2022-2023年色纺纱行业现状与投资规划分析报告

2022-2023年色纺纱行业现状与投资规划分析报告汇报人：REPORTERContents目录行业概况01行业发展环境02行业现状03行业前景趋势0401行业概况Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART01|行业定义Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinvidunt行业定义“色纺纱又称有色纤维纺纱．是先将纤维染色．然后将两种及两种以上不同色泽或不同性能的纤维混合纺制成纱。用色纺纱制成的面料具有多色彩、手感柔和、表面丰满、附加值高等优点。目前用色纺纱制成的针织物在国内外十分流行，国内消费群体正在逐渐壮大，因此针棉织行业对色纺纱的需求逐年上升，发展前景被普遍看好。色纺纱的主要原料包括棉花、化学纤维、聚酯纤维类纤维以及羊毛、羊绒、麻、腈纶、芳砜纶、金银丝等。其中棉花对色纺纱的成本有直接影响，最初色纺纱基本都是纯棉品种。近年来，随着原液着色化学纤维在色纺纱领域的应用量增加，棉花的用量占比有所下降，但染色后棉花和化学纤维总使用量一直在上升。”色纺纱行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，色纺纱行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。04|产业链上游色纺纱行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于色纺纱企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。04|产业链中游色纺纱行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。04|产业链下游02行业发展环境Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART经济环境03|经济环境尽管我国纺织工业生产能力多年来占据全球第一位，但是我国纺织纤维资源有限，节能、减排、降耗、减少环境污染的任务沉重。同时，国际服装和家纺产品已进入生态、安全、保健的新时代，这一切都对我国传统纺织行业提出了更高的要求，需要全行业以科技创新为切入点，研究这一系列问题并付诸实施。目前，随着信息技术的广泛应用，纺织机械、机电一体化水平的不断提高，国外先进设备的引进和学习，纺织行业总体技术水平得到不断提高。04|社会环境色纺纱作为纺织工业的细分子行业，与“先纺纱、后染色”的传统工艺相比，因其通过“先染色、后纺纱”的新技术手段，缩短了后续加工企业的生产流程，降低了生产成本，具有较高的附加值，尤其是突破性地解决了传统染整行业污染大的问题，极大降低了能源消耗和环境破坏。色纺纱一般由两种及以上的不同色泽纤维或不同性能的纤维混和纺成纱，该过程主要为物理混合过程。色纺纱线色彩丰富，层次清晰，颜色立体感强，色光一致性好，而织成布后布面呈现出多彩色、手感柔和、表感丰满的特点。色纺行业领域的核心技术主要体现在污水处理与节能减排、棉纤维染色和新品种开发等方面。若要在色纺行业占据一席之地，在技术层面上述三点是必须解决的难点。在污水处理与节能减排方面，需要通过各种物理、生化技术对残留在工业废水中的染料进行处理，以达到国家相关标准；在棉纤维染色方面，如何解决色差，如何提高色牢度，控制回潮率等是其主要的核心环节；在新品种开发方面，则考验企业如何准确把握市场需求，利用新技术和新理念，持续推出符合市场流行趋势的新产品的能力。经济环境05|社会环境06|行业驱动因素在国家宏观政策的拉动之下，我国纺织企业产量增长迅速，进出口贸易的降幅减缓，上下游市场日趋回暖，行业效益亦稳步提高，投资信心逐步增强。政策拉动进入二十一世纪，以H&M、ZARA为代表的休闲品牌服饰运营商，创造了个性化、小批量，快速时尚的商业模式，并成为当今服饰发展主流。由于色纺纱“先染色、后纺纱”的工艺特征，可以有效缩短后续加工企业的生产流程，迅速响应市场多品种、小批量、快交货的要求，因此比传统纱线具有更强的竞争力，代表着纱线产业的未来发展趋势。色纺纱具备环保、时尚、科技等特性在外贸出口受人民币升值、贸易摩擦等负面因素的影响而增长趋缓的背景下，内需增长已成为纺织行业的重要推动力。内需稳定增长快时尚品牌提供当下流行款式与元素，以高性价、款多、量少为特点激发消费者购买欲望，与全球时尚趋势相符。中国快时尚市场起步相对较晚，随国际品牌在中国加大业务布局以及本土品牌崛起，我国快时尚行业近年来保持稳定增长态势，未来随快时尚市场扩大，色纺纱需求有望随之进一步提升。色纺纱特性契合快时尚行业需求，依托行业趋势快速增长03行业现状分析Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART2016-2020年全球棉花种植面积具有一定波动性，据统计，截至2020年全球棉花种植面积为32百万公顷，同比下降8.08%。2020年受主要生产国产量下降、部分作物种植转换、部分国家不稳定的天气条件、虫害侵袭、出口困难等因素影响，全球棉花产量下降，但消费量却呈上升趋势。据统计，2020年全球棉花产量为0.25亿吨，消费量为0.26亿吨。2016-2020年我国纱线产量呈下降趋势，产量从2016年的3733万吨下降至2020年的2618万吨，2016-2020年纱线产量复合增长率为-8.5%。01|行业现状色纺纱更环保、更时尚、更有科技含量1）先染后纺更环保。色纺纱先对部分纤维进行染色后，再与原色纤维进行混纺而成的先染后纺的纱线，在节能、减排、环保方面具有明显优势。2）朦胧立体感更时尚。色纺纱在同一根纱线上显现出多种颜色，色彩丰富、饱满柔和，用色纺纱织成的面料具有朦胧的立体效果，手感柔和。3）工艺独特科技感更强。色纺纱染色工艺独特，在纤维染色、配色及多纤维混纺方面具有较高的科技含量，具有一定的技术壁垒。03|行业现状色纺纱需求量稳步增长，发展前景向好目前色纺纱针织物已被国外消费者认可，且国内消费群体不断壮大，因此针棉织业对色纺纱需求逐渐增长，同时色纺纱企业扩大生产规模、提高生产效率，色纺纱品种逐渐增多、质量显著提升，发展前景向好。2010年至2021年色纺纱行业规模稳步增长，截止2021年3月国内色纺纱的纱锭已超过1000万锭，占行业总产能的8%以上，市场规模超500亿元。行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：（1）色纺纱行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；（2）本土色纺纱企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了色纺纱行业产品的种类，扩大了市场规模；3）相关政策的逐渐完善，使得色纺纱的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。近五年来，相关法律政策相继出台，色纺纱企业的技术研发水平不断提高，促使色纺纱行业市场规模从2014年的215亿元增长至2020年的548.5亿元，年复合增长率高达15%。未来五年，预计中国色纺纱行业市场规模将以18%的增长率持续增长，并于2023年达到829亿元左右的市场规模。04|行业市场规模生产规模由于近年来普通品种的市场压力不断增加,而色纺纱一直保持着很好的发展趋势，所以有大量的企业开始从事色纺纱生产，麻灰纱等普通色纺纱品种的产量迅速增大，销售竞争压力也随之不断增大。05|行业痛点设备水平虽然大企业在探索智能制造,提升设备先进水平方面有很大的进展,但因为从事色纺纱的企业以中小企业为主，大多数企业的设备老旧、用工多、产品质量不高。在招工困难、人工成本不断上升的当下，经营压力会持续加天。产品开发色纺纱行业对产品开发和与下游的市场趋势跟踪反应要求很高，一般企业不具有相应的能力，只能生产普通的色纺纱品种，由于竞争逐渐激烈，利润率持续降低。++色纺纱采用先染色后纺织的生产工艺，可以实现节水减排50%以上，在环保方面具有明显优势。生产一件普通衣服，色纺纱可比传统纱线省水约4公斤。符合节能减排的要求06|发展建议颜色质感优秀相比于普通纱线，色纺纱能够实现普通染色方法不能达到的效果和质感，多种纱线混纺有利于最大程度的控制色差。具有高附加值色纺纱先染色的新工艺可以有效缩短下游企业的生产流程，能够应对小批量多品种灵活生产，高附加值产品能够显著降低下游厂商的生产成本。04行业前景趋势Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART01|行业发展趋势2020年5月，国家提出:当前经济形势仍然复杂严峻，不确定性较大，人们遇到的很多问题是中长期的，必须加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，建立疫情防控和经济社会发展工作中长期协调机制。在纺织产业领域，要提升纺织产业的价值链层次补短板，并且要强化优势产业领先地位，最终实现加速国产化。企业要提升价值链层次，树立品牌价值，打造民族品牌，实现技术和品牌力的提升，以吸引优质外部需求回流，推动国产化加速，并对外部循环形成正向效应。外贸方面，面对百年未有之大变局，国际贸易形势复杂多变，企业应积极顺应一带一路号召，主动布局海外市场，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，确保我国纺织服装订单在国际市场的份额。“双循环”将成为我国中长期经济政策的总体指导思路疫情将与人类社会长期共存，健康属性成为面料开发热点，舒适、再生、环保等多功能化的面料更受市场欢迎，体现了人民对舒适便捷生活方式的追求和自身健康安全的保护，也增加了面料产品的附加值。健康属性成为面料开发在全球经济整体低迷的大环境下，很多纺织企业面临产品品种单一、议价能力低、库存积压等问题。相比之下，产业化集聚效益显著、产品线丰富、创新能力强大，能够满足客户个性化、差异化定制需求的纺织企业将会在困局中脱颖而出。单纯靠低价售卖已无法赢得订单，必须以差异化产品取胜近年来，国内人工成本逐年攀升，纺织工厂一线操作工人长期短缺，已经成为国内许多纺织企业向劳动力相对丰富的东南亚国家及地区转移的主要因素之一。特别是经历过2020年年初新冠疫情以后，跨地区人员流动出现困难，造成大部分企业面临国内招工不足的问题。进入2020年下半年，国内纺织业生产逐步复苏，境外订单回流，与生产一线无法满员生产的矛盾更加突出，由此，纺织行业引入自动化、数字化、智能化纺织机械设备已是未来企业发展的大势所趋。智能装备升级助力劳动密集型企业摆脱人员紧缺困局相比普通纱线，色纺纱能实现白坯染色所不能达到的朦胧的立体效果和质感，同时色纺纱可以最大程度地控制色差。同时由于大部分纤维不需染色．其生产工艺较传统的先纺后染工艺可实现节水减排50%以上．在节能．减排．环保方面具有明显优势。因此色纺纱越来越受到品牌企业和设计师的青睐，特别是随着针织服装内衣外穿潮流趋势的影响，色纺纱的需求量持续上升。目前，我国色纺纱的产能占全世界的90%以上，色纺技术最先由浙江、江苏地区企业引入，而后逐步发展到山东等地区，因为江苏、广东地区拥有大量的纺织服装产业集群，对色纺纱产品有大量的需求。国内色纺纱产业基本呈现出双巨头格局，国内生产色纺纱的两大企业分别是华孚时尚和百隆东方，在中高端色纺纱领域分别占40%与30%的市场份额。02|行业竞争格局目前在山东、江苏还有大量的中小规模色纺纱生产企业，其中就包括江阴天华、美纶、康妮、新金兰等，从产能上看，除了以上几家色纺纱企业外，大部分企业的色纺纱产能都在3-5万锭左右。另外，还有部分的普通纱线生产企业拿出单独的车间来从事色纺纱生产，以丰富自己的产品种类，因此总体上来说目前市场格局尚未完全稳定，一方面是色纺纱的技术门槛相对较高，不仅要掌握好一般本色纺纱技术．还要在此基础上做好原料选配．配色．混棉、优化工艺等质量控制工作；同时在中高端市场中小