触摸屏行业及产业链分析报告

1、Touch Panel IndustryTouch Panel IndustryMarketing_x002C_ Supply chain and ApplicationGeneral and brief introduction for Touch Panel Industry, including market information, main Application, main players and their products. Mainly focus on capacitive TP2011Tony YuanKaifa Technology2011-5-22触摸屏行业及产业链分

2、析简报目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc293857544 1.前言 PAGEREF _Toc293857544 h 3 HYPERLINK l _Toc293857545 1.1.全球触摸屏产业格局 PAGEREF _Toc293857545 h 4 HYPERLINK l _Toc293857546 1.2.国内触摸屏供给态势 PAGEREF _Toc293857546 h 5 HYPERLINK l _Toc293857547 1.3.电容触摸屏技术演进 PAGEREF _Toc293857547 h 5 HYPERLINK l _Toc29385754

3、8 2.触控板的整体市场情况 PAGEREF _Toc293857548 h 5 HYPERLINK l _Toc293857549 2.1.全球触控产业产值及预测 PAGEREF _Toc293857549 h 5 HYPERLINK l _Toc293857550 2.2.总体触摸屏模组和Sensor的ASP预测 PAGEREF _Toc293857550 h 6 HYPERLINK l _Toc293857551 2.3.主要触摸屏技术及应用领域 PAGEREF _Toc293857551 h 6 HYPERLINK l _Toc293857552 2.4.各种类型的触摸屏出货量对比 P

4、AGEREF _Toc293857552 h 7 HYPERLINK l _Toc293857553 2.5.中小尺寸触摸屏 PAGEREF _Toc293857553 h 8 HYPERLINK l _Toc293857554 2.5.1.中小尺寸触摸屏需求及渗透率 PAGEREF _Toc293857554 h 8 HYPERLINK l _Toc293857555 2.5.2.中小尺寸触摸屏供求状况 PAGEREF _Toc293857555 h 8 HYPERLINK l _Toc293857556 2.5.3.触摸屏手机出货量及占比 PAGEREF _Toc293857556 h 8

5、 HYPERLINK l _Toc293857557 2.6.中大尺寸触摸屏 PAGEREF _Toc293857557 h 9 HYPERLINK l _Toc293857558 2.6.1.中大尺寸触摸屏的应用 PAGEREF _Toc293857558 h 9 HYPERLINK l _Toc293857559 2.6.2.平板电脑用触摸屏市场规模预测 PAGEREF _Toc293857559 h 9 HYPERLINK l _Toc293857560 2.6.3.全球平板电脑出货量和触摸屏渗透率 PAGEREF _Toc293857560 h 9 HYPERLINK l _Toc29

6、3857561 3.触控板的产业链条 PAGEREF _Toc293857561 h 10 HYPERLINK l _Toc293857562 3.1.触控板的产业链条 PAGEREF _Toc293857562 h 10 HYPERLINK l _Toc293857563 3.2.国际手机大厂的供应链 PAGEREF _Toc293857563 h 11 HYPERLINK l _Toc293857564 3.3.台湾电容屏主要供应厂商 PAGEREF _Toc293857564 h 11 HYPERLINK l _Toc293857565 3.4.国内电容屏主要供应厂商 PAGEREF _

7、Toc293857565 h 12 HYPERLINK l _Toc293857566 3.5.国外电容屏主要供应厂商 PAGEREF _Toc293857566 h 12 HYPERLINK l _Toc293857567 3.6.触控板材料价值分布 PAGEREF _Toc293857567 h 13 HYPERLINK l _Toc293857568 3.7.触控板模组制造行业 PAGEREF _Toc293857568 h 13 HYPERLINK l _Toc293857569 3.7.1.触摸屏模组出货量和销售收入预测 PAGEREF _Toc293857569 h 13 HYPE

8、RLINK l _Toc293857570 3.7.2.电容式行业门槛较高，先入优势明显 PAGEREF _Toc293857570 h 14 HYPERLINK l _Toc293857571 3.7.3.主要触摸屏模组生产商 PAGEREF _Toc293857571 h 14 HYPERLINK l _Toc293857572 3.7.4.触摸屏模组产业链扩张情况 PAGEREF _Toc293857572 h 15 HYPERLINK l _Toc293857573 3.7.5.日本，韩国和台湾地区的产业链垂直整合情况 PAGEREF _Toc293857573 h 16 HYPERL

9、INK l _Toc293857574 3.7.6.TPK介绍 PAGEREF _Toc293857574 h 16 HYPERLINK l _Toc293857575 3.7.6.1.联手苹果开创触摸屏历史 PAGEREF _Toc293857575 h 16 HYPERLINK l _Toc293857576 3.7.6.2.TPK对电容式触摸屏的产业链有很强的掌控力 PAGEREF _Toc293857576 h 16 HYPERLINK l _Toc293857577 3.7.6.3.TPK的outsourcing策略 PAGEREF _Toc293857577 h 17 HYPERL

10、INK l _Toc293857578 3.7.7.其他主要模组公司介绍 PAGEREF _Toc293857578 h 17 HYPERLINK l _Toc293857579 3.8.触屏Sensor制造行业 PAGEREF _Toc293857579 h 20 HYPERLINK l _Toc293857580 3.8.1.全球Sensor销售额预测 PAGEREF _Toc293857580 h 20 HYPERLINK l _Toc293857581 3.8.2.Sensor产业分析 PAGEREF _Toc293857581 h 20 HYPERLINK l _Toc2938575

11、82 3.8.3.Glass和Film之争 PAGEREF _Toc293857582 h 21 HYPERLINK l _Toc293857583 3.8.4.Glass结构的电容式触摸屏产业链 PAGEREF _Toc293857583 h 21 HYPERLINK l _Toc293857584 3.8.5.Sensor主要制造商 PAGEREF _Toc293857584 h 21 HYPERLINK l _Toc293857585 3.9.Control IC制造行业 PAGEREF _Toc293857585 h 22 HYPERLINK l _Toc293857586 3.9.1

12、.电容触摸屏控制IC制造商 PAGEREF _Toc293857586 h 22 HYPERLINK l _Toc293857587 3.9.2.主要电容触摸屏控制IC制造商介绍 PAGEREF _Toc293857587 h 22 HYPERLINK l _Toc293857588 3.10.ITO制造行业 PAGEREF _Toc293857588 h 25 HYPERLINK l _Toc293857589 3.10.1.行业综述 PAGEREF _Toc293857589 h 25 HYPERLINK l _Toc293857590 3.10.2.主要ITO靶材制造商 PAGEREF

13、_Toc293857590 h 26 HYPERLINK l _Toc293857591 4.苹果触摸屏的供应链条 PAGEREF _Toc293857591 h 26 HYPERLINK l _Toc293857592 4.1.Ipad供应链 PAGEREF _Toc293857592 h 26 HYPERLINK l _Toc293857593 4.2.苹果中大尺寸触摸屏sensor供需分析： PAGEREF _Toc293857593 h 27 HYPERLINK l _Toc293857594 4.3.苹果中小尺寸触摸屏sensor供需分析 PAGEREF _Toc293857594

14、h 27 HYPERLINK l _Toc293857595 5.In Cell Touch PAGEREF _Toc293857595 h 27 HYPERLINK l _Toc293857596 5.1.概念 PAGEREF _Toc293857596 h 27 HYPERLINK l _Toc293857597 5.2.In Cell Touch的现状 PAGEREF _Toc293857597 h 27 HYPERLINK l _Toc293857598 5.3.In-cell现阶段的机会 PAGEREF _Toc293857598 h 28 HYPERLINK l _Toc29385

15、7599 5.4.iPhone 5率先采用In-cell？ PAGEREF _Toc293857599 h 28前言 20110 年年苹果公公司的iipadd 1.0与iphhonee 4.0持续续热卖，显显示过去去以通话话功能为为主的手手机和以以办公、上上网为主主的电脑脑产品已已不能满满足消费费者需求求，新移移动终端端创新战战争已经经引爆，而而此潮流流也带动动了相关关零部件件快速发发展，LLCD显显示屏、触触控模组组、内存存和等组组件都将将得到快快速发展展。就AApplle 的的iphhonee与ipaad 等等产品来来看，LLCD显显示屏与与含触控控功能的的显示模模组合占占成本比比重超过过

16、30%，占比比最高。其其中触控控模组中中成本占占比较高高的为ssenssor，拓拓墣产业业研究所所预计SSenssor 销售额额未来五五年将高高速成长长，年复复合增率率将达到到15.2%，今今年将达达到400.455 亿美美元，相相比去年年增长119.66%。全球触摸屏屏产业格格局近两年，触触摸屏的的发展极极为迅速速，随着着对多媒媒体信息息查询的的与日俱俱增，人人们对触触摸屏的的应用越越来越多多，因为为触摸屏屏不仅能能够满足足人们快快速查阅阅有用信信息的需需求，而而且还具具有坚固固耐用、反反应速度度快、节节省空间间、易于于交流等等优点，触触摸屏行行业正在在走向一一条繁荣荣盛景的的道路。全全球重

17、要要的触屏屏生产厂厂商集中中于日韩韩、台湾湾地区，其其次是中中国大陆陆地区。 日韩台居居主导：日本厂厂商占据据全球触触摸屏市市场绝对对份额的的，台湾湾厂商正正在技术术上和产产能上对对其进行行追赶。先先进的触触摸屏技技术提供供商已经经从早期期的红外外屏、四四线电阻阻式屏发发展到220077年左右右的电容容式触摸摸屏，现现在又发发展到了了声波触触摸屏、五五线电阻阻式触摸摸屏，而而且尺寸寸正在向向10英寸寸以上的的电脑、电电视发展展。 中国大陆陆追赶步步伐加快快：国内内触摸屏屏行业早早在19992年年就上马马过红外外屏，119988年开始始出现具具备生产产能力的的触摸屏屏企业，随随后国外外厂商加加快

18、了技技术移植植和产业业转移的的步伐，国国内触摸摸屏行业业进入了了快速发发展时期期。目前前国内触触摸屏市市场正逐逐步成熟熟国内触摸屏屏供给态态势目前中国国大陆生生产触摸摸屏的厂厂家将近近两百家家（包括括台湾在在大陆投投资的生生产厂），第第一阵营营厂家如如华意、洋洋华、信信利，这这些厂日日产能达达到1000K 以上（以以2.44”产品品尺寸为为准），产产品品质质比较好好和较稳稳定；第第二阵营营厂家如如华睿川川、瑞阳阳、北泰泰、恒利利达、晨晨兴、点点面、牧牧东、合合力泰、欧欧菲、键键创等，这这些厂的的日产能能在300K1100KK，品质质稳定；第三阵阵营生产产厂产能能较小，产产品品质质不太稳稳定。第

19、第一阵营营生产厂厂家和第第二阵营营生产厂厂家的供供给量占占大陆触触摸屏供供给量的的50%，剩下下50%的份额额由第三三阵营厂厂所瓜分分。生产电容容屏的厂厂家有胜胜华、宸宸鸿等，主主要集中中在台资资厂，目目前大陆陆能量产产的厂家家有信利利、BYYD、华华意以及及中南维维达力。电容触摸屏屏技术演演进触控板的整整体市场场情况全球触控产产业产值值及预测测资料来源: Displaysearch资料来源: Displaysearch总体触摸屏屏模组和和Sennsorr的ASPP预测资料来源: Displaysearch资料来源: Displaysearch主要触摸屏屏技术及及应用领领域触摸屏应应用的范范围

20、呈现现多样化化，手机机、电子子阅读器器、平板板电脑各各大市场场全面启启动： 首先，手手机是触触摸屏的的主要市市场。以以出货量量来看，手手机仍是是触控技技术最主主要应用用，DiispllaySSearrch统统计20010年年有三分分之二触触控面板板应用于于手机。2009年触控手机占所有手机渗透率为25.6%，预测到2016年将超过50%手机拥有触控功能。 其次，笔笔记本电电脑设备备上的触触屏应用用越来越越多。据据DissplaaySeearcch预估估触控技技术在上上网本与与平板计计算机应应用将在在20110年后后快速成成长，有有机会从从20110年1百万左左右规模模，20016年年成长达达5

21、千万片片。 最后，数数字相机机、摄录录象机等等领域触触屏应用用也将有有不错成成长。另另随着触触控技术术在高穿穿透率、低低能耗与与手势识识别发展展更出色色，将使使得触控控技术有有机会在在新应用用如电子子阅读器器、游戏戏机等应应用做进进一步渗渗透。资料来源: Displaysearch资料来源: Displaysearch各种类型的的触摸屏屏出货量量对比资料来源: Displaysearch资料来源: Displaysearch中小尺寸触触摸屏中小尺寸触触摸屏需需求及渗渗透率资料来源: Gartner资料来源: Gartner中小尺寸触触摸屏供供求状况况资料来源: Displaysearch资料来

22、源: Displaysearch触摸屏手机机出货量量及占比比资料来源: Displaysearch资料来源: Displaysearch中大尺寸触触摸屏触摸屏技技术与显显示领域域里面的的诸多技技术创新新一样，由由小屏幕幕向大屏屏幕扩散散。首先先大规模模应用的的是手机机、MPP3等市市场基础础广阔、高高端产品品利润率率有保证证的电子子产品，属属于5寸以下下屏。目目前触摸摸屏技术术正在向向5-110英寸寸的的阅阅读器、上上网本等等电子产产品规模模化扩散散，进一一步大规规模应用用到100寸以上上笔记本本电脑中大尺寸触触摸屏的的应用上网本与与平板电电脑领域域为主：这两个个领域是是笔记本本电脑的的主要增

23、增量市场场，预计计20114年这这一市场场的年出出货量将将会达到到3.77亿，按按照700%的触触屏渗透透率，中中尺寸触触屏笔记记本的年年需求量量在2.5亿，对对比现有有触屏手手机每年年1.55亿的出出货量，将将成为一一个巨大大的增量量市场。 其他新型型电子消消费品为为辅：在在新型消消费电子子领域，比比如电子子阅读器器、互联联网终端端MIDD、游戏戏机等高高速成长长的市场场上，触触摸屏将将获得更更大的市市场空间间。中大尺寸寸触屏将将继续供供不应求求: 总体来来看随着着类iPPad的的兴起，市市场需求求的激增增将会对对中大尺尺寸触屏屏的产能能提出更更高的要要求，预预计供不不应求的的状况将将在20

24、012平板电脑用用触摸屏屏市场规规模预测测资料来源: Displaysearch资料来源: Displaysearch全球平板电电脑出货货量和触触摸屏渗渗透率资料来源: Gartner资料来源: Gartner触控板的产产业链条条触控板的产产业链条条资料来源: IEK资料来源: IEK电容式触触摸屏的的开发需需要驱动动IC厂商商、手机机整机厂厂商、触触摸屏厂厂商、操操作软件件厂商多多方一起起合作才才行，定定制化程程度非常常高。电电容式触触摸屏要要实现精精确定位位，需要要解决很很多干扰扰问题、校校正很多多任务艺艺缺陷，因因此需要要做很深深入的定定制化（因因为电容容式屏的的原理是是电场感感应，空空

25、气湿度度、温度度、外界界电场等等因素都都会成为为干扰因因素，这这些都需需要定制制化的来来解决；又因为为感应层层电阻的的均匀度度对精确确检测影影响很大大，不同同方案会会带来不不同的均均匀度问问题，也也需要定定制化来来解决）。电电场感应应驱动的的抗干扰扰性和IITO镀镀膜工艺艺的均匀匀性很难难在短时时间有大大的提高高，因此此电容式式触摸屏屏的定制制化程度度也很难难降低。作为一个个高度定定制化产产品，每每一款产产品的生生命周期期都非常常短（iiPhoone手手机相对对长一点点，其它它手机一一般不到到半年），要要求生产产商必须须有足够够快的爬爬坡速度度，在出出货量最最集中的的前三个个月内就就能迅速速将

26、良品品率提高高到非常常高的水水平，才才能够有有经济效效益。尤尤其，现现在手机机整机厂厂商要求求触摸屏屏模组厂厂商将触触摸屏和和LCDD显示屏屏贴合好好后再出出货，因因为LCCD显示示屏的价价值一般般是同尺尺寸触摸摸屏价值值的两倍倍，因此此对触摸摸屏厂商商来说快快速提升升良品率率就显得得尤为重重要（可可以说是是良品率率为王）。正正因为这这个原因因，电容容式触摸摸屏的技技术壁垒垒很高、产产业化难难度非常常大。触摸屏模模组三个个组成部部分Seensoor、Covver Lenns 和和Conntrool IIC，三三者地位位同等重重要。其其中ICC 厂商商介于SSenssor和和下游客客户，在在推广

27、触触摸屏的的过程扮扮演重要要角色，对对行业的的认识更更深入。Sensor 领域是目前涉及公司最多的。国际手机大大厂的供供应链进入国际际大厂的的供应链链过程比比较长，特特别是电电容屏。有有些大厂厂（如：三星）不不会直接接给触摸摸屏厂下下单，而而是通过过驱动 IC 厂商 MMeLFFAs 接单后后转包给给触摸屏屏厂。洋洋华就不不是直接接为三星星供应，而而是承接接 Meelfaas 的的外包订订单。台湾电容屏屏主要供供应厂商商国内电容屏屏主要供供应厂商商国外电容屏屏主要供供应厂商商触控板材料料价值分分布触控板模组组制造行行业触摸屏模组组出货量量和销售售收入预预测资料来源：Displaysearch资

28、料来源：Displaysearch资料来源：Displaysearch资料来源：Displaysearch电容式行业业门槛较较高，先先入优势势明显中小尺寸寸是竞争争最为激激烈的领领域，主主要制造造商有台台湾的宸宸鸿（TTPK）、胜胜华（WWinttek），韩韩国厂商商ELKK、Mellfass、Synnopeex等，以以及电阻阻式触摸摸屏制造造商洋华华（Yoounggfasst）。但但苹果的的主要供供应商只只有TPPK和Winntekk两家。未来1-2年内内新开设设工厂不不会对现现有厂商商构成重重大威胁胁。因为为一般新新厂商需需要先学学习新技技术，再再花费66-9个个月建立立生产线线或转产产并

29、完善善技术， 接着还需要花费6-9个月的时间得到品牌厂商的认证和测试，因此整个过程需要花费1-2年的时间。例如凌达（Giantplus）早在2009年就开始研发触摸屏技术，但在2010年四季度产能才达到100万片，2011年四季度才能得到韩国厂商的认证并成为主要供应商，比主流厂商整整慢了一年。即使是现现有的TTFT厂厂商（台台湾厂商商为主）想想利用现现有设备备转产触触摸屏也也有一定定困难，因因为目前前触摸屏屏产品工工艺较为为复杂，整整体良品品率不高高（双面面ITOO贴膜的的平均良良品率为为70%-800%，单单面ITTO贴膜膜的平均均良品率率为800%-885%），TFTT厂商需需要花费费较长

30、时时间整合合现有生生产线，提提高良品品率。以以台湾厂厂商为例例，先入入厂商TTPK和和Winntekk进入了了目前最最优的苹苹果产业业链，TTPK的的主要客客户除了了苹果，还还有HTTC、RIMM、LG和三三星，是是掌握最最多核心心客户的的厂商。良品率是是核心竞竞争力，从从各大台台湾厂商商的毛利利率比较较中可以以看到TTPK的的优势明明显，同同为Appplee的主供供应商，TPK的毛利率大大高于其他竞争对手，主要得益于其良品率较高。其他拟进入触摸屏产业的厂商，要实现良率的提升，需要较长一段时间的生产线磨合。主要触摸屏屏模组生生产商目前台湾湾主要生生产厂家家有Wiinteek(胜胜华)、TPKK

31、(宸鸿鸿)、Sinntekk(和鑫鑫)、CMOO-Innnollux(奇美电电)、Canndo(达虹)、Youungffastt（洋华华）。国内的上上市公司司里面超超声电子子、欧菲菲光、长长信科技技、宇顺顺电子等等公司已已经明确确已经或或将进入入电容式式触摸屏屏领域。对对这些厂厂商来说说，行业业需求大大爆发是是摆在他他们面前前的巨大大机会，同同时他们们也面临临很多挑挑战。估计联想想的Leephoone 手机全全由超声声电子所所供。触摸屏模组组产业链链扩张情情况日本，韩国国和台湾湾地区的的产业链链垂直整整合情况况TPK介绍绍联手苹果开开创触摸摸屏历史史19844年成立立，起初初做CRRT显示示器

32、，220000年成立立触屏实实验室。2003年苹果计划进入手机领域，寻找触摸屏供应商，TPK的供应商将TPK介绍给了苹果，看了TPK样品后觉得不错，2004年开始合作开发触屏，2007年6月1日正式量产，从小尺寸做到大尺寸。09年苹果贡献了TPK 45%的营收，10年这一比例超过了70%。TPK第二大客户是HTC。TPK对电电容式触触摸屏的的产业链链有很强强的掌控控力专利优势：电容式式触摸屏屏的电极极结构主主要有XX、Y 电极极分别镀镀在玻璃璃基板两两面和XX、Y 电极极镀在玻玻璃基板板的同一一面两种种，前一一种是TTPK和和苹果共共同开发发的，最最后由苹苹果申请请了专利利，后一一种TPPK

33、独独立开发发并自主主申请专专利的。现现在TPPK 给给苹果生生产的产产品用前前一种方方式，给给其它厂厂商生产产的产品品用后一一种方式式。绝对领先的的技术优优势：要要想在电电容式触触摸屏上上赚钱，必必须要有有足够快快的良品品率爬坡坡速度。要要做到这这一点很很不容易易，需要要对后段段的设备备自主研研制能力力，目前前可以说说只有TTPK能能做到。TPK是目前唯一能同时生产十几款电容式触摸屏的厂商。TPK目前还储备了更先进的电容式触摸屏技术，以防备未来可能的竞争。完整的产业业链：由由于TPPK是电电容式触触摸屏产产业的缔缔造者，其其对整个个电容式式触摸屏屏产业链链都有很很深入的的研究和和很强的的技术实

34、实力。它它有自己己的感应应层生产产线、模模组生产产线和钢钢化玻璃璃生产线线，并且且与全球球主要的的IC驱动动厂商有有长期紧紧密的合合作。深厚的客户户资源：目前，全全球所有有品牌智智能手机机厂商都都是TPPK的客客户，它它们主要要的电容容式触摸摸屏手机机的触摸摸屏都将将50%以上甚甚至1000%交交由TPPK来做做。TPK的ooutssourrcinng策略略虽然 TTPK 自己有有Sennsorr和钢化化玻璃生生产线，但但为保证证产能的的灵活性性和高的的生产效效率，TTPK 采用部部分原材材料外包包的策略略。在今今年三季季度以前前，TPPK 大大概将550%的的Sennsorr 都外外包了，今

35、今年三季季度由于于iPhhonee 4和和iPaad的热热销，外外包的比比例有较较大提高高，这也也符合了了其让产产能保持持灵活性性的初衷衷。TPK 未来对对Outtsouurciing 的策略略将延续续，但是是随着自自有产能能的投放放，比例例会有所所下降，长长期来看看最终可可能会维维持在330%左左右的水水平。其他主要模模组公司司介绍 触屏Sennsorr制造行行业全球Sennsorr销售额额预测资料来源: 拓璞产业研究所资料来源: 拓璞产业研究所Sensoor产业业分析尽管触摸摸屏生产产核心技技术和领领先工艺艺集中于于日韩美美台，但但随着大大陆厂商商技术和和工艺进进步、成成本优势势日益明明显

36、，已已经出现现产业转转移。国国内莱宝宝高科、南南玻是这这一领域域已经在在这一领领域崭露露头角。短期来看看，由于于下游需需求迅猛猛增长，模模组厂商商需要SSenssor代代工厂来来补充产产能，对对它们依依赖性比比较强。长长期来看看，由于于电容式式触摸屏屏高度定定制化，产产业链分分工的形形式比垂垂直结构构更有效效率，因因此Seensoor代工工厂在产产业链中中始终会会有一席席之地。因因此，随随着电容容式触摸摸屏需求求的快速速增长，Sensor代工厂定能分享盛宴、前途光明。但是当行业供需达到平衡时，由于模组厂商对其依赖度减弱，Sensor代工厂的地位将会比现在下降。所以，对Sensor代工厂来说，长

37、期需要往上下游拓展来加强产业链地位。Glasss和Fillm之争争电容式触触摸屏的的感应层层也可以以用PEET FFilmm。电阻阻式触摸摸屏厂商商因为有有PETT Fiilm的的经验，一一般倾向向于做FFilmm 结构构的电容容式触摸摸屏，最最为典型型的是台台湾的洋洋华光电电。Filmm 的光光学特性性导致其其存在一一些难以以解决的的问题：首先是是透光率率低；其其次是平平整度差差，会使使光线发发生不必必要的折折射；再再次是其其光刻图图形会出出现锯齿齿状纹路路；最后后是寿命命较低，一一般两年年以内。这这些问题题都会影影响到触触摸屏的的品质，因因此在以以iPhhonee为代表表的高端端手机，都都

38、是使用用Glaass结结构的电电容式触触摸屏。但是，目目前Fiilm结结构的电电容式触触摸屏有有大约220%左左右的成成本优势势，另外外，Fiilm的的质量更更轻，直直通率更更高，并并且由于于Glaass结结构电容容式触摸摸屏的缺缺货占有有一定的的市场份份额。Glasss结构的的电容式式触摸屏屏产业链链Sensoor主要要制造商商在中国上上市公司司里面，明明确在这这一个产产业链里里的只有有莱宝高高科和南南玻A两家，它它们都给给触摸屏屏模组厂厂商代工工Sennsorr 层，其其中莱宝宝较早进进入这个个产业链链，南玻玻A是后进进入者。莱宝高科科成立于于19992年，成成立之初初主要做做TN型ITO

39、O导电玻玻璃，119966年公司司引进抛抛光技术术开始做做STNN型ITOO导电玻玻璃，003年公公司引入入光刻技技术投产产彩色滤滤光片，10年公司以之前掌握的光刻技术和真空镀膜技术为基础制作投射式触摸屏。公司现有产品为ITO导电玻璃、CSTN彩色滤光片、TFT-LCD空盒和投射式电容式触摸屏sensor。公司目前还在研究OLED(有机致电发光二极管)、电子纸等新型显示技术，并且每次发展新产品都走在国内同类厂商的前列。从公司发展历程来看，我们认为公司在导电玻璃这一领域具有较强的前瞻性和技术积累。莱宝高科科10年进进入了苹苹果公司司产品的的产业链链，主要要是通过过TPKK给苹果果供货，TPK约8

40、0%小尺寸电容式触摸屏传感器都向公司采购，而TPK供应了40%的iPhone电容式触摸屏模组，所以已经销售的iPhone中，大约有32%使用的是公司生产的小尺寸电容式触摸屏传感器。Contrrol IC制制造行业业电容触摸屏屏控制IIC制造造商主要电容触触摸屏控控制ICC制造商商介绍ITO制造造行业行业综述ITO靶靶材，约约占原材材料采购购成本220%左左右。主主要由日日本提供供，日本本目前提提供了全全球700%左右右ITOO靶材，而而日本770%的的铟冶炼炼厂位于于日本南南部地区区，受到到此次灾灾难性地地震的影影响不大大。但是是还受到到日本电电力中断断还是对对靶材产产生了较较大的影影响，加加

41、上今年年年初铟铟材料涨涨价，靶靶材地震震之后价价格上涨涨不少日东电工工目前在在电阻屏屏和电容容屏的 ITOO fiilm 领域都都是第一一品牌，采采取的是是高端市市场战略略，大陆陆厂商由由于和日日东合作作的历史史不长，从从日东采采购的 ITOO fiilm 的价格格要比日日本和台台湾厂商商高 330%550%。但但是由于于电阻屏屏的毛利利率已经经很低，目目前采用用日东电电工的IITO fillm的电电阻屏厂厂商很少少，大部部分采用用尾池工工业的IITO fillm，尾尾池的价价格已经经很低，约约2000元/平方米米，国内内已经自自产 IITO fillm的厂厂商生产产成本约约在 1180 元/

42、平方米米，而 ITOO fiilm 在整个个电阻屏屏模组中中的成本本占比仅仅为 330%，自自产 IITO fillm 仅仅能降低低 3%的成本本，且由由于光学学级的PPET基基材供不不应求，国国内厂商商很难采采购到像像日本厂厂商那样样高质量量的PEET基材材，自产产ITOO fiilm的的质量就就不如尾尾池工业业的产品品。因此此国内厂厂商自产产相比从从尾池采采购，性性价比并并不高。电容屏领领域，日日东电工工的双层层 ITTO ffilmm布线的的痕迹很很淡，因因此国际际手机大大厂都要要求用日日东电工工的产品品，由于于日东电电工的双双层 IITO fillm专利利已经到到期，如如果国内内厂商能

43、能够自产产双层IITO fillm，成成本可以以降低很很多，但但是技术术难度很很大，且且50级级别的光光学级 PETT基板很很难买到到，国内内厂商很很难保证证稳定量量产；并并且大多多数高端端手机厂厂商在下下订单时时已经指指定模组组厂商使使用日东东的fiilm。主要ITOO靶材制制造商苹果触摸屏屏的供应应链条目前苹果果公司的的iPaad和iPhhonee触摸屏屏模组主主要供应应商为TTPK、胜胜华及CCMI，其其中TPPK是苹苹果公司司iPaad和iPhhonee触摸屏屏模组最最大供应应商，占占iPaad触摸摸屏模组组份额为为55%，占iPPhonne触摸摸屏模组组份额为为40%。Ipad供供应

44、链苹果中大尺尺寸触摸摸屏seensoor供需需分析：苹果公司司需求分分析：按按照Diispllayssearrch对对于Ippad出出货量得得预测440000万台，假假设TPPK今年年继续保保持去年年的市场场份额555%，TPKK今年Ippad屏屏出货量量将达到到22000万片片，去年年全年TTPK生生产的IIpadd屏的出出货量约约为9335万台台，今年年缺货量量约为112655万台，TTPK产产品的良良率约为为90%，因此此对于TTPK而而言今年年单独苹苹果一家家公司SSenssor将将要需要要产能为为24550万片片。TPK表表面玻璃璃供给分分析：从从TPKK自身表表面玻璃璃产能来来看，

45、今今年一季季度产能能约为1100万万片，新新增产能能将在第第二季末末达产，10英寸表面玻璃的月产能为250万片，全年来看产能约在2250万片，算上TPK的良品率90%，表面玻璃出货量约为2025万片。因此TPK即使全年10英寸的表面玻璃产能全部给苹果一家公司，仍然缺口325万片左右。苹果中小尺尺寸触摸摸屏seensoor供需需分析Isuppplii认为今今年ipphonne的出出货量将将达到661200台，相相比较去去年增幅幅约为442%。目目前TPPK3.5寸表表面玻璃璃产能为为1000万片/月，预预计今年年第二季季将达到到2000万片/月，全全年增幅幅为7550万片片左右，远远小于苹苹果手

46、机机需求量量的增加加。未来来TPKK长期目目标是表表面玻璃璃自制率率达到330%-35%，因此此未来TTPK绝绝大部分分产能还还是需要要外购。In Ceell Touuch概念On CCelll Toouchh指的是是外挂于于显示面面板之外外的触控控面板，也也是传统统最常见见的方式式，电阻阻式、电电容式或或光学式式等技术术都有，通通常都是是由触控控面板厂厂商生产产后，再再与显示示面板进进行贴合合与组装装的工作作，以上上讲述的的全是OOn CCelll Toouchh。至于Inn Ceell Touuch，则则是将触触控组件件整合于于显示面面板之内内，使得得显示面面板本身身就具备备触控功功能，不

47、不需另外外进行与与触控面面板的贴贴合与组组装。In Ceell Touuch的的现状In CCelll技术通通常都是是由液晶晶面板厂厂所把持持，尽管管目前参参与开发发的面板板厂商众众多，但但实际量量产的较较少，而而且出货货量也不不多。常常见的IIn CCelll Toouchh技术包包括电容容式、PPhotto SSenssor等等，由于于材料用用量减少少、制程程也简化化，可以以降低终终端产品品设计方方面的困困难度，又又可以提提高面板板的附加加价值，因因此才会会受到面面板厂及及品牌客客户的重重视。但但相对地地，由于于技术新新颖，使使得面板板制程在在整合上上也存在在很高的的门槛及及挑战，现现阶段在在良率、成成本方面面，都还还无法满满足消费费市场的的要求。目前各大面面板厂争争相抢进进的内嵌嵌式触控控面板（In-cell），就是将触控功能直接整合于薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）面板的生产制程，由于不必再加上另一层触控玻璃，因此也较外挂式触控面板更为轻薄。目前市面上常见的触控面板，其实并非TFT-LCD面板，而是将触控感应器（Seneor）加上玻璃，做成触控面板模块，然后必须再与TFT-LCD面板模块贴合，才算大功告成。内嵌式触控面板就是直接把触控感应器做在TFT-LCD面板模块，不必再外挂