工程风险分类原则课件

《工程项目风险分析与管理》研究生课程主讲：周直《工程项目风险分析与管理》研究生课程主讲：周直1第二章风险形成机理回顾风险形成机理概要：作用途径风险因素风险事件风险承受者

风险损失

费用风险损失质量风险损失工期风险损失如：隧道施工风险问题：瓦斯（风险因素）——突出，导致洞室崩塌（风险事件）——对承包人（途径、承受者）——人员伤亡、工程费用、进度损失、企业形象损失（风险损失）第二章风险形成机理回顾风险形成机理概要：2Riskevent

风险事件——相撞Hitlikely?可能碰撞吗？Effectserious?结果严重吗？Riskfactor

风险因素——机械失灵Risk（loss）风险Riskway路径——

车行道上骑自行车风险承受者——骑车人Riskevent

风险事件——相撞Hitlikel3

第三章工程风险分类第一篇风险分析与管理基础第三章工程风险分类第一篇风险分析与管理基4本章主要内容一、风险分类的意义与原则二、风险分类方法三、按风险源的工程风险分类四、风险分类案例

1、了解工程风险分类的目的意义；2、工程风险的基本方法；3、掌握工程风险源分类的原则；4、能针对工程实际，进行风险分类学习要求

本章主要内容一、风险分类的意义与原则1、了解工程5第一节工程风险分类的原则

一、工程风险分类的目的及意义1、便于归类，全面研究风险因素，2、有利于风险分析，为风险辩识提供支持分类的原则二、工程风险分类的意义三、工程风险分类的原则属性明确全面准确实用方便第一节工程风险分类的原则一、工程风险分类的6第一节工程风险分类的原则四、风险分类的概念模型

设风险因素集合Ωr={R1,R2,R3,…,Rn}令：R1={r11,r12,r13…,r1k1}R2={r21,r22,r23…,r2k2}…Rn={rn1,rn2,rn3…,rnkn}其中rij为风险因素，风险因素划分与分类，应满足：Ri∩Rj＝Φi=1,2,3…,nj=1,2,3…,ni≠j风险因素结构图：第一节工程风险分类的原则四、风险分类的概念模型7工程风险分类原则课件8第二节工程风险分类的方法主要方法：一、按性质（纯风险、投机风险）——管理学二、按技术与非技术属性分类——工程技术三、按可接受程度分类（可接受风险与不可接受风险）——决策四、项目包含的范围分类（项目内外）——项目管理五、按风险承受者分类（业主、承包人、第三方）——工程管理六、按风险对象（财产、人身、责任风险）——保险七、按项目生命周期分类（前期、设计、施工、使用）八、按风险起源分类——风险分析学习教材：pp5-13第二节工程风险分类的方法主要方法：9第三节按照工程风险源的分类根据风险因素源进行的工程风险分类：第三节按照工程风险源的分类根据风险因素源进行的工程风险分类10工程风险分类原则课件11工程风险分类原则课件12工程风险分类原则课件13工程风险分类原则课件14工程风险分类原则课件15工程风险分类原则课件16工程风险分类原则课件17第四节工程风险分类案例一、三峡工程项目风险分类二、隧道施工风险分类三、公路选线风险因素分类四、国际工程承包风险1、以中国在利比亚承包工程损失1200多亿为例，讨论风险因素（政治风险问题，风险红利问题）2、以中铁建在沙特承包铁路项目损失41亿为例，讨论风险因素（工程建设的不确定风险因素问题）第四节工程风险分类案例一、三峡工程项目风险分类18案例一：三峡工程项目风险分类本案例按风险起源划分，其风险因素有：

案例一：三峡工程项目风险分类本案例按风险起源划分，其风险因素19工程风险分类原则课件20

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23讨论：风险因素与风险事件的区别下图表示的是三峡工程风险，是三峡工程风险因素还是风险事件？为什么？讨论：风险因素与风险事件的区别下图表示的是三峡工程风险，是三24工程风险分类原则课件25案例二：隧道工程施工风险因素案例二：隧道工程施工风险因素26二、隧道施工风险分类二、隧道施工风险分类27工程风险分类原则课件28工程风险分类原则课件29三、公路选线风险因素分类三、公路选线风险因素分类30四、国际工程承包风险

1、以中国在利比亚承包工程损失1200多亿为例，讨论风险因素（政治风险问题，风险红利问题）（1）背景：卡扎菲政权——军事政变掌权，统一国家，但生产石油的地区疏于严管，政府腐败人民生活问题利比亚曾经是意大利的殖民地。在意大利殖民统治时期，利比亚由三个自治邦组成。东部地区和班加西在很大程度上是自治的。卡扎菲在1969年的一场军事政变中掌权后，依靠武力实现了国家的统一。他还迁都至的黎波里，将利比亚的政治重心向西转移。其政权对东部基本上是不管不顾，尽管利比亚的很多石油财富都在那裏。卡扎菲一定程度上利用部族之争维持了统治，并将自己的部族提拔到关键的安全岗位和决策岗位。他还通过定期改组整个政府，使潜在政治对手失去支持基础或威信，从而成功地抑制了其他政治权力中心的生长。作为其伊斯兰革命意识形态招牌的体现，他还在20世纪80年代对全部民营企业实行国有化。卡扎菲对于利比亚长达40年的领导并没有使得这个国家成为一个人民的国家。相反的，利比亚是目前全世界贪污腐败问题最为严重的国家之一。作为一个原油产量占全球份额2%的国家，利比亚所创造的石油财富并没有惠及其600万人口。

四、国际工程承包风险31利比亚问题背景卡扎菲自己的部落“卡扎法”(Gadhafa)控制著部分武装部队，他们花费数年时间摧毁了对手“瓦尔法拉”(Warfalla)的基地。瓦尔法拉曾被认为是该国最大的部落联盟，但这已成过去。在利比亚的政治忠诚遭受严峻考验之时，很多曾被卡扎菲冷落或压迫的部落都在反对他。瓦尔法拉的几位部落首领日前就曾现身，号召人们推翻卡扎菲。来自利比亚东部的“扎维亚”(Al-Zawiya)部落也在周末加入了示威人群，一位首领曾威胁说，如果卡扎菲继续当权，就要切断至关重要的石油供应。持续的冲突和内战的可能性已经惊扰了全球石油市场，国际油价跃升到两年多以来的最高水平。利比亚动乱将影响整个地中海经济，而作为其前殖民统治者的意大利将首当其冲受到冲击。目前，利比亚内务部长奥贝迪、司法部长亚利等已宣布辞职退出卡扎菲领导的政府，奥贝迪并号召军队支持反对派以及履行“公民法定义务”。此外，至少有7名利比亚驻外大使以辞职来抗议国内的杀害事件，一些高级外交官则呼吁卡扎菲下台。利比亚问题背景卡扎菲自己的部落“卡扎法”32利比亚石油剩余探明可采储量为415亿桶（折合56.81亿吨），居世界第9位和非洲第一位；天然气剩余探明可采储量为14908.91亿立方米，居世界第21位）。油气田主要分布在北部的锡尔特盆地（Sirt)，探明的石油储量占利比亚总储量的80%，石油产量占利比亚总产量的90%，拥有Samah、Beida、Ra即ba、Dahra一Hofra和Bahi大油田。储量超过10亿桶的大型、特大型油田有12个。此外利比亚石油具有油质好、含硫量低、开采成本低的特点。利比亚石油剩余探明可采储量为415亿桶（折合56.81亿吨）33利比亚问题背景及中国企业的损失西方打击：法国等西方八国联军打击：目的瓜分石油，摧毁卡扎菲政府，扶持傀儡？反对派很注意不要成为其西方国家的傀儡政府。战事持续。（思考：八国联军打中国：中国宝贝太多）（2）中国承包业的损失：商务部日前表示，因为利比亚战事，中国企业遭受的直接损失可能高达人民币1233.28亿元。这已是天量损失，但这还仅是全部损失的一个方面，更多的损失还有待统计。利比亚战事升级，对于安理会五大常任理事国来说，只有中国政府面临百分之百的损失。中国海外投资保护的缺失让在利中国企业蒙受巨大损失，是该借机思谋改变的时候了。具体投资损失：利比亚是中国对外承包工程业务的重要市场之一。13家中国央企的投资，主要集中在房屋建设、配套市政、铁路建设、石油和电信领域。包括：利比亚问题背景及中国企业的损失西方打击：34中国承包商在利比亚的损失中国铁道建筑工程总公司，在利比亚有3个工程总承包项目，分别是沿海铁路及延长线(的黎波里-苏尔特)、南北铁路(黑谢-塞卜哈)和西线铁路(的黎波里-加迪尔角)，合同总额42.37亿美元，未完成合同额35.51亿美元。中国建筑工程总公司，目前在建工程均为政府国民住宅项目，工程规模为2万套，累计合同额约合176亿元人民币，项目已完成工程量近半。中国葛洲坝集团公司，有7300套房建工程施工项目，合同金额约合55.4亿美元。截至2月18日，累计完成合同工程量16.8%。中国承包商在利比亚的损失中国铁道建筑工程总公司，在利比亚有35中国承包商在利比亚的损失中国十五冶建设有限公司，承建了FWAM水泥厂和NALOUT水泥厂两个工程项目。中国建筑材料集团有限公司旗下的中建材国际装备有限公司，2009年10月28日签署了日产4600吨熟料水泥厂土建和安装合同，合同总金额逾1.5亿美元。中国冶金科工集团下属子公司中国一冶集团有限公司，有2个工程承包项目，分别为EASTMELITA地区5000套单元住宅和配套服务设施EPC工程总承包项目、米苏拉塔水泥厂生产线一期土建工程项目。两个项目未完成合同金额约为人民币51.31亿元。中国石油天然气集团下属的中石油宣布，暂停在利比亚的开采活动，近400名员工全部撤离，设备封存。中石油在利比亚的设施曾遭袭击，目前还没有公布遭破坏的具体情况。中国水利水电建设集团公司，在建项目6个，合同总额17.88亿美元。政局动乱——政府解体——合同主体消失——血本无归中国承包商在利比亚的损失中国十五冶建设有限公司，承建了FW36中国承包商在利比亚的工程承包风险因素分析面临动乱——政府解体——主题消失——血本无归中国承包商在利比亚的工程承包风险因素分析37四、国际工程承包风险2、以中铁建在沙特承包铁路项目损失41亿为例，讨论风险因素（工程建设的不确定风险因素问题）成本增加之谜中国铁建方面并未透露增加的39亿元成本细节，但是强调与业主的多变和拖延有关。在土建桥梁跨越道路形式、结构形式、车站面积、设备参数、功能需求等方面，业主提出众多变更要求，其中仅土石方开挖就由原来的200万立方米变更为目前的520多万立方米，增加了320多万立方米。“在国内，1立方米土石开挖成本大概20元左右，在沙特可能100元-200元，这部分可能增加成本约4亿-5亿元。”四、国际工程承包风险2、以中铁建在沙特承包铁路项目损失41亿38沙特铁路项目风险因素分析从中国铁建已披露的信息看，中国铁建在投标之前对项目风险评估不足，或许是成本失控更重要的原因。

按照此次项目的“EPC+O&M”总承包模式，中国铁建对项目从设计到最后运营都要负全部责任。但是，此次项目的设计分包商选择法国的索菲特公司和印巴的一家公司担任，似乎有些情非所愿。

Engineer，Procure，Construct头字母缩写。其中文含义是对一个工程负责进行“设计、采购、施工”，与通常所说的工程总承包含义相似。

沙特铁路项目风险因素分析从中国铁建已披露的信息看，中国铁建在39沙特铁路项目风险因素分析中国铁建负责人称，设计分包商的选择以及其他环节，按照工程承包惯例，业主都有一些限定条件，总承包商按照业主的限定条件再进行招标。但是，在这种限定条件下再去招标，中国铁建负责人也承认，“符合条件的可供选择的分包商也比较少。”许多承包商愿意承接EPC项目，除了土建施工，正是因为还可以掌握项目的设计和设备采购，从而可以利用设计优势和优化设计、设备采购赚取更高的利润。由于选择设计承包商受限，中国铁建下属公司中参加麦加轻轨建设子公司的负责人抱怨，麦加项目的设计滞后。对设计滞后的抱怨很难令人同情，这一责任也无法归罪到业主身上。“既然签的是EPC合同，业主就不可能给出详细设计，肯定就是概念设计或者是方案设计，具体施工图的深化设计，都是承包商的义务。”不过，因为在国际工程中，允许设计公司指定采购产品目录，中国铁建如果不是使用自己能控制的设计商，很容易造成成本失控。沙特铁路项目风险因素分析中国铁建负责人称，设计分包商的选择以40沙特铁路项目风险因素分析设计分包商是国外设计公司，这些国外设计公司会对一些材料设备采购有一些偏好，比如用国外的设备，这样可能会增加成本。由于分包商可供选择较少，中国铁建很难在选择分包商时压低价格。”上述业内人士说。由此将导致两个方面的问题，一是无法准确估计成本；二是由于不熟悉欧洲和当地的施工、验收标准和规范，就会经常发生预想不到的工程量增加。麦加轻轨项目土建工程执行美国标准，系统工程执行欧洲标准。中国铁建参加麦加轻轨项目的一位内部人士向本刊记者坦言，工程标准很高，施工难度很大。“为了保证工期，只能增加人手。人手太多又造成‘窝工’，增加人力成本。”沙特铁路项目风险因素分析设计分包商是国外设计公司，这些国外设41沙特铁路项目风险因素分析正常工期状态下，工地都是分区流水作业，比如，浇混凝土的工人先做好一个区，然后负责绑钢筋的工人跟上，同时浇混凝土的工人则转到另一个区。但是，麦加轻轨项目为了赶工期，多增加一套人马，就两边同时浇混凝土，然后绑钢筋的工人也同时上，导致浇混凝土工人此时只能在旁边歇着，此即所谓“窝工”。沙特铁路项目风险因素分析正常工期状态下，工地都是分区流水作业42沙特铁路项目风险因素分析圣城大会战从项目施工开始，中国铁建就面临着施工困难。中国铁建负责人透露，2009年，中国铁建在这一项目上就出现了2.94亿元亏损，到2010年上半年又亏损2.54亿元。但是，中国铁建以亏损额并不大为由未进行披露。“进入2010年第三季度，麦加轻轨项目进入大规模施工阶段，工程成本增加很多，因此麦加项目亏损额集中发生在这个季度，所以才进行披露。”中国铁建负责人解释。为何中国铁建在遭遇到业主提出变更工程内容时不及时停工？一位律师介绍说，按照一般商业惯例，如果业主变更合同，承建方在没有拿到新增的工程进度款或变更索赔没有获得业主确认时，通常有权要求停工，复工时还有权要求业主赔偿停工期间的损失。在上述律师看来，如果业主方面急于开通麦加轻轨项目，更应该提供必须条件，支付必要的代价，否则，中国铁建就可以采取停工方式。中国铁建负责人在接受采访时也坦承，在项目建设过程中，中国铁建确实也有中间止损的可能。按照当初协议，如果项目无法完工，对方没收履约保函，最多可能损失12亿元。沙特铁路项目风险因素分析圣城大会战43沙特铁路项目风险因素分析可是，中国铁建不仅没有要求停工，在变更索赔未获落实的情况下，还从全系统15家单位调集人员驰援现场进行“不讲条件、不讲价钱、不讲客观”的会战。“如果项目终止或者无法按时完工，可能会给整个中东及阿拉伯市场造成一种中国铁建甚至中国公司没有实力和水平进行完工的印象，会影响中国铁建以及中国公司在中东市场的拓展。”中国铁建负责人解释说。中国铁建不是一个公司在会战，而是集整个中国铁路系统之力。铁道部部长刘志军亲自担任麦加轻轨项目领导小组组长，铁道部副部长卢春房担任副组长，要求举全路之力，支持麦加项目建设，每天实时掌握项目建设情况，并派出专家组常驻现场指导工作。中国商务部部长助理仇鸿2010年4月到现场考察后，提交《关于沙特麦加轻轨铁路项目有关情况的报告》。刘志军批示要求按期保质圆满完成建设任务。当然，工程再难，变化再多，中国方面也从未畏难。中国铁建总裁赵广发从2009年8月开始，三次前往麦加轻轨项目现场办公。中国铁建全系统15家单位也进入了“突击状态”。2010年5月4日，中铁十八局集团党委书记郝趁义在天津机关召开专题会议，提出“背水一战”。沙特铁路项目风险因素分析可是，中国铁建不仅没有要求停工，在变44沙特铁路项目风险因素分析“在今年年初，中国铁建系统内各个局级单位就开始动员大家去沙特，吩咐各局级单位随时听命麦加轻轨项目。”一位在沙特参加麦加轻轨项目建设的中国铁建内部员工说。在高峰期时，整个工程则有两万人，主要劳动力为在沙特的印度和巴基斯坦劳工，中国铁建派往麦加的中方人员最多时也达到了上万人。沙特驻中国大使馆基本快变成专门为中国铁建服务，最多时一天给中国铁建劳工人员办60人的护照签证。进入今年8月，随着朝圣即将到来，会战进入“突击战”阶段。中国铁建旗下中铁十八局一位参加了麦加轻轨项目的“8月-9月突击战”人员告诉本刊记者，公司调集了主要局级单位到沙特突击，有30多个厅局级干部在沙特现场，还有不计其数的处级干部，这种场景前所未见。据上述在项目现场工作的员工透露，由于不满麦加轻轨项目的工程进度，铁道部一度将中国铁建在国内所有铁路工程的拨款都停掉。“任何人完不成任务就会被处分，就会被免职。职务在沙场上显得如此轻薄，大家都有命悬一线的感受。”这位中国铁建员工说。他还担心，为了完成最后的突击，中铁建还调了很多国内的技术骨干，可能也会给国内的项目带来延后影响。沙特铁路项目风险因素分析“在今年年初，中国铁建系统内各个局级45沙特铁路项目风险因素分析“走出去”任务“尽管沙特轻轨项目亏损，我们不会放弃与沙特政府未来的合作，更不会放慢国际化战略脚步。”中国铁建负责人表示。在今年1月于阿联酋迪拜举行的中东铁路基础实施论坛上，媒体引述专家看法称，非洲和中东铁路市场目前规模小，但是，由区域性铁路建设而带动的铁路基建市场潜力巨大。预计中东地区国家将在未来一段时期里投资1000亿美元发展本地区的铁路建设，并将迎来铁路建设的高潮。这对于正在积极“走出去”的中国铁道部和铁路建设企业，正是一个未来志在必得的市场。在2010年1月7日召开的全国铁路工作会议上，铁道部部长刘志军表示，铁道部已成立了中美、中俄、中巴、中沙、中委、中缅、中吉乌、中波、中印等境外合作项目协调组，组织国内有关企业开拓境外铁路工程承包和装备出口市场。

根据中国铁建财务报告，2008年营业收入2261.41亿元，其中海外收入占比为7.6%，2009年这一比例为6.2%。中国铁建负责人透露，2010年截至上半年末，海外收入占比仅为4.3%。沙特轻轨项目金额只占其2009年全年营收0.4%。目前中国铁建有180多个在建项目，海外市场主要分布于亚洲和非洲，来自中东市场的占比并不大，据中国铁建负责人介绍，目前不到10%。但是中国铁建方面认为，中东市场还是很有潜力的，如果麦加轻轨项目做得不好，失去信誉，那么可能永远不可能再进入中东市场。沙特铁路项目风险因素分析“走出去”任务46沙特铁路项目风险因素分析“如果麦加轻轨项目完成很好，中国铁建就可以借此敲开沙特和中东市场的大门。目前我们已经获得一些其他的合作信息。”中国铁建负责人说。索赔与补偿中国铁建负责人强调，目前预计的41亿元亏损，只是在目前时间节点上的一个数字，最终麦加轻轨项目是挣钱还是亏损“还未定论”。根据公告，中国铁建已经根据合同向沙特方面递交了变更及索赔资料，沙特方面也承诺在项目结束后将成立专门委员会，商谈相关“索赔和补偿”问题。“我们将按照分批分步申报的方式，包括合同内和合同外的条款，向业主确认索赔额。”中国铁建透露，目前公司已经成了相关部门负责索赔和补偿事宜，由一个副总裁带队的工作小组，已经于10月30日飞赴沙特，专为解决索赔问题。“对于索赔还是比较有信心。”中国铁建负责人称。一位有着多年国际工程索赔经验的律师接受本刊记者采访时分析说，在国际咨询工程师联合会（FIDIC）的EPC合同中，业主一般会对项目的使用功能有一些初步的界定。承包方是否有权索赔，关键看变更后是否对业主项目要求进行了实质性变更，如果进行了实质性变更，总承包方有权提出索赔或补偿的要求。以空调设计的变更为例，在上述律师看来，由于沙特地区中午地表温度高达50摄氏度-70摄氏度，对空调方面要求增加功率并没有体现出业主进行了实质变更，因此，“这一点可能很难构成索赔”。沙特铁路项目风险因素分析“如果麦加轻轨项目完成很好，中国铁建47沙特铁路项目风险因素分析至于赶工期造成成本的增加，则要看造成赶工期的原因而定。麦加轻轨铁路项目从设计、采购、施工到开通运营，合同工期为22个月，扣除斋月、朝觐等宗教习俗和作息习惯的影响，实际工期仅为16个月。“按照惯例，国内同等规模的轻轨铁路项目，从设计到运营尚需两到三年时间，何况在沙特高温的条件下，施工周期应该更长。”北京交通大学轨道智能系统与安全技术研究中心教授贾利民在接受本刊记者采访时说。因此，麦加轻轨项目从一开始就注定了是个必须“赶工期”的工程。中国铁建方面提出，由于业主负责的地下管网和征地拆迁严重滞后，导致了工程成本增加。在上述律师看来，因为业主原因造成工期延误，承包商可以进行索赔，获赔率会比较大。不过，由于承包商与业主在理解上的差别造成的赶工，比如中国铁建认为开通四个车站就算实现35%运能，而业主并不认为如此，上述律师认为很难索赔。此外，贾利民指出，一旦轻轨开始运营，开通运能的提高与建设成本关系不大。“轻轨开通时，基本设施应该基本完备，决定运能的一切东西都应该具备，比如轨道、车辆、车站等，只是一些辅助性设备要进行继续调试和安装，比如车站的人行通道等方面。”按照这种理解，沙特方面要求，在2010年11月开通35%的运能时建成九个车站并无问题。沙特铁路项目风险因素分析至于赶工期造成成本的增加，则要看造成48沙特铁路项目风险因素分析中铁建深陷麦加麦加是伊斯兰教的第一圣城，轻轨项目起于加马拉站，经米纳、穆茨达里法赫，至终点阿拉法特站。正线全长18.06公里，环形折返线长1.6公里，其中高架段长13.36公里。正线为双线，全线共设九座车站，其中高架站七座，另设一座车辆段，轻轨最高运送能力为每小时7万2千人。2009年2月10日，中国铁建与沙特阿拉伯王国城乡事务部签订《沙特麦加萨法至穆戈达莎轻轨合同》（下称合同）。根据合同，轻轨项目采用“EPC+O&M”总承包模式（即设计、采购、施工加运营、维护总承包模式），中国铁建负责麦加轻轨项目设计、采购、施工、系统（包括车辆）安装调试以及从2010年11月13日起的三年运营和维护。该项目合同总金额为66.50亿沙特里亚尔，约为17.7亿美元，按2010年9月30日的汇率，折合人民币120.70亿元。这也是中国铁建首次采取类似模式承建项目，在此之前，多数项目都是EPC模式，即俗称的“交钥匙”工程。中国铁建负责人介绍，麦加轻轨项目采用了议标而非招标方式，在签订合同之前，公司进行过评估认为按照当时的工程量，麦加轻轨项目能够获得盈利，“毛利率可以在8%-10%左右”。因此，并非签约时合同报价存在不合理。之所以会出现后来项目的亏损，中国铁建方面认为，主要是由于项目进入大规模施工阶段后，实际工程数量比签约时预计工程数量大幅度增加所致。比如，空调设计最初是按照室外温度38度进行设计，最后提高到按照46度进行设计，标准提高带来了成本增加。中国铁建自称，由于在某些方面和业主方面理解差别，也导致许多工程需要提前进行，造成了工期紧张。沙特铁路项目风险因素分析中铁建深陷麦加49沙特铁路项目风险因素分析根据合同，2010年11月13日开通运营，达到35%运能；2011年5月完成所有调试，达到100%运能。“在这一点上，我们的理解为开通35%运能，在车站建设方面只需要开通四个车站就可以满足业主需求；而业主则要求我们九个车站在2010年11月就全部开通，这导致了工期紧张。”中国铁建负责人解释说。此外，中国铁建方面认为，业主负责的地下管网和征地拆迁严重滞后，也导致了工期紧张，增加了赶工成本。根据中国铁建公告，按2010年9月30日的汇率折算，麦加轻轨项目合同预计总收入120.70亿元，由于工程量的增加，合同预计总成本160.69亿元，两者相减，合同损失39.99亿元。加上财务费用1.54亿元，中国铁建预计该项目总亏为41.53

亿元。消息宣布之后，10月26日中国铁建复牌，A股股价下跌至7.59元，H股跌至9.59港元。

中铁建进军海外之殇：陷议标陷阱不懂国际规则

10月的最后几天，中国企业在海外频遇波折。10月25日，中国最大的海外工程承包商中铁建发布公告，称公司承建的沙特麦加轻轨项目预计将发生巨额亏损，总亏损额约为41.53亿元人民币。此次海外受损，于中国企业走出去意味着什么？沙特铁路项目风险因素分析根据合同，2010年11月13日开通50沙特铁路项目风险因素分析“不讲价钱”10月25日晚，在上海和香港两地上市的中铁建发布公告称，公司承建的沙特麦加轻轨项目预计将发生巨额亏损。按2010年9月30日的汇率折算，该项目合同预计总收入120.70亿元，合同预计总成本160.69亿元，两者相减，合同损失39.99亿元；若再加上财务费用1.54亿元，该项目总的亏损预计为41.53亿元。早在2008年初，为了缓解朝觐期间的交通压力，沙特国王阿卜杜拉颁布国王令，决定启动圣地麦加-麦地那-吉达三座城市之间的高速铁路项目。去年2月10日，中国国家主席胡锦涛出访沙特，并同阿卜杜拉举行会谈。会谈结束后，中铁建与沙特阿拉伯王国城乡事业部签署了《沙特麦加萨法至穆戈达莎轻轨合同》。前身为解放军铁道建设兵团的中铁建是国资委管理的特大型建筑企业。2009年全年新签合同总额为6013亿元，其中海外新签合同额597亿元。在美国《财富》杂志今年评选的世界500强企业排名中，中国铁建位居133位，在建筑行业排名第一。近年来，中铁建不断刷新海外工程的新纪录。2006年、2007年、2008年共签订海外合同1769亿元，沙特铁路项目风险因素分析“不讲价钱”51沙特铁路项目风险因素分析根据双方合同，中铁建将负责该轻轨项目的设计、采购、施工、系统(包括车辆)安装调试，以及从2010年11月13日起的三年运营和维护。今年11月13日开通运营，达到35%的运能，2011年5月完成所有调试，达到100%的运能。中国铁建总裁赵广发在接受沙特国家电视台采访时说，麦加轻轨铁路项目具有三项世界之最：设计运能最大、每小时运量72000人；室外温度最高，达50多摄氏度；同类项目工期最短，仅有18个月。但随着工程的全面铺开，中铁建发现，实际工程数量比签约时预计工程数量大幅度增加，再加上业主对该项目的2010年运能需求较合同规定大幅提升，导致项目工作量和成本投入大幅增加，计划工期出现阶段性延误。

根据统计，如果按照会计期间划分，麦加轻轨项目于2009年度确认亏损2.94亿元，2010年上半年确认亏损2.54亿元，于2010年第三季度确认亏损36.05亿元。“由于采用EPC+O&M（Engineer，Procure，Construct＋Operate&Maintain的首字母缩写，其中含义是对一个工程负责进行“设计、采购、施工”+“运营&维护”的意思）的总承包模式，项目签约时只有概念设计，业主提出了新的功能需求及工程量增加，到今年6月30日，预计总成本增加到125.44亿元。”中铁建董秘余兴喜在接受媒体采访时说。“议标”陷阱

沙特铁路项目风险因素分析根据双方合同，中铁建将负责该轻轨项目52沙特铁路项目风险因素分析据余兴喜所述，轻轨项目亏损的另一个原因在于工程采用议标方式，而非投标方式，即指定由中铁建进行承建。“议标”即为谈判性采购，是我国在建筑领域里一种使用较多的采购方法。“这是一种采购人和被采购人之间通过一对一谈判而最终达到采购目的的一种采购方式，不具有公开性和竞争性，因而不属于招投标法所称的招标投标采购方式。”商务部研究院研究员王志乐对时代周报说。在合同签订之初，中国驻沙特大使杨洪林在接受媒体采访时说，沙特政府是在2009年1月委托中国政府责成有关公司承建该项目的，这也是2008年夏天中沙两国政府签署《关于加强基础设施领域合作协定》后首个政府间合作项目。公开资料显示，麦加轻轨项目是世界轨道交通建设史上同类项目施工难度最大、建设工期最短、客运能力最大的地铁工程，按照正常的商业规律，其价格理应最高。但最后的结果是，中铁建报出了17亿美元这个偏低价格。而中铁建则澄清说，在签订合同之前，公司进行过评估，认为按照当时的工程量，麦加轻轨项目能够获得盈利，“毛利率可以在8%-10%”。因此，并非签约时合同报价存在不合理。“中铁建的沙特轻轨项目之所以发生亏损，主要原因是不熟悉合同条件，盲目投标。”曾经在世界银行某一项目部任职的刘植荣对时代周报说，“根据合同，设计、建筑、安装、调试一揽子合同都要由他们负责，这在投标前就要充分理解业主提出的设计思想，业主只是原则提出，没有图纸，承包者如果不理解业主的意思，那很容易就会栽进去。”沙特铁路项目风险因素分析据余兴喜所述，轻轨项目亏损的另一个原53沙特铁路项目风险因素分析中铁建已经发布的公告称，公司已经根据双方签署的合同，向业主提交了变更及索赔资料，业主承诺在项目结束后成立专门委员会，商谈相关索赔和补偿问题，但尚未获得业主批准。根据相关会计准则，公司未将相关变更索赔金额计入合同预计总收入。余兴喜说，由于是商业行为，中铁建还未考虑由两国政府出面进行协调，但已经向对方提出了商业索赔的请求。对方希望我们继续执行项目合同，推进轻轨建设进度，保证按时运营。对方提出，将把该轻轨延长线项目交由我们建设。而在刘植荣看来，情况并不乐观：“中铁建执行的是总承包合同，雇主提出建筑要求都是在合同之内的，这是业主的权利。投标时，你就应该全面、正确理解业主的建筑意图，要充分估计业主可能在建筑中提出的要求，要把各种风险考虑进去。中标了大家都高兴，就傻眼了，越干越赔。这就是中国目前海外投标的通病。”

谋求合规经营在刘植荣看来，现在中国的海外投资的最大问题是没吃透国际商业规则。“我给你举个例子，一个在非洲的道路建设项目，中方的工程领导说一年铺路60-70公里，我仔细研究了图纸、合同后，告诉他们一年只能完成5公里。当时他们以为我说笑话，结果当年就完成了5公里。”根据中铁建发布的公告可知，在此次麦加轻轨项目中，工期被延误的其中一个原因是“由业主负责的地下管网和征地拆迁严重滞后”。如果在国内，这样的重大项目，拆迁进度几乎不成问题。

沙特铁路项目风险因素分析中铁建已经发布的公告称，公司已经根据54沙特铁路项目风险因素分析“在海外，一旦听说有中国企业参与竞标，欧美的大企业就会退出竞争，因为他们的报价是中国企业的三倍，没有竞争力。”刘植荣说，“但是因为建筑材料都是国际采购，价格相差无几，我们要把成本降下来，其实还是要牺牲工人利益，思路跟在国内办企业一样。”“欧美企业在海外的工作人员要盖别墅，吃的蔬菜都是飞机从国内运输，工资是中国的50倍。”刘植荣说，“而在海外，一个普通员工的年薪约为5万元人民币，大约是国内的两倍。”商务部的统计数据显示，截至2009年底，我国1.2万家境内投资者在境外设立对外直接投资企业1.3万家，分布在全球177个国家和地区，境外企业资产总额超过1万亿美元，对外直接投资累计净额2457.5亿美元，居全球第15位和发展中经济体第3位，发展势头非常迅猛。但与此同时，中国企业的海外扩张业务也频遭打击，以中铁建为例，由其子公司中铁十四局承建的阿富汗公路项目，曾于2004年6月遭到恐怖袭击，恐怖分子向施工工地帐篷里熟睡的中国工人开枪扫射，造成11人死亡。2008年11月，中国铁建位于尼日利亚的铁路现代化项目被要求停工，原因是项目已被移交给尼日利亚联邦交通部，尼方重新界定了合同范围。该工程合同总额83亿美元，因合同变更造成的具体损失尚未披露。沙特铁路项目风险因素分析“在海外，一旦听说有中国企业参与竞标55沙特铁路项目风险因素分析“在国内，你为了中标而向业主行贿、串标，可能受到的追责也是很轻微，但是在国外完全不是这样。”刘植荣说。在2009年1月14日，世界银行公开裁定，包括中国建筑工程总公司在内的4家中国公司涉嫌在“菲律宾国家道路改善与管理”项目招标过程中存在着相互串通现象，并禁止这些公司参与世界银行融资的其他项目。对于这4家中国企业，世界银行的具体裁决内容为：中国路桥集团被禁止在8年内参与投标（如果表现良好，将会在5年后解禁或减轻制裁）；中国建筑工程总公司和武夷实业6年内被禁止参与投标（如果表现良好，将会在4年后解禁或减轻制裁）；中国地质工程集团公司5年内被禁止参与投标（如果表现良好，3年后将会解禁或减轻制裁）。

沙特铁路项目风险因素分析“在国内，你为了中标而向业主行贿、串56沙特铁路项目风险因素分析“这意味着所有世界银行的项目，都不允许这些中国企业参与，这是很丢人的事情。它们想占领市场，结果永久失去了市场。”刘植荣补充说，“如果那4家公司不被世界银行列入黑名单，每年至少能拿200亿美元的合同。”“我们的国有公司在接受股东价值最大化概念的同时，恰恰在国际上企业责任发生了重大的调整，走向了全面的责任，社会责任、行业责任，甚至走向了全球的责任。”“我们企业接受了承担股东最大化的责任，也接受了社会环境的责任，但是合规问题比较大，我们企业其实变成对现代文明竞争的挑战，要求责任上升一步到位，如果你不接受这个责任，国外就不认可你。”沙特铁路项目风险因素分析“这意味着所有世界银行的项目，都不允57工程风险分类原则课件58演讲完毕，谢谢观看！演讲完毕，谢谢观看！59《工程项目风险分析与管理》研究生课程主讲：周直《工程项目风险分析与管理》研究生课程主讲：周直60第二章风险形成机理回顾风险形成机理概要：作用途径风险因素风险事件风险承受者

风险损失

费用风险损失质量风险损失工期风险损失如：隧道施工风险问题：瓦斯（风险因素）——突出，导致洞室崩塌（风险事件）——对承包人（途径、承受者）——人员伤亡、工程费用、进度损失、企业形象损失（风险损失）第二章风险形成机理回顾风险形成机理概要：61Riskevent

风险事件——相撞Hitlikely?可能碰撞吗？Effectserious?结果严重吗？Riskfactor

风险因素——机械失灵Risk（loss）风险Riskway路径——

车行道上骑自行车风险承受者——骑车人Riskevent

风险事件——相撞Hitlikel62

第三章工程风险分类第一篇风险分析与管理基础第三章工程风险分类第一篇风险分析与管理基63本章主要内容一、风险分类的意义与原则二、风险分类方法三、按风险源的工程风险分类四、风险分类案例

1、了解工程风险分类的目的意义；2、工程风险的基本方法；3、掌握工程风险源分类的原则；4、能针对工程实际，进行风险分类学习要求

本章主要内容一、风险分类的意义与原则1、了解工程64第一节工程风险分类的原则

一、工程风险分类的目的及意义1、便于归类，全面研究风险因素，2、有利于风险分析，为风险辩识提供支持分类的原则二、工程风险分类的意义三、工程风险分类的原则属性明确全面准确实用方便第一节工程风险分类的原则一、工程风险分类的65第一节工程风险分类的原则四、风险分类的概念模型

设风险因素集合Ωr={R1,R2,R3,…,Rn}令：R1={r11,r12,r13…,r1k1}R2={r21,r22,r23…,r2k2}…Rn={rn1,rn2,rn3…,rnkn}其中rij为风险因素，风险因素划分与分类，应满足：Ri∩Rj＝Φi=1,2,3…,nj=1,2,3…,ni≠j风险因素结构图：第一节工程风险分类的原则四、风险分类的概念模型66工程风险分类原则课件67第二节工程风险分类的方法主要方法：一、按性质（纯风险、投机风险）——管理学二、按技术与非技术属性分类——工程技术三、按可接受程度分类（可接受风险与不可接受风险）——决策四、项目包含的范围分类（项目内外）——项目管理五、按风险承受者分类（业主、承包人、第三方）——工程管理六、按风险对象（财产、人身、责任风险）——保险七、按项目生命周期分类（前期、设计、施工、使用）八、按风险起源分类——风险分析学习教材：pp5-13第二节工程风险分类的方法主要方法：68第三节按照工程风险源的分类根据风险因素源进行的工程风险分类：第三节按照工程风险源的分类根据风险因素源进行的工程风险分类69工程风险分类原则课件70工程风险分类原则课件71工程风险分类原则课件72工程风险分类原则课件73工程风险分类原则课件74工程风险分类原则课件75工程风险分类原则课件76第四节工程风险分类案例一、三峡工程项目风险分类二、隧道施工风险分类三、公路选线风险因素分类四、国际工程承包风险1、以中国在利比亚承包工程损失1200多亿为例，讨论风险因素（政治风险问题，风险红利问题）2、以中铁建在沙特承包铁路项目损失41亿为例，讨论风险因素（工程建设的不确定风险因素问题）第四节工程风险分类案例一、三峡工程项目风险分类77案例一：三峡工程项目风险分类本案例按风险起源划分，其风险因素有：

案例一：三峡工程项目风险分类本案例按风险起源划分，其风险因素78工程风险分类原则课件79

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82讨论：风险因素与风险事件的区别下图表示的是三峡工程风险，是三峡工程风险因素还是风险事件？为什么？讨论：风险因素与风险事件的区别下图表示的是三峡工程风险，是三83工程风险分类原则课件84案例二：隧道工程施工风险因素案例二：隧道工程施工风险因素85二、隧道施工风险分类二、隧道施工风险分类86工程风险分类原则课件87工程风险分类原则课件88三、公路选线风险因素分类三、公路选线风险因素分类89四、国际工程承包风险

1、以中国在利比亚承包工程损失1200多亿为例，讨论风险因素（政治风险问题，风险红利问题）（1）背景：卡扎菲政权——军事政变掌权，统一国家，但生产石油的地区疏于严管，政府腐败人民生活问题利比亚曾经是意大利的殖民地。在意大利殖民统治时期，利比亚由三个自治邦组成。东部地区和班加西在很大程度上是自治的。卡扎菲在1969年的一场军事政变中掌权后，依靠武力实现了国家的统一。他还迁都至的黎波里，将利比亚的政治重心向西转移。其政权对东部基本上是不管不顾，尽管利比亚的很多石油财富都在那裏。卡扎菲一定程度上利用部族之争维持了统治，并将自己的部族提拔到关键的安全岗位和决策岗位。他还通过定期改组整个政府，使潜在政治对手失去支持基础或威信，从而成功地抑制了其他政治权力中心的生长。作为其伊斯兰革命意识形态招牌的体现，他还在20世纪80年代对全部民营企业实行国有化。卡扎菲对于利比亚长达40年的领导并没有使得这个国家成为一个人民的国家。相反的，利比亚是目前全世界贪污腐败问题最为严重的国家之一。作为一个原油产量占全球份额2%的国家，利比亚所创造的石油财富并没有惠及其600万人口。

四、国际工程承包风险90利比亚问题背景卡扎菲自己的部落“卡扎法”(Gadhafa)控制著部分武装部队，他们花费数年时间摧毁了对手“瓦尔法拉”(Warfalla)的基地。瓦尔法拉曾被认为是该国最大的部落联盟，但这已成过去。在利比亚的政治忠诚遭受严峻考验之时，很多曾被卡扎菲冷落或压迫的部落都在反对他。瓦尔法拉的几位部落首领日前就曾现身，号召人们推翻卡扎菲。来自利比亚东部的“扎维亚”(Al-Zawiya)部落也在周末加入了示威人群，一位首领曾威胁说，如果卡扎菲继续当权，就要切断至关重要的石油供应。持续的冲突和内战的可能性已经惊扰了全球石油市场，国际油价跃升到两年多以来的最高水平。利比亚动乱将影响整个地中海经济，而作为其前殖民统治者的意大利将首当其冲受到冲击。目前，利比亚内务部长奥贝迪、司法部长亚利等已宣布辞职退出卡扎菲领导的政府，奥贝迪并号召军队支持反对派以及履行“公民法定义务”。此外，至少有7名利比亚驻外大使以辞职来抗议国内的杀害事件，一些高级外交官则呼吁卡扎菲下台。利比亚问题背景卡扎菲自己的部落“卡扎法”91利比亚石油剩余探明可采储量为415亿桶（折合56.81亿吨），居世界第9位和非洲第一位；天然气剩余探明可采储量为14908.91亿立方米，居世界第21位）。油气田主要分布在北部的锡尔特盆地（Sirt)，探明的石油储量占利比亚总储量的80%，石油产量占利比亚总产量的90%，拥有Samah、Beida、Ra即ba、Dahra一Hofra和Bahi大油田。储量超过10亿桶的大型、特大型油田有12个。此外利比亚石油具有油质好、含硫量低、开采成本低的特点。利比亚石油剩余探明可采储量为415亿桶（折合56.81亿吨）92利比亚问题背景及中国企业的损失西方打击：法国等西方八国联军打击：目的瓜分石油，摧毁卡扎菲政府，扶持傀儡？反对派很注意不要成为其西方国家的傀儡政府。战事持续。（思考：八国联军打中国：中国宝贝太多）（2）中国承包业的损失：商务部日前表示，因为利比亚战事，中国企业遭受的直接损失可能高达人民币1233.28亿元。这已是天量损失，但这还仅是全部损失的一个方面，更多的损失还有待统计。利比亚战事升级，对于安理会五大常任理事国来说，只有中国政府面临百分之百的损失。中国海外投资保护的缺失让在利中国企业蒙受巨大损失，是该借机思谋改变的时候了。具体投资损失：利比亚是中国对外承包工程业务的重要市场之一。13家中国央企的投资，主要集中在房屋建设、配套市政、铁路建设、石油和电信领域。包括：利比亚问题背景及中国企业的损失西方打击：93中国承包商在利比亚的损失中国铁道建筑工程总公司，在利比亚有3个工程总承包项目，分别是沿海铁路及延长线(的黎波里-苏尔特)、南北铁路(黑谢-塞卜哈)和西线铁路(的黎波里-加迪尔角)，合同总额42.37亿美元，未完成合同额35.51亿美元。中国建筑工程总公司，目前在建工程均为政府国民住宅项目，工程规模为2万套，累计合同额约合176亿元人民币，项目已完成工程量近半。中国葛洲坝集团公司，有7300套房建工程施工项目，合同金额约合55.4亿美元。截至2月18日，累计完成合同工程量16.8%。中国承包商在利比亚的损失中国铁道建筑工程总公司，在利比亚有94中国承包商在利比亚的损失中国十五冶建设有限公司，承建了FWAM水泥厂和NALOUT水泥厂两个工程项目。中国建筑材料集团有限公司旗下的中建材国际装备有限公司，2009年10月28日签署了日产4600吨熟料水泥厂土建和安装合同，合同总金额逾1.5亿美元。中国冶金科工集团下属子公司中国一冶集团有限公司，有2个工程承包项目，分别为EASTMELITA地区5000套单元住宅和配套服务设施EPC工程总承包项目、米苏拉塔水泥厂生产线一期土建工程项目。两个项目未完成合同金额约为人民币51.31亿元。中国石油天然气集团下属的中石油宣布，暂停在利比亚的开采活动，近400名员工全部撤离，设备封存。中石油在利比亚的设施曾遭袭击，目前还没有公布遭破坏的具体情况。中国水利水电建设集团公司，在建项目6个，合同总额17.88亿美元。政局动乱——政府解体——合同主体消失——血本无归中国承包商在利比亚的损失中国十五冶建设有限公司，承建了FW95中国承包商在利比亚的工程承包风险因素分析面临动乱——政府解体——主题消失——血本无归中国承包商在利比亚的工程承包风险因素分析96四、国际工程承包风险2、以中铁建在沙特承包铁路项目损失41亿为例，讨论风险因素（工程建设的不确定风险因素问题）成本增加之谜中国铁建方面并未透露增加的39亿元成本细节，但是强调与业主的多变和拖延有关。在土建桥梁跨越道路形式、结构形式、车站面积、设备参数、功能需求等方面，业主提出众多变更要求，其中仅土石方开挖就由原来的200万立方米变更为目前的520多万立方米，增加了320多万立方米。“在国内，1立方米土石开挖成本大概20元左右，在沙特可能100元-200元，这部分可能增加成本约4亿-5亿元。”四、国际工程承包风险2、以中铁建在沙特承包铁路项目损失41亿97沙特铁路项目风险因素分析从中国铁建已披露的信息看，中国铁建在投标之前对项目风险评估不足，或许是成本失控更重要的原因。

按照此次项目的“EPC+O&M”总承包模式，中国铁建对项目从设计到最后运营都要负全部责任。但是，此次项目的设计分包商选择法国的索菲特公司和印巴的一家公司担任，似乎有些情非所愿。

Engineer，Procure，Construct头字母缩写。其中文含义是对一个工程负责进行“设计、采购、施工”，与通常所说的工程总承包含义相似。

沙特铁路项目风险因素分析从中国铁建已披露的信息看，中国铁建在98沙特铁路项目风险因素分析中国铁建负责人称，设计分包商的选择以及其他环节，按照工程承包惯例，业主都有一些限定条件，总承包商按照业主的限定条件再进行招标。但是，在这种限定条件下再去招标，中国铁建负责人也承认，“符合条件的可供选择的分包商也比较少。”许多承包商愿意承接EPC项目，除了土建施工，正是因为还可以掌握项目的设计和设备采购，从而可以利用设计优势和优化设计、设备采购赚取更高的利润。由于选择设计承包商受限，中国铁建下属公司中参加麦加轻轨建设子公司的负责人抱怨，麦加项目的设计滞后。对设计滞后的抱怨很难令人同情，这一责任也无法归罪到业主身上。“既然签的是EPC合同，业主就不可能给出详细设计，肯定就是概念设计或者是方案设计，具体施工图的深化设计，都是承包商的义务。”不过，因为在国际工程中，允许设计公司指定采购产品目录，中国铁建如果不是使用自己能控制的设计商，很容易造成成本失控。沙特铁路项目风险因素分析中国铁建负责人称，设计分包商的选择以99沙特铁路项目风险因素分析设计分包商是国外设计公司，这些国外设计公司会对一些材料设备采购有一些偏好，比如用国外的设备，这样可能会增加成本。由于分包商可供选择较少，中国铁建很难在选择分包商时压低价格。”上述业内人士说。由此将导致两个方面的问题，一是无法准确估计成本；二是由于不熟悉欧洲和当地的施工、验收标准和规范，就会经常发生预想不到的工程量增加。麦加轻轨项目土建工程执行美国标准，系统工程执行欧洲标准。中国铁建参加麦加轻轨项目的一位内部人士向本刊记者坦言，工程标准很高，施工难度很大。“为了保证工期，只能增加人手。人手太多又造成‘窝工’，增加人力成本。”沙特铁路项目风险因素分析设计分包商是国外设计公司，这些国外设100沙特铁路项目风险因素分析正常工期状态下，工地都是分区流水作业，比如，浇混凝土的工人先做好一个区，然后负责绑钢筋的工人跟上，同时浇混凝土的工人则转到另一个区。但是，麦加轻轨项目为了赶工期，多增加一套人马，就两边同时浇混凝土，然后绑钢筋的工人也同时上，导致浇混凝土工人此时只能在旁边歇着，此即所谓“窝工”。沙特铁路项目风险因素分析正常工期状态下，工地都是分区流水作业101沙特铁路项目风险因素分析圣城大会战从项目施工开始，中国铁建就面临着施工困难。中国铁建负责人透露，2009年，中国铁建在这一项目上就出现了2.94亿元亏损，到2010年上半年又亏损2.54亿元。但是，中国铁建以亏损额并不大为由未进行披露。“进入2010年第三季度，麦加轻轨项目进入大规模施工阶段，工程成本增加很多，因此麦加项目亏损额集中发生在这个季度，所以才进行披露。”中国铁建负责人解释。为何中国铁建在遭遇到业主提出变更工程内容时不及时停工？一位律师介绍说，按照一般商业惯例，如果业主变更合同，承建方在没有拿到新增的工程进度款或变更索赔没有获得业主确认时，通常有权要求停工，复工时还有权要求业主赔偿停工期间的损失。在上述律师看来，如果业主方面急于开通麦加轻轨项目，更应该提供必须条件，支付必要的代价，否则，中国铁建就可以采取停工方式。中国铁建负责人在接受采访时也坦承，在项目建设过程中，中国铁建确实也有中间止损的可能。按照当初协议，如果项目无法完工，对方没收履约保函，最多可能损失12亿元。沙特铁路项目风险因素分析圣城大会战102沙特铁路项目风险因素分析可是，中国铁建不仅没有要求停工，在变更索赔未获落实的情况下，还从全系统15家单位调集人员驰援现场进行“不讲条件、不讲价钱、不讲客观”的会战。“如果项目终止或者无法按时完工，可能会给整个中东及阿拉伯市场造成一种中国铁建甚至中国公司没有实力和水平进行完工的印象，会影响中国铁建以及中国公司在中东市场的拓展。”中国铁建负责人解释说。中国铁建不是一个公司在会战，而是集整个中国铁路系统之力。铁道部部长刘志军亲自担任麦加轻轨项目领导小组组长，铁道部副部长卢春房担任副组长，要求举全路之力，支持麦加项目建设，每天实时掌握项目建设情况，并派出专家组常驻现场指导工作。中国商务部部长助理仇鸿2010年4月到现场考察后，提交《关于沙特麦加轻轨铁路项目有关情况的报告》。刘志军批示要求按期保质圆满完成建设任务。当然，工程再难，变化再多，中国方面也从未畏难。中国铁建总裁赵广发从2009年8月开始，三次前往麦加轻轨项目现场办公。中国铁建全系统15家单位也进入了“突击状态”。2010年5月4日，中铁十八局集团党委书记郝趁义在天津机关召开专题会议，提出“背水一战”。沙特铁路项目风险因素分析可是，中国铁建不仅没有要求停工，在变103沙特铁路项目风险因素分析“在今年年初，中国铁建系统内各个局级单位就开始动员大家去沙特，吩咐各局级单位随时听命麦加轻轨项目。”一位在沙特参加麦加轻轨项目建设的中国铁建内部员工说。在高峰期时，整个工程则有两万人，主要劳动力为在沙特的印度和巴基斯坦劳工，中国铁建派往麦加的中方人员最多时也达到了上万人。沙特驻中国大使馆基本快变成专门为中国铁建服务，最多时一天给中国铁建劳工人员办60人的护照签证。进入今年8月，随着朝圣即将到来，会战进入“突击战”阶段。中国铁建旗下中铁十八局一位参加了麦加轻轨项目的“8月-9月突击战”人员告诉本刊记者，公司调集了主要局级单位到沙特突击，有30多个厅局级干部在沙特现场，还有不计其数的处级干部，这种场景前所未见。据上述在项目现场工作的员工透露，由于不满麦加轻轨项目的工程进度，铁道部一度将中国铁建在国内所有铁路工程的拨款都停掉。“任何人完不成任务就会被处分，就会被免职。职务在沙场上显得如此轻薄，大家都有命悬一线的感受。”这位中国铁建员工说。他还担心，为了完成最后的突击，中铁建还调了很多国内的技术骨干，可能也会给国内的项目带来延后影响。沙特铁路项目风险因素分析“在今年年初，中国铁建系统内各个局级104沙特铁路项目风险因素分析“走出去”任务“尽管沙特轻轨项目亏损，我们不会放弃与沙特政府未来的合作，更不会放慢国际化战略脚步。”中国铁建负责人表示。在今年1月于阿联酋迪拜举行的中东铁路基础实施论坛上，媒体引述专家看法称，非洲和中东铁路市场目前规模小，但是，由区域性铁路建设而带动的铁路基建市场潜力巨大。预计中东地区国家将在未来一段时期里投资1000亿美元发展本地区的铁路建设，并将迎来铁路建设的高潮。这对于正在积极“走出去”的中国铁道部和铁路建设企业，正是一个未来志在必得的市场。在2010年1月7日召开的全国铁路工作会议上，铁道部部长刘志军表示，铁道部已成立了中美、中俄、中巴、中沙、中委、中缅、中吉乌、中波、中印等境外合作项目协调组，组织国内有关企业开拓境外铁路工程承包和装备出口市场。

根据中国铁建财务报告，2008年营业收入2261.41亿元，其中海外收入占比为7.6%，2009年这一比例为6.2%。中国铁建负责人透露，2010年截至上半年末，海外收入占比仅为4.3%。沙特轻轨项目金额只占其2009年全年营收0.4%。目前中国铁建有180多个在建项目，海外市场主要分布于亚洲和非洲，来自中东市场的占比并不大，据中国铁建负责人介绍，目前不到10%。但是中国铁建方面认为，中东市场还是很有潜力的，如果麦加轻轨项目做得不好，失去信誉，那么可能永远不可能再进入中东市场。沙特铁路项目风险因素分析“走出去”任务105沙特铁路项目风险因素分析“如果麦加轻轨项目完成很好，中国铁建就可以借此敲开沙特和中东市场的大门。目前我们已经获得一些其他的合作信息。”中国铁建负责人说。索赔与补偿中国铁建负责人强调，目前预计的41亿元亏损，只是在目前时间节点上的一个数字，最终麦加轻轨项目是挣钱还是亏损“还未定论”。根据公告，中国铁建已经根据合同向沙特方面递交了变更及索赔资料，沙特方面也承诺在项目结束后将成立专门委员会，商谈相关“索赔和补偿”问题。“我们将按照分批分步申报的方式，包括合同内和合同外的条款，向业主确认索赔额。”中国铁建透露，目前公司已经成了相关部门负责索赔和补偿事宜，由一个副总裁带队的工作小组，已经于10月30日飞赴沙特，专为解决索赔问题。“对于索赔还是比较有信心。”中国铁建负责人称。一位有着多年国际工程索赔经验的律师接受本刊记者采访时分析说，在国际咨询工程师联合会（FIDIC）的EPC合同中，业主一般会对项目的使用功能有一些初步的界定。承包方是否有权索赔，关键看变更后是否对业主项目要求进行了实质性变更，如果进行了实质性变更，总承包方有权提出索赔或补偿的要求。以空调设计的变更为例，在上述律师看来，由于沙特地区中午地表温度高达50摄氏度-70摄氏度，对空调方面要求增加功率并没有体现出业主进行了实质变更，因此，“这一点可能很难构成索赔”。沙特铁路项目风险因素分析“如果麦加轻轨项目完成很好，中国铁建106沙特铁路项目风险因素分析至于赶工期造成成本的增加，则要看造成赶工期的原因而定。麦加轻轨铁路项目从设计、采购、施工到开通运营，合同工期为22个月，扣除斋月、朝觐等宗教习俗和作息习惯的影响，实际工期仅为16个月。“按照惯例，国内同等规模的轻轨铁路项目，从设计到运营尚需两到三年时间，何况在沙特高温的条件下，施工周期应该更长。”北京交通大学轨道智能系统与安全技术研究中心教授贾利民在接受本刊记者采访时说。因此，麦加轻轨项目从一开始就注定了是个必须“赶工期”的工程。中国铁建方面提出，由于业主负责的地下管网和征地拆迁严重滞后，导致了工程成本增加。在上述律师看来，因为业主原因造成工期延误，承包商可以进行索赔，获赔率会比较大。不过，由于承包商与业主在理解上的差别造成的赶工，比如中国铁建认为开通四个车站就算实现35%运能，而业主并不认为如此，上述律师认为很难索赔。此外，贾利民指出，一旦轻轨开始运营，开通运能的提高与建设成本关系不大。“轻轨开通时，基本设施应该基本完备，决定运能的一切东西都应该具备，比如轨道、车辆、车站等，只是一些辅助性设备要进行继续调试和安装，比如车站的人行通道等方面。”按照这种理解，沙特方面要求，在2010年11月开通35%的运能时建成九个车站并无问题。沙特铁路项目风险因素分析至于赶工期造成成本的增加，则要看造成107沙特铁路项目风险因素分析中铁建深陷麦加麦加是伊斯兰教的第一圣城，轻轨项目起于加马拉站，经米纳、穆茨达里法赫，至终点阿拉法特站。正线全长18.06公里，环形折返线长1.6公里，其中高架段长13.36公里。正线为双线，全线共设九座车站，其中高架站七座，另设一座车辆段，轻轨最高运送能力为每小时7万2千人。2009年2月10日，中国铁建与沙特阿拉伯王国城乡事务部签订《沙特麦加萨法至穆戈达莎轻轨合同》（下称合同）。根据合同，轻轨项目采用“EPC+O&M”总承包模式（即设计、采购、施工加运营、维护总承包模式），中国铁建负责麦加轻轨项目设计、采购、施工、系统（包括车辆）安装调试以及从2010年11月13日起的三年运营和维护。该项目合同总金额为66.50亿沙特里亚尔，约为17.7亿美元，按2010年9月30日的汇率，折合人民币120.70亿元。这也是中国铁建首次采取类似模式承建项目，在此之前，多数项目都是EPC模式，即俗称的“交钥匙”工程。中国铁建负责人介绍，麦加轻轨项目采用了议标而非招标方式，在签订合同之前，公司进行过评估认为按照当时的工程量，麦加轻轨项目能够获得盈利，“毛利率可以在8%-10%左右”。因此，并非签约时合同报价存在不合理。之所以会出现后来项目的亏损，中国铁建方面认为，主要是由于项目进入大规模施工阶段后，实际工程数量比签约时预计工程数量大幅度增加所致。比如，空调设计最初是按照室外温度38度进行设计，最后提高到按照46度进行设计，标准提高带来了成本增加。中国铁建自称，由于在某些方面和业主方面理解差别，也导致许多工程需要提前进行，造成了工期紧张。沙特铁路项目风险因素分析中铁建深陷麦加108沙特铁路项目风险因素分析根据合同，2010年11月13日开通运营，达到35%运能；2011年5月完成所有调试，达到100%运能。“在这一点上，我们的理解为开通35%运能，在车站建设方面只需要开通四个车站就可以满足业主需求；而业主则要求我们九个车站在2010年11月就全部开通，这导致了工期紧张。”中国铁建负责人解释说。此外，中国铁建方面认为，业主负责的地下管网和征地拆迁严重滞后，也导致了工期紧张，增加了赶工成本。根据中国铁建公告，按2010年9月30日的汇率折算，麦加轻轨项目合同预计总收入120.70亿元，由于工程量的增加，合同预计总成本160.69亿元，两者相减，合同损失39.99亿元。加上财务费用1.54亿元，中国铁建预计该项目总亏为41.53

亿元。消息宣布之后，10月26日中国铁建复牌，A股股价下跌至7.59元，H股跌至9.59港元。

中铁建进军海外之殇：陷议标陷阱不懂国际规则

10月的最后几天，中国企业在海外频遇波折。10月25日，中国最大的海外工程承包商中铁建发布公告，称公司承建的沙特麦加轻轨项目预计将发生巨额亏损，总亏损额约为41.53亿元人民币。此次海外受损，于中国企业走出去意味着什么？沙特铁路项目风险因素分析根据合同，2010年11月13日开通109沙特铁路项目风险因素分析“不讲价钱”10月25日晚，在上海和香港两地上市的中铁建发布公告称，公司承建的沙特麦加轻轨项目预计将发生巨额亏损。按2010年9月30日的汇率折算，该项目合同预计总收入120.70亿元，合同预计总成本160.69亿元，两者相减，合同损失39.99亿元；若再加上财务费用1.54亿元，该项目总的亏损预计为41.53亿元。早在2008年初，为了缓解朝觐期间的交通压力，沙特国王阿卜杜拉颁布国王令，决定启动圣地麦加-麦地那-吉达三座城市之间的高速铁路项目。去年2月10日，中国国家主席胡锦涛出访沙特，并同阿卜杜拉举行会谈。会谈结束后，中铁建与沙特阿拉伯王国城乡事业部签署了《沙特麦加萨法至穆戈达莎轻轨合同》。前身为解放军铁道建设兵团的中铁建是国资委管理的特大型建筑企业。2009年全年新签合同总额为6013亿元，其中海外新签合同额597亿元。在美国《财富》杂志今年评选的世界500强企业排名中，中国铁建位居133位，在建筑行业排名第一。近年来，中铁建不断刷新海外工程的新纪录。2006年、2007年、2008年共签订海外合同1769亿元，沙特铁路项目风险因素分析“不讲价钱”110沙特铁路项目风险因素分析根据双方合同，中铁建将负责该轻轨项目的设计、采购、施工、系统(包括车辆)安装调试，以及从2010年11月13日起的三年运营和维护。今年11月13日开通运营，达到35%的运能，2011年5月完成所有调试，达到100%的运能。中国铁建总裁赵广发在接受沙特国家电视台采访时说，麦加轻轨铁路项目具有三项世界之最：设计运能最大、每小时运量72000人；室外温度最高，达50多摄氏度；同类项目工期最短，仅有18个月。但随着工程的全面铺开，中铁建发