工行现状分析课件

1、运用财务分析的视角看企业以中国工商银行为例（以下简称工行）成员：杜义丰庞天亮郑毅朱长春一、运用波特五力模型分析工行的现状同行业内竞争者主要包括三大政策性银行：国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行国有五大商行：工行，农行，建行，交行，中行十二家股份制银行：中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、招商银行、兴业银行、广发银行、平安银行、上海浦东发展银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行其他：中资银行、信用社、邮政储蓄银行（所）外资银行：花旗、汇丰、渣打等银行。潜在进入者的威胁1产业进入壁垒大(主要为行政壁垒):银行业是一个需要很大资本的行业，对进入的资金要求很高。银行业是关乎国计民生

2、的产业，国家垄断行业，因此进入门槛很高2产业进入机会：随着中国市场经济发展以及进入WTO规则规定，中国正在逐步放低银行业进入门槛，并且允许民间资本进入银行业由于垄断经营且国内人口众多市场巨大银行业目前利润空间很大，具有较高产业吸引力替代品的替代能力银行在金融理财方面的主要替代品1保险业2股票交易市场3基金交易市场4房地产市场5期货期权市场 6互联网金融即第三方支付平台的发展（支付宝），在某种程度上取代了传统意义上的支付手段。供应商的讨价还价能力商业银行业的供应商可以理解为资金的供给方即存款者,我国商业银行相对存款者而言,垄断力较强。银行大部分的营运资金来自于社会公众的存款和其他各种负债,随着我

3、国居民收入水平的提高，供应商获取信息的渠道越来越多,对金融产品的需求也越来越多样化.而且金融业竞争越来越激烈,金融产品和服务增加,供应商可选择性也大,有较强讨价还价的余地。中国商业银行1999-2008存款市场份额一览表资金业务工商银行把发展资金业务作为推进经营转型和培育未来市场竞争力的战略重点，不断提高在境内外各类金融市场运作本外币资金的能力和水平金融股业务工商银行是中国最大公司银行，截至2007年末，拥有272万公司客户。 坚持信贷稳健发展，保持中国第一信贷银行地位。持续加强对重点产业和重点区域的信贷投放，积极推进“绿色信贷”建设，丰富融资产品。银行卡业务 工商银行是国内最大信用卡发卡行及

4、信用卡品牌最齐全的发卡行之一。不断加强产品创新，陆续推出欧元信用卡、牡丹运通商务卡、牡丹银联卡、牡丹运动卡、新版牡丹交通卡等新产品；推进营业网点服务体系、VIP客户服务中心等渠道建设；积极选择境外机构代理发卡，进一步加强与国际卡组织合作。电子银行业务电子银行业务继续在渠道、产品、客户和市场品牌方面保持市场领先地位。迄今，已有4,013家网点建立了电子银行服务区；电子银行客户数8,096万户；交易额实现跨越式增长，达102.88万亿，增长127.5%；业务笔数占全行业务笔数37.2%，分流柜面业务作用进一步增强。 工商银行的客户市场细分和市场定位123456789相对竞争力高中低高中低市场吸引力

5、从公司客户市场看，“大而优”的市场定位应予以延伸，“抓好抓优、大 小并举”乃是工商银行的明智选择1、2、4明星市场3、5、7可盈利市场6、8、9非盈利市场ICBC如果我们假设企业的市场竞争环境主要由5种力量组成，即买者、供应商、同业竞争者、新进入者和替代品生产者，那么相对于银行这一特殊企业来说，这里的买者和供应商就是银行的贷款客户和存款客户。由此看来，客户市场对银行的吸引力(即哪些细分市场对银行更具吸引力或在哪些细分市场中银行更有发展前途)和银行对各细分市场的相对的同业竞争实力是构成银行经营能力的两大主体。(见图1)在图1中，1、2、4区域为银行明星市场，3、5、7区域为银行可盈利市场，6、8

6、、9区域为银行应退出的市场。按照以上划分框架，工商银行的明星市场分析如下： 1“大而优”是工商银行当然的重点目标客户。 2“小而优”也应该是工商银行重要的竞争客户。3. 工商银行对“小而优”企业的金融服务力度严重不足。因此，鉴于“大而优”的市场竞争异常激烈且空间有限，“小而优”的市场潜力巨大，工商银行“抓大抓优”的市场定位应予以迅速延伸，“抓好抓优、大小并举”乃是工商银行明智的客户市场定位。 工商银行SWOT分析Strength（优势） 工行拥有全国最大最强的金融服务平台，能充分分享我国经济的快速增长 工行的IT技术与电子银行系统业内领先 工行在个人金融业务领域具有明显优势 稳健可持续增长模式 Weakness(弱势) 未完全渡过传统银行业务的衰退期，混业经营和相应法律法规还处在建设和转变中，缺乏混业经营的相对优势。 缺乏成熟的市场化操作经验，还不能熟练利用国际国内两个市场，货币资本两个市场，在市场营销、产品订价、金融避险、优化资产方面需要积累经验 Opportunity(机会) 公司作为未来中国具备国际竞争力前景的银行，在金融业转型过程中孕育的巨大潜在能量，我国金融的综合经营之门正在徐徐打开，工商银行这个在规模、品牌、影响力上都首屈一指的优秀商业银行，一旦全面进入证券、资产管理、产业基金、保险等其他金融服务领域，其获