利用ERP流程操作的整个订单流程课件

利用ERP流程操作的整个订单流程利用ERP流程操作的整个订单流程1

SD2-1.客户订单处理流程-总览

客户服务部仓库Customer产品VAW生产计划库存可用性检查交货安排运输发货生产瓶颈情况供销合同草案需求数量需求日期销售办事处客户PROPACK合同评审产品/材料编号申请表BOM维护SD2-1.客户订单处理流程-总览客户服务部仓库Cu

系统订单流程图：建立库存件销售件客户件建立客户订单采购申请客户订单下达系统信贷检查MRP/CRP运行车间订单申请合同评审车间订单各工序报告仓库接收产品进仓系统可用性检查采购订单车间订单客户订单发货开发票/收款系统订单流程图：建立库存件建立客户采购申请客户订单系统信贷一、基础数据的系统设置库存、采购、销售订单所需的基础数据1、订单、产品、原辅材料等分类方案（已有）2、成品库存件、销售件、客户件、采购件3、BOM&Routing4、版辊库存件、采购件5、各项原材料的库存件及采购件、供应商6、人员的设置7、域、财会科目、本位币等设置一、基础数据的系统设置库存、采购、销售订单所需的基础数据二、客户订单的准备业务人员详细提供新产品新客户的资料法务组确定新客户的放帐期及放帐额客户服务部填写《新产品编码申请表》及建立客户件如是新制版先建立版辊的客户订单，并下达。BOM小组审核新产品的技术，及建立新产品库存件、BOM、Routing财务对已建的产品库存件计算放入标准成本客户服务部建立销售件、销售件参照、客户协议（针对外币产品）二、客户订单的准备业务人员详细提供新产品新客户的资料二、客户订单的建立对已设好如上数据的产品，建立客户订单针对订单行建立合同评审跟进评审结果，确定订单的最终交货期二、客户订单的建立对已设好如上数据的产品，建立客户订单三、客户订单的下达客户服务部主管审核并下达系统中的客户订单对于禁止信贷的客户订单，由信贷员审核并确定是否下达客户服务部文员跟进被禁止的客户订单情况各跟单人员打印已下达的客户订单列表，交PPC三、客户订单的下达客户服务部主管审核并下达系统中的客户订单四、版辊采购订单当制版组接收到来自客户服务部下达的制版客户订单生成的采购申请后，审核并生成版辊的采购订单下发采购订单给制版厂，制版厂以此采购订单号为整个制版的跟进及发货。制版采购订单接收后，制版的客户订单的状态即是已发货，就会过帐到财务生成为客户的开票需求。四、版辊采购订单当制版组接收到来自客户服务部下达的制版客户订五、物料的采购订单下达及接收在还没有运行MRP的时候，手工建立物料的采购订单运行MRP后，由系统进行可用性检查，对短缺的物料生成采购建议下达采购订单，接收采购订单、物料入库。五、物料的采购订单下达及接收在还没有运行MRP的时候，手工建六、车间订单的建立及下达PPC接到客户服务部的列印已下达的客户订单列表后，在系统中手工建立车间订单前提是该产品的BOM和Routing已设置为可用状态车间订单号与客户订单号不一致，是以后产品进仓时的批号安排生产计划时间表、打印各工序文件，连同BOM小组转来的工艺文件、工作指南、稿件等一系列生产指令性文件，打包交生产。六、车间订单的建立及下达PPC接到客户服务部的列印已下达的客七、下发物料物料部根据PPC提供的生产计划安排时间表，在系统中根据BOM计算得出的材料需求量，来发放物料到指定工序和机台。七、下发物料物料部根据PPC提供的生产计划安排时间表，在系统八、车间订单的执行及报告车间按生产计划执行生产，并及时向PPC反馈不能按计划执行的订单原因和特殊情况。每个工序完成后，各工序利用条码系统来扫描工序文件进行完工产量报数同时需填写报表并按原车间订单号退回剩余物料统计审核并根据车间报表完善系统中的数据：废品数、工时汇报等车间订单完工后，及时进仓及在进仓单和进仓日报表中勾出完工标志八、车间订单的执行及报告车间按生产计划执行生产，并及时向PP九、成品的进仓仓库对生产已报数的进仓产品进行系统内的接收并在生产提供的进仓日报表中，注明已接收到系统中九、成品的进仓仓库对生产已报数的进仓产品进行系统内的接收十、车间订单的关闭PPC要对已完成生产，并已在系统中完成报数的车间订单进行关闭关闭的三个条件：1、PPC要从成品进仓的报表中知道已全部完成的信息2、统计报数的及时完成（已有时间要求）3、退料的及时完成，且不能串单。注意：1、关闭的车间订单不能再进仓及退料。2、车间订单如果不及时关闭，会影响财务成本的归集。十、车间订单的关闭PPC要对已完成生产，并已在系统中完成报数十一、发货准备客户服务部每天填写是日发货计划，要求尽可能准确及减少临时变动此计划交三个部门：物料：安排车量及准备货物品管：尽早准备客户要求随货送的检测报告；及对是日要发货的产品优先及时检测生产：保证正在线上生产的要发货产品的及时进仓。注意：各相关部门有问题要尽早反馈客服部十一、发货准备客户服务部每天填写是日发货计划，要求尽可能准确十二、发货客户服务部收到进仓单后，在系统中进行预留、提货、打印出仓单、送货单仓库按出仓单装车发货实际货物发出后，在系统中补充装货清单及在系统中执行发送记录。十二、发货客户服务部收到进仓单后，在系统中进行预留、提货、打十三、开发票发货后，系统会自动过到建立汇总发票界面，财务审核后，建立发票、打印后生成正式凭证。开票后，如果订单是全部发货的，客户订单就自动关闭。十三、开发票发货后，系统会自动过到建立汇总发票界面，财务审核十四、退货工厂在确定接受客户的退货后，客户服务部在系统中建立：客户订单退货物料拉回退货并在此客户订单退货上接收入厂，并打印此份退货单交品管验证品管将验证结果及处理建议填写在此退货单上，交相应部门：1、仓库：按品管意见办理系统报废及退仓2、PPC：按品管返工建议手工建立车间返工订单，并去仓库领出退货，进行处理。处理中的废品，做为返工的车间订单废品，成品入仓。3、财务记帐4、客户服务部对返工后的数量建立客户订单，发货。十四、退货工厂在确定接受客户的退货后，客户服务部在系统中建立十五、其它流程内部客户订单流程

集团内各个工厂互为客户和供应商集团内采购订单的下达，在系统内直接实现工序外协加工流程

由PPC下发需外协的工序物料，采购部下达外协采购订单，加工后成品做工序接收。十五、其它流程内部客户订单流程十六、未来流程方向一、VMI（VendorManagedInventory）：

VMI是指由供方替买方管理库存，买方向供方开放产品需求及库存情况，由供方根据掌握的情况向买方提出供货建议，并由买方确认后供货。-在未来操作中，会向此方向发展-实现的前提：建议客户向我们开放对我方产品的需求及实际库存情况。-系统内的跟踪：利用客户计划跟踪其需求十六、未来流程方向一、VMI（VendorManaged十六、未来流程方向二、客户计划处理流程

销售与客户签订《客户计划协议》注改成《客户批量订单》，协议内容包括客户大致周期用量，及实际用量与计划用量之间可接受的容差范围。注：在协议中客户必需已确认最近周期的用量，后面的周期用量为客户的大致预估。工厂执行客户计划，下达已确认的周期用量，生成客户订单。生产完成后，根据客户实际的要货时间及数量发货（需在双方确认的容差范围内）。这是一个循环的过程，但有时间的界定。

十六、未来流程方向二、客户计划处理流程十六、未来流程方向三、可退回包装物管理的流程每一种可回收的包装物，需设成销售-库存件在客户托管库存中，将每一种可回收的包装物设为托管行发出：在客户订单中增加可退回包装物的订单行，在确定交货日期时，下达订单行生成提货单，按实际数量修正提货单。回收：退回的包装物，按客户订单退货登记退回的数量，系统中库存数会增加；客户托管库存自动冲减（需客户化）损耗开票：对于客户的损耗，以月结的方式与客户确认数量，并按照双方谈定的价格手工开票，向客户收取包装物损耗金额。十六、未来流程方向三、可退回包装物管理的流程利用ERP流程操作的整个订单流程利用ERP流程操作的整个订单流程23

SD2-1.客户订单处理流程-总览

客户服务部仓库Customer产品VAW生产计划库存可用性检查交货安排运输发货生产瓶颈情况供销合同草案需求数量需求日期销售办事处客户PROPACK合同评审产品/材料编号申请表BOM维护SD2-1.客户订单处理流程-总览客户服务部仓库Cu

系统订单流程图：建立库存件销售件客户件建立客户订单采购申请客户订单下达系统信贷检查MRP/CRP运行车间订单申请合同评审车间订单各工序报告仓库接收产品进仓系统可用性检查采购订单车间订单客户订单发货开发票/收款系统订单流程图：建立库存件建立客户采购申请客户订单系统信贷一、基础数据的系统设置库存、采购、销售订单所需的基础数据1、订单、产品、原辅材料等分类方案（已有）2、成品库存件、销售件、客户件、采购件3、BOM&Routing4、版辊库存件、采购件5、各项原材料的库存件及采购件、供应商6、人员的设置7、域、财会科目、本位币等设置一、基础数据的系统设置库存、采购、销售订单所需的基础数据二、客户订单的准备业务人员详细提供新产品新客户的资料法务组确定新客户的放帐期及放帐额客户服务部填写《新产品编码申请表》及建立客户件如是新制版先建立版辊的客户订单，并下达。BOM小组审核新产品的技术，及建立新产品库存件、BOM、Routing财务对已建的产品库存件计算放入标准成本客户服务部建立销售件、销售件参照、客户协议（针对外币产品）二、客户订单的准备业务人员详细提供新产品新客户的资料二、客户订单的建立对已设好如上数据的产品，建立客户订单针对订单行建立合同评审跟进评审结果，确定订单的最终交货期二、客户订单的建立对已设好如上数据的产品，建立客户订单三、客户订单的下达客户服务部主管审核并下达系统中的客户订单对于禁止信贷的客户订单，由信贷员审核并确定是否下达客户服务部文员跟进被禁止的客户订单情况各跟单人员打印已下达的客户订单列表，交PPC三、客户订单的下达客户服务部主管审核并下达系统中的客户订单四、版辊采购订单当制版组接收到来自客户服务部下达的制版客户订单生成的采购申请后，审核并生成版辊的采购订单下发采购订单给制版厂，制版厂以此采购订单号为整个制版的跟进及发货。制版采购订单接收后，制版的客户订单的状态即是已发货，就会过帐到财务生成为客户的开票需求。四、版辊采购订单当制版组接收到来自客户服务部下达的制版客户订五、物料的采购订单下达及接收在还没有运行MRP的时候，手工建立物料的采购订单运行MRP后，由系统进行可用性检查，对短缺的物料生成采购建议下达采购订单，接收采购订单、物料入库。五、物料的采购订单下达及接收在还没有运行MRP的时候，手工建六、车间订单的建立及下达PPC接到客户服务部的列印已下达的客户订单列表后，在系统中手工建立车间订单前提是该产品的BOM和Routing已设置为可用状态车间订单号与客户订单号不一致，是以后产品进仓时的批号安排生产计划时间表、打印各工序文件，连同BOM小组转来的工艺文件、工作指南、稿件等一系列生产指令性文件，打包交生产。六、车间订单的建立及下达PPC接到客户服务部的列印已下达的客七、下发物料物料部根据PPC提供的生产计划安排时间表，在系统中根据BOM计算得出的材料需求量，来发放物料到指定工序和机台。七、下发物料物料部根据PPC提供的生产计划安排时间表，在系统八、车间订单的执行及报告车间按生产计划执行生产，并及时向PPC反馈不能按计划执行的订单原因和特殊情况。每个工序完成后，各工序利用条码系统来扫描工序文件进行完工产量报数同时需填写报表并按原车间订单号退回剩余物料统计审核并根据车间报表完善系统中的数据：废品数、工时汇报等车间订单完工后，及时进仓及在进仓单和进仓日报表中勾出完工标志八、车间订单的执行及报告车间按生产计划执行生产，并及时向PP九、成品的进仓仓库对生产已报数的进仓产品进行系统内的接收并在生产提供的进仓日报表中，注明已接收到系统中九、成品的进仓仓库对生产已报数的进仓产品进行系统内的接收十、车间订单的关闭PPC要对已完成生产，并已在系统中完成报数的车间订单进行关闭关闭的三个条件：1、PPC要从成品进仓的报表中知道已全部完成的信息2、统计报数的及时完成（已有时间要求）3、退料的及时完成，且不能串单。注意：1、关闭的车间订单不能再进仓及退料。2、车间订单如果不及时关闭，会影响财务成本的归集。十、车间订单的关闭PPC要对已完成生产，并已在系统中完成报数十一、发货准备客户服务部每天填写是日发货计划，要求尽可能准确及减少临时变动此计划交三个部门：物料：安排车量及准备货物品管：尽早准备客户要求随货送的检测报告；及对是日要发货的产品优先及时检测生产：保证正在线上生产的要发货产品的及时进仓。注意：各相关部门有问题要尽早反馈客服部十一、发货准备客户服务部每天填写是日发货计划，要求尽可能准确十二、发货客户服务部收到进仓单后，在系统中进行预留、提货、打印出仓单、送货单仓库按出仓单装车发货实际货物发出后，在系统中补充装货清单及在系统中执行发送记录。十二、发货客户服务部收到进仓单后，在系统中进行预留、提货、打十三、开发票发货后，系统会自动过到建立汇总发票界面，财务审核后，建立发票、打印后生成正式凭证。开票后，如果订单是全部发货的，客户订单就自动关闭。十三、开发票发货后，系统会自动过到建立汇总发票界面，财务审核十四、退货工厂在确定接受客户的退货后，客户服务部在系统中建立：客户订单退货物料拉回退货并在此客户订单退货上接收入厂，并打印此份退货单交品管验证品管将验证结果及处理建议填写在此退货单上，交相应部门：1、仓库：按品管意见办理系统报废及退仓2、PPC：按品管返工建议手工建立车间返工订单，并去仓库领出退货，进行处理。处理中的废品，做为返工的车间订单废品，成品入仓。3、财务记帐4、客户服务部对返工后的数量建立客户订单，发货。十四、退货工厂在确定接受客户的退货后，客户服务部在系统中建立十五、其它流程内部客户订单流程

集团内各个工厂互为客户和供应商集团内采购订单的下达，在系统内直接实现工序外协加工流程

由PPC下发需外协的工序物料，采购部下达外协采购订单，加工后成品做工序接收。十五、其它流程内部客户订单流程