2017按钮开关市场研究报告

Part

I：定义Part

III：市场份额竞争格局Part

II：市场概述Part

IV

：典型厂商介绍Push

button-定义Pushbutton主要指工业领域使用（包括工业用户、OEM和输配电系统），是一种常用的控制电器元件，常用来接通或断开“控制电路”从而达到控制电 或其他电器设备运行目的的一种开关。也称为按键，是一种电闸(或称开关）。一般而言，红色按钮是用来使某

能停止，而绿色按钮，则表示开始某一项功能。按钮的形状通常是圆形或方形产品定义按钮：是一种常用的控制电器元件，常用来接通或断开‘控制电路’（其中电流很小），从而达到控制电

或其他电气设备运行目的的一种开关。可分为常开按钮，常闭按钮和复合按钮指示灯：是配合按钮使用的电器元件，用来显示设备的工作状态。不同颜色的灯光显示不同的内容，通常红色代表停止，绿色代表运行分类Push

button产品定义Push

button产品数据来源：

Win

ligence报告中数据不含17%报告仅限于陆地区，不包含、和地区Push

button-定义调研区仅限于陆地区，不包含、和澳门地区。该报告中所定义的市场只针对大陆地区用户，并在大陆地区实现销售收入的市场，包含出口设备上使用的产品及在大陆地区采购零部件，不包含国外设备一起引进的产品形成的市场。本次调研地域市场细分主要划分为五大区：东北、西南、北方、华东区，具体省份分布如左侧图形地域定义Push

button产品定义图1：区域划分报告中所有数据基于自然年，即—2016年12月31日。对于一些国外的供应商，财政年度和自然年不相符的，数据调整为自然年的数据，并将市场数据拆分到四个季度当中。时间定义数据来源：

Win

ligence报告中数据不含17%报告仅限于陆地区，不包含、和地区Push

button-定义本次调研的行业主要参照国家和行业的定义。由于温控器产品的应用带有鲜明的行业特点，因此市场划分为最终用户行业和OEM行业。最终用户行业定义如下：行业定义Push

button产品定义行业局行业代码说明冶金32、33包含：黑色金属冶炼及压延加工业和有色金属冶炼及压延加工业钢铁铸锻件的生产不列入本类，列入铸件制造业（3571）或锻件制造业（3572）汽车37包括铁路 设备、电车、汽车、拖拉机、机车、摩托车的整体和零件生产电力44电力和热力的生产与供应：主要包括火电、水电、核电以及各种新能源风电及潮汐发电等。化工26，27，28，29，30以化学反应为主体的生产制造过程，包含化学基础原料、化学 及化学最终产品，如酸、碱、化肥、

、

等水行业46水的生产和供应业，包括自来水的生产和供应，污水处理及其再生利用，以及其他的水的处理利用和分配如海水淡化处理。2511炼油及其一次加工建材31非金属矿物制品业：水泥、玻璃、陶瓷造纸22纸浆及纸张制造油气07油气开采和输送采矿06，08，09，10，11煤矿、金属矿、非金属矿的开采和遴选其他市政、公共设施等数据来源：

Win

ligence报告中数据不含17%报告仅限于陆地区，不包含、和地区Part

I：定义Part

III：市场份额竞争格局Part

II：市场概述Part

IV

：典型厂商介绍市场规模增长概述市场规模细分市场规模长期增长概述Push

button市场规模 及增长率市场分析根据Win

ligence

的研究，2016

年我国Push

button的市场总量在17.76亿，同比下降6.7%。按钮开关主要应用在控制柜和配电箱上。控制柜工业场合应用比较多，最近几年传统工业不景气，以改造项目为主，工业市场发展不景气，工业OEM市场也不景气，导致按钮开关市场出现下滑。未来几年经济增长进入期，经济发展追求经济优化，去库存，不再盲目追求发展速度。工业和OEM市场出现下滑，建筑行业增长缓慢，导致按钮开关市场继续下滑。Push

button市场规模长期增长概述（2014-2019E）单位：百万1,598.01,639.01,696.71,776.61,904.21,877.6-3%-3.4%-2.5%2019E-4.5%-6.7%1.4%2017E2018E201620152014数据来源：Win

ligence市场规模细分-分行业Push

button市场规模-分行业（2016）工业OEM941.7

(53.0%)工业项目373.1

(21.0%)建筑行业319.7

(18.0%)其他行业142.1

(8.0%)市场分析从行业细分上来看，Push

button的应用比较集中，主要是在工业OEM。中国Push

button市场2016年的市场规模是

17.76亿。其中目前以工业OEM的应用最为突出，2016年工业OEM的业绩占总体规模的

53.0%。工业项目和建筑行业次之分别占21.0%和18.0%。Push

button市场规模单位：百万主流行业工业项目：钢铁、 、水泥、电力、化工、采矿等行业工业OEM：橡胶、纺织、印刷、包装、暖通空调、电梯、起重等行业建筑：商业建筑、民用建筑、酒店、公共设施、医院等其他行业包括： 、电信、数据中心等行业数据来源：Win

ligence工业OEM市场规模细分-分行业Push

button市场规模-分行业（2016）起市场分析从工业OEM行业细分上来看，纺织机械、机床、电梯、塑料机械等行业是Push

button最为主流的几个工业OEM行业。纺织机械行业应用的Pushbutton的市场规模达到97.9百万

，在OEM市场占

到10.4%，其次为机床，Push

button市场规模达到95.1

百万 ，

在OEM

市场占10.1%，电梯的销售额达到88.5百万到，在OEM市场占

到9.4%，塑料机械领域的，在OEM市场占比销售额达到83.8百万达到8.9%。Push

button

工业OEM市场规模单位：百万纺织机械97.9

(10.4%)主流行业机床95.1

(10.1%)电梯88.5

(9.4%)塑料机械83.8

(8.9%)供电设备80.0

(8.5%)铁路设备78.2

(8.3%)海事76.3

(8.1%)食品61.2

(6.5%)重机械饮料烟草机械49.0

(5.2%)包装机械49.0

(5.2%)空气压缩机34.8

(3.7%)石油机械21.7

(2.3%)印刷机械19.8

(2.1%)暖通空调15.1

(1.6%)橡胶机械4.7

(0.5%)其它86.6

(9.2%)数据来源：Win

ligence工业项目市场规模细分-分行业Push

button市场规模-分行业（2016）电力汽车冶金50.5

(13.5%)46.9

(12.6%)38.7(10.4%)

主流行业品饮料化工水泥采矿市政造纸其它Push

button工业项目市场规模单位：百万

市场分析从工业项目市场看行业细分，电力、汽车、冶金等行业是Push

button最为主流的三个工业项目领域。食

38.5

(10.3%)电力行业应用的Push

button的市场规模能达37.9

(10.2%)

到50.5百万 ，在工业项目市场中占32.8(8.8%)

到13.5%，其次为汽车，Push

button市场规模25.5

(6.8%)

能到46.9百万 ，在工业项目市场中占比18.3

(4.9%)

达到12.6%，冶金领域的销售贡献额达到38.7百万 ，

在工业项目市场中占

到11.9(3.2%)

10.4%。4.5

(1.2%)67.6

(18.1%)数据来源：Win

ligence建筑市场规模细分-分行业Push

button市场规模-分行业（2016）Push

button

建筑行业市场规模单位：百万数据中心62.5

(19.5%)主流行业市场分析从建筑行业细分上来看，数据

，政医院49.5

(15.5%)府等行业是Push

button最为主流的三个建筑子37.4

(11.7%)行业。工业厂房36.4

(11.4%)数据中心的Push

button市场规模为62.5百万学校35.8

(11.2%)，占 到19.5%

，其次为医院行业销写字楼33.6

(10.5%)售业绩为49.5百万 ，达到15.5%，的销售额为37.4百万 ，达到11.7%。民用住宅26.9

(8.4%)酒店26.2

(8.2%)其它11.5

(3.6%)数据来源：Winligence市场规模细分-分区域Push

button市场规模-分区域（2016）669.3

(37.7%)西南141.3

(8.0%)东北172.8

(9.7%)华南342.3

(19.3%)北方450.8

(25.4%)华东市场分析我国Pushbutton的市场以华东和北方等区域分布较多。主要是因为北方和华东区是我国经济较发达，且为OEM和工业项目较集中的区域。2016年我国Push

button的市场的整体规模为17.76亿 ，其中华东市场占37.7%，主要是因为华东以纺织、包装、化工、冶金、电梯、汽车等行业为主要集中区。北方区2016年的市场占有率为25.4%，主要以、冶金、电力、汽车等行业为主。华南市场2016年的市场份额占整体市场的

19.3%，华南区域主要是以石油、化工、电梯、汽车等传统工业产业为主。西南和东北区相对与其他地区经济总量相对差一点，主要因为该区域传统工业项目较少。因此

Push

button的市场占有率有相对较少。Push

button市场规模单位：百万数据来源：Winligence市场规模细分-分季度Push

button市场规模-分季度（2016）市场分析我国Push

button的市场从季度上来看，每个季度需求趋于平稳，第三季度表现最好，大致完成总订单27%，主要原因是三季度基建项目实施需要大量采购Push

button

。第一季度由于假期较多,很多用户都在在计划或工程收尾，Pushbutton的采购行为发生的并不多，对整体市场的贡献达到24%。第二季度工程陆续进入实施阶段，用户的采购行为发生较多，Push

button的业绩贡献度达到

24%。第四季度的Push

button业绩贡献达到26%。Push

button市场规模单位：百万350400450500550Q2300Q1429.9(24%)412.2(23%)Q3Q4474.4(27%)460.1(26%)数据来源：WinligencePart

I：定义Part

III：市场份额竞争格局Part

II：市场概述Part

IV

：典型厂商介绍2016年市场规模细分结构2016市场规模细分-分产品供应商Push

button市场份额

-分产品供应商（2016）Push

button市场规模–分产品供应商供应商施耐德浙江红波二工依利好正泰江阴长江西门子

德力西

和泉其他合计sSchneiderHongboAPTEAOChintJiangyinDelixiIDECOthersTotal单位：百万市场规模（百万)占比施耐德23230.617.6%浙江红波

170.9170.913.0%二工

155.3155.311.8%依利好

117.0117.28.9%正泰

87.087.06.6%江阴长江

57.857.84.4%西门子

54.554.54.2%德力西

47.147.13.6%和泉

36.536.52.8%其他819.9819.946.2%合计1,776.61776.6100.0%数据来源：Win

ligence市场分析Push

button产品市场分额的特点是比较分散，国内重点行业重点项目的主要供应商主要集中施耐德，西门子，二工、浙江红波等企业，其中依利好是轨道交通领域的 者，从市场层面来看，施耐德、浙江红波是市场上最大的两家企业。正泰的数据不包括诺结构市场的

结构供应商厂商端一级分销商最终用户端最终用户端97%3%3%OEM集成商盘厂二级商33%24%32%32%

5%

24%

33%5%按钮指示灯的体积小、原理简单等特点，决定大部分按钮开关产品都是通过 商销售。在按钮开关市场，大多数比较简单的产品相对要求比较简单，客户可以直接使用而不需要第

的指导，客户通常只通过

商进行采购。有些客户拥有自己的配套的盘柜厂，电气工程师通常只需要出具图纸，指定品牌，由盘柜厂进行采购及安装。数据来源：Win

ligencePart

I：定义Part

III：市场份额竞争格局Part

II：市场概述Part

IV

：典型厂商介绍浙江红波-厂商介绍浙江红波介绍联系信息：

红波按钮制造地址：浙江省乐清市象阳四板桥工业区：

ht

/公司背景介绍：品牌：ONPOW5008万

；成立于1988年原名乐清县红波无线电厂；拥有1500副以上可供生产的模具；每年新开发1~2个系列产品；获得过40多项专利；产品安装规格有Φ8,Φ10,Φ12,Φ16,Φ19,Φ22,Φ25,Φ30mm；管理体系认证：ISO9000；产品安全认证：UL,VDE,PSE,CCC,CE(LVD),CE(EMC),CB；产品领域：按钮开关、指示灯、按钮附件、电子计数器行业应用：、交通领域轨道、机床、电力、机械、钢铁、冶金、.生产：浙江销售结构：100%分销物流中心：郑州、乐清170.9

-2.7%175.5浙江红波Push

button销售业绩（2015,2016）20152016销售业绩（百万)2015175.52016170.9增长率2016

VS2015-2.7%单位：百万数据来源：Winligence浙江红波-2016年业绩分行业Push

button销售业绩-分行业单位：百万工业OEM工业项目主流行业101.0

(59.1%)37.6

(22.0%)建筑行业19.5

(11.4%)其他行业12.8

(7.5%)Push

button销售业绩-分行业（2016）市场分析从行业细分上来看，浙江红波Pushbutton的应用相对比较集中，主要集中在工业OEM、工业项目。红波的产品面向市场的中，销售中往往依靠价格取胜，这两年在一些中高端应用中也能找到红波的印记。红波

Push

button市场2016年的市场规模是170.9百万 。其中目前以工业OEM的应用最为突出，2016年工业OEM的业绩为101.0.百万 ，占浙江红波总体规模的59.1%。工业项目和建筑行业次之分别占

22.0%

和11.4%。数据来源：Win

ligence浙江红波-2016年业绩分区域红波Push

button销售业绩--分区域（2016）东北17.2

(10.1%)西南20.0

(11.7%)北方36.6

(21.4%)华南40.3

(23.6%)华东56.8

(33.2%)市场分析红波的Push

button的市场以华东、华南等区域分布

较多。主要是因为华东和华南区是我国经济较发达，并且红波的Push

button驻足在华东，以华东辐射全

国。，2016年红波

Push

button的业绩为170.9百万其中华东市场占33.2%，主要是因为华东以纺织、包装、化工、机床等行业为主要集中区，并且经济最发展最集中最密集的地带。北方区2016年的市场占有率为21.4%，主要以冶金、电力、化工、起重等行业为主。华南市场2016

年的市场份额

占整体市场的23.6%，华南区域主要是以石油、化工、机床、电梯、纺织、印刷等传统工业产业为主。西南和东北区相对与其他地区经济总量少之不少，传统工业项目较少。浙江红波近两年加大对外出口的销售推广Push

button市场销售业绩单位：百万数据来源：Win

ligence红波-厂商介绍浙江红波厂商介绍浙江红波产品 结构红波

厂商端100%一级分销商33%

7%

22%

28%

端10%OEM

集成商

盘厂

二级

商33%

7%

22%

28%最终用户

最终用户端浙江红波在 全部采用分销的形式销售， 有28个 商和16个二级经销商数据来源：Win

ligence浙江红波-厂商介绍浙江红波厂商介绍浙江红波2016年市场动态新产品：GQ10\GQ16\LAS4GQ\22-A等新产品陆续上市，2016销售推广活动：1）浙江红波参展重庆、长沙两大展会：1）加大海 络的覆盖，海外增设多地多个国家办事处2）注重产品研发和适用性，平均1~2年开发一款新产品数据来源：Winligence二工-厂商介绍二工厂商介绍联系信息：苏州西门子电器地址：

市广中西路777弄55号

启迪

301：公司背景介绍：二工创立于1993年，专门生产按钮、指示灯等低压产品，领先的低压控制部件制造商。2008年8月，西门子完成对二工电气资产和 二工品牌的收购，

二工正式成为西门子属下品牌。产品领域：按钮开关、指示灯、警示灯、蜂鸣器、万能转换开关、继电器、行程开关等。行业应用：

二工系列产品通过多年的推广和应用，广泛服务于中国的电力、机械、钢铁、冶金、

、交通、水处理、食品、包装、纺织、港口、建筑等几十个行业领域.。生产：江苏、销售结构：主要是分销，占比90%；但在具体销售过程当中，会根据项目选择区域

商来做。技术服务中心：江苏、苏州155.3-6.3%20162015165.8二工Push

button销售业绩（2015,2016）销售业绩（百万)2015165.82016155.3增长率2016

VS2015-6.3%单位：百万数据来源：Winligence二工-2016年业绩分行业Push

button销售业绩-分行业单位：百万Push

button销售业绩-分行业（2016）市场分析从行业细分上来看，二工Push

button的应用相对比较集中，主要集中在工业OEM、工业项目等领域。二工的产品以中高端应用为著称，主要应用场合比较恶劣、客户对产品的精度、防护等级要求比较高。二工Pushbutton市场2016年的市场规模是155.3百万 。其中目前以工业OEM的应用最为突出，2016工业OEM的业绩有89.3百万 ，占

二工总体规模的57.5%左右。其次工业项目占25.1%。工业OEM工业项目主流行业89.3

(57.5%)39.0

(25.1%)建筑行业18.3

(11.8%)其他行业8.7

(5.6%)数据来源：Winligence二工-2016年业绩分区域Push

button销售业绩--分区域（2016）华东48.1

(31.0%)东北12.7

(8.2%)北方38.5

(24.8%)华南38.4

(24.7%)西南17.6

(11.3%)市场分析二工的Pushbutton的市场以华东和北方等区域分布较多。主要是因为华北和华中区是我国经济较发达，且为OEM和工业项目较集中的区域。2016年二工Push

button的业绩为155.3百万，其中华东市场占31.0%，主要是因为华东以纺织、包装、化工、冶金、机床、轨道交通等行业为主要集中区。北方区2016年的市场占有率为24.8%，主要以冶金、电力、化工、采矿等行业为主。华南市场2016年的市场份额占整体市场的

24.7%，华南区域主要是以石油、化工、机床、电梯等传统工业产业为主。西南和东北区相对与其他地区经济总量少之不少，传统工业项目较少。因此Push

button的市场占有率有相对较少。Push

button销售业绩-分区域单位：百万数据来源：Winligence二工-厂商介绍二工厂商介绍二工Push

button产品 结构二工

厂商端90%一级分销商30%

4%

20%

31%

10%

端5%OEM

集成商

盘厂

二级

商30%

4%

20%

31%最终用户

最终用户端二工在国内采取90%分销的销售模式，在 各大省市建立38个办事处数据来源：Win

ligence二工-厂商介绍二工厂商介绍二工2016年市场动态新产品：有新产品LA39按钮开关和LW39转换开关2016销售推广活动：1）

二工出展青岛IAIE展览会2）

二工助力工业4.0，登陆2016

国际工业智能及自动化展览会3）

二工亮相第十二届中国( )国际装备制造业博览会：1）

二工重点关注电力、轨道交通、汽车等行业，加大在这些行业领域的销售投入2）

二工主动 组织结构，迎合市场发展，关注细分重点行业，按钮开关产品在轨道交通等重大装备领域市场占有率领先，并不断突破。数据来源：Winligence依利好-厂商介绍依利好介绍联系信息：依利好(远东)地址：

九龙长沙湾长沙湾道777号天安工业

A座1字楼A1室：

：依利好在

设有

依利好(远东)，

其他区域没有办事机构，2004年在广州成立依利好（广州）开关元件

，该公司负责04系列的

，

后产品更名为08系列。产品领域：

、机械、过程控制、搬运、仪器、船舶行业内有广泛的应用、交通、水处理、食品、行业应用：电力、机械、钢铁、冶金、包装、纺织、港口、建筑。生产：广州销售结构：100%分销物流中心：广州117.0

-6.7%公司背景介绍：125.4依利好Push

button市场销售业绩（2015,2016）20152016销售业绩（百万)2015125.42016117.0增长率2016

VS2015-6.7%单位：百万数据来源：Win

ligence依利好-2016年业绩分行业Push

button销售业绩-分行业单位：百万工业OEM工业项目主流行业76.324.1建筑行业9.4其他行业7.2Push

button销售业绩-分行业（2016）市场分析从行业细分上来看，依利好Push

button的应

用相对比较集中，主要集中在建筑、工业OEM、工业项目等领域。依利好Push

button市场2016年的市场规模是117.0百万

。其中目前以工业OEM的应用最为突出，2016年工业OEM的业绩占依利好总体规模的65.2%。工业项目和建筑行业分别占20.6%和8.0%。数据来源：Win

ligence依利好-2016年业绩分区域依利好Push

button市场销售业绩-分区域（2016）东北华南25.2

(21.5%)北方28.7

(24.5%)华东37.4

(32.0%)12.6

(10.8%)13.1

(11.2%)西南市场分析华东区是依利好的重点销售区域，此区域的销售业绩为37.4百万，占到依利好销售业绩的32.0%。其次是北方区，此区域的销售业绩为28.7百万，占到依利好销售业绩的24.5%。，占到依，占到依，占到依华南区的销售业绩是25.2百万利好销售业绩的21.5%。西南区的销售业绩是13.1百万利好销售业绩的11.2%。东北区的销售业绩是12.5百万利好销售业绩的10.7%。Push

button市场销售业绩单位：百万数据来源：Win

ligence依利好-厂商介绍依利好厂商介绍依利好产品 结构依利好

厂商端100%一级分销商34%

5%

21%

34%

端6%OEM

集成商

盘厂

二级

商34%

5%

21%

34%最终用户

最终用户端依利好在国内的销售采取100%的分销模式，华南电子技术 是其 的总

。

天波泰电气技术 是在航空航天领域的 商，该公司成立于1999年，原隶属于航天部第二 下属企业数据来源：Win

ligence依利好-厂商介绍依利好厂商介绍依利好2016年市场动态2016销售推广活动：1）依利好参加第十二届中国( )国际装备制造业博览会：1）加大本土化生产，提高本土化率2）保持原有的优势行业，向一些OEM行业加大销售投入数据来源：Winligence正泰–厂商介绍正泰厂商介绍正泰电工)负责。联系信息：正泰地址：浙江省乐清市柳市镇工业区正泰大楼：

ht公司背景介绍：正泰

始创于1984年7月，现辖8大专业公司，2000多家国内销售中心和特约经销处，并在国外设有

40多家销售机构。产品覆盖高低压电器、输配电设备、仪器仪表、建筑电器、汽车电器、工业自动化和光伏电池及组件系统等几大产业。低压电器的主体经营企业是浙江正泰电器，WA产品由浙江正泰建筑电器

(简称产品领域：正泰的低压电气产品主要分为配电类产品和工控类产品生产：全部由浙江正泰电器

生产，分为：配电电器一制造部、配电电器二制造部、终端制造部、控制制造部

、继电器制造部

、电子电器制造部。销售结构：销售中心是浙江正泰电器

国内

的主管部门，具备完善的

管理体系、配送服务体系和

体系。

中心下设综合管理部、

策划部、财务部、

部、客户

服务部、

管理部、市场拓展部、区域办事处八个部门。

实行

优势组合

，通过买断式经销的模式，建立以省城和主要工业城市为中心近2000多家

网点，以地级市为重点，县（市）为辐射点的三级

网络体系。并在

设立15个区域办事处，对所辖区域经销商进行督导和服务，建立比较强大的物流网络体系。-1.9%20162015正泰Push

button销售业绩（

2015,2016）销售业绩（百万)201588.7201687.0增长率2016

VS2015-1.9%单位：百万数据来源：Winligence江阴长江-厂商介绍江阴长江厂商介绍联系信息：江阴长江电器地址：江苏江阴市滨江中路275号：

h

/公司背景介绍：江阴长江电器

，专业从事低压电器设计、制造的现代化合资企业。拥有雄厚的科研实力，先进的检测

，完善的服务网络，健全的ISO9001：2000质量管理体系。上世纪九十年代初，公司在国内率先采用LED发光

制作出寿命长、可靠性高、耐

的AD11系列节能信号灯，取代以白炽灯和氖灯为信号指示灯的产品。行业应用：、化工、冶金、电力、纺织机械、橡胶机械等器及附件产品领域：信号灯、按钮、继电器、销售结构：95%分销，5%直销-6.8%江阴长江Push

button销售业绩（

2015,2016

）单位：百万20152016销售业绩（百万)201562.0201657.8增长率2016

VS2015-6.8%数据来源：Win

ligence和泉-厂商介绍和泉厂商介绍-7.4%和泉Push

button销售业绩（

2015,2016

）单位：百万联系信息：和泉电气株式会社地址：

市