研发人员入司标准化基础知识培训教程(7月培训)课件

1、标准化基础知识及信息平台应用培训授课讲师：刘琳二一年七月标准化基础知识及信息平台应用培训授课讲师：刘琳二一年七月请称呼“老师”无需起立发言不要吝惜你的反馈让你的手机小憩一会学习约定请称呼“老师”学习约定学完本课程，您应该能：理解概念、掌握方法、领悟作用了解工作内容，掌握研发过程标准化要求和流程掌握和应用标准化信息平台工具 课程目标学完本课程，您应该能：课程目标 标准化概论 标准化基本原理与形式 企业标准化 产品实现过程标准化 标准化信息平台应用 目 录 标准化概论 目 录 标准化概论 标准化概论标准 在一定的范围内获得最佳秩序，经协商一致并经一个公认机构的批准，共同使用的一种规范性文件。理解要

2、点：1、目的为在一定范围内获得最佳秩序； 2、对象是重复性的概念和事物； 3、依据以科学技术和实践经验的综合成果； 4、特点具有一定的特性。基本概念标准基本概念标准化 为在一定的范围内获得最佳秩序，对现实问题或潜在的问题制定共同使用和重复使用的条款的活动。理解要点： 1、特点是指一系列活动的过程； 2、活动过程的内容： a)是标准制修订、宣贯及实施监督的管理过程； b)这个过程不是一次性的，而是不断循环、改进和发展的过程。 标准化 规范性文件 为各种活动或其结果提供规则、导则或规定特性的文件。 如：标准、技术规范、规程和法规等。 条款 是规范性文件内容表达方式。一般采用“陈述”、“指示”、“推

3、荐” 或“要求”的形式。 规范性文件相关术语和定义： 技术规范、规程、法规、技术法规、质量、过程、产品（服务、硬件、软件和流程性材料）、顾客、顾客满意、合格、合格程序评定程序、合格保证、供方声明、认证、认可 企业标准化 是为在企业的生产、经营、管理范围内获得最佳秩，对实际的或潜在的问题制定共同的重复使用的规则的活动。相关术语和定义：根据适用范围分根据法律的约束分根据标准的性质分根据标准化对象和作用分国家标准强制性标准技术标准基础标准行业标准推荐性标准管理标准安全标准地方标准工作标准卫生标准企业标准环保标准产品标准方法标准其它标准标准种类 分类根据适用范围分根据法律的约束分根据标准的性质分国家标

4、准强制性 各种标准表示方法标准类别表示方法国家标准国家强制性标准 GB -国家推荐性标准 GB/T -国家军用标准 GJB -国家标准化指导性技术文件 GB/Z -行业标准行业强制性标准、行业推荐性标准JB、SJ、HG、JT、JG.地方标准DB/企业标准Q/SY、Q/SYG国际及国外先进标准ISO、ITU、EN、JIS、DIN标准组织代号 各种标准表示方法标准类别表示方法国家强制性标准 GB 企业技术标准编号的含义:Q/SY 年代号（4位阿拉伯数字） 顺序号（3位阿拉伯数字） 技术标准代号类别代号（3位阿拉伯数字）Q/SY 001 0012008 企业标准编号企业技术标准代号企业技术标准代号技

5、术基础标准01020304050607080910111213141516设计技术标准产品标准采购技术标准工艺技术标准设备基础设施技术标准工艺装备技术标准检验验收和试验方法技术标准测 量检验和试验设备技术标准包装、搬运、贮存、标志技术标准安装交付技术标准服务技术标准能源技术标准安全技术标准职业健康技术标准环境技术标准信息技术标准 技术标准：需要协调统一的技术事项而制定的标准。技术基础标准01020304050607080910111管理标准：需要协调统一的管理事项所制定的标准。管理标准的内容一般包括： 部门的业务内容（工作目标、任务） 部门的职责、权限（职责分工） 管理程序（工作流程和配合关系

6、） 完成时机和质量要求 考核办法管理标准：需要协调统一的管理事项所制定的标准。工作标准：需要协调统一的工作事项所制定的标准。 工作标准的内容，一般包括： 岗位的工作目标 工作程序 工作方法 职责 权限 岗位人员的基本技能要求工作标准：需要协调统一的工作事项所制定的标准。采标原则采用国际标准和国外先进标准的方针是：认真研究、区别对待、积极采用。采标程度采用国际标准的一致性程度分为：“等同（IDT）”和“修改（MOD）”两类。“非等效（NEQ）”不属于采用国际标准。采用国际标准和国外先进标准采标原则采用国际标准和国外先进标准常用的国际标准和国外先进标准 ISO 国际标准化组织； IEC 国际电工委

7、员会； ANSI 美国国家标准； BS 英国标准； DIN 德国标准； NF 法国标准； JIS 日本标准； TOCTP 俄罗斯国家标准 ASTM 美国材料和实验协会标准 常用的国际标准和国外先进标准 标准化基本原理与形式 标准化基本原理与形式1、简化原理 简化是在一定范围内缩减对象（事物）类型数目，使之在既定时间内足以满足一般需要的标准化形式。把握要点： 时机：当多样性的发展规模超出了必要的范围时； 方法：缩减和统一； 衡量：精炼、合理； 目标：总体功能最佳。基本原理（4个原理）1、简化原理 基本原理（4个原理）2、统一原理 统一是标准化基本原理和目的。标准的本质特征就是统一。 把握要点：

8、统一是有时间和条件限制的； 统一必须具有被取代前事物功能上的等效性； 统一应是合理的、科学的、有效的统一。统一与简化的区别：统一着眼于取得一致，即从个性中提炼出共性；简化肯定某些个性同时并存，着眼于精练。2、统一原理 3、协调原理 协调是两种事物之间互相配合、调整的手段，它是标准化的一个重要大批量和方法。协调的目的是使系统的功能达到最优。把握要点： 按协调因素分：单因素协调与多因素协调； 按协调效果分：一般协调和最佳协调； 按系统状态分：静态系统协调和动态系统协调。 3、协调原理 4、优化原理 标准化最终目的是要取得最佳效益。对标准系统的构成因素及其相关系进行选择、设计或调整，使之达到最理想的

9、效果，取得最佳效益。 最优化的一般程序：确定目标收集资料建立数学模型 计算评价和决策 常用“优化”方法有：加权系数法、费用效果分析法、成本价格分析法4、优化原理1、简化 简化只是控制不合理的多样性，而不是一概排拆多样性。 2、统一化 统一的方式：选择统一、融合统一和创新统一。 统一的类型：绝对统一和相对统一。 统一的原则：同质性、等效性、适时性、适度性和先进性。标准化的形式（6种形式）标准化的形式（6种形式）3、通用化 通用化是指在相互独立的系统中，选择和确定具有功能互换性或尺寸互换性的子系统或功能单元的标准化形式。 通用化是以互换性（功能和尺寸互换）为前提。 通用化的对象有两大类： 一是物，

10、如产品及其零部件的通用化。 二是事，如方法、规程、技术要求等的通用化。 3、通用化4、系列化 它是对同类产品的结构型式和主要参数进行科学规划的一种标准化形式。系列化是标准化的高级形式。（状态） （方法） （目的） 无系统 统一 系统化 分散 归并 统一化 无规则 简化 多能化 4、系列化 5、组合化 是指预先设计并制造可分解、组合、通用性强的若干单元，按设计要求组合成不同用途产品的一种标准化形式。6、模块化 是组合化的进一步发展。以模块为基础，综合了通用化、系列化、组合化的特点，解决复杂系统类型多样化、功能多变的一种标准化形式。模块是由元件或子模块组合而成的、具有独立功能的、可成系列单独制造的

11、标准化单元，通过不同形式的接口与其他单元组成产品，且可分、可合、可互换。5、组合化6、模块化标准化是提高企业竞争力与进入国际市场的有利手段。标准化促进了产品质量的提高与企业技术进步。标准化是企业实现管理科学化的基础。标准化是企业提高经济效益的技术手段。标准化的作用如何理解？案例标准化是提高企业竞争力与进入国际市场的有利手段。标准化的作用 企业标准化 企业标准化方法和目的 是运用标准化原理与手段； 促进企业技术进步； 使企业的生产技术、经营管理活动科学化、程序化与规范化； 以提高产品质量和工作效率，降低消耗，增强企业的市场竞争 能力，以获得最佳秩序。方法和目的 是运用标准化原理与手段；执行国家有

12、关标准化的法律、法规。实施国家、行业和地方标准。制定和实施企业标准。对标准的实施进行检查。基本任务基本任务企业标准的制修订和复审。积极承担国际、国家、行业、地方标准的制修订；组织实施标准及其监督检查；采用国际标准；参与新产品开发。提出标准化要求，负责标准化审查、服务等；推动产品的三化（系列化、通用化、标准化）、组合化、模块化、成组技术等；参与企业信息技术的标准化工作等。技术业务内容技术业务内容标准化技术委员会主任委员（易小刚）副主任委员（刘永红）委员（各研究院院长、毛建华、吴云峰）标准化归口部门（研究总院）泵送路机起重机港机索特精机三中电气重装重机科技桩机质保部制造部IT本部商务部图 1管理工

13、作组织机构：建立了统一领导，分级管理、分工负责管理工作体系。标准化技术委员会标准化归口部门泵送路机起重机港机索特精机三中标准化人员资质企业标准化工作规划和计划企业标准化信息管理与服务企业标准化宣传和培训管理工作标准化人员资质管理工作企业生产技术、经营管理需要的技术、管理和工作标准。企业生产的产品，没有国家、行业标准而制定企业产品标准。企业可根据市场竞争需要制定严于国家、行业标准的企业内控标准。此类标准属“生产型”标准。对国家、行业标准进行选择或补充而制定的标准。从技术引进的有关标准化转化的企业标准。合同中重复较多的技术要求应纳入企业标准。企业标准制定的范围企业标准制定的范围标准化人员负责编制；

14、专业人员负责编制；联合编制和委托编制。制定的组织形式制定的组织形式标准制修订的原则统一协调 连环问适用计划等效标准制修订的原则统一协调 连环问适用计划等效分 析 验证TEXTTEXTTEXT收集资料明确目的、使用 范围、使用要求编制分析报告提出验证项目编制”标准草案和编制说明”征求意见汇总意见确定修改内容编制送审稿、编制说明意见汇总处理送审稿会审函审再次修改TEXT标准报批稿及附件报送标准化主管部门复核审、审批、发布编制征求意见稿（征求意见）编制送审稿标准审查标准报批、审批和发布标准制修订程序 对于企业标准内容比较简单，可简化程序。分 析 验证TEXTTEXTTEXT收集资料编制”标准草案和G

15、B/T 1.1标准化工作导则 第1部分：标准结构和编写规则、GB/T 1.2标准化工作导则 第2部分：标准中规范性要素内容的确定方法Q/SY 1001技术标准编写规定编写的基本规定编写的基本规定实施计划TEXTTEXTTEXT列入工作计划明确任务和完成期限资料准备组织准备技术准备物资准备通知有关部门实施范围、起始日期、要求了解实施问题总结和评价列入计划修订TEXT实施准备实施标准检查总结标准实施程序 标准是为实施而制订的。对于简单、不涉及物质准备的标准，实施程序可适当简化。实施计划TEXTTEXTTEXT资料准备通知有关部门了解实施企业标准体系 企业内的标准按其内在联系形成的科学的有机整体。企

16、业技术标准体系 企业技术范围内的标准，按其内在联系形成的科学的有机整体。 企业管理标准体系 企业工作标准体系企业标准体系表 企业标准体系企业技术标准体系企业标准体系 产品实现过程标准化 产品实现过程标准化保证产品的设计起点（水平）保证产品的设计质量（可靠性）保证产品的设计速度（设计周期）研发标准化作用保证产品的设计起点（水平）研发标准化作用持续改进阶段定型生产阶段（投产阶段） 试制阶段 设计阶段 决策阶段1 项目提出2 可行性研究3 开发计划5 工程设计6 样机试制与试验7 小批生产与试销8 量产与上市9 设计改进质量改进4 方案设计:门径评审点:评审点产品设计和开发工作流程持续改进阶段定型生

17、产阶段（投产阶段） 主要工作内容阶段工作程序工作内容决策 阶段市场预测营销、研发部门提出产品市场预测报告。技术调研通过调查、分析、对比，研究院提出技术调研报告。可行性分析1、研究院提出可行性分析报告。2、研究院对可行性分析报告等文件进行评审，提出评审报告。3、根据可行性分析、评审的结果，研究院提出产品开发项目建议书，经批准和实施。开发决策1、研究院编制产品开发立项报告，经批准后正式列入公司产品开发计划。2、研究院制定和下发项目任务书。主要工作内容阶段工作程序工作内容决策 阶段工作程序工作内容设计阶段方案设计总体方案设计1、项目经理组织进行总体方案的设计。2、项目经理制定项目实施计划。3、项目组

18、绘制总图（草图）、简图（草图）。研究试验项目组编写研究试验报告。方案设计评审研究院评审并编制评审报告。工程设计设计计算项目组根据需要进行设计计算形成计算书。主要零部件设计项目组绘制主要零部件草图。提出特殊外购件和材料项目组编制特殊外购件和特殊材料清单。全部零部件设计及其设计文件编制1、项目组设计和编制出全部产品施工、包装图样及其设计文件。2、项目编制产品质量特性重要度分级表。3、项目组编写早期故障分析报告。图样及设计文件审批项目组按规定程序对图样及设计文件进行审签、批准。性审查。工程设计评审研究院组织工程设计评审，编制评审报告。工艺规程及工装设计组织工艺人员根据设计图样进行工艺文件和工装图样的

19、设计、审签和批准。续表阶段工作程序工作内容设计方案设计总体方案设计1、项目经理组织阶段工作程序工作内容试制阶段 样机试制样机试制工艺文件编制工艺所主管工艺师编制样机试制工艺方案、工时定额和材料消耗定额。生产准备1、商务部负责原材料准备。并会同研究院负责外购件、外协件准备2.研究院工艺所会同制造部负责工装准备；质保部会同研究院、制造部提出设备、工具配备。样机试制由研究院负责编写样机试制总结，并经制造部、质保部会签。型式试验研究院委托国家认可的检测机构进行样机的型式试验并提供型式试验报告。用户试用根据需要，营销部门会同研究院组织产品用户试用并提供用户使用意见或试用报告。样机试制鉴定项目组提供全套鉴

20、定文件，研究院会同质保部作出鉴定结论。设计改进、设计定型评审和设计定型1. 项目经理负责按样机试制鉴定意见,研究并提出设计改进方案。2. 研究院组织设计定型评审并编制评审报告。项目组修改产品图样及设计文件并进行设计定型。小批试制小批试制1.组织工艺规程、工序能力及工装和工艺验证。2.制造部负责产品加工、装配、调试，工艺所负责编写小批试制总结报告，并会签。3.质保部负责开展工序质量控制点活动。小批试制鉴定项目组提供全套鉴定文件，研究院按试制鉴定大纲规定组织内部小批试制鉴定。试销1.营销公司负责，项目组配合开展产品试销服务。并与项目组协同收集用户意见及故障分析。2.质保部负责，售后服务部配合，编写

21、质量信息反馈报告。完善设计项目组按鉴定意见和反馈的质量信息,修改产品图样及设计文件和企业标准及备案。阶段工作程序工作内容试制样机样机试制工艺文件编制工艺所主管工阶段工作程序工作内容定型生产阶段工艺文件确定1. 工艺部门负责工艺文件(工艺方案、工艺规程等)改进并确定。2. 工艺部门负责材料定额确定。3. 工艺部门负责工时定额确定。4. 质保部负责，工艺部门配合完成工序质量控制点文件完善并确定。工艺装备定型工艺所负责，制造部配合对刀具、夹具、模具、量具、检具、辅具、钳工工具、工位器具的必要改进并定型。设备的配置与调试制造部、设备部协同完成主要生产设备的配置与调试。检测仪器的配置与标定质保部负责、制

22、造部、设备部协同完成主要检测仪器的配置与标定。外协点的设置质保部、商务部、制造部、工艺所配合完成主要外协点的选定与控制。工艺评审工艺所负责，质保部配合对工艺文件、工艺装备、工艺设备的完整、统一、适用；是否文文相符、文实相符；能否适应预定的生产纲领和保证产品的质量稳定等进行工艺评审。工艺评审通过后才能进行批量生产。持续改进阶段改进设计项目组了解并掌握加工、装配、贮运中产品质量信息，及时处理和改进。项目组收集用户对产品性能、质量的意见和要求，了解市场占有情况，定期汇总、分析，及时改进和改善。项目组收集国外同类产品的性能和质量信息，了解市场使用动态，定期汇总、对比分析，不断改进提高。阶段工作程序工作

23、内容定型生产阶段工艺文件确定1. 工艺部门负产品型号： 图样编号： Q/SY 011 001 产品图样及设计文件 编号总则 产品图样及设计文件要求：应执行相关的国家标准和企业标准。 （如机械制图标准、形位公差标准、设计文件和工艺文件完整性等要求） Q/SY 012 002 产品图样及设计文件 基本要求Q/SY 012 019 电气图样设计 基本要求Q/SY 012 006 产品图样及设计文件 完整性. 执行标准要求产品型号：执行标准要求设计的标准化规范：应执行以下标准。Q/SY 015 001-2009 产品图样及设计文件 紧固件的优先选用Q/SY 015 002 -2009 钢材选用规范Q/

24、SY 015 003-2009 产品图样及设计文件 有色金属材料的优先选用Q/SY 1150.1-2007Q/SY 1150.2-2007 物料标记规范 第2部分：标准件和原材料Q/SY 1150.3-2007 物料标记规范 第3部分：产品用外购件Q/SY 1150.4-2007 物料标记规范 第4部分：工装、设备、工艺辅助材料及其它外购件Q/SY 1149-2007 电子零部件标记方法Q/SY 015 018-2008 空调选用规范Q/SY 015 033-2009 减速机选用规范物料标记规范 第1部分：总则设计的标准化规范：应执行以下标准。物料标记规范 第1部分：决策阶段的标准化工作 了解

25、和收集开发产品的相关的信息（包括：法规、标准及国内外动态） 审查决策阶段输入文件的完整性； 参与可行性分析评审；参与决策阶段输出文件项目任务书的编写，提出标准化综合要求。 各阶段标准化工作内容决策阶段的标准化工作各阶段标准化工作内容设计阶段的标准化工作 组织或参与产品标准的制定工作，完成产品标准的征求意见稿； 审查设计阶段各过程的图样及技术文件的完整性； 参与设计阶段各过程的评审；进行标准化咨询服务，提供设计所需的标准、材料、通用件设计图册等； 设计阶段的标准化工作试制阶段的标准化工作 组织或参与修订产品标准，形成征求意见稿。作为样机产品型式试验提 供依据； 参与产品样机的型式试验； 出具标准

26、化审查报告，审查图样的完整性、准确性、符合性、有效性； 工艺、工装图样和技术文件的标准化审查；定型阶段的标准化工作 完成产品标准的报批、发布和备案。 产品制造过程中的标准化服务。试制阶段的标准化工作产品鉴定前的标准化审查 鉴定产品、零部件、元器件的标准化程度，标准化系数是否符合综合要求； 鉴定工艺、工艺装备的标准化程度与继承性。检查工艺图样与文件的完整性与准确性，工装通用化程度、工艺装备利用率等； 产品的系列化、通用化、继承性以及实施现行标准的情况；小批试制鉴定标准化审查，重点在工艺和工艺装备的标准化。 Q/SY 012 001-2008 产品图样及设计文件 标准化审查 Q/SYG 00 01

27、0-2010 研发项目标准化考核办法产品鉴定前的标准化审查技术文件控制Q/SY 012 006 产品图样及设计文件 完整性Q/SY 1143 产品图样及设计文件 审签程序及要求Q/SYG 01 008 产品质量特性重要度分级及管理设计控制 包括设计和开发的策划、设计评审（初步、技术设计、工作图、最终）、设计验证、设计确认和设计更改。Q/SYG 01 001 产品图样及设计文件 变更控制程序产品设计和开发管理标准化产品设计和开发管理标准化 产品系列化设计 制定产品参数系列 是指将产品的结构、性能参数（如：重量、容量、耗油、转速等）和几何尺寸参数（如：直径、长度、中心距等）合理地排列成有规律的数列

28、。 编制系列型谱 是表示产品参数系列、结构、型式、品种的构成以及基型和变型之间的简明图表。 系列设计产品设计标准化产品设计标准化 零部件的通用化设计要使零部件成为具有互换性的通用件必须具备以下条件： 尺寸上具备互换性； 功能上具备一致性； 使用上具备重复性； 结构上具备先进性。通用范围广、重复利用率高的通用件，可以制定标准，成为标准件。 零部件的通用化设计通用化的方法有两种： 集中的方法：即在进行系列设计的时候就做好零部件通用化的规划，绘制通用件图册，编制独立的技术文件； 积累的方法：对使用范围较广即引用频次较高的零部件，经过评审确认后转为通用件。Q/SYG 01 002 产品图样及设计文件

29、通用件管理办法通用化的方法有两种：产品模块化设计 是产品设计的最高境界。 是以功能分析为基础的一种现代设计方法，从系统功能的观点，采用分解和组合 的方法，建立模块体系。 含义： 模块化的宗旨是：效益； 模块化的对象是：产品（或系统）的构成； 模块化的主要方法是：系统的分解和组合； 模块化的目标是：建立模块系统和对象系统； 模块化的过程是：活动过程。包括模块化系统形成、发展、完善和更新产品模块化设计研发人员入司标准化基础知识培训教程(7月培训)课件 产品标准化程度及其评价 产品标准化程度是指产品中采用的标准件、借用件、通用件的比重高低。它直接反映了产品的技术经济性。标准化程度以标准化系数计算。产

30、品分类按零件的标准程度分为：专用件仅为一个产品使用的零件；借用件新产品借用某一定型产品中的专用零件（这被借用零件称借用件）；通用件在多个产品中都通用的零件，通用件一般都给予通用编号并单独管理；标准件是通用范围更为广泛的通用件。 产品标准化程度及其评价 标准化系数计算方法标准化系数的计算方法： K=(b+t+j )/100%式中：b产品中标准件总数： t 产品中通用件总数； j产品中借用件总数； 产品中全部零件总数效果：1）最大限度节省产品设计和制造中的重复劳动，缩短开发周期；2）使零部件的品种减少，降低生产成本；3）简化管理。 标准化系数计算方法 采购过程标准化 工艺标准化 工艺装备标准化 质

31、量检验标准化 设备管理标准化 产品包装标准化产品制造过程的标准化产品制造过程的标准化采购过程标准化提供采购产品相关的国家、行业及标准动态信息；提供采购过程的标准实施的技术咨询或技术仲裁服务，以及标准的实施监督；参与并确认采购产品的重要度分级；参与并审查有关采购标准、采购验收规则的企业标准的制定，确认其有效性；参与供方评价准则的制定。必要时，参加供方选择、评价活动；开展原材料、外购件的标准化工作等。采购过程标准化提供采购产品相关的国家、行业及标准动态信息；原材料标准化最大限度地选用标准原材料；合理简化原材料的品种规格；制定原材料企业标准。外购件标准化 外部采购的零部件、元器件。如轴承、弹簧、紧固件等。Q/SY 015 001-2009 产品图样及设计文件 紧固件的优先选用Q/SY 015 002 -2009 钢材选用规范Q/SY 015 003-2009 产品图样及设计文件 有色金属材料的优先选用Q/SY 015 005-2008 插头插座的优先选用 .原材料和外购件标准化原材料标准化Q/SY 015 001-2009 产品图企业工艺标准体系构成 企业工艺标准工艺基础标准专业工艺技术标准工艺符号、代号标准工艺装备标准工艺管理标准工艺文件标准工艺分类、编号标准工艺余量标准工艺技术条件与工艺参数标准工艺材料标准工艺操作方法标准工艺试验与检测标准