2022-2023专用汽车行业现状与竞争格局分析报告

2022-2023专用汽车行业现状与竞争格局分析报告目录CONTENTS01PART.ONE行业综述02PART.TWO行业发展环境03PART.THREE行业现状分析04PART.FOUR前景趋势分析行业综述01行业定义行业发展历程行业产业链行业定义目前，关于“专用汽车”术语，世界各国尚无统一的标准，各国对“专用汽车”这一术语的理解也不尽相同。在美国和英国的汽车资料中称为“特种汽车”，它包括客车、平头货车、柴油货车、市政送货车、三轮、大轮货车、救护车和殡仪车等，也有称为“专用汽车”，主要指消防车、救护车、机场用车和银行用车等。在我国，根据国家标准QC/T836-2010《专用汽车类别及代码》，专用汽车是指装备有专用设备，具备专用功能，用于承担专门运输任务或专项作业以及其他专项用途的汽车。按照功能进行细分，专用车可以分成物流车、工程车和作业车。专用作业汽车主要分为:厢式专用作业汽车、罐式专用作业汽气车、专用自卸作业汽车、仓强式专用作业汽气车、扫重举犴专用作业汽气车、特种结构专用作业汽车。专用运输汽车主要分为:厢式专用运输汽车、罐式专用运输汽车、专用自卸运输汽车、仓强式专用运输汽车、起重举升专用运输汽车、特种结构专用运输汽车。各省市纷纷利用汽车配件广和修理厂仿制和拼装汽车，形成了中国汽车工业发展史上第一次“热潮”ACBD创立起步阶段(1949-1980）行业发展历程20世纪80年代20世纪90年代高速发展阶段(2001-至今)国内专用汽车厂仅有100家左右;1981和1986年出现过2次低潮通过引进先进的产品技术和生产设备，我国专用汽车生产技术和产品性能大幅提升:专用汽车企业引进消化吸收国内外先进技术和自主创新的能力都得到快速提升，快速缩短了与世界先进水平的差距:产业链上游：专用汽车行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，专用汽车行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游产业链中游：专用汽车行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于专用汽车企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游：专用汽车行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游行业发展环境02政策环境经济环境社会环境规定了设有固定装置的非运输专用作业车辆的管理新机制:税务总局、工信部委托工信部装备工业发展中心对申请人提交的列入《免征车辆购置税的设有固定装置的非运输专用作业车辆目录》的申请组织技术审查，并将通过审查的车型列入《目录》。《免征车辆购置税的设有固定装置的非运输专用作业车辆目录》(第二批)三大政策行业政策1《道路运输达标车辆核查工作规范》调整了适用范围，增加了挂车这一项核查要求，并且明确了城市公共汽电车、出租汽车、机动车驾驶培训教练车、从事普通货物经营的总质量4500千克及以下普通货运车辆这几类车型不需进行核查。规定了电动营运货车选型的通用及分类要求和分级要求。本标准适用于N1、N2、N3类纯电动营运货车，不适用于燃料电池车辆。《电动营运货车选型技术要求》自2020年1月1日起，新生产栏板式、仓栅式半挂车配备盘式制动器(盘式刹车);2019年1月1日起，危险品货物运输半挂车新车配备盘式制动器（盘式刹车)。:《关于落实GB7258-2017等标准整改工作的通知》01020403行业政策2《危险货物道路运输安全管理办法》《专用汽车行业“十四五”专项发展规划》《道路运输达标车辆核查工作规范》从多方面要求危险货物安全、高效、便捷运输，指出危化品车辆通行高速公路的限行时间应在0时到6时之间。:主要围绕专用汽车行业高质量发展展开，以推动行业技术进步，促进行业产品升级为目标，充分利用中国汽车工业体系完整、综合实力持续增长的优势，围绕数字化与智能化主题思路，在产业发展新格局下，重点规划行业发展方向及路径，以实现专用汽车行业高质量、健康可持续发展。:调整了适用范围，增加了挂车这一项核查要求，并且明确了城市公共汽电车、出租汽车、机动车驾驶培训教练车、从事普通货物经营的总质量4500千克及以下普通货运车辆这几类车型不需进行核查。:社会环境2016-2020年，全球商用车产量呈现先上升后下降的趋势。2020年，受到疫情影响，全球不同程度地进行封城停工措施，使得2020年商用车产量受到影响。2020年全球商用车产量仅有2157万辆。2020年全球专用车市场受到疫情影响严重，产量和需求量都被一定程度地抑制;随着后疫情时代的到来，全球专用车市场逐渐复苏，未来市场需求将逐渐步入正轨。目前，全球专用车产量主要以轻型车为主，且在北美和亚太地区产量较大。社会环境2019-2020年，商用车竞争格局大致相同，仍然是轻型商用车占主导。2020年，轻型商用车占商用车总产量的78.98%;重型商用车产量占商用车总产量的20.02%。因此，目前看来，全球商用车的生产趋势仍然是以轻型商用车为主;重型商用车为辅。经济环境随着我国城镇化高速发展，各地基础设施建设日趋完善，后续的维护配套设施建设，如环卫、高速公路等系统的配套设施还有很大提升空间。以高速公路为例，国家规定每100公里高速公路须配备一套完整的保障体系，包括公路养护车、清障车、划线车和维修车辆等，而目前我国高速公路系统的相关配套设施不足。后续维护将成为专用车市场未来重要的增长点，推动专用车产量进一步增长。行业现状分析03请在此输入您的副标题现状分析2020年新能源专用车的产量和销量逐渐回暖，这主要是因为下游市场逐渐摆脱政策退坡的影响，真实需求逐渐凸显出来。2020年，新能源专用车产量达到6.50万辆，同比下降104%，下降幅度是近几年最小的；新能源专用车销量达到7.40万辆，同比上升10.94%，销量出现首次正向增长。现状分析2014-2020年专用车的市场规模呈现波动上升的态势。2020年专用车市场规模达到2253亿元，同比增长224%，这主要是由于疫情中用于运输新冠疫苗的物流车需求量大涨所致。随着疫情逐渐稳定，专用车的市场需求将会回归正常水平，继续稳步增长。现状分析广东山东河北位列专用车区域销量前三从区域销量来看，2020年，面对新冠疫情等不利因素，我国专用汽车的整体销量逆势增长，主要地区的销量均较2019年出现了不同程度的上升，广东山东河北位列前三。2020年，广东省专用汽车的销量排名第一，达到213864辆；其次是山东省，专用汽车的销量达到139925辆，排名第二；河北省专用汽车销量达到113620辆，从2019年的第四名攀升至2020年的第三名。集群化发展趋势显著，产业基地为发展关键近年来，我国呈现出集群化发展态势，已经形成长三角地区(上海、江苏、浙江)、京津冀环渤海地区、华南地区(主要是珠江三角洲及福建)、东北地区(沈阳、长春和哈尔滨等)、中部地区及西南地区六大汽车工业集群区域。目前，国内已经建立了大量的专用汽车产业基地，已发展成熟的专用汽车产业集聚区以湖北随州、山东梁山专用汽车产业基地为代表，新建和在建的专用汽车产业群有吉林四平、辽宁“七通平”、郑州的郑开大道专用汽车产业基地等，规划中的专用汽车产业基地有天津滨海开发区专用汽车产业基地等。企业竞争:行业集中度较高，细分领域主导企业有所不同从物流类专用车市场竞争情况来看，销量TOP10企业市场集中度达到88.6%，较2019年提升了10.8个百分点。其中，东风柳汽销量为247574辆，市场份额为20%。

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01现状分析专用车整体销量波动上升，物流车仍为市场主流2014-2020年，中国专用车销量呈现波动上升的态势。物流类专用车近几年一直占专用车市场的主导地位，这与日益壮大的物流市场密不可分。根据中汽数据统计显示，2020年专用车整体销量达到165.1万辆。其中物流类专用车销量126万辆，同比增长38%，市场份额为75%，较2019年同期提升了9个百分点；工程类专用车销量17.6万辆，同比提升3专用车产量波动上升，后续维护将是新增长点随着我国城镇化高速发展，各地基础设施建设日趋完善，后续的维护配套设施建设，如环卫、高速公路等系统的配套设施还有很大提升空间。以高速公路为例，国家规定每100公里高速公路须配备一套完整的保障体系，包括公路养护车、清障车、划线车和维修车辆等，而目前我国高速公路系统的相关配套设施不足。后续维护将成为专用车市场未来重要的增长点，推动专用车产量进一步增长。国家政策支持近几年，国家在专用车上的政策倾向于推动新能源专用车市场发展，专用车制造产业升级和结构调整。例如，2020年11月发布《专用汽车行业“十四五”专项发展规划》，在“十四五”期间，我国专用汽车产业发展的主旨思想是:以全产业链高质量发展为中心，构建产业链条完整、品种多样、市场丰富、竞争突出、集群特色鲜明的专用汽车产业集群。2020年11月发布的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》提出，到2035年，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用，氢燃料供给体系建设稳步推进。驱动因素退坡对新能源专用车市场的影响逐渐减小新能源专用车政策及补贴方面，2013-2017年国补金额基本能够涵盖电池成本，2018-2021年新能源专用车补贴退坡幅度较大；并且2019年开始，地方补贴正式取消，新能源专用产量及销量下降较为明显。结合新能源专用车的产量及销量变化可以看出，新能源专用车行业的发展离不开国家财政的扶持。随着补贴政策退坡，产量和销量均出现了不同程度的下降，下降幅度均达到了20%以上。根据新能源汽车规模效益、成本下降等因素以及补贴政策退坡退出的规定，降低新能源专用车补贴标准，主要目的是促进产业优胜劣汰，防止市场大起大落。专用车整体销量波动上升，物流车仍为市场主流2014-2020年，中国专用车销量呈现波动上升的态势。物流类专用车近几年一直占专用车市场的主导地位，这与日益壮大的物流市场密不可分。根据中汽数据统计显示，2020年专用车整体销量达到165.1万辆。其中物流类专用车销量12厢式、普通自卸、仓栏和半挂车市场需求较大从近几年我国专用汽车的产品结构来看，按照产量，占比较大的主要有厢式车、普通自卸车、仓栏车以及半挂车，专用自卸车、特种结构车和起重举升类专用车产量相对较少。痛点及发展建议04行业痛点行业发展建议近年来，我国充电桩数量虽然高速增长，但仍然难以满足国内新能源汽车的充电需求。即便是在已经有大规模充电桩的城市，充电桩的充电接口和协议不统一这一原则性原题，使得充电桩仍无法给所有纯电动汽车使用。可以说，充电桩建设不到位很大程度上抑制了纯电动汽车的发展。充电桩的发展速度较慢行业痛点电费高昂在一线城市寸土寸金的现实里，大部分居民住宅区安装充电桩的可能性太小，大部分消费者使用的还是更昂贵的工业用电。续航能力差相比汽油车、柴油车而言，纯电动汽车因为先天技术缺陷，一直存在续航能力差的问题。如何降低售价、提高电池安全性能、提高续航里程、加大基础设施，如何出台更有效的政府主导、政策引导、市场推动的新能源汽车推动推广体系及配套政策，是未来电动汽车发展的前提，在这几点上我国还处在探索阶段。不过，鉴于我国广阔的市场及汽车发展趋势来看，电动汽车前景依旧十分看好。发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范专用汽车行业生产流程，并成立相关部门，对科研用专用汽车行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证专用汽车行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：专用汽车行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土专用汽车行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，专用汽车行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为专用汽车行业企业提供“净利差”的盈利模式，专用汽车行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的专用汽车行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土专用汽车行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。专用汽车行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业发展建议行业前景趋势05行业前景行业竞争格局行业标杆企业专业化专用车的品种也越来越多，在细分领域内变得越来越细化。国外现有专用车目录已超过8000种还在呈现上升趋势，细分愈细、效率愈高。如日本，在环卫车方面分工也特别细，连落叶树枝、塑科袋、空玻璃瓶都有专门的专用车进行收集与处理。行业发展趋势重型化与高速化为了提高运营效率与经济效益，专用车不断往高速化、重型化方向发展。例如为了提高车辆的运载能力，美国在公路运输中重型专用车的使用比重最大,配合大功率发动机.,在大载荷的情况下,提高其速度、改善其动力性，以实现专用车重型化与高速化。智能化有性能优越的底盘作为基础,配合技术含量高的专用装置，专用车的整体性能不断提高。如核心电子控制单元(VCU已普遍用于发动机、变速器、专用装孟、故障诊断等方面，加之在专用装五上采用定位、系统集成、视频监控等技术，使专用车的技术含量进一步提升。轻量化与环保化通过采用新材料、新技术，在提高零部件强度的同时,整车质显得以减轻从而达到在保证载质量的前提下，做到节能减排，如用强化复合材料、铝合金等代替更加笨重的金属材料。目前国外专用车企业逐渐用新能源取代传统化石燃料,如越来越多的国外专用车企业利用混合动力技术，保证在满足大功率的前提下,实现排放量降低,氢燃料电池也是专用车未来能源的重要发展趋势。专用汽车行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。专用汽车行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼专用汽车行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为专用汽车行业新的发展方向.行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此专用汽车行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。行业发展趋势““0102竞争格局1竞争格局2行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于专用汽车企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中