自动驾驶出租车(Robotaxi)商业化前景展望

起点眺望，育穗待起点眺望，育穗待实起点眺望，育穗待052333章 bi化研：五重挑阶渐进052333二章 国特的bi化营模：生态发区各进章 bi服发：营体验赋助推模式AT01i

研重阶渐进Robotaxi动驾驶出作动驾驶技落地的心场通过对出服务的全面体验升级车代的安全隐患和用车痛点其无化

和智能化的点势出方式带巨大变其牵业链变化亦将蕴巨大想象空推动行业整亿级规模。0101 obaxi发展演变与定义出行方式发展私家车 共享出行 btxi

自动驾移动出行整车研发制造 定制专用网约车(PV) btaxi车辆(4自动驾驶出行服务运营 无人车辆运营

智能空间资料来兰格1.1obtai业挑战Robotaxi有在远期变革人类出行方已临近业化痛点问题的渐进式解决将推动业化的落地。Robotaxi的概已经历市场年探摸前更动驾驶术的场景突破成为热进入化尝试的加速阶段从路测到划区域试点运允许载人出行常规载客出从免费试乘常态化收费运车内有安全员到限定条下无化从企业的尝试到形成战略联盟从完市场化摸索到逐步政策支持合规化Robotaxi商业化探索从技本生模式政等维度全花。Robotaxi的商业化探索进程以城市为单位如

雨后春笋般极30多城202先局相关业及其商化尝分二线先行城市已取业落地的段成果。然商业化的整体推进节奏仍受方因素限制面临方面挑战技术上的长尾问题持续的高额研发成本和资本投配套运营服务的亟待业发协同政策及监管法规的有待完以及用教尚未成等问题均需要更进一的解决方因而制约Robotaxi达成完全无化运营规化持续的商业化然资本市场的持续投入和关注以及产业玩家针对项挑战的逐突使Robotaxi的业化程始进道。02部分城市obaxi商业化探索022292226222722922262227222722282229btaxi允许向公众收费，开展主驾有安全员的商业化运行允许主驾无安全员副驾有安全员的btaxi在指定区域开展载客运营 允许车上完全无人btaxi在公共道路上开展商业化运营举办智能网联汽车自动驾驶混行试点首发活动发布国内首部规范智能网联汽车管理的法规条例开放中心城b开放中心城btaxi道路测试

当行业玩家的商业化尝试尚未形成明确方开展业化的条件也未形成定论在业化摸索初，罗兰贝格总结出涵盖成本技术服务监管和市场接受度五大待突破关键挑战。资料来兰格03obaxi商业化面临的挑03

大长尾场景待解技术挑4技术尚未成长尾场景待解技术挑政策规技资料来兰格

安减挑oa挑

服务挑运营经验不运营经验不用户教育用户教育市场对安全问题存有担忧成本挑战在前化前整体符动驾驶技求的汽车制造成本及在安全和监管要求下的运营成本使得提供obtax位服成驶的网约车和他出方这对整体品落地和实际大规应用造成本性阻碍随动驾驶术的进步和算法的迭代无车运营的数据积累造车成本和运营服成本均下降趋为Robotax大规模化提供经济效益支撑。04当造车成本仍是Robotaxi最大的资本投入现阶段动驾驶确保安全在车端部冗余传感器系统高精度地图及相应的软件系统和自动驾驶套根据车辆需要进行大规模的改装不仅大大增动驾驶车辆的制造成也使行业参与者付出大量的时间成本——一辆改装车的成本在百万级的而车的改装及调试普遍需要耗费两以未算芯激光雷达毫米波雷达摄像IM惯性测位及他通信模块等硬件的国产化替代在L4级别场景的自动驾驶算法等软件的大规模应摊前期投入的情况车辆的软硬成

本迅速下降。动驾车辆通过后装改造需要大量的成本投在改造时间花费大量精力前后装需要主机厂动驾驶技司发团队进行融合和沟通受限前技术瓶颈很动驾驶的软件和套件在道路安功能安信息安全等方面无法达到车规要导致双方的解决流程长且方案复车辆无法做到快速规模化复制未来需要通过将车辆前装将动驾驶方案早地嵌入生产流实现Robotaxi的整车制造实现快速复使其工化量产规模效体动驶整制造成此大幅下降。根据L4级别自动驾驶落地节奏及监管要求安全员成本在未来一段时间内不容忽视鉴于安全员的人工成本依旧存在运营成本难以实现真正下降现阶段存在的安全员角色是商业化早期受制于安全要求的产由于政策的制约动驾驶技术平的限制路况的不确定性等因运营车辆将出现不可预测的问题需要随时人接因此需要安全员的角色Robotaxi和乘保驾护航现段安全员成是Robotaxi运成本比最大的一项相于驾042025年私家车与obaxi出行成本结构04资料来兰格驶的网约并未人工成本Robotaxi无化的优越性并未有所体现但以观察到的是随着各地动驾驶政策的放安全员的角色逐步弱化由原先驾有安全员到副驾有安全再到后排有安全在深重武已经许展无人的常态试运未随着Robotaxi不确定性场景的减安全员车端向后台转化进行安全监管和兜实现后台化远程监Robotaxi的运成本将逐与人驾驶网约车打而后伴随规模化精细化运自动驾驶的综合服务成本益优化而网约司机人工成将不断提Robotaxi的运营效率和经济性愈加凸显消费者调显近七成受于安全考信赖有安全员的Robotaxi。05

Robotaxi的远期成本节降空间不仅仅是简单的造车成本安全员成本的降更是虑城出行网络优化带来的业整体性运成本节降Robtaxi作一种出方式未来将通过数化运营城市他出方一同纳入城市交通化管理通过算法统城市运力调度种交通工协大大提高城市交通管理效率和出行便捷性通过慧交通管理和数据共实现路线合理规划车辆错峰调配减少交通拥降低车辆空驶率缩短派单时达到城市交通的最优化运随着整个城出行效率的未来位Robotaxi的运力有所增加数化运营台输出的单位服务成也将得到优出业整成本将下降。05消费者调研-对安全员的态度05问题：由于技术成熟尚需时间，现阶段的btaxi在车内仍需配备安全员。您对安员持怎样的态度？6%9%8%现阶段安全员是重要的安全保障，且可以解决车内服务需求更愿意乘坐配有安全员6%9%8%更加注重自动驾驶本身，对是否配有安全员都能接现阶段安全员是法规要求，即便多多少少会带来乘坐体验的损失，但我能够接受安全员大大削减了搭btaxi的体验我宁愿选择乘坐有驾驶员的传统车=4

66%资料来如祺出行消费者调兰格技术挑战技术达到安全稳定是实现Robotaxi商业化的基础条在很大程度上影响政策开放和实际商业化地节奏作为L4级别自动驾驶技术的重要落地场景Robotaxi的商业化和技术成熟将保持较高同步将先术完全逐落地。然前动驾驶技术在感知和法层面仍有提升空驾驶状态不稳定的情况时出现技术层面安高稳有难关过。技术层面在感知系统人工能芯片等软硬上仍有较大的提升空间“安全第一是自动驾驶的核心理念和价值动驾驶术未来需达到整车级安、自动驾驶安算法和数据链路安全最终形“单车能协同双保障在硬系统和决方案的提包载操系境感高精地图预测决规划控制协同等各系统模块均需突破术缺得到更好的升级和迭从而在复变化的交通中检测和跟踪交认速等车规安、高舒适的行驶路径使Robotaxi成为能够提前预判稳定驶。长尾场景相关问题的真正解决决Robotaxi商业化的落地速度前Robotaxi基以实“单车智能和90%以上场景动驾驶但变化多样和不确定性极强的长尾场景是法提升和打磨的难依然需要大量的时间进里程积累数据沉淀Robtaxi的最终落地需要和他交通具并在道面临各种突如其来的况和应对复杂路如极端天、暴雨区突的障碍物非规则况人混流复杂的路口前车加塞需要Robotaxi像有驾驶一样做快速反应而现于Robotaxi的运营受相对固定的区域收集到的场景数据有通大规，获取更杂未知的场积磨。术挑战的突破味级动驾驶的逐成，对于Robotaxi能够平稳运营的场景解决和补充是关衡量技术成熟的指标主要包括接管率事故率

接里程等接管（行驶次数人工/远程入次数比事故率消费者体验感知相关是评判Robotaxi单趟运行的重要指标若需达到商业化落地的标准接管率应低于0.02%即行驶1万次仅有2次被接而前的路测和小规模试运营阶段，不同玩家的干预入逻辑在城道路条件状况测试时间等因素影响数据偏差较大可比性较此事故率需在0%的但由于前全车无人Robotaxi的运营数量较且为主驾或副驾设有安全员发事故的情况极其数据参考意较小需要通过在更场更复杂路况的测试运营后方公允结论再里程每两干预间行程术稳性单自动驶术的驶稳安全性。根据加州交通管理(DMV)发布的202年数接管里程表现最优的前10家企业有5家中国企业但仍有较大的提升需软硬件的迭代升级和性能提以构建完善的接管策略安全退出机制除基础的接管率事故率和接里程等指标析，还需关注Robotaxi车同上路的情况道路每小时通行车辆周边他车辆通过情况均电耗等数据指评估Robotaxi对整体交通效率交通公平性及能源系的影响例是否造成道路拥是否影响周边车辆的行驶路线是足够绿色环保等当通过商化测试证明Robotaxi的安全可稳以有效决打车难出可在术面得到有论进行大规模的运力铺开和业落地。动驾驶术的进步迭代升obtaxi的商业化落地还需加强通信端路端云端等基础设施建形成车路协同车协以路侧系统和车载系统为基础通过无线通讯实现车路信息交互和共发感感，以减少交通安事故提高交通效是推动高级别动驾驶的必要系统车协同的发展将建立高、安全的道交通系基础设施Robotaxi提供支推动其化程服务挑战Robotaxi的运营是全局性工程随着商业化进程开之配套台资管理车辆服务、用体验需要加以探索符合业发展的运营模式合作方式于现段落地城市数量及落地队规模有限市场化社会力量参与技术和运营端数据尚未成有效动原Robotaxi的化服务早期待状态。由于目前技术尚未完全成熟且运行里程和场景积累有台运营在运力调度和突发状况应对等方面需较多数据积累现出服务运营商或地运营商为体进行模式的探索主要难点和探索包由队规模尚且L4级别尚在探索阶段回收的测数据以支持运台成完善的架构，包括在运力调策略需要大量的数据积累和算法迭较多出行服务运营商将车和无车聚合到同一台进行合运如果所在区域以提供Robotaxi服用以呼叫界面主选择车动驾驶车需要有高效混合单2能现阶段安全员扮演的色较重而其从主驾转到副驾再到后排的培训及遇到故障快速处理和应变能力需要更完善的解决方对于Robotaxi的远程监管体系也随着车队规模的扩大而逐步建未来做到无化时以精准高效地进行远程监控和动驾驶技术的芯存储能导致采集的运营数据经过清洗可利用较低数据如何回收采集和高效利用仍需探动驾驶安事故的责任划分尚未在各城市完全明对动驾驶事故的处理尚存在模糊界未来段时间内的运服务将样化发展随着运营规模的大和数据的积不同区域将建立符地求和市场的服模式。随着车队规模扩大需要大量的资产进行车辆购置和持在资产管理模式和资金提供上面临难题在2.混合派单对xx管理；

资的持有模式现段通过政机动驾驶技司自持或合资持有的方式进未来随车辆规模张资金压力和持风加大，预产生更有效的资持有方案包括租赁模式、融资模式不同社会力量将参与其中自动驾驶相关的保险产品仍在发阶段伴随保险对象由驾驶转变将带来保险相关生态的改变未来Robotaxi将网约车实现合运于两类不同车型的混合管理也是Robotaxi资产管理方需要探索的难为保障Robotaxi的可持续高效运需要优秀的车辆服务运营进行配而现阶段项配套不完，尚未建立现阶动驾驶套件仍需后装的景本地运营商需参线控改装和数据标定环，对其技术理解提一定要未来随前装量改装和标定环节将前端生本地运营商的标定校能在车辆服必性始体现。随着车队数量增加充电维修保养清洁等环节需要相应配这非常考验运营商对场地的管理和高效服方案的设由化早期运行网络较小社会参活跃度足运营服方案的落地仍需探索磨在用服务端Robotaxi需要对标人车的乘坐体优化空间较大需要满足未来更多用需求和服体验相对完除司乘盾间密性他均Robtaxi此车辆数量接驾时间行驶速度慢运行途中可能出现未知问题等原导致许用对动驾驶体验感较Robotaxi在等待运行稳定性有较大的提升空间同Robotaxi在用安全保障方面也需要有完整的应急机制和策略方案等配做到提供一般无差别体验更好出行服在车以提供安全确监客驾驶等能力板块Robotaxi存在定差距未来除满足基本出行需求娱社交等动过求要相应的增值配服务进富扩以满足端化量求。监管挑战06在政策监管力度上Robotaxi因技术先进但尚未成熟是出行行业中受到最管控的出方式一。在技术尚未稳定以致无法在复杂路面流畅运行的背政策法快速支，在牌照发运营区域运行时段等方面进行相应限动驾驶业协同相应配套政策仍待完善现阶段较多的商业化落地以城市为单位进行相关的政策开补贴扶持和监督监自动驾驶技术进Robotaxi商业化进程与政策支撑共同摸索前进。0606政府对出行行业的监管程度06⛦沪留ⱱ냖⛦沪留ⱱ냖䤗儛⩝鲽䷓留氳Rooxi䷓留氳⪦◸⶝鯲⪦◸婎舅榺珒婎鯲燃顨䷓䈢僗沪留粠篑鯲䷓䈢僗沪留氳⪝◬鯲㏐ꚗ⭴燃鯲⛦资料来兰格对于推进自动驾驶技术的落地和产业化政策整体持大力支持态配套政策标准不断完各部委对于自动驾驶的落地均正有序积极推进根据2022年8交通运输部发布动驾驶汽车运输安全服务指试（征求意见稿在保障运输安全的前提鼓励在特定场景使动驾驶汽事出租汽

车公交车客运和普通货物运输该举措不仅是交通运输监管门动驾驶化落地上的极表，同时对运输经营车辆人安全保障监管理提明确动驾驶化的条件基础进行范。在道路测试方全国有30多个城市积极布局《能网联汽道测试范应用管理规试）发北上海州深圳等一线城市陆续公发自动驾远程驾无化测试通知或相应牌照开自动驾驶道路测试探索随超过30个城市明确动驾驶相关测试和动驾驶测试在全国点花。在无化试点探索和常态化收费开展方北武汉重庆走在前列2022年4北京率先开放全国首“主驾无副驾驶配备安全员的Robotaxi商试在经开心60公里范围内投入30辆主驾无车辆开展常态化收费服也是国内首次无化出行服务从示范运营迈向商业化试点运2022年重武汉两地发动驾驶全无试点政“无安全动驾驶车辆在社会道上化服未来Robotax真正无人的实现需要技术的进成熟也需要政策法规放完在上法规及责任归属方2022年深圳台的《深圳经济特区智能网联汽车管理条例率先做出明确规定条例中明动驾驶汽车事故的认，意味动驾驶汽车的行业准则交通事故权商化运营将得到规动驾驶企业进行化落地有极大的利从交通事故责任划上其要求有驾驶人的能网联汽车发生交通事故造成由驾驶人承担赔偿责任完全自动驾驶的智能网联汽车在无驾驶人期间发生交通事故造成损由车辆所有管理人承担赔偿责任该法规的对于Robotaxi单车而言有责任划分的依但于后包机动驾驶运方众参与在此背事故的发生是基自动驾驶技术不成熟还是运营台误原因的判定需要有更多明确的条例。除中央和地方政府层面的政策推进自动驾驶企及社会各机构也在通过自身努力推动政策规范的落地推动Robotaxi商业化进程加速在技术标准的定义上前处于比较初级的阶段暂无明确的行业标准或国家标社会层面百度牵头联合交通运输部公路科学研究院等机构共同起草Robotaxi技术

消费者调研-对obaxi的认知度㵒Robotai11113%6%求团体标在安体运测试等关键领域达成技术共识在化运营方2022年中国汽学会家能网联汽创心发起的Robotaxi化运营政策法规研究动会成功将针对Robotaxi发展现状存在问题国内化落地政策法规对标我国Robotaxi化落地政策法规框架构建形研究报告和向相关政府部门提交的报为相关部门决策提供参，推落地政策法规的究。市场接受度挑战

⻤陱鲋┦湳鷺鲡蛈⵲/篪饟⛙佭媆僗㶍陒鲋⺆湳鷺oboa陒鲡蛈⛙┘湳鷺⛮⵲㓊⽰陒╿亡䌋⺆湳鷺oboa氳哮䒞┘湳䄖篺鲽⪍⯥僿陒鲡蛈ꡙ夀媆⻤陱鲋oboaN=64资料来如祺出行消费者调兰格

31%31%目前在技术不够成熟和政策限制的大环境Robotaxi的市场认知和接受度普遍较主要源于两个层一是触达的场景有限用市场培育不足二是技术尚未得到大规模验证民众对动驾驶安存在顾虑。Robotaxi运行区域有限可行驶线路固仅能触达到试点区域内的居民用户普遍对其认知度不高由于有出方式基以满足用出行需常态化运营的Robotaxi在有安全员的情况使用无法得到差异化感用的接受度和积极性有Robotaxi在运行时出现问题被行程或于安全考行驶速度较慢的使体验也是褒不一同伦理层面存在AI自动驾驶的道德困境问题如在面对件时做出利上乘客还是被击者的判需要背负跳脱业逻辑层面的责这些问题使市场众对Robotaxi的接受仍需一个循渐进的过程根据针二线城市的消费者调仅18%的受者体验过Robotax，分受进试感深。罗兰贝格全球消费者调研显示自动驾驶的安全因素被全球大多数国家消费者认为是最重要的考量，

中国消费者对安全问题格外关注因此动驾驶技术突破瓶颈安全性得到市场论证会极大提高消费者对自动驾驶的信心和信赖加速Robotaxi的商业化步伐未来政府和企业也需要作为市场参的重要角色消除公众担培养公众对技术的信任并伴随政策完善和权责明消除舆论影响提高民众对obtax的接受度和使意愿。08消费者愿意使用obaxi的原因分析08㛻╈㎁ 552415㛻╈㎁ 5524154

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37 42 39383020102933268282162625939282110261713Rootaⱷ⛦ 383020102933268282162625939282110261713资料来兰格11.2obtai化段以上五大行业挑战如何及何时解决决Robotaxi的化奏市将Robotax化高动驾驶划等但兰格认Robotaxi作

为一种面向未来的出行方式和业模不应简单将其高动驾驶的化映射对照。驶驶技术和运营能实现基础规创新共出服务的业化运。本清我们应清晰认识Robotax业化应该是基于场景动驾Robotaxi的商业化是出行服务视角的商业化。Robotax以解决出行问题作本其化实不依靠成熟动驾驶技更应明确用于社会出行率提业成经济效益。Robotaxi的商业化需要规模化出行服务运营能力Robotaxi是基于高安全出行服务提供动驾驶全局性生出行服务的运营将是其心内容。仅动驾单车智能无法实现最终出行场大规模的出行运营和高效的服务统筹同样是不可或缺的重要环。09obaxi商业化发展阶段及里程09

政策开放度将Robotaxi的化进程共同发展。围绕Robotaxi的商化运营资质和补贴等商化扶持都需要监管层面的政策支若缺乏明确的政策的指导和监市场层面很难健康有序展商化尝试。兰格将Robotaxi的化发展个阶段每一阶段的跨越都伴随着成本技术服务监管和市场接受度等要素的相应发展和支每一阶段的演进味化程不断化。09ꡙꡙ.0ら┯⴬陒ꡙ1.0袖Ⲩ⹠㷤 㛢憠䋯菋.0鈺嘗⴬⹠䷞沠⺸ꡙ.0瞿篱⴬鲡䡗捙牔畀嫏鱳⮽㱧⪓牔㲋╙鲡蛈⚝⴬✳榫냖䪇♳ⱷ㲓朆㛻鈺嘗ら┯鲡⭴╙冓珒俍儛ⶍ篒鉯⬀簈㛻㛢䤗儛狰滭畀ⱱ⽰鯻漲♭䤗儛䡗捙㲓朆鈺嘗⴬䫓碠鲡蛈僜ⱷ⛮硍鲡蛈鉯⬀鈺姢䇖Ꝛ㶾䷞⺵逸⯥逸鉯⬀亡勆蛽䩺⹛》䤗儛鲽⯥逸鈺嘗⴬ꄈ◲㲓朆㛄⯆丞鯲⯆鵲䡗儗鵄塠⹧寕鯲┕㱧⪓⼥鉉鵄塠㓸⪴榫䢓阡䬠냖⺨걸鲡蛈䧗剝⚝⴬鲡蛈䡗儗ⶍ鲡蛈䷞縖䬠냖䄬㏜孨ⱱ䌖催䅻榫氳╚金⭴车亡䌋╯鲡车⵲㓊⫂㛻⚜䫙⹨䈲ꄅ爊鲡蛈ら阾伺䤗儛⽰鲡蛈⺎䓪瓀䷒䋯㚷らꄅ爊鈺嘗⴬榟◲⽰鲡蛈⯥䬠ꄅ爊仰☕鯲鲡ⱱ氳㘍ⱶ䅠全僜⚝⴬㜍鼨⚀┯沜䒳䒳䒳资料来兰格五要素并行相作共同推动业化全进程。技术成本运营服务政策监管市场接受度等要素在不同发展阶段的重要性和优先级不同五要贯穿商业化发展进程并行影响和推动商业化的实现其技术成熟在商业化前期尤为重要是实现Robotaxi化的门槛和基础条通过车辆运服务过程产生的运营数据哺技帮助加动驾驶术的迭代和提降本在化中期阶段成主要任在技术基础得到市场验证进行车辆和模式的快速大规模通过工化量产和精细化运营带来业经济效益提。

政策贯穿化全进程推动市从摸索走向成熟和合规市场接受度提政策的开放和支持对于Robotaxi化程起至关重要的一切业商业模式的探索和商业规则的建立都需要政府层面的批准和支动驾驶术提高监管侧政策放开相辅相法模型越成熟稳定政府就越信心持续放开政管控及提供政策支从而进一加速模型的训演并带来民众动驾驶的接受度提。1010中国obaxi商业化发展阶段特征102bai.0;他要于网约运营经验的积而成熟程度高资料来兰格中国的Robotaxi发展仍处化测试阶段，由自动驾驶技术公司和出行服务运营商共同尝试运通过论证Robotaxi出行生态的利推动政策推化程。Robotaxi商业化运营牌照的推出是其正式进入商业化进程的标志商业化1.0是运营政策赋能期以区域位点探力量集中在法精进和长尾问题的解决一阶段展大规模化提供支撑商业化2.0是技术成熟期技术已经得到市场验证行业大规模量产和降本增效通过造车成本和运成本的双线降逐步实现车的位服本打头部玩家形成盈利预期商业化3.0是成本效优Robotaxi通过前面两个段的积累和沉淀盈利模优化单位服务成本相比车更具竞业格局越发完成人们普遍使用的出行方式。商业化1.0阶技术推进政策配运反哺技术进大规模业化展提供技术基础该化探索主要在二线重城市的特定试运行区域内开展由于技术的不成熟车内需要有安全的逐从安全到无安全员过渡3接驾环节受感应系统成熟和道路基础设施不完需设置固定收免费搭乘到政企业大规模补培过渡到常态化收费这些变化过程的后动驾驶术解决方案台服及政导共同推进。商业化1.0阶段主要由提高技术平运营反哺技术为以解决长尾场景问实现技术层面突，大规模展业化提供先决条通过不断增加运里程和张运行区采集和识别更样化和复杂化的场景数据丰富数据模型提高法能，解决术上的痛点问题实现提动驾驶安全性和稳定性的目在事故率接管率接管里程等数据指标上达到商业化要求为商业化开展提供先决条

在运层出行服务运营商在化1.0阶段作为重要的参在帮助术提高和运营模式探索上起到重要作依靠已有的网约车运营经验尝试Robotaxi的化运将采集的数据馈自动驾驶技公帮助发现更多的未知场景帮助算法更新迭代。商业化1.0阶段有明显的区域性以城市为单位在技术和运服上进探政策面的推动和支持也以区域先由区域内的玩家和政府共同推动区域内的玩家逐步建自身先优将政府资源场地资源合作伙伴资源等掌握己手逐步形成区域模式雏形。化20obotax整车成本和成本优实现规化运营在商业化2.0发展阶段更多的城市参与Robotaxi市场除二线城市外一些低线城市也开始参与其中Robotaxi的运营区域和面积在商业化成熟期扩大从城市郊区拓展至城市中心区域在相对复杂的路况中以安全运车队数量快速扩张并区域内其他交通工具共同行驶在城市道路上商业化2.0阶段技术方案已经成熟道路基础设施条件逐步完早期的固定乘车站点取实现任意点到点的运安全员的角色在该阶段取真正实现无化，通过平台远程监管入和解决问题从民众的认知Robotax已经通过市场早期教育出补贴成为们越来越接受出方式在城市内区域价略取补化收。在商业化成熟技术安全已经得到市场验证有了大规模商业化的先决条件和基础降低造车成本和提高运营效率为该阶段主要任务车辆由后装实现前装量规模效应加大同国产化带来雷达、感器等心件的价格降使成更加合理化车辆规模化运营和安全员的取消带来运营效率提高和运成下降成本和运成本的共同优3.都驾--环节化使Robotaxi的单位服务成本与人网约车逐步打Robotaxi的盈利模式更加清晰完行业内头部企业开始有盈利预并促进更多的社会力量参进市场更。该阶段商业模式和规则趋于成熟随着产业规模化效益的体现方力量的共同构建业链上的盈利模式和规则确包括前端生产的成本管动驾驶技术软件化价模车与运营台的抽成例和奖励补贴端的价收费等将根据区域点和玩家类型形成多样化路径和解决方案城市将由早期先行者依靠先发优势和经验积累逐步成为区域龙头同时有部分全国性或企业出现也将有新的市场参者带来市场活先行的城市成为范城市和商化成功模板向他城市辐射政策内容将更加完业准安全责术标运营标风机制面明确规定和。3)商业化3.0阶段技术成熟商业模式完Robotaxi的单位服务成本极具竞争无人车运力的增与运服成本优化呈相关经过前两个阶段的积累和沉淀发展到商业化3.0阶段的Robotaxi在二线城市基本实现全域覆盖成为二线城民主要出方式一通过Robotaxi实现高效安出其功能和服务体验比比车更优势除在二线城市参到市场中的城市

越来越低线城众认知度和接受度提。该段安全和经济性到验配套基设施和相关政策监管完主要由综合服务运营能，无人车的运营成本比人车更具竞每增加一台无运出行服务运营商输出的位服成优出行服务运营商实现盈利此时的Robotaxi运营已经成随车辆规模的不断增加和覆盖区域的大持续通过精细台运营和高化资管理以优化服务成本同该阶段路端云端等基础设施建设于完城市“慧交通城市交通运行效率的提高帮助整体出行业的服成出服务营利性持向。商业化3.0阶产业链各环节打盈利模型更加清进入产业整合优化阶市场格局逐步定型主机厂自动驾驶技术公司出行服务运营商以及其他生态参与者已经探索出适合自己的商业模式和合作不同环节的角色承担和功能定位更加明确政策无论在顶层架构和区域落实上都更加完提供更好的Roboaxi商业化政策环引导商业化的可持续发展和生态完整。11.3海外先发玩家对标观察–ymoWaymo等美国先发玩家正努力引领市场自0.0阶段向1.0阶段发其商业化发展路径对中国市场具有一定的借鉴价值但由于资本限制市场环境政策因原其路径并非中国市可直接复制。Waymo2009年成立的Googl动驾驶，目标为完全自动驾驶并在当时开始于加州的特定几条道路上进动驾驶测试26动驾驶项目被剥离为Google母公司Alphabet的子公成为Waymo创立至司对于未来业务进行次选择和定位成立初期Waymo总结Google时期的失败经验加强对商业化的突破因此自业务定位为卡车长途运输“最后一公里运输提供解决方案因该场景较为简单且在美国拥有较大市场规模技术可实现性较高给资本市场和公司内部极大的信心Waymo的出现将有效解决卡车司机足的问题可提升卡车利用最终降低长途运输以及最后一公里成本因此Waymo成功与沃尔玛DDUPS等战合作协议快速推进商化程。11amo发展阶段11

成功布局自动驾驶卡车业务后Waymo开始把精力放在具有一定程度技术协同且市场潜力巨大的Robotaxi行业其最219年IAA法兰克福汽车展Robtaxi成战略的大场，在2020年首轮融资后重申Robotaxi与货运配送为Waymo两大战略布局场景至此Waymo下定决心保持对Robotaxi的投入持续利用先优势技术优势和产业链布（如激光雷达毫米波雷达摄像头的关键传感器等以先于其他竞争对手obtax化。ym已在Robotaxi业化阶段领中国企目前处于0阶段10阶段过渡的状态。11WaymGoogle时期开始动驾驶技术至已逾12个年头作为全球先发的自动驾驶技术公司之其不仅拥有较为领先动驾驶技同时也在化面不断探助Robotax实现最终变现和利。ら┯ら┯㲋㏇嫏⪥⩡焱婎鯲㷤⽰鲡⪝䄭漶㲋▽舅蛈敯⬅20鴝յ鯻♭䪧儹㍌㛻燃յ⶯鯲顎鲡յ擻202020202020212022鵲鯲嘗䌋栐⪯鲽车阻ⲁ뀢뀚榾ⲁ鯲㵨╙amo榟◲┚⺮⮵⺭⛼冓婎鯲䷊逸鵲⪝⺚䋧环┚紇㎁鯲勰04䇗䤸⪍鲡婎鯲ꄈ◲氳䄄┉㳄┥╙4舅┚뜷劲篞䡗环┪槡┕ac榾鿥㚷┒鰒䪇霭饟⚟⛂阞⮕舘┚䪇霭饟䡗╙䡟氳顔▝队藖事Ⲿ㛻䪇鴒ⱶ500鰒䪇륱岝ⲁ撷顔100鰒Ꙟ㵒舅䷊逸氳⪓亍⩡藖事┚C⺭粠篑鯲僜䑐⵲㓊䇜䬠葶㍴䣲㛻舘䄬

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aymo必然经不断的探索和碰并尝试各种类型的业模并覆盖Robotaxi主价值链如Robotaxi技术整车运营和部分核心零部件等因此研究其发展道路的取以及后的原因国的obtax企业有重的鉴意义。放弃造计划后转而机厂和tie求合作和购买在Waymo未独立成为Alphabet子公司计自制自动驾驶汽车用以自动驾驶测试及日后的商业化销售2014年年中公司推出自产原型测试车辆Firefly然居高不下的造车成本和造车能力的缺陷最终使得Waym放弃转向包括FCA捷豹路格纳吉利等大主机厂和tie合，帮助司摆脱造车的资产投入噩专注动驾驶术相关。aymo车心改变需要极大的资金支持与投入也同时拥有极高的技术人力和生产门槛因而对于国内的初创公司而同时针对车动驾驶术两的投将是以担的。大多数初创司需资源聚某一特定领在obtax化的漫漫长。Robotaxi运营模式运营转合作218aymo获出服业务牌并开始在美国凤凰城通营出行服务WaymoOne提供付费Robotaxi服务然其在运营后发自建的出行服务台无法获够的流量支导致单量较仅法平的费能通台运收集够的数己进行进一的迭代和化意识到点Waymo219年yft合yf投入0辆obtax一举取了良好的营效数据。放眼国内目前的出行服务行业主要由滴滴高德等头部出行服务运营商垄断流量且积累足够的出行服务台运营经验对动驾驶技司而，出行服务平台的相关研发在技术难度方面或远小于Robotax但如何用建的以及如何对台进行精细化管理将是在短期内难以逾越的壁垒因此虽然目前多数自动驾驶技术公司拥的并进运未来运营的角色依旧有较可能将交由积累足够经验和用户基群的专业出行服务营Robotaxi软硬从后装过渡到前装aym成立其进动驾驶车辆测试FCA收00辆针动驾驶改装的克莱斯勒大捷龙混动MP并年加500辆然aymo逐渐意识到对Robotaxi的改装将十分费需要针不型进期3-的发将每进行拆解零件组装和标定适配在后期使用过程中若出现关键零件更换或升级改制将需要重复上述步骤和时间因aymo开始局Robotaxi组进装生219aymo格纳合成立上第一家专为L4级动驾驶汽量产的工，预计2024年投入运营无独偶Waymo在2021年底宣布与吉利合作打造Robotaxi整而Waymo设计的obtaxi硬将在生产。Robotaxi软硬件从后装过渡到前装将成为未来Robotax大规模量的前提在助Robotax车辆完全符车规级生产要求和安全标准的同时带来量产的大幅降进一步促进Robotax业的业化变现在此基础上动驾驶技公司将主机厂深合并将参到生产过程以更深入地主机装配求调整议。

管Wymo的业模式在美国的发展取一定程度的成但由于资产投入较高且中美政府对于产业的支持方式力度不Waymo模式拥有定的局限因而中国需要中国特色的商业模式。去ymoRobtax动驶方面持续投入大规模的资同还大举投资并自动驾驶硬Waymo通过激光雷达毫米波雷达摄像头研的Robotax关键感提高软硬件系统集成度进而提Robotaxi的整体性能使其成为全球领先动驾驶技司同Robotaxi关键硬件的成本把控也将助Waymo削减Robotaxi整车成本一系列举措需要大量的本投入对于大分玩家定性。此同中美对于Robotaxi业的支持参与程度有所差异在美国的Waymo于前期探索阶段尝己把控价值链关键环局并投资行业内的造车运营技术研发等主要价值链之后才逐渐走入外资源的道以集中资源投入满自身的发展需求而在中地方政府在行业发展前期的意愿更强于和业内玩家不同合作框架的尝也持更加开放的态度因此中国的玩家能够当地业链创造更多元的合作方在业链系未达到完全商化的需求之求与地方政府或业玩家等最互补的战合作伙覆盖价链关键环。oaxi商业化白皮书 2122 22 oaxi商业化白皮AT02发各发各全球不同国家于Robotax动时间及政府和业内企业后续的投入度差其Robotaxi化发展主队。在第一梯中领先国家已成功进行无主驾安全员的商业化小规模应用并已准备开始商业化发展，向Robotaxi商业化的第一阶段迈进例如美国以Waym为已成功进行Robotaxi无驾驶员的商业化运今开始城市中心区域进行商化运营在第二梯各国已成功进行有主驾安全员的

面向公众的Robotaxi商试运营例韩国于去年推了面向大众的配备主驾安全员的Robotaxi收费运营服务在第三梯各国仍处于Robotaxi测试阶段并在力追赶领先玩家例如德前仅允许Robotaxi测试车辆上但正极推动无驾驶的obtax特动驶道路驶的。中国Robotaxi市已处于全球领先地位，在不断快速发展的同时也将生成中国特色的商业环境生态圈。12 各国obaxi商业化发展进展ꡙ.ꡙ

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⛼瑭└印꠼oboaxi孾陒ꡙ夀僗⪓㵸鈺嘗ら┯⴬鲡仰⼥㵸鈺嘗ら┯⴬鲡资料来兰格22.1obtai化发展生态圈Robotaxi的业化中国的顺利落地需伴随整体生态的发展。Robotaxi玩家不同的功能定位致使行业出现三大生态即生态使能圈生态赋能圈与生态辅助圈。生态使能生态使能圈玩家Robotaxi领域的核心玩家不仅向业提供不可或缺的品服务或同通过前瞻局识别业发展的心要，以积极推进Robotaxi商业化的落地与整体生态的进。圈内主机厂玩家主要生Robotax车利丰富的车辆量产经验把控Robotaxi安全性和运行稳定性动驾驶专于提供Robotaxi动驾驶软硬件解决方案助主机厂在生产端进行软13obaxi商业化发展生态图13

硬件的后装或前装出行服务运营商则通过购买租代运营等方式获得Robotaxi运并出行服务运营台提供Robotaxi服务以完成向终端消费者的收同通台运营和资产运营等作实现最终业变现者为整个Robotaxi价链中的核心玩不同模也将围绕其育出。生态赋能生态赋能圈的玩家是能够助生态使能圈玩家有效发列用的重要其将在赋能圈玩家的下游延伸提供相关Robotaxi产品和服保障业链的顺利落地与完整运作同时帮助增强联企业的竞力和价值因此在整个生态圈不替代。榟䒳顲耇榟䒳✳耇…资料榟䒳顲耇榟䒳✳耇…生态赋能圈零件供应商供应Robotax关键零部同时提供关键零部件的后维修服务和保如电池激光雷达等传统后市场玩家拥有为车队服务的经可基此为Robotaxi队提供全国性网络常维修和清洁等服针对Robotaxi无化特征所衍生出的适配电和标注等新需位新求提业服btax车辆服务运营现在地政对Robtaxi业清晰的激励和责任分配政测试运准入以及当地配套业资源的牵线搭桥等支是业最成功落不或缺的一。生态辅助圈生态辅助圈中的玩家能够为产业链提供更多样的商业模式或提供相关设施保障以支持Robotaxi的商业化发展其并一不定直接参与Robotaxi的心业变现环但能够在定程度上辅助obtax生态圈持续发。该圈层资产伙伴C4)将持Robotax队资租赁的方式向Robotaxi出行服务运营商提供运

力未来L4级别自动驾驶私家车辆也可在闲时为Robotaxi网络提供运出租车公司所拥有的专业Robotaxi车也能成为Robotaxi生态圈的重要运力来源汽金融司车出行服务运营商提了化Robotaxi金融方以减轻玩家的资持有压基司提供Robotaxi路侧的能网设，同通司提供5G/6G的低延迟通讯网两共同保Robotaxi的基础运作设保险司提供针对个环节和玩家保以降低生态链各玩家风云服务司通过云端强大的数据储、处理算等服务和工具链以支持Robotaxi技术的持续迭高精地图厂商提供详细的道模实时交通信有效弥动驾驶传感器的性能边进而辅助进行感知位和规同时提升安全冗；真测试相能够在虚拟重现车系统特以内外部因模不同场的Robotaxi行驶状进而有效缩短Robotaxi术品发周同可减降低发成本。22.2中国obta业地模式地方政府经从支持造车“出行的诉求演其管理模式探索在短期业化10阶段对Robotaxi模式和生态塑造施加直接影响。往地方政主机厂的紧密度较政府对本土主机厂的长期大力扶持带来了强大的制造业支撑及对应的庞大业链和服务链当地创充足的就业和税收北上海州重武汉等备大型主机厂的城市也因此为Robotaxi的发展提了有利的基础条件—其整车制造能成拥有规模化的业链集群以支持Robotaxi的软硬件研发和配套

生加上地方政府的资源支吸大批自动驾驶相关企驻。随着交通出行产不断升级地方政府的诉求经历从单纯的造车“车+出行的转变以期将产业链延伸至出行领域构建智慧交通高效解决城市交通问题在此背Robotaxi的商化落地区4.CP:Caalatne资本合伙人，指对车辆资产进行持有和管理的公司。域政府的联动成为必要方区域政策的大力协同和支包括在道路测试批准商业试点牌照的获取服务配套体系的建立路面和云端数据的共享打通都需要政府的考量和审批来推另方Robotax生态的前期落地模也因政府求和态度差元化特征。一线城市在Robotaxi的商业化探索上走在前列如北京开“主驾驶无安全员副驾驶有安全员Robotaxi化运上海正式落地全国个关于智能网车辆立尝试将Robotaxi本市网约++⺚⭴す鯲鰒 +⺚⭴鰒亡㡧燰蛈⺭⛼亡䌋14

车出车不同混行的范运营纳入统管理深圳率先提出“特定路段许车辆不配备安全企进行远程干预监。由于政策力量在近几年对推动Robotaxi商业化的重要趋凸政府视角是剖前地方落地模式的重要依据在本地化运根据城市基础设施条汽车业发达程潜参与玩家的现状及政府的资金实风险偏好和对Robotax业的认知程度差地方政府在Robotaxi化早从资产持有参营度推模式探索。4++⺚燃顨鯲鰒 䬠❠䶺䧏+⺚燰嘗䌋嘗䌋䪭嘗䌋⮇熊嘗䌋⮇熊嘗䌋阵⺎全面掌控模式地方政府及其关联方持有资产并负责运政府在该模式下的话语权较重可以指定主机技术方案Robtax以整钥程的式被机动驾驶司移交给政随后由政府全面导车辆的管理。全面掌控模式让政府有较强把但前期本投入较大且承担风险较高该模式更适用于没有大

型主机或出行服务运营政府财较雄望在慧交通上做亮点的城优势地政府对Robotaxi的把控度在型动驾驶解决方案上选择偏建立城市“护城河期享利；但其劣势也较明需在车辆身和运服相关的配套设施上投入大量政资金承高风同也求地方政府拥够的管理经整建设的缺乏分的市场化量推动。资产离模CP模式）政导持有车辆资以成立资产或以当地出租车公司公交集团的名义持同时对投资回报率提出相应车辆的运营交由三出行服务营。资产分离模式政府可以提供更多的支持并参到业链条构建中该模式适合政府财力雄望通过加大投入力度引进自动驾驶优秀企业和人才的城优势以通过政导撬对Robotaxi的本投入获得牌照资源运营资质等方面的政策支快速扩车队规模通过车队运营收集更多的场景出行数据提供动驾驶以支持和解决方案进同由于运营服务和车辆管理是由业出行服务运营商提供业性和高化得到更好的体通过产生的运营数据推动技建立政府动驾驶的信促进城层面运营区域的大和各项政策的落地完善对于资产持有方来说需要合理的回使长期投和持意愿。运营离模式由政府主导车辆运如交给当地现有运营商组建新的本地运营商或当地出租车公司公交公司车辆资非政府参的体持如机自动驶等。运营离模式政府以减少资产承担风从运营着手进入业该模式适合财政实力不突出风险承担偏好较动驾驶领域持积极放态度的城市该模式本地政府无需承担本投入风险，以轻资产运营为抓手切入业然由于社会化开放性有在车辆服务和数据灵活运或存在一定难较难有效推动Robotaxi跳脱小范围运展至更大范围的城域。

全许可模式在地方政府和主机厂的支持由主机动驾驶司提供车交出行服务运营商做资管理和车辆运是前较为主流的合作方式为较多一线城市所采适用于城市内汽车业完善动驾驶领域资源丰有主流出行服务运营商政府支持动驾驶业发展且放程度高的城该模式下政主机动驾驶出行服务运营商等多方力量的合作度通过股权投资等本绑手段强战略合系。在全面许可模式下衍生两种不同的方式即合作和单打独斗例如在广州由广汽-小马智行/文远知行-如祺进行Robotaxi的运在上组成上汽-Momenta-享道联在北京百单打独进行全链条覆盖合作的州上海模也常被称“金三角模式可以成功联动方力量进行市场化探索虽然中间过程需要方磨沟通和对接，但将头力量聚集到一个区域市形成部重要数据的流动和共合作构建符地发展的Robotax生态打斗的北京模式对整业链进行强把控玩家以通过车辆动驾驶技术平台运营将成果掌握己手但对单个玩家来说投入成本较需承风险较大。金三角模式政府以提供支持的角色参在运营牌照政策补贴上给予相应支持更多地让市场化力量参由主机-自动驾驶技术公司-出行服务运营商联动发挥各力量主机厂硬件实力强提供Robotaxi规模化落地的强大支撑同时通过联合自动驾驶司出行服务运营突破术难题，推广和生更动驾驶车辆动驾驶技司拥有术和解决方案但依靠实验室数据和发团队采买的少量测试车辆无法采集更多真实用户场景和做出针对性的发和通过联出行服务运营发挥其在流量入口出行数据和运营服务经验等方面的优收集更场景数据加速技术验与迭代方力量共同以推进Robotaxi的化落地。22.3obtai长期发展趋地求离离和全许可模式成为趋对业各环节的落地提要求。15长20阶段和30阶段基不同合作模式的优限资产分15模式演进15资产端资产端–资产分离模式（CP）担bti车队持bi资产，大减轻营方资产负运营端–全面许可模式鼓励市bi的直接参与市场完放开类玩家，提ai运力持bti车队资产车队部分大愿意提供队资管理服务务进行出行服务平台运营车队产管理制定针bti车队和出制定针bti车队和出服务营的创新 保险公司支持制）营通过大数据、云计算、互联+等术建全面云政府-全面的云端智慧监管平台管控出台完的法规体系明确内各玩的合，端智慧监管平台，以实掌bi全局运营况以及事故责任界定和划标提供针bti的金融方，且汽车金融公司支持时、车规模在资产随Robotaxi化趋成熟队规模的逐队承担资产运营的资金和管理压将迅速增一的资产运方将以支撑城市位的大规模有效资产运因而资产离模式CP模式成为担资金压力主流选项在此基础政府将给予资产管理更大的政策开放度许可有相应能力的玩家进同时规范整个业准资质和监管也成Robotax队规模持续扩大的基础而在政策开放的境每个大型城市将出现备实力的资管理进入其中包括拥有较地资源的地性资管理和拥地网络布局且资金雄厚的大型全国性资产管理公司和融资租赁司尽管在车队规模各有差这些资产管

理方都将基自身商业利益来管理和运营Robotaxi资因此符合自身风险要求的资产回报率将会成为资产管理方持续存活的关键因素以推动整个Robotaxi队规模的从而使出行服务运营台进行更多数据收集和场景更哺发端的术迭代。在网约车于网约车市场的快速发展需求以及地政府对合规安全监度加（如政府开始要求网约车经营的车辆司机须分别取得网约车经营许网约运输网约车驾驶证自26左右大出行服务选择网约车租赁司合以获得运力和司机的补充网约车租赁行也因此受到催化发展于网约车租赁司而，如何通常运保障低成本获客高质量运、司机留存率流水是其成功的关键要这常需要专业的后人员对旗下司机进行招募培训日常路线的选择指甚至激励方案等系列运措施。而进入Robotaxi代分头部网约车租司将可转变为Robotaxi租赁即C在此过程于取司机的功司机和车辆的相关运问题将转变为Robotaxi的资产维以出行服务运营商合作模式的问题因分大型CP也将尝试车队资常管理的分场如电维修标清洁等。然Robotaxi的资管理网约车的资管理在所采用的业务流程方工具链等方面存在定的差异因此未来CP将需要一套针对Robotaxi资产管理的解决方案于大多数C不建该套解决方案的能内的他参方将获为CP提供Robotaxi资管理解决方案的业体而动驾驶科技公司主机厂和出现服务运营商均可能参与其中对自动驾驶科技公司而其擅长软件发在发的熟悉Robtaxi监式与技术指标对主机厂而其对于Robotaxi车辆拥深度理同身能拥有分Robotaxi车队进行资管理因此能够提供Robotaxi资管理过程中最详细的方案指导和工出行服务运营商而其仅能拥有车队资进行管理还同时进行Robotaxi的运营和调度因此提供Robtax资管理方案还CP的资管理平打根据实时的运需求选择最合适的资管理方案如不同时段Robotaxi出租的数上线运与线维修保养的时间选择以进一步提升资管obtax的营率。同在运营端政府希望弱自在Robotaxi业

链的参度进一步开放市以激发各玩家在模式创新产品迭代运营效率等方面的能因而全面许可模式将成主流的模式行业内的玩家主导Robotaxi环节的业运同时参运的政府逐渐obtax色。随着参与运营的政府在产业链中资产的持有比例减以Robotaxi运营的参度下其将转位从直接参与者转型为行业监管者因此更强的控能和相应法显现。在监政府端将通过大数据云算互联网等术构云端慧监以密掌握管辖范围内Robotaxi的运营情况该成为拥多渠道收集信（如运营企业数据返回路测数据等多维度析数（如营数）与方式运营数（如数据可视化动态监管风险预警和规避等的综合管控出行服务运营企业均将受到监便政府在或突发情况快速应对和制定相应措伴随而来的政府监的流程具的新需也将全新的在法规政策方面政府也将出台完善的法律法规体明确行业各玩家的合规性包括行业准入资质、安全保障措施运营能力要求网络数据安服务质量监宣传管理规范等同政府对于事故责任划评估标准和惩罚机制的明确将是推动业最终大规模化落地的重要因其能够分消除民众Robotax事故发生的潜在顾明确玩家的职同也将保障Robotaxi纳城公共交通出行系顺利运作。体而未来Robotaxi业的市场境更为放，队资归属权更分但头政府业参度更低管政策更为全面完同时市场参将提供更元化服和衍生品。224obta向发展的闭环要素从短期到长期的模式演进过向发展的闭主要依赖出服务运营商动驾驶技术出行台运及车辆资产运L4级动驾驶方案螺旋式协同发并共同推动技术和标准的成熟和落地。Robotaxi在发展的各阶段都将经历技术能力的突破确保安全兜以推动政府对有限制或新区域的开放而颁发新资出行服务运营商动驾驶技术公司拓展车队规（从自有资产逐渐过渡到CP模式并展新领域的运营活动通过更大规模的车队和更大范围区域的运营获得更从简单到复杂的Robotaxi数动驾驶司进行一代技迭成向发展。体而出行服务运营商的心关注点为是否能够最进行业落以通过Robotaxi服实现变，因而主着眼如何提供消费者满意的服如何保障运力供给侧的效以及如何大经营范围出行服务运营商将在测试和试营业环节着重针对消费关注安全稳驶效率接长方面以车辆上线率在线时成单率等运力指标进行提同时推动政府在相关标准的制定并对合作动驾驶技司的技术能力提出较高需求而在大经营范围出行服务运营将积地方政府交获得测试牌照与合作自动驾驶技公司共同进行测试和试尽早在大城市路端进行大众面化。

类似对自动驾驶技术公司而其所关注的是如何获得不同区域的大量数据和场不断迭自动驾驶进而不断化Robotaxi软硬件的解决方案实现商业化变现在此过程自动驾驶技术公司将积地政府合作并推动政策的逐放以获得Robotaxi测试和试业牌进真实境的场景数据获取同也将出行服务运营商合拓队规时内获更多数助加快法迭代速度从而向主机厂提动驾驶决方案。在整发展过程出行服务运营商动驾驶术将共同推动政府政策的队规模的提，螺旋式协同发以实现术的成熟和业的闭最终建包含Robotaxi车辆要求比稳定运营设网络安动驾驶功能要求等的完善政策标准和部署区域Robotaxi网约运“混行接单/接驾时间行驶效率高车辆调度和监管体完落地系。1616运营商与技术商螺旋式推动行业发展16运营发展核心城区运营现多区域运营实至小范围运

示范区运测试运营

场景数场景数据

交互数据初步建立车域运营资质

场景数据技术雏形技术迭代技术迭

技术迭代区域运营资资料来兰格

获得测试资质开放和标准建立策策开放和标准的

安全兜底域安全兜底

技术发展32 32 oaxi商业化白皮AT03助推模i助推模oaxi商业化白皮书 33Robotaxi的本质是一出方其化的落地依于运服务实施运服务的仅能够拓展场助法迭更是确保用出行满意度的要

正兰Robotaxi化个段展，运营服务赋能是推进Robotaxi商业化落地的短期重要推下文将围绕三大运营核心要素展开分并结合近期业内的不同企业实践探讨Robotaxi商业化营奏。3.1obtai定容介绍Robotaxi运营出服务运车辆资产运营和车辆服务运三大内容车辆资产运营通过对车辆的规化持有和管为网络化效率实现建基车辆服务运则通过对车辆的有效管保证车辆上线率和户坐乘体验两共同支撑起作为心的出服务运保证拥良好的出行效率安全和体验。17 obaxi运营内容作用于车辆 反馈于用户保保络效率保证用户辆上线率面向客户，保证驶安全及乘车体验资料来兰格出服务运营相于针对体为车司机用三方的传统网约车运Robotaxi的针对体变成车和用需要通过出行服务运营台使Robotaxi的坐乘体验达到传统网约车的平过去的网约车代司机进人判断和干预的内容需要通过数化智化的出行服务运营台完成例如过去需要通过司机确认和管理用安遇到突状况需要司机应变处理而这些内容和环节Robotaxi代则全部需由出服务台通过车辆系统的控制实现在乘客体验Robotaxi提供的稳驾监客安全兜底能力等相较仍需完出行服务运营台在Robotaxi代承更出的内容将更加标重性尤。出行服务运营可分为运营端安全端和数据端三个

板块针对车辆和用体扮演不同的角色运营端作为是最为重要的环节通过对车辆运行的控制管理和用车车-乘车下全环节的介入完成出行服为乘客带来出行体安全端作为保障通过对车辆和路线的监管及用户身份和环境的安全服确保每次出行服务的平安稳而数据端作为支撑将出行服务的运营数据打通和共并合化运服提供更好的obtax体验。18车辆资产运营车辆资产运营是针对Robotaxi软硬件核资产的管主要包车辆身车辆息监控及数据系统。网约车时代的车辆资产管理对Robotaxi时代而具有很大参考意义同针对Robotaxi的特亦将会有新的构建。18出行服务运营内容18网约车时代车司机用户网约车时代车司机用户用户体用户体、共享设备管理、定和补、支付btaxi时代）））紧急事项识别、预防及对状确认、营理）））紧急事项识别、预防及对状确认、营程脱困、紧急停靠控、程介和接、远数据收集、数据存储、数据收集、数据存储、据传、数共享数据计、据分析资料来兰格在车辆管理网约车代的车辆管理模式有非常多的可借鉴之处包括在车辆的采购报废管理车辆的持有模式和合作模式等方面Robotaxi时代的车辆资产运营需要针对其特征重建包括业务流程方化btax参者度，主机厂掌握硬自动驾驶技公司掌握软出行服务运营商掌握运这些能点需要互相打通催出独立的Robotaxi运营管理具针对汽保险和汽，btax新特会衍，推动落地。19车辆服务运营车辆服务运营主要包括自动驾驶技术相关服务、后市场服务和针对用户的座舱服务相较网约车时代Robotaxi时代有更多针对自动驾驶技术相关的

服针化求的服。动驾驶术相关服车辆后装改造为主运营方配主机厂动驾驶技司做的线控改装标测试等仍需长期存在基于不依赖标定备完标车辆后装较现。后市场服与传统汽车后市场服务内容较为类但很功能由原先司机变成业机构承如车辆的清电补均需门的场地和流程进行规化配套。未来Robotaxi承担的仅是出行需车空间布局和结构的变化释放更多活动区域用以在出行的同时在移动空间中进行更多的体验如社游戏娱乐相应的配套设和服务也将是未来obtax增值规的重容。19车辆资产运营内容19资产运营内容资产运营内容车辆车辆保险、汽车金融、辆租率车辆车辆保险、汽车金融、辆租率车辆状态跟踪、车辆定追踪对接车辆配车辆评级体系、营收及统计控资料来兰格20车辆服务运营内容20务容务容术线控改装、参数标定、辆测、安员管理务出车/维、卫清洁、务餐饮零食、交互体验设乐设施资料来兰格33.2出服务营市场局和未来发展侧重出行服务运营是Robotaxi的运营核心统筹台保障出行稳安全。出服务运营的关键成功要素出行服务运营流运体调服务等项成功要贯下车和用车环互相影响并共同支撑其成为优秀出服务运营商。21流量获取庞大的流量基础和用户的高频使用带来出行服务运营商的正循环高效运作混合运营模式将实现市场认知培育和台资源迁Robotaxi的市场接受度较低且消费者的认知尚不充需让消费者Robotaxi渐进式的识适时转化聚出服务运营商和成熟出行服务运营商备先优

别通过流量优势和网运营经进行市场认知的培管动驾驶司有Robotaxi用户端入但依然需要流量大的聚台进行合以获取更多用入聚合型出行服务运营商发挥着用培育流的在Robotaxi的运行区域内聚并同展车和Robotaxi运通过触达更多用让更多的消费者进行尝试以达到推广和用户教。出行服务运营商将Robotaxi业务嫁接在原有的出行服务运营上进行运发已成功建立的流量优出行服务运营为Robotaxi单独，通过网车AP一面以跳Robtaxi模块。流量获取运营稳定btaxi运营方关键成功要素派单及车辆调度车内体验用户侧ob流量获取运营稳定btaxi运营方关键成功要素派单及车辆调度车内体验用户侧obti营确定验21服务一致性平台侧产业侧安全兜底监管与客服配套资料来兰格服务一致性平台侧产业侧安全兜底监管与客服配套另外部分出行服务运营商选择混合运营的模式，期望加强现有网约车用户对Robotaxi的认知在Robotaxi的运行区域选择出发地的地即看到Robotaxi选项根据路线规划、价格预估主选择出方式通过混合运出行22不同obaxi呼叫入口22

服务运营商仅能够现流量和市场教，还可通过用选择情况和体验强合运中管理能。22,3资料来如祺出行23消费者调研-有人车/obaxi选择方式2322问题：未来几年内，您对有人车btaxi的选择22btaxi运营的专业希望针对bbtaxi运营的专业btaxi希望btaiP有专btaxi但希望平台在派车时能够告知或要求确人或自动驾驶均可接受更在乎出行的便捷，对接驾车辆是否有人或自动驾驶均可接受=4资料来如祺出用调研

车内体验Robotaxi实现完全无化车内用乘坐体验的差异化塑造将带来更大的盈利遐想空间例如内的环境由乘客自主控制通过便捷的操作系统和声控系统对车内的温灯光湿香气背景音乐等进行控制定制化打造舒适的空间除出行以Robotaxi更具定制化潜的座舱设计也满足人们在移动过程中的多样化需满动驾驶下智能座舱带来的兴乘坐体提供更加充实和的内如游戏装AR和VR体餐社交娱乐等服由此Robotaxi提供的多样化服将有效区别于各出行服务运营带来丰富的亮点和卖点打不同次品碑。运营稳定性运营稳定性包括单车运行稳定和全局运营稳定

单车来运行的稳定是单行程良好体验的基础单运行稳定性意味出服务运台通过庞大的数据积累和路况实不断完和运营能覆盖绝大多数场现突况安全干预或远程接管的情况车辆保持平稳行驶从用户端来说运营的稳定则意味着驾驶卡顿不出现莫刹车或突然减速加速的情出行全程以安全平均合确保基础体验。全局运营稳定可带来全盘性运营效率保障全局运营的稳定性意味着在常规路况他车辆一起行驶在道路上以通合理的运力规划车辆调配和行程接以选择最优路使整体车辆上线率提上线时变驶率降而台运的最优解消费者调显受访者对Robotaxi运营的顾比最大几项运内出行效率相，因而提高运营稳性满足费求着深远意义。24消费者调研-行驶安全前提对obaxi运营的顾问题：若自动驾驶出租车没有任何安全性问题，您对以下运营问题有多大顾虑？88对车辆状态不放心（如车辆健康程度，电量情况等），不确定车辆是否经过有效检客服难以有效解决问题（如物品遗失等）车舱内清洁卫生和气味问题自动驾驶出租车比有人网约车价格更高身份核实、上下车确认、里程确认、支付确认等后台问题导致体验不畅车内体验不佳，部分需求（如充电线、调温度等）可能因为缺少司机而难以实现%4%车辆故障、行驶不畅等原因导致体验不够完善或出行时间损无法与司机沟通接驾上车点和到达下车点，导致上下车困难接单时间或接驾时间较长车辆平均驾驶速度不及预期)比表示受群对各项运内容存顾虑例资料来如祺出行消费者调兰格派单及车辆调度高效精准的派单将极大提高平台的运营效率带来经济效益的提成熟的单以车辆进行合理调度通过识别拥堵路段判断拥堵时间区分高峰期和平峰结车辆的待机状距目标物的远近和达时间预测进车辆的最优匹高效精准地选择乘客接送点并规划最优路径同单法车辆调度能力反应高确地解决长尾场景的能能够准确识别极端天气紧急路况带来的影响在遇到突发状况时以进行路径优化在行订单避开适合Robotaxi通行的路提高车辆调度的效率和精准性。安全兜底对于Robotaxi出行服务运营商而安全性是原则和底重的安事故和意外件的发生对于运营商甚至整个业都将是重大击于运营安全的把控是出行服务运营台最首要的任务和最基础的功

在车辆运行安动驾驶功能安安数据安全等方面都要有相应的保障体系预防机制和应急流程在每次出行服务为乘客提供安全平稳的体验以获得市场信任建良好的品牌口碑。监客服配套Robotaxi的服务对象是用平台需对用户负，针对运营的监管体系和客服配套至关重要对于Robotaxi车辆到系统再到服务的全流程监管体系和预机制需要有精准监测的能在问题出现前进行预防和提前干预发现问题及处理和解决帮助台进行更高智化的管理用的意见反馈和客评价得Robotax出服务运营商关注呼叫-应答-派单-等待上车-乘车下车-支付等全流环节的体验意需通过高效通道进有相应的客服系进行配帮助更地完善运营服务系。2525如祺自动驾驶监管界面示意25资料来如祺出N=564市场玩家凭借不同的核心禀赋切入bxi运领先玩家将逐渐脱颖而针对Robotaxi运不同市场玩家基心能力优势和业目选择采用不同的方式切入前的玩家类型包括初创自动驾驶科技公司出行服务运营商主机厂和科巨头等从运营规模业务布局和运营表现等面各模式的领先玩家开始显现。初动驾驶科技公司通过提供Robotaxi的技术解决方案立足Robotaxi市：领先的初动驾驶科技司在国内的测试车辆已超百并在州北上海州深圳等多个城市进行运营对于初创自动驾驶科技公司而其心能力于研制Robotax动驾驶和相关硬件套并将其通过整车术适配销出行服务运营商在出行服务运营方由前处于商业化变现的前期阶段初动驾驶科技司了获得够的数据和场帮身进行术迭代主要通过设自有的出行服务运营台进行Robotaxi的试营业同由于建立运营服务系并实施精细化管理需要定的时领先初动驾驶科技司也正通过出行服务运营商的商业合作探索未来的商业模式以减轻在台运营和管理方面的投入而在整车方由于在造车上较高的产品定生产资质、技术整供应链管理等壁垒初动驾驶科技公司通常选择与国内外的主流主机合作共同研制Robotax车辆管有的测试和试车辆以后装初动驶科发的obtaxi相硬件套件主但多家头部初动驾驶科技已开始装生的方实现Robotaxi的大规模量产做准预计国内将2023至204开线初创参的obtax车辆。传统出行服务运营商通过成熟的出行服务运营体系和积累的用流量向Robotaxi时代的出行服务运营商转：国内领先的出行服务运营台的Robotaxi测试车数量在十至百且其均为在网约车代拥定

流量积大台运营经验的传出服务运营商这些司将充分利已有的资源和经验致力将网约用转化为Robotaxi用并将通过精细化运营保身的利润出行服务运营商受制于整车和Robotax动驾驶术的较高壁因而选择与主机厂和初创自动驾驶科技公司合作以完整覆盖整条商业闭价值链出行服务运营商就资产持有方式存在两大主流模式即全营模（重资产营模式轻资产营模式。在全营模式出行服务运营商将动驾驶科技或主机厂入Robotaxi车辆资该模式能帮助出行服务运营商完全掌握Robotaxi运营时所需数帮助建立配套运营同时拥有Robotaxi商业化运营的导权但尚处小规模试营业因而车辆数限营模出行服务运营商将动驾驶科技或主机合以运的方式动驾驶科或主机的Robotax车辆进行测试或运双测试运营数据的同出行服务运营商无需承担拥车带来的资产压力此轻资产模式下将帮助台迅速扩大运营队的规模和覆盖范Robotaxi化发展早期阶段快占领城市的市场然由于出行服务运营商该模式中仅提供运营相关的服分利润将被资持有因此最终利润或低于全营模式。传统主机自动驾驶科技公司提供含Robotaxi技术的裸车制造而新势力正布局Robotaxi的自：大机均动驾驶进行不同程度的深度研旨尽早完成高级动驾驶术的量产品牌打造及整销因机厂基于现有动驾驶发进度和技术储将通与动驾驶合作建方参Robtax车辆的制造并通建或旗下出行服务运营台进行数据获迭代。传统机厂现动驾驶发主发点提升L2/L3级别的术能Robotaxi相关的L4级别的储备则较因此主要通动驾驶科技司合作生Robotax合作向专于开Robotax动驾驶术的科软件和配套硬设身未来的L4级动驾驶做储在运营方领先的传统主机厂则可委托旗下的出行服务运营布局Robotaxi运营市场进行数据和场景的获取进而完成技术迭代而新力玩家对L4级动驾驶的发程度较为领因此驾驶科技司合作的意愿不头部新力玩家望通装方式进obtax车辆发制造。此了获得更多运营数据头部新势力玩家也开始打造出行服务运营并将利品牌车队进行数收通己之局整条价链。科巨头凭借资金实才储备和资源积全面局Robotaxi技术整车制造台运：

度为其在国内的测试Robotax队达到600-00布国内大城含北上长重成都南京等地科巨根地政府利雄厚的资储资源积灵活采取不同的Robotaxi落地模式在台运，科巨头实现顺利落根据政府态度采取不同的运营模即可通建运营或委托当地第三进行台运营同样在资产持有模式方科巨头也愿意施行轻资重资产两种模式此，在整车制造科巨头在积局Robotaxi的心业链掌握更大的Robotaxi价链话语权。消费者调显超七成的受访更加信动驾驶技术公司和出行服务运营商作为Robotaxi的运营提供相出行体验。26消费者调研-obaxi服务运营商选择偏好26问题：在未来几年内，认为个类bti务运商更够提令人心和心的验？25%自动驾驶技术研发类企，技实力25%知名的出行服务公司（约车，已备专车牌厂），辆性和自资料来如祺出行消费者调兰；N=564

36%38%各类玩家具备差异化的目标规划和业务推进方向伴随商业化发展阶段和竞合格局的演各类玩家将出现战略方向的侧重和迁移7在未来的发展演变过程玩家将基于差异标市场的演调的Robtax运营模式和相关位以更有效地最大自身优实现商化变现。初创自动驾驶科技公司未来将更多聚焦于运力赋能模同时头部初动驾驶科技公司也将在分区域实行全营模：初动驾驶科出模式转需在建立业运营系上投入大量的时间和精后本对其技术能力的期待也使其转向资产伙伴模式的资源有限因此初动驾驶科技司发展向出行服务运营商提供Robotaxi整车的运力赋能模式在地区利研Robotaxi出服务台运作的全营模式在两种模式的选择由于资产持

有的成以台运营和管理的壁初动驾驶科技公司在发展过程中将更容易通过运力赋能模式张尽早实动驾驶方案的规模效应和化变现同由于在Robotaxi价值链中的价权和商化变段基本出行服务运营商掌控头部初创动驾驶科能地在地区实施全营模式不断提自身所欠缺运营能通过掌握个价链的变加利润率。出行服务运营商将主要着重发展轻资产的平台运营模同时在部分区域持有一定比例车保证利润空