数控机床产业-全球制造大趋势及我们的差距

全球制造大趋势及我们的差距1/152目录制造与机器（机床）的关系回顾历史，把握现在，放眼未来世界及中国机床发展史现状：中国已经成为“世界车间”趋势：高技术+低成本+柔性化主要差距在哪里？2/152三次产业的划分及关系中华人民共和国国家统计局《三次产业划分规定》（2003.5.14)第一产业：农业（农/林/牧/渔）第二产业：工业（采矿/制造/电力、燃气及水的生产和供应/建筑）工业是国民经济和国防建设的基础，强国必先兴工第三产业：服务业（交通/运输/零售/餐饮/住宿/金融/房产……）农业：有了剩余，产生交换需求

—诞生轻工业：产生能源需求

—诞生重工业：产生原材料需求

—诞生军工业：船坚炮利， 开拓殖民地获取原料第三产业（服务业）伴随轻重工业而诞生的……3/152“制造”的简单定义制造：把原材料加工成适用的产品manufacture:Tomanufacturesomethingmeanstomakeitbymachineinafactory,usuallyinlargequantities.现代英语中的制造，更多的用在大批量的生产方面，尤其是指机器生产结论：制造离不开机器，机器拥有量多则制造规模大……4/152“制造”在产业门类的位置国民经济行业分类：门类C——制造业大类35——通用设备制造业中类352——金属加工机械制造小类3521——金属切削机床制造

（加工中心/特种加工/组合机床）小类其他：金属成形、铸造机械、金属切割及焊接、机床附件5/152制造机器机床制造的源头：机器及工具所有机器均来源于工作母机：机床机床属于生产资料机床是用来制造机器的机器（也能制造机床本身），这是机床区别于其他机器的主要特点，故机床又称为工作母机或工具机（港台语）大陆：机床（机器的产床，毛主席定义）港台：工具机日文：工作机械英文：Machinetool机床的发展历史，代表了制造业的发展历史6/152数控机床产业数控技术Siemens、Fanuc……测试技术光栅尺、编码器……通讯技术分布式I/O、总线设备……Profibus、CAN、ASI……光电技术光电传感器……先进制造技术五轴头、刀库、转台……液压/气动技术平衡油缸技术……技术高度集成化市场高度个性化制造高度离散化7/152机床的主要服务领域交通海：大轮船陆：铁公基铁路（高铁/提速）公路（汽车/摩托车）空：大飞机电子模具定制能源传统能源水电火电核电（近期有争议）新能源风电太阳能教育交通海：大轮船陆：铁公基铁路（高铁/提速）公路（汽车/摩托车）空：大飞机电子模具定制（3C产品）8/1529/15210/15211/15212/15213/15214/152目录制造与机器（机床）的关系回顾历史，把握现在，放眼未来世界及中国机床发展史现状：中国已经成为“世界车间”趋势：高技术+低成本+柔性化主要差距在哪里？15/152大趋势：让历史告诉未来世界机床发展史中国机床发展史现状：中国已经成为“世界车间”从进化角度看机床技术发展方向制造业未来趋势：高技术+低成本+柔性化读史当知今日事，对花还忆去年人16/152世界机床的起源及发展古埃及：弓形钻、弓形车床绳车床：将木材绕其中心轴旋转，同时用刀具进行车削弓车床：在滑轮上绕二三圈绳子，绳子架在弯成弓形的弹性杆上，来回推拉弓使加工物体旋转从而进行车削17/152世界机床的起源及发展古罗马、古希腊至中世纪石轮磨脚踏车床（类似缝纫机）脚踏板旋转曲轴并带动飞轮，再传动到主轴18/152古代车床原理的现代应用：削苹果机19/152世界上第一台机床——镗床最早的镗床设计者——达•芬奇1774年，英国人威尔金森发明第一台

真正的机床（加工机器的机器）军用：加工炮筒，满足英国“日不落”殖民战略民用：加工汽缸体（内圆1.83米），使瓦特蒸汽机得以投入运行镗床被称为“机械之母”20/152世界机床发展里程碑——车床1797年，英国人亨利•莫兹利制造出第一台带刀架的车床意义：手工化单个小批机械化大批量生产变脚蹬为机动（蒸汽机）变人工手削为自动切削（刀固定在刀架上）关键点：床身稳定：用铸铁铸造床身左右移动：床身上安装滑座，丝杠啮合前后移动：安装手柄，实现刀具进给（刀架是机床的核心）车床被称为“机械之父”21/152皮带传动车床的塔轮变速驱动从蒸汽机集中驱动到电机单独驱动22/152世界上第一台数控机床1947年，美国帕森斯公司在研制加工直升飞机叶片轮廓检验用样板的机床时，首先提出了应用计算机控制机床来加工样板曲线的设想后来受美国空军的委托，帕森斯公司与麻省理工学院伺服机构研究所协作，1952年成功地研制出世界上第一台数控机床——三坐标数控铣床23/152世界上第一台加工中心1958年由美国卡尼-特雷克公司首先研制成功在数控卧式镗铣床的基础上增加了自动换刀装置，从而实现了工件一次装夹后即可进行铣削、钻削、镗削、铰削和攻丝等多种工序的集中加工24/152世界上第一个柔性制造单元1976年，日本发那科公司展出由4台加工中心和1台工业机器人组成的柔性制造单元25/152世界上第一台并联机床1994年，美国Ingersoll和G＆L两家公司首次展出并联机床被称为“21世纪的机床”（又名“六条腿机床”）26/152近代机床发明大事记（1）1774年，英国的威尔金森发明第一台镗床18世纪90年代，英国的边沁先后发明平刨床、单轴木工铣床、镂铣机和木工钻床1797年，英国的亨利•莫兹利制造出第一台带刀架的车床1817年，英国的罗伯茨创制龙门刨床1818年，美国的惠特尼创制卧式铣床（生产武器）1820年，英国的怀特制成第一台既能加工圆柱齿轮、又能加工圆锥齿轮的机床1835年，英国的惠特沃斯发明滚齿机1841年，英国的惠特沃斯设计英制标准螺纹系统1845年，美国的菲奇发明转塔车床（六角车床）1873年，美国的斯潘塞制成单轴自动车床，不久又制成多轴自动车床1876年，美国制成万能外圆磨床，首次具有现代磨床的基本特征1885年，英国的赫顿制造了工作台升降式镗床27/152近代机床发明大事记（2）1897年，美国的费洛斯创制插齿机1898年，美国的拉普安特创制卧式内拉床1911年，美国的格林里公司创制组合机床1926年，美国建成第一条自动生产线（加工福特汽车底盘）

1943年，苏联的拉扎连科夫妇发明电火花加工1952年，美国帕森斯公司制成第一台数字控制机床1955年，美国研究成功等离子弧加工(切割)方法1956年，日本机械研究所和东京工业大学研制成功第一台数控车床1958年，美国的卡尼－特雷克公司研制成第一台加工中心1976年，日本发那科公司首次展出由4台加工中心和1台工业机器人组成的柔性制造单元1994年，美国Ingersoll和G＆L两家公司首次展出并联机床28/152世界工业化进程与机床的关系第一代：机械化，以机器代替人力蒸汽机（18世纪后期）：车间顶棚布满纵横交错的轴和传动皮带第二代：电气化，机械能与电能转换，提供产业发展新能源电/发电机/电动机（19世纪）：电动机外置内置多轴驱动第三代：自动化，战争推动自动化技术发展自动控制系统（20世纪40年代）第四代：数字化，芯片嵌入数字控制制造装备微处理芯片（1971年）新型数控机床（20世纪70年代）第五代：在数字化基础上的智能化和网络化（21世纪）普通机床数控机床动力⊙手工蒸汽电动

控制⊙人工机械机电电脑29/152世界工业化进程的螺旋上升发展阶段：手工化机械化电气化自动化数字化资源需求：随着效率的提高，每个发展阶段都对人力、原材料、设备等生产资料提出更高的要求和更多的需求，推动资源消耗螺旋式上升中国近30年工业化进程20世纪90年代：消费品拉动（家电、纺织、服装）21世纪前十年：基础建设拉动（钢铁、水泥）21世纪第二个十年：装备制造业拉动以机床工业为代表，具有长期成长性30/152机床制造国绝大多数处于北半球，在北回归线至北纬60度之间北纬60度北回归线世界高精度机床生产基地都是在北纬50度左右，温度宜人、温差不大世界机床制造重心转移（20年一变）：英国美国德国/日本中国31/152世界机床制造模式：欧式/日式/台式欧洲模式日本模式台湾模式32/152欧洲机床企业（社会化）专业研发机构整机制造商功能部件制造商零件制造商机床制造商功能部件制造零件制造研发机构整机制造日本机床企业（大而全）机床制造商功能部件制造零件制造研发机构整机制造机床制造商功能部件制造零件制造研发机构整机制造…欧洲机床企业特点大多是家族企业，名称以家族名字命名，50%的机床制造企业只有四五十人，千人以上企业屈指可数家族企业创始人年事已高（第一代），接班人问题较大（下一代价值观发生变化）核心技术和工艺是几十年甚至上百年、几代人对机械、科技和品质锲而不舍的追求结晶，达到艺术高度，是世界范围内的稀缺资源台湾机床企业特点产品以立加为主配套高度专业化33/152技术封锁之“东芝事件”20世纪60年代末，前苏联潜艇的噪音比较大，迫切需要高精度机床加工螺旋桨20世纪80年代，日本东芝机械公司非法向前苏联出口大型数控铣床等高技术产品，该机床可以精确地加工出巨大的螺旋桨，使潜艇推进器发出的噪音大大降低，导致敌方难以监听“东芝事件”成为冷战期间对西方国家安全危害最大的军用敏感高科技走私案件之一34/152“东芝事件”历史回放1979年底，前苏联克格勃精心策划，向日本东芝公司购买了4台MBP-11OS型九轴数控大型船用螺旋桨铣床（高10米、宽22米、重250吨），合同额约为1850万美元（签署了秘密协议）向日本东芝公司购买4台主机，东芝公司则伪称产品是用于加工水力发电机叶片的简易TDP-70／110型两轴机床，从而获得通产省出口许可证向挪威康士堡贸易公司（国营武器制造公司）订购4台NC-2000数字控制装置，交给东芝公司总装。该数控装置通常与不受“巴统”限制的两轴机床配套使用，但是只要改变一下配线和电路，就可变为九轴机床的数控装置35/152“东芝事件”历史回放1983年早春的一个深夜，由苏联海运公司开到日本的万吨货轮“老共产党员”号，从日本芝浦码头出港，运走了数十箱“九余度推进器电脑工作母机”部件1985年，苏联制造出的新型潜艇噪音仅相当于原来潜艇的10%，使美国海军只能在20海里以内才能侦测出来1986年10月，一艘美国核潜艇因为没有侦测到它正在追踪的苏联潜艇的噪音而与苏联潜艇相撞北约各国的海军纷纷报告，苏联潜艇和军舰螺旋桨的噪声明显下降，跟踪难度加大36/152“东芝事件”历史回放1985年12月，苏、日秘密协议当事人之一、日本和光公司的熊谷独因与他的雇主发生纠纷而辞职，并愤而向“巴统”主席盖尼尔·陶瑞格揭发了东芝事件东芝公司最初以预先签署的假合同和其它技术文件为证对此否认，但最终还是被美国掌握了证据1987年5月27日，日本警视厅逮捕了日本东芝机械公司铸造部部长林隆二和机床事业部部长谷村弘明处罚及影响东芝公司停止向社会主义国家出口1年在2～5年内，美国禁止向东芝公司出口任何产品日本首相中曾根康弘向美国表示道歉日本花1亿日元在美国的50多家报纸上整版刊登“悔罪广告”37/152世界机床发展史回顾古代：弓形车床脚踏车床近代：镗床车床（带刀架）其他普通机床现代：数控机床加工中心柔性单元并联机床机床制造重心：英国美国德国/日本中国技术封锁之“东芝事件”38/152大趋势：让历史告诉未来世界机床发展史中国机床发展史现状：中国已经成为“世界车间”从进化角度看机床技术发展方向制造业未来趋势：高技术+低成本+柔性化读史当知今日事，对花还忆去年人39/152中国机床发展史古代：明朝以前时期，民用手工作坊近代：清末至民国时期，主要用于军事现代：建国后至今从修配到生产从单机到成套从普通到数控40/152古代钻床——钻木取火原理41/152古代铣床——工件不动刀具动42/152古代车床——以弓弦为传动件43/152明代《天工开物》中国17世纪的工艺百科全书44/152近代机床工业的源头1861年，曾国藩创办安庆军械所——中国人自办的第一家机械厂江南制造局——“中国第一厂”1865年在上海成立，曾国藩、李鸿章，中国第一个大型近代企业（兵工厂），即如今的江南造船厂，被称为中国民族工业的发祥地1867～1876年期间，购买了大量进口设备，为装备自己制造了车床、刨床、钻床、铣齿机、锯床、卷板机、蒸汽锤、夹板锤等多种设备是区别于手工业作坊的开端，开创了中国近代工业完全采用机器生产的先河2010年世博会，改造为“中国船舶馆”1886年生产的阿姆斯特朗制大炮45/152中国最早的四大机器制造局江南机器制造总局（上海）金陵机器制造局（南京）1938年，迁往重庆1944年，第一把自制中正式骑步枪诞生1952年，国营307厂（航天晨光）2007年，改建为1865科技创意产业园北洋机器制造局（天津）1900年，被八国联军毁坏1904年，袁世凯建设德州北洋机器制造局1946年，国共内战中被老百姓趁乱拆毁马尾船政局（福州）1940年，毁于日本侵华战争46/152鲜为人知的旧中国机床制造第一1867年，中国第一台车床，江南制造局1868年，中国第一台刨床，江南制造局1870年，中国第一台铣齿机，江南制造局1915年，中国第一家车床制造专业厂——上海荣昌泰机器厂，制造出第一台4英尺仿英脚踏车床1918年，中国第一台万能铣床，上海王岳记机器厂自产自用类47/152新民主主义革命时期日本帝国主义：1931年“九一八事变”后为侵略目的在中国大量设立机械厂1933年，在沈阳设立满洲工作机械株式会社，即中捷友谊厂的前身1935年，在沈阳设立满洲三菱机器株式会社，即沈阳第一机床厂的前身国民党政府：新建一批机械厂，多数设在昆明、重庆等地1938年，在昆明成立中央机器厂共产党政府：1938年，陕甘宁边区机器厂地点：陕西省延安市正北的安塞县（解放区）分厂：东厂枪械修造部，西厂机器制造部产品：自行设计制造小型车床、铣床、刨床、钻床等300-400台48/152中央机器厂筹建：1936年最初选址湖南湘潭，但将厂房盖好、机器买来后，为躲避日军只好迁移迁址：选定昆明市北郊三面环山、比较隐蔽且利于防空的茨坝，1938年5月动工建设成立：1939年9月9日投产，下设7个分厂（车间）一分厂铸锻专业生产二分厂制造锅炉及蒸汽机、汽轮机三分厂制造内燃机四分厂制造电机及有关器材五分厂制造机床及工具六分厂生产纺织机械七分厂生产通用机械49/152中央机器厂在抗战时期创造了许多个中国的第一第一台机械工业的工作母机第一台大型发电机第一台大型汽轮机第一台500马力电动机第一台30-40吨锅炉第一座铁合金冶炼炉等第一批“资源牌”4吨汽车（1942年5月）到1945年发展到了鼎盛时期，员工总数达到2500人，技术人员400人，拥有设备600多台抗战胜利后更名为昆明机器厂解放后更名为云南机器厂1953年最终定名为昆明机床厂，被誉为中国精密机床制造业的“一颗明珠”50/152新中国机床工业恢复期（1949-1952）：修配业机床制造业万能修配厂专能机床厂“一五”启动布局（1953-1957）：1953年，根据苏联专家建议，按“全国一盘棋”精神，确定了18个机床厂的分工与发展方向，即后来“十八罗汉”的起源在国家156项（2项统计重复、4项未开工）重点建设项目中，机床工具有4项：沈阳第一机床厂武汉重型机床厂沈阳第二机床厂哈尔滨量刃具厂（1957年以哈量为原型在成都建设了成都量刃具厂）51/152机床行业“十八罗汉”浙江陕西辽宁黑龙江吉林内蒙古新疆西藏青海甘肃宁夏四川云南海南台湾山西贵州广西广东江西福建安徽江苏山东河南河北湖北湖南重庆北京天津上海澳门香港沈阳第一机床厂 卧式/专用车床中捷人民友谊厂 钻床/镗床沈阳第三机床厂 六角/自动车床大连机床厂 卧式/组合机床齐齐哈尔第一机床厂 立式车床齐齐哈尔第二机床厂 铣床北京第一机床厂 铣床北京第二机床厂 牛头刨床天津第一机床厂 插齿机上海机床厂 外圆/平面磨床无锡机床厂 内圆/无心磨床南京机床厂 六角/自动车床济南第一机床厂 卧式车床济南第二机床厂 龙门刨床/机械压力机长沙机床厂 牛头刨床/拉床武汉机床厂 工具磨床重庆机床厂 滚齿机昆明机床厂 镗床/铣床胡焕庸线52/152“十八罗汉”今安在？沈阳第一机床厂、中捷友谊厂、沈阳第三机床厂：重组为沈阳机床股份有限公司，隶属沈阳机床集团大连机床厂：改制为大连机床集团有限责任公司齐齐哈尔第一机床厂：改制为齐重数控装备股份有限公司齐齐哈尔第二机床厂：改制为齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司北京第一机床厂：吸收并入北京第三机床厂，成立北京北一数控机床有限责任公司北京第二机床厂：改制为北京第二机床厂有限公司天津第一机床厂：改制为天津第一机床总厂上海机床厂：改制为上海机床厂有限公司，隶属上海电气(集团)总公司无锡机床厂：改制为无锡机床股份有限公司，隶属无锡开源机床集团有限公司南京机床厂：解体为多个公司，以南京数控机床厂有限公司为主济南第一机床厂：“债转股”改制为济南一机床集团有限公司济南第二机床厂：改制为济南二机床集团有限公司长沙机床厂：改制为长沙机床有限责任公司武汉机床厂：被美国欧迈克机床有限公司收购，成为美国欧迈克机床（武汉）有限公司重庆机床厂：改制为重庆机床（集团）有限责任公司昆明机床厂：改制为沈机集团昆明机床有限公司，受沈阳机床（集团）有限责任公司相对控股53/1522009年颁布的“新十八罗汉”沈阳机床（集团）有限责任公司大连机床集团有限责任公司齐重数控装备股份有限公司齐二机床集团有限公司北京第一机床厂济南一机床集团有限公司济南二机床集团有限公司汉川机床集团有限公司秦川机床集团有限公司天水星火机床有限责任公司青海华鼎重型机床有限责任公司江苏新瑞机械有限公司重庆机床(集团)有限责任公司四川长征机床集团有限公司云南CY集团有限公司桂林机床股份有限公司武汉重型机床集团有限公司上海电气机床集团54/152新中国机床工业“二五”技术提升（1958-1962）高精度精密机床研究1958年由清华大学和北京第一机床厂联合研制成功我国第一台数控铣床X53K1（电子管数控系统/纸带输入）1959年建立专业产品研究所，初步形成科研开发体系“三五”改善布局（1966-1970）整体过度调整期（1963-1965）从抓“吃穿用”到“三线建设”（1964年起）老厂分迁（内地选址建厂，靠山/分散/隐蔽）对口包建（人要好人、马要好马，建设/搬迁/投产）钢板雕刻“金日成万岁”55/152一线地区：战略前沿，主要是指东部沿海地区三线地区：全国的战略后方（也称大三线）四川、贵州、云南、陕西、甘肃三省的大部分地区豫西、鄂西、湘西、晋南、冀西、粤北、桂西北和青海东部地区其余为二线地区小三线地区：在一、二线地区内又依本地区情况，划出若干地方作为区内的三线地区根据战略位置将全国

划分为一、二、三线三类地区56/152浙江陕西辽宁黑龙江吉林内蒙古新疆西藏青海甘肃宁夏四川云南海南台湾山西贵州广西广东江西福建安徽江苏山东河南河北湖北湖南重庆北京天津上海澳门香港沈阳第一机床厂——甘肃天水星火机床厂中捷友谊厂（立钻车间）——宁夏大河机床厂沈阳第三机床厂——河南豫西机床厂大连机床厂——宁夏长城机床厂齐齐哈尔第一机床厂——青海重型机床厂齐齐哈尔第二机床厂——青海第一机床厂济南第一机床厂——青海第二机床厂济南第二机床厂——贵州东方机床厂北京第一机床厂（一分厂）——四川自贡长征机床厂北京第二机床厂——陕西汉中汉川机床厂南京机床厂——宁江机床厂上海机床厂——陕西秦川机床厂、汉江机床厂无锡机床厂——贵州重型机床锻压设备厂支援三线：一母同胞57/152新中国机床工业“大跃进”期间，大量制作“土机床”绝大部分是木制、铁木和水泥结构的土机床专业厂家“革”机床之“命”：为机床割盲肠，讲卫生大胆革新机床结构，精简机床零件（减少30%零件）沈阳第一机床厂生产出不带床腿、没有床身山形导轨的机床，到了用户那里只好在机床前挖一个坑，工人在坑中操作……58/152新中国机床工业“大跃进”期间诞生的新方法：“蚂蚁啃骨头”——以小做大、以粗做精起源：老工人张如清大胆设想用土造的小机床来加工大工件，像蚂蚁一样爬在工件周围，来完成各道加工工序（加工转炉风圈）蚂蚁：所谓的“移动式”机床和“积木式”机床骨头：经铸、锻、焊接等方法处理后的大型工件实质：依靠工人的经验所采取的一种代用的技术方法，解决了当时机械加工行业的生产困难可重构技术萌芽（活动机床）；工人们能够按照不同的加工对象，根据需要拼成各种“活动机床”，从而解决了大型机床不足的困难59/152新中国机床工业“十年动乱”期间全国机床行业总动员，80%产能服务于“二汽”建设，提供成套装备大力发展重型、超重型机床（以武汉重型为首）1973年开始，数控机床研制全面启动1975年，沈阳第一机床厂研制成功中国

第一台数控车床CSK6163；1979年研制

普及型数控车床CK6163B成功商品化1974年，北京机床研究所研制成功中国

第一台加工中心JCS-013并商品化1993年，沈阳第一机床厂研制成功中国

第一台经济型数控车床CAK615060/152新中国机床工业鉴于可靠性问题，数控机床商品化应用步伐缓慢1980年全国数控机床产量692台1990年全国数控机床产量2634台1994年国家开始研究扶持数控机床产业改革开放以后品种大量增多单机向连线、成套发展专用和专门化机床增多，主要满足交通行业需求（汽车/摩托车/自行车）61/152宏观经济与机床工业中国在改革开放30年中，有两轮发展最快的阶段

（两次连续5年GDP两位数增长）1992-1996年，邓公南巡后东南沿海崛起（国退民进）1998年，应对亚洲金融危机（经济拐点）1999年，南斯拉夫大使馆被炸（政治拐点）2003-2007年，加入世贸后（实体经济突出，尤其出口）2008年至今，政府投资全面拉动62/152中国机床工业发展数据旧中国1941年，机床达到最高年产量为5000台1949年，全国机床产量1582台（其中简易车床占51%），10个品种新中国1952年，品种30种，年产量1.37万台；锻压机械年产1100台1957年，品种204种，年产量2.8万台；锻压机械年产2900台1965年，品种537种，年产量3.96万台；锻压机械年产7545台（136种）1970年，全国机床拥有量110万台1995年，全国机床拥有量298万台2009年，全国机床拥有量700万台（其中数控10%），60%服役超过10年63/152中国装备制造基地的变迁从清末到抗战前，集中在上海一带（中国近代工业的发源地）资本主义萌芽的开端接触国外先进技术的前沿从抗战到解放前，基地从沿海战区内迁至大后方（主要是昆明地区）从解放到60年代中期，将基地定位到以东北地区为主背靠苏联老大哥，既便于军事保护，又便于技术引进同时拥有一定的日本占领时期遗留的工业基础从60年代中期开始，向大三线迁移（源于四面军事国防需求）改革开放以后，逐步发展形成六大区域、三大板块64/152国内机床产业布局浙江陕西辽宁黑龙江吉林内蒙古新疆西藏青海甘肃宁夏四川云南海南台湾山西贵州广西广东江西福建安徽江苏山东河南河北湖北湖南重庆北京天津上海澳门香港东北地区环渤海地区长三角地区中部地区西南地区西北地区65/152国内机床产业三大板块国内机床企业有2000多家已经形成三足鼎立格局：东北板块——沈阳机床代表山东板块——济二机床代表陕西板块——秦川机床代表66/152国内机床产业活跃度民营企业投资所占比例已达70%以上纵向一体化（上游）态势明显杭州万向浙江天马宁波海天三一重工江苏新瑞……67/152中国机床企业上市公司沈阳机床（000410），车钻镗铣加工中心，60亿元昆明机床（A股600806/H股00300），镗铣加工中心，14亿元秦川发展（000837），齿轮加工机床，11亿元南通科技（600862），数控铣床，7亿元青海华鼎（600243），重型机床，10亿元华东数控（002248），专用数控机床，6亿元法音数控（002270），数控成套设备，4亿元68/152中国机床行业历年海外并购（1）自2002年起至今，国内10家企业并购（控股）国外12家知名机床公司德国6个、美国3个、法国1个、日本1个、英国1个2002年10月，大连机床集团全资收购了美国的英格索尔生产系统有限公司2003年7月，大连机床集团全资收购美国英格索尔曲轴制造系统有限公司2003年10月，上海明精机床有限公司收购了德国沃伦贝格，控股53.6%2004年6月，秦川机械发展股份有限公司并购了美国联合工业公司，控股60%2004年9月，大连机床集团收购了德国兹默曼有限公司70%的股份2004年10月，沈阳机床集团全资收购德国希斯公司2004年10月，上海明精机床有限公司收购日本池贝公司，控股65%69/152中国机床行业历年海外并购（2）2005年3月，哈尔滨量具刃具集团有限责任公司并购德国凯狮公司2005年10月，北京京城机电控股有限责任公司通过旗下子公司北京第一机床厂收购德国阿尔道夫·瓦德里希科堡机床厂有限两合公司2006年6月，杭州机床集团斥资600万欧元收购德国anaz&b磨床公司60%股份2008年10月9日，天水星火机床有限责任公司收购法国SOMAB（索玛）公司81%股权200万欧元（其余19%为职工持有），并注资80万欧元作为技术转移费用；参股德国WMH（亨利安）公司25%，进入传动领域（高速齿轮箱）2010年3月10日，重庆机电股份有限公司以2000万英镑现金收购英国PrecisionTechnologiesGroupLtd(PTG)下属的6家公司全部股本（其中拥有3个英国机床业的百年品牌：霍洛伊德Holroyd、宾斯巴瑞Binns&Berry、克劳福德-斯维夫特CrawfordSwift），获得螺杆机床、各种型线的螺杆加工、磨齿机、大型机床等4类主要产品的开发、设计及制造的国际先进技术70/152“走出去”与“出去走”海尔：走出去走进去走上去华为：东方不亮西方亮其他大多数企业：出去走……71/152国内机床行业相互并购企业主导重组2003年9月30日，杭州机床集团重组长春一机2004年，齐二机收购福建三明，2006年12月，增资控股瓦房店数控机床公司2004年，沈阳机床，云南CY集团；次年昆明机床2005年，江苏新瑞收购宁夏长城机床有限公司2006年末，天水星火机床厂并购兰州机床厂，此后布局青岛、南京、大连、营口等地，与当地企业合作生产重型机床2007年9月，浙江民营企业天马股份增资控股齐重数控（即齐一）65%股权杭州机床集团以优良资产与浙江经济建设投资公司（国有企业，第一大股东）组建杭州杭机股份有限公司政府推动下重组沈阳机床集团秦川机床工具集团重庆机床工具集团央企重组中国通用技术集团控股齐二机床2009年3月增资控股哈量集团台企重组：2009年4月，台湾友嘉集团整合旗下12个品牌（国内的杭州友佳、丽伟、高松），要做“大而精”72/152国外机床企业在国内建厂宁夏小巨人（2000年，日本MAZAK）中国第一座智能型网络化机床制造工厂2005年由中方控股75%变为日方独资北一大隈（2002年，日本大隈）德马吉上海工厂（2002年，德国德玛吉）在欧洲以外的第一家工厂，实现数控车床流式制造2009年，浙江嘉兴亚泰数控与德国赫克力斯集团合资（成立于1911年的重型轧辊机床制造商）73/152斗争使人进步：机床行业的两大PK沈阳机床VS大连机床从“打倒”口号开始拉动了行业整体经济规模的超常提升车床需求量扩大率先满足了市场需求，拉动了其他子行业的发展双刃剑：导致车床行业长期的惨烈价格战齐一VS齐二两厂对面邻居，产品相近，相互挖人74/152中国机床发展史回顾机床溯源解放前：发源于上海，后迁至昆明新中国：崛起于沈阳，布局“十八罗汉”，后拓展至“大三线”技术研发技术源于前苏联，引进消化吸收再创新，主机集成技术好于部件制造填补国际空白的新品类：经济型数控车床、自动铣镗床经济规模2009年首次成为世界第一大机床生产国连续10年成为世界第一大机床消费国、世界第一大机床进口国75/152大趋势：让历史告诉未来世界机床发展史中国机床发展史现状：中国已经成为“世界车间”从进化角度看机床技术发展方向制造业未来趋势：高技术+低成本+柔性化读史当知今日事，对花还忆去年人76/152全球机床市场复苏势头较猛+34%单位：亿美元77/1522011年

世界五百强第1位：4218亿美元第500位：195亿美元全球机床消费额852亿美元，仅相当于第70位企业的水平78/1522002-2011年中国金属加工机床市场截至2011年末，全国金属加工机床拥有量900万台●其中数控机床占10%●

60%服役超过10年52689510913116219419828539.547.4391（亿美元）66%67%70%79/152为什么金融危机对中国机床产业冲击不大？土豆效应（又称“土豆悖律”）在大萧条时期，消费者舍弃高端奢侈品而转向中低端产品，并导致对后者的需求上升，进而推高低成本产品的价格和销售无论经济处于什么状态，人总得吃饭有钱吃好的、贵的缺钱可以吃差些、便宜些的食品在经济大萧条时期，用于食品消费的钱会压缩，但食品总消费量不可能减少土豆在食品中属于低档、便宜的食品当人们收入减少后，就会去购买价格便宜的土豆，进而在整体上导致对土豆需求的旺盛，从而推进土豆价格的上涨2008-2009年：国产中低档机床受到热捧80/152中国机床产业2011年主要指标连续10年成为：世界第一大机床消费国世界第一大机床进口国连续3年成为：世界第一大机床生产国中国、日本、德国合计占全球2/3机床总产量110万台（同比+10%）金属切削机床86万台(同比+15%)其中数控25.7万台(同比+21%)产量数控化率30%金属成形机床24万台(同比+1%)其中数控1.2万台(同比+13%)产量数控化率6%国产机床国内市场占有率66.1%(-0.8)其中数控机床占有率55.6%(-0.1)消费：391亿美元（2500亿人民币）同比增长32.9%占全球消费总额852亿美元的46%，近1/2生产：282.8亿美元（1800亿人民币）同比增长29.4%占全球生产总额932.2亿美元的30%，近1/3进口：132.4亿美元同比增长40.6%占中国机床消费总额的34%，约1/3其中数控机床111.1亿美元，+42.1%高端(日本/德国)、中端(台湾/韩国)；平均单价+33%出口：24.2亿美元（全球排名第6位）同比增长30.3%占中国机床产值的8.5%逆差108亿美元81/152来源于美国卡德纳(Gardner)公司2012年4月2日公布数据单位：百万美元世界机床行业企业年营业额排名前十名总和211亿美元，占全球的1/4中日德三国演义占全球金属加工机床消费额852亿美元的3.2%占中国金属加工机床消费额391亿美元的7.1%82/152中国机床产业变化趋势技术：同质化；智能化、客户化市场：中国成为主战场客户需求快速变化制造：中国特色的柔性化消费电子换版频率汽车换型频率竞争：国外强手营销策略调整国际化竞争加剧（在门口展开）机床行业的薄利时代已经到来低端内战（价值链锁定&压制）中端混战（胶着）高端暗战（失守）中国汽车市场亿美元万增长8倍中国机床市场10年增长8倍23383/152企业国际竞争力评价标准盈利性：超出预期的投资回报成长性：营业收入的稳定增长前瞻性：高于同行的未来价值持久性：跨越行业和经济周期的稳定绩效一致性：可靠、可预测的绩效84/152中国已经成为“世界车间”全球制造业向中国多年来持续转移优良的配套资源丰富的制造经验密集的人力配置快速反应、就近服务的地缘优势中国现在乃至未来成为全球机床行业企业必争之地国际知名机床企业纷纷瞄准中国，大力建设工厂、开拓渠道，正所谓“得中国者得天下”85/152大趋势：让历史告诉未来世界机床发展史中国机床发展史现状：中国已经成为“世界车间”从进化角度看机床技术发展方向制造业未来趋势：高技术+低成本+柔性化读史当知今日事，对花还忆去年人86/152机床进化图谱87/152TRIZ理论与技术进化定律TRIZ发明问题解决理论（TheoryofInventiveProblemSolving）需求进化、功能进化；新系统构成、已有系统改进88/152TRIZ理论与技术进化定律婴儿期成长期成熟期衰退期技术发展S曲线（以汽车为例）速度已经进入成熟期从新专利的数量上可以看出来出于安全考虑对速度加以限制安全、控制才进入成长期，是发展的重点S曲线的跃迁、产品的持续演变与进化拐点技术交替（在成熟期有新技术系统替代）汽车：燃油汽车混合动力汽车燃料电池汽车太阳能电动车机床：功能、精度、速度、宜人、外观这几个维度将如何递进发展变化？89/152大趋势：让历史告诉未来世界机床发展史中国机床发展史现状：中国已经成为“世界车间”从进化角度看机床技术发展方向制造业未来趋势：高技术+低成本+柔性化读史当知今日事，对花还忆去年人90/152世界制造技术的质变历程智能型生产工具的出现（60年历史）1952年数控机床诞生，+30年逐渐成熟，+20年大规模应用，目前智能化越来越高级（进化）加工方法逆向思维的突破（20年历史）快速成型技术，去除材料材料堆积成型（累加）激光熔融修复技术分层实体制造/熔融沉积成型/紫外线激光固化/激光区域烧结，用于快速考核零件设计的正确性与可行性机床结构的变革（20年历史）串联机构（所有结构的几何精度误差、力的传递、刚度的损失都会形成串联累计而成为致命的薄弱环节）并联机构（通过多杆结构在空间内同时运动来移动主轴头实现，结构简化、刚度更高、动态性更好）工具概念的变异（70年历史）传统：机床-刀具（夹具）-工件；刀具：车刀/铣刀/镗刀/钻头/砂轮……具有一定硬度的实体新技术：氧炔高温切割、放电加工、电化学加工、激光加工——冷能源/软介质“水刀”高压水射流91/152制造业服务领域新热点之一：3C消费电子计算机（Computer）通讯（Communication）消费类电子产品（ConsumerElectrics）不是生活必需品围绕着消费者应用而设计的与生活、工作娱乐息息相关的电子类产品融合：iphone/ipad……智能电视92/152制造业服务领域新热点之二：生物医疗钛合金骨关节专用刀具+专用材料脑血管导管超微细导管加工，直径0.1mm，可以复合加工出复杂形状93/15294/152牙齿制造工艺变迁铸造（失蜡法）尺寸精度：5‰10mm长度的精度约0.05mm

（相当于1根头发丝直径，在天然牙齿能够感受到的程度范围内）变形及尺寸难以控制加工（高精度）尺寸精度：0.01mmCAD/CAM数据流三维扫描仪计算机加工中心95/152小牙齿，大机床义齿材质：锆/钛/钴/铬合金硬质氧化锆：超声波加工（DMGUltrasonic20），10分钟可加工1颗牙软质氧化锆：铣削加工，10分钟可加工1颗牙纯钛、钴铬合金：铣削加工，20分钟可加工1颗牙96/152再制造技术蓬勃兴起简述：废旧产品的高技术修复、改造的批量产业化，是废旧机电产品资源化的最佳形式和首选途径，是节约资源的重要手段定义：针对损坏的或即将报废的零部件，在性能失效分析、寿命评估分析、复合表面工程、纳米表面工程、自动化表面工程技术等基础上，进行再制造工程设计，采用一系列相关的先进制造技术，使再制造产品技术达到或超过新品特点（4R）：Reduce减量化、Reuse再利用、Recycle再循环、Remanufacture再制造效果：再制造成本不超过新品的50%，节能60%，节材70%领域：机动车辆、机床、矿山机械、办公设备成果：中国的汽车发动机、变速箱，再制造总量已经超过5万台97/152再制造与维修、翻新的区别再制造是制造商责任延伸的商业模式包括旧件回收、拆解、清洗、探伤、修复、检测、组装、性能测试等一整套流程具有制造批量化、过程标准化的鲜明特点有稳定合格的旧件来源，便于全球化布局；且旧件回收有利于培养客户忠诚度维修：排除故障、改善性能，与维修技工的技能有直接关系，属于一对一的个性化处置方案，而再制造属于批量生产；维修一般是就近完成，再制造则覆盖全球产业链翻新：大多针对整机，大型结构件不会更换，机器以原有身份存在；再制造更多的针对零部件，零部件进入再制造流程经过了100%拆解，再组装后整机的原有身份就不存在98/152制造业制造服务业重量数量质量服务（远程维护）现代制造服务业（以GE涡轮发动机为例）卖产品（设备）卖维修服务（包年）卖使用时间（包租/类似水电煤气）应该技术领先（sony），还是市场领先（iphone）？99/152需求导向：高技术+低成本+柔性化高技术：占据产业链高端破解产业链国际分工的阴谋（资本扩张永远是逐利的……）绝非纯粹的追求技术领先，而是要以不断满足客户提高制造水平、提升制造效率的要求为基础低成本：打造成本领先优势（大规模）无论高技术怎样变化，客户对低成本的诉求始终没变低成本不仅仅是产品售价，还包含了设备的后期运行调整换产，通过生产线刚性运行与劳动力柔性操作的完美结合柔性化：迅速调整生产线，满足个性化定制需求100/152柔性化：iphone换屏案例三种以指数倍方式快速发展的技术，将重塑制造业的竞争面貌人工智能机器人电子制造业当苹果公司新开发的iPhone在离摆上商店货架只有几周时间的时候，他们重新设计了屏幕，因而迫使一条装配线不得不彻底改造接近午夜时分，新的屏幕抵达设在中国的一家工厂，领班半夜叫醒了8000名工人，每名工人拿到一份饼干和一杯茶，不到半小时就开始工作，轮班12小时，把新玻璃屏幕安装到手机上，在96小时之内，工厂的产量已经相当于每天组装10000部iPhone苹果公司高管评论：“速度与灵活性是令人惊叹的。没有任何美国工厂能够与之媲美。”这种“速度与灵活性”，是中国制造业整体形象的一个侧面缩影，是中国制造业工人的一种品格，是竞争力的重要元素101/152目录制造与机器（机床）的关系回顾历史，把握现在，放眼未来世界及中国机床发展史现状：中国已经成为“世界车间”趋势：高技术+低成本+柔性化主要差距在哪里？102/152差距：归根结底在创新创新的定义及分类原始创新集成创新创新的自主性界定技术创新的误区辨识及灰色地带技术创新的境界及要诀103/152创新的定义及分类创新的定义：以新思维、新发明和新描述为特征的一种概念化过程创新的领域：科技（技术）、文化、艺术、商业……创新的发展：单学科交叉学科跨越学科集成学科（纳米+生物+信息）创新的分类：自主创新、模仿创新和合作创新自主创新：通过拥有自主知识产权的独特的核心技术以及在此基础上实现新产品的价值的过程原始创新（科学发现、技术发明）集成创新（将各相关技术成果融合汇聚，积少成多、举一反三，形成具有市场竞争力的产品）二次创新（广泛吸收全球科学成果，在引进消化吸收基础上的再创新）既要重视原始创新，又要重视企业生产中各类改造、革新的点滴成效组织创新：发扬团队精神外部：产、学、研、用相结合内部：管理人员、技术人员、员工相结合104/152原始创新之专利发明：对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案实用新型：对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案（仅限于产品）外观设计：对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计（偏重于美感）思考：三聚氰胺/瘦肉精/牛肉膏/地沟油？专利号：200930267680.3自动卧式铣镗床专利号：201010506809.3A轴自动交换式A/C轴双摆角数控万能铣头专利号：201020250047.0自动落地铣镗床105/152技术专利地雷阵预防：大面积申请本行业相关专利，使后来者及仿效者必须绕过“专利地雷阵”才能进入该领域，否则就收取巨额专利费使行业进入门槛变高，以消除同行威胁惩戒：大面积搜索技术专利盗用人，尤其看同行中是否有擅自使用自身专利的，通过法律等手段收取知识产权费用，以警戒后来者典型案例：富士康106/152专利结构及“成活率”专利构成：发明vs

实用新型vs

外观专利申请人构成：企业vs

个人专利申请总量多只是一个侧面而已专利有效率：申请后成功授权比例？专利成活率：授权后维护“成活”比例？107/152推开原始创新之门——实验平台开展更彻底的自主研究，建设实验平台将新产品研发风险前移产品检测，保证质量对产品研发考验（不能总是拿用户来吃螃蟹、当试验品）承担收集、积累数据的主要任务，特别是用于产品的后续改进提升的基础，是别人不能仿制的核心竞争力所在机床实验系列化：原材料配套件部件整机108/152中国的原始创新体系建国后的科研院所体制，在80年代末改制（断皇粮）在竞争性领域的改革效果较好总体上的共性及基础技术平台逐渐消失此后国家调整了科技引导政策对战略性产业及重大项目制定振兴和扶持政策确立以企业为主体的自主创新政策原则加强企业中的国家重点实验室、国家工程研究中心、企业技术中心等创新体系建设开展创新企业评价，着力推动产业自主创新战略联盟建设109/152海德汉地下恒温、抗震无尘光刻和母版复制实验室创建于20世纪90年代地下15米，周围由250根直径为1米、长度为25米的水泥支撑柱与外界隔绝震动：在0.5赫兹到50赫兹之间，振幅小于10nm空气：严格控制，按规定的导向流动温度：变化范围小于0.01ºC设备：超高精密母版光刻复制机及测试设备均由海德汉自行研制世界上独一无二的超精密实验室和超精密光刻复制设备110/152日本MAZAK公司地下工厂用于组装为飞机及汽车制造部件配套的激光加工机2008年4月建成整个新厂房建在地下17米深工厂占地8000平方米，厂房高11m，房顶在地下3.5m，上面为草坪有效控制厂房空气的洁净度及温度，保障精密光学部件的生产111/152集成创新的典范——米格-25效应1965年，前苏联新战机米格-25开始服役，先后打破与创造8项飞行速度、9项飞行高度、6项爬升时间的世界纪录，震惊世界。当时研究米格机的西方专家们认为它高深莫测1976年9月6日下午1时11分，驻地位于西伯利亚萨卡诺夫空军基地的苏联空军中尉别连科驾米格-25战机叛逃到日本北海道函馆民用机场1976年9月19日，来自美方的11名米格机专家乘坐日方C-1运输机火速赶到现场，开始对飞机大卸八块112/152米格-25鉴定结论没有什么惊人的新技术，而只是现有技术的有机组合，但它却取得了惊人的系统效果技术非但不先进，反而很“落后”电子设备太笨重，大量使用早已过时的真空管”飞机蒙皮破天荒使用了耐高温的不锈钢焊接技术工艺技术粗糙使用的许多零部件与美国战机相比要落后得多，而其整体作战性能达到甚至超过了美国等其他国家同期生产的战斗机设计时从整体考虑，对各零部件进行了更为协调的组合设计，使该机在升降、速度、应激反应等诸方面反超美机而成为当时世界一流。这一因组合协调而产生的意想不到的效果，被后人称之为“米格-25效应”113/152米格-25效应的原理事物的内部结构是否合理，对其整体功能的发挥关系很大结构合理，会产生“整体大于部分之和”的功效结构不合理，整体功能会小于结构各部分功能相加之和，甚至出现负值综合即创造，结构出力量例如同为碳原子，既可组成最软的物质——石墨，也可组成最硬的物质——金刚石，这就是结构力量的表现今天，这个问题所以一再强调，是因为讲综合，讲结构，系统权衡，配套互补，正成为一个时代的大趋势114/152引进消化吸收再创新自主创新≠自己创新引进≠模仿引进：买来的图纸（合法）模仿：测绘的图纸（抄袭、非法）韩国/日本政府政策：首台引进，次台自制买首台套设备，必须带技术合作开发，本地制造中国三峡发电机组从“左岸”到“右岸”的跨越先引进，提升“国产率”后吸收，能够“国产化”再创新，实现“国产”115/152国产化怪圈国产汽车 国产机床 国产部件（数控系统） 国产元件 国产材料×不用×不用×不用×不用越不用越不好越不好越不用116/152差距：归根结底在创新创新的定义及分类原始创新集成创新创新的自主性界定技术创新的误区辨识及灰色地带技术创新的境界及要诀机床产业技术创新简介117/152创新的自主性界定区别是否自主创新的三大特性创新主体（决策者）知识产权归属（专利&KnowHow）收益归属（分享大头）以汽车为例：依附跟进自主创新合资企业无创新（求幂不求根）本土企业才有创新118/152不做工业亡国奴（黄皮白心香蕉人）汽车产业自主品牌汽车销量只占1/3，销售额只占1/6汽车工业起源于“一五”时期，自力更生；80年代打开国门后，自主轿车工业发展伴随着轿车市场的飞速流失散件组装之殇：《构成整车特征的汽车零部件管理办法》（刚刚取消），要求国产化率至少达到40%，否则按照整车税率征收世界上哪个汽车企业在中国建厂，就能得以生存！用中国市场解决了其母国就业问题？制造汽车的装备是进口的还是国产的？机床产业整机是国产的，功能部件多少是进口的？功能部件是国产的，其上游原材料多少是进口的？制造机床零件的设备多少是进口的？解决就业不等于解决工业自主权问题！要像捍卫国土一样保卫工业自主权！119/152第一颗原子弹铀球的超精密加工原子弹类型枪型：投在日本广岛、长崎的“胖子”、“小男孩”内爆型原子弹：炸弹起爆能量完全压向内心1964年10月16日，中国首次原子弹试验成功100米的铁塔（非空投、非地面，无风自摇）铀球：脸盆大小提炼：1吨矿石只能提炼出15克铀235，土法上马（做豆腐）铀矿石中提取铀238（0.2%）铀238提炼铀235（0.735%）铸造：气泡缩孔问题加工：三人一组（加工者、监护者、计算者），铀屑燃烧装配：圆桶状容器（高约2米，直径约1.5米），刮研/温度120/152铀球加工加工设备：C20型球面车床加工精度：光洁度高，能照出人的面孔；误差不超过一根头发丝（0.07毫米）的五分之一关键点：三刀一轮，最后三刀车多了，整个铀球就要报废车少了达不到标准，产生硬化层，铀球不能拿去组装，原子弹根本不能爆炸操作者选拔：来自全国的车工技术比武，谁的技术精谁来接这个重任121/152原三刀原公浦，1934年出生1960年5月，在中国第一个核试验基地任机械加工班副班长1964年5月1日，加工成功中国第一颗原子弹核心部件插曲：紧张导致双手不断加剧颤抖，第二刀吃刀过深，使铀球掉到了切屑盘中（真空吸盘）摘了眼镜捧出来……喝完牛奶接着干核辐射采集：国外无人机采集中国人驾驶飞机二次穿越蘑菇云有人为了看一眼核爆蘑菇云而灼伤眼睛122/152自主知识产权——中国企业的阿喀琉斯之踵美国/德国：基础研究技术科学应用开发日本/韩国：引进消化模仿提高创新中国：引进模仿落后再引进再落后（怪圈）创新的短视重硬件、轻软件（技术+管理）重引进、轻吸收创新的悖论形势好的时候忙于发展，没时间也不想搞研发形势不好的时候忙于生存，搞不了也不敢搞研发123/152技术垄断与“路径依赖”路径依赖：《战争的新面貌——如何进行21世纪的战争》中积极呼吁美国政府要加强对发展中国家的技术转让：敌人“使用我们已经掌握的技术，远远要比使用我们不掌握的技术更好对付”。沉没成本效应：微软windows及office、键盘排列布局QWERTY自我强化效应：知其然不知其所以然——猴子的惩罚例证1：美国航天飞机火箭助推器宽度=四英尺八点五英寸（1.43米）隧道宽度铁轨间距电车轮距马车轮距马路辙迹古罗马战车轮距两匹马屁股宽度例证2：戴尔电脑的直销模式——摆脱路径依赖抛弃中间商，自己组装电脑，不但有价格上的优势，还有品质和服务上的优势真正按照顾客的要求来设计制造产品，并把它在尽可能短的时间内直接送到顾客手上124/152标准化差距与陷阱三流企业做产品，二流企业做品牌，一流企业做标准风波：中国的校车标准由宇通客车起草标准服从≈路径依赖自身标准缺失，只能接受发达国家标准（非关税壁垒）标准水平偏低，差距10-15年，缺乏竞争力标准标龄偏长，更新换代慢（10年，是国外1倍）总体上对国际标准体系影响力很弱，缺乏话语权依附论：外围国家（发展中国家）依附于中心国家（发达国家）中心国家在世界经济中居支配地位外围国家受中心国家的剥削和控制125/152核心技术只能靠自己技术转移定律当你完全不具备技术能力时，别人只热衷于卖给你成品，享有定价权当你正在跨进门槛或完全入门时，出于占领市场的次优选择，以及技术路径的引导陷阱（一方面扼杀萌芽在摇篮中，另一方面保持过时技术路径升级优势，人称“技术鸦片”），愿意技术合作，且合作深度与入门程度呈正比技术引进在一定阶段是必要的，但必须同自己的研发能力适应起来，才能实现自我创新纵观我国产业发展，很多仍然是沿袭产业技术梯度转移的模式，技术发展也以跟踪模仿为主，最终形成技术依赖技术依赖远比资金依赖、市场依赖所带来的影响更加深刻，且难以摆脱126/152发达国家技术输出也纠结日本MAZAK：1980年将淘汰的普通精密车床rex系列技术转移到中国在转型数控机床生产前，最后获取一次普通机床的残余价值日本FANUC：80年代将淘汰的2轴车床数控系统技术转移到中国被北京机床研究所破解，奠定了中国自身数控系统技术的基础新东芝事件：2008年3月4日（东芝事件时隔22年之后），日本警方逮捕了一家机械公司的4名相关人员，理由是私自向中国和韩国出口“可用于制造核武器”的敏感机械美国制裁：2008年10月，美国对武汉华中数控进行制裁，理由是“帮助伊朗和朝鲜研制大规模杀伤性武器”日本封锁：2007年，江苏新瑞公司向日本某公司订购了6台精密卧式加工中心，但交付2台后，因担心技术外泄，单方面终止合同，宁可赔款也要实施技术封锁德国封锁：2007年，德国政府叫停对沈阳机床的技术输出，认为该精密化机床整体优化研究成果所产生的技术突破，会带来可用于军工的尖端制造技术提升127/152中国制造的定位？美国人：重营销（创意）日本人：重生产（秩序）德国人：重技术（工匠）中国人：重GDP？重代工？重就业？……128/152中国制造：只是制造而已李鸿章误国：造船不如买船，买船不如租船现代化不是能买来的，市场换技术从来都是一厢情愿过去：正向研发——70年代两弹一星、运十、核潜艇现在：有引进无升级、有制造无创新、有代工无设计引进技术需要高素质的科技人员引进专利和许可证生产却只需要熟练工人全球化分工体系已经形成中国的“空壳化”——去工业化，而非“后工业化”，制造能力空前强大，研发能力急剧萎缩，结果就是“只有数量没有质量，只有规模没有技术”欧美日的“空心化”——去制造化，保留核心技术和研发环节，生产制造环节全球转移（寻求最低成本，郎咸平的“6+1”理论）129/152中国制造的优劣势优势速度快抄袭模仿（纯山寨）测绘仿制（反求工程）大脑聪明（单兵作战）成本低资源（原材料）劳动力（最低工资）人数多（便于柔性调整）劣势止于山寨，不求创新弥补缺陷的工艺堵都原封不动缺乏团队合作，个人英雄主义如数控系统研发力量分散不在乎资源消耗劳动力素质不易提升，长期处于价值链低端长期简单劳动密集型，难以产业升级130/152日本制造：创新型山寨日本制造业产业政策的“核心密码”利用悄无声息的“创新型山寨”来达到“跟随超越”的产业发展最终目的相比于过于直白的“市场换技术”，日本更善于用“失败”在“扮猪吃老虎”在各方面条件完全不成熟的环境下，宁愿去花大代价复制性研发一款几乎“必败”的先进产品背后，其第一目的不仅是“放手一搏”，而是出于“技术储备”的目的，这才是“大投入失败项目”的真正意图日本自己研发“F-2”战斗机，明知必败也要做，就是

要走“先复制、再超越”的技术储备道路，完成了

第三代战机研制的技术储备日本汽车的崛起也是如此，通过“逆向工程”来创新性地“山寨”美国汽车，在经历一二十年的“山寨潜伏期”之后走向成熟131/152差距：归根结底在创新创新的定义及分类原始创新集成创新创新的自主性界定技术创新的误区辨识及灰色地带技术创新的境界及要诀机床产业技术创新简介132/152技术创新之误区辨识实现技术创新不等于市场领先外部：从产品投放到市场成功有一个沉默期，创新产品有一个漫长的被市场接受的过程，要保护专利、保持市场垄断优势内部：新技术应用需要巨大的技术转换成本，企业技术学习的路径依赖，导致企业技术能力的刚性会排斥新技术的应用总体：商业化运作很关键，投融资能力、制造能力、营销能力等配套支撑，任何一个环节的缺失或薄弱，都会导致失去先机技术创新并非成长的唯一途径在比较弱小的时候，以持久战的心态脚踏实地模仿与学习，以积累势能中国市场是多层次多结构的不平衡市场，大纵深的舞台，传统产品市场丰富管理创新一样可以达到目标（如戴尔的直销模式；IBM的金字塔结构球形结构等距离）技术创新实际上属于风险投资（刀尖上的华尔兹）60%的创新能获得技术上的成功，但只有30%的创新能获得商业上的成功成功者能够实现华丽转身，失败者会加剧刀尖的刺伤133/152技术创新之灰色地带来源不正：唱新而非创新买：学校科研院所的技术转让许可证（不是自己的）偷：买黑市图纸，恶意挖人（不长久、不可持续）冒：在别人的图纸基础上略加修改变为自己专利（技术侵权）骗：模糊技术定义，炒作概念功能，玩弄文字游戏，捏造自主创新成果目的不纯：政策优惠、财政资助、套取专项资金结果尴尬：替代进口成了口号（李长春语）政府是投资主体领导是基本观众评奖是主要目的仓库是最终归宿134/152差距：归根结底在创新创新的定义及分类原始创新集成创新创新的自主性界定技术创新的误区辨识及灰色地带技术创新的境界及要诀机床产业技术创新简介135/152技术创新三重境界为什么：自主研发——创意+设计+工艺——解决思维问题怎么做：联合开发——设计+工艺——解决性能问题是什么：技术引进——设计——解决功能问题创新关键：成功不可复制（或延缓复制周期）创新路径：仿制型跟随型创新型（精益研发）微创新：改进也是创新创新顺序：思维研发制造商品化136/152创新要诀——捕捉并满足用户需求大趋势：基本需求已经满足，拼的是基本需求之外的元素电影《贫民窟的百万富翁》，将暴力、性、谎言、智慧、贫富差距……n种流行元素囊括其中，节奏紧凑，情节紧张，获得观众喜爱沃尔沃轿车，2007年就推出了酒后驾驶闭锁装置引领者：创造客户需求苹果公司，成功打通IT与通讯的界限，引领社会潮流机床研发：在满足最基本的切削指标需求之后，智能化、柔性化、宜人化（人机工程、便捷性）、外观（曲线/大圆弧/全通透）……捕捉眼球的竞争