中国新能源产业发展

1中国新能源产业发展第1页2新能源普通是指在新技术基础上加以开发利用可再生能源，包含太阳能、生物质能、水能、风能、地热能、波浪能、洋流能和潮汐能，以及海洋表面与深层之间热循环等；另外，还有氢能、沼气、酒精、甲醇等。而已经广泛利用煤炭、石油、天然气、水能、核电等能源，称为常规能源。伴随常规能源有限性以及环境问题日益突出，以环境保护和可再生为特征新能源越来越得到各国重视。当前在中国，能够形成产业新能源主要包含水能(主要指小型水电站)、风能、生物质能、太阳能、地热能等，是可循环利用清洁能源。新能源产业发展既是整个能源供给系统有效补充伎俩，也是环境治理和生态保护主要办法，是满足人类社会可连续发展需要最终能源选择。第2页3(一)发展现实状况1、产业规模与增加(1)投资情况年，受到经济危机影响，全球清洁能源产业投资热潮消退。年，全球清洁能源投资额度为1450亿美元，同比1554亿美元下降了6.5%。新能源投资方式包含政府财政支持、VC、PE、上市融资、碳交易融资、信贷、资产并购等。在新能源产业发展不一样阶段，融资方式也不一样。第3页4第4页5，太阳能、风能和生物质能依然是新能源产业投资重点。而在此次金融危机影响下，全球清洁技术投资并没有严重下滑主要原因是，亚洲和大洋洲国家成为新能源产业投资重点国家。，亚洲和大洋洲在清洁能源领域投资额度到达373亿美元。首次超出美国320亿没有投资。欧洲、中东和非洲投资保持在422亿美元。即使EMEA(欧洲、中东和非洲)地域清洁能源投资额度同比下降了14%，美国同比下降25%，但亚洲和大洋洲地域投资却同比增加了25%，而且主要由风电产业驱动。依据当前新能源技术发展情况，结合各国对新能源产业政策支持力度，能够预测，到年，光伏产业将是未来新能源产业投资重点领域，其次为陆地风电。第5页6三、80年代中国经济体制改革中宏观经济问题投资膨胀问题通货膨胀问题宏观经济政策及效果第6页7(2)产业规模各国新能源应用各有侧重。巴西以燃料乙醇为主，丹麦以风电为主，德国以风电和太阳能为主。第7页82、产业结构风能、太阳能和生物质能依然是全球新能源主要开发形式。，全球新能源产业增加依然以风电产业为主，占清洁能源投资比重高40%以上。太阳能投资比重有一定下滑。第8页9第9页10(1)光伏产业太阳能光伏电池是太阳能光伏发电关键部分，依据所用原材料不一样，太阳能光伏电池能够分为晶体硅光伏电池、薄膜光伏电池和聚光电池等种类。以FirstSolar为代表薄膜太阳能电池在年成绩斐然。年，FirstSolar企业太阳能电池组件产量超出1GW，发电成本在第四季度首次打破了1美元/瓦壁垒，年三季度成本为0.85美元/瓦；年三季度组件平均转换效率到达11%。但当前以晶体硅光伏电池为主流。金融危机给光伏产业造成一定冲击，年，全球光伏产业增加速度有所下滑，从99.4%下滑至36.4%，太阳电池产量超出9GW。第10页11第11页12第12页13(2)风能风力发电机从19世纪开始提出，到20世纪80年代开始飞速发展。近，风机功率增大了100倍，成本也大幅下降。据估算，地球上风能资源是水能资源十倍，高达每年53万亿千瓦时，当前被开发只是微不足道一部分。年，世界风电装机继续保持快速增加，新增装机37900MW，总装机到达157900MW，较增加31.6%。第13页14第14页15(3)生物质能生物质能利用形式主要包含：生物发电、生物柴油和燃料乙醇。对于生物发电，世界是发达国家和部分发展中国家多数采取厌氧消化技术。许多发展中国家，如印度、巴西、其它拉丁美洲和非洲国家等均经过燃烧糖醇生产中剩下甘蔗渣发电。据估算，到20，全球生物质能发电装机容量将到达60GW(Navigant，2003)。生物柴油最早于1988年问世，由德国聂尔企业以菜籽油为原料提炼而成。经过几十年发展，现在生物柴油原料已经扩大至葵花籽油、棕榈油等其它生物原料。年全球生物柴油产量将达1600万吨，其中，欧盟产量最大，达840万吨，其次是美国，到达180万吨，巴西140万吨，阿根廷120万吨。年，全球燃料乙醇产量达8600万吨。截至到年9月，燃料乙醇和生物柴油总量为2.2mb/d(millionbarrelsperday百万桶每日)，中期容量为1.8mb/d。金融危机发生对生物质能产业发展产生了重大影响，许多生物燃料项目被取消。第15页16第16页17当前，围绕着几个主要油脂原料盛产区，已经形成三大生物柴油生产基地。一是欧盟地域，主要以油菜籽为原料。欧盟当前是世界上生物柴油产量最大地域。其中，德国是世界最大生物柴油生产国。自年起，因为德国政府不停上调生物柴油企业税负，德国生物柴油行业发展陷入停滞状态。20，德国生物柴油行业产能利用率仅为55%，产量出现下滑。法国是欧盟第二大生物柴油产国，产量保持稳步增加态势。20欧盟生物柴油产量从290万吨增至610万吨，其中增幅最大国家预计是德国。德国生物柴油产量为166万吨，到20德国生物柴油产量为300万吨。第17页18二是美洲地域，主要以豆油为原料。美国、阿根廷是美洲区主要生物柴油产国。其中，美国是世界第二大生物柴油产国。得益于美国政府在税收、补助等方面大力扶持，美国生物柴油行业发展迅猛。当前，美国生物柴油大量出口已经对欧盟生物柴油产业形成了强烈冲击。另外，豆油资源丰富阿根廷生物柴油产业发展也十分快速。三是东南亚地域，主要以棕榈油为原料。东南亚地域生物柴油产业发展起步较晚但发展快速。其中，盛产棕榈油马来西亚和印尼是东南亚地域发展最快生物柴油生产国。除了以上三大生物柴油生产基地外，许多其它国家也在主动发展生物柴油行业。譬如，日本以煎炸油为原料，中国以地沟油、植物油脚等为原料生产生物柴油等。不过受制于原料供给不足，这些国家生物柴油产量都比较小，无法形成规模。第18页19(二)基本特点1、风能、太阳能依然是投资重点和热点风能、乙醇、生物燃油以及太阳能等一直以来作为备用能源方式新能源，成了有竞争力能源形式。近十年来，全球太阳能消费呈平稳状态，而乙醇燃料和风能消费呈快速增加态势。其中太阳能、风能、氢能和燃料电池以及生物质能发展速度快，产业前景好。新能源领域投资活跃将深入促进全球新能源市场连续繁荣。，风电和太阳能投资占了清洁能源投资总额70%以上，能够看出，技术相对成熟风能和太阳能依然是产业投资重点。第19页202、发达国家仍是新能源市场主力，新兴国家成为投资重点新能源产业发展从发达国家开始，长久以来，发达国家一直是利用新能源主力军。以风电为例，欧洲风电装机占了全球装机总额60%以上，关键风机技术也集中在欧洲。不过伴随全球环境保护意识提升，原油价格在上六个月连续上涨，欧洲等发达国家对新能源产业支持力度下滑，诸如印度、中国等新兴国家也成为新能源发展主要力量。发达国家著名新能源企业在新兴国家投资建厂，VC、PE等投资机构纷纷涌入。年，新兴国家依然成为新能源投资热点。第20页213、新能源产业战略特征日趋显著金融危机之前，全球各国将发展新能源产业作为国家替换能源战略，目标是降低对石油依赖程度。金融危机之后，新能源产业战略特征越来越显著，各国将新能源产业作为本国应对危机、寻找新经济增加点、负担温室气体排放责任伎俩。新能源产业已经从单纯替换能源角色上升至国家摆脱危机、占领未来经济新增加点举措。金融危机之后，各国发展新能源产业战略特征越来越显著。第21页22二、年中国新能源产业发展概况(一)发展现实状况1、产业环境(1)政策环境：可再生能源宏观政策逐步完善自1月1日实施《中华人民共和国可再生能源法》后，中国政府又相继出台了一系列配套政策，促进可再生能源发展。年，中国新能源产业政策更为密集。其中，光伏产业成为年国家重点支持产业。第22页23第23页24第24页25第25页26第26页27(2)市场环境：国内用户认可度逐步提升，市场潜力大伴随国家对新能源政策支持力度加大，新能源推广力度加强，公众对新能源认可度也随之提升。国内发展新能源市场潜力很大。第27页282、产业规模与增加假如将大水电装机计算在内，中国是世界上新能源开发规模最大国家，可再生能源装机(包含水电装机、风电、太阳能、生物质能、核电)占总装机容量23%左右，但假如去掉大水电，年，其它新能源装机只有1.4%，20到达2%，2008仍不足3%。之前，我国新能源发展速度一直比较慢，年《中国可再生能源法》出台实施，为新能源发展注入强心剂。整体来看，在中国政府支持下，各地都在大力支持发展新能源高新技术产业发展，新能源产业发展快速。新能源正成长为一个新兴产业。第28页29第29页30中国太阳能热水器装机容量在全球居于首位。燃料乙醇产量也只是位居美国和巴西之后，中国光伏产业与世界先进国家差距较大，在未来十年增加可保持在20%－30%。高成本制约光伏发电发展，产业化、规模化道路依然漫长；太阳能电池即使初露头角，但原料及产品均受制于国外，国内光伏发电市场容量狭小。风力发电是当前中国最有可能发展和最有前景新能源发电，受“十一五”规划大力推广，风电设备产业将率先受益。中国风电设备技术比较落后，在小型风力发电机组技术上有一定优势，但大型并网风力发电设备制造技术与国外先进水平比较有较大差距。国内风场发电机组多为外国进口，增加了风力发电成本。近几年，中国新能源类企业发展快速。当前，国内包括太阳能、风能、乙醇汽油等概念上市企业超出50家，在A股市场上大都表现出较强走势。各类新能源产业发展阶段见表。第30页31第31页323、产业结构(1)太阳能中国是全球太阳能热水器生产量和使用量最大国家。在中国，太阳能热水器已基本实现了商业化，并带动了玻璃、金属、保温材料和真空设备等相关行业发展，成为一个产业规模快速扩大新兴产业，截至底，在国内含有一定规模生产企业到达1300多家，且民营占据主导地位。太阳能热水器年，中国热水器年产量到达3744万平方米，保有量达16206万平方米。第32页33第33页34光伏产业同时，中国也是世界上第一大太阳能电池生产国。截至底，中国太阳能电池组件生产厂到达500多家，年生产能力约4GW。无锡尚德太阳能电力有限企业已跻身世界光伏行业前三强。当前85%以上光伏电池生产厂家和产品均为多晶硅电池，产品也因价格高大约95%以上只能出口，真正并网型太阳能光伏市场远未形成，中国太阳能光伏关键技术因不能商业化而远远落后于发达国家。第34页35第35页36第36页37以前，中国太阳电池基本上是自给自足，年，国家实施“送电到乡”工程时，国内总生产能力只有10MW，有二分之一太阳电池依靠进口。20以后，国内太阳电池产量快速增加，2004－20是中国太阳电池大量出口3年，20太阳电池年产量50MW，国内安装10MW，80%出口；20太阳电池年产量150MW，国内安装5MW，96.7%出口，20太阳电池产量370MW，国内安装仅10MW，95%以上出口，到了20，中国已经成为世界上第一大电池生产国，电池产量达1200MW，20超出2000MW，90%以上产品仍是出口国外。第37页38(2)风能风电是当前最具成本优势可再生能源，风力资源很好地域风力发电成本与燃油发电或燃气发电相比，已经具备成本竞争力。第38页39第39页40年，中国风电机组今年新增装机容量到达1303.41万千瓦，新增装机位居全球第一。累计装机容量跃过2500万千瓦大关、到达2627.63万千瓦，比增加98.4%。第40页41第41页42(3)生物质能燃料乙醇中国生物质能开发和利用是从传统燃烧技术逐步发展到生物质汽化、液化和发电技术。汽化以厌氧发酵技术推广和应用为主，同时发展生物质能源直接汽化技术。在生物质能源液化技术方面，主要是乙醇燃料技术和生物油技术。早在，中国已经建成了南北两大乙醇燃料基地，形成了100多万吨生产能力。前几年，生物质能源发电技术主要集中在糖厂热点联产和稻壳发电，近两年，各大能源集团和投资机构开始建设专门生物质发电站。年，中国年中国燃料乙醇总产量已到达170余万吨。中国秸秆资源量达6亿吨，当前有3亿吨用于薪柴燃料消耗，其余均被焚烧；我国林业废弃物资源量8亿吨，其中工业消耗5亿吨，有3亿吨亟待开发利用。按照每4吨秸秆出产1吨乙醇技术水平，这些原料将能生产1.5亿吨燃料乙醇。假如纤维素燃料乙醇技术取得突破进展，实现工业化生产，则对突破我国资源瓶颈将起到至关主要作用。第42页43在现阶段，采取何种开发模式，则有赖于地域间资源优势。在广西、海南等地适宜开发以木薯等原料，在山东、黑龙江、内蒙古、新疆等开展适于在盐碱地生长甜高粱为原料燃料乙醇项目，在四川、云南、贵州等地开发种植麻疯树等能源林为原料生物柴油项目。第43页444、产业投资中国新能源投资额度逐年增加，成为世界上新能源投资大国。资金起源包含PEVC等投资机构风险投资，也包含国家投资、企业投资和上市企业融资。第44页45第45页46(二)基本特点1、新能源产业规模连续扩大，产业结构不停优化，中国新能源产业规模上升到新台阶。太阳能电池产量突破3GW，保持全球第一大太阳能电池生产国地位；风电新增装机突破1GW，成为全球新增装机最大国家。除了产业规模不停放大以外，中国新能源产业结构也不停优化升级。新能源各细分产业都得到不一样程度发展，同时，产业技术不停成熟，和国外同类企业竞争能力也不停提升。第46页47

2、政策导向日趋明朗，新能源成为新兴产业战略重点年，不论是中央还是地方，对新能源产业关注度和支持力度都有了很大提升。年9月，在联合国气候改变峰会上，胡锦涛主席发表了题为《携手应对气候改变挑战》讲话，提出大力发展可再生能源和核能，争取到20非化石能源占一次能源消费比重达15%左右；年11月，温家宝总理在北京人民大会堂发表《让科技引领中国可连续发展》讲话中指出，大力发展新能源，提升能源利用效率和优化能源消费结构。在年12月哥本哈根会议上，温家宝总理再次明确了到20单位国内生产总值二氧化碳排放比下降40%－45%目标；在政府相关部门于年11月提出信息产业、生物科技共七大新兴技术领域中，新能源最有可能成为未来战略新兴产业主攻方向，从而取得更多政策支持。第47页483、建立产业联盟成为企业战略亮点按照产业链分析，新能源产业能够大致分为上游技术开发和产品设计、中游产品制造和下游产品应用三个大步骤。其中，主要步骤是新能源产品生产制造。在制造业领域，不论是太阳能、风能还是生物质能领域，民营企业都是中国新能源产业发展主要带动力量。在终端应用市场，因为行业壁垒较高，则大部分由国有企业开发。在新能源领域，打通产业链上下游企业联合越来越普遍。第48页494、产业发展区域特征显著，城市战略作用显著新能源产业发展地域特征越来越显著。以光伏产业为例，前几年，地方政府经过光伏产业集聚、提升产业链竞争力。由此产生“区位品牌”为当地经济发展贡献突出。和美国硅谷，中国义乌小商品市场一样，中国又出现了中国电谷——保定，中国光谷——武汉，中国太阳谷——德州以及无锡太阳城等与太阳能相关大型制造基地。第49页50在产业链建设中，政府引导起到很关键作用，关键要围绕建设可连续发展大工业体系制订产业链和产业群发展方向，要研究政策，引导和勉励企业参加产业链发展，勉励外地企业投资发展。要规范市场秩序、引导产业链企业合理市场定位，建立竞争与合作机制，走专业化发展道路，防止单打独斗和恶性竞争，从重点扶持部分企业发展，转向不一样企业，改进企业环境，促进企业创新和产业升级。在城市品牌建设过程中，地方政府需要重点突破主导产业，围绕主导产业发展特征，确定当地域主导产业发展定位。由此，制订产业发展战略和思绪。经过本位发展、定位发展、抢位发展和换位发展“四位一体”产业发展战略，实现当地域经济跨越式发展。第50页51三、2010－年中国新能源产业发展预测(一)影响原因1、有利原因在国内，新能源在“十一五”期间作为重点产业加以发展。“十一五”规划中明确提出加紧发展可再生能源。1月1日正式实施《可再生能源法》中，更是勉励外资和民间资本进入新能源和可再生能源产业，促进产业和市场发展。日前，《国务院关于印发节能减排综合性工作方案通知》公布愈加表达了国家对环境保护重视。在政策倾斜下，新能源行业正迎来黄金高速发展时期。第51页52，新能源产业被提升到战略新兴产业高度。中国政府不但出台了刺激光伏产业发展《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行方法》和《金太阳示范工程财政补助资金管理暂行方法》，对国内光伏市场建设含有极大提升作用。8月，中国《中华人民共和国可再生能源法》进行修订，法案修订表达了国家对能源安全重视，修正案新增加国家实施可再生能源发电全额保障性收购制度，国家设置政府基金性质可再生能源发展基金等，以法律形式明确了对可再生能源发展扶持政策，对勉励和引导可再生能源发展，深入优化可再生能源结构，保障国家能源安全有着重大现实意义。同时，修正案提出依据能源发展战略和可再生能源技术发展情况，编制可再生能源开发利用规划，并明确提出坚持因地制宜、统筹兼顾、合理布局、有序发展标准，从源头上预防盲目建设、无序建设和违规建设，从而保障可再生能源发展。第52页532、不利原因(1)产业标准体系缺失造成新能源产业建设相对过剩前两年，因为新能源产业出现暴利行情，催生了业界疯狂投资。其中原料多晶硅和风电设备制造产业投资备受关注。因为国内还未建立起原料多晶硅准入标准，造成前两年原料多晶硅项目大批上马情景。国内原料多晶硅产业规模从387吨上升到年20000吨左右。对于风电设备制造行业，国内已经有80多家企业参加风电投资，各类大小风电设备制造商如雨后春笋般成立。但因为国内关键技术缺失，以及风电技术标准和检测认证体系不完善，造成风电设备质量存在隐患。风电设备制造也所以进入国家限制行业之列。在现行能源价格条件下，新能源产品缺乏市场竞争能力，投资回报率低挫伤了投资者投资主动性，而销售价格高又挫伤了消费者主动性。第53页54(2)政策体系不完善，配套办法不能满足市场要求我国新能源产业政策体系仍有待完善。前几年，我国为推进国内新能源产业发展，出台了系列政策法规。包含《可再生能源法》、《可再生能源中长久规划》等，但一直没有出台类似于《上网电价法》对市场推广法案(欧洲国家出台该法案，极大促进国内光伏市场)，市场推进力度较慢。其次，当前法律法规对项目审批、专题资金安排、价格机制等统一协调机制没有明确要求。造成在中央和地方政府补助狂潮下，吸引了不少短期投资者，各类新能源企业泥沙俱下，不少补助企业不能满足产业发展要求，成为新能源产业可连续发展中绊脚石。第54页55(3)核心技术依赖国外，自主创新能力较弱近年来，我国风能、太阳能等新能源迅速发展，已经成为世界风电装机第二大国、太阳能电池生产第一大国，但在基础研发领域投入明显不足，关键技术瓶颈始终未能有大突破。许多业内人士担心，自主技术路线迟迟不能成熟，将导致行业发展陷入“引进－落后－再引进”怪圈中。