2022年光伏建筑一体化行业发展报告

2022年光伏建筑一体化行业发展报告目录contents光伏建筑一体化行业概述01光伏建筑一体化行业环境02光伏建筑一体化行业现状03光伏建筑一体化格局与发展趋势04PART01光伏建筑一体化行业概述BIPV由配电系统、光伏建材和建筑结构组成，其在安全性、观赏性、便捷性和经济性方面都具备优势,有望成为未来建筑光伏的主体。光伏电站可分为集中式电站和分布式电站，与集中式电站直接上网的供电方式不同，分布式电站以用户侧自发自用、多余电量上网，且在配电系统进行平衡调节;分布式电站可分为与建筑结合及与建筑分离两种，按照结合建筑的方式，又可分为BAPV(普通型光伏构件)和BIPV(光伏建筑—体化)。中国光伏发电多以集中式电站推穴W若使光伏对传统能源的渗透进一步加快，分布式光伏份额将持续增加，而建筑光伏中BIPV凭借其在安全性、观赏性、便捷性和经济性方面都具备优势,有望成为未来建筑光伏的主体。BIPV由配电系统(逆变器、配电柜、电缆和防雷接地系统)、光伏建材（光伏组件、钢材、铝型材边框和背板材料等）及建筑结构（支撑构造、防水和保温构造)组成；BIPV组成中光伏建材成本占比最高尔而光伏组件是光伏建材中最重要的部分，原因在于度电成本的下降与光伏组件发曳效率密切相关；BIPV静态投资中，设备及安装工程占总投资比重高达80%，而设备及安装工程中设备购置费占比77.6%，安装相关费用占比24%，设备购置成本更高行业定义光伏建筑一体化行业定义发展历程1234政策扶持初期阶段2006年,颁布《可再生能源法》，对可再生能源并网发电表示明确支持；2009年,财政部、科技部、国家能源局联合发布了《关于实施金太阳示范工程的通知》，意在促进光伏发电的产业化和规模化高度电扶持阶段补贴下降阶段平价阶段2013年,国务院发布《关于促进光伏产业健康发展的若干意见分布式光伏发电市场进入快速开拓期2018年,国家发改委发布《关于2018年光伏发电项目价格政策的通知》，国家能源局发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》,进一步下调补贴力度2019年，补贴进一步下调。中国BIPV联盟在上海成立2021年3月，国家能源局发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》仅保留户用光伏的补贴2021年4月，国家发改委表示2022年起,中央财政补贴全部退出产业链上游87%90%67%98%长生产周期与低产能弹性作用叠加，易产生极端价格。晶硅价格降低使其在BIPV系统中的成本占比下降,对于推动平价上网和BIPV行业发展起到至关重要的作用中国光伏薄膜缺乏专业设备供应商;钢及确储量稀少，CIGS电池感光薄膜涉及四种原材料,工艺复杂,镉具有毒性,工艺要求高；光伏组件的寿命约20-25年,而逆变器中的IGBT等部件寿命约10-15年，光伏组件的生命周期中至少需要更换—次逆变器产业链中游产业链中游为BIPV系统集成商，技术壁垒较高,盈利能力强,包括光伏企业和建筑企业，光伏企业通常同时布局上游和中游，既可销售定制BIPV产品，亦可进行BIPV产品集成安装，建筑企业包括建筑维护、钢结构、幕墙等建筑细分领域龙头企业；在碳中和大背景下，仅靠光伏屋顶发电难以满足建筑物自身用电需求,若要实现建筑物供电自给自足,未来BIPV应用场景将进一步扩大,从屋顶推广至建筑立面，如建筑物幕墙、围护等产业链下游下游BIPV需求端包括住宅房屋、厂房及建筑物和商业及服务用房屋等,而装机量占比的变化则代表需求端低能耗化的紧急程度不一致。厂房及建筑物装机量占比始终最高,其用电特点与BIPV契合程度高,而未来低碳背景下的新建住宅将成第二大装机场景PART02光伏建筑一体化行业发展环境政治环境1允许通过市场化电力交易实现就近售电，分布式发电项目与电力用户可直接交易，也可委托电网企业代售电，向电网企业支付“过网费"。光伏发电补贴力度适度降低，建立普遍适用的分布式发电的技术、市场和政策体系《建筑节能与绿色建筑发展“十三五"规划》《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》优先发展分布式光伏发电，增加光伏发电与其他产业的结合，扩大光伏发电与建筑屋顶、滩涂、湖泊、鱼塘、及农业大棚及相关产业有机结合的新模式，提高光伏发电应用的规模支持居民以屋顶光伏发电及其他形式参与清洁能源的发展并享受行业红利要求到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑面积比重超过50%，绿色建材应用比重超过40%，城镇节能建筑在全国城镇建筑所占比例超过60%，完成居民建筑和公共建筑的节能改造合计6亿平方米。鼓励应用太阳能光伏系统．扩大可再生能源建筑的规模《可再生能源发展"十三五"规划》政治环境2《绿色建筑创建行动方案》《关于2021年风电,光伏发电开发建设有关事项的通知》《国家能源局综合司关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》指出2022年达成城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%的创建目标。同时要求进一步扩大绿色建材的应用。推动超低能耗建筑、近零能耗建筑的发展，推广可再生能源应用和再生水的利用2021年国家给予户用光伏发电项目财政补贴预算额度5亿元，此外依据同年国务院价格主管部门发布的对应政策执行度电补贴。在稳步推进户用光伏发电建设的基础上，建立并网多元保障机制作为实现"双碳"和乡村振兴双重战略目标的重要措施．要求党政机关屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;学校、医院、村委会等公共建筑屋顶不低于40%，工商业厂房不低于30%;农村居民不低于20%。要求相关电网企业切实配合分布式光伏的大规模接入《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》鼓励推动智能光伏应用示范，促进与建筑相结合的光伏发电系统应用。经济环境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月65%为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户。为客户提供有效服务，是我们工作的方向和价值评价的标尺，成就客户就是成就我们自己为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户我们的分析社会环境101中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2WEAREPROFESSIONAL传统光伏建筑一体化行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为光伏建筑一体化行业的消费主力。行业驱动因素截至2021年，国家能源局,国家发改委，住建部，能源综合司等围绕光伏发电发布了一系列目标明确的政策推广分布式发电符合绿色建筑的发展愿景具象化的政策指导为行业的稳定发展奠定了基调。同时建立普适的分布式发电的技术、市场和政策体系,充分发挥分布式发电的经济性有利于降低对补贴的依赖性政策支持国家能源局明确未来将以非水可再生能源消纳责任权重作为各省每年装机规模依据v.l除户用光伏外，其他项目类型实施平价,新建项目可自愿参与市场化交易形成上网电价；市场化电价环境将助力以BIPV为代表的分布式光伏发展,有利于整合资源实现集约开发,促进行业良性竞争市场化电价环境将助力以BIPV为代表的分布式光伏发展碳中和大背景下，绿色建筑技术路径包括三种,其中生态规划关乎城市的顶层设计,需市政和基建部门配合，落地难度高，而施工实施仅在建筑竣工前起作用减碳,效果否可持续om仅有建筑能源路径在建筑全生命周期减少碳排放,且易落地,BIPV作为光伏建筑的重要组成，将在绿色建筑普及过程中持续增长绿色建筑在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展PART03光伏建筑一体化行业现状行业现状BIPV作为建筑节能减排路线的具体路径,在铝镁锰屋面板和光伏发电组件单元板两方面具备成本优势，尽管系统支架配件成本高于传统分布式光伏,但材料造价w总计节省164元n每平方米此外,BIPV使用寿命至少比传统分布式光伏多出30年，潜在节约空间至少达到4,920元每平方米关键字为客户服务是我们存在唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心。行业热点热点一光伏建筑一体化应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高光伏建筑一体化行业热点光伏建筑一体化行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。光伏建筑一体化行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。光伏建筑一体化行业产品质量有待提升制约光伏建筑一体化行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。光伏建筑一体化行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国光伏建筑一体化行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业现状自发自用余电上网模式中，分布式光伏发电系统产生的电力主要由用户自行使用,多余的电量于电网出售；户用分布式光伏系统产生的直流电通过逆变器转换成交流电后进入控制柜，并直接用于家电负载，用户能以光伏发电成本价获得自用电量，剩余电量向电网出售，光伏发电量不足自用时可从电网处购电;自发自用余电上网相对于全额上网的优势在于对阶梯电价有良好的缓冲作用，用电量高时可有效延长高阶梯电价的触发时间，未来将成BIPV的主流形式分布式光伏发电分为两种模式，分别是户用分布式全额上网发电模式及户用分布式余电上网发电模式;全额上网即光伏电站发电全部出售于电网，以户用分布式为例，光伏系统产生的直流电首先通过逆变器转换成可以接入电网的交流电，经过卖方电表后进入电站。安装该分布式电站的家庭不能自用电力a而需从电站购电为家电负载供电;全额上网可为分布式电站业主带来直接的发电收益，该模式有助于推动BIPV的投资及安装

户用分布式全额上网发电模式户用分布式余电上网发电模式市场规模就全球BIPV市场现状而言，全球建筑和基建行业能耗占总能耗的50%，在建筑能耗过高背景下，零能耗建筑成为发展的必然趋势。零能耗是指利用光伏发电、地源热等可再生能源技术，为建筑物补充采暖制冷系统所需的能耗，实现“零能耗”目标。BIPV具有节约建材、供电可靠且灵活、节能降耗等优势，BIPV将成为零能耗建筑的主流形式。随着各国相继出台零能耗建筑目标，BIPV潜在市场空间巨大，根据数据，2020年BIPV全球累计装机容量约为3GW,同比2019年增长约100%左右，市场规模为144亿元，未来发展前景广阔，面临的是一片蓝海WorkReport行业痛点光伏建筑一体化行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，光伏建筑一体化行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，光伏建筑一体化行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，光伏建筑一体化行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于光伏建筑一体化行业的发展产品质量问题质量参差不齐高端产品发展落后光伏建筑一体化行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大中国国家政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，光伏建筑一体化行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，光伏建筑一体化行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，光伏建筑一体化行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于光伏建筑一体化行业的发展行业发展建议（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范光伏建筑一体化行业生产流程，并成立相关部门，对科研用光伏建筑一体化行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证光伏建筑一体化行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：光伏建筑一体化行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土光伏建筑一体化行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，光伏建筑一体化行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。提升产品质量全面增值服务多元化融资渠道单一的资金提供方角色仅能为光伏建筑一体化行业企业提供“净利差”的盈利模式，光伏建筑一体化行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的光伏建筑一体化行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土光伏建筑一体化行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。光伏建筑一体化行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。PART04光伏建筑一体化格局与发展趋势竞争格局竞争格局1就我国BIPV市场现状情况而言，目前国内市场仍处于发展初期，2020年，我国6家主要企业的BIPV装机容量达709MW，对应总安装面积377万平方米。整体市场相对集中，产业规模仍有较大发展空间。从2020年开始，光伏企业纷纷布局BIPV市场。全球市场看，BIPV市场的主要参与者包括ONYX太阳能集团、默克、AGC、阿斯特和亚玛顿等，下游客户主要分为工业、商业和住宅。国内上市公司也竞相入局，目前已有隆基股份、东方日升、福莱特、亚玛顿、阳光电源、中信博、东方雨虹等布局BIPV相关业务。竞争格局2据隆基股份年报数据显示，2020年隆基股份营业收入545.83亿元，同比增加65.92%，得益于国内国外光伏市场的不断繁荣，市场增长率常年保持在30%以上，其中2020年隆基股份太阳能组件及电池业务收入3639亿元，占整体收入的66.39%，行业发展趋势2019202020212022政策推进全球BIPV发展政策推动BIPV发展，国外政策相对严格，国内政策逐步跟进。国际上看，欧盟、美、日等国均对绿色建筑提出了目标，如日本提出2030年所有新建建筑和住宅平均实现零能耗；美国一些地区政策则更加严格，宾夕法尼亚州2018年生效的净零能耗居住建筑相关条例要求，每平方英尺新建房屋必须安装2W光伏系统，加州从2023年开始所有新建房都要强制性安装太阳能，BIPV或成为标配。整体试点名单公布整县试点名单公布，各省光伏规模快速扩大。2021年9月14日，国家能源局发布《公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单的通知国能综通新能〔2021〕84号》，全国共676个县（市、区）列为屋顶分布式光伏开发试点，整体规模或将达200GW。国家能源局依托可再生能源发电项目开发建设按月调度机制，按季度公布相关信息，加快整县推进速度，该批整县推进项目将早于2025年完成。聚焦投资业务光伏建筑一体化行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。光伏建筑一体化行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期