某咨询纺织行业供应链咨询报告

纺织品1Documentnumber纵向集成的供应链模型给客户提供从棉花到布匹生产甚至是到服装的完整服务贸易\生产1)客户层:最终客户或进一步加工型的客户来源:罗兰贝格访谈,中国市场年鉴供应链模型–纵向集成模型–国内市场(棉花种植)/棉花贸易2)2000年的平均收益水平原因:纺纱纺织/针织染色/印花/后处理服装加工国内市场其他外部客户典型的价格结构典型的收益水平2)市场纺织品–国内市场纵向集成模型–纵向集成者提供从棉花到服装的完整服务比单一产品更能赢得客户市场空间巨大且由于服装市场的需求不断增长,使整个市场呈现增长性可能会出现几个纺织品的品牌3.3%2.6%2.2%4.2%2Documentnumber运作纵向集成的供应链，并不意味着要拥有各个环节，而是要对各个环节具有很强的控制力纵向集成的供应链纵向集成的供应链包括从棉花到成品布匹及从布匹到成衣的完整过程，具体包含以下环节：

1.(棉花种植)/贸易

2.纺纱3.纺织/针织

4.染色/印花/后处理

5.成衣纵向集成的供应链确保各个环节的产品质量在相同的水平上，因而该供应链上的产品可以转到下面的环节上使用但这并不意味着所有的环节都必须掌握在一个公司手里，但作为供应链的集成者为了控制整个供应链，必须控制供应链的每个环节。本模型不排除中间产品销售给第三方客户的业务纺织品–国内市场纵向集成模型–纵向集成者3Documentnumber最大的机遇在于赢得新的客户-最大的威胁是在整个供应链上确保稳定的质量巨大的市场：国内市场空间：3850亿人民币因服装需求的增长带来的整个市场增长加入WTO后，中国可以进口到更多质优价廉的棉花-这通常可以提高产品的质量产品升级到高端市场，可以取代部分进口产品，获取更高的毛利缩短交货期，减少交易费用，提高产品质量整合模型有更多的机会赢得客户创建一个从纺纱到服装加工甚至分销的品牌整个供应链各个环节通过持续改进以保证整个供应链的竞争力通过增加能力可以方便地实现业务扩张有机会通过投资研发能力创建纺织品牌（是创新而不是模仿）实现管理的整合以取代各个环节分散管理的做法纵向集成的各个环节必须保持相同的质量标准各个环节的能力必须足够强大以满足其他环节的需要囿于自己的能力，灵活性受限制——但仍然有外包的可能性集成供应链的管理和组织模型在中国并不常见政府的法规可能影响到纵向集成印染环节在国内很薄弱（就是外包也很难找到合适的服务商）集成供应链可能会影响到征税主体，税收受损的地方政府可能会不支持集成模型。纵向集成将面对激烈的竞争，尤其是来自国外的竞争供应链角色的机会供应链角色的威胁纺织品–国内市场纵向集成模型–纵向集成者4Documentnumber华润轻纺已经具备了供应链上的各个环节——整合计划也在进行中纵向集成供应链模型（国内市场）华润轻纺华润思捷华润万佳华润物流选定的供应链贸易公司已经在各个环节上都拥有外包的工厂棉花:

仓库-锦纶:

-一个工厂-纺织和针织:-七个工厂-印染:-一个工厂-服装:-三个工厂

-一个织袜场华创的相关公司BlueNavy将外包成衣的生产万佳出售部分纺织品在山东同华润纺织已经建立合作关系(始于05/02)纺织品–国内市场纵向集成模型–纵向集成者5Documentnumber尽管需要整合的各个环节都已经存在，但更新技术尤其是印染技术，需要大量的投资华创实现供应链角色的优势华创实现供应链角色的弱势华润纺织的业务涵盖了除棉花种植以外的所有环节华润物流可以为整合的供应链提供一体化的物流服务纵向集成的供应链已经存在并正在整合过程中自有工厂的平均投资回报率达27%自有工厂的产品内销及外销额已经达到25亿人民币已经拥有一批来自贸易公司和生产工厂的客户在新的销售组织架构中，华创将建立一个强大的销售部门以取代分散在各个工厂和贸易公司中的销售部门拥有将锦纶生产和制袜进行纵向集成的成功经验将各个公司的技术和质量水准提高到同一水平需要大量的投资印染是整个供应链中最薄弱的环节目前的各个环节生产能力还不匹配目前还没有自己的研发部门（只是仿制）缺乏纵向集成的现成的管理经验纺织品–国内市场纵向集成模型–纵向集成者6Documentnumber纺织品部分比较强，但缺乏整合评价标准打分原因66464210P1P2P3P4P5P610华润轻纺多年来一直在从事供应链所涉各个环节的业务他们熟悉中国的市场对纵向集成的供应链模型有认识目前供应链纵向集成的操作能力还比较弱华创具备开展新业务所需要的所有的客户、供应商和外包工厂的关系网他们已经运作多年拥有良好的网络拥有一家经营棉花、纱、坯布、成品布和服装的贸易公司，七家纺织品工厂，一家印染厂，一家锦纶厂各个环节的技术和质量水平相距甚远（如印染厂的设备只能染比较窄的布，对其他产品不适用）——需要大量的投资适合纵向集成的信息系统还没有建立多年的纺织品行业经验为华润储备了供应链所涉各个环节的专家香港的贸易公司已经拥有组织整个业务的专家将现有的环节整合为纵向集成的系统对管理而言是个巨大挑战，但从现有的人员中可以建立这样的团队尽管已经存在将一个环节的产品应用到下一个环节的做法，但还不能称为纵向集成的公司在纵向集成的供应链方面没有竞争力在未来三年需要大量的投资以形成市场竞争能力已经在比较小的规模上运作纵向集成模型（贸易公司）已经认识到纵向集成供应链模型——关于纵向集成供应链的商业计划和模型已经完成并在2002/2003年付诸实施未来三年的技术改造投资计划已经启动选择依据：纺织品–国内市场纵向整合模型–纵向集成者7Documentnumber纵向集成供应链模型也可以用于出口市场贸易\生产供应链模型–纵向集成模型–出口(棉花种植)/

贸易原因:纺纱纺织/针织染色/印花/后处理服装加工出口其他外部客户典型的价格结构典型的收益水平2)纺织品–外销纵向集成模型–纵向集成者市场提供从棉花到服装的完整服务比单一产品更能赢得客户中国加入WTO，会增加海外市场对中国纺织品的吸引力3.3%2.6%2.2%4.2%1)客户层:最终客户或进一步加工型的客户来源:罗兰贝格访谈,中国市场年鉴2)2000年的平均收益水平8Documentnumber纵向集成供应链的角色没变——但市场变为出口市场纵向集成供应链纺织品–外销纵向集成模型–纵向集成者纵向集成的供应链包括从棉花到成品布匹及从布匹到成衣的完整过程，具体包含以下环节：

1.(棉花种植)/贸易

2.纺纱3.纺织/针织

4.染色/印花/后处理

5.成衣纵向集成的供应链确保各个环节的产品质量在相同的水平上，因而该供应链上的产品可以转到下面的环节上使用但这并不以为着所有的环节都必须集中在一个公司手里，但作为供应链的集成者为了控制整个供应链必须控制供应链的每个环节本模型不排除中间产品销售给第三方客户的业务9Documentnumber没有重大的投资（用于技术改造）很难让国外客户相信中国纺织品的质量供应链角色的机会供应链角色的威胁纺织品–外销纵向集成模型–纵向集成者巨大的市场：国内市场空间：3850亿人民币因服装需求的增长带来的整个市场增长中国加入WTO后，可以进口到更多质优价廉的棉花-这通常可以提高产品的质量产品升级到高端市场，可以取代部分进口产品，获取更高的毛利缩短交货期，减少交易费用，提高产品质量整合模型有更多的机会赢得客户创建一个从纺纱到服装加工甚至分销的品牌整个供应链各个环节通过持续改进以保证整个供应链的竞争力通过增加能力可以方便地实现业务扩张有机会通过投资研发能力创建纺织品牌（是创新而不是模仿）实现管理的整合以取代各个环节分散管理的做法纵向集成的各个环节必须保持相同的质量标准各个环节的能力必须足够的强大以满足其他环节的需要囿于自己的能力，灵活性受限制——但仍然存在外包的可能性集成供应链的管理和组织模型在中国并不常见政府的法规可能影响到纵向集成印染环节在国内很薄弱（就是外包也很难找到合适的服务商）集成供应链可能会影响到征税主体，税收受损的地方政府可能会不支持集成模型。纵向集成将面对激烈的竞争，尤其是来自国外的竞争国外客户很难相信中国纺织品的质量和企业的研发能力10Documentnumber华润润纺纺织织业业务务已已经经覆覆盖盖了了供供应应链链所所涉涉的的各各个个环环节节––出出口口的的相相关关经经验验华华润润物物流流可可以以提提供供华润润轻轻纺纺选定定的的供供应应链链华创创的的相相关关公公司司纺织织品品––外外销销纵纵向向集集成成模模型型–纵向向集集成成者者纵向向集集成成供供应应链链模模型型（出出口口市市场场））华润润思思捷捷华润润万万佳佳华润润物物流流贸易易公公司司已已经经在在各各个个环环节节上上都都拥拥有有外外包包的的工工厂厂棉花花:仓库库-锦纶纶:-一一个个工工厂厂-纺织织和和针针织织:-七个个工工厂厂-印染染:-一个个工工厂厂-服装装:-三个个工工厂厂-一个个织织袜袜场场BlueNavy将外外包包成成衣衣的的生生产产万佳佳出出售售部部分分纺纺织织品品在山山东东同同华华润润纺纺织织已已经经建建立立合合作作关关系系(始始于于05/02)为华华润润轻轻纺纺提提供供从从深深圳圳到到香香港港的的出出口口服服务务货代代业业务务保税税区区仓仓储储经经验验11Documentnumber通过过贸贸易易和和出出口口业业务务，，华华创创获获得得了了很很好好的的客客户户基基础础————但但印印染染环环节节仍仍然然是是瓶瓶颈颈华创创实实现现供供应应链链角角色色的的优优势势华创创实实现现供供应应链链角角色色的的弱弱势势纺织织品品––外外销销纵纵向向集集成成模模型型–纵向向集集成成者者华润润纺织织的的业业务务涵涵盖盖了了除除棉棉花花种种植植以以外外的的所所有有环环节节华润润物流流可可以以为为整整合合的的供供应应链链提提供供一一体体化化的的物物流流服服务务纵向向集集成成的的供供应应链链已已经经存存在在并并正正在在整整合合过过程程中中自有有工厂厂的的平平均均投投资资回回报报率率达达27%自有有工工厂厂的的产产品品内销销及及外外销销额额已已经经达达到到25亿亿人人民民币币已经经拥有有一一批批来来自自贸贸易易公公司司和和生生产产工工厂厂的的客客户户在新的的销销售售组组织织架架构构中中，，华华创创将将建建立立一一个个强强大大的的销销售售部部门门以以取取代代分分散散在在各各个个工工厂厂和和贸贸易易公公司司中中的的销销售售部部门门拥有有将锦锦纶纶生生产产和和制制袜袜进进行行纵纵向向集集成成的的成成功功经经验验将各个个公公司司的的技技术术和和质质量量水水准准提提高高到到同同一一水水平平需需要要大大量量的的投投资资印染染是整整个个供供应应链链中中最最薄薄弱弱的的环环节节目前前的各各个个环环节节生生产产能能力力还还不不匹匹配配目前前还没没有有自自己己的的研研发发部部门门（（只只是是仿仿制制））缺乏乏纵向向集集成成的的现现成成的的管管理理经经验验到目前前为为止止，，由由于于印印染染环环节节比比较较薄薄弱弱，，出出口口质质量量还还难难以以保保证证12Documentnumber国际际客客户户的的要要求求很很高高————在在技技术术改改造造方方面面投投资资势势在在必必行行评价价标标准准打分分原因因64464010P1P2P3P4P5P610评价价依依据据：：纺纺织织品品––外外销销纵纵向向集集成成模模型型–纵向向集集成成者者华润润轻轻纺纺多多年年来来一一直直在在从从事事供供应应链链所所涉涉各各个个环环节节的的业业务务他们们熟熟悉悉中中国国的的市市场场对对纵纵向向集集成成的的供供应应链链模模型型有有认认识识目前前供供应应链链纵纵向向集集成成的的操操作作能能力力还还比比较较弱弱拥有有多多年年的的出出口口经经验验对对出出口口市市场场比比较较了了解解华创创具具备备开开展展新新业业务务所所需需要要的的所所有有的的客客户户，，供供应应商商和和外外包包工工厂厂的的关关系系网网他们们已已经经运运作作多多年年拥拥有有良良好好的的网网络络拥有有一一家家经经营营棉棉花花、、纱纱、、坯坯布布、、成成品品布布和和服服装装的的贸贸易易公公司司，，七七家家纺纺织织品品工工厂厂，，一一家家印印染染厂厂，，一一家家锦锦纶纶厂厂。。各个个环环节节的的技技术术和和质质量量水水平平相相距距甚甚远远（如如印印染染厂厂的的设设备备只只能能染染比比较较窄窄的的布布，，对对其其他他产产品品不不适适用用））———需需要要大大量量的的投投资资适合合纵纵向向集集成成的的信信息息系系统统还还没没有有建建立立多年年的的纺纺织织品品行行业业经经验验为为华华润润储储备备了了供供应应链链所所涉涉各各个个环环节节的的专专家家香港港的的贸贸易易公公司司已已经经拥拥有有组组织织整整个个业业务务的的专专家家将现现有有的的环环节节整整