2022年连锁中式餐饮行业市场研究报告

2022年连锁中式餐饮行业市场研究报告行业现状发展历程驱动因素行业痛点产业链行业环境目录01、行业概述

02、发展环境03、行业现状

04、行业痛点

05、行业前景趋势行业概述行业定义行业发展历程行业产业链01行业定义连锁中式餐饮行业的主要参与者为连锁中式餐饮店经营企业，连锁中式餐饮店是以中国菜品为主要销售商品的线下餐饮店铺。连锁中式餐饮销售菜系品类丰富，包括炒菜、面条、面点、火锅、粥等多种类产品。连锁中式餐饮以连锁式经营策略进行标准化管理与品牌推广，具有统一价格、统一宣传、联合活动等特点。根据主营菜系品类，连锁中式餐饮可分为火锅类、中餐地方菜系类、特色单品类:（1）火锅类连锁餐饮店可细分为北方火锅店、南方火锅店，两者在食物口味、菜品、调味方面均存在差异，海底捞、野妹火锅等连锁中式餐饮经营企业以南方火锅为主，呷哺呷哺则以北方火锅为主，火锅类连锁餐饮店数量占连锁中式餐饮门店总数比重约35；（2）中餐地方菜系连锁餐饮店以地方特色炒菜为主要商品，包括江浙菜、四川菜、广东菜、西北菜等多个菜系。此类连锁餐饮店数量占连锁中式餐饮门店总数比重约45，代表企业如外婆家、老乡鸡；（3）特色单品类连锁餐饮店的销售商品为干锅、鱼、烤肉、水饺等单一特色菜品。此类连锁餐饮店数量占连锁中式餐饮门店总数比重约20，代表企业如煌天国际、鱼酷、汉拿山等。发展历程萌芽阶段（1990-2004年）：1990年前后，肯德基、必胜客、麦当劳等美国大型连锁餐饮企业陆续进入中国，丰富了中国餐饮市场的饮食文化、运营模式。部分中国南方餐饮企业开始学习西式快餐的连锁经营模式，海底捞、真功夫、陶然居等连锁中式餐饮品牌逐渐兴起，行业进入萌芽阶段。快速发展阶段（2005-2014年）：2005年起，海底捞、小肥羊、大娘水饺等中大型连锁中式餐饮开始在中国各大省份进行覆盖式布点，中国连锁中式餐饮门店总数快速增加，行业进入快速发展阶段。在这一阶段，餐饮公款消费限制性政策陆续颁布，城镇化建设稳步推进，直接促进了中国餐饮行业高端消费向大众消费转型，消费结构逐渐向“纺锤型”演化。此外，互联网的快速发展与大型综合体商超的诞生，拓宽了线上订餐渠道，增加了门店日均客流，共同驱动了连锁中式餐饮行业的发展。稳定发展阶段（2015年至今）：2016年后，连锁中式餐饮行业的需求市场与经营模式逐渐成熟，行业进入稳定发展阶段。这一阶段，同品类、同菜系的连锁餐饮门店增加，一方面导致连锁中式餐饮行业市场竞争加剧，另一方面驱动经营企业进行创新。连锁中式餐饮市场中的产品不断丰富、服务质量持续提高，消费者偏好随之呈现多元化趋势。：产业链上游产业链上游：连锁中式餐饮行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，连锁中式餐饮行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游产业链中游：连锁中式餐饮行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于连锁中式餐饮企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游产业链下游：连锁中式餐饮行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。发展环境政策环境经济环境社会环境02PartOne政策环境1鼓励餐饮业向大众化、信息化、标准化、集约化、国际化方向发展，大力培育连锁化、品牌化餐饮企业，以满足多层次、多样化消费需求的餐饮服务体系。此外，文件鼓励餐饮企业运用互联网、大数据、云计算等技术提高管理水平，大力发展外卖和外送服务模式，实现餐饮服务的线上线下融合创新商务部《关于推动绿色餐饮发展的若干意见》《商务部关于推动餐饮业转型发展的指导意见》商务部《商务部关于加快发展大众化餐饮的指导意见》商务部结合餐饮服务的各个环节，相应提出了具体要求，全方位推动绿色餐饮发展，包括构建大众化绿色餐饮服务体系，鼓励绿色餐饮企业发展连锁经营，进社区、进学校、进医院、进办公集聚区、进交通枢纽等重要场所，建设便民服务网络。同时，政府针对绿色餐饮项目给与其贴息支持与金融扶持出政企将通过健全大众化网络、创新大众化服务模式、提高管理水平、强化餐饮服务安全等措施，全面增强大众化餐饮供应能力，推动高端餐饮加快转型，实现餐饮业科学《餐饮服务食品安全操作规范》《意见》鼓励餐饮服务经营者实施明厨亮灶，即用透明厨房、图片视频等方式向社会公众展示餐饮服务的实际过程，以确保食品在加工制作、烹饪等过程中的安全卫生严格依照食品安全法律法规等要求，对取得餐饮服务许可证的各类餐饮服务单位开展食品安全监督量化分级管理;鼓励餐饮服务单位加强食品安全管理，提高餐饮服务食品安全等级，鼓励监管部门合理配置监管资源，努力提高监管效能和水平。《规范》规定了餐饮行业的从业标准与场所、设施等基础要求，加强了餐饮服务的食品安全管理与人员考核要求，保障了餐饮行业的食品安全与服务质量《食品生产经营日常监督检查管理办法》《办法》明确规定了食品生产经营日常监督检查的原则、标准与基本程序，进一步引导和监督食品生产经营者及其从业人员规范食品生产经营活动、提高管理水平与食品安全状况《关于实施餐饮服务食品安全监督量化分级管理工作的指导意见》《餐饮服务明厨亮灶工作指导意见》政策环境2社会环境品牌溢价:连锁中式餐饮店相较小型街边餐饮店更加卫生、健康，且食材供应有所保障。伴随着消费者对连锁中式餐饮经营品牌的认知度逐步提高，连锁店经营企业管理逐渐流程化、智能化，大型连锁中式餐饮店相较小型餐饮店，将具有更强的品牌效应与成本优势。大型连锁餐饮经营企业将凭借口碑积累进一步抢占小型餐饮店原有市场份额，行业集中度将持续提高。企业并购:2016年起，大型连锁中式餐饮经营企业开始收购中小连锁餐饮企业以扩大品牌辐射区域，如2016年黄记煌以亿元以上人民币收购许留山餐饮管理有限公司，2019年百胜中国拟收购黄记煌控股权；社会环境目前连锁中式餐饮行业集中度较低，门店数量少于100家的中小型企业占据市场超过50份额，而海底捞、呷哺呷哺、真功夫等头部企业市场份额累计不足10。企业并购与品牌溢价将推动连锁中式餐饮行业集中度提高经济环境2014至2018年，中国居民人均可支配收入由20,167元上升至28,228元，年复合增长率达8.8。同时，中国居民在食品烟酒领域的人均消费支出由2014年的4,499元上升至2018年的5,631元，年复合增长率达5.8。连锁中式餐饮店作为居民外出用餐的主要场所，行业受居民人均食品烟酒消费支出的影响较大，人均食品烟酒消费支出增长，直接促进了连锁中式餐饮店经营商营收增加，为连锁中式餐饮经营商的门店经营与网点扩张提供了优良市场条件。行业现状分析03PartOne行业现状分析基于中国政府鼓励餐饮企业转型、加强食品质量监管的背景，居民外出用餐的需求不断增加，连锁中式餐饮行业得以快速发展，其市场规模由2014年的4,479.6亿元增长至2018年的6,935.0亿元，年复合增长率达15。中国连锁中式餐饮行业能够保持高速增长，主要受到三点因素驱动:（1）居民消费能力增长，促进连锁中式餐饮销售总额持续扩大；（2）居民外出用餐频次增加，推动连锁中式餐饮整体消费规模扩大；（3）政府加强食品质量与餐饮业服务监管力度，推动连锁中式餐饮行业向品质化、规范化升级。未来，在产品服务不断升级、业务模式持续创新的前提下，中国连锁中式餐饮市场将以8.2的年复合增长率稳定增长，2023年市场规模将达到10,285亿元。推动连锁中式餐饮行业向品质化、规范化升级。未来，在产品服务不断升级、业务模式持续创新的前提下，中国连锁中式餐饮市场将以8.2的年复合增长率稳定增长，2023年市场规模将达到10,28政府加强食品质量与餐饮业服务监管力度基于中国政府鼓励餐饮企业转型、加强食品质量监管的背景，居民外出用餐的需求不断增加，连锁中式餐饮行业得以快速发展，其市场规模由2014年的4,479.6亿元增长至2018年的6,935.0亿元，年复合增长率达15。中国连锁中式餐饮行业能够保持高速增长，主要受到以下几点因素驱动生活节奏加快使居民无法拥有充足时间在家做饭，促使居民外出就餐频次增加，2018年中国消费者人群中，认为自己外出就餐频次增加的人群占比已超过50。工作压力的增大使人们将外出用餐的消费定位从普通三餐转型为生活娱乐方式，促使居民外出就餐平均支出增加。根据国家统计局数据显示，2000至2012年，城镇居民人均年度在外用餐消费支出由287.8元上涨至1,315.1元，在外用餐消费支出占整体消费性支出比例由5.8上升至7.9；居民消费能力增长，促进连锁中式餐饮销售总额持续扩大生活节奏加快使居民无法拥有充足时间在家做饭，促使居民外出就餐频次增加，2018年中国消费者人群中，认为自己外出就餐频次增加的人群占比已超过50。工作压力的增大使人们将外出用餐的消费定位从普通三餐转型为生活娱乐方式，促使居民外出就餐平均支出增加。根据国家统计局数据显示，2000至2012年，城镇居民人均年度在外用餐消费支出由287.8元上涨至1,315.1元，在外用餐消费支出占整体消费性支出比例由5.8上升至7.9；居民外出用餐频次增加，推动连锁中式餐饮整体消费规模扩大2008至2018年，中国居民的饮食习惯发生了显著改变，呈现出外出用餐频次上升、外出用餐支出增加、消费偏好升级等特征，推动了连锁中式餐饮整体消费规模扩大:（1）外出用餐增加:生活节奏加快使居民无法拥有充足时间在家做饭，促使居民外出就餐频次增加，2018年中国消费者人群中，认为自己外出就餐频次增加的人群占比已超过50。工作压力的增大使人们将外出用餐的消费定位从普通三餐转型为生活娱乐方式，促使居民外出就餐平均支出增加。居民饮食习惯改变驱动因素70%50%居民外出用餐频次增加，推动连锁中式餐饮整体消费规模扩大2008至2018年，中国居民的饮食习惯发生了显著改变，呈现出外出用餐频次上升、外出用餐支出增加、消费偏好升级等特征，推动了连锁中式餐饮整体消费规模扩大:（1）外出用餐增加:生活节奏加快使居民无法拥有充足时间在家做饭，促使居民外出就餐频次增加，2018年中国消费者人群中，认为自己外出就餐频次增加的人群占比已超过50。工作压力的增大使人们将外出用餐的消费定位从普通三餐转型为生活娱乐方式，促使居民外出就餐平均支出增加。生活节奏加快使居民无法拥有充足时间在家做饭，促使居民外出就餐频次增加，2018年中国消费者人群中，认为自己外出就餐频次增加的人群占比已超过50。工作压力的增大使人们将外出用餐的消费定位从普通三餐转型为生活娱乐方式，促使居民外出就餐平均支出增加。根据国家统计局数据显示，2000至2012年，城镇居民人均年度在外用餐消费支出由287.8元上涨至1,315.1元，在外用餐消费支出占整体消费性支出比例由5.8上升至7.9；驱动因素2居民饮食习惯改变行业痛点及发展建议行业痛点行业发展建议04PartOne行业痛点房租成本与人工成本上涨风险门店租金、人工成本两大成本逐年上升,导致连锁中式餐饮门店运营成本持续上涨:（1）商铺租金:城市商铺租金价格大幅上涨，北京、上海等一线城市商铺租金平均价格由2014年168元/平方米月上升至2018年267.6元/平方米月，年复合增长率达12；（2）人工成本:行业从业人员人均工资与培训成本上涨，导致人力资源成本增加。由于餐厅服务员职业属于服务业基础岗位、薪资较低，因此餐厅难以在长期留住员工，餐饮业每年人员流失率高达80，部分餐厅每年人员流失率超过100,长期从业人员稀缺导致餐饮企业培训费用持续增加。食材价格波动风险品牌风险食材采购成本占连锁中式餐饮店经营商总成本比例最大，约35。猪肉、蔬菜等食材价格受气候、政策、进出口等相关因素影响，全年价格波动较大，而门店菜品价格变动频次低，连锁中式餐饮店经营商需承担食材价格波动的风险。部分管理不善的加盟店与假冒门店会对连锁中式餐饮店经营商的品牌造成负面影响:（1）连锁中式餐饮店经营商与加盟商的合作过程中，无法完全监管加盟商的日常管理，如若加盟门店中销售商品出现不卫生安全、质量不合格等不良现象时，经营商的品牌声誉将受到严重损害，进一步影响经营商与优质加盟商的招商合作；（2）伴随着连锁中式餐饮店经营商的品牌影响力增强，市场中会出现假冒门店模仿盗用经营商的品牌，假冒门店采取的低价策略、低成本策略将直接对经营商的日常经营与品牌形象造成损害。发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范连锁中式餐饮行业生产流程，并成立相关部门，对科研用连锁中式餐饮行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证连锁中式餐饮行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：连锁中式餐饮行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土连锁中式餐饮行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，连锁中式餐饮行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为连锁中式餐饮行业企业提供“净利差”的盈利模式，连锁中式餐饮行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的连锁中式餐饮行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土连锁中式餐饮行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。连锁中式餐饮行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业发展建议行业前景及竞争格局行业前景行业竞争格局行业标杆企业05PartOne为竞争稳定客流、扩大经营范围，西贝、老乡鸡等连锁中式餐饮经营企业开始调整经营策略，入驻社区市场。例如:2018年6月，西贝设立西贝EXPRESS社区店品牌，针对社区消费者推出阶段性不打烊、套餐式早餐系列产品等新服务。定位家庭厨房的老乡鸡则在3年时间内，在南京地区覆盖超过百家门店，其中超过60均为社区店，并针对居民消费人群定期推出“全民免费吃“、”肥西老母鸡买一送三”等促销活动。除中餐地方菜系以外，粥类连锁中式餐饮店凭借健康养生、便携、价格实惠等优势快速入驻社区市场，市场中出现谷连天、谷满天等区域性连锁粥铺，并不断将产品线由普通粥类、点心拓宽至炒菜、特色菜。未来，社区店市场竞争将持续加剧，粥类产品将会成为社区市场未来的增长点。企业调整经营策略，深耕社区市场01020304相较商圈门店，社区店具有客流稳定、覆盖全时间段、配送距离短等优点，将成为连锁中式餐饮行业未来重要市场:（1）客流稳定:一方面，社区店的主要消费群体为小区常住居民，社区店能够利用消费群体就近用餐的特征培养消费者日常就餐习惯，增强消费者黏性。另一方面，常住居民口味更加稳定，有利于连锁中式餐饮店经营商深入研发特色产品线；（2）门店租金低:社区店房租约为商圈门店房租的50，较商圈、综合卖场等地区房租更便宜，节省了连锁店铺的经营成本（3）覆盖全时间段:社区店既满足了白领早餐、晚餐，也满足了老人、家庭人群的三餐需求，较商圈门店的经营时段、消费客群更加广泛:（4）缩短送餐距离:社区店距离居民家住地址更近,方便线上外卖送餐。社区店成为连锁中式餐饮行业未来重要市场目前连锁中式餐饮行业集中度较低，门店数量少于100家的中小型企业占据市场超过50份额，而海底捞、呷哺呷哺、真功夫等头部企业市场份额累计不足10。企业并购与品牌溢价将推动连锁中式餐饮行业集中度提高.行业集中度提高连锁中式餐饮经营商通过自研发或跨界合作模式开发衍生产品与服务，不仅能够推动企业营收增加，而且通过线上销售平台扩大了销售半径，增强了品牌影响力。为实现线上线下全渠道覆盖、跨行业交叉引流等经营目标，海底捞、小龙坎、呷哺呷哺等大型连锁中式餐饮企业陆续开始推出衍生品牌、开发衍生产品.衍生产品更加丰富行业趋势连锁中式餐饮行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。连锁中式餐饮行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼连锁中式餐饮行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为连锁中式餐饮行业新的发展方向.行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验行业趋势由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此连锁中式餐饮行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。据中国饭店业协会调研样本为22家在大陆有门店的上市连锁餐饮企业数据，2016-2020年间有十家企业在资本市场公开发行，是上一个五年的两倍。样本企业的上市地主要集中在香港，样本企业主要集中在中式正餐和中西式快餐领域，其中中式正餐企业中有约1/3是粵菜，其余为西北菜、徽菜等其他地方菜系。2021年3月底，海底捞和百胜中国两家上市企业市值超过千亿，占22家样本上市企业总市值的70%以上。绝味食晶和九毛九的市值超过400亿，也与其它上市公司拉开差距，有超过一