车灯智能化升级贯穿灯、氛围灯率先突破

大灯矩阵式：大众、自主品牌推进应用，逐步下探至1015万元区间乘用车领域LD大灯渗透率超%，矩阵式已成为新的升级方向。汽车大灯历经煤油、乙炔、卤素、氙气、LED等阶段，17年以来随着D成本的下降，以及对能耗要求的提高，具有光线强度较高、能耗较低、使用寿命较长等优点的D大灯快速替代卤素大灯。按照乘联会销量数据和太平洋汽车网、易车网的车型配置数据估算，今年上半年乘用车市场D大灯的渗透率在5%左右。销量O15车型中（）轿车：新朗逸、凯美瑞、新宝来、速腾、比亚迪汉、雷凌、宝马5系、宝马3系等均标配LD大灯（）V：比亚迪宋、特斯拉Mel、哈弗H6、本田CR-、长安C7、奔驰GC、奥迪Q、宝马、丰田4、威兰达、途观等标配ED大灯（）MP：别克G、赛那、传祺、奥德赛、艾力绅、凯捷、库斯图等标配D大灯。整体上，轿车和V的畅销车型基本已配置或在部分版本中配置LD大灯，但MPV车型中D大灯渗透率略低于轿车、U。随着汽车配置的提高，部分车型向矩阵大灯进一步升级。图1国内乘用车市场LD大灯渗透率估算（%）6%5%4%3%2%1%0%217 218 219 220 221 222H1乘联会、太平洋汽车网、易车网，矩阵式大灯可实现ADB功能，并较机械式ADB在响应速度、灯光效果等方面具有显著优势。矩阵式大灯内部有多颗ED，将大灯内部ED光源编组，每组构成一个远光照明组件，每个D灯体均可独立调节亮度或关闭，通过不同的配光图形实现随动转向、精确照明、控制照射范围、动态转向灯、大灯提醒行人等多项用以提升夜间行车安全的功能配置。传统的机械式DB通过电机对大灯进行上下或左右调节，或者通过转动遮光板来改变大灯灯光的光型，调节较慢且精度不高。矩阵式大灯可以实现机械式AB的功能，并且在响应速度、灯光效果等方面优于机械式D。图2ADB的发展阶段第一代：当车身的水平方向发生倾第一代：当车身的水平方向发生倾斜时，LW传感器检测到汽车前后桥相对位置发生改变，就会通知大灯控制器发出控制指令，驱动设置在大灯腔体内的步进电机使大灯模组在垂直方向进行调节。第二代：头灯内的模组在可以上下调节的基础上，还可以左右转动和通过遮光改变投射出来的光型。增加了多种照明模式，比较常见的有：乡村模式、城镇式、高速模式和恶劣天气模式等。D大灯：通过安装在挡风玻璃前部的摄像头采集到前部的视野，并对前部视进行实时图像化处理。在进行跟车、会车和经过各种交通标志时，不断地转动遮光板以改变前部大灯的灯光光型。增加更多驾驶模式，比如泊车照明模式、高速公路照明模式、动态弯道照明模式、防眩目远光灯模式等。Matx大灯：由多颗LD组合而成，布置成规则的一排或者多排，接收控制器指令可以单独控制每颗LD的亮灭。可以定制化投射出更符合照明情景的光型汽车atrix前大灯控制系统设计及实现，今年上半年矩阵式大灯的渗透率估算在%左右。据联会的销量数据及太平洋汽车网、易车网的车型配置数据估算，今年上半年矩阵式大灯的渗透率在%左右。销量OP5车型中（）轿车：比亚迪秦ro新能源部分版本配置了矩阵式大灯（2）U：比亚迪宋ro新能源、哈弗H、奥迪Q、途观等车型或部分版本配置了矩阵式大灯。（3）MP：别克G、传祺8、风行、传祺M、凯捷等车型或部分版本配置了矩阵式大灯。按车型来看，矩阵式大灯在MV、SV领域的渗透率高于在轿车领域的渗透率。图3国内乘用车市场矩阵大灯渗透率估算（%）7%6%5%4%3%2%1%0%217 218 219 220 221 222H1乘联会、太平洋汽车网、易车网，注：标配矩阵大灯的奥迪6车型201年销量下降，导当年估算渗透率下降。分品牌看，南北大众对矩阵式大灯的配置比例较高，其次为比亚迪、吉利、广汽传等自主品牌；配套车型逐步下探至-5万元价格区间。据太平洋汽车网车型配置数据，目前矩阵式大灯配置比例较高的品牌包括南北大众、以及自主品牌广汽传祺、比亚迪、吉利等。其他的合资品牌如上汽通用、长安林肯、广汽丰田、极星、思皓等，自主品牌如长城、奇瑞、长安、极狐、红旗、五菱等也在部分车型中配置了矩阵式大灯。而从价格来看（）南北大众：配置矩阵式大灯的车型一般在0万元以上价格区间，ID.、凌渡等少数1-0万元车型也在高配版本中配置或选配矩阵式大灯（2）自主品牌：矩阵式大灯多配套于5万元以上车型，并逐步下探至1-5万元水平，如奇瑞的瑞虎7US、上汽通用五菱的凯捷、广汽传祺的G4S等车型价格均低于5万元。目前配置矩阵式大灯的车型最低可到0万元以下，如思皓5。表2配置矩阵式大灯的车型ID.ID.、ID.4、ID.6、帕萨特帕萨特新能源、凌渡、途观途观/途观新能源、途昂上汽大众配置部分配置矩阵式大灯的车型（3款）品牌一汽大

ID.4CROZZ、ID.6CROZZ、迈腾/迈腾GT、高尔夫、揽境；奥迪A、4L、A6/A6L新能源、Q3/Q3portback、Q4-tro、Q5L/Q5Lportback、-tron上汽通用 别克君威、昂科旗；凯迪拉克T6长安林肯 冒险家/冒险家新能源、飞行家极星极星 olestar2广汽丰田 锋兰达比亚迪 海豹、汉、秦ro新能源、唐新能源、宋MX新能源吉利 星越星越星越、豪越；极氪00；领克0/09新能长城 哈弗H6、H、神兽；坦克奇瑞 瑞虎7LUS长安 UN-KDD广汽传祺 G、G8、G4LU、G、、极狐极狐 阿尔法S、阿尔法T一汽红旗 H、-H9上汽通用五菱 凯捷思皓 爱跑、A5、曜太平洋汽车网，（一）大众：矩阵大灯是Q.Light灵眸矩阵的重要组成部分，下探至-0万元价格区间。大众Q.Lt灵眸矩阵的矩阵大灯在不同环境和天气下提供清晰有效的视野，近光模式可根据车速和场景自动调整；同时具有可自动开启的矩阵式D动态远光功能、高低自动调节功能，包括FS转向辅助灯和全天候自适应大灯。全天候自适应大灯可根据车速和场景自动输出城镇模式、经典模式、高速模式等各种近光模式。矩阵式动态远光辅助功能开启后可在不造成前方车辆眩目的同时提供比近光灯更远更宽的灯光范围。目前大众国产车型中，一汽-大众的ID.6OZZ、ID.4OZZ、迈腾、高尔夫等车型，上汽大众的途观、途昂、帕萨特、凌渡等车型均已采用矩阵大灯。图4迈腾凌矩阵式大灯 图5大众IQ.Light智能LD大灯具备自适应功能 一汽-大众， 一汽-大众，表3南北大众0万以上车型大灯配置情况车企车型指导价（万元）IQ.igt灵眸前大灯阵式前大灯全天候LED大灯透镜式全LED大灯FS大灯动转MDFS智能动灯光辅大灯高自动调前大离回前大灯感光动开揽境..9√√I.6OZ..9√√√√一汽-..9√√√大众探岳X..9√√√√√I.4OZ..3√√√√探岳..9√√√√√√迈腾..9√√√辉昂..0√√途昂..0√√√威然..8√√√√√途昂X..0√√√上汽大I.6X..9√√√√众途观X..8√√√途观L..8√√I.4X..3√√帕萨特..9√√√途岳..6√√一汽-大众、上汽大众，注：按同一车型最高配（二）比亚迪：展现家族式设计语言，下探至-0万元价格区间。比亚迪配置矩阵大灯的车型包括0万元以上的海豹“海悦耀目双U悬浮式大灯、汉“悬浮式龙晶D前大灯、唐新能源“悬浮式龙晶D前大灯）等，以及-20万元区间的宋X新能源“钻石龙睛LD前大灯、秦ro新能源等。预售阶段的新车型护卫舰7也配置了矩阵式大灯“深海光影晶钴大灯。比亚迪的DronBm“龙晶”自8年发布以来已成为王朝网车型独特的家族式设计语言。图6比亚迪海豹海悦耀目双U悬浮式大灯 图7比亚迪gonm龙晶大灯比亚迪， 比亚迪，像素式：、Mco-D等高清照明技术进入车灯领域像素式大灯领域有L、io-LD、LD等不同技术路线。像素式大灯可以看作像素更高的矩阵式大灯，存在、cro-LD、D等多种不同的技术路线，P和通过光调制器件实现像素化，其中LP成本较高，一般用于豪华车型，D暂未用于量产车型中；Mcro-D则是在光源层面实现像素化，有望在中高端车型中逐步得到规模化应用。据太平洋汽车网等的车型配置数据，高合HPiZ和HPi、智己7、奔驰C级、沃尔沃C0和C0新能源、别克昂科威和君威等车型均配置了像素式大灯。其中高合HPiZ/、智己L、奔驰C级采用DP技术，两侧大灯合计可达0万像素，由华域视觉和马瑞利AL配套；沃尔沃和别克的几款车型则为4像素，由ZKW配套。表4配置像素式大灯的在售车型品牌车型级别动力类型指导价（万元）高合HPhiZ中大型SUV纯电1.0-6.00高合HPhiX中大型轿车纯电7.0-8.00上汽智己中大型轿车纯电3.88-4.88北京奔驰C级中型轿车燃油3.52-3.04沃尔沃C40紧凑型SUV纯电2.70-3.80沃尔沃C40新能源紧凑型SUV纯电2.70-3.90上汽通用别克昂科威中型UV燃油2.99-3.99上汽通用别克君威中型轿车燃油1.68-2.98太平洋汽车网，P大灯：百万级像素，已应用于多款量产车型LP大灯可实现百万级像素，最早用于奔驰、奥迪高端车型，近年来用于智己、高合等新势力车型。8年迈巴赫S首次采用DP大灯，之后LP大灯也被用于奥迪8、奥迪-trnptck、奔驰C级等。目前配置P车灯的量产车型还包括路虎揽胜、智己L、高合Hihi、凯迪拉克锐歌、魏牌摩卡等。LP大灯的高分辨率使其不仅可以实现矩阵式大灯的功能，还可以通过供应商提供的编程功能实现多种个性化的照明模式，如智己7的DP大灯可以实现otlgt、光毯、投射斑马线等功能，高合车型的P大灯可实现低速转向辅助、盲区变道警示、行驶轨迹预测、车道偏离提示、行人追踪提示、行人引导让行、车辆追踪遮蔽等功能。图8奥迪A8大灯结构 图9奥迪A8大灯投影效果奥迪， 奥迪，马瑞利AL、Z、华域视觉、曼德光电等ie1均有LP车灯产品。P数字光处理技术核心为德州仪器的DMD数字微镜元件。D最高包括0万个*μm的铝制微镜，分辨率可达0万像素。在静电场的作用下，这些微镜元件每秒可以分别完成多达0次角度变化。而在总成端，包括马瑞利L、ZK、华域视觉、曼德光电等在内的家国内外1布局P大灯并实现产品在量产车型中的配套（1）马瑞利A：配套迈巴赫S等车型（2）ZKW：配套于路虎揽胜（）华域视觉：配套智己7、高合HP、高合ihiZ、凯迪拉克锐歌等（4）曼德光电：配套魏牌摩卡。图0华域视觉LP大灯 图1曼德光电彩色像素投影模块华域视觉， 曼德光电，icrLE：万级像素，有望借成本优势加速渗透ico-LD大灯具备低成本、轻量化优势，有望在中高端车型中获得规模化应用。具备Mcro-LD车灯技术的i1包括海拉、马瑞利AL等（1）海拉：29年海拉推出的S|HD技术最高达30像素，可实现自适应照明、无眩光远光灯、车道光标识、欢迎场景等功能，并为主机厂提供了编程照明功能。海拉已获得一家国际汽车制造商的电动V车型订单和一家德国汽车制造商的高端汽车定点，预计于4年在欧洲和中国投产（）马瑞利A：马瑞利L的cro-LD大灯则由边长为-0μm的LED排列为20的矩阵，可实现00像素。据马瑞利L数据，与LP大灯相比，cro-D大灯可减少0W电耗、占用空间下降%、重量减少k。图2海拉LHD的无眩光远光灯功能 图3海拉LHD的光学车道辅助功能海拉， 海拉，尾灯贯穿式：尾灯的高颜值方案，大众、比亚迪、新势力大量应用大众车型集中换装，贯穿式尾灯下探至5万元级别车型。贯穿式尾灯最早用于上世纪60年代的林肯大陆车型，之后日本的讴歌S、丰田皇冠等也采用过贯穿式尾灯。4年起，奥迪将贯穿式尾灯用于rlue概念车、奥迪A、奥迪8等，并逐步扩展至奥迪的所有车型；近年来大众、保时捷等大众集团旗下的其他品牌也大量使用了贯穿式尾灯，从大众国产车型来看，目前一汽-大众的揽境、揽巡、探岳、探歌、ID.4COZZ、ID.6OZZ和上汽大众的帕萨特、凌渡、途昂、4、ID.6X最新款均已换装贯穿式尾灯，贯穿式尾灯配置下探至5万元级别车型。图4奥迪L贯穿式尾灯 图5大众探岳贯穿式尾灯 一汽奥迪， 一汽-大众，新能源车企重视造型设计，贯穿式尾灯已成为共同选择。近年来比亚迪、新势力等新能源车企在新车型中开始大量采用贯穿式尾灯（）比亚迪：海洋网车型如海豹“海天一线、海豚“几何折线、护卫舰5“几何点阵；王朝网车型如秦“龙爪之痕、汉“中结、元“飞羽掠影”等均为贯穿式尾灯，展示了海洋网海洋美学和王朝网Draone的家族式设计理念（）新势力：贯穿式尾灯的应用如理想各车型“星环灯、问界5“鹰翼尾灯、深蓝L“星焰尾灯、阿维塔“星环式流光尾灯”等。问界M7和小鹏G9等部分车型的贯穿式尾灯可与前灯配合，实现灯语模式，如问界7可实现“车门开启，灯光呼应，智能迎宾；语音唤醒，灯光闪烁，分区响应；开门后，后方来车，灯变红，智能预警”的智能灯语功能。图6比亚迪海豹海天一线水滴尾灯 图7长安深蓝L3星焰贯穿式尾灯 比亚迪， 长安深蓝，部分车型也将贯穿式车灯用于汽车前部。大众、理想等品牌车型也采用了贯穿式前灯的设计，作为外部氛围灯的一种（）大众：20年大众首次将贯穿式前灯用于O，目前国内的高尔夫、揽巡等车型已采用贯穿式前灯。据上汽大众《一种汽车前部贯穿式照明设计方案，大众车型的贯穿式前照明系统由车标等、车标饰圈、格栅本体、贯穿式灯带、格栅装饰条以及灯带等组成，其中贯穿式灯带采用了光导发光的原理将PB线路板的D点光源转化为柔和的线光源（）理想：理想车型均采用“星环灯，新车型理想9的星环头灯长度超过2米，中间没有断点（）其他品牌：比亚迪驱逐舰5、雪佛兰开拓者、长安C5LS、天际M5、荣威R5等多款车型也配置了贯穿式前灯。图8大众车型贯穿式前照明系统构成 图9大众车型贯穿式灯带透视原理一种汽车前部贯穿式照明设计方案

一种汽车前部贯穿式照明设计方案数字化：像素提升推动尾灯向信息交互发展OLE：面光源技术，、布加迪、红旗等豪华品牌相继布局BBA、布加迪、红旗等豪华品牌相继推进OLD尾灯的应用（）奥迪：26年奥迪TTRS成为首款采用OLD尾灯的量产车型，之后奥迪8和奥迪R7prtbck等车型也配置了OD尾灯。29年，奥迪推出数字OED技术，分区数量由最初的4个大幅提升至0多个，使OLED尾灯可以实现更加定制化的设计。随着数字OD技术的应用，奥迪Q5尾灯实现了回家流水灯、离家流水灯、靠近指示等模式，奥迪A、奥迪8新增动态转弯功能（）奔驰：207年将OD尾灯用于奔驰S级，共有3个分区，今年公布的QA概念车则采用了最新技术，光带为三维螺旋造型（）宝马：215年起，OD尾灯先后用于M4octIcocLhts、M4GT、M4CS、宝马8系以及今年预告的M4S（）布加迪：用于28年推出的Dvo车型（）红旗：20年红旗H9采用OD尾灯，每侧有4个屏体，每个屏体有5个分区。OLD尾灯应用下探至0万元级别。国内市场，40万元级别的奥迪Q5LSrtck也在顶配版本上配置了OLED尾灯，实现动态驾驶模式和3种长亮模式，其他车型则可以以90元的价格选装，选装价格大幅低于奥迪AL的00元。红旗H9售价则为98-.8万元，其中.8万元以上的三个版本配置了“北斗之翼”后组合灯动态迎宾效果，OLD尾灯应用下探至0万元级别。图0奥迪6-ton数字OLD尾灯 图1奔驰QAOLD尾灯 奥迪， 奥迪，OLD尾灯的供应体系主要包括ie1的车灯总成供应商和ie2的OLD面板、芯片等供应商。车灯总成：包括海拉、法雷奥、星宇等，华域视觉、延锋彼欧、曼德光电等也相关布局。海拉和星宇的OD尾灯产品已配套于奥迪和红旗的相关车型，而华域视觉、延锋彼欧、曼德光电等与翌光合作，OD尾灯产品小规模量产或用作展示。OLD面板：包括OLks、翌光等。以奥迪为例，奥迪采用的柔性OLED技术是在德国联邦教育与研究部（MF）的RD2项目中由欧司朗、海拉、奥迪等共同研发，之后因欧司朗减少在OD上的投入，奥迪转而与OWks合作。Oks是全球领先的OD面板厂商，05年收购包括德国亚琛工厂在内的飞利浦OD业务，是奥迪8的数字OD尾灯的面板供应商。国内的翌光在05年从维信诺分拆，其技术来自清华大学的OD项目组，生产基地位于河北固安和安徽淮山。年上市的红旗H9的OD尾灯由翌光和星宇合作提供。其他供应商如壹光科技、方昇电子、晶合光电、，以及台湾地区的昊胜、帝宝、铼宝、台工研院等也有相关布局。OLD尾灯无需光学器件、散热器，具备超轻、超薄、灵活等优势。OD光源模组由OD屏体、FPC、屏体支架组成，而OLD屏体主要由基板、透明电极、有机发光层等组成，其原理是通过电流激发有机发光层发光。由于有机材料不需要形成单晶即可高效发光，也不需要放置在昂贵的晶体基板上，发光预取可以覆盖大部分基板，提供广角、低眩光、无热点的光源，非常适合大面积的光源。据OLEks、翌光科技数据，OD尾灯的优势包括（）轻薄：OD面板厚度为1毫米，所需安装空间不超过5毫米，而无机LD组件的尺寸通常超过10毫米。同时，OD的工作温度仅为℃，低于D的6℃，不再需要散热器，而作为一种面光源技术，也不要复杂的光学器件，可有减重，也减少了总成生产商调校和组装的工作量（2）灵活：OLD可以轻松堆叠以产生不同的亮度和颜色，同时因特殊的材质也更易处理为各种形状和尺寸。图2奥迪数字OLD屏体 图3红旗9OLD尾灯结构 奥迪， 翌光科技，数字OLD技术可实现灯语。据Oks，OED面板可被设计为多个可单独寻址的段，在段之间提供高对比度，不会产生串扰，为灯语创造可能，使OLD尾灯在信功能之外承担交互显示的作用，将危险以及车速或路况的突然变化传达给周围车辆或行人，提高道路安全性。随着数字OD技术的发展，OD尾灯的分区数量不断提升，如Oks最新的汽车OD面板拥有0多个分区，翌光和意法半导体合作开发的数字OD尾灯拥有4个像素点，可实现交互、装饰、迎宾、欢送、行车示廓等功能，并展示了未来实现制动、转向、倒车等功能的可能性。图4早期的汽车OLD面板 图5最新的汽车OLD面板 LEDorks， LEDorks，SurfaceE：OLED尾灯的低成本替代方案，已用于大众多款车型ufceLD技术用于大众多款车型，路虎已引入新车型。0年起大众将rfaceD技术用于D、I.6、rteon、s、un等车型。今年发布的路虎揽胜运动版也首次将SceD技术导入量产车辆。图6大众ID.4X尾灯 图7路虎揽胜运动版尾灯上汽大众， 腾讯网，麦格纳、华域视觉、海拉、马瑞利等ie1均具备ufeLD车灯技术，一般采用导光板、光学膜等实现照明的均匀性。大众车型的SfceD尾灯来自麦格纳、华域视觉等，其他1的rfceD技术还包括海拉的Flit、马瑞利的FoaED等。麦格纳：大众ID.4的尾灯由麦格纳配套，采用了表面元件照明（fceEemgig）技术，单个面板的最小厚度仅为4毫米，并可通过预编程定制照明动画效果。华域视觉：为国内ID.6X配套的IQ.LhtLD贯穿式平行流光尾灯由华域视觉提供，采用侧面进光，由反光板、光学面板、扩散膜等组成（3）海拉Ftit：由后盖、导光板、光学膜、前透镜构成，基于海拉的μX（微光学技术，采用创新光导、μDP（金属涂层技术，省去盖板、透镜等、mGss（显示技术）等多种技术实现，厚度仅5毫米，同时只需W即可实现转向灯、制动灯、尾灯等所有后组合灯功能。与传统尾灯相比，Ftit可节能8%。据海拉年报，FlLht将在04年为一家国际汽车生产商配套量产（）马瑞利FiaLD：采用两块D屏带夹层的设计，形状和纹理相结合，薄层FoiaLD技术可以达到OLD的厚度，但成本大幅度降低。图8海拉FlatLight技术 图9马瑞利FoliaLED技术 海拉， 爱卡汽车，ufceLD像素持续提升，实现动态显示功能。海的数字化FLgt已实现像素的显著提升，21年发布的数字化FLgt原型中，前部SmrtGlss被分割成4个三角形部分，可更轻松地对新车灯外观进行编程，还可通过应用程序或软件更新实现安装和调整图形等新业务模式。车灯灯光可根据驾驶模式进行调整，能够显示和警示道路使用者交通堵塞或路面结冰等文字或符号，或显示电动车电量的图形。海拉表示将通过集成ctveMtrxDslys主动矩阵显示技术进一步提升后组合灯的分辨率和功能范围。图0海拉数字化FlatLight尾灯海拉，氛围灯内饰灯：融入智能座舱，打造沉浸式体验内饰氛围灯用于车舱内部的多个区域。内饰氛围灯一般用于仪表盘台、车门、中控台、顶灯、天窗、车灯棚、前后排脚踏、后排座等区域，采取灯带或点状的形式。而从光形式来看，包括点光源直射式氛围灯（由配光面罩、D线路板、壳体组成、点光源光带式氛围灯（由发光模组、光导、安装支架组成、点光源面发光式氛围灯（由发光面罩、面光导、LD线路板、壳体组成）等，用于车舱的不同区域。表5LD汽车氛围灯光源常用的位置及形式主要区域光源位置主要光源形式仪表盘台区仪表盘边缘；仪表台上、中、下沿等灯带车门区前、后车门内饰板扶手区；前、后车门内饰板储物区灯带、点状中控台区中控台边缘或两侧边沿灯带顶灯区顶灯边缘灯带天窗区车窗边缘或两侧边沿灯带车顶棚区车顶棚两侧或中间，、B柱区灯带前排脚踏区上方处；后排脚踏区上方前排座椅下方处；后排脚踏区上前后排脚踏区 点状或灯带方前排座椅靠背上部后排座倚靠区 后排座椅上方边饰区 灯带LED汽车内饰氛围灯技术应用探究，表6氛围灯不同发光形式特点对比发光形式光源颜色发光效果发光亮度装配方式开发难度单件成本点光源直射式氛围灯LD一般单色一般较高卡接简单低点光源光带式反射式氛围灯点光源光带式直射式氛围灯点光源面发光式氛围

LDRGBLDRGBLDRGB

单色多色单色多色单色多色

一般 偏低较佳 较高极佳 较高

热铆焊或钉紧固热铆焊或钉紧固卡接或螺紧固

适中 适中适中 适中适中 偏高汽车内饰氛围灯结构设计和发展趋势国内乘用车市场氛围灯渗透率估算在%左右。根据主要车型的最新款配置和销量算，目前国内乘用车市场的氛围灯渗透率在%左右。据乘联会销量数据及太平洋汽车网、易车车型配置数据，今年上半年销量排名在前5位的车型中（）轿车：速腾、宝马5系标配氛围灯；轩逸、新朗逸、比亚迪秦、新宝来、比亚迪汉、宝马3系、帝豪等部分版本配置了氛围灯（）S：特斯拉MelY、奥迪Q、宝马3等标配氛围灯；比亚迪宋、哈弗H、本田CR-V、长安C5、长安C55、奔驰GC、丰田RV、威兰达、途观等部分版本配置了氛围灯（3）MV：艾力绅、瑞风、库斯图等标配氛围灯；克GL、赛那、传祺8、风行、传祺6、奔驰-Clss等部分版本配置氛围灯。总体上，德系品牌氛围灯配置比例较高，其次为自主，日系品牌的氛围灯配置比例相对较低。图1国内乘用车市场氛围灯渗透率估算（）3%3%2%2%1%1%5%0%217 218 219 220 221 222H1乘联会、太平洋汽车网、易车网，以氛围灯配置较高的大众、新势力为例，（一）大众：氛围灯升级，IQ.灯光精灵具有场景表现功能。大众氛围灯持续升级，自1款开始将部分车型单色多色/0色氛围灯升级至0色，如21年上市的I.，以及21款的CC、途昂等。驾驶舱前部的IQ.灯光精灵也是大众IQ.科技的重要组成部分，据大众，大众的IQ.灯光精灵是横向贯穿驾驶舱的灯带，具有场景表现功能，车主仅通过颜色和灯光动态效果即刻直观感知车辆状态，降低信息读取的复杂度，包括解锁时的欢迎上锁时的告别、车辆启动、挂档、导航转向等都有灯光变化。表7大众国产车型氛围灯配置情况大众奥迪斯柯达0色ID.4CROZZ、ID.6CROZZ、迈腾、迈腾GT、CC、高尔夫、揽境；ID.3、ID.4、ID.6、途观L、途观L新能源、途、途昂、途昂、凌渡、威然、4、Q、Q3prtbck、Q5、Q5Lprtbck明锐0色 速腾、探岳；帕萨特、帕萨特新能源 Q2L

速派、柯迪亚克、柯亚克GT多色多色 辉昂 6L、A6L新能源、Q4e-tron探岳、探岳GT、T-ROC探歌、探影、单色宝来；朗逸、途铠、途安L

Q2L-tron、-tron

昕动、昕锐、柯珞克、无 olo、桑塔纳太平洋汽车网，图2大众IQ.灯光精灵位置

柯米克大众，（二）新势力：氛围灯与车机、音响、座椅等联动，实现个性化灯光变换。新势力品牌普遍重视氛围灯配置，如零跑C/0、哪吒S等配置无极变色氛围灯，理想L、蔚来T/T/S、智己7等配置26色氛围灯，问界M、高合HPiX等配置28色氛围灯。在智能座舱中，氛围灯可与车机、音响、座椅、方向盘、空调、香氛等联动，根据驾驶场景、驾驶模式、驾驶员情绪、影片、音乐等自动改变颜色和亮度，小鹏G、问界7等都可实现以上功能，实现沉浸式影片和游戏体验；阿维塔1则通过车内摄像头，根据车主情绪变化灯光。图3蔚来T7光瀑式氛围灯 图4问界M5I氛围灯 蔚来， AI，tGB技术路线下，多色氛围灯成本降低、传输速度提高。单色氛围灯可根据不同的照明需求调整亮度，多色氛围灯则基于GBED控制器，实现的场景更为丰富，可根据温度、音律等调节颜色及亮度。多色氛围灯技术路线主要包括传统技术路线和mrtGB（1）传统GB氛围灯：由一个氛围灯芯片控制驱动单颗GB光源，通过N与车身M通信。传统方案需要大量电子元件、连接线，传输速度较慢并存在电磁扰问题，也难以保证每颗RGBLD灯光色和亮度一致性（2）mrtG：将RGBD、D驱动和通信链集成到一个C封装里，每个IC就是一个独立的节点，所有节点和主控制器通过总线串联，由主控制器与车身CM进行通信。mtGB具备成本低、传输速度快、可靠性好、一致性高等优点。图5两种GB氛围灯系统的工作原理车载语音交互氛围灯的设计与实现，表8两种氛围灯方案性能对比方案电路设计通信方式传播速度节点数量LD校准温度补偿氛围灯芯片复杂2kbt/s无无mrt_RGB 简单 IO 2bt/s 6 有 有《车载语音交互氛围灯的设计与实现，产业链上下游共同推动tGB方案应用。IED联盟成立于06年，致力于智能D模组在汽车照明领域的应用，目前有三十多家企业成员，覆盖了光源、S、半导体、MU、线束连接器、1、软件、设计、检测等各环节供应商及研究机构。其中1包括lsApe、施耐德、rxlmar、海拉、格拉默、安通林、均胜群英、科博达、麦格纳、Mrut、彼欧、普瑞、法雷奥、星宇、延锋等车灯及内饰供应商；r2则由光源、芯片、连接器等供应商组成。图6ILD联盟成员ISELE，外饰灯：大众推进光毯灯、照地灯、OO灯、格栅等外饰灯大量应用大众车型大量应用外饰灯，成为IQ.Light灵眸矩阵的重要组成部分。大众的IQ.t灵眸矩阵由大众标徽、迎宾照地灯、前大灯、后尾灯、贯穿一体式前后灯、矩阵式大灯等构成，随着IQ.Lt的提出，大众标徽、迎宾照地灯等外饰灯的重要性大幅提升。从现有车型的配置来看，大众的外饰灯分布在前格栅上方、外后视镜、侧标、车门把手、行李架等多个不同位置，其数量在CC、迈腾、高尔夫等车型中达到了-8处，新车型揽巡更采全身型外饰氛围灯，包括前脸贯穿式氛围灯、翼子板灯带、前后发光OGO、行李架氛围灯、门把手氛围灯、照地灯、贯穿式尾灯，并可与大灯配合，实现迎宾和再见模式。图7大众ID.oelight 图8大众D系列发光LOO、贯穿式氛围灯 一汽大众， 一汽大众，表9南北大众外饰氛围灯配置LOGOLOGO光影地毯灯外后视镜售价（万元） 格栅 门把手 侧标 行李架照地灯车型车企一汽大众

揽境 2.99-3.99 √ √ √ √ √ √ID.6CROZZ 2.23-3.69 √ √ √ √ √ 新CC 2.99-2.29 √ √ √ID.4CROZZ 2.13-2.73 √ √ √ √全新探岳 2.49-2.99 √ √ √ √ √全新数字高尔夫1.98-1.98√√√新辉昂 3.30-4.90 √ √全新途昂全新途昂 2.50-4.50 √ √ √威然 2.98-4.28 √ID.6ID.6X 2.33-3.89 √ √ √ √上汽大众

途观 1.90-2.08 √ √ √ID.4X 1.93-2.63 √ √ ID.4X 1.93-2.63 √ √ √ √途岳途岳 1.86-2.66 √凌渡 1.09-1.09 √ √ √ID.31.99-1.53√√√√√南北大众网站、汽车之家、易车等；格栅灯：由单一的照明功能向动态交互的灯语模式发展。在大众车型以外，长安UI-T、荣威R、极氪0、凯迪拉克锐歌等车型也配置了格栅灯。部分格栅灯可实现灯语模式，如荣威R“凤羽情感交互格栅灯”由两侧各18个DRL模块组成“×6”的矩阵，组成各种灯语模式；锐歌“黑晶光耀格栅”则由58道带有独立光源的光带组成，可阶梯状逐级点亮，再点亮整个徽标，形成飞翼展翅的效果。图9凯迪拉克锐歌Q黑晶光耀格栅 图0凯迪拉克锐歌Q黑晶光耀格栅结构 太平洋汽车网， 太平洋汽车网，光毯灯：有望在0度照明解决方案下成为信息交互的载体。光毯灯也称为地毯式迎宾灯、光影地毯灯、光幕式车灯，海拉、法雷奥、华为等都有布局（）海拉：光毯灯最早是由海拉配套于宝马7系的“天使之翼，车主轻按车钥匙的按钮即可照亮车身两侧的路。这一技术基于MLA微透镜阵列技术，安装在前轮后方的车门槛上，00年在海拉长春工厂实现国产化（）法雷奥：21年法雷奥宣布开发完全围绕车辆的首个30度照明解决方案，在车辆行驶时将操作信息投射到地面上，如改变方向或启动倒车挡，还可以在车辆周围投射短距离的欢迎信息或开门信号，为其他道路使用者提供便利。图1海拉地毯迎宾灯 图2法雷奥照明方案 海拉， 法雷奥，相关公司星宇股份：车灯总成龙头，拓展星环灯、格栅灯产品车灯总成龙头，市场占有率国内领先。公司是国内领先的车灯总成供应商之一，产品全面覆盖前照灯、后组合灯、雾灯、门灯、阅读灯、转向灯、驻车灯等类型，配套于一汽-大众、一汽丰田、上汽大众、奇瑞汽车、一汽轿车等国内领先的合资和自主品牌。1公司车灯业务收入达78亿元，占公司销售收入的8%，据华经产业研究院和e数据，公司国内市场占有率达%，仅次于华域视觉；全球市场占用率达到%。产品升级路径清晰，P持续提升。2年至21年，公司车灯产品AP由9元左右上升至2元左右，对应GR为1%，持续受益于产品升级带来的红利。回顾公司发展历程（）产品结构改善：早期公司致力于推进大灯产品的配套，高价的大灯产品比例提升，低价的小灯产品比例下降（）LD大灯渗