手机支付运营模式与策略总报告

中国移动手机支付运营模式与策略研究

总报告北京邮电大学电子商务研究中心2009年3月20日机密报告目录1.关键研究成果和结论2.客户需求调查分析结果概要3.应用领域识别与发展规划成果概要4.6个典型领域发展策略研究成果概要5.2009年试点运营方案建议概要6.附件：项目研究分报告典型应用领域商业模式设计典型应用领域产业链分析手机支付应用领域识别与发展方向规划基于与集团公司和湖南公司的沟通，本次手机支付运营模式与策略研究咨询项目要重点关注以下问题123中国移动手机支付发展目标和策略建议4具体步骤中国移动产业链角色定位制定未来三年的手机支付发展目标提出路径与行动策略建议中国移动手机支付产品、服务设计中国移动手机支付盈利模式分析产业链结构产业链关键参与者动机与价值期望产业链成熟度评价摸清客户需求借鉴标杆实践分析内外部因素识别中国移动手机支付应用领域指出中国移动手机支付发展方向根据集团公司指示，典型应用领域界定为5个，分别在5省展开调研,考虑中国移动目前已经推出的手机支付应用，本研究增加了手机票务领域公共交通商家现场消费公共事业缴费互联网购物手机票务北京重庆上海长沙广州手机缴话费C2C（个人对个人）B2C（企业对个人）火车票彩票电影票上海世博会的门票水、电、煤气有线电视交通罚款连锁超市、便利店连锁药店连锁餐饮店其他(如KTV等)本领域所涉及的手机话费是指客户为了使用移动服务所付出的费用。公共汽车出租车地铁、城铁根据项目目标和范围，本研究遵循以下的框架和进度展开4.报告撰写1.文献阅读与调研方案设计2.5省、6个典型应用领域调研08年10月13日实施阶段3.调研结果分析3月20日11月30日项目研究阶段项目启动会文献资料综述完成5省定性定量调研方案设计与协调确认完成全部研究报告研究成果审核通过6周4周3周

工作成果集团+5省移动公司内部专家访谈5省典型应用领域商家深访5省客户焦点小组座谈3省现场消费领域商户焦点小组座谈5省客户问卷外呼调查工作内容《中国移动手机支付5省调研总结》和访谈记录（中间成果）调研结果整理数据统计分析调研报告撰写《中国移动手机支付调研方案设计》（中间成果）手机支付业务介绍PPT（中间成果）日韩及欧美手机支付实践案例搜集整理6个典型应用领域背景知识搜集整理5省、6个典型应用领域调研方案设计《中国移动手机支付客户需求问卷调查分析报告》（成果1）8周

完成各领域分析报告与试点报告《中国移动手机支付应用领域识别与发展规划报告》（成果2）《中国移动互联网购物领域手机支付发展策略研究报告》(成果3)《中国移动商家现场消费领域手机支付发展策略研究报告》（成果4）《中国移动公共交通领域手机支付发展策略研究报告》（成果5）《中国移动公共事业缴费领域手机支付发展策略研究报告》（成果6）《中国移动票务领域手机支付发展策略研究报告》（成果7）《中国移动手机缴话费领域发展策略研究报告》（成果8）《2009年中国移动手机支付试点部署方案建议报告》（成果9）完成5省定性定量调研12月28日1月20日完成调研结果分析与报告撰写在移动集团数据部、湖南公司和其他4省公司的大力支持与配合下，最终完成15个客户小组、4个商户小组座谈，5个应用领域的10家单位专访，移动公司内部30人深访以及1616份客户问卷调查地点时间调研对象访谈成员湖南10月29日--10月31日内访（5人次）：湖南移动副总郭总、数据部总经理谢总、副总经理王总、数据部游峰、左明宗赵欣艳、杜惠英、海晓东集团11月6日--11月7日内访（4人次）：中国移动集团公司副总鲁总、数据部副总马总、数据部邢处、胡怡赵欣艳、杜惠英、海晓东、吴淼重庆12月2日--12月8日内访（5人次）：电子商务运营中心总经理王总、商户负责人、客户负责人张雷、电子商务中心市场营销部经理罗建，姚远商户焦点小组（2组）：蛋糕连锁店、私营超市、饰品店、……客户焦点小组：3组15人次胡桃、杜惠英、宁雪兰、华颖上海12月1日--12月6日内访（4人次）：数据部经理王华、营销负责人徐成彦、产品负责人陈本荣，徐克商家深访：满天星票务公司、永华电影城客户焦点小组：2组13人次海晓东、吴淼、石丹、孙玉娥北京12月3日--12月16日内访（4人次）：北京移动副总范冰、手机钱包营销负责人杨荻、数据部产品经理曹霞、唐维商家深访：一卡通公司技术总监、交管局电子罚款主管、卓越亚马逊全球支付总裁客户焦点小组：（3组24人次）赵欣艳、刘丹、吴淼、裴艳、董亚昕、王瑜、周武、葛玮广州12月9日--12月13日内访（6人次）：省公司数据业务中心经理王勇、电子商务组经理林二维、电子商务市场营销经理庄经理、手机支付业务操作项目经理李盈、惠州移动数据部总经理邓凌云、副总魏总商家深访：广州供电局董总、坑口地铁李总商户焦点小组（1组）：7-11便利店、广东林和药业有限公司……客户焦点小组：3组25人次刘丹、杜惠英、华蓉湖南12月22日--12月29日内访（2人次）：省公司数据部游峰、长沙移动段兴鹏单访商家：供水公司、万达国际电影城、出租车公司商户焦点小组：秦皇食府、新一佳超市、药店、便利店……客户焦点小组：3组20人次外呼情况：湖南移动大力支持，配30外呼人员，最终收集有效样本1616个赵欣艳、杜惠英、吴淼、华蓉、石丹在各方的支持、配合和共同努力下，项目组共完成9份研究报告和1份总报告；同时，在项目进展过程中取得了一些中间成果《中国移动手机支付调研记录》《中国移动手机支付调研总结》《中国移动手机支付调研方案设计》《手机支付业务介绍报告》《中国移动手机支付北京调研报告》《中国移动手机支付上海调研报告》《中国移动手机支付重庆调研报告》《中国移动手机支付湖南调研报告》《中国移动手机支付广东调研报告》1.《中国移动商家现场消费领域手机支付发展策略研究报告》2.《中国移动公共交通领域手机支付发展策略研究报告》3.《中国移动互联网购物领域手机支付发展策略研究报告》4.《中国移动手机票务领域发展策略研究报告》5.《中国移动公共事业缴费领域手机支付发展策略研究报告》6.《中国移动手机缴话费领域发展策略研究报告》六个领域成果《2009年中国移动手机支付试点运营方案建议报告》《中国移动手机支付应用领域识别与发展规划报告》《中国移动手机支付客户需求问卷调研分析报告》《中国移动手机支付运营模式与策略研究总报告》最终提交的报告中间报告本研究的关键结论总结如下（1/3）研究认为开展手机支付服务兼具社会效益和经济效益，市场前景广阔为个人客户，带来方便，省时、随时随地，一卡行天下；本次调查客户对手机支付需求强烈对商家，带来客户增加、资源和成本节约、效率提高，从而增加赢利；本次调查商家参与动机高“手机支付前景广阔，应大力做”——中国移动集团，鲁向东“政策也要服从社会需求，用户需求；只要有需求，我们做着就有价值。”——中国移动集团，邢宁霞研究认为中国移动开展手机支付具有特别的优势手机本身具有互动性、随身性、多用性，“手机、钱包、钥匙串”，一机多能，客户戏称为“手机依赖”症中国移动拥有近5个亿的庞大手机客户群，“手机依赖”症就有可能转变为“中国移动依赖”症庞大的手机客户群预示着巨大的消费能力，为中国移动提供了扩大“钱包份额”的商机中国移动品牌形象好、资金充足、渠道健全，人员素质与组织管理能力业界领先，为扩展商户和客户提供了资源保障中国移动在手机支付领域有先发优势，优先锁定(lock-in)商户和客户，所以要抓紧做起来“用业务留人（客户），电信联通在这方面还没有动起来。”——广东移动研究认为中国移动做手机支付有三大目的：提高客户粘性，积累商户资源，拓展赢利空间从近期来看，应对全业务竞争，提高客户（个人客户）粘性为主，兼顾赢利性从中长期发展看，抓住机遇积累线上线下商户（企业客户）资源，为迎接真正的3G应用时代（1-2年后TD成熟或其他成熟技术替代）的到来，为拓展移动商务应用，做好客户资源和客户关系准备“手机支付旨在提高用户粘性，前期不考虑盈利，为移动商务打基础”——中国移动集团，鲁向东“如果每个客户的离网成本为300元，100万的客户就是3个亿，这个数字不得了。”——重庆移动本研究的关键结论总结如下（2/3）建议中国移动应以提供支付工具作为切入，以提供全面移动商务服务作为发展方向从支付工具到移动商务服务移动通信时代，主要面向个人客户服务；信息服务时代，大力拓展商业客户，提供移动商务平台、商家联盟、积分通用、商家/产品信息搜索/定制、手机广告、信息发布、买卖互动、销售渠道、客户管理、精确营销等服务“移动商务和移动互联网是中国移动未来发展的两个至高点”——中国移动集团，鲁向东建议中国移动手机支付服务在远程支付与现场支付领域并进，最优先拓展5个领域：手机缴话费、手机投注、互联网数字产品小额支付、公共交通支付和商家现场消费支付，最值得努力尝试的是手机火车票，有可能成为手机支付“杀手级”应用手机缴话费是自身应用：进入容易，培养手机支付习惯，增加粘性，减少渠道代理成本手机投注进入门槛低，便利性明显：抓住社会责任、慈善事业这一宣传点互联网数字产品小额支付是中移动优势所在：三流合一，且赢利性强公交支付有利于扩大客户影响面：粘住并吸引客户现场消费支付有利于扩大商户影响面：积累商户资源，用客户锁住商户手机火车票尽管谈判难度大，但客户影响面和社会影响力均很大，而且涉及手机查询、购票、支付、检票全过程，远程支付与现场确认合一，中国移动又有铁通与铁路部门的渊源，值得努力去尝试公共事业缴费进入难度大，影响因素多；手机电影票影响人群少，这些领域先试验，再酌情进入“手机支付应在远程支付和现场支付领域并进”——中国移动集团，鲁向东本研究的关键结论总结如下（3/3）建议手机支付商业模式设计要提出明确的客户价值主张、做好产品设计并采取共赢的产业链合作方式手机支付业务的客户价值主张：在安全的前提下，提供无可比拟的方便和效率手机支付产品设计要特别关注方便性从办理、使用、操作甚至退订流程设计要充分体现简单方便安全性设计不低于银行卡水准：为客户商户提供金融产品级安全解决方案注重支付产品的集成化设计：平台式、菜单式（MOTO“卡王”模式）、傻瓜式产品品牌、标识、宣传卖点统一设计：兼顾客户和商户感知配备高素质商业客户经理进行商家营销拓展手机支付盈利模式设计要兼顾服务价值和潜在收益合作分成：数字产品可以高一些；其他领域分成比例不高于银联和其他第三方支付服务公司增加客户粘性节约流失成本；提供延伸的增值服务、移动商务服务带来广阔的价值空间和赢利空间其他建议关于独立支付帐户为了保证手机支付和移动商务服务产业链顺畅运营，中国移动应掌握话语权，将来以收购银行为上策，在不能收购银行情况下与银行结成战略合作伙伴，寻求共赢；如果合作依然有障碍，则选择自建独立支付帐户关于客户发票提供中国移动提供手机支付服务是在买卖双方之间提供的一种准金融服务，交易过程的商品由商家提供，客户的发票亦由商家提供，就像银行收客户钱从来不提供发票，当然可以代商家为客户提供发票打印和送递服务关于手机信用消费风险高，影响大，建议通过手机支付培养客户规模后，再考虑报告目录1.关键研究成成果和结论论2.客户需求调调查分析结结果概要3.应用领域识识别与发展展规划成果果概要4.6个典型领域域发展策略略研究成果果概要5.2009年试点运营营方案建议议概要6.附件：项目目研究分报报告按照项目组组设计的客客户样本抽抽取标准，，每省按照照20:1的比例抽抽取7200个调查查对象，最最终完成外外呼1626人，整整理后的有有效样本1616人人北京上海湖南广东重庆实际客户数据抽取情况提供了部分数据，经过项目组整理，数据基本符合外呼要求按照抽取方案提供了全部数据因担心外呼调查招致客户投诉未提供数据为了保证样样本的代表表性，从每每省业务支支撑系统中中抽取7200个特定的客客户号码作作为调查对对象。在各各省联络人人员的配合合和协调下下，实际抽抽取情况如如下：时间任务安排12.23白天对外呼人员进行培训，试呼12.23晚上根据试呼情况进行问卷修改，将修改结果录入网页，并对网页进行设计与修改12.24白天试呼，继续修改完善客户问卷12.24晚上将修改结果录入网页，并对网页进行设计与修改12.25—28白天正式外呼，并严格进行外呼监控经过前期的的准备，项项目组于日开始在湖湖南进行客客户外呼调调查，外呼呼期间任务务安排如下下：各省提供的的客户数据据基本满足足项目研究究需要。经过30名专业外呼呼人员3天的外呼，，共完成外外呼1626人，经过整整理后的有有效样本1616人。重庆客户数据的的缺失对于于了解现场消费领领域手机支付的的客户认知知和使用感感受是一个个缺憾针对1616个样本，分分析了在6个领域手机机支付业务务的客户认认知、需求求、使用、、用后评价价、采纳因因素和未来来使用意愿愿等，并分分析识别各各领域手机机支付业务务先期目标标客户特征征手机购票领领域手机缴话费费领域手机刷公交交领域手机公共事事业缴费领领域手机网上购购物领域手机现场消消费领域六个领域1、认知：认知度办理渠道3、使用：是否使用过7、先期目标客户特征：识别先期目标客户特征6、未来使用意愿：未使用者意愿已使用者意愿5、采纳因素：采纳因素分析不采纳因素分析消费额度分析4、用后评价：是否有用需求度2、需求：续订可能品牌省份活跃类型ARPU数据业务ARPU受访者抽样样标准年龄职业受教育程度度每月平均收收入每月平均消消费支出性别基本人口统统计特征分分布认知渠道样本分布情况统计样本数据分析内容【客户认知情情况】除了缴话费费，客户对对5个领域手机机支付业务务的认知度度比较低，在调查人人群中，从从未听说过过该领域可可以用手机机进行支付付的客户比比例从27%到86%对手机支付总体非常了解和了解到占到了43%。通过对比可以看出，在公共交通、现场消费以及公共事业缴费手机支付领域从未听说过的客户占了绝大多数，表明这些领域手机支付对于客户来说还是一个比较陌生的感念，客户的感知不多；手机缴话费，网上购物手机支付以及手机票务在一些城市已经推广，所以认知度相对较高，但仍有很大部分客户从未听说过或只是听说过但是不知道具体的功能和使用方式，有待进一步的推广。对比分析可以看出，各个领域手机支付的客户需求表现出较大的相似性，选择非常需要/很有用、需要/有用以及现在不需要将来可能需要/有用的客户都占到了70%—80%的比例，需求度最高的三个领域是手机缴话费、手机刷公共交通以及手机现场支付。根据客户需求状况，可以预期这几个领域的手机支付应用具有广阔的市场前景。【客户需求情情况】客户对6个领域手机机支付业务务的需求均均比较高，在调查人人群中，对对各领域手手机支付有有需求的人人数比例均均高于75%【客户使用情情况】6个领域中用用过手机支支付的客户户比例均比较低，使用人数数最多的是是手机缴话话费，达到到44%，其他领域域只有1%~17%由上图可可知，从从来没用用过人数数最多的的是手机机现场消消费领域域，最少少的是手手机缴话话费领域域；用过过并且现现在还在在用的人人数最多多的是手手机缴话话费领域域，其次次是手机机购买电电影票、、彩票和和网上购购物，最最少的是是手机现现场消费费领域；；用过现现在不用用了的人人数最多多的是手手机购买买电影票票、彩票票领域，，说明许许多人使使用这个个业务只只是偶尔尔一次性性尝试使使用，用用后可能能就忘记记了，或或者觉得得不太需需要从而而不太使使用。移移动运营营商需要要想出更更多的对对策来提提高用户户使用该该业务的的粘性，，如积分分制、会会员制等等。【客户用后后评价】用过手机机支付业业务的客客户普遍遍认为该该业务有用（包括非非常有用用和有用用），手手机现场场消费和和手机缴缴话费领领域的比比例最高高我们统计计了在各各个领域域已使用用过的人人群中（（包括现现在一直直在用的的和已经经不用了了的）认认为该业业务有用用（包括括非常有有用）的的客户比比例。由由于目前前的手机机支付认认知度和和使用度度都非常常低，造造成我们们的样本本量偏小小，尤其其是在手手机现场场消费领领域，用用过并且且没有继继续使用用的人数数为0，所以无无法得知知他们对对手机现现场消费费领域的的评价。。但是从从用过并并且一直直在使用用的客户户群评价价来看，，认为该该领域有有用的人人数达到到100%。其他各各领域的的用后评评价也非非常不错错，基本本都在50%以上，有有的已经经达到了了100%。对比分析析可以看看出，各各个领域域客户对对手机支支付的使使用意愿愿表现出出很大的的相似性性，当问问到如果果移动公公司推出出手机支支付未来来一年是是否会使使用时，70%——90%的客户表表示会使使用，客户对手手机缴话话费的使使用意愿愿最强烈烈，在推广广手机支支付时，，应重点点关注这这个领域域，可以以通过一一个或者者两个领领域的应应用培养养客户的的习惯和和认知，，再根据据客户的的需求情情况将业业务拓展展到其他他领域。。【客户使用用意愿】客户对手手机缴话话费的使使用意愿愿最强，在各领领域均有有70%~90%的客户表表示在该该领域手手机支付付正式推推出一年年内会使使用手机机支付

公共交通现场支付网上购物手机票务手机缴话费公共事业缴费操作要简单、快捷1

1

3

1

1

2

使用过程要安全

2

2

1

344可以随时随地缴费

33开通/办理要方便35

2

255不用带零钱、找零钱44

可以节省时间、提高效率534

421使用该业务移动公司有优惠

5

5

出现问题移动公司能及时妥善处理

周围的朋友、同事、同学都已经在使用

可以尝试新业务

其他

领域因素左表列出出了各领领域排前前5位的手机机支付客客户采纳纳因素，，可以看看出：客户在不不同领域域的采纳纳因素有有很大的的相似性性，操作作简单快快捷、使使用过程程安全、、节省时时间以及及开通办办理方便便是共性性因素；；缴费领领域的随随时随地地缴费、、现场支支付领域域的不用用零钱以以及远程程支付领领域的折折扣优惠惠也是客户户关注较较多的方方面。【采纳的促促进因素素】客户在不不同领域域的采纳纳因素有有很大相相似性，，操作简简单快捷捷、使用用过程安安全、节节省时间间以及开开通办理理方便是是共性因因素【采纳的的阻碍因因素】认认知度低低以及不不知道如如何办理理/使用用该业务务是阻碍碍客户采采纳手机机支付的的主要因因素，将将来应注注意加强强宣传，，简化办办理/使使用流程程

公共交通现场支付网上购物手机票务手机缴话费公共事业缴费不知道有这个业务

1

1

1我不知道怎么办理/使用

1223有其他更好的方式可以替代这个业务的功能/已经习惯使用其它方式323没有时间了解这个业务

232这个业务不实用/没用/不需要这个业务23311领域因素表格列出出了各个个领域选选择人数数最多的的前三位位客户不不采纳因因素，通通过分析析得知：：公共交通通、现场场支付和和手机缴缴话费领领域占第第一位的的因素是是不知道道有这个个业务，，手机公公共事业业缴费和和手机票票务领域域排在第第一位的的是这个个业务不不实用/没用/不需要这这个业务务；而网网上购物物领域排排在第一一位的因因素是我我不知道道怎么办办理/使用【目标客户户特征识识别】应用关联联规则算算法，识识别出各各领域具具有较高高使用意意愿的先先期目标标客户特特征，以以便针对对潜在目目标客户户开展精精确营销销手机刷公公交领域域已使用的的人数占占44%，86%的人具有有使用意意愿。目标客户户群特征征：神州州行客户户、月平平均消费费支出1001-2000，19-22岁手机公共共事业缴缴费领域域已使用的的人数占占7%，77%的人具有有使用意意愿。目标客户户群特征征：大专专大学学学历，动动感地带带，政府府事业单单位人员员，活跃跃组，19-22岁手机缴话话费领域域已使用人人数只占占1%，73%的人具有有使用意意愿。目标客户户群特征征：月消消费支出出1001-2000元，大专专大学学学历，企企业员工工，23-35岁手机买电电影票彩彩票领域域已使用人人数只占占17%，75%的人具有有使用意意愿。目标客户户群特征征：月消消费支出出2001元以上，，北京全全球通，，23-35岁，企业业员工手机现场场消费领领域已使用人人数只占占1%，75%的人具有有使用意意愿。目标客户户群特征征：月平平均消费费支出在在2001以上，大大专大学学学历，，企业员员工，全全球通手机网上上购物领领域已使用人人数只占占10%，67%的人具有有使用意意愿。目标客户户群特征征：北京京、动感感地带、、23-35岁、月消消费支出出2001元以上已使用人人数只占占10%，67%的人具有有使用意意愿。目标客户户群特征征：北京京、动感感地带、、23-35岁、月消消费支出出2001元以上

移动公司实体营业厅、代办点的宣传手册、广告移动公司营业员、客户经理的介绍移动公司的现场促销活动（比如校园促销等）移动公司的套餐赠送移动公司10086发来的短信介绍移动公司的电话促销移动公司网站的宣传介绍/广告拨打10086咨询了解亲友、同事等的介绍街头广告报纸、杂志广告电视广告手机缴话费领域156123114928710手机缴公共事业费领域110910312482756手机网上购物领域469112103111758手机购买电影票彩票领域591281112103467手机刷公交领域381010510182764手机现场支付领域687104111112843上表为客客户在各各领域的的实际认认知渠道道统计分分析，红红色标出出了排在在前三位位的认知知渠道，，可以看看出，客户对手手机支付付在各个个领域的的认知渠渠道集中中在“移移动公司司实体营营业厅、、代办点点的宣传传手册、、广告；；移动公公司10086发来的短短信介绍绍；移动动公司网网站的宣宣传介绍绍/广告以及及亲友同同事等的的介绍这这四个方方面。手机支付付是导入入期业务务，目前前没有大大规模的的推广和和宣传，，主要通通过移动动营业厅厅广告和和10086以及客户户之间的的口口相相传。【实际认知知渠道】各领域手手机支付付认知渠渠道集中中在实体体营业厅厅、代办办点宣传传手册;10086短信介绍绍;移动公司司网站宣宣传及亲亲友同事事的介绍绍四个方方面【认知渠道道偏好】从客户偏偏好来看看，对移移动公司司新业务务的认知知渠道主主要集中中在10086短信、网网站宣传传、拨打打10086等电子渠渠道，此此外是实实体营业业厅基于样本本量N=1615,当客户被被问到““您更喜喜欢通过过哪种方方式了解解移动公公司推出出的新业业务”时时，客户户回答的的统计分分析中，，选择“移移动公司司10086发来的短短信介绍绍”和““移动公公司网站站的宣传传介绍/广告”占占比最多多,其次是““移动公公司实体体营业厅厅、代办办点的宣宣传手册册、广告告”和拨拨打10086了解，可见目前前电子渠渠道受到到客户的的青睐。。因此在对对手机支支付业务务进行宣宣传时，，应将客客户的上上述认知知偏好考考虑在内内，通过过客户喜喜欢的方方式来进进行宣传传。基于样本本量N=1615，如图所所示,手机支付付业务办办理的渠渠道统计计中，排在前4位的分别别是拨打打10086办理、到到营业厅厅/代办点办办理、通通过发短短信方式式办理以以及通过过手机或或电脑登登陆移动动公司网网站办理理，与认认知渠道道偏好类类似的，，电子渠渠道得到到客户的的普遍认认可。【办理渠道偏好好】客户更喜欢拨拨打10086、到营业厅、、发短信或上上网办理，与与认知渠道偏偏好类似，电电子渠道得到到客户的普遍遍认可基于样本N=1615,认为手机支付付不应该收取月月功能使用费费的客户占到到了42.18%，另分别有37.47%、16.32%的客户认为5元以下、6-10元是可以接受受的限度，在在中国移动设设计手机支付付月功能使用用费时可以参参考。基于样本N=1615,客户可接受的的单笔消费金金额排在前四四位的为51-100元、301-500元、101-200元、801-1000元，总计为66.6%；1000元以下占85.04%,可见手机支付付的市场主要要在1000元以内的小额额支付领域。。考虑到支付付风险性，选选择5000元以上的客户户只有6%。【手机支付金额额及月功能费费】42%的客户认为不不应收取手机机支付月功能能费；大部分分客户可接受受的手机支付付单笔消费额额在1000元以下，占85%报告目录1.关键研究成果果和结论2.客户需求调查查分析结果概概要3.应用领域识别别与发展规划划成果概要4.6个典型领域发发展策略研究究成果概要5.2009年试点运营方方案建议概要要6.附件：项目研研究分报告从中国目前的的宏观环境来来看，中国移移动发展手机机支付的有利利因素多于不不利因素PESTL政策法规经济文化技术政策方面，国国家电子商务发展展十一五规划中中高度重视移动动电子商务的的应用和发展展，建议重点点发展小额支支付，结合行行业特点探索索不同层次用用户的消费模模式相关法令法规规迟迟未能出出来，造成““有空白无禁禁区”的市场场局面，为运运营商提供市市场进入机会会-行政监管仍大大大落后于行行业发展水平平，使得企业业无法沿着一一条合理合法法的道路发展展支付服务庞大的移动用用户群预示着着巨大的商业业消费潜力，，将为手机支支付的发展提提供了巨大的的市场空间经济不景气时时代更关注成成本节约、提提高效率，这这正是手机支支付相比其他他支付手段的的优势消费动机趋于于个性化，追求效率与与娱乐，要求产品\服服务的质量等等特征成为新新兴业务(手手机支付)发发展的有利因因素-消费者对现金金、银行卡、、公交卡、支支付宝等现有有支付手段已已经形成了一一定的依赖，，对手机支付付还较为陌生生，需要培养养和引导国外先进技术术的引进与借借鉴国内对手机支支付技术的重重视与发展缺乏统一技术术标准-电子支付包括括手机支付的的安全问题很很没有非常好好地解决宏观环境分析析总结低高有利程度有利程度从客户需求和和采纳意愿来来看，本次重重点调查的5省移动客户对对于手机支付付业务需求和和使用意愿比比较强烈6个领域客户对对于手机支付付业务需求和和使用意愿比比较强烈，主主要关心安全全和操作便捷捷公共交通领域域客户需求与使使用意愿手机缴话费领领域客户需求与使使用意愿互联网购物领领域客户需求与使使用意愿商家现场消费费领域客户需求与使使用意愿手机票务领域域客户需求与使使用意愿公共事业缴费费领域客户需需求与使用意意愿有86%的客户表示对对手机缴纳公公共事业费的的应用有需求求；如果未来正式式推出该领域域手机支付的的一年内肯定定会和可能会会使用手机缴缴纳水电煤气气费或交通罚罚款的客户占占77%；客户看重可以以提高效率并并随时随地可可以缴费但是是同时担心安安全性和金额额限制有80%的客户表示对对手机支付在在现场消费的的应用有需求求；有75%的客户在未来来一年内可能能使用现场消消费领域的手手机支付，并并且以大专/大学学历的手手机客户为主主；期望与建议：：普遍使用与与方便办理、、促销与打折折等优惠活动动、良好的安安全保障机制制对于网上购物物手机支付业业务有需求的的客户占75%；表示未来一年年内可能使用用网上购物手手机支付业务务的客户占77%；良好的信任机机制和安全的的购物环境是是客户所期待待的有80%的客户表示对对公共交通领领域手机支付付的应用有需需求；有73%的客户表示如如果业务正式式推出一年内内可能使用公公共交通手机机支付，并且且以大专/大学学历的手手机客户为主主；客户普遍担心心手机丢失和和挂失办理麻麻烦，不用找找零并省时是是吸引他们使使用的最大因因素，并希望望操作流程越越简单越好有74%的客户表示对对手机支付在在手机票务领领域的应用有有需求；有75%的客户在未来来一年内可能能使用手机票票务领域的手手机支付，并并且以月消费费支出2001元以上教育水水平为大专/大学的客户为为主；客户主要担心心手机票务的的安全性并希希望能方便办办理且提供打打折、积分等等优惠促销活活动有92%的客户对手机机缴话费的应应用有需求；；有86%的客户在未来来一年内可能能使用；客户期望取消消因为缴费而而产生的通信费用、方方便办理、缴缴费额度灵活设置置从商家的参与与动机来看，，本次重点调调查的5个领域商家或或服务机构对对于手机支付付的应用是愿愿意参与的客户切入点:以较高学历，，月支出2000元以上，企事事业单位员工工，全球通客客户，31-45岁的手机客户户为主互联网电子商商务公司参与动机客户有需求，，商家就有动动力；很多正版软件件、音乐等数数字产品的支支付都得不到到有效解决，，因此小额支支付有很大需需求支付服务手续续费要结算周期越短短越好公共交通服务务公司参与动动机分两种情况：：一种几乎没有有需求，如北京有市政政一卡通、广广州有羊城通通，客户规模模很大，正在在进入其他小小额支付领域域，只是希望望移动公司为为一卡通提供供手机充值另一种很有需需求，如公交交一卡通业务务尚未开展的的二线三线城城市（如广东东的惠州等））现场消费领域域商家参与动机公共事业单位位参与动机减少收费网点点投资降低企业运营营成本提高收费效率率方便客户提供供各类催缴信信息服务。减少拖欠，增增加缴费及时时5个领域商家均均有一定的参与动动机，关键是要设计计有吸引力的合作模模式商家关心和担担心的问题：：现金的周转转周期、客户户的认知程度度、支付流程程的便利性以以及安全性、、商家的收益益、手续费等等商家的期望与与建议：手续续费越低越好好、能与较大大的银行合作作（重庆）、、帮助商家做做宣传、共建建信息平台，，商家联盟等等。票务公司参与与动机商户对手机支支付购买彩票票和电影票有有比较明显的的需求；手机机支付购买火火车票目前还还不明朗对手机支付票票务公司主要要关心操作简简单、手续费费低、节省付付款时间联合促销、开开发潜在客户户、提高效率率是票务公司司采用手机支支付的促进因因素从支付领域的的竞争者来看看，传统的支支付服务机构构是银行\银联，其“手手机支付”都都是借助手机机终端或电信信网络对现有有商业模式的的一种扩展银行业是这个个产业链中最最为强势的参参与者，无论论是其巨大的的资金优势、、还是垄断性性的结算角色色都是该行业业的进入壁垒垒与谈判筹码码。银联\银行发展策略积极推广多种种新型支付方方式，包括手手机支付、电电话支付、网网上支付和数数字机顶盒支支付。与商家合作促促销增加发卡卡量，巩固自自身优势。银行业目前的的各项手机支支付模式都是是对现有商业业模式的扩展展，不能算是是真正的手机机支付方式，，没有真正利利用到手机支支付的特点与与优势；银行之间竞争争加剧，尤其其是中小型银银行更加积极极的参与到这这条产业链中中来。优势劣势银联与中国移动、、新联通移动动运营商合作作开发移动POS机、手机钱包包等业务；与中国电信固固网运营商合合作大力推行行固网POS机支付业务；；推行多种新型型支付方式，，除与运营商商合作推行的的手机支付和和电话支付外外，还有网络络支付和与广广电合作的数数字机顶盒支支付。四大国有商业业银行与商家合作进进行促销活动动，提高信用用卡发卡量；；推广手机银行行，通过手机机上网管理银银行账户；与移动SP/CP合作，通过SMS短信指令管理理与手机账户户绑定的银行行卡账户与中国电信固固网运营商合合作大力推行行固网POS机支付业务。。其他商业银行行推广手机银行行，通过手机机上网管理银银行账户；与移动SP/CP合作，通过SMS短信指令管理理与手机账户户绑定的银行行卡账户与中国电信固固网运营商合合作大力推行行固网POS机支付业务；；积极与运营商商合作，参与与各项地方性性的手机支付付试点工作。。互联网第三方方支付机构则则在与银行的的竞合中生存存，开发新的的增值业务，，寻求利润增增长点第三方平台整整合了整个购购物环节的资资金流、信息息流与物流，，并以独立第第三方身份提提供信用保障障机制，是其其核心竞争力力；集成众多银行行接口，简化化交易流程，，降低了银行行与用户的交交易成本。第三方平台发展策略提供信用保障障、完善支付付流程，达到到规模效应依靠在途现金金利息与少量量手续费维持持盈利重点开发新兴兴增值业务，，寻找突破点点第三方平台台市场竞争争更为激烈烈，没有其其核心资源源，商业模模式可复制制性强；相对于产业业链其他环环节，规模模较小，议议价能力较较低，受到到银行的掣掣肘。优势劣势模式类型目标顾客与市场典型代表发展现状独立的第三方网关模式客户群体主要面向B2B、B2C和G2C市场，客户为中小型或有结算需求的政企单位首信易支付、上海环讯IPS首信易支付支持全国范围家银行余种银行卡及全球范围种国际信用卡网上支付，凭借其特有的政府背景的支持，建立了国内外近家企事业单位、政府机关、社会团体的庞大客户群，是少数持续盈利的第三方平台之一。有电子交易平台且具备担保功能的第三方支付网关模式客户群体主要面向C2C、B2C市场，向个人或者中小型商户提供支付服务。支付宝、安付通、贝宝以及PayPal03年淘宝网首次推出支付宝业务，隔年支付宝公司成立，其网站独立运营。其后网站发展迅速，截止08年使用支付宝的用户已经超过1亿，支付宝日交易总额超过4.5亿元人民币，日交易笔数超过200万笔。08年，支付宝开始转型，开始由“专门的淘宝支付手段”转向“为中小型电子商务网站提供支付结算服务”，与卓越亚马逊、红孩子、京东商城、BONO等数家垂直B2C网站展开合作。由电子交易平台支持的第三方支付网关模式客户群体主要面向B2C市场，向中小型电子商务网站提供在线支付服务。云网支付@网北京云网公司成立于1999年12月，是国内首家实现在线实时交易的电子商务公司。云网其主要业务集中在数字产品方面，占有国内网上数字卡交易市场份额的80%以上，日成功交易过4万笔，年营业额逾2亿元人民币。新兴的行业业性支付服服务机构，，正在扩展展其支付服服务领域，，其中以公公交卡最为为瞩目，其其在用户群群数量方面面具有很大大的优势，，但在便捷捷性方面仍仍不如手机机支付有政策扶持持，借助低低价公交发发展了大量量用户，以以公交为切切入点培养养了用户的的消费习惯惯；由于公交卡卡用户已经经有一定规规模，产业业链参与者者都表现出出很高的积积极性。北京市政公公交一卡通通发展策略借助奥运的的契机，发发展公交卡卡用户，然然后逐步进进入到小额额的商家现现场消费领领域。计划与移动动运营商合合作，将市市政公交一一卡通集成成在手机中中。公交卡的用用户群集中中在中低端端客户，高高端客户相相对较少；；需要到网点点充值，充充值便捷性性的欠缺限限制了用户户使用公交交卡进行现现场消费。。优势劣势关键点时间发展状况北京市政公交一卡通公司成立2000年10月经北京市计委、北京市经贸委、北京市工商局批准，北京市政交通一卡通有限公司于2000年10月23日正式成立，并获得北京市外商投资高新技术企业认证。开始测试便利店刷卡消费2007年7月联华快客公司所属的107家便利店将逐步进行机具布设工作，完成机具布设的便利店，即可开通刷卡购物业务。一卡通卡公共交通领域支付功能的基础上，增加小额刷卡购物功能，为一卡通卡用户提供更好的服务，实现“一卡多用、一卡通用”。拓展业务范围至药店、西饼屋、餐厅等2007年9月已开通的商家包括新东安、大华等22家电影院，嘉事堂、京卫、美信3家药房等。从9月21日开始，一卡通功能进一步增加，市民持一卡通除了可以在新影联院线、嘉事堂药店等商业单位进行消费，还可以在合作的西饼屋、餐厅等地方进行消费。联合商家进行促销活动2008年1月1月21日至2月21日在合作商户刷卡消费时，还可享受各种优惠，比如打折优惠、赠送礼品等。合作的商家包括超市、便利店、西饼店、餐饮店、药房等。信息来源:北京市政公公交一卡通通官方网站站从电信行业业竞争者来来看，中国国联通在手手机支付领领域采取了了开放式合合作平台策策略，与银银联和诸多多第三方支支付平台进进行合作，，但没有形形成统一品品牌和规模模与中国联通通合作的第第三方支付付平台遍布布全国各地地，触及的的范围要远远远大于联联动优势。。完善了整整个电子商商务产业链链的支付环环节，为今今后提供更更多的增值值业务提供供了支付平平台。新联通发展策略开放式的合合作平台：：联通和第三三方支付企企业基本上上是一种合合作伙伴的的关系，在在收入上采采取分成模模式，但中中国联通在在其中占有有强势地位位，他们更更多地是把把这些支付付企业看成成SP。不利于打造造一个强势势的品牌。。如果一家家支付企业业在运营上上出现问题题，或者损损害了用户户的利益，，很容易对对中国联通通的品牌造造成负面影影响。优势劣势合作方地点时间业务捷银\银联\徽商银行安徽2008年4月安徽联通和上海捷银联手安徽银联、徽商银行成功推出“手机钱包”缴纳水费、电费、燃气费等公共事业费项目。银联青岛2008年2月青岛银联与青岛联通携手推出了联通手机支付业务快钱陕西2007年8月陕西联通与第三方支付平台快钱合作，陕西联通的1000万用户获得更加便捷的话费充值、机票和酒店预定等支付服务，涉水无线电子商务。银联深圳2005年1月深圳联通又与银联深圳分公司合作，联手推出手机支付业务，招商银行上海2004年11月上海联通与招商银行合作开通“易购通”业务，招行“一卡通”用户可以通过上海联通的手机短信实现消费支付。建设银行全国2004年中国联通正式联合建设银行推出基于神奇宝典brew平台的手机支付中国电信在在收购C网之前，在在支付领域域以和银联联合作的固固网支付为为主，目前前正借助3G与天翼手机机推广开始始进入手机机支付领域域，处于刚刚刚起步阶阶段为客户提供供了方便安安全的支付付方式，广广泛受到好好评，商业业模式成熟熟；完善了整个个电子商务务产业链的的支付环节节，为今后后提供更多多的增值业业务提供了了支付平台台。中国电信发展策略与银联\银行\第三方结盟盟大力发展展固网支付付业务借助3G与天翼手机机进入移动动支付领域域借助支付方方案完善号号百商务平平台与银联结盟盟的固网商商业模式，，没有改变变运营商的的“通道””属性；终端近500元左右的价价格是限制制需求的主主要因素。。优势劣势福建泉州分公司联合银行部门推出的实现刷卡消费、银行转账、公共事业缴费的固网支付业务杭州分公司与浙江银联合作，推出了电话POS支付业务；中国电信福建公司与建设银行福建分行签订了“电话支付”合作协议。湖南公司联合邮政储蓄，推出的通信+金融的组合业务，使用“固网支付”终端；2008年中国电信与中国银联签署固网支付合作框架协议，并先后启动了湖南、江苏、湖北和上海等地的业务试点。2006年4月全国与银联结盟发展固网支付业务中国电信四川公司、江西公司宣布与国内另一大第三方支付平台财付通达成网上缴费充值合作2008年9月全国与第三方结盟发展固网支付业务进入移动支付业务关键点与南京IC卡公司进行战略合作，开发小额支付功能，在中国电信天翼网络上实现手机支付相关费用的增值功能。2008年12月江苏南京中国电信云南公司与支付宝合作的网上银行推广业务正式上线了2008年10月业务时间地点信息来源:中国电信官官方网站从中国移动动手机支付付发展现状状来看，在在现场和远远程支付领领域都已经经有了一定定的合作基基础和经验验积累，全全网平台建建设已经基基本完成，，这为中国国移动正式式开展手机机支付服务务奠定了坚坚实的基础础中国移动““影音书刊刊俱乐部””（广东、、湖南试点点）联动优势移动自有电电子商务平平台中国移动掌上银行重庆移动““手机钱包包卡”信息来源:重庆移动官官方网站现场支付为了明确中中国移动手手机支付发发展模式和和应用领域域，对日韩韩和欧美的的实践进行行了调查分分析，从企企业发展的的外部环境境和内部条条件来看，，中国移动动在发展手手机支付时时，更多可可以借鉴日日、韩的模模式Felica:现在有近1000万日本人每每天使用智智能卡快速速进出车站站。从2006年1月开始,在日本流行行多时的智智能卡将会会被手机逐逐渐代替;从2007年开始，所所有的日本本机场都支支持可支付付手机。日日本国内航航班的乘客客，无须纸纸质机票，，只要刷一一下他们的的手机就可可以;在日本每一一个BigEcho连锁卡拉OK吧里，只要要在点唱机机上刷一下下手机，就就可以立即即下载最喜喜欢的歌曲曲列表，因因为这些信信息和用户户信息一起起保存在商商家的数据据库里;…...信用卡交通卡MONETA4

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移动股票插入取出MONETAMONETA是SK电讯开发提提供的移动动金融与商商务服务。。这种服务务将插入移移动电话的的芯片ICCHIP与客户的信信用卡、交交通卡、会会员资格、、股票以及及银行业务务等联系起起来，使得得用户能够够轻松实现现移动支付付和各种交交易。SK电讯手机支支付演进路路径：第一步是初初步建立移移动支付系系统；第二步是成成功开展移移动支付业业务；第三步是向向其它金融融业务领域域扩展；第四步是向向移动商务务领域扩展展NTTDocomo手机支付演演进路径：：2000年，从手机机终端接入入的金融信信息服务；；2004年，建Felicanetwork平台，以运运营商为主主导的小额额支付业务务；2005年，收购信信用卡公司司，提供ID借记卡支付付服务；2006年4余额，与银银行合作，，推出移动动信用卡业业务DCMX2006年10月，购入信信用卡业务务，扩大手手机支付范范围1243日韩手机支支付成功的的关键因素政策环境的的支持日、韩政府府对于运营营商涉足结结算支付等等金融领域域采取了较较为宽松的的管制态度度,降低了移动动运营商进进入金融领领域的壁垒垒。产业链的有有效合作日本、韩国国移动支付付发展较好好的主要原原因就是有有清晰的发发展模式,产业链之间间的主体互互相配合,整合资源,优势互补。。运用统一标标准在韩国和日日本都使用用统一的移移动支付的的标准,如在日本,NTTDoCo-Mo与日本铁路路公司共同同发起成立立合资公司司共同开发发技术标准准、读写设设备、建设设网络与数数据中心以以及管理平平台。运营商商定定制手机他们能够按按照自己的的业务发展展需要要求求手机厂商商直接内嵌嵌手机钱包包的功能，，包括软件件和支付芯芯片等等，，而且他们们的手机都都相对单一一，不如国国内手机市市场的多样样化市场定位准准确移动支付为为消费者提提供了一个个新的、便便捷的、省省时的、及及时的支付付渠道。将将那些经常常使用银行行卡消费、、经常在互互联网上购购物、有公公共事业费费支付需求求的客户作作为业务发发展的切入入点。总结日本和和韩国手机机支付发展展成功的关关键因素，，有以下几几点：政策策环境支持持、市场定定位准确、、运用统一一标准/垂直整合以以及产业链链的有效合合作，可以以为中国国国移动提供供借鉴5人口环境集集中便于业业务推广日本和韩国国地域较小小，人口相相对集中，，运营商能能够很高效效地推广新新业务对中国移动动的启示从社会环境境来讲，中中国移动面面临情况类类似，尤其其是在经济济较发达区区域，可优优先试点手手机支付从应用领域域的选择来来看，中国国移动的手手机支付应应在现场支支付和远程程支付开展展试点，选选择与人们们生活消费费密切相关关的领域优优先试点从产业链合合作来看，，中国移动动收购银行行在近期难难以施行，，但与信用用卡组织的的合作可以以尝试从市场定位位来看，中中国移动推推手机支付付应以提高高高价值客客户粘性为为主要目标标；同时，，借助手机机支付拓展展商家，即即企业客户户的增值服服务市场，，如广告、、促销、渠渠道、移动动商务服务务等等综合考虑外外部环境条条件、竞争争者策略、、客户商户户需求以及及中国移动动自身的优优劣势，本本研究认为为中国移动动在手机支支付领域具具有先发优优势，应用用前景是很很广阔的机会客户需求很很高，认知知度和采纳纳率低，预预示着巨大大的市场潜潜力相关技术基基本成熟相应政策法法规的缺失失或不清晰晰，为中国国移动尽早早进入，抢抢占市场，，培养消费费习惯，取取得优质客客户，主导导产业链提提供机遇优势庞大的客户户群基础良好的品牌牌形象强大的资金金实力、网网络覆盖和和营销渠道道优势在手机支付付领域有先先发优势劣势中国移动缺缺乏手机支支付运营经经验；与银行、公公共事业机机构等的谈谈判能力不不高缺乏金融资资质手机用户终终端多样，，标准不统统一前景判断考虑到巨大大的手机客客户市场带带来的消费费能力，根根据调查中中客户对手手支付的高高需求，商商家较强的的参与动机机，中国移移动在手机机支付应用用领域应会会有很大的的发展空间间。威胁消费者对银银行卡、现现金、公交交卡、支付付宝等现有有支付手段段已经形成成了一定的的依赖，对对手机支付付还较为陌陌生中国电信推推出固话支支付，并借借助天翼手手机进入远远程支付领领域；中国国联通采取取与银行、、银联及第第三方平台台的合作，，实现手机机远程缴费费、网上购购物支付等等各家银行均均看重网上上银行的建建设，与商商家和公共共事业机构构有紧密的的合作第三方支付付服务机构构看好网上上网下支付付服务，积积极行动拓拓展应用领领域手机缴费（（缴缴话费、水水电煤气费费、罚款、税费费、保险费费、报名费费、挂号费费…）网上购物支支付（（音乐、游游戏、软件、图书书、实物商商品…）商家现场支支付（（便利店、、专卖店、、超市、餐饮店、药药店、酒吧吧、网吧、、报刊亭、、自动售货机机…)公共交通支支付（公交交、地铁、、出租车等等）手机票务（（电影票、、火车车票、飞机票、门门票…）停车场、过过路过桥费费支付手机票务（（彩票、、证券…)借鉴日韩手手机支付发发展经验，，结合本次次的内外部部调研分析析，从服务务领域和服服务内容两两个维度提提出中国移移动手机支支付应用领领域定位服务领域服务内容远程应用混合应用现场应用支付服务支付服务+增值服务移动商务服服务“全面数字商商务服务”（面向线上上交易，信信息、资金金、数字物物流、客户户流合一；；）“手机全能卡卡”（面向线下下交易，SIM、支付卡、、身份卡、、会员卡、、门禁…）“商家联盟”服务（面向线上上、线下商商家，商家家合作平台台；商家通通用积分；；精确营销销服务，……）……进一步提出出中国移动动在未来10年从提供手手机支付工工具到成为为移动商务务服务专家家的发展路路径；本次次研究重点点关注中国国移动近期期在6个典型应用用领域手机机支付的定定位与发展展策略2009—2011年（近期））2012年—2015年（中期））2016年—2018年（远期））手机支付工工具支付工具+移动商务服服务移动商务服服务专家以支付工具具作为切入入点，主要要工作是系系统建设、、固定资产产投入、商商户客户营营销发展进入并精细细化运营商商家现场支支付、手机机缴话费、、手机票务务、公共事事业、公共共交通、互互联网购物物6大领域适时因需提提供信用服服务和商家家增值服务务培育市场，，提高客户户认知度和和使用体验验，不考虑虑盈利完善移动支支付平台和和手机终端端的各项功功能整合优化现现有数据业业务，为商商家和客户户提供商务务活动过程程的支持服服务扩展手机支支付的应用用领域与应应用范围，，逐步深入入到民生的的各个方面面，探索涉涉足金融业业的可行方方案全面开发商商家增值服服务，形成成清晰的移移动商务服服务模式扩展规模和和应用，提提高客户采采纳率，粘粘住客户，，开始盈利利移动商务服服务的商业业模式在全全国建立并并运行面向个人和和商家提供供全面移动动商务服务务应用，主主要工作是是充分发挥挥手机的功功能，真正正实现手机机的多用性性全面进入国国民生活的的所有领域域，实现手手机的“一一站式购物物”建立商家联联盟，发挥挥联盟互动动互补优势势，拓展新新的应用面向商家和和个人的移移动商务服服务成为中中国移动一一个重要的的收入和利利润来源，，完全锁定定用户本研究重点关注报告目录1.关键研究成成果和结论论2.客户需求调调查研究成成果概要3.应用领域识识别与发展展规划成果果概要4.6个典型领域域发展策略略研究成果果概要5.2009年试点运营营方案建议议概要6.附件：项目目研究分报报告针对6个典型应用用领域，项项目组对每每个领域的的背景进行行了深入调调查，分别别从该领域域支付现状状与趋势、、手机支付付应用前景景、手机支支付产业链链、手机支支付商业模模式、发展展目标和路路径5方面进行分分析，提出出建议该领域支付付现状及趋趋势手机支付应应用前景分分析产业链结构构及参与者者动机分析析商业模式设设计目标预测与与路径规划划14235分析框架分析内容该领域范围围界定该领域发展展现状及趋趋势该领域支付付现状及趋趋势支付现状及及趋势宏观环境分分析客户需求分分析竞争者分析析内部优劣势势分析应用前景判判断应用前景分分析国内外标杆杆手机支付现现有产业链链中移动主导导的产业链链结构关键参与者者动机产业链成熟熟度产业链结构构及参与者者动机国内外标杆杆手机支付现现有商业模模式中移动主导导的手机支支付业务定定位产品服务设设计盈利模式设设计风险与阻碍碍因素分析析商业模式设设计三年发展路路径1-3年发展目标标2009年重点工作作资源能力需需求估计目标预测与与路径规划划手机支付应应用前景部部分分析框框架该领域手机支付应用前景判断内部环境分析外部环境分析优势\劣势总结关键因素差距分析问题提炼标杆对比分析宏观环境分析行业环境分析机会\威胁总结重点竞争者分析客户需求分析深度访谈资料搜集该领域手机支付应用机会分析中国移动手手机支付应应用机会分分析通过外外部和内部部环境分析析，识别机机会威胁，，和中国移移动自身开开展手机支支付的优劣劣势，从而而对中国移移动手机支支付应用前前景做出判判断：该领域手机支付应用前景判断外部环境分析宏观环境分析行业环境分析机会\威胁总结重点竞争者分析客户需求分析深度访谈资料搜集该领域手机支付应用机会分析政策因素考察国务院、工信部等相关政府机构在该领域发展、支付手段等领域的政策态度和鼓励发展领域意见。[P]政策法律因素考察人代会、央行、银监会等机构对于市场准入、清算牌照、以及第三方支付平台资金管理等方面的相关规定。[L]法律经济方面，根据现有的市场和手机用户数推断手机支付可能达到的市场规模、潜在的市场渗透率。[E]经济社会因素主要根据中国消费者的支付使用习惯和不同消费者群里的差异性来考察手机支付这一新兴商业模式的可行性分析。[S]社会该领域的手机