天天快商业计划书

-1-公司概况公司产品与业务模式市场与竞争分析商业模式战略与实施管理G.财务与预测H.风险控制

目录-2-公司概况

天天快集团是以“天天快”注册商标的中国国内著名的快递企业。品牌创建于1994年10月，2006年被评为中国驰名商标，并通过ISO9001质量体系认证。目前总部设在中国香港，是中国国内快递行业四大知名品牌之一。集团现有12个集散中心（分别设在北京、上海、无锡、杭州、南京、南昌、金华、临海、泰州、淮安、济南、潍坊），133家加盟连锁公司，3个全资子公司（上海、南京、杭州），集团总人数11000人左右,快递网络分布在国内470多个城市,近700家连锁网点，形成了以珠江三角洲、长江三角洲、环渤海湾地区为重点的快递网络布局，为客户提供全年360天的服务。天天快集团自创立之日起，始终遵循“客户至上”的服务理念，为客户提供限时的、门到门的、安全可靠的服务，并为客户提供以“次日达”为主的服务产品。集团还根据国内客户的要求开发了快件编码管理和快件信息网上查询系统，强化了对快件运行的监控。

集团现有客户12万多家，其中世界500强客户100家左右，主要为电子产品、医药产业、高科技IT产业、货代企业、贸易公司、电子商务、进出口制造企业等。集团每天快件达7万多票，10万多件，主要为文件和小包裹。06年营业额4.2亿元（含连锁网点），净利润7500多万元。公司简介-3-公司概况公司发展历史1994年——公司创立于杭州市，98年成立杭州总部，99年杭州总部迁至上海；1996年——上海公司成立；1997年——南京公司成立；1998年——上海总部成立（杭州总部迁至上海）；1998年——北京公司成立；2005年——天天快集团(香港)有限公司成立；2006年——“天天快”商标被认定为驰名商标，并通过ISO9001认证-4-公司概况股权结构1、天天快集团(香港)有限公司（海外上市壳公司）

Shareholderstructure注册资金：1万港币法人代表：詹际盛股东持股比例：詹际盛32.6%、詹际旺24.2%、詹际炜25.3%、詹际恒17.9%2、上海天天快快递有限公司注册资金：100万元法人代表：詹际盛股东持股比例：詹际盛55%、詹际旺15%、詹际炜15%、詹际恒15%3、上海天怿快递服务有限公司注册资金：50万元法人代表：詹际旺股东持股比例：詹际盛40%、詹际旺60%4、南京天一物流有限公司注册资金：30万元法人代表：詹际恒股东持股比例：詹际盛24%、詹际旺24%、詹际炜24%、詹际恒28%5、浙江天天快递服务有限公司注册资金：100万元法人代表：詹际炜股东持股比例：浙江全日物流有限公司11％、陈哲英40％、占启海25％、占菊英25％6、北京天天快递有限公司（已签定股权转让协议，詹际旺为控股股东）注册资金：30万元法人代表：郑衍义

股东持股比例：郑衍义

60％、刘妍20％-5-公司概况公司产品与业务模式市场与竞争分析商业模式战略与实施管理G.财务与预测H.风险控制

目录-6-公司产品及业务模式公司产品快件递送上门服务公司业务模式

公司目前采取的是“门到门”快递联运一体化服务模式,为客户提供次日投递、定时投递、门到门服务、及其它多样化高附加价值服务产品。

公司核心业务为：文件、小包裹，同时也接受重货快递业务等。公司目前该种业务模式成功关键在于,通过公司覆盖全国大部分县市网点，采取上门取件，送件到户的服务方式，通过地/空多式联运环节提高配送效率，通过建全的快件编码电子商务网络全面地控制服务质量，从而保证了公司在整个快递系统的运作中的工作效率和服务质量。

-7-公司产品及业务模式区域省份网点数量区域省份网点数量华东地区上海市15

辽宁省23江苏省54吉林省7浙江省86黑龙江省15福建省17西南地区四川省32安徽省21重庆市5山东省27贵州省9江西省21云南省19华南地区广东省128西藏自治区1海南省4西北地区陕西省5广西壮族自治区12甘肃省1华北地区北京市47宁夏回族自治区1天津市8新疆7河北省17青海省1山西省1华中地区河南省21内蒙古自治区7湖南省6

湖北省20汇总公司134办事处322网点（公司、办事处、派送点）638公司网点数量-8-公司产品及业务模式公司主要用户日本夏普、日本索尼、阿里巴巴、美国利盟、英国莱茵

等大型企业和国内众多中小企业客户。业务概况随着2000年以来，快递行业竞争加剧，快递行业平均利润逐年下降。但是天天快递却每年至少保持30%利润增长率增长。

2006年底，天天快递四大直营公司（北京、上海、杭州、南京）为天天快集团创造营业收入8000余万元，税后利润1400万元左右。天天快集团（含700余个连锁网点）累计创造营业收入4.2亿元，税后利润7500余万元。未来随着快递行业洗牌，快递行业平均利润将得到大幅提高。天天快递对内加强企业自身管理，对外积极进行资本扩张，天天快未来将迎来发展重要时机。-9-公司概况公司产品与业务模式市场与竞争分析商业模式战略与实施管理G.财务与预测H.风险控制

目录-10-市场与竞争分析全球快递业的发展

1、快递业起源于1960年代末的美国，在1970年代航空货运解除后开始繁荣。由于邮政和其他货运服务不能满足日益增长的企业快运需求，快递产业得以迅速成长并在1980年代快速扩展至全球。

2、快递业是全球经济中增长最快的产业之一。全球快递业2003年收入已超过1300亿美圆，尽管快递行业本身只是全球经济中很小的一部分，但增长迅速，扣除通货膨胀的影响，自1998年以来，增长了35%，平均每年增长6%，几乎是世界经济增长率的2.5倍。

3、全球快递业直接就业人员为125万人比石油冶炼行业人数还要多，支持相关行业265万人的工作。

4、2006年对世界GDP直接贡献为950亿美圆（2006年全球GDP约为40万亿美圆），将近0.24%。

5、快递业的典型运输物品通常是高价值/低重量的物品，如电子器件、流行服装以及制药产品。据OCED估计，占3%航空运输货物重量代表了其总运输价值的40%。

6、快递业最大业绩在于：能够使全球各区域的企业在日益全球化的市场上开展有效的竞争。-11-市场场与与竞竞争争分分析析未来来十十年年全全球球快快递递服服务务业业市市场场前前景景1、未未来来10年全全球球快快递递服服务务的的增增长长率率将将达达到到8%，是是GDP增长长率率的的2倍还还要要多多；；2、这这反反应应了了全全球球贸贸易易的的不不断断扩扩张张，，以以及及快快速速、、可可靠靠的的派派送送需需求求，，特特别别是是在在新新兴兴市市场场。。3、没没有有迹迹象象表表明明新新技技术术的的出出现现（（如如：：E-MAIL），会成为快快递业增长超超越GDP增长的障碍。。4、快递业就业业人数不断增增加以及基于于知识的部门门对快递的需需求加大。未来十年全球快递服服务业的前景景指标年增长率年增长率1998-20032003-2013全球贸易5%7%快递业产出6%8%全球GDP2.50%3.25%资料来源:OxfordEconomicForecasting,2005-12-我国的物流及及快运快递行行业已于2005年12月1日开始完全对对外放开。中中国目前快递递市场规模已已经达到300多亿元，而且且每年还在以以超过30%的速度增长。。有权威人士士认为，未来来10-20年，全球航空空货运将增长长6%，但快递业的的增长是航空空货运业的2倍，即12%，而中国则会会在此基础上上再翻一番，，成为全球增增长最快的地地区。广阔的的市场。我国目前快递递企业高度分分散。目前国国内大小快递递企业存在3万多家，仅上上海就有6000多家。而美国国的物流公司司有9000多家，日本只只有1000多家。未来几几年，兼并重重组将成为一一种趋势，未未来中国快递递行业竞争的的结果将会是是几家大的龙龙头企业及几几家外资快运运行业巨头并并存的局面。。目前我国东部部地区形成了了以沿海大城城市群为中心心的几个大区区域性快运速速递圈。以部部分大城市作作为区域性快快运速递产业业发展中心，，以递进式的的扇面向外部部辐射，带动动中部和西部部地区的发展展。目前我国国快递产业中中有航空快运运、铁路快运运、公路快运运、水运快运运，其中航空空快运发展最最快，但铁路路快运具有价价格和运输网网络的优势。。市场与竞争分分析我国快递业市市场分析-13-市场与竞争分分析快递服务市场场细分:按运输距离同城快递服务务:寄件人和收件件人在中华人人民共和国内内地同一城市市内的快递服服务。国内异地快递递服务:寄件人和收件件人在中华人人民共和国内内地不同城市市的快递服务务。国际及港澳台台快递服务:寄件人和收件件人分别在中中华人民共和和国和其他国国家或地区的的快递服务。。中国快递市场场份额分布表表中国市场份额国际快递国内快递同城快递国营快递30%70%25%民营快递30%70%外资快递70%5%资料来源：中中国水运2007.9-14-中国快递行业业竞争对手分分析目前行业内的的主要四股竞竞争力量：1、跨国快递巨巨头，以联邦邦快递、敦豪豪、天地快运运、联合包裹裹等为主，其其无论是资金金实力还是网网络、品牌与与管理都占有有巨大优势,大约占据中国国国际快递70%市场份额；2、国有大快递递公司，以中中国邮政、民民航快递（CAE）、中铁快运运（CRE）、中外运等等为主，具有有本土、资金金和政府资源源优势；大约约占据中国国国际快递30%,国内快递70%市场份额；3、民营大中型型快递公司:大通快递（EAS）、宅急送、、申通快递、、天天快递等等，其特点是是体制灵活、、市场拓展能能力强、成本本低；大约占占据中国国内内快递30%与同城快递70%市场份额；4、小型、地区区型快递公司司，全国数以以万计，以低低价和特殊客客户关系取胜胜,占据少量国内内快递与同城城快递市场份份额。中国国内快递递市场份额分分析市场与竞争分分析-15-1、中国已加入入WTO，将逐步更加加开放。中国国的GDP将在20至30年内保持快速速增长。而近近5年内将继续保保持高速增长长，我国外贸贸又跻身世界界前列。一直直得益于外贸贸的民营快递递也必然受到到“牵动效应应”的影响，，快递市场前前景发展无限限。2、国有快递企企业由于受到到体制困扰，，市场份额逐逐年递减。3、民营快递的的规模正处在在成长期与有有序竟争和无无序竟争的交交融期；管理理与服务水平平较低、技术术装备落后，，正是民营快快递龙头企业业重组、兼并并的好时机。。4、电子商务（（网上或电话话购物）的配配送市场潜力力巨大。2006年世界电子商商务贸易额已已突破12万亿美元，中中国为600亿美元左右。。而电子商务务（网上或电电话购物）的的配送将有40%至60%由第三方完成成。5、随着《中国邮政法》、快递相关法法律的完善必必定将为民营营快递行业发发展提供有利利保证。民营快递所面面临的发展机机遇市场与竞争分分析-16-市场与竞争分分析天天快递竞争争分析国际际四四大大快快递递巨巨头头凭凭借借巨巨大大资资金金实实力力,定位位于于中中高高端端客客户户,依靠靠培培养养重重点点客客户户,高收收费费,提供供个个性性化化服服务务获获得得企企业业收收益益。。国有有快快递递公公司司以以其其背背景景优优势势和和完完善善的的网网络络提提供供常常规规服服务务与与常常规规收收费费获获得得企企业业效效益益，，占占据据国国内内市市场场份份额额。。天天天快快递递根根据据中中国国人人口口众众多多，，中中小小企企业业蓬蓬勃勃发发展展特特点点，，定定位位于于中中低低端端客客户户，，依依靠靠强强大大的的运运营营网网络络、、低低收收费费、、低低成成本本扩扩张张、、高高效效率率等等特特点点占占据据中中国国国国内内快快递递市市场场。。小型民营营快递管管理混乱乱，规模模小，成成本低、、体制灵灵活、网网络不健健全，难难以得到到大发展展。指标天天快递国际快递巨头国有快递其他大型民营快递其他中小民营快递资金实力一般强强一般弱收费标准中低高中高中低低主要服务群体中小企业客户、个人大型企业高端客户中小企业、个人中小企业、个人个人中国服务数量庞大一般庞大庞大少中国网络规模700余个网点全球网络强，中国网络一般全国所有省、市、县、乡、村一般少目标市场国内快递市场、同城快递市场国际快递市场、同城快递市场国际快递市场、国内快递市场、同城快递市场国内快递市场、同城快递市场同城快递市场品牌优势较好好好一般差服务质量较好好一般较好差安全性较好好好较好差建设网点投入资金需求低高高一般低网点建设速度快慢快一般慢-17-市场与竞竞争分析析天天快递递市场定定位天天快递递未来欲欲打造为为中国民民营快递递第一品品牌，现在中国国民营快快递主要要市场为为国内快快递30%市场份额额与同城城快递70%市场份额额。2006年天天快快递营业业收入为为4.2亿元，约约占有全全国国内内快递市市场份额额约为4%左右；未未来通过过企业海海外上市市,对内提高高科学管管理水平平,对外大量量建设网网点,兼并收购购有潜力力的同行行业民营营快递公公司,在条件成成熟时,扩大与外外资快递递巨头开开展合作作与竞争争,进入国际际快递市市场。天天快递递未来三三年战略略市场份份额示意意图-18-市场与竞竞争分析析快递为中中小企业业发展提提供有利利服务天天快递递客户群群体中有有80%为中小企企业（小小于250人），而而2006年中国中中小企业业总数为为3151.8万家，较较2005年增长11.2%。预计未未来5年中国中中小企业业将连续续扩张，，中小企企业数量量将保持持7%-8%的增长长率，，2012年中小小企业业总数数将达达到5000万家。。中国中中小企企业数数量繁繁多，，普遍遍存在在弱、、小、、散、、乱等等特点点，假假设每每家中中小企企业每每年用用于快快递服服务费费用为为300元，则则每年年快递递市场场有将将近100亿元市市场份份额为为中小小企业业所提提供。。中小企企业由由于没没有自自己的的运输输工具具，快快递服服务成成为其其运输输的重重要手手段，，快递递服务务可以以为中中小企企业获获得运运输方方面的的规模模经济济。而而天天天快递递运营营模式式将会会受到到越来来越多多中小小企业业所青青睐。。天天快快递客客户群群体分分析1、有利利于改改善库库存管管理2、降低低采购购成本本3、外包包物流流降低低成本本4、提高高工作作服务务效率率-19-公司概概况公司产产品与与业务务模式式市场与与竞争争分析析商业模模式战略与与实施施管理G.财务与与预测测H.风险控控制目录-20-商业模式天天快递定位位服务于中国国８０％以上上的中小企业业和个人客户户，通过输出出公司快递网网络、服务质质量控制系统统和公司品牌以联锁加加盟的方式迅迅速地将业务务扩张到全国国。天天快递商业业模式是通过过市场推广，，电话业务，，上门收件的的同时收费，，快件进入公公司快递网络络后按业务流流程迅速完成成投递业务。。该商业模式式有着成本低低、轻资产、、运营模式简简单、服务质质量可控、商商业网点可复复制等优势。。商业模式天天快递业务务流程上门取件指指令—调度—取件—（收费）—交接—分拣—始发集散中中心—目的集散中中心—进站—分拣—交接—装车—派送（具体体收费分为为单件发件件结算、单单件到件结结算、企业业月结等收收费方式））。-21-商业模式核心竞争力力1、全国性快递递网络资源源天天快集团团现已建成成全国性”门到门”的快递网络络，在全国国所有省会会城市及将将近80%地级市设有有加盟联锁锁企业，收收递营业网网点700多个，服务务网络覆盖盖全国。2、完善的服务务质量控制制系统公司开发了了“天天快”快件编码管管理和快件件信息网上上查询系统统，可以有有效地提高高整个集团团的业务运运营效率和和服务质量量。3、品牌效应“天天快递”被评为“全国知名商商标”，中高端客客户正逐步步成为公司司的主要客客户。4、成本优势公司通过各各种有效的的管理和结结算方式，，实行按月月回款制度度。使企业业在运营过过程中固定定投资少，，财务成本本低，基本本没有应收收款。-22-公司概况公司产品与与业务模式式市场与竞争分分析商业模式战略与实施管理G.财务与预测H.风险控制目录-23-战略与实施公司现状1、行业内部的的过度竞争和和恶性竞争民营快递的过过度竞争和恶恶性竞争的表表现为低层次次的无序的、、亏损的、自自杀性的价格格战。甚至相相互间的报复复行为，如偷偷抢快件、扣扣件、敲诈或或向执法部门门举报查扣快快件等。2、相关法规的的制约与邮政政的市场化运运作趋势的影影响《邮政法》对国有快递企企业的保护，，国有快递企企业依靠垄断断的、置后的的、不公平的的、不与国际惯例接接轨的邮政法法规对民营快快递进行打击击。3．管理水平提提升较慢由于公司内部部目前还缺乏乏相应的财务务、法律、战战略、企业管管理等方面管管理人才，导导致企业管理理水平提升较较慢，特别阻阻碍企业进一一步扩大规模模与提高品牌牌效应等。4、缺乏发展资资金由于公司业务务快速发展，，急需大量资资本用于铺设设网点、建设设物流中心、、建设ERP，GPS管理系统用于于业务扩张，，来面临未来来更积极的行行业内竞争。。-24-1、争取在2～3年内成为中国国民营快递企企业第一品牌牌并进行国际际化资本扩张张；2、以品牌经营为为战略导向，，采取连锁网网点合作等形形式，迅速形形成规模优势势，实施低成成本扩张；3、借助资本和和战略投资者者的力量，聘聘请国际化的的职业团队，，通过兼并收收购、跨行业业联盟等手段段，使企业最最终成为服务一流的现现代化国际快快递集团。战略与实施公司战略规划划实施策略1、坚持崇高、、创新的服务务理念。2、业务操作及及管理标准化化、程序化。。3、用CI对企业进行定定位与包装，，逐步形成知知名品牌。4、以品牌为龙龙头前期采取取特许加盟连连锁的形式，，实施低成本本扩张战略，，迅速形成规规模发展；后后期迅速扩大大公司自身快快递服务网络络，形成真正正的国际现代代服务网络。。-25-公司概况公司产品与业业务模式市场与竞争分分析商业模式战略与实施管理G.财务与预测H.风险控制目录-26-管理组织结结构示示意图图董事会董事长监事会总裁副总裁副总裁副总裁市场营销中心总监客服中心高级经理特许加盟管理部高级经理行政部高级经理IT管理部经理培训部高级经理人力资源管理中心总监运营管理中心总监项目操作管理部高级经理空运HUB管理部高级经理陆运HUB管理部高级经理成本核算经理操作质量管理经理加盟公司协调部经理客户服务部经理直属公司上海/南京/杭州总经理网路工程计划部经理采购部经理项目客户销售高级经理标准客户销售高级经理网路工程计划部高级经理上海空运HUB经理上海陆运HUB经理法律顾问招聘部经理外事公关部经理财务结算中心总监审计部经理物料仓库主管华北区管理中心总监/高级经理华南区管理中心总监/高级经理江苏区管理中心总监/高级经理浙江区管理中心总监/高级经理杭州空运/陆运HUB经理无锡陆运HUB经理南京空运HUB经理-27-管理核心管管理层层詹际盛盛1969年9月出生生，现现任天天天快快递董董事长长；美美国SRI公司亚亚太地地区首首席顾顾问；；华林林互动动国际际机构构特邀邀顾问问；上上海浦浦东经经理人人进修修学院院名誉誉教授授；现现于于复旦旦大学学MBA在读荣誉誉：：◎2004年首届届中国国经理理人自自我发发展高高层论论坛新新锐人人物称称号获获得者者◎2005年第二二届中中国经经理人人自我我发展展高层层论坛坛最高高荣誉誉顾问问称号号◎2006年度中中国物物流十十大民民营企企业家家詹际炜炜1974年7月出生生，现现任天天天快快递董董事会会副董董事长长；天天天快快递杭杭州公公司（（浙江江天天天快递递服务务有限限公司司）总总经理理詹际恒恒1972年5月出生生，现现任天天天快快递董董事会会董事事；天天天快快递南南京公公司（（南京京天一一物流流有限限公司司）总总经理理詹际旺旺1966年1月出生生，现现任天天天快快递监监事会会主席席；天天天快快递上上海公公司（（上海海天怿怿快递递服务务有限限公司司）总总经理理。-28-管理公司高高管沈旸1970年出生生,北京东东方大大学工工商商管理理专业业毕业业,曾任中中国科科学院院上海海冶金金研究究所科科研管管理员员,中集国国际货货运有有限公公司上上海分分公司司国内内运输输部经经理,上海福福祥陶陶瓷有有限公公司地地区经经理,广州顺顺丰速速运有有限公公司上上海分分公司司华东东区操操作部部经理理,上海大大田国国际货货运有有限公公司华华东快快递操操作经经理,现任天天天快快集团团副总总经理理；；丁玉霞霞同济大大学现现代物物流研研究生生,曾任江江苏省省连云云港干干部进进修学学院教教师师,江苏省省连云云港渔渔业总总公司司团委委书记记,江苏省连云云港渔业总总公司海洋洋食品厂副副厂长,中国远大集集团(海洋)有限公司副副总经理,上海美奈儿儿化妆品有有限公司副副总经理,现任上海天天天快快递递有限公司司副总经理理；霍桂林1972年出生，，扬州大学学工商管理理专业毕业业，曾任江江苏百新集集团企业管管理部部部长，团总总支书记，，乐百氏氏（广东））饮用水有有限公司上上海分公司司办公室主主任，上上海高榕食食品有限公公司物流部部副经理，，天天快快递集团总总部人力资资源部经理理，现任任天天快递递集团南京京分公司总总经理助理理；熊淑淑贞贞1970年出出生生，，曾曾任任鄣鄣公公山山中中学学团团委委书书记记,现任任上上海海天天怿怿快快递递服服务务有有限限公公司司客客服服部部高高级级经经理理；；-29-公司司概概况况公司司产产品品与与业业务务模模式式市场场与与竞竞争争分分析析商业业模模式式战略略与与实实施施管理理G.财务务与与预预测测H.风险险控控制制目录录-30-财务务与与预预测测天天天快快集集团团财财务务报报表表安安排排由于于天天天天快快集集团团与与以以下下700多个个加加盟盟点点之之间间合合作作关关系系属属于于连连锁锁加加盟盟性性质质,所以以要要将将700多个个加加盟盟点点财财务务报报表表与与天天天天快快集集团团财财务务报报表表合合并并,需要要做做以以下下处处理理工工作作：：方式式一一：：天天天天快快集集团团与与加加盟盟点点通通过过协协议议安安排排与与会会计计处处理理方方式式达达到到合合并并报报表表目目的的；；方式二：天天天快集团通过过在全国设立立31个省市设立分分公司，然后后分公司通过过增资扩股方方式加上与加加盟点股权协协议安排等方方式。从而最最终控股所有有加盟点，达达到合并报表表目的；-31-财务与预测备注：1、上表2007年营业收入与与利润预测按按照2007年1-11月实际发生额额推算；2、公司2007年平均日处理理快递件14万件以上，每每快递件平均均单价为12元，公司净利利润率为18%左右；3、上表注册资资本为公司总总部与全国连连锁经营网点点注册资本之之和；4、上表净资产产为公司总部部与全国连锁锁经营网点净净资产之和；；5、由于快递行行业特殊性，，公司有着现现金流充沛、、负债少等特特点；6、以上所有财财务数据包括括天天快集团团与旗下700多个加盟网点点财务数据；；项目2007年2006年2005年Turnover销售收入52400.0041920.0038480.00ProfitAfterTax净利润9432.007546.006926.00RegisteredCapital注册资本6650.005580.004921.00NetAssets净资产15500.0013500.0011200.00公司近三年财财务状况（单单位：人民币币万元）-32-备注：1、中国快递行行业平均市场场增长率为35%，行业平均利利润率为18%左右；2、预测天天天快快递2008年、2009年、2010年营业收入年年复合增长率率为35%，净利润年平平均增长率为为30%。3、若天天快递递期间引进战战略投资者或或者在海外上上市成功，营营业收入与净净利润将会得得到大幅度提提高项目2008年2009年2010年营业收入70740.0095499.00128923.70净利润12261.615940.0820722.10财务与预测公司未来三年年盈利预测（（单位：人民民币万元）-33-预期公司于2008年上半年登陆陆德国证券交交易所，按照照公司2009年预期净利润润1.59亿，德国证券券交易所现代代服务行业发发行平均市盈盈率20倍，首发IPO35%股份计算，公公司融资额度度为11.13亿元左右。届届时将为公司司提供有力的的资本平台，，为公司今后后发展提供充充足动力。财务与预测公司上市计划划安排鉴于公司海外外上市计划,公司上市前将将引进风险投投资机构进行行第一轮私募募。第一轮私私募将按照高高折扣率折合合5%左右的股权承承担公司海外外上市前期所所有中介费用用,合计约约1000万人民民币。。在完成成商业业计划划书、、财务务审计计后，，公司司将按按照预预期2007年6倍左右右市盈盈率（（09年预计计利润润1.59亿元）），出出让公公司10%以内的的股权权，引引进战战略投投资者者完成成第二二轮私私募1亿人民民币。。-34-詹际盛詹际旺詹际炜詹际恒天天快集团（香港）有限公司A公司（BVI）100%詹氏四兄弟签定股权信托协议，天天快集团（香港）有限公司名义股东变更为外籍自然人。100%25.3%24.2%32.6%风险投资机构X天天快（Germany）天天快（China）战略投资者A、B、C风险投资机构X承担天天快递海外上市项目前期所有中介费约1000万人民币。在天天快递（China）完成股权调整、国内外审计、上市辅导等工作后，按照预期2008年6倍左右市盈率，出让天天快递（Germany）10%以内股权，引进战略投资者完成私募一亿人民币。财务与与预测测公司上上市流流程示示意图图1、天天天快递递（China）为目目前在在中国国境内内经营营的主主体，，为中中国境境内的的私营营企业业，詹詹氏四四兄弟弟通过过律师师行签签定股股权信信托协协议，，天天天快集集团（（香港港）有有限公公司名名义股股东变变更为为外籍籍自然然人。。同时时某外外籍自自然人人与詹詹氏四四兄弟弟签订订委托托管理理协议议，詹詹氏四四兄弟弟实际际依然然是天天天快快集团团（香香港））有限限公司司实际际管理理人与与股权权所有有人。。2、天天天快递递（Germany）上市市前将将引进进风险险投资资机构构X承担天天天快快递海海外上上市项项目前前期所所有中中介费费约1000余万折合天天天快递（（Germany）5%股权。在天天天快递（（China）完成国内内外审计、、上市辅导导等工作后后，按照预预期2009年6倍左右市盈盈率，出让让天天快递递（Germany）10%以内股权，，引进战略略投资者A、B、C等完成私募募。3、天天快递递（Germany）注册地德德国，为未未来在德国国上市的主主体公司。。天天快递递（Germany）由天天快快（香港））集团有限限公司投资资建立。此此次赴德上上市采取了了“小红筹筹”的方式式，即民营营企业在海海外注册公公司后上市市，并通过过反向收购购将天天快快递（China）资产注入入上市公司司。将按照照2008年预期20倍市盈率，，首发IPO35%股权在德国国主板上市市。17.9%-35-1、建设网点点（全国2200多个县市））配置网点点人员、车车辆、ERP、GPS定位系统、、物流配送送管理系统统、快递员员手持POS机等；2、在全国租租赁七个区区域性的国国际水准的的物流中心心(华东、华南南、华北、、东北、西西南、西北北、中南区区域)；每个场地地租赁费用用为每年200万。3、拟收购其其他民营快快递公司，，达到快速速扩张据点点，建立网网络结点。。财务与预测测公司融资用用途计划资金使用项目价格数量总额(万元)备注网点建设

46860１、全国２２００多个县市，公司在全国设立２２００个网点，平均每个网点配置一台汽车，五辆电动车，10辆自行车,5台手持POS机2、购买每辆汽车约8万元，助力车0.2万元,自行车0.03万元,手持POS机0.3万元1手持ＰＯＳ机0.3万元11000台33002汽车8万元2200台176003助力车0.3万元11000辆33004自行车0.03万元22000辆6605场地租赁5万元2200110006其他费用5万元220011000区域物流中心场地租赁

1400每个场地年租赁费用为200万ＧＰＳ系统2000万

2000

ＥＲＰ系统800万

8000

物流配送管理系统500万

500

收购其他民营快递公司60000万

60000

合计

118760

-36-公司概况公司产品与与业务模式式市场与竞争争分析商业模式战略与实施施管理G.财务与预测测H.风险控制目录录-37-风险控制一、政策风风险与对策策随着我国加加入WTO，我国的物物流及快运运快递行业业已于2005年12月1日开始完全全对外放开开，几乎不不存在任何何国家有关关的政策风风险。但是是由于国家家对原有的的国有快递递企业的扶扶持与帮助助，无形之之中或许会会造成某些些方面不公公平竞争。。但是随着着民营快递递逐日壮大大，在社会会中所发挥挥的效用日日趋明显，，国家对《中国邮政法法》、快递相关关法律的完完善将极大大保护与发发展民营快快递。二、市场风风险与对策策快递行业业是一日日趋成熟熟行业，，中国2006年快递市市场规模模已经达达到300多亿元，，而且每每年还在在以超过过30%的速度增增长。只只要国家家经济持持续向上上发展，，快递行行业无任任何市场场风险，，快递行行业的激激烈竞争争只会淘淘汰那些些小、弱弱、散、、慢的快快递企业业。天天天快递作作为民营营快递前前三甲，，已几乎乎不存在在市场淘淘汰可能能性。三、技术术风险与与对策快递配送送行业是是一个无无技术门门槛劳动动密集性性的服务务行业，，依靠简简单取件件，运件件，送件件再加上上相应的的管理系系统支撑撑即可以以运营。。面对未未来经济济发展快快递行业业技术竞竞争体现现在公司司ERP管理系统统、物流流配送系系统、GPS管理系统统等，天天天快递递目前已已经成为为民营快快递佼佼佼者，随随着未来来公司对对技术投投入资金金加大，，将按照照国际一一流快递递企业标标准提高高公司技技术竞争争力。四、管理理风险与与对策快递配送送行业是是一个劳劳动密集集性行业业，由于于配送网网络设立立原因，，所有工工作管理理人员比比较分散散，所以以必须加加强人力力资源管管理。目目前国内内快递行行业专业业人才还还比较紧紧缺，国国内的服服务水平平还较低低。有有着管理理分散的的风险，，在管理理上难度度较大,且管理成成本较高高。加强强人力资资源管理理。天天快递递已设立立人力资资源部，，加强人人力资源源管理；；完善人人事薪资资制度和和岗位竞竞聘制度度；以引引进和培培训相结结合的方方式，提提高管理理队伍素素质,特别是中中高层管管理人员员的素质质；-38-谢谢谢9、静夜四无邻邻，荒居旧业业贫。。12月-2212月-22Friday,December23,202210、雨中黄叶树树，灯下白头头人。。13:45:3113:45:3113:4512/23/20221:45:31PM11、以以我我独独沈沈久久，，愧愧君君相相见见频频。。。。12月月-2213:45:3113:45Dec-2223-Dec-2212、故故人人江江海海别别，，几几度度隔隔山山川川。。。。13:45:3113:45:3113:45Friday,December23,202213、乍见翻翻疑梦，，相悲各各问年。。。12月-2212月-2213:45:3113:45:31December23,202214、他他乡乡生生白白发发，，旧旧国国见见青青山山。。。。23十十二二月月20221:45:31下下午午13:45:3112月月-2215、比比不不了了得得就就不不比比，，得得不不到到的的就就不不要要。。。。。十二二月月221:45下下午午12月月-2213:45December23,202216、行行动动出出成成果果，，工工作作出出财财富富。。。。2022/12/2313:45:3113:45:3123December2022