U9V8组件化实施方案实例指导-PM-090常规采购课件

U9组件化实施方案

实例指导

用友软件股份有限公司姓名翟国安PM-090常规采购

U9组件化实施方案

实例指导

用友软件股份有限公司PM-0常规采购场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A常规采购场景描述常规采购场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A常规采购场景描述采购是指企业在一定的条件下从市场获取货物或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。

在企业经营活动中的采购流程因货物或服务、数量、金额等不同而相异。例如生产用的主材、固定资产、办公用品，少量试用采购和大规模采购，大于一定金额的采购等其流程不尽相同。采购过程中重点关注质量，价格，交期，服务等方面。场景描述采购是指企业在一定的条件下从市场获取货物或服务作为企业资源场景描述采购活动的各个阶段1请购

由各部门提出采购需求2确定货源

确定有哪些供应商能够满足3选择供应商

针对货源进行分析选择合适的供应商4下达订单

向合适的供应商下达采购订单5订单跟踪

向供应商及时了解订单进展6收货

供应商送货过来或上门提货后收货7发票处理

发票送达后进行发票校验，立账8付款

确认发票无误且根据账期、付款条件等付款场景描述采购活动的各个阶段1请购 由各部门提出采购需求2确常规采购场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A常规采购场景描述应用模式

常规采购请购-采购-收货计划-采购-收货采购-收货合同-采购-收货合同-收货收货应用模式常规采购需求部门采购部门供应商收货立帐/发票付款采购财务请购应用模式一_请购-采购-收货需求部门采购部门供应商收货立帐/发票付款采购财务请购应用模式应用模式二_计划-采购-收货生产部门采购部门供应商收货立帐/发票采购财务生产计划采购计划付款应用模式二_计划-采购-收货生产部门采购部门供应商收货立帐应用模式三_采购-收货采购部门供应商收货立帐/发票采购财务付款应用模式三_采购-收货采购部门供应商收货立帐/发票采购财务应用模式四_合同-采购-收货采购部门供应商收货合同订单财务立帐/发票付款应用模式四_合同-采购-收货采购部门供应商收货合同订单财务应用模式五_合同-收货采购部门供应商收货合同财务立帐/发票付款应用模式五_合同-收货采购部门供应商收货合同财务立帐/发票采购部门供应商收货应用模式六_收货财务立帐/发票付款采购部门供应商收货应用模式六_收货财务立帐/发票付款常规采购场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A常规采购场景描述要点说明

相关设置基础档案设置请购单采购合同采购订单采购收货要点说明相关设置要点说明-基础档案设置

相关设置基础档案设置请购单采购合同采购订单采购收货要点说明-基础档案设置相关设置要点说明-基础档案设置这里勾选请购后，该料品采购时必须有采购。收货程序决定着采购收货时经过哪几个环节。要点说明-基础档案设置这里勾选请购后，该料品采购时必须有采购要点说明-基础档案设置供应商档案设定必须有合同时，如无合同则无法下PO及无订单收货。要点说明-基础档案设置供应商档案设定必须有合同时，如无合同则要点说明-请购单

相关设置基础档案设置请购单采购合同采购订单采购收货要点说明-请购单相关设置要点说明-请购单核准数量：转PO以此数量为准要求交货日期：转PO后，订单默认交货日期。建议价格：建议购买价格多少的货物要点说明-请购单核准数量：转PO以此数量为准要点说明-请购单业务部门可以向采购部门建议供应商。要点说明-请购单业务部门可以向采购部门建议供应商。要点说明-采购合同

相关设置基础档案设置请购单采购合同采购订单采购收货要点说明-采购合同相关设置要点说明-采购合同合同流程决定后续执行流程。合同-收货单：根据合同收货。合同-请购/采购订单：如果料品为必须请购则流程必须为合同-请购-订单-收货。无流程：合同只是作为记录登记管理。要点说明-采购合同合同流程决定后续执行流程。要点说明-采购合同订单业务类型与采购订单的业务类型一致方可执行合同采购流程。要点说明-采购合同订单业务类型与采购订单的业务类型一致方可执要点说明-采购合同价格合同：合同约定采购货物的单价。累计量取价：价格合同时，针对折扣价表数量折扣时，选择此参数考虑历史累计执行采购数量取价。要点说明-采购合同价格合同：合同约定采购货物的单价。要点说明-采购合同分批交货：是否分批交货,合同流程为合同-收货时可以分批收货。数量合同：合同约定采购的数量金额合同：合同约定采购的总金额要点说明-采购合同分批交货：是否分批交货,合同流程为合同-收要点说明-采购合同合同约定使用价目表价格作为交易价格。要点说明-采购合同合同约定使用价目表价格作为交易价格。要点说明-采购订单

相关设置基础档案设置请购单采购合同采购订单采购收货要点说明-采购订单相关设置要点说明-采购订单业务类型：确定该单据类型适合哪种业务。合同采购：来源合同的，需要选上此选项。要点说明-采购订单业务类型：确定该单据类型适合哪种业务。要点说明-采购订单是否补单：确定单据日期能否小与当期日期。MRP/DRP需求：勾选则作为MRP/DRP的供应。要点说明-采购订单是否补单：确定单据日期能否小与当期日期。要点说明-采购订单是否补单：确定单据日期能否小与当期日期。MRP/DRP需求：勾选则作为MRP/DRP的供应。要点说明-采购订单是否补单：确定单据日期能否小与当期日期。要点说明-采购订单点击交期下划线，可以对交期进行详细设置。要点说明-采购订单点击交期下划线，可以对交期进行详细设置。要点说明-采购订单定价：系统中价目表中取价，或根据价格策略取到的价格。系统价：系统自动取价时，系统取到的折扣后价格，不允许手工修改，若需更改可通过折扣进行处理。最终价：最终执行的价格。要点说明-采购订单定价：系统中价目表中取价，或根据价格策略取要点说明-采购订单采购订单行状态说明开立，订单保存状态审核中，订单提交后的状态审核，已经确认的订单，可以发生后续业务挂起，对订单进行暂时冻结，后续通过解除功能解除挂起终止，对订单进行作废后的状态，不可逆短缺关闭，订单执行部分收货后，不在执行后续业务，进行手工关闭后的状态超额关闭，超额收货后，订单的状态关闭，业务正常结束后的状态要点说明-采购订单采购订单行状态说明要点说明-采购收货

相关设置基础档案设置请购单采购合同采购订单采购收货要点说明-采购收货相关设置要点说明-采购收货业务类型：决定该单据类型能够处理何种业务类型的采购。要点说明-采购收货业务类型：决定该单据类型能够处理何种业务类要点说明-采购收货估计来源：采购暂估记账价格设置。设置不合适，会造成单据审核时找不到估价。入库确认日期：此处设置就是为了灵活设置确认记账日期。要点说明-采购收货估计来源：采购暂估记账价格设置。设置不合适要点说明-采购收货有合同：确定该单据类型的流程中，必须先有合同退补产生订单：采购收货遇到不合格需要补货的时候，自动生成补货采购订单。要点说明-采购收货有合同：确定该单据类型的流程中，必须先有合要点说明-采购收货采购收货行审核对于一次来多料，但是有些料需要紧急使用时，可使用行审核功能。是否行审勾选后，Toolbar上的提交、审核、弃审变灰了。要点说明-采购收货采购收货行审核对于一次来多料，但是有些料需要点说明-采购收货收货程序为收货-检验-入库时无启用质检模块时的质检信息也可以录入。质量管理模块未启用收货需要检验的管理。要点说明-采购收货收货程序为收货-检验-入库时无启用质检模常规采购场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A常规采购场景描述物资使用部门采购部供应商仓库财务部请购单采购订单收货采购订单发票应付单产品方案一请购-采购-收货物资使用部门采购部供应商仓库财务部请购单采购订单收货采购订单产品方案一计划-采购-收货生产部采购部供应商仓库财务部MRP计算采购订单收货采购订单发票生产/销售计划应付单产品方案一计划-采购-收货生产部采购部供应商仓库财务部MRP产品方案一采购-收货采购部供应商仓库财务部采购订单收货采购订单发票应付单产品方案一采购-收货采购部供应商仓库财务部采购订单收货采购订产品方案一合同-采购-收货采购部供应商仓库财务部采购订单收货采购订单发票应付单采购合同产品方案一合同-采购-收货采购部供应商仓库财务部采购订单收货产品方案一合同-收货采购部供应商仓库财务部采购合同收货采购合同发票应付单产品方案一合同-收货采购部供应商仓库财务部采购合同收货采购合产品方案一收货供应商仓库财务部收货发票发货应付单产品方案一收货供应商仓库财务部收货发票发货应付单常规采购场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A常规采购场景描述系统实现—请购-采购-收货录入请购需求明细录入需求交货日期物料请购单录入：系统实现—请购-采购-收货录入请购需求明细物料请购单录入：建立货源表后，可以进行批量生单，系统会依据货源表中设置的主供应商自动找对应的货源信息，生产对应的采购订单系统实现—请购-采购-收货建立货源表后，可以进行批量生单，系统会依据货源表中设置的主供单据类型中设置价格是否可改，标记后可以手工维护价格；采购管理中的参数设置中价格是否可改，标记后可以手工维护价格；如上两者同时具备后才可手工修订价格，否则只能走取价原则。系统实现—请购-采购-收货单据类型中设置价格是否可改，标记后可以手工维护价格；系统实现维护依照请购单生成采购的确认数量、供方交期、采购价格；如果有生效的厂商价目表，系统将依照价目表进行取价；系统实现—请购-采购-收货维护依照请购单生成采购的确认数量、供方交期、采购价格；系统实依照采购订单、收货原则、收货程序进行收货控制；系统实现—请购-采购-收货依照采购订单、收货原则、收货程序进行收货控制；系统实现—请购系统实现一计划-采购-收货参照计划订单进行释放采购订单；系统实现一计划-采购-收货参照计划订单进行释放采购订单；系统实现一计划-采购-收货勾选需要释放的计划的订单，进行单据释放；系统实现一计划-采购-收货勾选需要释放的计划的订单，进行单据系统实现一计划-采购-收货在释放计划订单前，要先维护货源表；释放的单据，系统会依照货源表产生采购单据；系统实现一计划-采购-收货在释放计划订单前，要先维护货源表；系统实现一计划-采购-收货释放的采购订单如图：系统实现一计划-采购-收货释放的采购订单如图：采购订单交货页签将记录具体的货主组织和收货组织；单据后续执行的收货业务及结算业务依此为准。系统实现一计划-采购-收货采购订单交货页签将记录具体的货主组织和收货组织；系统实现一计系统实现一计划-采购-收货供应商到货后，仓储员依照采购订单进行收货系统实现一计划-采购-收货供应商到货后，仓储员依照采购订单进收货明细如图：系统实现一计划-采购-收货收货明细如图：系统实现一计划-采购-收货系统实现一采购-收货手工在采购订单界面进行对供应商的下单系统实现一采购-收货手工在采购订单界面进行对供应商的下单系统实现一采购-收货供应商到货后，仓储员依照采购订单进行收货业务：系统实现一采购-收货供应商到货后，仓储员依照采购订单进行收货系统实现一合同-采购-收货通过合同类型定义使用采购合同的后续业务流程；料品档案控制，料品是否必须经过请购，如果勾上请购将走合同-请购-采购-收货流程；如下为合同-采购-收货的合同类型：系统实现一合同-采购-收货通过合同类型定义使用采购合同的后续系统实现一合同-采购-收货采购订单界面，选择具体的下单供应商，来源类别为采购合同，参照系统的合同单据进行下单，如图：系统实现一合同-采购-收货采购订单界面，选择具体的下单供应商系统实现一合同-采购-收货采购订单界面，选择具体的下单供应商，来源类别为采购合同，参照系统的合同单据进行下单，如图：系统实现一合同-采购-收货采购订单界面，选择具体的下单供应商仓储员依照供应商到货情况，安排清点入库，如图：系统实现一合同-采购-收货仓储员依照供应商到货情况，安排清点入库，如图：系统实现一合同系统实现一合同-收货采购员依照与供应商商定的条款进行合同录入，如图：系统实现一合同-收货采购员依照与供应商商定的条款进行合同录入系统实现一合同-收货仓储员依照合同明细对供应商的到货情况，办理入库手续；系统实现一合同-收货仓储员依照合同明细对供应商的到货情况，办系统实现一-收货对于零星采购，没有下达订单，供应商直接送货到仓库的，可以直接办理收货，如图：系统实现一-收货对于零星采购，没有下达订单，供应商直接送货到常规采购场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A常规采购场景描述U9V8组件化实施方案实例指导_PM-090常规采购课件演讲完毕，谢谢观看！演讲完毕，谢谢观看！

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用友软件股份有限公司姓名翟国安PM-090常规采购

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用友软件股份有限公司PM-0常规采购场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A常规采购场景描述常规采购场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A常规采购场景描述采购是指企业在一定的条件下从市场获取货物或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。

在企业经营活动中的采购流程因货物或服务、数量、金额等不同而相异。例如生产用的主材、固定资产、办公用品，少量试用采购和大规模采购，大于一定金额的采购等其流程不尽相同。采购过程中重点关注质量，价格，交期，服务等方面。场景描述采购是指企业在一定的条件下从市场获取货物或服务作为企业资源场景描述采购活动的各个阶段1请购

由各部门提出采购需求2确定货源

确定有哪些供应商能够满足3选择供应商

针对货源进行分析选择合适的供应商4下达订单

向合适的供应商下达采购订单5订单跟踪

向供应商及时了解订单进展6收货

供应商送货过来或上门提货后收货7发票处理

发票送达后进行发票校验，立账8付款

确认发票无误且根据账期、付款条件等付款场景描述采购活动的各个阶段1请购 由各部门提出采购需求2确常规采购场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A常规采购场景描述应用模式

常规采购请购-采购-收货计划-采购-收货采购-收货合同-采购-收货合同-收货收货应用模式常规采购需求部门采购部门供应商收货立帐/发票付款采购财务请购应用模式一_请购-采购-收货需求部门采购部门供应商收货立帐/发票付款采购财务请购应用模式应用模式二_计划-采购-收货生产部门采购部门供应商收货立帐/发票采购财务生产计划采购计划付款应用模式二_计划-采购-收货生产部门采购部门供应商收货立帐应用模式三_采购-收货采购部门供应商收货立帐/发票采购财务付款应用模式三_采购-收货采购部门供应商收货立帐/发票采购财务应用模式四_合同-采购-收货采购部门供应商收货合同订单财务立帐/发票付款应用模式四_合同-采购-收货采购部门供应商收货合同订单财务应用模式五_合同-收货采购部门供应商收货合同财务立帐/发票付款应用模式五_合同-收货采购部门供应商收货合同财务立帐/发票采购部门供应商收货应用模式六_收货财务立帐/发票付款采购部门供应商收货应用模式六_收货财务立帐/发票付款常规采购场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A常规采购场景描述要点说明

相关设置基础档案设置请购单采购合同采购订单采购收货要点说明相关设置要点说明-基础档案设置

相关设置基础档案设置请购单采购合同采购订单采购收货要点说明-基础档案设置相关设置要点说明-基础档案设置这里勾选请购后，该料品采购时必须有采购。收货程序决定着采购收货时经过哪几个环节。要点说明-基础档案设置这里勾选请购后，该料品采购时必须有采购要点说明-基础档案设置供应商档案设定必须有合同时，如无合同则无法下PO及无订单收货。要点说明-基础档案设置供应商档案设定必须有合同时，如无合同则要点说明-请购单

相关设置基础档案设置请购单采购合同采购订单采购收货要点说明-请购单相关设置要点说明-请购单核准数量：转PO以此数量为准要求交货日期：转PO后，订单默认交货日期。建议价格：建议购买价格多少的货物要点说明-请购单核准数量：转PO以此数量为准要点说明-请购单业务部门可以向采购部门建议供应商。要点说明-请购单业务部门可以向采购部门建议供应商。要点说明-采购合同

相关设置基础档案设置请购单采购合同采购订单采购收货要点说明-采购合同相关设置要点说明-采购合同合同流程决定后续执行流程。合同-收货单：根据合同收货。合同-请购/采购订单：如果料品为必须请购则流程必须为合同-请购-订单-收货。无流程：合同只是作为记录登记管理。要点说明-采购合同合同流程决定后续执行流程。要点说明-采购合同订单业务类型与采购订单的业务类型一致方可执行合同采购流程。要点说明-采购合同订单业务类型与采购订单的业务类型一致方可执要点说明-采购合同价格合同：合同约定采购货物的单价。累计量取价：价格合同时，针对折扣价表数量折扣时，选择此参数考虑历史累计执行采购数量取价。要点说明-采购合同价格合同：合同约定采购货物的单价。要点说明-采购合同分批交货：是否分批交货,合同流程为合同-收货时可以分批收货。数量合同：合同约定采购的数量金额合同：合同约定采购的总金额要点说明-采购合同分批交货：是否分批交货,合同流程为合同-收要点说明-采购合同合同约定使用价目表价格作为交易价格。要点说明-采购合同合同约定使用价目表价格作为交易价格。要点说明-采购订单

相关设置基础档案设置请购单采购合同采购订单采购收货要点说明-采购订单相关设置要点说明-采购订单业务类型：确定该单据类型适合哪种业务。合同采购：来源合同的，需要选上此选项。要点说明-采购订单业务类型：确定该单据类型适合哪种业务。要点说明-采购订单是否补单：确定单据日期能否小与当期日期。MRP/DRP需求：勾选则作为MRP/DRP的供应。要点说明-采购订单是否补单：确定单据日期能否小与当期日期。要点说明-采购订单是否补单：确定单据日期能否小与当期日期。MRP/DRP需求：勾选则作为MRP/DRP的供应。要点说明-采购订单是否补单：确定单据日期能否小与当期日期。要点说明-采购订单点击交期下划线，可以对交期进行详细设置。要点说明-采购订单点击交期下划线，可以对交期进行详细设置。要点说明-采购订单定价：系统中价目表中取价，或根据价格策略取到的价格。系统价：系统自动取价时，系统取到的折扣后价格，不允许手工修改，若需更改可通过折扣进行处理。最终价：最终执行的价格。要点说明-采购订单定价：系统中价目表中取价，或根据价格策略取要点说明-采购订单采购订单行状态说明开立，订单保存状态审核中，订单提交后的状态审核，已经确认的订单，可以发生后续业务挂起，对订单进行暂时冻结，后续通过解除功能解除挂起终止，对订单进行作废后的状态，不可逆短缺关闭，订单执行部分收货后，不在执行后续业务，进行手工关闭后的状态超额关闭，超额收货后，订单的状态关闭，业务正常结束后的状态要点说明-采购订单采购订单行状态说明要点说明-采购收货

相关设置基础档案设置请购单采购合同采购订单采购收货要点说明-采购收货相关设置要点说明-采购收货业务类型：决定该单据类型能够处理何种业务类型的采购。要点说明-采购收货业务类型：决定该单据类型能够处理何种业务类要点说明-采购收货估计来源：采购暂估记账价格设置。设置不合适，会造成单据审核时找不到估价。入库确认日期：此处设置就是为了灵活设置确认记账日期。要点说明-采购收货估计来源：采购暂估记账价格设置。设置不合适要点说明-采购收货有合同：确定该单据类型的流程中，必须先有合同退补产生订单：采购收货遇到不合格需要补货的时候，自动生成补货采购订单。要点说明-采购收货有合同：确定该单据类型的流程中，必须先有合要点说明-采购收货采购收货行审核对于一次来多料，但是有些料需要紧急使用时，可使用行审核功能。是否行审勾选后，Toolbar上的提交、审核、弃审变灰了。要点说明-采购收货采购收货行审核对于一次来多料，但是有些料需要点说明-采购收货收货程序为收货-检验-入库时无启用质检模块时的质检信息也可以录入。质量管理模块未启用收货需要检验的管理。要点说明-采购收货收货程序为收货-检验-入库时无启用质检模常规采购场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A常规采购场景描述物资使用部门采购部供应商仓库财务部请购单采购订单收货采购订单发票应付单产品方案一请购-采购-收货物资使用部门采购部供应商仓库财务部请购单采购订单收货采购订单产品方案一计划-采购-收货生产部采购部供应商仓库财务部MRP计算采购订单收货采购订单发票生产/销售计划应付单产品方案一计划-采购-收货生产部采购部供应商仓库财务部MRP产品方案一采购-收货采购部供应商仓库财务部采购订单收货采购订单发票应付单产品方案一采购-收货采购部供应商仓库财务部采购订单收货采购订产品方案一合同-采购-收货采购部供应商仓库财务部采购订单收货采购订单发票应付单采购合同产品方案一合同-采购-收货采购部供应商仓库财务部采购订单收货产品方案一合同-收货采购部供应商仓库财务部采购合同收货采购合同发票应付单产品方案一合同-收货采购部供应商仓库财务部采购合同收货采购合产品方案一收货供应商仓库财务部收货发票发货应付单产品方案一收货供应商仓库财务部收货发票发货应付单常规采购场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A常规采购场景描述系统实现—请购-采购-收货录入请购需求明细录入需求交货日期物料请购单录入：系统实现—请购-采购-收货录入请购需求明细物料请购单录入：建立货源表后，可以进行批量生单，系统会依据货源表中设置的主供应商自动找对应的货源信息，生产对应的采购订单系统实现—请购-采购-收货建立货源表后，可以进行批量生单，系统会依据货源表中设置的主供单据类型中设置价格是否可改，标记后可以手工维护价格；采购管理中的参数设置中价格是否可改，标记后可以手工维护价格；如上两者同时具备后才可手工修订价格，否则只能走取价原则。系统实现—请购-采购-收货单据类型中设置价格是否可改，标记后可以手工维护价格；系统实现维护依照请购单生成采购的确认数量、供方交期、采购价格；如果有生效的厂商价目表，系统将依照价目表进行取价；系统实现—请购-采购-收货维护依照请购单生成采购的确认数量、供方交期、采购价格；系统实依照采购订单、收货原则、收货程序进行收货控制；系统实现—请购-采购-收货依照采购订单、收货原则、收货程序进行收货控制；系统实现—请购系统实现一计划-采购-收货参照计划订单进行释放采购订单；系统实现一计划-采购-收货参照计划订单进行释放采购订单；系统实现一计划-采购-收货勾选需要释放的计划的订单，进行单据释放；系统实现一计划-采购-收货勾选需要释放的计划的订单，进行单据系统实现一计