台湾电子资讯工业发展愿景与策略

台灣電子資訊工業發展願景與策略賴樹鑫(Class2000)

中華採購管理協會理事長October7,20021報告大綱台灣電子資訊工業發展現況半導體產業液晶顯示器產業IA產業無線通訊產業網路多媒體產業台灣資訊電子工業發展策略與願景2101001,000US$B第三波資訊革命Internet系統潮$20BPC潮$460B後PC時代PC時代消費市場企業市場突破以PC為網路節點的概念，Non-PC產品興起網路潮?資料來源：IDC，資策會MIC整理3資訊家電蓄勢待發CommunicationsandcontrolHomeRFHomePNAPhoneLineNetworkCameraScannerPowerLineNetworkHomeNetHubScreen

phoneNetworkcameraIEEE1394EntertainmentCenterPublicnetworks/PSTN/ADSL,Cable,Sat.PrinterHomeNetworkSharedInternetaccessHomeautomationAlarm&SafetyEntertainmentAppliancemonitoringEnergyManagement

ThinClientWirelessComm.Bluetooth,3G4台灣電子資訊工業發展現況資訊硬體產值居世界第三位

十項產品居世界市場佔有率之第一半導體產業產值居世界第四

專業分工體系液晶顯示器產業產值快速成長全球資訊廠商重要採購地5核心競爭力演變nHardware

Software,Telecom,Components

n

OEM

ODM

ServicenManufacturing

Production&SalesManagementnProcessInnovation

ProductInnovation6核心競爭力演變研發設計中心全球運籌中心客戶回饋附加價值高替代性低附加價值低替代性高附加價值高替代性低原始設計標準創新裝配生產服務行銷整合台灣IT產業發展趨勢7半導體產業US$B半導體產業產值演變Source:IEK/ITRI,OCIID/MOEA產業現況

積極建置12"吋晶圓廠產業結構完整，全球唯一專業分工體系發展願景

建立SoC自主技術，提昇產品技術加強國內外策略聯盟與市場開拓2006年成為世界第三大主要供應國產業產值達850億美元產品產值340億美元，三家公司進入全球Top10發展策略

－建構以系統需求導向之創新模式，提高產品自製率－參與國際規格標準之制定－運用SIP聯盟建立IP交易平台，推動矽智權之再用－發展「SoC/EmbeddedSoftware」產業8台灣半導體產業結構資料來源：工研院經資中心ITIS計畫(Mar.2002)晶粒測試及切割長晶晶圓切割設計導線架測試封裝製造光罩晶圓光罩設計邏輯設計封裝化學品CADCAE材料設備儀器資金人力資源服務支援貨運海關科學園區140416483781320成品測試9液晶顯示器產業產業現況總投資額逾NT$3000億零組件上游體系形成大尺寸產能逐漸擴充，且積極進入第四代生產發展願景

LCD產業成為全球第二大供應地以LCD面板為推動重點，預計2006年產值200億美元，面板自給率達70%，零組件達40%建構台灣為平面顯示器FPD產業生產重鎮發展策略推動成立LCD產業之研發聯盟建立LCD產業供應鏈體系，以降低成本US$B液晶顯示器產業產值演變Source:OCIID/MOEA10玻璃璃基基板板ITO玻玻璃璃彩色色濾濾光光片片偏光光膜膜液晶晶背光光模模組組驅動動IC台灣灣康康寧寧中晶晶光光電電鉅晶晶、、發發殷殷碧悠悠、、正正達達台灣灣板板保保劍度度錸德德勝華華默克克光光電電台灣灣凸凸版版展茂茂、、劍劍度度和鑫鑫、、昌昌益益奇美美、、勝勝華華宏東東洋洋協臻臻、、力力特特日東東電電工工*汎汎納納克克*住住友友化化學學*台台灣灣默默克克輔祥祥、、瑞瑞儀儀先益益、、大大億億元津津、、福福華華盛美美、、寰寰宇宇中強強光光電電台灣灣奈奈普普等等二二十十餘餘家家聯電電茂茂矽矽華邦聯詠致新科技TNLCDSTNLCDTFTLCD勝華、光聯碧悠、美相華映、勝華、、南亞、光光聯碧悠、國喬、、凌巨、高雄日立、台台灣愛普生等等聯友、元太、、華映、達碁碁統寶、奇美、、瀚宇、廣輝輝模組廠商達威、久正、、所羅門、夏夏普電子泉毅、晶采、、眾福、上靖靖全台晶像..等十多家消費產品資訊產品通信產品儀表產品上游材料中游面板下游應用攜帶電視VCDPlayer投影機家電產品手錶計算機筆記型電腦LCDMonitor數位相機PDA行動電話汽車導航呼叫器視訊電話工業儀表醫療儀表飛行儀表影視產品*表示計畫中中台灣LCD產產業結構11台灣液晶產業業發展願景液晶顯示器產產業成為全球球重要供給地地0.88.7280%56%37%29%US＄B資料來源:OCIID/MOEA整整理，2001/122005年年LCD面板板產值將突破破100億美美金全球市場佔有率1220002005451523801020304050PANELP&MUS$B面板產值佔世界市場30%以上面板自給率達63%以上LCD相關零組件自給率達30%以上Prod.ValueofTaiwan台灣液晶產業業發展願景產業體系形成成，提昇零組組件自給率13成本全面降低增進研發能力人力資源有效運用降低零組件、材料費用─製造本土化─規格標準化─廠商間合作機制的形成─降低專利成本加強專利之取得與日商建立長期合作關係短期方面加強人才引進長期內加強人才培育未來發展策略略與行動方案案14IA產業業產業現況況廠商積極極投入相相關產品品SmartHandheldDevices(SHD)為為主2000年產量量達647萬台台，成長長率達89.5%，產值達13.2億美元元，成長長率達58%發展願願景2006年產值值達75億美元元，佔全全球市場場23.9%，產量達64百萬萬台，佔佔全球市市場43.4%成為全球球第一大大資訊家家電產品品供應中中心發展策策略結合系統統平台主主力大廠廠(WinCE,Palm)，掌握握全球IA市場場脈動，，協助業業者迅速速開發量量產運用大中中華市場場，制定定具影響響力技術術標準，，推動世界級技技術、產產品及品品牌US$MIA產業產值值演變Source:OCIID/MOEANote：包括Screenphone,Thinclient,NetTV,SHD等產品1500-04台灣灣IA產產業CAGR達達53.5%ThinClient全球球佔有率率已超過過50%，穩居居世界第第一SHD成成長最為為迅速，，為台灣灣IA產產業的當當紅產品品，2003年年超越NetTV數位廣播播若順利利推出，，將帶動動NetTV另另一波快快速之成成長ScreenPhone產產品定位位不明，，若無意意外，將將逐步轉轉型甚或或退出市市場資料來源源：資策策會MIC，2001年12月台灣IA產業成成長趨勢勢16台灣IA產業垂垂直分工工趨勢分分析硬體技術關鍵零組件IA產品行銷通路路應用服務務軟體技術術網路服務務17IA產業之推推動政策策[註:IA用戶端產品網路骨幹建構網路服務功能建構應用服務建構策略構想IntelPCATIOMAP&IDSPSONYMemoryStick&GameConsolePanasonic/Toshiba

SecureDigitalCardCisco(CDN)NortelIBMService(OSGI)MicrosoftServiceOracleServiceIBM(WebsphereEveryplace)IDCIBMMiddleware(ThinClient)OracleMiddleware(ThinClient)MicrosoftGameConsole成立網路安全SIG,ITVSIGIA聯盟工作重點初步成果未來重點工作]經由IA用戶端產品、網路骨幹、網路

服務功能及應用服務等構面之建設，共同努力完成IAServiceInfrastructure，才能真正使IA產業發展起化學作用，突飛猛進！18無線通訊訊產業產業現況況MobilePhone為主要產產品，2000年產值值達5.29億美美元，，產量1300萬台WLAN與Bluetooth相關關產值逐逐漸成長長發展願願景2006年成為為手機王王國，產產量逾2億台，，產值達109億億美元發展策策略選定策略略性產品品大力推推動，如手機、、衛星定定位系統統、無線線區域網網路、藍芽模組組、及應應用內容容(Content)開發行動動電話上上網標準準平台以以加速無無線上網網之普及建立無線線通訊之之關鍵零零組件產產業US$M無線通訊訊產業產值值演變Source:OCIID/MOEA19資料來源源：ABI、In-Stat、工工研院經經資中心心ITIS計計畫-20%-10%0.0%5%10%20%30%40%50%55%0100台灣廠商商實力市場吸引引力(CAGR’00～’05)10203040506070809015%25%35%45%-5%-15%-25%註：1.上圖中中圓圈大大小表示示該項產品品2005年全全球之市市場規模模。2.「台台灣廠商商實力」」係在考量技術術及市場場掌握程程度之前提下下，透過過數項指指標綜合合評量所所得之分分數篩選原則則為適合國內內發展且市場潛力力大、關聯效果果強、具關鍵性性等，能帶動相相關產業業發展選擇行動動電話、、WLAN、、GPS、Bluetooth等等產品品為發展重重點，帶帶動4C產業再再成長行動電話11.6%U.S.$21.4BGPS17.7%U.S.$13.9BWLAN26.2%U.S.$4.3BBluetooth85%U.S.$4.96B?Cordlessphone0.2%U.S.$8BPager-22.3%U.S.$1.2B台灣無線線通訊產產品發展展方向QuestionmarkStarCashCowDog20台灣無線線通訊產產業發展展策略目標無線通訊訊產業發發展策略略(一)加加強產業業上中下下游合作作，以提提昇競爭爭力(二)推推動臺灣灣成為無無線科技技島(三)加加速人才才培育與與引進，，以補人人力缺口口(四)積積極參與與標準制制定，以以掌握技技術方向向2006年產值值109億美元元第三代行行動電話話手機主主要供應應國無線數據據通訊終終端產品品全球市市場佔有有率第一帶動半導導體、資資訊、軟軟體、消消費性電電子等產產業之發發展(五)加加強兩岸岸無線通通訊產業業交流21網路多媒媒體產業業產業現況況2000年產值值達12.9億億美元，，網路服服務及多媒體電電腦軟體體為主嵌入入式式軟軟體體及及網網路路服服務務相相關關產產值值快快速速成成長長發發展展目目標標將台台灣灣建建設設為為「亞太太地地區區最最具具規規模模的的網網路路多多媒媒體體製製作作中中心心」2006年年產產值值達達171億億美美元元，，成成為為我我國國發發展展知知識識/數位位經經濟濟之之標標竿竿產產業業發發展展策策略略規劃劃、、推推動動旗旗艦艦型型計計畫畫(如如數數位位多多媒媒體體智智慧慧城城、、培培養養世世界界級級EB廠廠商商等等)以創創新新生生活活流流行行的的Internet應應用用，，來強強化化產產業業總總體體競競爭爭力力、、建建構構全全球球策策略略合合作作860.01,292.017,16002,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,000199920002006(f)US$M網路路多多媒媒體體產業業產產值值演演變變Source:OCIID/MOEA22網路路多多媒媒體體產產業業範範疇疇-總總體體網路路服服務務終端端設設備備嵌入入式式軟軟體體系統統服服務務網路路多多媒媒體體電電腦腦軟軟體體內容容程程序序元件件及及素素材材-軟軟體體元元件件-功功能能程程式式庫庫-數數位位媒媒體體庫庫-圖圖庫庫/影影片片庫庫-應應用用知知識識庫庫-歷歷史史新新聞聞庫庫-文文化化知知識識庫庫-公公共共資資料料庫庫-即即時時資資訊訊庫庫….工具具軟軟體體-程程式式發發展展工工具具-轉轉換換工工具具軟軟體體-編編輯輯工工具具軟軟體體-編編導導工工具具軟軟體體-管管理理工工具具軟軟體體-網網際際網網路路-有有線線電電視視網網路路-無無線線通通訊訊網網路路-數數位位電電視視網網路路-電電信信網網路路….終端端設設備備-PC-STB-Mobilephone-PDA-IAASPE-MarketplaceSecurityICPGamePortalE-newsE-learningE-FinanceISPIDC專業業服服務務-EAI商用用軟軟體體企業業內內部部：：-CRM-ERP-KM企業業間間：：-SCMIA整合合應應用用軟軟體體嵌入入式式O.S.軟軟體體嵌入入式式晶晶片片軟軟體體電子子商商務務系系統統/解解決決方方案案(EB/EC)多媒媒體體軟軟體體-GAME-CAIContent製製作作-電電腦腦動動畫畫-引引擎擎/平平台台-影影音音軟軟體體提供供服服務務發發展展提供供服服務務使使用用23網路路多多媒媒體體產產業業發發展展目目標標(2005年年)項目目網路路服務務類類網路路多多媒媒體體總計計市場場規規模模(百百萬萬美美元元)6,035佔世世界界比比例例(%)1.5%11244.3NA外銷銷比比例例(%)NA30%CAGR網路路多多媒媒體體電腦腦軟軟體體4,4166%40%37.9%終端端設設備備嵌入入式式軟軟體體793.338%NA81.0%73.2%52.6%成為台台灣發發展知知識/數位位經濟濟之標標竿產產業成為建建構eTaiwan之火火車頭頭工業業成為傳傳統工工業轉轉型之之觸媒媒工業業成為台台灣整整體產產業發發展競競爭力力提升升之平平台24台灣網網路多多媒體體產業業發展展策略略架構構強化產產業總總體競競爭能能力提升台台灣資資訊應應用水水準網路服服務嵌入式式軟體體電腦多多媒體體軟體(亞太地地區最最具規規模的的網路路多媒媒體製製作中中心)(一)產業業整體體面：：數位位多媒媒體智智慧城城(二)重點點發展展領域域：1.世世界級級E-Business計畫畫2.地地球村村數位位學習習中心心3.新新世紀紀寬頻頻網路路行動動社會會健全網路服務環境建構全球策略合作25台灣電電子資資訊工工業發發展策策略持續建建構完完整之之企業業供應應鏈電電子化化系統統，強強化全全球製製造、、研發發、及及運籌籌中心心地位位運用大大中華華經濟濟圈之之生產產及研研發要要素培育具具全球球經營營觀之之中、、高階階管理理人才才擴大產產業聚落範範圍運用策策略聯聯盟或或供應應體系系，建建立關關鍵零零組件件產業業引進技技術或或投資資建立立自主主性之之關鍵鍵零組組件以政府府資源源培植植相關關零組組件工工業加強新新興之之關鍵零零組件件產業之之建置置26台灣資資訊電電子工工業發發展策策略（續））選訂嵌嵌入式式軟體體、系系統整整合、、平面面顯示示器、、ＩＡＡ、無無線通通訊等等為對對象因應產產業核核心由由硬體體工業業邁向向軟體體、通通訊、、關鍵鍵零組組件及及服務務建構完完整的的資訊訊電子子工業業發展展體系系策略性性重點點產業之之輔導導積極推推動建建構全全球運運籌管管理中中心所所需之之軟硬硬體建建設強化優優質具具全球球競爭爭力之之生活活環境境及基基礎設設施，，吸引引國際際企業業來台台設立立研發發中心心加速傳傳統工工業區區知識識化、、數位位化加強基基礎設設施之建置置與改改善27台灣電電子資資訊工工業發發展願願景2006年年TFT-LCD達達到世世界前前二大大、半半導體體及資資訊家家電產產品品達到到世界界前三三大之之主要要供應應地台灣成成為第第三代代行動動電話話主要要供應應地，，無線線數據據通訊訊終終端端產品品全球球市場場佔有有率第第一。。2006年年台灣灣整體體半導導體產產品自自給率率提高高至五五成。。推動網網路多多媒體體產業業發展展，建建構生生產、、生活活及生生態三三生結結合之之優質質知識識社會會，發發展世世界級級企業業ｅ化化應用用環境境與系系統，，成為為台灣灣發展展知識識經濟濟之標標竿產產業。289、静夜四无无邻，荒居居旧业贫。。。12月-2212月-22Wednesday,December21,202210、雨中黄黄叶树，，灯下白白头人。。。22:46:0222:46:0222:4612/21/202210:46:02PM11、以我独独沈久，，愧君相相见频。。。12月-2222:46:0222:46Dec-2221-Dec-2212、故人江海海别，几度度隔山川。。。22:46:0322:46:0322:46Wednesday,December21,202213、乍见翻疑梦梦，相悲各问问年。。12月-2212月-2222:46:0322:46:03December21,202214、他乡生白发发，旧国见青青山。。21十二月月202210:46:03下午午22:46:0312月-2215、比不了得得就不比，，得不到的的就不要。。。。十二月2210:46下午12月-2222:46December21,202216、行动出成成果，工作作出财富。。。2022/12/2122:46:0322:46:0321December202217、做前前，能能够环环视四四周；；做时时，你你只能能或者者最好好沿着着以脚脚为起起点的的射线线向前前。。。10:46:03下下午午10:46下下午22:46:0312月月-229、没有失失败，只只有暂时时停止成成功！。。12月-2212月-22Wednesday,December21,202210、很多事事情努力力了未必必有结果果，但是是不努力力却什么么改变也也没有。。。22:46:0322:46:0322:4612/21/202210:46:03PM11、成功就是是日复一日日那一点点点小小努力力的积累。。。12月-2222:46:0322:46Dec-2221-Dec-2212、世间成事事，不求其其绝对圆满满，留一份份不足，可可得无限完完美。。22:46:0322:46:0322:46Wednesday,December21,202213、不知香香积寺，，数里入入云峰。。。12月-2212月-2222:46:0322:46:03December21,202214、意志坚强强的人能把把世界放在在手中像泥泥块一样任任意揉捏。。21十二二月202210:46:03下下午22:46:0312月-2215、楚塞三三湘接，，荆门九九