建工非公开发行预案

1、公1遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任23451公1遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任23451特别提1（2的计划（由受托管理该计划的资管机构设立专项产品予以认购3公告日（2016326日的20 交易均价（定价基准日前20个交易交易总额/定价基准日前20个交易交易总量）90%（特别提1（2的计划（由受托管理该计划的资管机构设立专项产品予以认购3公告日（2016326日的20 交易均价（定价基准日前20个交易交易总额/定价基准日前20个交易交易总量）90%（2 位小数4.46 元/在4132,536数量不超过 297,165,919 5扣费用后的。

2、636 8析，相关情况详见本预案“摊薄即期回报分析”2目录三 目录三 募 3释义4指指建工）总公本本次非公指式向特定对不超过 297,165,919 股（释义4指指建工）总公本本次非公指式向特定对不超过 297,165,919 股（297,165,919 股）指建2016 年度非公指建工员工持股计指建员工持股计指建员工持股计（指员工持股计划通过本认购指中监督管指管理办法指上市公管理办法指元指元指指建非公之附条生效认购合第一节方案概（一）2014 6 2015 8 、5ShanghaiConstructionGroup33 市东大名路666第一节方案概（一）2014 6 2015 8 、5Sha

3、nghaiConstructionGroup33 市东大名路666境内外各类建设工程的承包、设计、施工、 及配套设备、材料、构件的生产、经 售，从事各类货物及技术的 业务，建筑技术开发与转让，机械设备租赁，房地产开发经营及 ，城市基础设施的投资建设，实业（二）本次非公的目募的（划的资管机构设立专项产品予以认购（一的普通股1 （二不超过 297,165,919 股（含本次向特定对象非公开的297,165,919 股132,536 定价基准日（二）本次非公的目募的（划的资管机构设立专项产品予以认购（一的普通股1 （二不超过 297,165,919 股（含本次向特定对象非公开的297,165,919

4、 股132,536 定价基准日日期间发生派息/现金分红、送6的（三方的。（四建员工持股计（由受托管理该计划的管机构设立专项产品予以认购的。（五）定价基准日）交易均价（定价基准日前20个交易交易均价定价基准日前20交易总额/定价基准日前20的（三方的。（四建员工持股计（由受托管理该计划的管机构设立专项产品予以认购的。（五）定价基准日）交易均价（定价基准日前20个交易交易均价定价基准日前20交易总额/定价基准日前20（六）36 及（七）的（八）7（九）的决议自股东大会审议通过之日起12家募132,536 万元（万元。（管机构设立专项产品予以认购 不超过 297,165,919 股（九）的决议自股东

5、大会审议通过之日起12家募132,536 万元（万元。（管机构设立专项产品予以认购 不超过 297,165,919 股（297,165,919 股，本次非公开完成后，预计控股股东的持股比例最低为市国资委仍为公司实际控制人分899第二对象基本情工（一）员工持股计划参加对 （二）员工来132,536 金（三）员工持股计划的48 第二对象基本情工（一）员工持股计划参加对 （二）员工来132,536 金（三）员工持股计划的48 的36 12 （四）员工持股计划的“况”之“五、受托管理人基本情况”2424 资78,760.988958872424 资78,760.98895887A区、B （法须经批准的

6、项目，经相关部门批准后方可开展经营活动第三认购协议2016 3 日签署了附生效条件1认 的人4.46 元/2老在本合同项下认购建工公告该36 3（主承销商 第三认购协议2016 3 日签署了附生效条件1认 的人4.46 元/2老在本合同项下认购建工公告该36 3（主承销商 45（1） ；（4）（5）（6）6其在本合同45（1） ；（4）（5）（6）6其在本合同方”）应在未违约的本合同另一方（下称“守约方”）之 向提第四节于本次金使用的可行性募募132,536 万元（万元。（一）降低公司资产负债率，改善资本结构，提高抗风险2015 12 31 1,422.00 1,183.98 83.26%股（

7、二）降低公司财务第四节于本次金使用的可行性募募132,536 万元（万元。（一）降低公司资产负债率，改善资本结构，提高抗风险2015 12 31 1,422.00 1,183.98 83.26%股（二）降低公司财务费用，提高公水201512312014123120131231（三）提高公司投、融资能力，为公司未来的发展奠定坚实基的（一）本次非公对公司经营管理的影（二）本次非公对公司财务状况的影2015 12 31 83.26%（合并报表口径本结构得到优化，偿债能力得公司本次拟使用非公（三）提高公司投、融资能力，为公司未来的发展奠定坚实基的（一）本次非公对公司经营管理的影（二）本次非公对公司财务

8、状况的影2015 12 31 83.26%（合并报表口径本结构得到优化，偿债能力得公司本次拟使用非公公水平第五节于本对公司影响与分本为本公司控股股东。因此，本不会导致公司控制权发生变化2015 12 31 第五节于本对公司影响与分本为本公司控股股东。因此，本不会导致公司控制权发生变化2015 12 31 。公司本次拟使用非公公水平2015 12 31 1,183.98 债率（合并口径）为 83.26%1进2调控政策及时调整发，有可能对本公司的业务形2015 12 31 1,183.98 债率（合并口径）为 83.26%1进2调控政策及时调整发，有可能对本公司的业务形34如果公司业务暂未获得相应

9、幅度的增长本次非公完成当年公司的即期5价格波动的风6本次非公需经公司2015年年度股东大会审议通过存在无法获得公4如果公司业务暂未获得相应幅度的增长本次非公完成当年公司的即期5价格波动的风6本次非公需经公司2015年年度股东大会审议通过存在无法获得公第六人的利润分配政策及执行情“（四第六人的利润分配政策及执行情“（四15%2/3 123（一来源。司2/3 123（一来源。司未来三年（2016-2018 年）（一）（二）（三）未来三年（20162018 年）1215%（二）（三）未来三年（20162018 年）1215%412 （一）最近三年利润分配方12013412 （一）最近三年利润分配方1

10、2013 2,775,267,568 数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（）现金股利555,053,514 10 0 1,156,361,487 10 3 22014 4,571,703,259 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（）现金股利914,340,651.8 4,571,703,259 10 3 体股东每 10 股派发现金股利1.50 元（含税，预计共分配现金股利891,482,135.55 2015 5,943,214,237 10 2 （二）公司最近三年现金分红情公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年度的现金分红数额（含税）555,

11、053,514.00元、914,340,651.80 891,482,135.55 2013-2015 现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率分别为 34.20%、 51.61%47.66%。公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年度的现金分红数额（含税）555,053,514.00元、914,340,651.80 891,482,135.55 2013-2015 现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率分别为 34.20%、 51.61%47.66%。2015891,482,135.55 （三）公司最近三年未分配利润使用情年 现金分红额（含税201320

12、142015合 第七节摊薄即期回报分（国发号 公告201531 号）2016 股本为594,321.42第七节摊薄即期回报分（国发号 公告201531 号）2016 股本为594,321.42数量不超过297,165,919股（含本数）完成后，公司股本和净资产规模将增加201620162016于前完者的净利润较2015长0%，5%和10%，即2016者的净利润为187,053.64196,406.32万元和205,759.00前述利润值不代表公司对2016者权益为2016年期初数+募4数量上限，即297,165,9195行价格，即4.46元/6募金金额为132,5367募金到账后，对公司生产经

13、营、财务状况等（业收入、财务费用、投资收益等）本次送转股本实施后，公司总股本由5,943,214,237股增至7,131,857,084196,406.32万元和205,759.00前述利润值不代表公司对2016者权益为2016年期初数+募4数量上限，即297,165,9195行价格，即4.46元/6募金金额为132,5367募金到账后，对公司生产经营、财务状况等（业收入、财务费用、投资收益等）本次送转股本实施后，公司总股本由5,943,214,237股增至7,131,857,084本次预计共分配现金股利891,482,135.55分配。假设2015年度利润分配经股东大会审议通过且在2016年

14、59非公非公基数持（一）降低公司资产负债率，改善资本结构，提高抗风险率（一）降低公司资产负债率，改善资本结构，提高抗风险率基数增率基数增率2015 12 31 1,422.00 1,183.98 83.26%股（二）降低公司财务费用，提高公水（三）提高公司投、融资能力，为公司未来的发展奠定坚实基2015 12 31 1,422.00 1,183.98 83.26%股（二）降低公司财务费用，提高公水（三）提高公司投、融资能力，为公司未来的发展奠定坚实基201512312014123120131231募体（一）公司现有业务板块运营状况、发展态128募体（一）公司现有业务板块运营状况、发展态128个

15、省市的1002013年、2014年和2015年，公司建筑承包施工与设计业务的收入分别为8,915,767.93 万元、9,828,859.82万元和10,828,111.452拥有房地产开发企业国家一级资质，多年来按照“595,298.91万元和594,699.903开发业务的收入分别为401,878.25公司城市基础设施投资建设业务主要是以PPP（public-private-或授的2013年、2014年和201582,366.33万元、120,788.32万元和132,037.224595,298.91万元和594,699.903开发业务的收入分别为401,878.25公司城市基础设施投资

16、建设业务主要是以PPP（public-private-或授的2013年、2014年和201582,366.33万元、120,788.32万元和132,037.22420132014年和2015395,886.60 417,709.39万元和365,646.65（二）主要1进2调控政策及时调整发，有可能对本公司的业务形3（三）改进公司将继续推进化（一）加强主营业务的产业拓展、市场扩张竞争实公能力；在市场扩张上，公司加强2调控政策及时调整发，有可能对本公司的业务形3（三）改进公司将继续推进化（一）加强主营业务的产业拓展、市场扩张竞争实公能力；在市场扩张上，公司加强司力推进化（二）加强金管理，提高金使用效2 号募募（三）进一步完善利润分配政策，优化投资回报机3 号（2014 年修订）的要求。2013-2015 年度，公司