杨忠总6月30日培训班课件(最终稿)

提纲：一、大力发展国内基础设施的战略意义三、发展基础设施业务面临的形势四、大力发展基础设施的措施及要求二、公司基础设施主要业绩及发展能力第一页，共83页。基础设施业务的内涵1.1公司基础设施业绩内外部分析1.2大力发展基础设施的战略意义1.3第二页，共83页。1.1.1基础设施业务的内涵中国电力建设集团是一个长期搞电的、搞水利的企业，我们讲的基础设施业务，就是非电业务。我们所谓的传统业务就是电，我们讲的非电业务应归纳到基础设施这个范围来，也就是基础设施业务。

——“2014年基础设施业务专题会”

〮范集湘第三页，共83页。非电基础设施铁路工程……港航工程及其他……房屋建筑工程……市政公用工程……公路工程……1.1.2基础设施业务的范围城市轨道交通工程……第四页，共83页。1.1.3基础设施业务的特点传统电力建设业务基础设施业务发展载体自然资源城市市场特点“自然资源主导型”“城市资源主导型”发展主体资源性开发公司城市管理者第五页，共83页。1.2.12011-2013年公司营业收入增长情况第六页，共83页。1.2.22011-2013年公司营业收入结构变化情况国内基础设施国际业务国内水利电力投资业务2011年占比13.59%28.22%53.86%4.34%2013年占比16.26%24.57%53.08%6.09%占比增减+2.67%-3.65%-0.78%+1.75%第七页，共83页。1.2.32011-2013年公司新签合同增长情况第八页，共83页。1.2.42011-2013年公司新签合同结构变化情况国内基础设施国际业务国内水利电力2011年占比15.10%38.44%53.86%2013年占比30.87%33.61%53.08%占比增减+15.77%-4.84%-10.94%第九页，共83页。1.2.52006-2013年中国水电国内基础设施业务发展情况公司营业收入结构变化公司新签合同结构变化第十页，共83页。1.2.68家建筑央企2013年营业收入情况在公司国内基础设施业务营业收入保持2011年水平的情况下，公司2013年营业收入同比增长10.45%、较2011年营业收入增长1.22倍，同比增速及增长倍数在8家建筑央企中排名第7。第十一页，共83页。战略支撑大力发展国内基础设施业务内生发展需要外部竞争需要出资人要求员工收入增长要求公司保持持续较快健康发展1.3战略意义第十二页，共83页。公司基础设施业务主要工程业绩2.1公司基础设施业务综合发展能力2.2第十三页，共83页。2.1.1主要工程业绩：四大里程碑之一（武邵高速公路）福建武邵高速公路项目2007年10月开工建设，2010年11月15日建成通车。路线全长91.72公里，总投资47.45亿元。第十四页，共83页。通过竞争性投标承揽的高速公路项目（300亿元）高速公路（竞争性投标承揽）2008年：2009年：2010年：青兰公路陕西境壶口至雷家角高速公路路基桥隧工程，2.70亿元；天津大道工程，5.69亿元……宁武高速公路南平段，3.68亿元；惠州稔山至深圳白沙沿海高速项目路面工程，5.88亿元……广东珠海机场高速公路土建工程，6.77亿元；河南省郑卢高速公路洛宁至卢氏段土建工程，2.66亿元……2011年：2012年：2013年：新疆阿克苏-喀什高速公路，26.92亿元；新疆克拉玛依-塔城高速公路，21.94亿元……包头希拉穆仁至百灵庙公路工程，4.03亿元；贵州凯里至雷山高速公路工程，19.44亿元……湖南省岳阳至望城高速公路，24.13亿元；国道318线林芝至拉萨公路工程，12.36亿元……第十五页，共83页。2.1.2主要工程业绩：四大里程碑之二（京沪高速铁路3标）概况

正线长266.6公里，路基94.4公里，桥梁161.5公里/99座，隧道10.73公里/10座，铺轨264.6公里，站场3个。

合同总金额175亿元。第十六页，共83页。京沪高速铁路3标——桥梁工程第十七页，共83页。京沪高速铁路3标——制运架梁900吨轮式提梁机作业箱梁预制作业940吨运梁车作业第十八页，共83页。京沪高速铁路3标——铺轨工程第十九页，共83页。铁路工程2007年2010年京沪高铁3标段，175亿元。贵广铁路10标，27.3亿元；贵广铁路12标，17.3亿元。宁杭客专，49.4亿元；南广铁路，29.5亿元。沪昆铁路，24.9亿元；大西客专，36.6亿元。通过竞争性投标承揽的铁路工程（550亿元）2013年南平至龙岩铁路6标，20.12亿元；南平至龙岩铁路2标，14.34亿元；宝兰铁路，18.2亿元；成贵铁路，19.85亿元；石济客专，16.11亿元。2011年乌兰浩特运煤专线，7.3亿元；宝麟铁路专用线，3.7亿元。2012年准池铁路，6.2亿元；西成铁路，22.4亿元；乌江铁路，3.6亿元。2009年2008年2014年京沈客专河北段5标，21.64亿元；京沈客专辽宁段9标，22.29亿元。第二十页，共83页。2.1.3主要工程业绩：四大里程碑之三（天津武清BT项目）天津武清“新城开发”BT项目，采用逐年开发模式分五年投资建设，建设内容包括35.5平方公里土地一级开发和130万平方米回迁安置房以及陈石路工程等，2009年11月15日开工建设，预计总投资80亿元。第二十一页，共83页。公司承揽的BT业务（500亿元）城市基础设施BT业务平潭金井湾“四路一渠”BT项目，26.32亿元。成简快速路BT项目，17.11亿元。天津市武清区“新城开发”BT项目，80亿元。郑州市三环路快速化工程西三环BT项目，19.1亿元。郑州市三环路快速化工程北三环BT项目，37.87亿元。郑州市陇海路快速通道工程BT项目，76.1亿元。天府新区红星路南延线BT项目，21.5亿元。天府新区兴隆湖综合治理BT项目，22.15亿元。乐山青江BT项目，29.44亿元。青岛中德生态园及中日韩地方经济合作区BT项目，50亿元。成都货运大道BT项目，15亿元。泸州公路BT项目，20.14亿元。成洛大道东沿线BT项目，15.6亿元。第二十二页，共83页。2.1.4主要工程业绩：四大里程碑之四（深圳地铁7号线）第二十三页，共83页。城市轨道交通2007年2009年2010年西安地铁7标，1.5亿元；天津地铁，1.53亿元。西安地铁10标，2.07亿元。无锡地铁，3.09亿元。公司承揽的主要城市轨道交通工程（300亿元）2013年成都地铁4号线2期工程，55亿元。2011年西安地铁1标，2.29亿元。2012年深圳地铁7标段，168.50亿元。2014年武汉地铁，65亿元。第二十四页，共83页。2.1.5主要工程业绩：房建工程绵阳-海赋外滩都江堰-青云阶第二十五页，共83页。2.1.6主要工程业绩：机场工程广州白云机场站坪工程成都双流机场飞机维修库工程马里赛努机场航站楼工程卡塔尔多哈机场场道工程第二十六页，共83页。承揽的国内机场工程（50亿元）机场工程广州白云国际机场上海浦东国际机场上海虹桥国际机场2001年、2013年，飞行区道面工程、航站楼及配套地下综合管廊工程、第三跑道围界工程等，1.4亿元。2003、2004、2005、2006、2007、2010、2011、2012年，飞行区跑道、滑行道场道工程及供排水等配套工程，8.27亿元。2008年，飞行区场道及附属设施工程，西跑道系统、空侧站坪地基处理及排水工程等，2.48亿元。昆明新机场2008、2009、2010、2011年，飞行区水泥混凝土场道工程，试验段原地面地基处理与土石方工程等，5.73亿元。沈阳桃仙国际机场2011、2012、2013年，下穿通道、综合管廊及滑行道桥工程，新建停车楼工程等，4.22亿元。福州长乐机场、昆明长水国际机场、广东揭阳潮灿机场、厦门高崎国际机场、杭州萧山国际机场……第二十七页，共83页。2.1.7主要工程业绩：港航工程平潭金井湾吹填工程曹妃甸填海造地工程巴基斯坦卡拉奇深水集装箱码头港航公司目前拥有1450～4000方/小时生产能力的绞吸式挖泥船9艘。其中：2艘为IHC7025型（2500方/小时）挖泥船，

2艘为IHC9029型（4000方/小时）挖泥船，2艘为IHC4600型（1720方/小时）挖泥船。第二十八页，共83页。港航工程（平潭地区）2011年2012年2013年福建省平潭综合实验区金井湾海堤工程，6.5亿元。承揽的港航工程（平潭地区25亿元）

平潭综合实验区幸福洋一期吹填造地工程，2.13亿元；

平潭金井湾（海峡如意城功能片区）填海造地工程，6.05亿元。福州港平潭港区进港航道（金井航道）工程，0.34亿元；福建省平潭综合实验区金井湾盐田造地工程，7亿元；福建省平潭综合实验区金井湾海测围堰及护岸工程，1.24亿元。第二十九页，共83页。2.1.8主要工程业绩：管道工程辽西北供水工程线路总长597km，其中隧洞287km、管线310km。公司累计承揽合同108亿元，其中PCCP制造合同30亿元、TBM合同50亿元。第三十页，共83页。2.1.9主要工程业绩：环保工程昆明市第六污水处理厂企业环保工程业绩水电十四局承建云南4个污水处理厂和2个净水厂；承建四川成都温江和西河2个污水处理厂。路桥公司成都天府新区兴隆湖综合治理，20亿元；西安沣渭新区河道综合治理，20亿元。成勘院投产运营水务项目5个，在建水务项目2个，开展前期工作水务项目1个。中南院在城镇供水、生活污水处理、工业废水处理、海水淡化、智能水务系统、污泥处置、环境修复、垃圾处理等领域拥有丰富的经验和业绩；累计规划、设计、运营超百个城镇供水和污水处理项目，日处理规模超100万方。西安沣渭新区河道治理第三十一页，共83页。2.2.1四重综合能力之一：大建筑业发展能力资质等级专业类别及数量企业名称总承包特级资质水利水电（9个）电建股份、水电三局、四局、五局、七局、八局、十一局、十四局、十五局；公路工程（1个）路桥公司；总承包壹级资质水利水电（11个）水电一局、二局、六局、九局、十局、十二局、十三局、十六局、基础局、港航公司、江西水电；电力工程（22个）福建一，贵州一、二，河北一、二，河南一、二，湖北一、二，吉林电力、江西水电、宁夏电力、青海火电，山东一、二、三，四川三，重庆电力、上海电力、江西火电、湖北宏源、福建电力；公路工程（4个）水电八局、水电九局、水电十三局、水电十五局；市政工程（16个）水电一局、三局、五局、六局、七局、八局、九局、十一局、十二局、十三局、十四局、十五局、十六局、路桥公司、铁路公司、青海火电；房建工程（17个）水电二局、三局、七局、八局、九局、十一局、十三局、十五局、河北一、河南一、江西水电、宁夏电力、青海火电、山东二、四川三、重庆电力、上海电力机电安装（3个）水电一局、水电十三局、四川电建三公司；港航工程（2个）水电十二局、港航公司；专业承包城市轨道（1个）水电十四局；第三十二页，共83页。资质等级专业类别企业名称专业承包壹级资质管道工程（3个）山东电力管道公司、上海电力、江西火电；机场工程（2个）水电十二局、水电十六局；环保工程（4个）山东三、重庆电力、上海电力、江西火电；公路路基（9个）水电一、五、七、八、十一、十三、十五局，路桥公司、江西水电；公路桥梁（3个）水电十二局、水电十五局、路桥公司；公路隧道（5个）水电七局、水电十二局、水电十四局、水电十五局、路桥公司公路路面（1个）路桥公司建筑装修装饰（1个）水电二局、江西水电；钢结构（5个）水电二局、三局、四局、十三局、十六局，上海电力；土石方（11个）水电一、三、四、七、八、九、十三、十四、十六局，江西水电、四川三；地基与基础（7个）水电一局、五局、七局、十三局、十六局、基础局，江西水电；堤防工程（2个）水电六局、基础局；爆破拆除（1个）水电十二局；起重设备安装（7个）水电八局、十五局，河北一、河南一、湖北一、四川二、上海电力；消防设施工程（2个）河北一、上海电力、江西水电；送变电工程（3个）贵州二、河南二、江西水电；防腐保温工程（2个）河北一、河南二；第三十三页，共83页。第三十四页，共83页。第三十五页，共83页。工程承包模式投融资总承包模式EPC总承包模式工程承包模式投融资总承包模式工程承包模式2007年以前2007-2010年2011年以后2.2.2四重综合能力之二：商业模式创新发展能力竞争性承包业务279竞争性承包业务670国内基础设施业务总合同额10772011-2013年，公司国内基础设施签约能力变化（亿元）第三十六页，共83页。制造规划投资运营产业链一体化施工勘测2.2.3四重综合能力之三：基础设施一体化发展能力设计路桥公司华东院成勘院河南院路桥公司与江苏交通科学研究院共同成立中水电南京勘察设计有限公司，广泛参与公路和市政工程等领域的设计业务……华东院专门成立轨道交通设计院，在杭州、深圳、成都等城市开展城市轨道交通工程设计业务……成勘院通过投资设计施工总承包模式，在成都承揽了部分城市污水处理工程……河南院于2012年取得了住建部工程设计综合甲级资质，先后承揽了郑州、武汉、邯郸等多个城市的建筑工程项目……第三十七页，共83页。2.2.3四重综合能力之四：基础设施国际化发展能力水电国际海外基础设施在建项目221个，占海外项目446个的49.55%。水电国际海外基础设施在建项目合同额114.58亿美元，占海外项目328.38亿美元的34.89%。第三十八页，共83页。5对标基础设施业务发展现状3.1我国建筑业总体发展趋势3.2发展基础设施业务面临的主要机遇3.3第三十九页，共83页。3.1.1基础设施各主要专业市场占有率较低中交1535亿元中电建290亿元，相当于中交的18.8%公路市场2013年签约中建436亿元中铁工1078亿元中铁建1437亿元中交1439亿元中电建428亿元，相当于中建的3.8%房建及市政2013年签约中建11135亿元中铁工2930亿元中铁建2179亿元中交156亿元中电建94亿元，相当于中铁工的4.3%铁路市场2013年签约中建133亿元中铁工2169亿元中铁建2160亿元第四十页，共83页。竞争性投标承揽业务比较（中建VS中电建）10338第四十一页，共83页。竞争性投标承揽业务比较（中交VS中电建）第四十二页，共83页。竞争性投标承揽业务比较（中铁工VS中电建）第四十三页，共83页。竞争性投标承揽业务比较（中铁建VS中电建）第四十四页，共83页。3.1.2基础设施本地市场占有率相对较少第四十五页，共83页。第四十六页，共83页。3.2.1我国建筑业总体发展趋势第四十七页，共83页。3.2.3全国建筑业专业市场投资完成情况2013年，公司国内公路、铁路、城市轨道交通、房建新签合同316亿元、94亿元、55亿元、190亿元，分别是全国相应市场投资完成额的2.54%、1.42%、1.92%、0.22%。第四十八页，共83页。第四十九页，共83页。3.3.1基础设施四大发展机遇之一：新型城镇化2013年，我国城镇化率与国际水平比较第五十页，共83页。

发展重心由东部沿海地区向中西部内陆地区转变；

东部城市基础设施建设内容将被新区域市场所复制。

从以经济为中心向兼顾公平的民生工程发展；

从地面以上的高楼大厦建设向地下管网方向发展。

要“把生态文明理念全面融入城镇化进程”；大气污染源治理、水资源利用、生态修复……

区域协调建设

和谐宜居建设

生态文明建设新型城镇化建设的主要发展方向第五十一页，共83页。规划建设的22个城市圈第五十二页，共83页。

吉林

西藏

四川云南大理经济开发区陕西西咸新区黑龙江双鸭山经济开发区洞庭湖生态经济区贵州贵安新区青岛西海岸新区

天津东丽经济开发区晋陕豫黄河金三角地方经济区发展规划浙江慈溪经济开发区赣闽粤原中央苏区第五十三页，共83页。保障房、棚户区改造年均投资1万亿元以上；综合管廊改造每个城市平均投资100亿元；城市污水处理年投资1500亿元以上。城镇市场铁路市场年均投资6500亿元以上（2014年为8000亿元）；城市轨道交通市场年均投资3000亿元以上。铁路及城市轨道交通市场公路市场年均投资2500亿元以上。公路市场机场工程1000亿元以上。机场市场新型城镇化的主要市场规划投资情况第五十四页，共83页。201220132014.32014.52012年5月，铁道部《关于鼓励和引导民间资本投资铁路的实施意见》；2013年8月，国务院《关于改革投融资体制加快推进铁路建设的意见》；2014年4月，国务院常务会议确定深化铁路投融资体制改革。2013年8月，北京市《关于引进社会资本推动市政基础设施领域建设试点项目实施方案》，在市政基础设施领域推出126个试点项目、总投资约3380亿元，拟引进社会资本1300亿元，社会资本参与率38%以上。2014年3月，李克强总理在2014年政府工作报告中提出要“在金融、石油、电力、铁路、电信、资源开发、公用事业等领域向社会资本推出一批投资项目”。2014年5月，国家发改委首批推出80个鼓励社会资本投资的基础设施项目，包括交通基础设施、油气管网工程等。3.3.2基础设施四大发展机遇之二：投资主体多元化第五十五页，共83页。中央政府地方政府建筑企业全面清理地方政

府融资平台严格地方政府举

债程序实施地方政府债

务终生追责制让渡综合投资建

设权让渡基础设施特

许经营权让渡沿线资源综

合开发权社会资本整合能力的竞争风险控制能力的竞争价值创造能力的竞争投资主体多元化引致的商业模式变革第五十六页，共83页。原来的准入门槛越来越模糊、原来的行业壁垒逐渐消失，分门别类的建筑企业之间互相渗透……十八届三中全会提出“市场在资源配置中要起决定性作用”，基础设施竞争条件由市场准入转为履约和价值创造能力“大土木”“大建筑”“大市场”3.3.3基础设施四大发展机遇之三：跨行业竞争门槛降低第五十七页，共83页。高速铁路、城市轨道交通等新兴基础设施业务发展能力……

欧美发达国家

发展中国家雄厚的外汇资金……中国3.3.4基础设施四大发展机遇之四：国际大型基础设施建设城市人口爆炸；基础设施严重不足……基础设施老化落后；急需更新换代……第五十八页，共83页。5基础设施业务发展战略及布局4.1大力发展基础设施业务的顶层设计4.2大力发展基础设施业务的能力要求4.3大力发展基础设施业务的具体措施4.4第五十九页，共83页。战略方向战略举措战略愿景加快发展铁路及城市轨道交通业务；重点发展市政工程、公路工程、房屋建筑工程；积极发展生态治理、环保以及水资源利用等业务；进一步创新商业模式，积极稳妥发展投融资工程总承包业务；不断提升成员企业独立参与外部市场竞争的能力；推动国内基础设施业务发展成为公司持续快速健康发展的重要支柱。4.1.1国内基础设施业务发展战略第六十页，共83页。2014-2016年三年之内累计实现营业收入2075亿元；累计实现新签合同

4350亿元。到2016年争取实现营业收入900亿元；争取实现新签合同1700亿元。三年规划年度目标占公司比重国内基础设施总体战略发展目标争取营业收入占公司比重超过四分之一、新签合同比重超过三分之一。第六十一页，共83页。4.1.2基础设施发展布局一：加快发展铁路及地铁市场新签合同

三年内，计划累计完成新签合同1160亿元（国内铁路300亿元、国内地铁660亿元、海外轨道交通200亿元）；三年内，年签约额力争突破400亿元。

五年内，在国内城市轨道交通行业力争跻身全国建设企业前三强。

三年内，累计实现营业收入560亿元（国内铁路220亿元、国内地铁260亿元、海外轨道交通80亿元）；五年内，年营业收入力争突破400亿元。营业收入

市场份额第六十二页，共83页。基础设施发展布局二：重点发展市政、公路、房建、综合管廊等业务

市政工程力争市政工程年签约超过400亿元。

公路工程力争公路工程年签约超过300亿元。力争房建工程年签约超过200亿元。

综合管廊力争综合管廊年签约超过100亿元。

房建工程第六十三页，共83页。

今后两到三年，股份公司环保工程年签约额力争超过100亿元；“十三五”期间，股份公司要努力发展成为全国性的生态治理与环保工程的重要建设企业之一。基础设施发展布局三：积极发展生态治理、环境保护与水资源利用业务第六十四页，共83页。

EUROPEN.AMERICAS.AMERICAOCEANIAAFRICA基础设施发展布局四：积极发展海外大型基础设施业务国家资本实力……公司产业链一体化优势……成员企业基础设施建设能力……水电国际公司目前海外市场重点跟踪项目187个、合同额1416亿美元，其中基础设施项目97个、合同额884亿美元，分别占51.9%、62.4%。第六十五页，共83页。事业部专业化公司2014年3月，新成立基础设施事业部组建房屋建设公司组建市政建设公司组建环保建设公司组建管道建设公司平台公司路桥公司铁路公司房地产公司4.2.1大力发展基础设施的顶层设计—组织机构层面第六十六页，共83页。三大平台三大职能战略引领信息集成资源整合高端营销风险控制品牌维护基础设施事业部的主要定位和职责第六十七页，共83页。重大投融资项目组织平台专业市场营销带动平台专业技术服务保障平台重大投融资项目组织与实施专业市场营销引领与技术服务重大项目履约管理与风险控制平台公司平台公司的主要定位和职责第六十八页，共83页。市场主体实施主体责任主体市场主体责任主体实施主体负责承担本企业国内基础设施

业务市场营销；负责承担本企业国内基础设施业务项目履约、风险管控制；负责承担本企业国内基础设施项目的经济和法律责任等。平台公司外成员企业的主要定位和职责第六十九页，共83页。内部指令性分配内部市场化分配一般性基础设施项目；原则上应选择合理低价的企业中标；按公司招标管理办法评标。目的分配范围或要求提升项目管理水平；增强成本管控能力；提高在外部市场上的独立竞争能力。新行业、新区域的项目；“急、难、险、重”项目；政府指令性项目；其他关系企业品牌的项目。4.2.2大力发展基础设施的顶层设计—制度层面（内部分配）维护企业品牌；扶持个别子企业。第七十页，共83页。竞争性承包业务竞争性城市轨道交通业务对非上市板块企业专项奖励对各成员企业国内基础设施争性工程承包业务，业绩考核目标利润率按1%确定；对成员企业承揽的竞争性城市轨道交通业务，新签合同按1.25倍计算考核完成值；对非上市板块企业承揽的竞争性基础设施业务，新签合同按1.25倍计算考核完成值；对在重大项目营销与履约、企业品牌建设做出突出贡献的成员企业和个人，给予专项奖励。大力发展基础设施的顶层设计—制度层面（考核与激励）第七十一页，共83页。4.3.1大力发展基础设施的五项能力之一：社会资源整合能力整合高端资源整合社会资本整合相关企业资源把社会资源整合能力培育成为企业的核心竞争力第七十二页，共83页。合法、合规引入

民间资本；促进自有资本驱

动向混合资本驱

动发展转变；提升自有资本价

值创造能力。创新商业模式提升综合利用

城市土地资源、

创造更多商业

价值的能力；与政府结成利益共同体共同

创造发展机会。4.3.2大力发展基础设施的五项能力之二：价值创造能力第七十三页，共83页。地方政府：陕西、云南、青海、西藏、福建、河南、湖南、

湖北、成都、广州、郑州、武汉、青岛……中外企业：铁路总公司、通用电气、阿尔斯通、神华集团、南车集团、北车集团、机械工业集团、电子十四所……

推动建立战略合作关系及时跟进、持续对接落实到具体项目或项目群股份公司已建立的战略合作关系4.3.3大力发展基础设施的五项能力之三：战略营销能力把战略合作营销能力打造成为企业核心竞争力第七十四页，共83页。4.3.4大力发展基础设施的五项能力之四：项目管理能力品牌即生命精品工程样板工程示范工程现场即市场展示企业实力对接区域市场赋予项目经理营销职责第七十五页，共83页。拓展新项目方案制订项目建设信息收集项目清算信誉风险、质量风险、安全风险、经营风险、环境保护及群体性事件……4.3.5大力发展基础设施的五项能力之五：风险管控能力第七十六页，共83页。4.4.1大力发展基础设施的四重措施之一：建立完善营销体系事业部平台公司成员企业区域总部项目部各级政府供应商及其他社会公共关系战略合作资源第七十七页，共83页。区域区域企业区域协调人宁夏宁夏电建公司李斌