2022-2023年海洋船舶行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：许欣怡2022-2023年海洋船舶行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义海洋船舶工业是指以金属或非金属为主要材料，制造海洋船舶、海上固定及浮动装置的活动，以及对海洋船舶的修理及拆卸活动。船舶工业是制造各种船舶的工业部门，海洋船舶为其中一种类型，主要为海洋各类生产活动服务，促进海洋经济发展，因此海洋船舶工业既为船舶工业，又是海洋经济中的主要海洋产业类型。海洋船舶行业定义中国造船业有着悠久的历史,早在3000多年前就有了木板船，到汉代已广泛使用木帆船。行业发展历程古代中国近代船舶工业始于19世纪中期。1865年安庆由军械所制成中国第—艘轮船“黄鹄号*。近代新中国建立后，在中国形成了上海、大连、关津、广州、武汉、重庆等船舶修造基地。现代中国造船业在全球市场上所占的比重正在明豆上升，中国已经成为全球重要的造船之一。近年产业链上游海洋船舶行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，海洋船舶行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游海洋船舶行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于海洋船舶企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游海洋船舶行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02海洋船舶行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对海洋船舶行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为海洋船舶行业做了好的发展指引。行业政策支持海洋船舶行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境行业社会环境传统海洋船舶行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为海洋船舶行业的消费主力。行业社会环境近年来，世界海洋经济发展步入了世界经济发展的快车道，在众多沿海国家和地区，海洋经济成为发展的新的增长点。我国海洋经济发展迅速，2020年以前主要海洋产业总产值持续增长，2020年受全球疫情影响，主要海洋产业发展受阻，行业整体产值下降，2021年海洋产业恢复生产活动，行业整体产值增长187%，实现增加值34050亿元。虽然疫情影响、国际地缘政治紧张等不确定性因素仍在持续，但海洋经济持续恢复和向好发展的态势仍然不会改变。第三章行业发展现状03行业现状2021年，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量为1428万载重吨、1769万载重吨、10220万载重吨，分别占世界市场份额的40%、55%和48.2%，三大指标占全球市场份额四成以上，我国船舶工业有国际市场有较大市场优势。2021年国际航运市场复苏叠加船舶批量更替周期，带动全球新造船市场超预期回升，我国船企抓住机遇承接大量订单，行业总体生产总值快速增长达到1264亿元，增长率高达10.20%。根据中国海洋经济统计年报数据显示，2021年我国海洋船舶工业2021年生产总量达1264亿元，占主要海洋产业比为70%，同比增速高达7.7%。其生产总量的快速增长表现在，海洋船舶完工量、新承接海船订单、手持海船订单这三大海船指标的增加，2021年这三大指标分别为1204、2402、3610亿修正万吨，且分别同比增长13%、147.9%、43%。行业现状2021年，我国主要海洋产业增加值34050亿元，比上年增长达10.0%，产业结构进一步优化，发展潜力与韧性彰显。海洋电力业、海水利用业和海洋生物医药业等新兴产业增势持续扩大，滨海旅游业实现恢复性增长。海洋交通运输业和海洋船舶工业等传统产业呈现较快增长态势。其中，海洋船舶工业2021年生产总量达1264亿元，占总体产业比为70%，同比增速高达7.7%。行业现状我国主要海洋产业稳步恢复，海洋交通运输业和海洋渔业等传统产业实现恢复性增长，展现了海洋经济发展的韧性和活力。2020年，我国主要海洋产业全年增加值29641亿元，较上年减少6083亿元，同比下降17.03%。目前，我国的海洋产业正处于成长期，产业结构正从以传统海洋产业为主向海洋高新技术产业逐步崛起，并与传统海洋产业改造相结合的状态发展。2021年，我国海洋第一产业增加值4562亿元，第二产业增加值30188亿元，第三产业增加值55635亿元，分别占海洋生产总值的5.0%、34%和66%。我国海洋经济第三产业所占比比重逐渐上升，第二产业比重有所下降，海洋经济结构在不断优化。01020304行业现状海运市场行业现状油船和干散货船是海运的主要运输船舶类型，且随着全球海洋经济的发展保持较高增速增长。2020年干散货船、油船、集装箱船运力分别为87933、60116.3、27485.6万载重吨。2021年随着全球经济从疫情带来的影响中逐渐复苏，全球海运市场需求会随之增加，且受船舶批量周期的影响，海运船舶制造订单量呈增长趋势。造船用钢2021年，国际航运市场回暖，集装箱海运需求旺盛，全球新造船市场活跃，在新船订单大幅增长的带动下，造船用钢消耗量显著增加。据中国船舶工业行业协会初步统计，2021年我国造船用钢总量约980万吨，同比增长2%。2021年，我国钢铁企业造船板产量呈先增长后减缓的趋势。1月份造船板生产量为69万吨，同比下降2热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一海洋船舶应用领域广泛海洋船舶行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。海洋船舶行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。海洋船舶行业产品质量有待提升制约海洋船舶行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。海洋船舶行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国海洋船舶行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词全球海运贸易稳步扩张，国际船海市场需求的温和复苏，拉动海洋船舶工业发展。另外，环保因素是驱动新船市场保持活跃的长期动力，为实现IMO温室气体初步战略目标，需要重塑现有船队结构，加入绿色制造工艺，优化船舶推进系统，新老船舶更替速度将会加快，船队更新需求保持乐观。环保因素驱动行业驱动因素1研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2商业应用领域不断拓展从应用领域来看，海洋船舶行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域第四章行业前景趋势04ABC海洋船舶行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业发展问题政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，海洋船舶行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，海洋船舶行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，海洋船舶行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于海洋船舶行业的发展高端产品发展落后海洋船舶行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范海洋船舶行业生产流程，并成立相关部门，对科研用海洋船舶行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证海洋船舶行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：海洋船舶行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土海洋船舶行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，海洋船舶行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为海洋船舶行业企业提供“净利差”的盈利模式，海洋船舶行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的海洋船舶行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土海洋船舶行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。海洋船舶行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1环保因素驱动全球海运贸易稳步扩张，国际船海市场需求的温和复苏，拉动海洋船舶工业发展。另外，环保因素是驱动新船市场保持活跃的长期动力，为实现IMO温室气体初步战略目标，需要重塑现有船队结构，加入绿色制造工艺，优化船舶推进系统，新老船舶更替速度将会加快，船队更新需求保持乐观。船厂生产经营压力较大我国海洋船舶工业受新冠疫情持续影响，产业链供应链受到诸多干扰，船厂生产经营压力较大，原材料价格连续波动且高位运行，行业用工难、用工贵的问题依然凸显，生产任务饱满、原材料价格上涨及用工短缺，行业未来面临潜在成本压力。行业发展趋势2企业自主创新能力提升与日韩等先进造船国家相比，我国海洋船舶业还存在管理体制、科研能力的不足，要实现我国海洋船舶业的质的变化，必须要提高海洋船舶企业自主创新能力。船舶将偏向大型化由于全球经济的快速发展,船舶的发展形式受到了国际贸易的影响,为了提高经济效益,船舶正在逐渐走向大型化海洋船舶行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。海洋船舶行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼海洋船舶行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为海洋船舶行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此海洋船舶行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。海洋船舶行业发展前景趋势行业发展前景趋势海洋船舶行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标产品质量25%85%8%75%行业投资风险医疗行业受经济周期影响较弱，于海洋船舶企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国海洋船舶行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国海洋船舶行业行业