中国某银行股份有限公司

1、中国工商银行 福建省分行INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA FUJIAN BRANCHPAGE PAGE 1中国工商银行 福建省分行INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA FUJIAN BRANCH中国工商银行股份有限公司短期融资券券、中期期票据承承销业务务介绍一、产品定定义非金融企业业债务融融资工具具是指具具有法人人资格的的非金融融企业（以以下简称称企业）在在银行间间债券市市场发行行的，约约定在一一定期限限内还本本付息的的有价证证券 。包包括CPP和MTTN等产产品。中期票据（MMTN）是指具有法人资格的非金

2、融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具，是交易商协会根据相关法律、法规在银行间市场推出的创新产品。短期融资券券（CPP）是指指具有法法人资格格的非金金融企业业在银行间间债券市市场发行行的，约约定在11年内还还本付息息的债务务融资工工具。 最初由由人民银银行在220055年根据据短期期融资券券管理办办法推推出，220088年4月月9日开开始纳入入银行行间债券券市场非非金融企企业债务务融资工工具管理理办法 管理理，涉及及的产品品结构等等要素没没有明显显变化。短期融资券券与中期期票据对对比：短期融资券券中期票据发行主体非金融企业业非金融企业业期限1年以下3-5

3、年资金用途企业生产经经营活动动（流动动资金用用途）企业生产经经营活动动（既可可用于流流动资金金，也可可用于战战略性项项目投资资）监管单位人民银行（交易商协协会）人民银行（交易商协协会）审批程序注册注册交易场所银行间债券券市场银行间债券券市场主承销商银行为主银行为主发行额度不得超过企企业净资资产的440%不得超过企企业净资资产的440%担保方式以信用为主主初期以信用用为主二、监管政政策（一）注册册要求1.企业发发行短期期融资券券、中期期票据等等债务融融资工具具均需在在交易商商协会注注册，且且均需申申请成为为特别会会员，相相关中介介机构应应为一般般会员。2.注册额额度有效效期2年年，有效效期内企企

4、业外部部评级下下降、改改变注册册额度、改改换主承承销商等等均需重重新注册册，前次次注册失失效。各各债务融融资产品品待偿还还余额合合计（含含短期融融资券、中中期票据据、企业业债、公公司债、财财务公司司金融债债等额度度）不应应超过企企业净资资产的440%。3.企业可可同时注注册短期期融资券券和中期期票据，协协会对两两种产品品分别进进行余额额管理，即即各产品品的待偿偿还余额额不超过过各自注注册额度度。4.前次注注册未通通过的企企业，可可在6个个月后重重新上报报注册申申请材料料。（二）滚动动发行1.两次注注册的间间隔期要要求：就就发行人人注册的的每一种种债务融融资工具具来说，前前次注册册额度内内各期产

5、产品的最最后兑付付日期与与下次注注册额度度内的首首期产品品发行日日间隔至至少应为为45天天。2.两期产产品的间间隔期要要求：对对于发行行人注册册发行的的各种债债务融资资工具中中任何两两期产品品（可能能均为CCP或均均为MTTN，也也可能是是CP和和MTNN）的兑兑付日与与发行日日间隔至至少为220天，即即：发行行日的选选择应比比兑付日日提前220天以以上或比比兑付日日靠后220天以以上。（三）承销销费用1.发行人人发行短短期融资资券，承承销费年年费率下下限为00.4%；在每每期融资资券发行行完毕后后支付，相相关条款款应在承承销协议议明确。2.发行人人发行中中期票据据，承销销费年费费率下限限为0

6、.3%；在每期期中期票票据发行行完毕后后，该期期中期票票据项下下承销费费用应一一次性支支付，相相关条款款在承销销协议明明确。（四）信息息披露1.发行人人在每期期债务融融资工具具发行前前，需在在中国债债券信息息网、中中国货币币网公告告发行文文件。首首期发行行至少于于发行日日前5个个工作日日、后续续发行至至少于发发行日前前3个工工作日公公布。其其中，发发行计划划是指注注册额度度的整体体发行计计划，应应在协会会接受注注册后33个工作作日内进进行公告告，发行行计划在在该注册册有效期期内发生生变化的的，需随随其他发发行文件件进行公公告。2.发行人人在每年年4月330日以以前，披披露上一一年度的的年度报报

7、告和审审计报告告；每年年8月331日以以前，披披露上半半年的资资产负债债表、利利润表和和现金流流量表；每年44月300日和110月331日以以前，披披露本年年度第一一季度和和第三季季度的资资产负债债表、利利润表及及现金流流量表。第第一季度度报表信信息披露露时间不不得早于于上一年年度信息息披露时时间。上上市公司司可在注注册申请请材料中中申请豁豁免定期期披露财财务信息息，但需需公告该该财务信信息查阅阅网址。3.发行人人本、息息兑付前前5个工工作日需需披露兑兑付公告告。4.在债务务融资工工具存续续期内，企企业应及及时披露露的重大大事项包包括：（1）企业业经营方方针和经经营范围围发生重重大变化化；（2

8、）企业业生产经经营外部部条件发发生重大大变化；（3）企业业涉及可可能对其其资产、负负债、权权益和经经营成果果产生重重要影响响的重大大合同；（4）企业业占同类类资产总总额200%以上上资产的的抵押、质质押、出出售、转转让或报报废；（5）企业业发生未未能清偿偿到期债债务的违违约情况况；（6）企业业发生超超过净资资产100%以上上的重大大损失；（7）企业业做出减减资、合合并、分分立、解解散及申申请破产产的决定定；（8）企业业涉及需需要澄清清的市场场传闻；（9）企业业涉及重重大诉讼讼、仲裁裁事项或或受到重重大行政政处罚；（10）企企业高级级管理人人员涉及及重大民民事或刑刑事诉讼讼，或已已就重大大经济事

9、事件接受受有关部部门调查查；（11）其其他对投投资者做做出投资资决策有有重大影影响的事事项。三、关于信信用评级级的介绍绍1.信用评评级简介介信用评级是是短期融融资券、中中期票据据发行工工作重要要环节之之一，是是对企业业履约能能力与意意愿的客客观评价价，涵盖了了宏观环环境、行行业发展展、业务务运营、战战略规划划、管理理及财务务等重要要信息。信信用评级级包括主主体信用用评级和和债项信信用评级级两部分分。目前，信用用评级报报告在短短期融资资券、中中期票据据发行和和定价环环节的作作用及重重要性日日益突出出，主要要表现为为：（1）信用用评级报报告有利利于帮助助投资人人判断发发行人及及当期短短期融资资券、

10、中中期票据据的风险险及投资资价值。（2）信用用等级是是决定短短期融资资券、中中期票据据能否发发行的重重要参考考之一 。（3）信用用等级是是短期融融资券、中中期票据据定价唯唯一直观观的参考考符号。（4）信用用价差证证明信用用等级在在短期融融资券、中中期票据据定价中中发挥着着积极的的作用。2.主体信信用评级级影响因因素主体信用评评级是针针对债券券发行人人自身对对其所负负各类债债务如约约还本付付息的能能力和偿偿债意愿愿进行分分析评价价，包括括了对企企业素质质、经营营能力、获获利能力力、偿债债能力、信信用状况况、发展展前景等等要素的的综合评评价。 主体信用评评级过程程将重点点分析宏宏观政策策环境、区区

11、域环境境特点、行行业所处处周期、企企业在行行业内所所处的竞竞争地位位、企业业未来的的战略规规划以及及企业资资本结构构的稳定定性、盈盈利能力力、偿债债能力的的长期变变化趋势势，并注注重将主主要财务务指标与与同行业业龙头企企业和行行业平均均值进行行比较。四、发行成成本参考市场利率走势确定参考市场利率走势确定发行价格承销费用总成本其他费用参考水平短期融资券 0.4%中期票据 0.3%其他费用包括登记托管费 兑付费 律师费 评级费 五、发行流流程（一）洽谈谈意向阶阶段1.发行人人确定发发行意向向及各方方中介机机构；2.落实初初步的发发行计划划。（二）发行行辅导及及尽职调调查阶段段1.主承销销商联系系评

12、级机机构、律律师事务务所及会会计师事事务所对对发行人人进行尽尽职调查查，组织织高层访访谈；2.主承销销商完成成尽职调调查，并并协助发发行人完完成各相相关材料料制作；3.各中介介机构分分别出具具相应文文件，包包括评级级报告书书、法律律意见书书及审计计报告。4.材料完完备后，主主承销商商组建承承销团。（三）注册册阶段1.主承销销商负责责将全套套材料递交交交易商商协会申申请注册册；2.交易商商协会在在收到材材料后进进行审阅阅，对已已获注册册通过的的企业，交交易商协协会将在在网站上上发布公公告；3.交易商商协会将将同意注注册发行行的短期期融资券券、中期期票据信信息报人人民银行行备案。（四）正式式发行阶

13、阶段1.企业应应于短期期融资券券、中期期票据获获准注册册之日起起3个工工作日内内，在银银行间债债券市场场一次性性披露短短期融资资券、中中期票据据完整的的发行计计划；2.主承销销商将根根据发行行人要求求在注册册期内为为发行人人安排发发行。六、发行准准备材料料及分工工（一）需准准备的材材料明细细及材料料准备分分工如下下表：短期融资券券、中期期票据发发行准备备材料清清单序号文件名称负责方起草方1发行短期融融资券、中中期票据据的注册册报告发行人工行附一：董事事会同意意发行融融资券的的决议或或具有相相同法律律效力的的文件发行人发行人附二：公司司章程和和营业执执照（副副本）复复印件发行人发行人2发行人、主

14、主承销商商、律师师、会计计师和信信用评级级机构等等对发行行申请文文件真实实性、准准确性和和完整性性的承诺诺书各参与方各参与方3公司关于按按时进行行信息披披露的承承诺书发行人发行人4主承销商推推荐函工行工行附一：备案案材料核核查意见见工行工行5短期融资券券、中期期票据募募集说明明书发行人工行6发行计划发行人工行7发行公告发行人工行8信用评级报报告（主主体及债债项评级级）及跟跟踪评级级安排的的说明评级公司评级公司9经审计的近近三年财财务报表表及审计计报告会计师会计师10法律意见书书律师律师附：律师工工作报告告律师律师11承销协议工行、工行发行人12承销团协议议工行工行13主承销商承承销团成成员、信

15、信用评级级机构、律律师、注注册会计计师及其其所在机机构的从从业资格格证书复复印件各参与方各参与方14尽职调查报报告（备备查文件件）工行工行（二）需发发行人签签字盖章章文件如如下：序号文件名称文件类型1发行人关于于发行短短期融资资券、中中期票据据的注册报报告红头文件并并加盖公公章2发行人董事事会决议议全部董事签签字并加加盖公章章3发行人承诺诺书加盖公章4发行人公司司章程首页加盖公公章（骑骑缝章）5发行人营业业执照（副副本）复复印件加盖公章6发行人信息息披露承承诺函法定代表人人或授权权代理人人签字，加加盖公章章7募集说明书书首页加盖公公章或签字页页盖公章章（骑缝缝章）8发行计划签字页加盖盖公章9承

16、销协议法定代表人人或授权权代理人人签字，加加盖公章章七、发行准准备时间间安排具体工作进进度实施施详见下下表：短期融资券券、中期期票据发发行准备备工作时时间表日期业务流程负责方参与方T日项目启动确认主承销销商（签签署合作作意向书书和保密密协议）发行人工行初步确定发发行规模模、发行行批次发行人工行确定其他中中介机构构（审计计、评级级、律师师）发行人启动会（各各中介机机构开始始工作）发行人各中介机构构各中介机构构提供调调查清单单发行人各中介机构构T+1-TT+8日日发行人提供供相关资资料T+1-TT+155日尽职调查、文文件制作作尽职调查报报告工行工行募集说明书书发行人工行发行计划发行人工行承销协议

17、发行人、工工行工行信用评级报报告及法法律意见见书律师/评级级律师/评级级T+16日日统稿会各参与方各参与方T+17-T+220日各方根据统统稿会意意见对各各方材料料进行相相应修改改各参与方各参与方T+21-T+223日发行人确认认报告并并盖章发行人工行T+24-T+228日主承销商及及各中介介机构（审审计、评评级、律律师）完完成内部部程序并并定稿工行、各中中介机构构工行、各中中介机构构T+29日日律师对全套套材料出出具法律律意见律师律师T+30日日上报交易商商协会工行工行N日完成发行注注册N+1日发行人将发发行文件件上网公公告工行发行人N+4-NN+5日日短期融资券券、中期期票据正正式发行行、

18、募集集资金到到账工行承销团成员员中国工商银银行股份份有限公公司承销销优势介介绍中国工商银银行股份份有限公公司（以以下简称称“工商银银行”）资产产规模雄雄厚，综综合实力力强大，是是货币市市场重要要的参与与者和银银行间市市场最主主要的交交易商，与与人民银银行有着着长久的的良好合合作关系系。20005年年5月，工工商银行行凭借强强大的人人力资源源、技术术资源、市市场资源源及关系系资源等等综合优优势，成成为人民民银行第第一批批批准的从从事短期期融资券券主承销销业务的的5家银银行之一一，经过过几年的良良好运作作，已成成功树立立短期融融资券承承销发行行业务的的市场领领先地位位；20008年年4月，我我行又

19、成成为最新新推出首首批试点点发行的的中期票票据的主主承销商商之一，在在国有四四大银行行的中期期票据业业务中处处于领跑跑地位。一、团队及及运作优优势短期融资券券、中期期票据的的承销工工作由工工商银行行总行统统一组织织，在全全辖进行行人力资资源的集集中调配配，拥有有强大的的整体实实力及独独特的运运作优势势，通过过高素质质的业务务团队、优优秀的市市场分析析能力、强强大的材材料制作作能力、独独特的运运作模式式、良好好的承销销记录，确确保能在在最快的的时间内内完成发发行人短短期融资资券、中中期票据据申报注注册文件件和落实实发行工工作。二、与主管管部门的的沟通优优势与主管部门门的关系系密切程程度是提提高发行行速度和和保障发发行成功功的关键键因素。我我行一直直以来以以雄厚的的实力和和稳健的的作风赢赢得信任