丁二醇及下游产业报告

1、1,4-BDO 及下游产业报告主要内容：现状及进展介绍二1,4-BDO 生产工艺比较三1,4-BDO 下游应用INVESTA 技术简介五1,4-BDO 产业将来进展方向一1,4-BDO 现状及进展介绍11,4-BDO简介1,4-BDO值高的精细化工产品，广泛用于溶剂、医药、化装品、增塑剂、固化剂、农药、除莠剂、泡沫人造革、纤维、工程塑料等方面。最初1，4-BDO用来制备合成橡1，4-丁二醇主要THGBNNMP、 N-乙烯基吡咯烷酮及其聚合物聚乙烯基吡咯烷酮PVP等。二十世纪七十年月以来，聚氨酯工业和聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)工程塑料快速进展 ,促进了1,4-BDO的进一步进展。21,4-

2、BDO国内进展历程1,4-BDO 的生产开头于二十世纪八十年月。当时生产主要承受以乙炔 1,4-BDO 的生产长1,4-BDO 产业到二十世纪九十年月中期尚未形 1,4-BDO 5000 吨/年，实际产量 2022 1,4-BDO需求国别生产商装置分布年度产能工艺方法巴斯夫利安德国外ISP英威达日本三菱MITSUBIS5 万吨/年，自给率缺乏20%，几乎80%以上需要进口。至2022 年我 万吨；产能0.5 9 0.88 万吨；产能2 15 家,合国别生产商装置分布年度产能工艺方法巴斯夫利安德国外ISP英威达日本三菱MITSUBIS 1,4-BDO218 202213%。2022 年全球产能的

3、增长主要表现在亚洲的中国大陆地区，我国国内的总产能达71.9 33%.1,4-BDO产能分布1,4-BDO 主要生产商生产力量及产能分布见下表单位：千吨/年区域具体地址202220222022欧洲德国路德维希港190190190Reppe法北美美国吉玛斯135135135Reppe法亚洲日本千叶252525Reppe法亚洲马来西亚关丹100100100顺酐法亚洲韩国蔚山-丁二烯法北美美国得克萨斯州555555环氧丙烷法欧洲荷兰鹿特丹133133133环氧丙烷法欧洲德国玛利100100100Reppe法北美美国莱马606060正丁烷法北美美国拉帕特110110110Reppe法亚洲日本四日市90

4、9090丁二烯法HIPTGPTG亚洲韩国蔚山282828顺酐法SK亚洲韩国蔚山404040Reppe法海湾先进化学工业公司亚洲沙特阿拉伯朱拜勒757575顺酐法GACIC台湾大连亚洲台湾高雄220220220丙烯醇法DCC亚洲江苏仪征363636丙烯醇法台湾南亚亚洲台湾清宜404040丁二烯法NPC亚洲台湾麦寮606060丁二烯法台湾水泥亚洲台湾昌化30-顺酐法TCC山西三维亚洲山西洪洞150150150Reppe法山东中亚化工亚洲山东东营131313顺酐法四川天华亚洲四川泸州252585Reppe法疆美克亚洲疆库尔勒606060Reppe法南京蓝星亚洲江苏南京5555110顺酐法陕西陕化亚洲

5、陕西渭南303030Reppe法福建湄洲湾亚洲福建泉州303040Reppe法云南云维亚洲云南曲靖252525Reppe法河南开祥亚洲河南义马454590Reppe法河南鹤煤亚洲河南鹤壁-50Reppe法疆天业亚洲疆托克逊-30Reppe法196019302180总计在建及拟建 1,4-BDO 产能 6-10 万吨/年。又据统计,200 万吨。详见下表：2022 年建成投产或在建的装置产能统计表(万吨/年)企业名称生产力量工艺技术技术来源打算投产陕西比迪欧10ReppeINVESTA4.6PTMEG河南开祥4.5Reppe三维四川天华6ReppeINVESTA4.6PTMEG重庆建峰6Repp

6、eINVESTA河南鹤壁10Reppe国内甘肃利友5Reppe疆美克10ReppeINVESTA疆美克10BASF5PTMEG疆天业20ReppeFT-韩国20仪征化纤10顺酐加氢3.6PTMEG，DAVY0.6GBL东营中亚5.5顺酐加氢DAVY重庆和友13国电英力特20Reppe2*4.6PTMEG山东淄博5南京蓝星5.5顺酐加氢DAVY山西宇丰5山西临汾5.5浙江华晨5.5顺酐加氢陕西林德6Reppe内蒙古东源6ReppeINVESTA陕西延长陕西延长10INVESTA合计201.5Reppe 15 套，合计产能高达 125 万吨。除此之外，在建或规划建设的1,4-BDO 6 万吨、10

7、 20 万吨。这些工程全部建成后，我国1,4-BDO300 2022 1,4-BDO 问产能将严峻过剩，市场竞争进一步加剧。二1,4-BDO生产工艺比较传统Reppe法改进Reppe法加氢法BASF ISP三菱油化BP/Lurgi40年月70年月70年月生产工艺 炔化后加氢加氢酸加氢工艺特点贵，催化剂易失活。催化剂活性高，机械强度投资大、反响压力高，本钱高。公用工程费用低，投资低。顺酐酯化加氢法Davy氢低，可调整1,4-BDO/THF/GBL的生产。烯丙醇法酸法丁二烯氯可乐丽氢加氢、水解价原料来源受到限制。原料廉价，可调整1,4-BDO 投资大，蒸汽消耗高。原料廉价，投资相对低，工化法东杨曹

8、达70年月解艺简洁但受氯丁橡胶的制约，公用工程费用高。工艺技术优点缺点Reppe法(1)进展历史长，工艺成熟；(1) 原料乙炔远程贮运有(2)流程短，产品收率高；危急；(3)操作费用低，副产物少。(2) 操作条件苛刻，压力高；廉价乙炔获得量有限；设备造价高。Reppe法(1)工艺先进成熟，副产品少；(1) 原料乙炔远程贮运有(2)产品收率高；危急；(3)催化剂活性高，寿命长；(2) 廉价乙炔获得量有限；(4)投资低，适于大规模生产。(3) 操作条件较苛刻。烯丙醇法(1)投资低，副产价值高；(1) 烯丙醇难以廉价获得(2)催化剂寿命长；时，生产本钱高；(3)系统中蒸汽能有效利用。羟基化反响选择性

9、低；全过程收率低。丁二烯法(1)操作条件温存；(1) 流程长，过程简单；(2)废液量少。投资高；公用工程费用大；丁二烯醋酸法设备腐蚀严峻；顺酐法(1)1(2)三废量少；的影响。(3)THF GBL。1,4-BDOReppe法，通过比照总结如下：Reppe法两种原料路线将长期共存自然气乙炔只在特定地区、特定业主有竞争力不同地区、不同原料根底打算不同原料路线产品质量、生产本钱互有凹凸不同产品应用领域对原料路线产生影响三1,4-BDO 下游应用THF/PTMEGTHF 原本用作溶剂，后来进展到用作 PTMEG 的中间体，这个聚醚多元醇可用作多种功能性聚合物的主链,包括共聚聚酯、弹性体、热塑性聚氨酯和

10、聚氨酯THF PTMEG PTMEG 主统计，2022 PTMEG THF 91.22%，其余为医药占 THF 的4.88%THF 3.90%PTMEG 为原料生产的热塑性聚氨酯在工业上有很多用途，如广泛用于石化、机械、军工、造船、汽车、合成革等行业，可生产的部件有汽车轮胎、汽车驾驶盘、轧钢机辊、汽车和火车的连轴节、机泵管道的衬里、各类油封件和水封件、电缆护套、鞋底、垫片等另外，PTMEG还可广,松紧适度,有好的伸长率和回弹性。随着人民生活水平的提高，中高档纺织品的生产将以较高的速度进展，纺织品中氨纶的使用将越来越普遍，必定带动PTMEG 约5.61%，PU 5.14%6.45%15%PTME

11、G 的需求量将保持稳定增长。万吨 产量万生产企业备注停产万吨 产量万生产企业备注停产出口0.96 ；进口12表观消费量：29.34/年吨巴斯夫上海65.5大连化学江苏42.83山西三维53.3中化国际20.05前郭炼油厂20杭州三隆21.5韩国晓星上海63.7三菱化学宁波2.51.3四川天华4.60.1合计34.118.3PU领域PU制品包括软泡、硬泡、弹性体、鞋底料、合成革、纤维、胶粘剂、涂料工、建筑、汽车、化工等行业。1,4-BDO PU PU 合成革PU 涂料、PU 胶粘剂、PU 树脂和PU 弹性体等生产中用作扩链剂。在聚氨酯鞋底料生产中也少量用到1,4-BDO 生产聚酯多元醇，同时也用

12、作扩链剂。12-17年均PU 制品12-17年均PU 制品2022年2022年E2022年E增长率%泡沫塑料3203554807料1601682408.4鞋底原液3536434.2氨纶3538559.5弹性体607310211.2合计78086011708.4涂料胶粘剂/密封剂1301451907.94045涂料胶粘剂/密封剂1301451907.94045608.4合成革浆年份聚氨酯原料聚氨酯制品202244160202257210202280257202291300202212040020221534502022183492202221855020222546122022336700202

13、23927802022E669110006-12年增长率22.90%11.80%12-16年增长率14.80%9.00%中国聚氨酯工业产生于上世纪 60 年月，80 年月改革开放后，得到了突飞猛10 年来，随着根底原料产业不断壮大，下游制品产业也得到HPPO PO TDI 技术、IPDI 制造技术、熔纺氨纶TPU技术、高固含量PUD技术等。因此中国聚氨酯工业将来1,4-BDO 的需求不行能有爆炸性增长。将来三年，PU 1,4-BDO8%左右。丁内酯GBLGBL 是一种重要的有机化工原料和精细化工中间体，也是一种性能良好的高沸点溶剂。在石油方面，-丁内酯可用作吸取炔烃的溶剂、芳烃的萃取剂，不压，

14、-丁内酯用作维生素原料叶绿素的中间体、X射线造影剂，用于合成抗菌素药环丙沙星和干扰素等；在纤维方面，-丁内酯可用作丙烯靑纤维的纺丝溶剂在树脂方面，-丁内酯可用作聚丙烯靑、聚氯乙烯、聚苯乙烯的溶剂、聚氟乙烯树脂的分散剂，纤维素酯的溶剂，聚酯、聚酰胺、聚氨酯泡沫的原料，聚酯染色改性剂，树脂特别增塑剂，合成树脂的抗氧剂，环氧树脂的稀释剂和固化剂；在农业上，-丁内酯可用作杀虫剂的中间体和除草剂等；我国-丁内酯消费构造大致为： N-甲基-2-35%，2-6%，聚乙烯基15%， 2-乙酰基-20%20%，其他N-甲基吡罗烷酮需求日益增长，而且今后随着石化和电子行业的进展，消费量还将连续增长。4)PBTPB

15、T PBT 树脂主要制成玻纤增加/阻燃复合材料，用于电子电器、汽车机械等工业零配件的制造以及 PBT 纤维、PBT 光纤光缆护套、PBT 薄膜、PBT 色母等。目前消费构造大致为：电子电52%，汽车/24%20%4%。将PBT 领域会有所扩展，尤其是在通讯行业和电子行业，随着我国通讯和网络技术的进展，其用量将呈现上涨趋势。PBT在节能灯上的应用也越来越广泛，迅猛进展，PBT 作为车用工程塑料的用量也会高速增长。中国工程塑料消费状况：2022 年国国内为 273.7 万吨，同比增长 11.78%；2022 294.5 7.6%。PBT 树脂是工程塑料的重要品种，截止 2022 30 PBT 树脂

16、生130 t/a。其中，中国占世界总产能的25%42 万吨/年，由于众多缘由，我国 PBT 树脂用量虽然在逐年上升，树脂开工率却照旧不高。四山西三维及 INVESTA 技术简介BDO 技术山西三维生产的1,4-丁二醇 产品规格项目1，4-丁二醇，w/%色度/Hazen 单位铂-钴色号 水，w/%指标99.7100.030.1目前山西三维的炔醛法 BDO 工艺已经许可了两家公司，分别是：一、河南开祥精细化工有限责任公司；产能：4.5万吨/年二、河南煤化集团鹤煤投资；产能：10 万吨/年三、河南开祥精细化工有限责任公司；产能：5万吨/年山西三维的 BDO 技术来源于其购置的国外一套停产装置，通过与

17、华陆工程BDO 六院不愿在工艺包等资料上签字】山西三维现在也在参与 PTMEG 技术转让，其现有的 5 万吨/年产能，技术分别来自韩国 K-PTG 及意大利 CONSER PTMEG转让的业绩，7 PTMEG 招标直接把山西三维排解】INVESTA BDO/THF/PTMEG 技术英威达 BDO/THF/PTEMG 转让列表Start-up 1968(1)1996(1)Fubang2022(1)Fubang2022(1)SK EnergyBDOUlsan, Korea40,0002022(1)Fujian MeizhouwanBDOFujian, China30,0002022(1)Clien

18、t INVISTAINVISTASichuanTianhuaProduct BDO,THFPTMEG BDOLocationLa Porte, USALa Porte, USASichuan,ChinaCapacity (te/annum) THF46,00025,000SichuanTianhuaFubangBDO,THF,Sichuan,ChinaPTMEG60,000 BDO 46,000THF/PTMEG2022(1)Markor1BDOXinjiang, China100,0002022(2)Younglight 1BDO,THF, PTMEGNingxia,China100,000

19、 BDO 46,000THF/PTMEG2022(2)CCCMCBDO,THF,PTMEGChongqing,60,000 BDO 46,000ChinaTHF/PTMEG2022(2)Shaanxi BDOBDO,THF,PTMEGShaanxi,China100,000 BDO 46,000THF/PTMEG2022(2)DongyuanBDOInnerMongolia,China100,0002022(2)Younglight 2BDO,THF,Ningxia,China100,000BDO 46,000PTMEGTHF/PTMEG2022(2)Hancheng TiangongBDOC

20、hina2022(2)Hancheng TiangongBDOChinaShaanxi, China60,0002022(2)TunheBDOXinjiang, China100,0002022 (2)2022 (2)Dongyuan 2Markor 2BDOBDOInner Mongolia,ChinaXinjiang, China100,000100,000JianfengBDOChongqing,100,0001Plant in operation Plant under design and/or construction五1,4-BDO产业将来进展方向1面临的问题1,4-BDO1,4

21、-BDO产能扩张主要集中在亚洲地区，特别是中国。1,4-BDO 扩建规划之大，掩盖区域之广，都将使得1,4-BDO 生产力量最大的国家。据不完全统计，到2022 年，随着中国1,4-BDO 1,4-BDO 总产能400 万吨/年大关。将来，因下游行业的增长速度远远赶不上 1,4-BDO 的产能扩张速度，1,4-BDO1,4-BDO 生产商带来巨大压力。1,4-BDO的年平均增长速度不会太高。1,4-BDO 1,4-BDO 行有短短几年时间就完成了从成长期到衰落期的产品市场生命周期还真是让业界 1,4-BDO 生产的核心技术仍旧被国外公司所生产所需的甲醛、炔化、加氢催化剂均需要引进，且价格昂贵、

22、供货周期长，备1,4-BDO 产品三，废水和废气等污染物治理难度很大，环境保护压力大。该生产废水由于含BYD除 COD 含量较高外，同时含盐量高。目前广泛承受的生化处理方法，高含盐量对和有效性。1,4-BDO 生产装置独有1,4-BDO 生产装置多1,4-BDO 生产工艺，其主要原料电石，本身就是一个高1,4-BDO 技术，是以1,4-BDO Genomatica吉诺玛蒂Genomatica 公1,4-BDO 产品。1,4-BDO1800 吨/月的示范装置，13000 升的发酵罐，同时还配备了 1,4-BDO 和工艺数据阅历。该技术所用的原料糖首先是可再生的玉米生产的，其生产的1,4-BDO7

23、0%，且不使用任何有机溶剂。，该技术的核心竞争力和可持续进展的生命力不行小视。据报道，今年上半年巴斯夫已经签订承受吉诺玛蒂公司专利技术利用可再生原料生产专利技术的根底上巴斯夫公司将投资兴建一座年产能为5 万吨的生产装置巴斯夫目前承受炔醛法和顺酐法等传统的以化石为原料的方法在欧洲美洲和亚洲的中国、韩国、日本、马来西亚等地建有多套1,4-BDO 生产装置，年产量约 50多万吨，是世界有名的化工巨头和1,4-BDO 及其下游产品的最大的生产和供给商。这次捷足先登承受生物基原料生产1,4-BDO 专利 技术，可见该技术对1,4-BDO生产行业的影响力之巨大。2进展建议【1】延长产业链，生产附加值高的下游产品。1,4-BDO 是一个产业链相对长的期的成长期。我国 1,4-BDO 产品的主要消费仍旧在 THF/PTMEG 传统领域,而PTMEG主要用来生产氨纶纤维