中国宽带网络产业评估报告

1、PAGE 什么是行业研究报告行业研究是通过深入研究某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及综合经济信息等，为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参考依据。企业通常通通过自身身的营销销网络了了解到所所在行业业的微观观市场，但但微观市市场中的的假象经经常误导导管理者者对行业业发展全全局的判判断和把把握。一一个全面面竞争的的时代，不不但要了了解自己己现状，还还要了解解对手动动向，更更需要将将整个行行业系统统的运行行规律了了然于胸胸。行业研究报报告的构构成一般来说，行行业研究究报告的的核心内内容包括括以下五五方面：行业研究的的目的及及主要任任务行业研究是是进行资资源整合合的前提提和基础础。对企

2、业而言言，发展展战略的的制定通通常由三三部分构构成：外外部的行行业研究究、内部部的企业业资源评评估以及及基于两两者之上上的战略略制定和和设计。行业与企业业之间的的关系是是面和点点的关系系，行业业的规模模和发展展趋势决决定了企企业的成成长空间间；企业业的发展展永远必必须遵循循行业的的经营特特征和规规律。行业研究的的主要任任务：解释行业本本身所处处的发展展阶段及及其在国国民经济济中的地地位分析影响行行业的各各种因素素以及判判断对行行业影响响的力度度预测并引导导行业的的未来发发展趋势势判断行业投投资价值值揭示行业投投资风险险为投资者提提供依据据2014-20220年中中国宽带带网络产产业市场场监测与

3、与投资前前景评估估报告【出版日期期】20014年年【交付方式式】Emmaill电子版版/特快专专递【价 格】纸纸介版：70000元 电子版版：72200元元 纸介+电子：75000元【报告编号号】R26660001【报告链接接】 HYPERLINK 在国家战略略的大力力推动下下，我国国 HYPERLINK m/research/201311/223529.html 宽带发展展取得了了长足的的进步。我我国已建建成覆盖盖全国、连连接世界界、技术术先进、全全球最大大的宽带带网络，网网民数量量全球领领先，业业务应用用快速增增长，成成为名副副其实的的网络大大国。宽带接入用用户广泛泛普及。截截至20013

4、年年底，全全国固定定互联网网宽带接接入用户户总规模模达到11.899亿户，人人口普及及率达到到13.9%，与与OECCD国家家平均值值（20013年年中为227.22%）差差距连续续五年缩缩小。移移动宽带带用户加加速增长长，3GG用户超超过4亿亿，在移移动用户户中的渗渗透率接接近三分分之一，人人口普及及率超过过29%。网络能力和和覆盖水水平稳步步提升。截截至20013年年底，全全国固定定宽带接接入端口口达到33.6亿亿个，宽宽带网络络已延伸伸覆盖到到全国所所有的城城镇和991%的的行政村村。光纤纤宽带网网络建设设步伐加加快，光光纤端口口在全部部互联网网宽带接接入端口口的占比比近三成成，FTTT

5、H覆覆盖家庭庭数达到到1.667亿户户，4MM以上宽宽带接入入用户占占比达到到78.8%。44G网络络加快部部署，预预计20014年年底基站站数量超超过500万个。宽带网络架架构持续续优化。目目前我国国拥有覆覆盖全国国的多张张骨干互互联网，网网间以直直联为主主、国家家级交换换中心为为辅的方方式互联联互通，220133年新增增7个直直连点，形形成100大骨干干直联点点全国性性布局。到到20113年底底，我国国互联网网网间互互联带宽宽超过116000Gbpps。宽带应用高高速增长长。宽带带网络基基础设施施性能的的稳步提提升，支支撑起宽宽带业务务应用高高速增长长，20013年年全年固固定互联联网宽带

6、带接入流流量约5560亿亿GB，移移动互联联网流量量达到113.22亿GBB，同比比增长771.33%，比比上年提提高311.3个个百分点点；月户户均移动动互联网网接入流流量达到到1399.4MM，同比比增长442%，成成为带动动行业收收入增长长关键动动力。在我国宽带带发展取取得长足足进步的的同时，我我国宽带带发展仍仍面临两两个突出出的问题题：在城城市地区区，宽带带建设环环境需继继续完善善。具体体表现在在，在部部分地区区宽带基基础设施施未纳入入城乡规规划、土土地利用用规划，城城镇地区区老旧小小区宽带带网络升升级改造造难、管管道路权权、基站站选址、网网络入户户等无法法得到政政策保障障，亟需需配套

7、政政策支持持。在农农村地区区，宽带带发展的的长效机机制尚未未建立。截截至20013年年底，我我国农村村宽带人人口普及及率仅为为7.55%，落落后城市市11.9个百百分点；中、西西部宽带带人口普普及率分分别落后后东部66.8和和7.33个百分分点，且且差距在在扩大。农农村和边边远地区区因自然然条件恶恶劣、人人口居住住分散、经经济水平平低下、网网络部署署成本过过高，仅仅靠市场场机制难难以持续续发展。2013年年8月117日国国务院发发布国国务院关关于印发发“宽带带中国”战战略及实实施方案案的通知知，以以加强战战略引导导和系统统部署，推推动我国国宽带基基础设施施快速健健康发展展，至此此“宽带带中国”

8、正正式上升升为国家家战略。随着“宽带带中国”上上升为国国家战略略，国家家加大财财税支持持力度，运运营商也也随之加加大宽带带建设力力度，扭扭转了220122年下半半年以来来建设缓缓慢的局局面。根据工信部部统计数数据： 20113年我我国基础础电信企企业固定定互联网网宽带接接入用户户净增119055.6万万户，比比上年净净增减少少6122.6万万户，总总数达11.899亿户。其其中，22M以上上、4MM以上和和8M以以上宽带带接入用用户占宽宽带用户户总数的的比重分分别达到到96.2%、778.88%、222.66%，比比上年分分别提高高1.99、144.3、99.5个个百分点点。2002-2011

9、3年互互联网宽宽带接入入用户发发展情况况资料来源：工信部部、智研研数据中中心整理理DSL作为为我国乃乃至世界界宽带接接入的主主流技术术，一直直备受社社会各界界的普遍遍关注。伴伴随着DDSL技技术的不不断成熟熟以及用用户数的的持续增增长，DDSL市市场在网网络升级级和演进进需求的的拉动下下，以及及众多国国内自主主品牌厂厂商的推推动下，依依托产品品的比较较成本优优势，一一如既往往的保持持了增长长的势头头，尽管管增长速速度比较较缓慢。目目前我国国已经是是全球最最大的DDSL区区域市场场。2009-20113年互互联网宽宽带接入入端口按按技术类类型占比比情况资料来源：智研数数据中心心整理2013年年，

10、互联联网宽带带接入端端口数量量达3.6亿个个，比上上年净增增38664万个个，同比比增长334.00%。互互联网宽宽带接入入端口呈呈现“光光进铜退退”的态态势，xxDSLL端口比比上年减减少11111.7万个个，总数数达到11.477亿个，占占互联网网接入端端口的比比重由上上年的449.44%下降降至411%。光光纤接入入FTTTH/00端口比比上年净净增42215.2万个个，达到到1.115亿个个，占互互联网接接入端口口的比重重由上年年的222.7%提升至至32%。2009-20113年互互联网宽宽带接入入端口发发展情况况互联网宽带带接入端端口：万万个本年净增：万个2009年年1383662

11、9452010年年18781149452011年年23239944582012年年32108888692013年年3597223864资料来源：工信部部、智研研数据中中心整理理中国产业信信息网发发布的220144-20020年年中国宽宽带网络络产业市市场监测测与投资资前景评评估报告告对我我国宽带带网络的的市场环环境、生生产经营营、产品品市场、品品牌竞争争、产品品进出口口、行业业投资环环境以及及可持续续发展等等问题进进行了详详实系统统地分析析和预测测。并在在此基础础上，对对行业发发展趋势势做出了了定性与与定量相相结合的的分析预预测。为为企业制制定发展展战略、进进行投资资决策和和企业经经营管理理提

12、供权权威、充充分、可可靠的决决策依据据。本研究咨询询报告由由北京智智研咨询询有限公公司领衔衔撰写，在在大量周周密的市市场调研研基础上上，主要要依据了了国家统统计局、国国家商务务部、国国家海关关总署、国国家发改改委、国国务院发发展研究究中心、中中国人民民银行、中中国上市市公司资资讯、中中国行业业研究网网、国内内外相关关刊物的的基础信信息以及及宽带网网络专业业研究单单位等公公布和提提供的大大量资料料，结合合深入的的市场调调查资料料，立足足于当前前世界后后金融危危机整体体发展局局势，对对我国宽宽带网络络行业的的生产发发展状况况、市场场情况、消消费变化化、重点点企业以以及市场场发展机机会进行行了详细细

13、的分析析，并对对宽带网网络行业业市场品品牌及市市场销售售渠道等等着重进进行了调调查和研研究。报告目录：第一章 中中国宽带带网络产产业发展展环境分分析 111.11 产业业发展的的背景分分析 111.11.1 宽带网网络的定定义与分分类 11（1）定定义 11（2）分分类 111.11.2 产业发发展的背背景分析析 1（11）经济济社会发发展的关关键基础础设施 1（22）网络络技术创创新的重重大需求求 2（33）培育育和发展展战略性性新兴产产业的基基础 22（4）经经济发展展和结构构转型的的需求 21.2 中中国宽带带网络产产业发展展的宏观观经济分分析 331.22.1 宏观经经济运行行状况分分

14、析 331.22.2 宏观经经济发展展前景预预测 1101.2.33 宏观观经济发发展环境境预警 2011.3 中国宽宽带网络络产业发发展的政政策环境境分析 2311.3.1 国国家宽带带网络科科技发展展“十二二五”专专项规划划政策策解读 2311.3.2 宽宽带网络络基础设设施“十十二五”规规划政政策解读读 2331.33.3 国务务院关于于加快培培育和发发展战略略性新兴兴产业的的决定剖剖析 2251.3.44 国国家“十十二五”科科技和技技术发展展规划剖剖析 2261.3.55 国国家中长长期科学学和技术术发展规规划纲要要（20006-20220年）剖剖析 2261.4 国国际宽带带网络产

15、产业发展展趋势及及对中国国的启示示 2881.44.1 全球宽宽带网络络产业现现状分析析 288 一一、全球球宽带网网络产业业政策环环境 由由于越来来越多的的国家认认识到政政策引领领的重要要性，制制定宽带带计划的的国家数数量最近近得到明明显增长长，到220133年中期期，全球球已经有有1344个国家家制定了了宽带战战略或计计划。尽尽管这些些宽带战战略的形形式、内内容和目目标不一一，但它它们都有有一个共共同的聚聚焦点，即即：发挥挥宽带在在支撑国国家竞争争力上的的重要作作用。主要国家宽宽带计划划发展目目标国家宽带计划发发展目标标美国2020年年，至少少有1亿亿的家庭庭以可承承受的价价格接入入下行大

16、大于1000Mbbps，上上行大于于50MMbpss的宽带带服务。美美国的每每个社区区（包括括学校、医医院、政政府等机机构）都都享有至至少1GGbpss的宽带带服务。欧盟2020年年欧盟全全部宽带带接入速速率不低低于300Mbpps，550%的的家庭接接入速率率超过1100MMbpss。英国2015年年，保证证英国人人可享有有至少22Mbpps的基基本宽带带网络。220177年固定定超高速速宽带服服务覆盖盖95%的地区区、20018年年固定和和移动超超宽带服服务（包包括4GG）覆盖盖英国999%的的地区。法国2012年年4000万家庭庭FTTTH接入入，全法法国以可可以接受受的价格格获得宽宽带

17、的普普遍服务务。20020年年70%的家庭庭覆盖1100MMbpss。德国2014年年，实现现50MM接入速速率覆盖盖75%的目标标。日本2015年年1000%家庭庭实现1100MMbpss。韩国2013年年1000Mbpps连接接14550万家家庭。印度2014年年，633个大城城市家庭庭的固定定宽带下下载速率率达100Mbpps，3352个个中小城城市家庭庭的固定定宽带下下载速率率达4MMbpss，城镇镇和农村村地区的的下载速速率达22Mbpps。ITUITU提议议“Gooal 20-20 by 20220，即即20220年以以每月220美元元的价格格20MMbpss的宽带带速率（下下行）

18、全全球1000%可可用”。资料来源：智研数数据中心心整理 这这些宽带带战略都都把扩大大宽带网网络的覆覆盖范围围和提升升宽带应应用作为为发展目目标。IITU最最新研究究表明：全球1134个个国家的的宽带战战略或计计划中888%都都提及了了宽带基基础设施施部署目目标，其其中包括括普遍服服务。三三分之二二的战略略提及公公共服务务的提供供和宽带带业务的的采用。越越来越多多的宽带带战略中中包含了了多部门门目标，例例如，886%的的战略提提及教育育，五分分之四的的战略提提到了电电子政务务、公民民参与和和就业，这这反映了了人们希希望使用用宽带网网络获取取信息和和政府服服务、创创立企业业和获得得工作机机会的愿

19、愿望。四四分之三三的战略略涉及解解决健康康和医疗疗保健问问题。十十分之六六的战略略提到建建立公私私伙伴关关系、进进行技术术转让和和创新；三分之之一的战战略提到到了环境境可持续续发展、减减缓贫困困和解决决性别歧歧视问题题。可以以看出，对对许多其其他行业业来说，宽宽带作为为跨领域域平台的的重要性性更见明明显。 ITUU的研究究表明：国家宽宽带战略略的存在在能够导导致固定定宽带普普及率与与移动宽宽带普及及率明显显提高。拥拥有国家家宽带计计划的这这些国家家的固定定宽带普普及率，较较没有宽宽带计划划的国家家平均高高出8.7%，移移动宽带带普及率率高出118.66%。研研究认为为，在去去除较高高人均收收入

20、、市市场集中中度和城城市化等等因素的的潜在影影响后，平平均而言言，国家家宽带战战略的采采纳可使使固定宽宽带普及及率提高高2.55%，移移动宽带带普及率率提高77.4%。 政政府承担担重要角角色，大大力支持持 为了了打造包包含“供供给”和和“需求求”双方方面的宽宽带生态态系统，各各国政府府在宽带带发展中中正在承承担越来来越重要要的角色色。最近近以来，很很多国家家政府在在宽带方方面的支支持力度度有所加加大，主主要表现现在： 进一步步提升宽宽带优先先级，对对宽带寄寄予更大大厚望。220122年122月，欧欧盟委员员会对实实施了两两年的IICT战战略性纲纲领“欧欧洲数字字议程”进进行了重重新评估估，欧

21、委委会认为为高速网网络是数数字经济济的基础础，没有有宽带，云云计算、电电子保健健、智慧慧城市等等将难以以发展，欧欧洲需要要“唤醒醒”高速速宽带网网络。欧欧盟对数数字议程程的优先先领域进进行了调调整，将将扩大宽宽带服务务作为IICT领领域今后后两年最最优先的的工作，以以期宽带带能够为为欧洲经经济复苏苏与发展展带来更更大的动动力。 给予更更多资金金支持、税税收激励励。宽带带建设得得到了更更多公共共资金的的支持。美美国20012年年7月正正式发放放用于宽宽带普遍遍服务的的连接美美国基金金，同年年10月月FCCC首次发发放了用用于移动动宽带的的移动基基金。欧欧盟加大大对宽带带的国家家援助，220122

22、年宽带带国家援援助资金金达655亿欧元元，是前前一年的的3倍。220122年122月欧盟盟出台新新的指导导方针，允允许各成成员国政政府使用用公共基基金开展展网速为为1000Mbpps的城城区超高高速宽带带网络建建设，而而之前的的政府资资金主要要用于推推动乡村村地区实实现最后后一英里里的宽带带覆盖。 释放更多的频谱资源，加速无线宽带发展。各国政府都在尽力为无线宽带业务分配更多的频谱资源，释放低频数字红利频谱是一项全球通用的做法，巴西虽然2015年前后才能完成模数转换，但也计划将在2013年下半年发放数字红利频段给移动宽带。继美国国防部门2012年5月同意把自己的频谱向宽带移动通信业务开放后，英国

23、国防部也已把近200MHz带宽的频谱释放，使运营商有机会得到更多的频率来开展4G业务 方便宽带网络部署，减少建设成本。美国总统奥巴马2012年6月签署行政命令，要求所有政府机构使用相同的程序对宽带光纤建设项目进行审批；并要求在道路建设中采取“一次性挖掘”方式预留通信管线。仅这两项就可使运营商在美国联邦政府土地上进行宽带建设的成本降低90%，并且大大提高效率。2013年3，欧委会提议新的宽带规则，简化和去除宽带建设中的地方性繁文缛节，加快高速宽带网络部署。内容包括：简化天线杆和天线安装的审批，当地需要在6个月内做出同意或拒绝的决定，否则默认为同意。并且所有建设审批只需通过“单点”申请；在公平合理

24、的条款和条件下，确保对现有基础设施的接入开放，包括：现有管道、人孔、交接箱、管孔、天线杆、天线塔、其他配套等；所有的新建筑都必须预装高速宽带，通信缆线可以与自来水、电力、煤气设施同时安装。 推动宽带应用，加大宽带影响力。政府通过培育应用、业务和数字内容、提高全民数字技能来推进宽带应用，加大宽带对社会经济发展的影响力。美国在加大对学校、图书馆宽带项目E-Rate支持力度后，于2013年1月宣布新建每年高达4亿美元的医疗连接基金，通过推动宽带网络的发展来促进现代远程医学发展。宽带远程医疗网络将连接城市医疗中心和乡村诊所。2012年6月，美国国家科学基金会还出资4000万美金支持一个名为“点亮美国”

25、的宽带应用开发项目，目标是在全美25个城市开发至少60种先进的下一代创新应用，这些应用涉及医疗、教育、清洁能源、先进制造、交通、安全等战略领域。欧委会也于2012年12月宣布将加快电子身份和电子签名、公共服务移动化、电子司法、电子健康档案和Europeana文化平台的发展，尤其是公共服务跨境互操作性的实现。 宽带战略实施效果显现，未来可期 在宽带战略的引导、激励和示范下，全球宽带发展突飞猛进，特别是以光纤接入和LTE为代表的新一代通信技术高，LTE成为有史以来发展最快的无线技术，光纤接入也已成为固定宽带市场中最大的增长点。 部分宽带计划执行良好的发达国家和地区，其宽带建设阶段性发展目标已经提前

26、实现，如瑞典2015年40%的家庭和企业至少接入到100Mbps的目标已经提前实现；美国已经有1.01亿家庭具有了下行50Mbps的接入能力，提前两年完成宽带计划中2015年的部分中期目标。英国已经开始调高宽带阶段性发展目标。 二、全球宽带市场建设现状 20 世纪以来，半导体科技的日臻成熟和信息技术革命的爆发，显著改变了人类的生产和生活方式，就近十年而言，对人类影响最突出的莫过于互联网和手机。2014年年全球手手机使用用者数量量将达到到69.15亿亿人百万人发达国家发展中国家家全球合计2005年年992.0046771213.23992205.28662006年年1127.081617.524

27、42744.60442007年年1243.00112124.84663367.84772008年年1325.122704.80774029.92772009年年1382.84333257.06334639.90662010年年1403.51223886.565290.07332011年年1410.53554452.51885863.05332012年年1447.04774784.91226231.95992013年年1490.49225171.48666661.97882014EE1515.43335399.78556915.2177资料来源：国际电电信联盟盟2014年年全球互互联网使使用人数

28、数将达到到29.23亿亿人单位：百万万人发达国家发展中国家家全球合计2005年年615.5509408.44391023.94882006年年648.5593502.1145111150.73882007年年719.3332645.2294221364.62662008年年752.997244807.6630551560.60332009年年776.228655974.3376331750.66332010年年831.66651200.62222032.28772011年年875.9956111394.97222270.92882012年年912.1129221597.77662509.905

29、52013年年947.0089991763.29112710.38112014EE981.4476331941.74882923.2244资料来源：国际电电信联盟盟 根根据联合合国ITTU（国国际电信信联盟） 的预测测，至220144 年底底，全球球网民数数量将达达到299.233 亿，约约占全球球人口的的40.4%，而而手机使使用者数数量将达达到699.155 亿，渗渗透率达达到955.5%。互联联网和手手机的高高度普及及大大提提高了现现代社会会的运作作效率，使使“互联联”理念念深入人人心。我我们认为为，这即即是万物物互联或或物联网网时代的的序幕，随随着3GG、4GG 网络络的进一一步普及及

30、，移动动宽带渗渗透率将将持续提提升，万万物互联联时代或或将加速速到来。互联网和手手机的广广泛普及及使得“互互联”理理念渗透透到社会会每个角角落资料来源：智研数数据中心心整理 从从全球来来看，截截至20013 年底，发发达地区区的移动动宽带渗渗透率为为83.7%，已已经达到到较高水水平，而而欠发达达地区的的渗透率率只有221.11%，从从近五年年渗透率率的变化化趋势来来看，发发达地区区显著快快于欠发发达地区区。同期期，欠发发达地区区的手机机渗透率率则快速速提升，变变化幅度度显著大大于发达达地区。2007-20114年全全球移动动宽带渗渗透率：%发达国家发展中国家家全球合计2007年年18.466

31、53110.790068884.025595552008年年27.455891.560048996.266601882009年年36.62250112.954478669.027708772010年年44.73387774.4555945511.53387552011年年56.83355558.2633644416.70026222012年年66.400392212.444971121.70084992013年年75.088863316.777997726.66655552014EE83.733584421.133921131.9884188资料来源：国际电电信联盟盟2005-20114年全全

32、球移动动宽带渗渗透率：%发达国家发展中国家家全球合计2005年年82.099235522.911962233.91175332006年年92.888646630.144521141.71165882007年年102.00106639.077185550.59925442008年年107.88309949.011408859.72263772009年年112.00551158.222283367.95520442010年年113.22893368.533875576.56625662011年年113.44587777.433433383.83384882012年年116.003182.10003

33、1188.08811112013年年119.11705587.555601193.08806442014EE120.88355590.222739995.5330299资料来源：国际电电信联盟盟 截截至20013年年底全球球固定宽宽带用户户数达到到6.773亿人人，当中中发展中中国家固固定宽带带用户数数为3.41亿亿人，发发达国家家用户数数为3.32亿亿人，发发展中国国家用户户数首次次超过发发达国家家。2005-20114年全全球固定定宽带用用户数：百万人人发达国家发展中国家家全球合计2005年年148.33217771.2882688219.6604442006年年187.77589996.

34、2009322283.9968332007年年219.444977126.665166346.1101332008年年250.442577160.552622410.9951992009年年270.889044197.224244468.1132882010年年290.665066235.6647526.2297772011年年305.774933282.224999587.9999222012年年320.557355314.775066635.3324112013年年332.337922340.991644673.2295662014EE344.882399366.3311711.11349

35、9资料来源：国际电电信联盟盟 截截至20013年年底，全全球固定定宽带渗渗透率水水平达到到9.441%，当当中发展展中国家家渗透率率为266.577%，发发展中国国家渗透透率水平平为5.77%。2013年年全球固固定宽带带渗透率率分区域域统计发达国家发展中国家家全球合计2005年年12.27736991.3466623.377753992006年年15.47738441.793301994.316617332007年年18.00098112.328887995.199920992008年年20.37782552.908891226.090059882009年年21.95509113.52558

36、7996.855586772010年年23.46608554.1555597.617703992011年年24.59934444.908864448.408806992012年年25.70050885.400054228.979952772013年年26.57749885.771189669.407723442014EE27.499516.120085339.82339766资料来源：国际电电信联盟盟2013年年全球固固定宽带带渗透率率水平资料来源：国际电电信联盟盟1.4.22 全球球宽带网网络产业业新特点点归纳 36（11）宽带带市场竞竞争特点点 366（2）宽宽带技术术发展特特点 338（

37、33）宽带带应用市市场特点点 3991.44.3 典型国国家宽带带网络产产业的发发展 440（11）美国国 400 美美国宽带带用户数数从20000年年的7006.999万人人增长至至20113年的的90000.66万人，固固定宽带带渗透率率从本世世纪初的的2.448%增增长至目目前的228.335%。2000-20112年美美国宽带带用户数数统计固定宽带用用户人数数：个2000年年706988742001年年12792281222002年年19881154992003年年27744434222004年年37352252002005年年51156635002006年年6023777011200

38、7年年70206600002008年年75707700002009年年78349900002010年年82759900002011年年86439900002012年年9000660000资料来源：国际电电信联盟盟2000-20112年美美国固定定宽带渗渗透率：%资料来源：国际电电信联盟盟（2）英国国 411 英英国宽带带用户数数从20000年年的5.29万万人增长长至20013年年的21137.06万万人，固固定宽带带渗透率率从本世世纪初的的0.009%增增长至目目前的334.004%。2000-20112年英英国宽带带用户数数统计固定宽带用用户人数数：个2000年年5289002001年年3

39、3096602002年年135644812003年年311377022004年年612399072005年年989866532006年年13013300002007年年15606600002008年年17274402332009年年17858892332010年年19133350882011年年20440046222012年年2137005688资料来源：国际电电信联盟盟2000-20112年英英国固定定宽带渗渗透率：%资料来源：国际电电信联盟盟（3）日本本 422 日日本宽带带用户数数从20000年年的855.477万人增增长至220133年的335299.088万人，固固定宽带带渗透率率从

40、本世世纪初的的0.668%增增长至目目前的227.773%。2000-20112年日日本宽带带用户数数统计固定宽带用用户人数数：个2000年年85465552001年年383500002002年年939744262003年年14917716552004年年19557714662005年年23301110552006年年26438886772007年年28303300332008年年30117767992009年年32851157002010年年34091140112011年年34915572772012年年3529008055资料来源：国际电电信联盟盟2000-20112年日日本固定定宽带渗渗

41、透率：%资料来源：国际电电信联盟盟（4）韩国国 4331.44.4 国际宽宽带网络络产业发发展对我我国的启启示 445第二章 中中国宽带带网络产产业价值值链与产产业生态态系统分分析 4482.1 中中国宽带带网络产产业价值值链分析析 4882.11.1 中国宽宽带网络络产业价价值链简简介 4482.1.22 中国国宽带网网络产业业价值链链结构分分析 551（11）产业业价值链链的协作作与整合合分析 51（22）产业业价值链链中的价价值驱动动关键因因素分析析 511（3）产产业价值值链的核核心业务务分析 52（44）产业业价值链链中最具具有潜力力的业务务分析 5322.2 中国宽宽带网络络产业生

42、生态系统统分析 5422.2.1 中中国宽带带网络产产业生态态系统的的特征 5422.2.2 宽宽网生态态系统中中“物种种”角色色的定位位和相互互关系 5522.2.3 基基于生态态系统的的宽带网网络产业业发展对对策 556第三章 220133年中国国宽带网网络产业业发展状状况分析析 5883.11 中国国宽带网网络产业业发展总总体概况况 5883.11.1 中国宽宽带网络络产业取取得的成成就 558（11）宽带带网络业业务和用用户规模模分析 58 在在国家战战略的大大力推动动下，我我国宽带带发展取取得了长长足的进进步。我我国已建建成覆盖盖全国、连连接世界界、技术术先进、全全球最大大的宽带带网

43、络，网网民数量量全球领领先，业业务应用用快速增增长，成成为名副副其实的的网络大大国。 宽带接接入用户户广泛普普及。截截至20013年年底，全全国固定定互联网网宽带接接入用户户总规模模达到11.899亿户，人人口普及及率达到到13.9%，与与OECCD国家家平均值值（20013年年中为227.22%）差差距连续续五年缩缩小。移移动宽带带用户加加速增长长，3GG用户超超过4亿亿，在移移动用户户中的渗渗透率接接近三分分之一，人人口普及及率超过过29%。 网网络能力力和覆盖盖水平稳稳步提升升。截至至20113年底底，全国国固定宽宽带接入入端口达达到3.6亿个个，宽带带网络已已延伸覆覆盖到全全国所有有的

44、城镇镇和911%的行行政村。光光纤宽带带网络建建设步伐伐加快，光光纤端口口在全部部互联网网宽带接接入端口口的占比比近三成成，FTTTH覆覆盖家庭庭数达到到1.667亿户户，4MM以上宽宽带接入入用户占占比达到到78.8%。44G网络络加快部部署，预预计20014年年底基站站数量超超过500万个。 宽带网络架构持续优化。目前我国拥有覆盖全国的多张骨干互联网，网间以直联为主、国家级交换中心为辅的方式互联互通，2013年新增7个直连点，形成10大骨干直联点全国性布局。到2013年底，我国互联网网间互联带宽超过1600Gbps。 宽带应用高速增长。宽带网络基础设施性能的稳步提升，支撑起宽带业务应用高速

45、增长，2013年全年固定互联网宽带接入流量约560亿GB，移动互联网流量达到13.2亿GB，同比增长71.3%，比上年提高31.3个百分点；月户均移动互联网接入流量达到139.4M，同比增长42%，成为带动行业收入增长关键动力。 在我国宽带发展取得长足进步的同时，我国宽带发展仍面临两个突出的问题：在城市地区，宽带建设环境需继续完善。具体表现在，在部分地区宽带基础设施未纳入城乡规划、土地利用规划，城镇地区老旧小区宽带网络升级改造难、管道路权、基站选址、网络入户等无法得到政策保障，亟需配套政策支持。在农村地区，宽带发展的长效机制尚未建立。截至2013年底，我国农村宽带人口普及率仅为7.5%，落后城

46、市11.9个百分点；中、西部宽带人口普及率分别落后东部6.8和7.3个百分点，且差距在扩大。农村和边远地区因自然条件恶劣、人口居住分散、经济水平低下、网络部署成本过高，仅靠市场机制难以持续发展。 2013年8月17日国务院发布国务院关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知，以加强战略引导和系统部署，推动我国宽带基础设施快速健康发展，至此“宽带中国”正式上升为国家战略。 随着“宽带中国”上升为国家战略，国家加大财税支持力度，运营商也随之加大宽带建设力度，扭转了2012年下半年以来建设缓慢的局面。 根据工信部统计数据： 2013年我国基础电信企业固定互联网宽带接入用户净增1905.6万户，比上年净

47、增减少612.6万户，总数达1.89亿户。其中，2M以上、4M以上和8M以上宽带接入用户占宽带用户总数的比重分别达到96.2%、78.8%、22.6%，比上年分别提高1.9、14.3、9.5个百分点。2002-20113年互互联网宽宽带接入入用户发发展情况况资料来源：工信部部、智研研数据中中心整理理 DDSL作作为我国国乃至世世界宽带带接入的的主流技技术，一一直备受受社会各各界的普普遍关注注。伴随随着DSSL技术术的不断断成熟以以及用户户数的持持续增长长，DSSL市场场在网络络升级和和演进需需求的拉拉动下，以以及众多多国内自自主品牌牌厂商的的推动下下，依托托产品的的比较成成本优势势，一如如既往

48、的的保持了了增长的的势头，尽尽管增长长速度比比较缓慢慢。目前前我国已已经是全全球最大大的DSSL区域域市场。2009-20113年互互联网宽宽带接入入端口按按技术类类型占比比情况资料来源：智研数数据中心心整理 220133年，互互联网宽宽带接入入端口数数量达33.6亿亿个，比比上年净净增38864万万个，同同比增长长34.0%。互互联网宽宽带接入入端口呈呈现“光光进铜退退”的态态势，xxDSLL端口比比上年减减少11111.7万个个，总数数达到11.477亿个，占占互联网网接入端端口的比比重由上上年的449.44%下降降至411%。光光纤接入入FTTTH/00端口比比上年净净增42215.2万

49、个个，达到到1.115亿个个，占互互联网接接入端口口的比重重由上年年的222.7%提升至至32%。2009-20113年互互联网宽宽带接入入端口发发展情况况互联网宽带带接入端端口：万万个本年净增：万个2009年年13836629452010年年18781149452011年年23239944582012年年32108888692013年年3597223864资料来源：工信部部、智研研数据中中心整理理（2）宽带带网络接接入能力力取得的的成就 61 220133年，互互联网宽宽带接入入端口数数量达33.6亿亿个，比比上年净净增38864万万个，同同比增长长34.0%。互互联网宽宽带接入入端口呈呈现

50、“光光进铜退退”的态态势，xxDSLL端口比比上年减减少11111.7万个个，总数数达到11.477亿个，占占互联网网接入端端口的比比重由上上年的449.44%下降降至411%。光光纤接入入FTTTH/OO端口比比上年净净增42215.2万个个，达到到1.115亿个个，占互互联网接接入端口口的比重重由上年年的222.7%提升至至32%。2009-20113年互互联网宽宽带接入入端口发发展情况况数据来源: 工业业和信息息化部运运行监测测协调局局2009-20113年互互联网宽宽带接入入端口按按技术类类型占比比情况数据来源: 工业业和信息息化部运运行监测测协调局局（3）骨干干网络综综合承载载能力取

51、取得的成成就 661 220133年，全全国新建建光缆线线路2665.88万公里里，光缆缆线路总总长度达达到17745.1万公公里，同同比增长长17.9%，尽尽管比去去年同期期回落44.2个个百分点点，仍保保持着较较快的增增长态势势。2009-20113年光光缆线路路总长度度发展情情况数据来源: 工业业和信息息化部运运行监测测协调局局 全全国新建建光缆中中，接入入网光缆缆、本地地网中继继光缆和和长途光光缆线路路所占比比重分别别为477.1%、477.8%和1.1%。接接入网光光缆和本本地中继继光缆长长度同比比增长222.66%和115.22%，分分别新建建1522.7万万公里和和1100.1万

52、万公里；长途光光缆保持持小幅扩扩容，同同比增长长3.44%，新新建长途途光缆长长度3.0万公公里。2009-20113年各各种光缆缆线路长长度对比比情况数据来源: 工业业和信息息化部运运行监测测协调局局（4）应用用基础设设施支撑撑能力取取得的成成就 662 220133年，全全行业固固定资产产投资规规模完成成37554.77亿元，达达四年来来投资水水平高点点。投资资完成额额比上年年小幅增增加1338.55亿元，同同比增长长3.99%，比比上年回回落3个个百分点点。2009-20113年电电信固定定资产投投资完成成情况数据来源: 工业业和信息息化部运运行监测测协调局局 重重点加强强光纤网网络和3

53、3G网络络建设，提提高宽带带网络接接入速率率，改善善和提升升用户上上网体验验。 城城市地区区着力推推进光纤纤化成片片改造，农农村地区区灵活采采用有线线和无线线方式加加快行政政村宽带带接入网网建设，提提高接入入速度和和网络使使用性价价比。进进一步提提升城市市3G网网络质量量，扩大大农村33G网络络覆盖范范围，做做好时分分双工模模式移动动通信长长期演进进技术（TTD-LLTE）扩扩大规模模试验工工作。加加快下一一代广播播电视网网建设，推推进“光光进铜退退”和网网络双向向化改造造，促进进互联互互通。同同步推进进城域网网扩容升升级。以以网间互互联为重重点优化化互联网网骨干网网。推动动网站升升级改造造，

54、提高高网站接接入速率率。 到到20113年底底，固定定宽带用用户超过过2.11亿户，城城市和农农村家庭庭固定宽宽带普及及率分别别达到555%和和20%。3GG/LTTE用户户超过33.3亿亿户，用用户普及及率达到到25%。行政政村通宽宽带比例例达到990%。城城市地区区宽带用用户中220Mbbps宽宽带接入入能力覆覆盖比例例达到880%，农农村地区区宽带用用户中44Mbpps宽带带接入能能力覆盖盖比例达达到855%。城城乡无线线宽带网网络覆盖盖水平明明显提升升，无线线局域网网基本实实现城市市重要公公共区域域热点覆覆盖。全全国有线线电视网网络互联联互通平平台覆盖盖有线电电视网络络用户比比例达到到

55、60%。（5）配套套设施建建设取得得的成就就 6442010-20113年国国家关于于发展宽宽带网络络的相关关政策资料来源：智研数数据中心心整理“宽带中国国”发展展目标与与发展时时间表指标单位2013年年2015年年2020年年1.宽带用用户规模模固定宽带接接入用户户亿户2.12.74.0其中：光纤纤到户（FFTTHH）用户户亿户0.30.7其中：城市市宽带用用户亿户1.62.0农村宽带用用户亿户0.50.73G/LTTE用户户亿户3.34.5122.宽带普普及水平平固定宽带家家庭普及及率%405070其中：城市市家庭普普及率%5565农村家庭普普及率%20303G/LTTE用户户普及率率%2

56、532.5853.宽带网网络能力力城市宽带接接入能力力Mbps20（800%用户户）2050其中：发达达城市Mbps100（部部分城市市）1000（部部分用户户）农村宽带接接入能力力Mbps4（85%用户）412大型企事业业单位接接入带宽宽Mbps大于1000大于10000互联网国际际出口带带宽Gbps25006500FTTH覆覆盖家庭庭亿个1.32.03.03G/LTTE基站站规模万个95120行政村通宽宽带比例例%909598全国有线电电视网络络互联互互通平台台覆盖有有线电视视网络用用户比例例%6080954.宽带信信息应用用网民数量亿人7.08.511.0其中：农村村网民亿人1.82.0

57、互联网数据据量（网网页总字字节）太字节7800150000电子商务交交易额万亿元1018数据来源:国家发发改委 从从现在至至年底加加强光纤纤网络和和3G网网络建设设，提高高宽带网网络接入入速率，改改善和提提升用户户上网体体验。 20114年20115年在在继续推推进宽带带网络提提速的同同时，加加快扩大大宽带网网络覆盖盖范围和和规模，深深化应用用普及。 2016年2020年推进宽带网络优化和技术演进升级，宽带网络服务质量、应用水平和宽带产业支撑能力达到世界先进水平。 国务院17日发布的“宽带中国”战略及实施方案（以下简称方案）不仅提出了2020年前两个阶段性的发展目标，还明确了加快宽带网络建设的

58、技术路线、发展时间表、五项重点任务和七个方面的扶持措施。这意味着“宽带中国”计划从单一的部门行动正式上升为国家战略。 到2020年3G用户普及率达85% 一部手机打电话、发短信，另一部3G手机刷微博、上微信；家里的有线宽带刚刚升级，又新购置了高速移动网关，外出时给笔记本电脑、iPad提供无线连接为适应移动互联网新时代，家住北京的李先生今年将自己的上网装备好好整合了一番。然而，无论是有限宽带还是移动互联网，上网贵、网速慢等问题依然困扰着他。 国务院近日印发的关于促进信息消费扩大内需的若干意见提出，2015年，我国信息消费规模将超3.2万亿元，年均增长20%以上。不过，作为信息消费的主要载体，我国

59、宽带网络目前仍存在公共基础设施定位不明确、区域和城乡发展不平衡、应用服务不够丰富、技术原创能力不足、发展环境不完善等问题，制约着信息消费潜能的释放。 “宽带中国”战略的实施将从根本上补齐上述“短板”。按照规划，到2015年，我国将基本实现城市光纤到楼入户、农村宽带进乡入村，固定宽带家庭普及率达到50%，第三代移动通信及其长期演进技术（3G/LTE）用户普及率达到32.5%，行政村通宽带比例达到95%，学校、图书馆、医院等公益机构基本实现宽带接入；城市和农村家庭宽带接入能力基本达到20兆比特每秒（Mbps）和4Mbps，部分发达城市达到100Mbps；宽带应用水平大幅提升，移动互联网广泛渗透；网

60、络与信息安全保障能力明显增强。 到2020年，宽带网络全面覆盖城乡，固定宽带家庭普及率达到70%，3G/LTE用户普及率达到85%，行政村通宽带比例超过98%；城市和农村家庭宽带接入能力分别达到50Mbps和12Mbps，发达城市部分家庭用户可达1吉比特每秒（Gbps）；宽带应用深度融入生产生活，移动互联网全面普及；技术创新和产业竞争力达到国际先进水平，形成较为健全的网络与信息安全保障体系。 为了实现上述阶段性目标，方案还明确了“宽带中国”战略三个阶段的发展时间表：从现在至2013年底是全面提速阶段，重点加强光纤网络和3G网络建设，提高宽带网络接入速率，改善和提升用户上网体验。2014年201