信用风险及信保海外追偿经验分享课件

信用风险及信保海外追偿经验分享应收账款管理中心

王殊2009.11.26桂林

信用风险及信保海外追偿经验分享提纲信用风险国际贸易风险的再认识信保海外追偿经验分享三个小专题提纲信用风险一、信用风险－国家风险定义范畴广义国家风险之全球风险（政治、经济、金融）广义国家风险之区域风险一般国家风险（政治、外交、经济、金融、制度、社会）国家风险的微观性（地区、行业、买家）国家风险的多样化（显性、隐性；直接、间接…）一、信用风险－国家风险定义范畴广义国家风险之全球风险（政治、一、信用风险－风险的典型表现政治与主权风险表现形式政策变动政府违约金融或经济危机不可抗力事件贸易政策投资政策金融外汇政策技术标准政府不履行承诺战争、内乱等银行与买家风险表现形式丧失偿付能力（破产、倒闭）商业违约拒收货物拖欠货款导致债权人权利无法实现，损失可能一、信用风险－风险的典型表现政治与主权风险表现形式政策变动政

二.国际贸易风险的再认识1.货的风险运输中的风险/性质上的风险/货权控制风险2.款的风险赊销下的风险/托收下的风险/信用证下的风险3.其他风险破产风险/政治风险/其他被动型风险：现金流、市场价格变动

二.国际贸易风险的再认识1.货的风险三、信保海外追偿经验分享（一）追偿角度看国别买家风险（二）信保海外商账管理三、信保海外追偿经验分享（一）追偿角度看国别买家风险（一）追偿角度看国别买家风险首先，聚焦北美洲…（一）追偿角度看国别买家风险首先，聚焦北美洲…（一）追偿角度看国别买家风险保险损失金额国别分布，美国占头甲（一）追偿角度看国别买家风险保险损失金额国别分布，美国占头甲（一）追偿角度看国别买家风险北美洲美国金额较大、纠纷严重、破产频发和诉讼案多等特点(美国借贷，中国储蓄)次贷危机下贸易保护主义抬头，加重了这一趋势多个出口商对一个买家规模巨大且历史悠久买家出现破产加拿大追偿案件数量较少，其中1/3涉及华人买家地广人稀，人力成本高诉讼时效，安大略省2年，魁北克3年，卑诗6年（一）追偿角度看国别买家风险北美洲（一）追偿角度看国别买家风险聚焦拉丁美洲…（一）追偿角度看国别买家风险聚焦拉丁美洲…（一）追偿角度看国别买家风险南美洲商业环境，风险多元。一是国家干预普遍加强；二是外汇管制严格，法律体系不健全，诉讼成本高，效率低下；三是工会势力普遍强大，劳资纠纷难以解决；四是政策延续性不足，政策失效追偿环境，尚可。巴西、阿根廷08年案件激增，拖欠为主，多家祖企业注重信誉度，还款周期长。（一）追偿角度看国别买家风险南美洲（一）追偿角度看国别买家风险聚焦欧洲…（一）追偿角度看国别买家风险聚焦欧洲…（一）追偿角度看国别买家风险欧洲西欧地区整体经济水平较高，政治稳定，法律体系较发达规范，企业信用意识和法律意识较强；该地区贸易纠纷案件日益增加德国增幅448%，其中破产案件占到50%,ECA普降承保英国追偿成功率下降，破产案件70%西班牙破产企业很少，但信用证止付申请容易，诉讼仲裁成本高东欧地区国家法律体系比较复杂，整体经济水平较低且不稳定，司法系统欠发达，腐败严重；海关、税收等操作普遍不规范独联体地区，法律系统正处于转型期，制度不健全不稳定。企业以非法关闭公司或注册多家公司转移资产逃避债务的情况多发。俄罗斯大额追偿案件爆发，并有多起恶意串通、低报价格案件司法腐败严重，企业往往利用法律对国外债权人设置障碍逃避债务（一）追偿角度看国别买家风险欧洲（一）追偿角度看国别买家风险澳大利亚华人买家多白色家电纠纷普遍诉讼手段须慎用使馆商参处的积极作用

各国环境各不相同对症下药才是解决良策（一）追偿角度看国别买家风险澳大利亚（二）信保海外商账管理1.案件初审：案件构成要素（金额、账龄、货物、买家）2.追偿方案

信保追偿

渠道追偿双管齐下

3.追偿要点：

及时介入、综合谈判策略、快速决策（二）信保海外商账管理1.案件初审：（二）信保海外商账管理信保的砝码：限额风险通报与信息共享潜在的诉讼压力渠道的分类：资信调查公司追账公司、律师事务所（追账、诉讼、破产）货物质量检验机构；货物处置或转卖机构送达公司等渠道的重要性：拨开迷雾；资源的多重性；高效的执行力；专业性欧洲亚洲北美洲南美洲大洋洲非洲78754211923（二）信保海外商账管理信保的砝码：欧洲亚洲北美洲南美洲大洋洲四.三个小专题物权保留破产风险及处置仲裁条款四.三个小专题物权保留一般的物权保留物权保留的展延四.三个小专题－－物权保留一般的物权保留四.三个小专题－－物权保留在运用物权保留法律手段时，通常会遇到以下两个问题，需要我们多加注意：一是在一般物权保留情况下,在善意第三方从债务人(买方)买入货物后,卖方将失去物权保留权；二是在债务人破产时,物权保留具有积极意义，当货物仍在买方手中时,卖方可以向法院申请，将物权仍属卖方的货物退回。四.三个小专题－－物权保留在运用物权保留法律手段时，通常会遇到以下两个问题，需要我们多破产风险：美国：截至2009年6月底的过去12个月中，商业破产案件为55,021件，同比上一年度上升67％英国：2009年第2季度共有5,055家企业自愿申请或被强制清算，同比上一年度上升39.1％，其中被强制清算企业共1,457家，同比上升8.7％，而自愿申请清算的企业共3,598家，同比上升56.8％德国：今年7月份的企业申请破产宗数为3046家，同比去年同期的破产公司2760家，上升10.4%。法国：2009年第3季度，法国进入破产清算程序的企业共计12,508家，与2008年同期相比增幅达11.9%。

四.三个小专题－－破产风险与处置破产风险：四.三个小专题－－破产风险与处置企业破产类型多样，但万变不利其宗，以美国为例第七章：企业清算(Liquidation)第十一章：企业重组(Reorganization)非破产清算:(AssignmentfortheBenefitofCreditors)核心资产转移:(AcquisitionofAssets)非法关闭:(WindingDownBusiness)角色解读：破产人、破产法庭、托管人、债权人委员会、委员会律师、债权人、债权人律师、投资人四.三个小专题－－破产风险与处置企业破产类型多样，但万变不利其宗，以美国为例四.三个小专题利用关键供货商地位，争取全部清偿案例：2007年底至2008年2月，国内出口商陆续向美国买家A公司出口价值170万美元的营养保健品，最后一笔出运的收汇日为2月29日。3月11日，买家向法院申请破产保护。出口商作为A公司软骨素的主要供货商，被列入了关键供货计划之中，欠款全部清偿。

破产中寻找清偿可能——关键供货商四.三个小专题－－破产风险与处置利用关键供货商地位，争取全部清偿破产中寻找清偿可能——关键供关键供货商：通常是指供应买家销售所需的特定种类、必要的或不可替代性产品或者配件的供应商，在破产程序中的关键供货商是指维持破产期间企业继续存续的核心业务相关的供货商，包括美国国内和外国供应商。

优先无担保债权四.三个小专题－－破产风险与处置关键供货商：通常是指供应买家销售所需的特定种类、必要的或不可管理费用根据美国破产法典，买家破产前20天提货可作为管理费用进行优先清偿。必须提供买家收货证明。请专业律师在一定的时间内向破产法院或经管债务人提起。四.三个小专题－－破产风险与处置管理费用四.三个小专题－－破产风险与处置仲裁仲裁机构《纽约公约》地球人都知道一点背景资料四.三个小专题－－仲裁条款地球人都知道一点背景资料四.三个小专题－－仲裁条款仲裁：凡因执行本合同或有关本合同所发生的一切争议，双方应协商解决，如果经协商不能得到解决，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该仲裁委员会的仲裁程序规则进行仲裁。该委员会的裁决是终局的，对双方都有约束力。

Arbitration：Anydisputearisingfromtheexecutionof,orinconnectionwiththisContractshouldbesettledthroughnegotiation.Incasenosettlementcanbereached,thecaseshallthenbesubmittedtoChinaInternationalEconomicandTradeArbitrationCommissionBeijing,forsettlementbyarbitrationinaccordancewiththecommission’sprovisionalrulesofProcedure.TheawardrenderedbytheCommissionShallbefinalandbindingonbothParties.四.三个小专题－－仲裁条款仲裁：凡因执行本合同或有关本合同所发生的一切争议，双方应协商实务中遇到的问题仲裁条款（仲裁地、仲裁庭）的约定仲裁程序（缺席）仲裁裁决的效力（时效）执行到底如何看待仲裁条款？四.三个小专题－－仲裁条款实务中遇到的问题仲裁条款（仲裁地、仲裁庭）的约定执行到底规避结算方式资信调查补救防范转嫁欠款追讨、处置破产债权分担收取定金保险转嫁风险规避结算方式补救防范转嫁欠款追讨、处置破产债权分担企业风险全程控制交易过程管理环节选择客户谈判签约发货收款货款拖欠控制过程技术支持信用条件信用额度货款跟踪早期催收危机处理接触客户客户信息管理客户信用分析应收账款管理拖欠账款催收事后控制对货款回收的全面监控事前控制客户资信风险的预测事中控制对赊销业务的风险控制企业风险全程控制交易过程管理环节选择客户谈判签约发货收款货款信用风险及信保海外追偿经验分享欢迎提问!欢迎提问!信用风险及信保海外追偿经验分享应收账款管理中心

王殊2009.11.26桂林

信用风险及信保海外追偿经验分享提纲信用风险国际贸易风险的再认识信保海外追偿经验分享三个小专题提纲信用风险一、信用风险－国家风险定义范畴广义国家风险之全球风险（政治、经济、金融）广义国家风险之区域风险一般国家风险（政治、外交、经济、金融、制度、社会）国家风险的微观性（地区、行业、买家）国家风险的多样化（显性、隐性；直接、间接…）一、信用风险－国家风险定义范畴广义国家风险之全球风险（政治、一、信用风险－风险的典型表现政治与主权风险表现形式政策变动政府违约金融或经济危机不可抗力事件贸易政策投资政策金融外汇政策技术标准政府不履行承诺战争、内乱等银行与买家风险表现形式丧失偿付能力（破产、倒闭）商业违约拒收货物拖欠货款导致债权人权利无法实现，损失可能一、信用风险－风险的典型表现政治与主权风险表现形式政策变动政

二.国际贸易风险的再认识1.货的风险运输中的风险/性质上的风险/货权控制风险2.款的风险赊销下的风险/托收下的风险/信用证下的风险3.其他风险破产风险/政治风险/其他被动型风险：现金流、市场价格变动

二.国际贸易风险的再认识1.货的风险三、信保海外追偿经验分享（一）追偿角度看国别买家风险（二）信保海外商账管理三、信保海外追偿经验分享（一）追偿角度看国别买家风险（一）追偿角度看国别买家风险首先，聚焦北美洲…（一）追偿角度看国别买家风险首先，聚焦北美洲…（一）追偿角度看国别买家风险保险损失金额国别分布，美国占头甲（一）追偿角度看国别买家风险保险损失金额国别分布，美国占头甲（一）追偿角度看国别买家风险北美洲美国金额较大、纠纷严重、破产频发和诉讼案多等特点(美国借贷，中国储蓄)次贷危机下贸易保护主义抬头，加重了这一趋势多个出口商对一个买家规模巨大且历史悠久买家出现破产加拿大追偿案件数量较少，其中1/3涉及华人买家地广人稀，人力成本高诉讼时效，安大略省2年，魁北克3年，卑诗6年（一）追偿角度看国别买家风险北美洲（一）追偿角度看国别买家风险聚焦拉丁美洲…（一）追偿角度看国别买家风险聚焦拉丁美洲…（一）追偿角度看国别买家风险南美洲商业环境，风险多元。一是国家干预普遍加强；二是外汇管制严格，法律体系不健全，诉讼成本高，效率低下；三是工会势力普遍强大，劳资纠纷难以解决；四是政策延续性不足，政策失效追偿环境，尚可。巴西、阿根廷08年案件激增，拖欠为主，多家祖企业注重信誉度，还款周期长。（一）追偿角度看国别买家风险南美洲（一）追偿角度看国别买家风险聚焦欧洲…（一）追偿角度看国别买家风险聚焦欧洲…（一）追偿角度看国别买家风险欧洲西欧地区整体经济水平较高，政治稳定，法律体系较发达规范，企业信用意识和法律意识较强；该地区贸易纠纷案件日益增加德国增幅448%，其中破产案件占到50%,ECA普降承保英国追偿成功率下降，破产案件70%西班牙破产企业很少，但信用证止付申请容易，诉讼仲裁成本高东欧地区国家法律体系比较复杂，整体经济水平较低且不稳定，司法系统欠发达，腐败严重；海关、税收等操作普遍不规范独联体地区，法律系统正处于转型期，制度不健全不稳定。企业以非法关闭公司或注册多家公司转移资产逃避债务的情况多发。俄罗斯大额追偿案件爆发，并有多起恶意串通、低报价格案件司法腐败严重，企业往往利用法律对国外债权人设置障碍逃避债务（一）追偿角度看国别买家风险欧洲（一）追偿角度看国别买家风险澳大利亚华人买家多白色家电纠纷普遍诉讼手段须慎用使馆商参处的积极作用

各国环境各不相同对症下药才是解决良策（一）追偿角度看国别买家风险澳大利亚（二）信保海外商账管理1.案件初审：案件构成要素（金额、账龄、货物、买家）2.追偿方案

信保追偿

渠道追偿双管齐下

3.追偿要点：

及时介入、综合谈判策略、快速决策（二）信保海外商账管理1.案件初审：（二）信保海外商账管理信保的砝码：限额风险通报与信息共享潜在的诉讼压力渠道的分类：资信调查公司追账公司、律师事务所（追账、诉讼、破产）货物质量检验机构；货物处置或转卖机构送达公司等渠道的重要性：拨开迷雾；资源的多重性；高效的执行力；专业性欧洲亚洲北美洲南美洲大洋洲非洲78754211923（二）信保海外商账管理信保的砝码：欧洲亚洲北美洲南美洲大洋洲四.三个小专题物权保留破产风险及处置仲裁条款四.三个小专题物权保留一般的物权保留物权保留的展延四.三个小专题－－物权保留一般的物权保留四.三个小专题－－物权保留在运用物权保留法律手段时，通常会遇到以下两个问题，需要我们多加注意：一是在一般物权保留情况下,在善意第三方从债务人(买方)买入货物后,卖方将失去物权保留权；二是在债务人破产时,物权保留具有积极意义，当货物仍在买方手中时,卖方可以向法院申请，将物权仍属卖方的货物退回。四.三个小专题－－物权保留在运用物权保留法律手段时，通常会遇到以下两个问题，需要我们多破产风险：美国：截至2009年6月底的过去12个月中，商业破产案件为55,021件，同比上一年度上升67％英国：2009年第2季度共有5,055家企业自愿申请或被强制清算，同比上一年度上升39.1％，其中被强制清算企业共1,457家，同比上升8.7％，而自愿申请清算的企业共3,598家，同比上升56.8％德国：今年7月份的企业申请破产宗数为3046家，同比去年同期的破产公司2760家，上升10.4%。法国：2009年第3季度，法国进入破产清算程序的企业共计12,508家，与2008年同期相比增幅达11.9%。

四.三个小专题－－破产风险与处置破产风险：四.三个小专题－－破产风险与处置企业破产类型多样，但万变不利其宗，以美国为例第七章：企业清算(Liquidation)第十一章：企业重组(Reorganization)非破产清算:(AssignmentfortheBenefitofCreditors)核心资产转移:(AcquisitionofAssets)非法关闭:(WindingDownBusiness)角色解读：破产人、破产法庭、托管人、债权人委员会、委员会律师、债权人、债权人律师、投资人四.三个小专题－－破产风险与处置企业破产类型多样，但万变不利其宗，以美国为例四.三个小专题利用关键供货商地位，争取全部清偿案例：2007年底至2008年2月，国内出口商陆续向美国买家A公司出口价值170万美元的营养保健品，最后一笔出运的收汇日为2月29日。3月11日，买家向法院申请破产保护。出口商作为A公司软骨素的主要供货商，被列入了关键供货计划之中，欠款全部清偿。

破产中寻找清偿可能——关键供货商四.三个小专题－－破产风险与处置利用关键供货商地位，争取全部清偿破产中寻找清偿可能——关键供关键供货商：通常是指供应买家销售所需的特定种类、必要的或不可替代性产品或者配件的供应商，在破产程序中的关键供货商是指维持破产期间企业继续存续的核心业务相关的供货商，包括美国国内和外国供应商。

优先无担保债权四.三个小专题－－破产风险与处置关键供货商：通常是指供应买家销售所需的特定种类、必要的或不可管理费用根据美国破产法典，买家破产前20天提货可作为管理费用进行优先清偿。必须提供买家收货证明。请专业律师在一定的时间内向破产法院或经管债务人提起。四.三个小专题－－破产风险与处置管理费用四.三个小专题－－破产风险与处置仲裁仲裁机构《纽约公约》地球人都知道一点背景资料四.三个小专题－－仲裁条款地球人都知道一点背景资料四.三个小专题－－仲裁条款仲裁：凡因执行本合同或有关本合同所发生的一切争议，双方应协商解决，如果经协商不能得到解决，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该仲裁委员会的仲裁程序规则进行仲裁。该委员会的裁决是终局的，对双方都有约束力。