销售人员行为管理规范

25/25销售人员行为规范与工作流程目录销售服务部组织架构····························１职员行为准则··································１岗位职责······································３工作流程······································６助理操作制度··································９绩效考核······································14第一章销售服务部组织架构主管主管总台服务审核员下单员开单员录入员统计员总台服务审核员下单员开单员录入员统计员第二章职员行为准则为规范商场职员的行为，树立和保持良好的服务形象，特制定本行为准则。一、行为标准职员在营业场所（本章所指营业场所包括现场营业厅、收银台、助理部）内不得谈天、嘻笑、打闹、起外号；在营业场所内不得吃零食及喝饮料；工作服保持整洁、洁净，不得有污点；衬衫领口以下第二粒扭扣必须扣，男式衬衫下摆应塞进裤腰男士必须配戴领带；工号牌和胸卡必须佩戴整齐；女营业员只能佩戴一枚戒指；头发应保持洁净利落，长发者应将头发扎起来，不得蓬头垢面；应定期修剪指甲，不得涂指甲油；不得穿白色袜子，或黑色长统袜，皮鞋应保持洁净、明亮；女营业员只许化淡妆；在营业场所内不得使用私人手机、拷机（应放在公司指定位置统一保管），工作时刻不得接听和拨打私人电话；营业场所不得存放私人物品；工作时刻未经许可，不得擅离岗位；工作时刻不得打瞌睡、不能手托腮、伸懒腰、挖耳朵、抠鼻子；站位时不得倚靠在展示架和样本桌上；不得将手插在衣服口袋内；客人离开后，应及时将桌椅、版本归位，并将烟灰缸和桌面弄洁净；无专门缘故须按时就餐（11：30——12：00/12：00——12：30）；按时参加集体活动（包括每周一早会和部门会议等）；未经副经理批准，不得私自调班；收银员在工作时刻不能携带私人现金，以免公、私款混淆；收银员应牢记三唱：唱总、唱收、唱找；对待同事必须友好、团结、合作；职员在商场内与同事或领导照面，应主动微笑致意，并致“你好”或“您好”。对待客户必须亲切、热情，语气委婉，态度中肯，不得冷漠、傲慢、无礼；客户进门时应大声道“欢迎光临”，并主动接待；职员在商场内与顾客照面时，应微笑并致“您好”；与顾客达成意向或交易的，应将顾客送至大门，并道“感谢光临”；客流少或所负责区域临时无顾客时，营业员不得集中在一起；严禁与客户争吵；严禁与同事在公共场合发生争吵。二、违反行为标准处罚规定违反行为标准第1至23条者，组员每次罚款10元，组长每次罚款30元；违反行为标准第24、25条者，组员每次罚款20元，组长每次罚款30元；违反行为标准第26至32条者，组员第一次罚款40元，组长第一次罚款60元；职员当月第二次违反第26至32条者，扣发当月奖金的50%；职员当月第三次违反第26至32条者，扣发当月全部奖金；违反行为标准情节特不严峻者，由主管提出处理意见，报请总经理批示。第三章岗位职责组员1．开单员1）收E-mail按需交各部门。2）依照商场各部门要求查电脑库存，包括仓库和物流。3）协助下单员查询工厂、外公司等库存。4）依照单据，开相应电脑单，交所有单据转至审核员处。5）每日与录入员、与物流对日报表。6）协助接听电话，礼貌用语，态度和气，先问客户有何事，能解决的就解决。7）18：30在外场差不多结束后，将所有单据等锁入文件柜，向主管汇报当天情况后下班。2．下单员1）确认昨天未确认之国产、外购、期货订单。2）依照商场各部门要求向物流、工厂、外公司等查库存。3）接收银员转来的单据，依照单据，查验后按要求给通知单、施工安装单等编号。4）依照单据，交开单员开相应电脑单或向相关部门公司下订单，传真并确认。5）将所有单据流转至审核员处。6）对所有订单的未到物资及时追踪，有异常及时与销售员联系。7）协助开单员查找相应的开单单据。8）协助接听电话，礼貌用语，态度和气，先问客户有何事，能解决的就解决。9）18：30在外场差不多结束后，将所有单据等锁入文件柜，向主管汇报当天情况后下班。3．审核员1）将所有开单员、下单员转来的单据审核。分类归档并转录入员和统计员。2）接收传真，进行处理。3）督促查验未完成的单据。4）督促与督导仓库的物流5）协助接听电话，礼貌用语，态度和气，先问客户有何事，能解决的就解决。6）18：30在外场差不多结束后，将所有单据等锁入文件柜，向副经理或值班长汇报当天情况后下班。4．统计员1）接听电话，礼貌用语，态度和气，先问客户有何事，能解决的就解决。2）核对通知单、测量单、安装服务单和销售单是否相符。按要求整理单据，并录入电脑。3）将电脑单和手工单仓库联整理交仓库发货送货。4）依照录入员电脑录入的送货反馈表查找异常，督促物流和仓库解决异常。每周一出一份送货异常表。5）核对送货通知单等和施工服务单是否相符、是否符合公司规定并录入电脑。将完成的施工服务单统一整理并按要求录入电脑（特不注意施工、材料款尾款的收缴），每日出一份施工反馈表，追踪、监督施工部的工作。6）依照测量申请单转测装部安排上门测量并将结果反馈给申请人，将单据录入电脑，追踪、监督其工作。7）依照客户消费明细表追踪材料备货、加工情况，转交安装部安排安装。每日出一份布艺安装施工反馈交布艺采购、施工安装部更新、查验。每周一对布艺安装施工信息反馈表中异常交安装部集中做一次整理。9）18：30在外场差不多结束后，将当天单据报表移交相应部门，将所有单据等锁入文件柜，向主管汇报当天情况后下班。5．录入员1）将所有审核过的单据以EXCEL形式录入电脑。2）接收传真，进行处理。3）装订整理单据。4）每日与开单和收银对当日销售和未收款；每日做当月销售累计给主管；每日做送货反馈表给仓库；每日打印当日通知单给业务。5）协助业务等查询各类单据及送货情况。6）协助接听电话，礼貌用语，态度和气，先问客户有何事，能解决的就解决。7）每天一早统计前一天优丽雅特时尚广场成交状况和客流情况，并集中交运单数据等统计当月外场销售情况。8）18：30在外场差不多结束后，将所有单据等锁入文件柜，向副经理或值班长汇报当天情况后下班。6．总服务台1）8：30准时到岗，开空调、音响（周一至大堂开会）。2）将前一天商场客流统计、设计师统计、客户资料卡等录入电脑，同时对零售中的工程意向转交工程部。每周、每月统计打印设计师统计、客流统计交相关商场主管、公司主管。每天整理客诉并录入电脑，依照批示转交各部门追踪结果，每周、每月做出当周、当月客诉统计。4）开红单，按商场规则开具相应红单。5）配合公司活动，请客户做好所赠物品的领用和抽奖登记，物品库存不够及时与总治理处联系，保证货源畅通。6）所有信件物品的接收转交，所有快递的申请和结算。7）文件的打印和整理。注打印报价单需经理签字。8）广播。9）18：30将总服务台整理后，关广播、电脑和空调，向副经理或值班长汇报当天情况后下班。组长1．协调各岗位工作，对组员进行监督。2．工作结束后的检查。3．月底工作报告。主管1．统筹安排助理部工作，并对助理部职员进行监督和治理。2．人员增补及变动的办理，新进人员的面试及培训。3．全场未收款的治理。4．报表的编制及统计。5．月底工作的总结汇报。6．协调商场运作。第四章工作流程一．销售服务整体流程接单——客户选好后要查货（自产从工厂查、外厂商由销售服务部负责查询）——开布艺客户消费明细单（原价）——开销售清单（折后价）——至收银台付款——下单——窗帘加工好后与客户约时刻安装（一般窗帘安装时刻为下单后7天左右）二．订单流程销售服务人员依照销售单开具定单，一式两份，一份保留，一份交与收银，便于收货确认。用保留的定单传真给对应的厂家，并确认送货时刻，地点。时刻追踪直到货到为止。外厂轨道和辅料：假如要工厂转的，定单要给工厂传真一份，以便收货，再通知司机取货。货到后，用加盖‘收货确认’章的红单，以便月底对帐。工厂的布艺单：由销售人员开的布艺采购加工单传至工厂布艺助理，这确实是布艺定单。三．接单销售单可分为已收款销售单和已定未收款销售单有收款金额，收款人签名并盖‘收讫’章的是已收款销售单，销售服务人员可依照此单下定单。反之没有以上三项记录的是未收款销售单，销售服务人员也可依照此单下定单，并要记录在已定未收款项目中。期货或布艺单，客户要预付80%的定金才可下单。销售单的销售联（红联）交与销售服务部下单。其余定金单，施工单，布艺客户消费明细单中的销售联（红联）付完款后，都交与销售服务人员部。四．客户消费明细开单细节1）字迹清晰，不要涂改2）哪个房间窗帘型号、款式、尺寸都要写清晰3）价格写原价4）开轨道时要写明型号、轨道头的款式、颜色、单/双轨、连头/不连头、顶装/壁装等5）客户一定要签子确认五．开销售单部门，日期，客户姓名，地址，联系电话，布艺单号六．下单1.依照“客户消费明细”来下单，不能仅依照销售红单下单。销售人员开布艺方面的销售单时应该完全依据“客户消费明细”上的数据来开单，切忌自行删减或涂改。依照布艺服务单上的布和轨道下单到相应的厂家。2.假如是自产布，销售服务人员不用另行下单。假如是外厂的轨道布艺，则需要开据“布艺采购单”，下单到各个厂家，将定单传真后要向厂家确认定单有否收到。七．厂商资料建立与流转查找供应商，采购部整理资料→公司主任审批→采购部建立供应商资料→采购部填写新商品入场申请表附价格表→公司主管审批供应商调整商品价格→采购部填写商品采购价格调整表→公司主管审批①价格表→转财务部②新商品入场申请表转助理部→助理部在电脑中建立供应商、商品资料代码③商品采购价格调整表→商场部→商场部核定零售价→商场部标价八．受订事项、下订事项各部门查库存→至收银台，由助理部查询电脑库存→①有库存，直接告知查询者→②无库存→a.墙纸，由助理部直接电话查询供应商等后告知查询者→b.布艺及其它，由查询者至采购部查询各部门下销售单、裁样单与相应通知单或测量施工单→①有库存→助理部开电脑单——Ⅰ不附测量施工单——Ⅱ附测量施工单→②无库存→a.墙纸，助理部传真订单给供应商→供应商送货至仓库→仓库验收开入库单→助理电脑入库后，操作同①注：传真订单时要复印一份给仓库，并与供应商电话确认订单，订单未入库前追踪订单到货情况。→b.布艺及其它，助理部复印销售和裁样单及相应《测量施工单》《通知单》交采购部→采购部写订单→审核员审核订单→采购部操作同②之a.Ⅰ不附测量施工单助理部将电脑单相应通知单→转仓库→按要求发货送货→完成后反馈统计员→同时转统计员——按要求跟踪发货送货情况Ⅱ附测量施工单a助理部复印销售或裁样单并标明电脑单号与测量施工单交布艺采购部→审核员审核算测量施工单→转加工厂→加工厂按领料单加工完交仓库→验收后，在丈量施工单上注明加工完成，转统计员助理部将电脑单转仓库→仓库按要求配货助理部将测量施工单交统计员→统计员按要求跟踪加工情况b.统计员按要求将测量施工单→转仓库送货完成后，将测量施工单交还统计员→转安装部安装施工→未完成前，追踪进程九．结算现结。凭仓库签收单和对方发票，由采购部填写付款凭证，经公司主管确认后，由财务部付款。月结。由供应商出具对帐单，采购部核对订单和入库单据资料及价格等后，凭对方发票，由采购部填写付款凭证，经公司主管确认后，由财务部付款。注：新商品申请表经确认后，采购部门方可下订单购货。仓库严格按订单验货入库，无订单不入库；销售部门在商品核价标价后再销售。采购部门退货同进货，需先下退货订单至供应商处并传真仓库，由供应商开退货单至仓库，仓库按退货订单退货后，开具入库退单。4、必须严格按照供应商资料中确认的付款方式和公司的付款规则结算。第五章助理操作制度助理人员安排、职责收银人员下单：所有单据编号、下墙纸订单开单：按小仓库存做进销存审核：对所有单据审核归类录入：将所有销售电脑化统计：施工、安装的统计和单据传输报表布艺机动布艺下单：下布艺订单布艺审核：布艺订单、入库电脑化墙纸查询、小仓有库存查询——下单、开单、审核物资到货（到小仓）情况查询——录入、审核，因助理按小仓入库单为入库依据，查询结果会与实际到货情况有时刻差异布艺（无库存在小仓）查询——布艺下单、布艺审核、布艺机动、报表更正丈量施工单——统计销售单据1、销售单需书写清晰，所含各项内容一一填写；若有更正，一式几联一起更正，并需署名。开单日期——依照收银台确认的拦帐日期提送货方式——以打勾确认。除现时自提，均需附相应附件客户名称——若为签约客户，注明签约客户名称联系方式——物资签收人的联系方式版本——可写代号，或中文名称，但不对的不要写；期货布艺注明期货的版本或产地；专门布艺或沙发类布艺若无商场统一编号必注明厂家型号——规范完整。轨道分清单轨双轨及颜色等；成品帘注明类不（拉珠、弹簧、省力、尺寸、顶壁装、幅数等）单位——按各方库存单位，销售单位若不同，需此单位转换。数量——墙纸、沙发、期货布艺等保留整数；一般布艺、成品帘，小数保留一位；轨道可保留至两位小数单价——可保留至两位小数，与单位相对应金额——为数量*单价，保留至两位小数备注——零裁或期货、自购、预留、暂不裁（布艺无此项）的标注；布艺不可做暂不订货标注，以订金待冲方式处理。合计金额——整单金额合计，勿有出入。若有折扣，需在统计联上注明署名——开单人的工号，专门订单或折扣需相应主管经理的签名沙发销售单等同与其它销售单，注意沙发更换面料是否属原厂家，否则凭裁样单订面料。2、通知单是通知仓库自提、送货、施工的单据。通知单的物资中不含轨道和需加工的布艺，所填写的内容需明确清晰。相应单据号码——销售单、送货申请单、施工单提送货方式——以打勾确认日期——与相应销售单日期相同编号——由助理编制，每天拦帐后依照统一打印的编号抄录在留存联上客户名称——与相应销售单日期相同联系方式、联系人——收货人及其联系方式，不可空白地址——送货、施工地址，必须明确到XX路XX弄XX号，不可模糊，沙发要注意是否在环线内，环线以外加收送货费。明细——物资的型号与数量时刻——明确到月/日，它是唯一的，两个时刻开两张通知单，但限制在销售单日期的6个月内。要求——需仓库或施工部特不要注意的地点，尤其是发票带否，需代收款的具体款项。注：通知单内容与相应销售单内容填写必须相同，勿遗漏。如选择施工，需先签施工单，并在通知单上注明施工单号；更正通知单（除当日的），需各项条件皆符合可行性，经各个部门许可后方可更正，在更正处用“*”标识后，复印一份含编号的通知单更正。物资为沙发家具类或方式为施工的复印两份通知单更正，交助理下单处。沙发更正送货时刻必须在送货日的五天之前。3、客户消费明细——通知仓库、加工厂、安装部需自提、送货、安装的轨道和需加工的布艺的单据姓名、地址、联系方式、提货方式、销售单、申请单、安装日期、付款方式填写同通知单正确完整填写房型、窗帘款式……总价、备注类、测量人员、营业专员及客户签字卷帘：类不、型号、宽度、高度、平方数、顶装或壁装，拉绳方向竹帘/竹门：类不、型号、宽度、高度、平方数、顶装或壁装，拉绳方向，注意是否加幔,竹门开门方向、花边、包边木百叶：类不、型号、宽度、高度、平方数、顶装或壁装，布带绳带，拉绳及调光棒方向，注意几寸百叶，是否省力型轨道：型号、数量、顶装或壁装、注意是否连头尺寸轨道不足1M按1M计算，卷帘不足1M2按1M2计算，专门尺寸的限制做法自客户消费明细单开单之日起，6日后方可安装，自提需3日，否则经理必须签字。更正客户消费明细单需（除当天的），在更正处用“*”标识后，复印两份更正后的含编号的客户消费明细单交助理下单处，且至统计处更正安装联原件。4、送货申请单——未收款申请单，与销售单相对应，有相应主管签字，注意结帐日期。除有合同的，须自提、送货、施工、安装前/时结回相应款项。5、发票申请单——未收款开发票申请单三．退货服务台只开墙纸退单，且在公司制度允可前提下。布艺、期货、零裁只能在未裁未订货前提下对冲，不能退货。除非注明缘故后，经相应主管签字同意。3、零售部自行开退单，须注明退货理由，并由相关人员签字确认或附相关单据。四．自提商场自提，客户按约定时刻直接到服务台提货。提货凭证：已盖收讫章的销售单客户联或由营业专员在已盖收讫单的发票后写清相应销售单日期、号码、当事人签名（发票或销售单明细与提货明细不符，需写明提货明细），并注明“货未提”。专门情况，客户也可至工厂提货，但需在通知单上明确联系人、送货时刻和取货凭证，经主管和助理部确认。注：工厂无基膜。五．冲单客户来电，原单金额为C的单据中