某地区电信业发展研究报告

1、珠江三角洲地区电信业发展研究摘要：为提高区域通信的整体服务能力，保障和促进区域经济发展，“十一五”期间，国家把区域协调发展作为工作的一个重点。本课题从制度、市场以及企业这三个方面对珠三角地区电信业的现状和发展趋势、与发达国家及地区的对比进行了深入分析；根据珠三角地区要在2010年率先基本实现现代化的战略目标，按照电信强国、区域协调发展的思路，提出了珠三角地区电信业发展的战略目标，并对珠三角地区电信业相关发展策略进行了研究，重点解决如何营造有序竞争环境，如何与其它地区、相关产业以及电信运营企业间协调发展等问题。一、概述为落实中央央战略部部署，促促进我国国电信业业可持续续发展并并推进电电信强国国战

2、略，信信息产业业部对“十十一五”规规划进行行了统一一部署，启启动了电电信业的的“十一一五”规规划前期期研究课课题，其其中电信信业宏观观政策环环境研究究中包含含区域发发展规划划，本项项目是隶隶属于“区区域发展展规划”前前期研究究课题大大项中的的一个分分解项目目。本研究课题题主要分分为5个部分分，整体体思路如如图1所示。图1 整体体研究思思路环境分析：通过内内外部环环境分析析对珠江江三角洲洲地区电电信业发发展现状状进行基基本的判判断，确确定珠三三角地区区电信业业的地位位、特点点和作用用，有助助于珠江江三角洲洲地区电电信业制制定出适适合自身身发展的的策略和和措施。对比分析：选择与与珠江三三角洲地地区

3、地缘缘和人文文环境较较为类似似的新加加坡、韩韩国、日日本和中中国香港港地区等等国家和和地区作作为标杆杆，从制制度、市市场、企企业三个个层面分分析，进进而为珠珠三角地地区的电电信业发发展提供供借鉴作作用。战略目标：在环境境分析和和对比分分析的基基础上，结结合电信信强国宏宏观战略略目标，提提出珠三三角地区区电信发发展的战战略目标标。发展策略：根据战战略目标标要求，结结合珠三三角地区区的实际际状况，研研究如何何更好地地营造珠珠三角电电信业有有序发展展环境。协调发展：从电信信业发展展需求出出发，对对珠三角角地区电电信业与与其它地地区（主主要是泛泛珠三角角地区）的的协调发发展提出出了相关关发展策策略；另

4、另外，还还研究了了电信业业与其它它产业的的协调发发展，以以及电信信运营企企业间的的协调发发展的相相关策略略。本课题对珠珠三角电电信业发发展战略略目标以以及相应应的政策策措施等等进行了了总括性性分析，对对于推动动珠三角角通信业业可持续续发展，保保障和促促进珠三三角经济济发展将将起到一一定作用用，通过过研究区区域间、行行业间的的协调发发展策略略，将使使珠三角角地区电电信业更更好地发发挥全国国的“增增长引擎擎”作用用，并促促进区域域间经济济平衡发发展。二、环境分分析（一）珠三三角发展展概况分分析珠江三角洲洲位于广广东省中中南部，地地处珠江江出海口口，濒临临南海，毗毗邻港澳澳，包括括广州、深深圳、珠珠

5、海、东东莞、佛佛山、中中山、江江门等地地市以及及惠州和和肇庆的的部分县县区，共共计144个市、县县（区），土土地面积积约为44.2万万平方公公里，220033年区域域内常住住人口约约为42230万万人；各各类电信信业务用用户数占占全省数数的700%80%左右，地地区生产产总值占占了全省省的833.2%，财税税总收入入占了全全省的886%。为具体了解解珠三角角地区的的社会经经济发展展水平和和地位，本本课题将将珠三角角地区的的社会经经济发展展水平与与全国、广广东省、长长三角做做横向比比较，分分析珠三三角地区区社会经经济发展展的状况况与特点点。主要要指标见见表1。图2 珠三三角行政政区划示示意简图图

6、另外，珠三三角地区区信息化化工作在在全国处处于领先先地位。2004年中国城市竞争力报告中显示，在信息技术基础设施指数排名中，信息化建设较好的前10名城市中，珠三角已占了7个。珠三角是中中国经济济最发达达、增长长最迅速速的经济济区域之之一，珠珠三角在在工业化化、市场场化和国国际化方方面都走走在全国国的前面面，并且且是中国国城市化化和信息息化水平平最高的的地区之之一，是是改革开开放以来来中国经经济发展展的龙头头和引擎擎，有效效地带动动了其它它地区的的经济发发展。珠三角的发发展最初初缘于地地缘优势势，但与与由跨省省、直辖辖市的116个城城市组成成的长三三角比起起来，发发展腹地地相对少少，资源源互补弱

7、弱。珠三三角地区区居民收收入水平平高于全全国、全全省和长长三角地地区的水水平；珠珠三角地地区成为为全国流流动人口口几个集集中的流流向热点点地区，由由于长三三角的迅迅猛崛起起，珠三三角的流流动人口口已经有有呈现出出转向长长三角的的发展趋趋势。从从产业来来看，珠珠江三角角洲的经经济腾飞飞缘于工工业的迅迅猛发展展，早期期发展与与香港地地区制造造业向大大陆的扩扩散直接接相关，20世纪90年代后期与中国台湾等地区的IT产业转移和佛山、中山的民营工业发展相关。目前，长三角地区的劳动力技能水平、成本、引进资本等环境已经赶上甚至超越珠三角地区的工业发展环境，与珠三角地区形成竞争态势。目前，“泛珠”的合作将促进

8、港澳与内地和珠三角地区的产业互动，正为珠三角地区的经济提供良好的发展契机。电信业在整整个国民民经济中中发挥着着举足轻轻重的作作用，作作为区域域经济增增长的促促进和推推动变量量，珠三三角地区区电信业业对珠三三角地区区的经济济发展贡贡献不仅仅仅体现现在GDDP的贡贡献上，而而且对珠珠三角地地区产业业升级、信信息化方方面也起起着巨大大的促进进作用。珠珠三角要要在20010年年左右率率先基本本实现现现代化的的目标，2010年城市化水平达70%左右，将建成6个百万以上人口城市，并形成广深（香港）、广珠（澳门）两条发展主轴和六条拓展轴。随着珠三角城市群经济结构和空间布局的优化重组，电信业也将在其中扮演非常

9、重要的角色。（二）电信信业发展展情况分分析在分析了珠珠三角地地区电信信业的发发展环境境背景后后，对珠珠三角地地区电信信业的发发展现状状进行剖剖析，主主要从珠珠三角地地区电信信业的制制度现状状、市场场现状、运运营企业业现状三三个角度度入手来来分析，确确定珠三三角地区区电信业业发展现现状的基基本情况况和特征征，构建建“强市市”、“强强企”、“竞竞争协调调”的发发展目标标和制定定符合实实际的发发展策略略。电信业继续续保持持持续、快快速、健健康的发发展态势势，电电信法立立法步伐伐加快，行行业监管管力度不不断加大大，电信信市场结结构趋向向有效竞竞争，部部分运营营商开拓拓国际市市场取得得重要成成就。对对珠

10、三角角地区电电信业的的制度现现状，主主要从电电信法律律体系、行行业监督督体制、管管制政策策透明度度、电信信服务承承诺、电电信开放放程度和和监管人人员等角角度进行行了分析析。电信业竞争争力主要要体现在在电信市市场的发发展水平平和发展展潜力上上。电信信业市场场发展规规模和市市场结构构不但是是竞争力力的表现现，也是是竞争力力的来源源。对珠珠三角地地区电信信业的市市场现状状分析，主主要从电电信业市市场消费费状况、电电信业市市场发展展指标等等角度来来分析，进进而衡量量珠三角角地区电电信业的的市场规规模和潜潜力水平平。珠三角地区区电信市市场呈现现出激烈烈的竞争争态势，新新时期的的电信消消费心理理特点也也初

11、见端端倪，如如图3所示。图3 珠三三角地区区电信消消费演变变趋势总体来看，电电信业务务朝着数数据化的的方向发发展，数数据业务务量将超超过话音音业务量量，电信信与传统统业务的的融合刺刺激了业业务创新新，珠三三角地区区电信业业务的主主要发展展趋势有有：移动动对固话话的替代代与分流流加速、移移动业务务市场竞竞争更加加激烈、宽宽带市场场发展逐逐步成熟熟、IPP化从根根本上改改变了长长话的发发展。珠三角地区区电信行行业保持持持续、快快速、健健康的发发展势头头，见表表2。珠三角是我我国目前前经济增增长最快快、发展展最好的的地区之之一。珠珠三角地地区的电电信业作作为国民民经济的的重要组组成部分分，通信信用户

12、发发展较快快，普及及率高，发发展速度度和水平平、市场场发育程程度明显显快于全全国平均均水平，在在全国电电信业中中占据了了较高的的份额。珠三角地区区电信企企业运营营主体主主要有六六家基础础电信运运营商，见见表3。注：表示示该公司司提供此此种业务务。表表示在某某项业务务市场上上该公司司处于主主导地位位，说说明中国国电信已已通过小小灵通业业务切入入移动市市场，分分流移动动业务。全国、广东东省、长长三角和和珠三角角的电信信业企业业20003年企企业运营营状况对对比见表表4。从制度现状状、市场场现状、运运营企业业现状三三个角度度分析珠珠三角地地区电信信业发展展现状，可可以看出出：（1）20003年年珠三

13、角角的电信信业务收收入占全全国市场场份额的的13.6%，珠珠三角地地区电信信业对全全国和广广东省的的经济发发展具有有重要作作用。（2）珠三三角地区区是各家家电信运运营企业业的战略略必争之之地，是是各种新新业务、新新产品的的试验田田，也是是全国竞竞争形势势最复杂杂、竞争争程度最最激烈的的电信市市场。（3）企业业是电信信业运营营的主体体，珠三三角地区区电信业业竞争力力最终取取决于其其电信企企业的实实力。珠珠三角电电信企业业运营管管理水平平一直走走在全国国同类企企业的前前列。 从珠三角地地区的现现状出发发，要实实现珠三三角地区区电信业业“强市市”、“强强企”的的发展目目标，就就需要在在制度层层面上创

14、创造有效效、有序序的竞争争环境，在在市场层层面上扩扩大发展展规模和和优化市市场结构构，在企企业层面面上提升升企业运运营效率率，打造造企业竞竞争优势势。三、对比分分析根据中国加加入WTTO的约约定，电电信市场场将逐步步放开，电电信业必必须面对对国内和和国际两两个市场场和两类类竞争对对手，提提高电信信业的竞竞争力成成为越来来越紧迫迫的现实实问题。正正确地衡衡量电信信业的竞竞争实力力及其优优势和劣劣势，正正确地评评估和借借鉴发达达国家和和地区的的竞争实实力及其其发展经经验和教教训，有有助于促促进珠江江三角洲洲地区电电信业的的发展，增增强电信信业的竞竞争力。本本课题选选择了与与珠三角角地缘和和人文环环

15、境较为为类似的的几个国国家和地地区作为为标杆，从从制度层层面、市市场层面面、企业业层面等等角度进进行分析析，为珠珠三角地地区的电电信业发发展提供供借鉴作作用。（一）与发发达国家家和地区区的对比比国家和地区区的面积积、人口口、人均均GDPP等指标标因素是是电信业业发展的的基础环环境和背背景，首首先分析析新加坡坡、韩国国、日本本和中国国香港地地区这几几个发达达国家和和地区的的基本概概况，见见表5。珠三角地区区电信业业发展必必须考虑虑与这些些发达国国家和地地区存在在的差距距之处，只只有这样样，才能能切合实实际地制制定适合合珠三角角地区电电信业发发展的策策略和措措施。珠珠三角经经济发展展水平、工工业化

16、水水平和商商业化水水平与这这些发达达国家和和地区尚尚存在一一段差距距，珠三三角的区区域定位位只能作作为中国国区域经经济发展展的一极极和连接接港澳的的桥梁。越来越多的的国家认认识到信信息化在在国家发发展中的的重要作作用，新新加坡、韩韩国、日日本和中中国香港港地区都都首先确确定该国国家和地地区的信信息化近近期和长长期发展展目标，进进而政府府发挥主主导作用用，制定定分阶段段的发展展策略，这这为珠三三角的信信息化战战略定位位和策略略制定提提供了很很好的借借鉴，有有助于珠珠三角地地区制定定适宜的的信息化化建设策策略和目目标，充充分发挥挥信息技技术的倍倍增性和和带动性性。在制定电信信制度政政策方面面，新加

17、加坡、韩韩国、日日本和中中国香港港地区为为本国（本本地区）电电信业的的发展建建设了一一个有效效、有序序的发展展环境。这这些国家家和地区区在营造造电信业业发展的的制度环环境时，具具有以下下几个共共同特点点：打破破垄断，引引入竞争争；建立立专门的的监管机机构，使使管制政政策透明明化；完完善电信信相关法法规。在电信市场场方面，通通过与新新加坡、韩韩国、日日本和中中国香港港地区的的电信运运营业的的对比可可以看出出，固定定电话的的发展水水平基本本接近，但但移动电电话，尤尤其是互互联网的的普及，与与这些国国家和地地区还存存在比较较大的差差距。通过电信运运营业的的对比可可以看出出，珠三三角地区区与这些些国家

18、和和地区还还存在差差距，珠珠三角的的用户消消费远远远低于这这些国家家和地区区的用户户消费，珠珠三角电电信企业业的劳动动生产率率以及每每主线电电信业务务收入都都偏低。（二）电信信业竞争争力对比比分析电信业的竞竞争力是是一个综综合的实实力比较较，为了了衡量电电信业的的综合竞竞争力，分分别从制制度层面面、市场场层面和和企业层层面三个个角度入入手分析析。电信信业竞争争力来源源于完善善的法律律体系、独独立的监监管机构构和透明明的监管管政策等等宏观制制度，也也来源于于市场规规模和市市场竞争争，但最最终要落落脚于电电信企业业。电信信业竞争争力（即即综合竞竞争力）是是制度竞竞争力、市市场竞争争力和企企业竞争争

19、力的综综合。利利用综合合评价方方法模型型对指标标进行分分级综合合评估后后，对比比结果如如下：通过对比我我们发现现，珠三三角地区区的电信信业发展展与发达达国家和和地区相相比，还还存在一一段差距距。从对对这些发发达国家家和地区区的分析析中我们们可以看看出，这这些发达达国家和和地区的的电信业业在政策策制度、市市场培育育和潜力力、企业业营运等等方面都都有相当当优秀的的表现，体体现出很很强的综综合竞争争实力。图4 发达达国家和和地区电电信业竞竞争力对对比图（三）对珠珠三角的的启示从对发达国国家和地地区进行行的电信信业的竞竞争力对对比分析析中可以以看出，这这些国家家和地区区的电信信业之所所以能保保持持续续

20、、快速速、健康康发展，与与政府在在信息化化发展战战略中发发挥推动动作用以以及为电电信业创创造有效效、有序序的竞争争环境是是分不开开的。具具体表现现在：制度建设方方面：加加强立法法，完善善法律体体系，创创建稳定定且有发发展空间间的法制制环境，增增强法律律法规的的公开性性、透明明度，为为电信业业的发展展提供法法律保障障；加强强制度创创新，改改善电信信行业监监管和产产业政策策制定的的效率和和透明度度。市场发展方方面：构构造有效效竞争的的电信产产业结构构。促进进国内外外投资，拓拓宽产业业投融资资渠道。对对电信基基础设施施和技术术基础设设施优先先投资。企业运营方方面：上上述发达达国家和和地区的的电信企企

21、业在市市场营销销、运营营管理、资资源利用用和创新新实践等等方面建建立了独独特的竞竞争优势势，不断断为其股股东创造造价值。对照上面所所叙述的的发达国国家和地地区打造造世界一一流强大大电信业业的发展展进程，要要在“十十一五”期期间，把把珠三角角地区的的电信业业做强，需需要有一一定的内内外部条条件作支支撑和保保障，其其中最主主要的是是“强有有力的法法制政府府”，“市市场规模模大，有有效竞争争度高”和和“拥有有国际竞竞争优势势的一流流电信企企业”。四、战略目目标及发发展策略略电信业是国国民经济济中的基基础性、先先导性和和战略性性产业，在在新的国国民经济济总体发发展思路路下，电电信业要要定位好好自身的的

22、发展方方向。国国民经济济全面、协协调、可可持续发发展以及及小康社社会宏伟伟目标的的实现，需需要的不不仅仅是是一个网网络规模模大、用用户数量量多的电电信业，综综合实力力强大、能能够有效效推动社社会经济济发展的的电信强强国才能能适应国国家总体体战略。结合在20010年年珠三角角地区率率先基本本实现现现代化的的战略目目标，珠珠三角地地区电信信业应在在电信强强国战略略的指引引下，以以创建有有效、有有序市场场竞争环环境为契契机，以以保证企企业、用用户、监监管良性性循环为为目标，促促进珠三三角地区区电信业业持续、协协调的发发展，全全面提升升运营企企业的竞竞争力，力力求在“十十一五”期期间部分分或全面面赶超

23、亚亚洲四小小龙。具具体来讲讲：首先，要通通过准入入政策、股股权多元元化、引引入外资资等策略略，平衡衡市场竞竞争主体体，形成成本地、长长途、移移动、增增值等重重点业务务的有效效市场竞竞争格局局。其次，在形形成有效效竞争格格局后，通通过资费费管制、资资源管制制、互联联互通管管制、服服务水平平管制等等手段，保保证有效效竞争格格局的有有序运作作。最后，有效效有序的的竞争格格局为企企业运营营、用户户消费、行行业监管管提供良良好的环环境，可可促进企企业、用用户、监监管三大大要素的的良性循循环。此外，电信信业在考考虑持续续发展的的同时，更更要考虑虑协调发发展，要要考虑珠珠三角地地区电信信业与其其它地区区（尤

24、其其是泛珠珠三角地地区）电电信业的的协调发发展，要要考虑电电信业与与其它产产业的协协调发展展，还要要考虑电电信业内内部各环环节的协协调发展展，尤其其是电信信运营企企业间的的协调发发展。在珠三角地地区电信信业发展展战略的的指导下下，通过过分析全全国、广广东省以以及发达达国家和和地区电电信业的的发展，预预测了珠珠三角地地区电信信业各项项关键指指标，见见表8。为保证这一一战略的的实现，发发展策略略部分结结合珠三三角实际际状况，本本课题分分析和探探讨了有有序竞争争环境创创建中的的互联互互通、资资费管制制、服务务质量、资资源管制制和共享享等重点点问题。至至于如何何建立有有效竞争争环境中中的准入入政策、股

25、股权多元元化、引引入外资资等内容容，其出出发点较较为宏观观，需要要结合国国家、产产业宏观观政策等等因素统统一考虑虑，不在在本项目目研究范范围之内内。此外外，发展展策略部部分还粗粗略分析析了3GG牌照这这一影响响今后产产业格局局的关键键因素，同同时探讨讨了新技技术给监监管等带带来的冲冲击等内内容。五、协调发发展国家把区域域协调发发展作为为“十一一五”期期间工作作的一个个重点，本本课题从从电信业业发展需需求出发发，对珠珠三角地地区电信信业与其其它地区区（主要要是泛珠珠三角地地区）的的协调发发展提出出了相关关发展策策略；为为尽快实实现电信信强国的的区域目目标，有有助于制制定相关关发展策策略，增增强企

26、业业竞争力力，课题题还研究究了电信信业与其其它产业业间，以以及电信信运营企企业间的的协调发发展问题题。（一）泛珠珠三角区区域协调调发展“泛珠三角角”的范范围包括括珠江流流域及广广东周边边地区，主主要有广广东、福福建、江江西、广广西、湖湖南、四四川、云云南、贵贵州、海海南等99个省（区区）以及及香港和和澳门两两个特别别行政区区，简称称“9+2”。整整个泛珠珠三角区区域地域域辽阔，面面积共1199.45万万平方公公里，人人口共4446444万人人，国内内生产总总值达3344774.22亿元，在在我国的的经济发发展中处处于相当当重要的的地位，珠珠三角、泛泛珠三角角以及全全国总体体情况对对比如图图5所

27、示。图5 珠三三角、泛泛珠三角角以及全全国面积积、人口口、GDDP比较较图整个泛珠三三角所涵涵盖的各各个地区区都有其其独特的的产业优优势和资资源优势势，主要要有如下下几种合合作模式式：根据产业和和资源优优势，结结合经济济发展的的互补性性划分南南部沿海海、京广广京九沿沿线南段段以及西西南三大大板块培培育区域域产业优优势；根据各省区区间的优优劣势和和互补性性划分为为核心区区、紧密密经济圈圈、半紧紧密层经经济圈三三部分促促进经济济发展；从经济合作作程度、自自然地理理位置和和交通条条件综合合分析，构构建一个个经济核核心区、“二二沿”经经济带和和区域、九九大经济济发展轴轴及基地地的经济济生态体体系。信息

28、的共享享和快速速的传递递是资源源共享和和整合的的基础，泛泛珠三角角的发展展也应该该电信业业先行，展展开信息息化的建建设和协协调。泛泛珠三角角的总体体电信业业务总量量、电信信业务收收入以及及通信固固定资产产投资都都占据全全国的11/3强强，对中中国电信信业的发发展有着着举足轻轻重的作作用。泛泛珠三角角区域各各组成部部分的电电信业发发展各具具特色，区区域发展展并不平平衡，在在这种情情况下，促促进泛珠珠三角区区域电信信业的协协调发展展势在必必行。综合考虑泛泛珠三角角经济合合作模式式，以及及电信先先行的要要求和目目前电信信业协调调发展的的现状，电电信业的的泛珠三三角区域域的协调调发展应应分步实实施：第

29、一步，协协调好以以广州、深深圳及港港澳为龙龙头的“大大珠三角角”大都都市区的的合作，整整合好三三地的电电信资源源，建立立统一的的市场体体系，加加强加快快对粤东东、粤西西、粤北北的辐射射和带动动，实现现粤港澳澳信息一一体化。第二步，走走城市化化推动区区域经济济合作和和发展的的路子。即即以“大大珠三角角”大都都市区为为核心，连连绵带动动长沙、南南宁、贵贵阳、昆昆明、福福州等省省会城市市为衔接接，协调调好电信信资源的的共享和和电信网网络的建建设等，从从点轴轴面的的全面扩扩散和空空间推移移，实现现网络式式发展。第三步，是是在第一一、二步步战略实实施的同同时，抓抓住东盟盟自由贸贸易区筹筹建的契契机，充充

30、分发挥挥泛珠三三角的区区域经济济功能，依依托海南南、云南南、广西西等加强强与东南南亚国家家的合作作，从而而在合作作中推动动泛珠三三角地区区电信业业的发展展。为加强泛珠珠三角区区域地区区电信资资源的整整合，实实现优势势互补，政政府和企企业都要要有所作作为。政府需要建建立相应应的组织织机构和和会议制制度促进进区域协协调发展展。建立立常设机机构，以以政府为为依托，通通过机构构的运作作去实现现经济合合作的各各项目标标。建立立省级协协调委员员会，就就区域可可能涉及及的跨省省区的重重大问题题进行定定期的研研究协商商，从整整体利益益出发制制订区域域电信宏宏观规划划并组织织实施；建立合合作省区区内协调调委员会

31、会，成为为联系整整个区域域和各省省区之间间的政策策关系、信信息交流流的纽带带。在常设机构构的基础础上，泛泛珠三角角区域还还可参照照国际合合作组织织的经验验，通过过合作各各方参与与的联席席会议的的模式来来推动整整个区域域经济间间的电信信协调发发展。企业要加强强与区域域管理部部门的合合作，同同时要加加强企业业竞争力力的建设设。电信信企业应应建立一一套定期期与各有有关部门门进行交交流的制制度，以以取得重重要的政政策信息息情报，并并争取这这些部门门的理解解和支持持。（二）相关关产业协协调发展展电信产业价价值链的的日趋复复杂，使使仅依靠靠电信运运营企业业的力量量难以将将电信业业务成功功地推向向市场，这这需要依依靠整个个行业的的力量，需需要众多多合作伙伙伴分工工明确，通通力合作作，形成成良性循循环、成成熟稳定定的产业业生态系系统。由由于众多多的产业业生态系系统参与与者，其其合作与与竞争关关系异常常复杂，需需要进行行市场定定位、制制定合理理的商业业模式，以以促进电电信产业业的协调调发展。电信业的强强大需要要产业链链上下游游的彼此此带动，各各方面的的合作竞竞争、协协同努力力。在日日益全球球化的市市场环境境之中，电电