营业区绩效管理系统的运作课件

营业区绩效管理系统的运作1营业区绩效管理系统的运作1营业区绩效管理的作用营业区绩效管理的流程与内容与营业部绩效管理工作的接口目录2营业区绩效管理的作用目录2绩效管理系统能协助区经理有效发挥支持\监督\协调的作用具体描述能掌控全局，抓住重点，达成各个战略战术目标全面预警计划调度重点分析掌握营业区经营指标和管理状况掌握分公司政策及利好及时反映营业部存在的问题发现重点问题通过对兄弟营业区绩效分析取长补短设立明确的切实可行的目标提出有针对性的工作举措充分调动资源，实施各项举措反馈改善，开始新一轮的绩效提升循环3绩效管理系统能协助区经理有效发挥支持\监督\协调的作用具体描与此同时绩效管理系统也可以提升区经理自身能力具体描述成为真正意义上的企业家，具备独立运作的经营能力。分析能力执行能力计划能力工作习惯掌握多种分析工具的使用掌握多种分析方法工作的计划性加强，先思后行计划具有操作性对工作计划的执行力度加强对计划的追踪能力提升养成标准化系统运作的工作习惯4与此同时绩效管理系统也可以提升区经理自身能力具体描述成为真分绩效管理的流程及内容年度计划的预算及编制营业区绩效管理作业指导 营业区指导营业部例会作业指导5绩效管理的流程及内容5营业区绩效管理系统营业区绩效管理系统关键概念图年度计划制定及执行营业区绩效追踪会议指导营业部召开绩效追踪会议制定年度工作计划执行年度工作计划营业区年度例会营业区季度例会营业区月度例会指导部召开年/季/周例会指导营业部召开月例会营业区部经理周例会营业区内勤周例会操作目标：指导区经理通过规范召开各类业务会议，对各类业务推动活动进行有效地掌控

编制年度费用预算6营业区绩效管理系统营业区绩效管理系统关键概念图年度计划制定及下发会议通知追踪提交评估\反馈报告定期对结果进行改善初步制定下阶段工作主题相关数据/资讯提取上阶段各项指标诊断分析提交分析报告本部门上阶段工作诊断分析本组各项指标分析主持召开会议上阶段指标及方案点评主持固定议题及专题研讨提出建议制定本部门下阶段工作计划确定下阶段行动方案确定方案追踪落实人会议内容存档本部门会议工作内容存档区经理区辅导专员

营业区综合管理岗营业部营业部助理业务主任

营业区绩效管理作业指导操作流程图7下发会议通知追踪提交评估\反馈报告定期对结果进行改善初步制定适用范围及工作职责营业区经理:规范营业区计划与预算工作;组织制定营业区年度工作计划并监督执行;组织营业区各项会报例会营业区辅导专员及综合管理岗:协助营业区经理制定营业区年度工作计划并监督检查执行情况;营销季、月、周例会业务报告的数据统计及报告制作,营销经营月报的统计及上报,营业区例会纪要的拟写;编制营业区费用预算。营业部经理:制定营业部年度工作计划并组织执行;参加营业区各项会报例会，对本部门的KPI指标和经营状况进行诊断分析，寻找差距，提出改进方案业务主任:参加营业区组织召开的会报例会，并对本组指标和经营状况进行诊断分析，并对营业部的会报制度提出建议及改善举措工作职责适用范围适用于营业区对阶段性KPI状况及各经营系统的运作进行追踪、反馈、评估8适用范围及工作职责营业区经理:规范营业区计划与预算工作;组营业区年度计划及预算编制

制定年度业务计划、工作计划

编制年度费用预算

执行年度工作计划

内容1、营业部按公司要求制定《营业部年度业务计划》初稿2、区经理提出修改意见，部门做修改3、汇总部计划，按统一格式制定《营业区年度业务计划》4、区、部年度计划上报及修改5、报总经理批准后执行年度计划6、各部门计划存档1、区编制年度预算上报营业区2、报财务部并经过总经理批准3、存档并执行年度预算1、营业区按《年度工作计划》执行激励、培训等各项活动2、营业区掌握当日业绩状况3、提交周经营分析报告4、提交营业区月度工作计划（含预算部分）5、营业区内勤填写《业务月度分析表》6、提交《营业区人员月度分析表》7、经理例会中总结上月计划执行情况，安排下月执行项目8、听取营销部、总经理对月度计划的意见9、编制《月度费用计划表》10、追加费用的审核及执行工具附件1：《营业区低值易耗品需求表》附件2：《营业区业务月度分析表》附件3：《营业区人员月度分析表》附件4：《营业区月度费用预算计划表》9营业区年度计划及预算编制制定年度业务计划、工作计划编制年营业区绩效管理作业指导—营业区年度计划研讨会上一年度工作回顾

年度工作计划及各季度工作重点

营业部年度工作计划汇报

固定议题及专题研讨

本年度工作计划布置实施

营业区对上年度工作指标进行回顾及总结,所辖部经理总结上年度部经营绩效并进行小组点评、总结上年度行动方案、举措执行情况内容工具关注指标营业区介绍年度工作计划及所能提供的支援、预算及利好政策等内容。所辖部经理经理汇报营业部年度及各季度的行动方案及工作重点。可进行其它营业区的经验分享或者组织部经理对今年的重点内容进行研讨，也可根据本区的特点研讨本年度的几项重点工作的运作，达成共识。区经理最后总结及布置营业区本年度行动方案及工作重点。全年各项KPI业绩指标、营业区人力发展指标、全年正式业务员净增减量、正式业务员人数、新人三个月六个月留存率、转正率、新增专业导师数量、各级员工收入、晋升营业组数量。附件5《营业区年度工作计划表》附件6《营业部年度工作汇报准备追踪表》10营业区绩效管理作业指导—营业区年度计划研讨会上一年度工作回顾营业区绩效管理作业指导—营业区季度经营分析会开场

上季度绩效点评

固定议题及专题标准

会议记录存档

主持人介绍会议目的、议程、预计时间、考勤内容工具关注指标区经理对本营业区上季达成绩效指标进行分析及点评:部经理总结上季度部经营绩效并进行小组点评、对上季度行动方案进行诊断营业区下季度及下月经营重点分析、公司动态及利好政策宣导、营业区上季增员状况点评及分析、绩优营业部及营业组经验分享、其它机构先进经验分享、下季计划及行动方案研讨并制定追踪及行行动计划、典型案例分析、小组共性问题研讨、各项细致指标（如每周一件保单、如何提升活动率、主力商品、险种组合等）提升方案的研讨确定营业区及营业部下月及下季工作主题、培训计划和重点方案、确定各营业部及营业组下个季度工作目标和计划、指定追踪落实人员附件7《营业区经营系统季度论断表》附件8《营业区季度经营目标及重点工作表》；附件9《营业区季度计划表》计划制定及落实

季度内各项KPI指标；季度营业区人力发展指标、营业区所辖各营业部各层级FYC、营业组数量的增减、准主任数量的增减、正式业务员占比、营业区持有代理人资格证的比例、高峰会入围、钻石获奖人员、《基本法》考核附件10《营业区季度工作追踪表》根据存档内容区经理及区内勤进行追踪11营业区绩效管理作业指导—营业区季度经营分析会开场上季度绩效营业区绩效管理作业指导—营业区月度KPI经营分析会开场

绩效点评

工作检讨

会议记录存档

内容工具关注指标目标落实

附件11《营业区月度工作总结计划表》附件12《营业区月度工作行事例》营业区月度KPI指标；人力指标;新人三个月及六个月转正率;活动率;有效人均件数;各部门FYC;营业部及营业组业绩与考核标准的比较;所辖营业部直接与间接增员人数;绩优业务员占比;钻石获奖人员;竞赛激励方案获奖人员占比;各营业部的辅导及训练计划;营业部的二早及营业组二早行事例主持人说明本次会议的目的、内容、预计时间营业区上月整体经营绩效点评；营业区所辖各营业部完成情况点评；对营业区内的营业组进行综合点评；营业区人力发展状况综述营业区上月绩效表现原因分析；营业区本月工作计划与改善举措；营业区增员状况原因分析；营业区上月培训状况反馈及改进建议；各项竞赛激励方案的追踪和改进方案；主顾开拓方案的执行与分析；营业区上月基础管理工作；基本法考核追踪及预警营业区下月工作目标说明；营业部下月工作目标分解（可分解到周）；营业区达成目标的具体方案和举措；追踪责任人的落实12营业区绩效管理作业指导—营业区月度KPI经营分析会开场绩效营业区绩效管理作业指导—营业区、部经理周经营分析会开场

绩效分析检讨

制定计划

确定责任人

内容工具关注指标交流沟通

介绍会议内容、主题、预计时间营业区对分公司及本营业区上周绩效指标进行点评;各营业部经理对本部上周的绩效状况做分析及汇报;营业部经理汇报下阶段的工作重心和设想邀请绩优营业部及营业组经验分享;营业区下周重点措施及工作的研讨;宣导激励方案;邀请兄弟营业区经验交流;对分公司、营业区所需支援研讨；利好政策宣导；产品推动、产品组合、主顾开拓等方案的专题研讨制定营业区及营业部的下周工作计划并听取营业部经理建议专题研讨

与营业部经理沟通确定营业区下阶段支持\监督\协调的工作内容确定营业区及营业部行动方案及追踪责任人,并形成汇报制度周KPI指标；周活动率；参加创说会及新人培训的增员数量；衔接培训的效果及质量；新人成长步步高主管辅导质量与效果；业务员积累的准主顾量；日出勤率；准增员数量；新增准主顾量；营业部夕会质量及效果附件13：《营业部主任周工作计划表13营业区绩效管理作业指导—营业区、部经理周经营分析会开场绩效情况汇报制定计划追踪执行营业区绩效管理作业指导—营业区内勤工作会议营业区内勤各岗位会报本岗位工作任务完成情况，提出资源要求。营业区经理进行评估，提出指导意见营业区经理根据营业区年、季、月、周的工作重点和营业部经营重点及公司工作安排，主持讨论营业区工作方案、活动方案，形成营业区周工作计划，明确各项工作责任人及工作要求营业区综合管理岗负责形成、分发《会议纪要》并验证实施情况内容14情况汇报制定计划追踪执行营业区绩效管理作业指导—营业区参加营业部经营例会对营业部可能存在的问题做分析相关数据/资讯提取确定本部门例会召开时间并通报营业区对本组各项指标分析并提出建议主持召开会议主持固定议题及专题研讨并对本部门各指标进行分析提出本部门改善举措对部门例会提出建议区经理营业区内勤营业部业务主任营业区指导营业部例会操作流程图15参加营业部经营例会对营业部可能存在的问题做分析相关数据/资讯适用范围及工作职责营业区经理:掌握所参加营业部的各项经营指标情况,针对关注的主要内容提出改善方案。营业区辅导专员及综合管理岗:对营业部相关数据的提供及分析。营业部经理:组织营业部各项会报例会，对本部门的KPI指标和经营状况进行诊断分析，听取营业区对本部门例会的建议，寻找差距，提出改进方案业务主任:对本组指标和经营状况进行诊断分析，对营业部的会报制度提出建议及改善举措适用范围适用于营业区所辖营业部自主经营能力相对较弱的情况工作职责16适用范围及工作职责营业区经理:掌握所参加营业部的各项经营指营业区指导营业部例会作业指导—营业部召开月度经营分析会议开场

上月绩效点评

固定议题

计划制定

内容营业区指导营业部月度例会的指导内容：专题研讨

1、对营业部月度KPI业绩指标的提供.2、提供营业部所需相关会议材料3、与分公司、其它营业区协调沟通推荐成功范例对营业部经验分享提供支持4、营业部会议是否按流程进行\是否简洁高效5、对营业部所需营业区提供的支援做记录及整理6、对营业部疑难问题做整理及讲解7、对营业部辅导\训练\增员\等相关内容提出建议及帮助8、对营业部功能组的建设及运作提供支援9、加强营业部对营业区竞赛\考核\追踪内容的理解10、提示营业部制定月度工作计划,并上报营业区(见附件12及附件13)11、对营业部月度会议进行反馈

主持人介绍会议目的，议程和预计时间、考勤营业部上月整体经营绩效点评、营业部重点改善措施执行措施执行情况反馈营业部上月工作状况分析、营业部主顾开拓及增员等方案执行状况简述及分析营业上月、本月计划及行动调整方案研讨、其它部组先进经验分享、营业部经营系统中存在问题的分析及改善举措、各小组共性问题研讨、百分卡存在问题分析、业务员拜访量提升方案研讨、提升活动率方案研讨、各功能组月度早会\增员\激励\辅导\训练方案等制定各营业部下月工作目标和增员计划、重点措施17营业区指导营业部例会作业指导—营业部召开月度经营分析会议开营业区绩效管理与营业部绩效管理的接口:区绩效管理系统注重在横向（分公司、其他营业区）方面的交流及比较；营业部绩效管理更多在于营业部内部纵深的经营及管理两者都是以提升营业区经理及营业部经理的经营管理能力为前提的,通过绩效管理工具的使用来提升营业区、营业部的基础管理平台，从而带动人力及业绩的增长。都是通过绩效管理工具来发挥全面预警、重点分析、计划调度的作用。两者的工具有部分内容很类似，可以说是相辅相成的，相互衍生。基础管理中所关注的业绩及人力指标相同。18营业区绩效管理与营业部绩效管理的接口:区绩效管理系统注重在横营业区绩效管理系统的运作19营业区绩效管理系统的运作1营业区绩效管理的作用营业区绩效管理的流程与内容与营业部绩效管理工作的接口目录20营业区绩效管理的作用目录2绩效管理系统能协助区经理有效发挥支持\监督\协调的作用具体描述能掌控全局，抓住重点，达成各个战略战术目标全面预警计划调度重点分析掌握营业区经营指标和管理状况掌握分公司政策及利好及时反映营业部存在的问题发现重点问题通过对兄弟营业区绩效分析取长补短设立明确的切实可行的目标提出有针对性的工作举措充分调动资源，实施各项举措反馈改善，开始新一轮的绩效提升循环21绩效管理系统能协助区经理有效发挥支持\监督\协调的作用具体描与此同时绩效管理系统也可以提升区经理自身能力具体描述成为真正意义上的企业家，具备独立运作的经营能力。分析能力执行能力计划能力工作习惯掌握多种分析工具的使用掌握多种分析方法工作的计划性加强，先思后行计划具有操作性对工作计划的执行力度加强对计划的追踪能力提升养成标准化系统运作的工作习惯22与此同时绩效管理系统也可以提升区经理自身能力具体描述成为真分绩效管理的流程及内容年度计划的预算及编制营业区绩效管理作业指导 营业区指导营业部例会作业指导23绩效管理的流程及内容5营业区绩效管理系统营业区绩效管理系统关键概念图年度计划制定及执行营业区绩效追踪会议指导营业部召开绩效追踪会议制定年度工作计划执行年度工作计划营业区年度例会营业区季度例会营业区月度例会指导部召开年/季/周例会指导营业部召开月例会营业区部经理周例会营业区内勤周例会操作目标：指导区经理通过规范召开各类业务会议，对各类业务推动活动进行有效地掌控

编制年度费用预算24营业区绩效管理系统营业区绩效管理系统关键概念图年度计划制定及下发会议通知追踪提交评估\反馈报告定期对结果进行改善初步制定下阶段工作主题相关数据/资讯提取上阶段各项指标诊断分析提交分析报告本部门上阶段工作诊断分析本组各项指标分析主持召开会议上阶段指标及方案点评主持固定议题及专题研讨提出建议制定本部门下阶段工作计划确定下阶段行动方案确定方案追踪落实人会议内容存档本部门会议工作内容存档区经理区辅导专员

营业区综合管理岗营业部营业部助理业务主任

营业区绩效管理作业指导操作流程图25下发会议通知追踪提交评估\反馈报告定期对结果进行改善初步制定适用范围及工作职责营业区经理:规范营业区计划与预算工作;组织制定营业区年度工作计划并监督执行;组织营业区各项会报例会营业区辅导专员及综合管理岗:协助营业区经理制定营业区年度工作计划并监督检查执行情况;营销季、月、周例会业务报告的数据统计及报告制作,营销经营月报的统计及上报,营业区例会纪要的拟写;编制营业区费用预算。营业部经理:制定营业部年度工作计划并组织执行;参加营业区各项会报例会，对本部门的KPI指标和经营状况进行诊断分析，寻找差距，提出改进方案业务主任:参加营业区组织召开的会报例会，并对本组指标和经营状况进行诊断分析，并对营业部的会报制度提出建议及改善举措工作职责适用范围适用于营业区对阶段性KPI状况及各经营系统的运作进行追踪、反馈、评估26适用范围及工作职责营业区经理:规范营业区计划与预算工作;组营业区年度计划及预算编制

制定年度业务计划、工作计划

编制年度费用预算

执行年度工作计划

内容1、营业部按公司要求制定《营业部年度业务计划》初稿2、区经理提出修改意见，部门做修改3、汇总部计划，按统一格式制定《营业区年度业务计划》4、区、部年度计划上报及修改5、报总经理批准后执行年度计划6、各部门计划存档1、区编制年度预算上报营业区2、报财务部并经过总经理批准3、存档并执行年度预算1、营业区按《年度工作计划》执行激励、培训等各项活动2、营业区掌握当日业绩状况3、提交周经营分析报告4、提交营业区月度工作计划（含预算部分）5、营业区内勤填写《业务月度分析表》6、提交《营业区人员月度分析表》7、经理例会中总结上月计划执行情况，安排下月执行项目8、听取营销部、总经理对月度计划的意见9、编制《月度费用计划表》10、追加费用的审核及执行工具附件1：《营业区低值易耗品需求表》附件2：《营业区业务月度分析表》附件3：《营业区人员月度分析表》附件4：《营业区月度费用预算计划表》27营业区年度计划及预算编制制定年度业务计划、工作计划编制年营业区绩效管理作业指导—营业区年度计划研讨会上一年度工作回顾

年度工作计划及各季度工作重点

营业部年度工作计划汇报

固定议题及专题研讨

本年度工作计划布置实施

营业区对上年度工作指标进行回顾及总结,所辖部经理总结上年度部经营绩效并进行小组点评、总结上年度行动方案、举措执行情况内容工具关注指标营业区介绍年度工作计划及所能提供的支援、预算及利好政策等内容。所辖部经理经理汇报营业部年度及各季度的行动方案及工作重点。可进行其它营业区的经验分享或者组织部经理对今年的重点内容进行研讨，也可根据本区的特点研讨本年度的几项重点工作的运作，达成共识。区经理最后总结及布置营业区本年度行动方案及工作重点。全年各项KPI业绩指标、营业区人力发展指标、全年正式业务员净增减量、正式业务员人数、新人三个月六个月留存率、转正率、新增专业导师数量、各级员工收入、晋升营业组数量。附件5《营业区年度工作计划表》附件6《营业部年度工作汇报准备追踪表》28营业区绩效管理作业指导—营业区年度计划研讨会上一年度工作回顾营业区绩效管理作业指导—营业区季度经营分析会开场

上季度绩效点评

固定议题及专题标准

会议记录存档

主持人介绍会议目的、议程、预计时间、考勤内容工具关注指标区经理对本营业区上季达成绩效指标进行分析及点评:部经理总结上季度部经营绩效并进行小组点评、对上季度行动方案进行诊断营业区下季度及下月经营重点分析、公司动态及利好政策宣导、营业区上季增员状况点评及分析、绩优营业部及营业组经验分享、其它机构先进经验分享、下季计划及行动方案研讨并制定追踪及行行动计划、典型案例分析、小组共性问题研讨、各项细致指标（如每周一件保单、如何提升活动率、主力商品、险种组合等）提升方案的研讨确定营业区及营业部下月及下季工作主题、培训计划和重点方案、确定各营业部及营业组下个季度工作目标和计划、指定追踪落实人员附件7《营业区经营系统季度论断表》附件8《营业区季度经营目标及重点工作表》；附件9《营业区季度计划表》计划制定及落实

季度内各项KPI指标；季度营业区人力发展指标、营业区所辖各营业部各层级FYC、营业组数量的增减、准主任数量的增减、正式业务员占比、营业区持有代理人资格证的比例、高峰会入围、钻石获奖人员、《基本法》考核附件10《营业区季度工作追踪表》根据存档内容区经理及区内勤进行追踪29营业区绩效管理作业指导—营业区季度经营分析会开场上季度绩效营业区绩效管理作业指导—营业区月度KPI经营分析会开场

绩效点评

工作检讨

会议记录存档

内容工具关注指标目标落实

附件11《营业区月度工作总结计划表》附件12《营业区月度工作行事例》营业区月度KPI指标；人力指标;新人三个月及六个月转正率;活动率;有效人均件数;各部门FYC;营业部及营业组业绩与考核标准的比较;所辖营业部直接与间接增员人数;绩优业务员占比;钻石获奖人员;竞赛激励方案获奖人员占比;各营业部的辅导及训练计划;营业部的二早及营业组二早行事例主持人说明本次会议的目的、内容、预计时间营业区上月整体经营绩效点评；营业区所辖各营业部完成情况点评；对营业区内的营业组进行综合点评；营业区人力发展状况综述营业区上月绩效表现原因分析；营业区本月工作计划与改善举措；营业区增员状况原因分析；营业区上月培训状况反馈及改进建议；各项竞赛激励方案的追踪和改进方案；主顾开拓方案的执行与分析；营业区上月基础管理工作；基本法考核追踪及预警营业区下月工作目标说明；营业部下月工作目标分解（可分解到周）；营业区达成目标的具体方案和举措；追踪责任人的落实30营业区绩效管理作业指导—营业区月度KPI经营分析会开场绩效营业区绩效管理作业指导—营业区、部经理周经营分析会开场

绩效分析检讨

制定计划

确定责任人

内容工具关注指标交流沟通

介绍会议内容、主题、预计时间营业区对分公司及本营业区上周绩效指标进行点评;各营业部经理对本部上周的绩效状况做分析及汇报;营业部经理汇报下阶段的工作重心和设想邀请绩优营业部及营业组经验分享;营业区下周重点措施及工作的研讨;宣导激励方案;邀请兄弟营业区经验交流;对分公司、营业区所需支援研讨；利好政策宣导；产品推动、产品组合、主顾开拓等方案的专题研讨制定营业区及营业部的下周工作计划并听取营业部经理建议专题研讨

与营业部经理沟通确定营业区下阶段支持\监督\协调的工作内容确定营业区及营业部行动方案及追踪责任人,并形成汇报制度周KPI指标；周活动率；参加创说会及新人培训的增员数量；衔接培训的效果及质量；新人成长步步高主管辅导质量与效果；业务员积累的准主顾量；日出勤率；准增员数量；新增准主顾量；营业部夕会质量及效果附件13：《营业部主任周工作计划表31营业区绩效管理作业指导—营业区、部经理周经营分析会开场绩效情况汇报制定计划追踪执行营业区绩效管理作业指导—营业区内勤工作会议营业区内勤各岗位会报本岗位工作任务完成情况，提出资源要求。营业区经理进行评估，提出指导意见营业区经理根据营业区年、季、月、周的工作重点和营业部经营重点及公司工作安排，主持讨论营业区工作方案、活动方案，形成营业区周工作计划，明确各项工作责任人及工作要求营业区综合管理岗负责形成、分发《会议纪要》并验证实施情况内容32情况汇报制定计划追踪执行营业区绩效管理作业指导—营业区参加营业部经营例会对营业部可能存在的问题做分析相关数据/资讯提取确定本部门例会召开时间并通报营业区对本组各项指标分析并提出建议主持召开会议主持固定议题及专题研讨并对本部门各指标进行分析提出本部门改善举措对部门例会提出建议区经理营业区内勤营业部业务主任营业区指导营业部例会操作流程图33参加营业部经营例会对营业部可能存在的问题做分析相关数据/资讯适用范围及工作