转贷款业务介绍课件

转贷款业务介绍课件要点一、境外筹资转贷款业务简介二、境外筹资转贷款业务主要业绩介绍三、境外筹资转贷款业务价格四、境外筹资转贷款业务操作流程五、部分国别介绍一、境外筹资转贷业务简介境外筹资转贷业务：概念及分类境外筹资转贷款是指银行接受客户的委托后，以自己的名义与外国出口信贷机构、商业银行或其他金融机构筹资，并将所筹借的资金转贷给客户，以便为项目引进设备、技术和服务等活动提供融资的一种信贷业务。境外筹资转贷款按转贷银行从境外筹资的来源方式，可以分为政府贷款（包括政府混合贷款）、出口信贷、国际商业贷款（包括发行债券）等。

境外筹资转贷业务主要优势延期付款便利；利率比较优惠；期限很长，通常10年—30年不等；享受税收优惠；目前，收益于人民币不断升值业务发展概况自1987年开展境外筹资转贷业务以来，我行目前对外签约金额已突破100亿美元。从筹资方式来看,包括出口信贷、政府贷款、商业贷款、贴息贷款等；从行业结构来看，主要涉及石化、钢铁、电力、邮电、交通、公共设施等；从筹资的国别结构来看，融资主要来自于美国、日本、法国、英国、意大利、德国、西班牙、奥地利、荷兰、丹麦、日本等国。二、主要业绩介绍长期以来，中国建设银行是负责管理国家基本建设投资业务的专业银行，在固定资产投资领域积累了丰富的经验。在境外筹资业务中，我行充分发挥传统优势，先后为一批国家大中型企业重点项目从国际市场筹集了资金，为我国的现代化建设起到了积极的推动作用。我行境外筹资扶持的国家大型重点建设项目包括：上海三十万吨乙烯工程、武汉钢铁厂“三炼钢”项目、攀枝花钢铁厂冷轧薄板项目、宝钢三期工程、茂名三十万吨乙烯项目、天津乙烯工程、天津聚酯二期工程、辽化二期工程、邮电部程控交换机和光纤通信项目、马鞍山钢铁厂H型钢项目、铁道部引进机车项目、江苏江阴长江大桥项目、包头钢铁厂连铸连轧项目、德州电厂三期工程项目、山西阳城电厂项目和上海地铁三号线项目等

我行自开办境外筹资业务以来，一直以降低筹资成本、为客户提供最优惠的融资条件为宗旨，时刻注意跟踪国际金融市场动态，不断开拓新的业务品种。1999年8月，我行与日本输出入银行签定了2.2亿美元的担保协议，该项担保是为上海华虹NEC电子有限公司“909工程”芯片生产线项目出具的，上海华虹NEC电子有限公司是我国迄今投资规模最大的高科技企业，这笔业务是迄今为止我行对外提供的金额最大的一笔担保，也是目前国内最大的一笔境外借款类担保业务；近几年来，我行抓住国际金融市场利率水平较低的市场机遇，及时对以前年度借入的数亿美元的外债进行了债务重组，为客户减少对外利息支付达数千万美元，取得了显著的经济效益和良好的社会效益，受到了客户的欢迎和好评。三、产品价格利率境外筹资转贷款的利率包括两层含义：一是指对外金融协议中借款利率；二是指转贷协议中转贷款的利率。（1）对外金融协议中借款的利率依借款方式而不同。政府贷款的年利率一般为2-3%，甚至为赠款或无息贷款；出口信贷的利率为固定利率（经济合作与发展组织的商业参考利率：CIRR）或浮动利率（伦敦银行同业拆借利率加利差：LIBOR+MARGIN）；商业贷款的利率为浮动利率。利率（2）转贷款的利率为境外借款的利率另加银行的转贷利差，对一、二类外国政府贷款项目，转贷利差从0.15%到0.30%不等(具体依据财政部的有关规定)，对三类外国政府贷款项目，建设银行可以加收转贷利差一般为1-1.5%（年费率），但加收的利差和费用之和不得超过2%（年费率）。费用（1）金融协议中规定的费用，主要包括境外律师费、对外协议谈判及签订等发生的有关费用、管理费、承诺费等。其中管理费、承诺费在不同的筹资类型中费率不同，管理费按贷款总额一次收取，承诺费依贷款未提部分按季、半年或每年收取；有些政府贷款勿需这些费用。（2）转贷的费用除上述有关费用外，还包括转贷手续费、境内律师费、转贷协议谈判及签订等发生的有关费用。四、业务操作流程业务流程1、项目获国家有关主管部门批准;2、客户向建设银行提交筹资委托书；3、建设银行评估批准项目；4、建设银行与国外银行签署金融协议；5、建设银行同时与客户签署转贷协议；6、客户在建设银行开设项目资金专用账户和还款专户； 五、国别介绍

西班牙

西班牙政府混合贷款——50%政府贷款——50%出口信贷

——可融资出口信贷保险费——审批流程复杂时间长西班牙

政府贷款部分贷款机构——西班牙官方信贷局（ICO）

类型

——大项目（大于200万特别提款权）——小项目（小于等于200万特别提款权）西班牙

政府贷款部分大项目条件

——利率：0.2%-0.8%——期限：30-36年（宽限期10-11年）

——须由转贷银行与ICO签署单个项目金融协议西班牙

政府贷款部分

小项目条件——利率：0.1%、0.15%——期限：35年（宽限期15年）

36年（宽限期11年）

——由财政部与ICO签订一揽子协议西班牙

出口信贷部分贷款银行——桑坦德银行（Santander）——萨瓦德尔银行（Sabadell）——西班牙对外银行（BBVA）——德意志银行西班牙

出口信贷部分

条件

——利率：CIRR利率

——期限：5年、7年、8.5年、10年

——管理费、承诺费：无

——出口信贷保险费可被融资西班牙

参考案例

教育项目——金额：350万欧元+可被融资的保险费（小项目）——利率：政府贷款部分0.15%

出口信贷部分４.78%——期限：政府贷款部分36年（11年宽限期）；出口信贷部分5年（宽限期为建设期）——提款期：政府贷款部分为一揽子协议生效后36个月；出口信贷部分为商务合同生效后8个月以色列

以色列政府贷款贷款银行——以色列工人银行（Hapoalim）以色列

以色列政府贷款

短期贷款——15%预付款部分——利率：1.5%——期限：1年以色列

以色列政府贷款

长期贷款——85%部分

——利率：2.5%——期限：10年以色列

我行利用以色列政府贷款情况——始于1985年

——操作流程便捷

——融资效率高以色列

参考案例

医疗项目——金额：500万美元

——利率：短期贷款部分1.5%

长期贷款部分2.5%——还款期：短期贷款部分金融分协议生效后