中国医药行业分析(合成版)

Globalmarketing医药行业结构

医药行业

part1part2概述分析政策十大宏观投资政策趋势一.医药行业定义和分类

医药行业发展概述2003医药行业发展状况分析行业政策分析中国医药十大企业

Part1

(一)

行业定义狭意:化学制药工业广意:共八个子行业,十二个门类.

(二)

行业分类

1.化学制药工业2.中药饮片工业3.中成药工业4.医疗器械工业5.生物制药工业6.制药机械制造业7.医用材料及医疗用品制造业8.其它工业二.医药行业基本特点和地位

在医药行业，世界排名前20的医药跨国集团都已在中国投资，随着1980年5月我国第一个医药合资企业——中国大冢制药有限公司在天津成立，20年间三资企业蓬勃发展，目前已批准2000多家，成为医药经济一个新的增长点和医药行业发展的重要力量。附表：2004年第一季度企业经济指标*本文所指的三资企业即中外合资经营企业、中外合作经营企业和外商独资企业(均含港澳台)。医药行业发展概述2003医药行业发展状况分析行业政策分析中国医药十大企业

Part1二.医药行业基本特点和地位

医药行业发展概述2003医药行业发展状况分析行业政策分析中国医药十大企业

Part1二.医药行业基本特点和地位

(一).医药行业基本特点高增长、高投入、高产出、高科技、高竞争、高风险、相对垄断(二).

医药行业在国民经济中的地位医药行业在国民经济中所占比重不大,虽然是经济效益的稳定来源之一,但并未进入支柱产业之列.以资产为主的规模比重仅为2%~3%效益相对高一点也不到8%医药行业发展概述2003医药行业发展状况分析行业政策分析中国医药十大企业

Part1三.医药行业发展的宏观环境

(一)

国际医药产业环境1.

2003年世界药品市场的增长率为5%~6%左右,但是研发投入继续高速增长.2.

经济全球化趋势加快国际分工进一步细化.跨国制药公司间兼并重组活动加剧3.大多数国家把生物技术,信息技术和新材料技术作为重点的高技术

(二)

国内医药产业环境1.

国民经济持续增长2.

居民收入不断增长3.

国家鼓励技术进步,推动技术创新4.

疫情等突发事件扩张市场需求.

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Part1(三)

上下游产业环境1.

上游产业环境能源供应价格大幅度上涨,但加剧了作为下游加工业医制造业的生产经营成本.2.

下游产业环境(1).医疗体制,包括三层机构,政府,医疗机构,医药企业.(2).医疗服务,存在自然垄断,要建立一个完全符合中国国情发展的医疗服务体系,还需要不断调整和完善(3).医院对医药行业的影向,主要有三方面的影响,一是医药商品的絶对用户.医院是药品临床试验,领取许可证书的验证者和药品不良反应检测的提供者.三是医院药房与零售药店既是同行又是竞争对手医药行业发展概述2003医药行业发展状况分析行业政策分析中国医药十大企业

Part1三.医药行业发展的宏观环境

(一)

生产规模及增长速度1.

2003年医药生产规模业总产值3870.18亿元工业增加值1042.87亿元新产品产值439.21亿元.

近5年来医药生产增长显着(二)

工业销售状况1.2003年全行业销售概况工业共完成销售产值2928.6亿元平均产销率为94.36%近5年工业销售增长平稳医药行业发展概述2003医药行业发展状况分析行业政策分析中国医药十大企业

Part1一.总体生产销售情况

(一)

生产的组合结构1.

区域结构区域结构比集中.华北,华东依然是医药工业经济实力最强的地区,中西部除部分省市发展快外,整体实力不强2.

企业组织结构企业规模较小而散,小型企业占79.11%,中型企业占13.90%,大型企业占6.99%.3.

所有制结构所有制结构比较合理,国有企业,港澳台及外商投资企业,股份制企业成为医药行业三支主要力量.医药行业发展概述2003医药行业发展状况分析行业政策分析中国医药十大企业

Part1一.总体生产销售情况

(二)

行业资产状况1.总体资产状况资产总额为4537.13亿元其中固定资产净值为1203.21亿元2.资产经营状况供销两旺,资金周转增幅有所下降,但并没有逹到较好状态3.

资产负债情况2003年,医药生行业平均资产负债率为53.93%,医药行业举债行为较为谨慎

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Part1一.总体生产销售情况

(三)

行业经济效益销售收入2962.01亿元销售利润率为9.25%本费用利润率为10.15%全年行业经济效益明显增长,效益集中分布(四)

行业生产技术新产品研究开发力度加大,总体技术实力明显增强.技术市场仍存在问题待解决医药行业发展概述2003医药行业发展状况分析行业政策分析中国医药十大企业

Part1一.总体生产销售情况

(一)

化学制药业1.生产规模及增长速度化学原料药业工业总值1098.15亿元增加值239.42亿元生产化学原料药80.35万吨,同比增长43.02%近5年生产规模不断扩大,生产增长走势明显上扬.化学药制剂业总产值1285.63亿元增加值321.27亿元,增长势头逐步减弱.

2.效益情况资产运营状况好于医药行业平均水平,尤其利润增长较为突出医药行业发展概述2003医药行业发展状况分析行业政策分析中国医药十大企业

Part1二.重点子行业生产与销售

(一)

化学制药业3.

技术研发情况是医药制造业中最具国际竞争力的产业.新药研发能力和自主创新能力都不高另外,化学制剂近年来技术进步明显加快,但水平还不强,自主研发创新的药物很少,97%的化学合成药出于仿制产品4.

供给能力增长与预测化学原料药业具有较强的优势,潜在产能巨大医药行业发展概述2003医药行业发展状况分析行业政策分析中国医药十大企业

Part1二.重点子行业生产与销售

(二)

中药行业1.

生产规模及增长速度中药行业是我国医药工业的第二大支柱产业,包括中药饮片和中成药两大门类.资产总额1315.82亿元,增幅高于行业平均水平总产值796.01亿元增加值272.25亿元销售产值748亿元共生产中成药60.29万吨,同比增长18.45%2.

效益情况仍稳定平缓的发展,但与全行业和其它重点子行业的横向状况比,中药工业的效益增长明显低于行业平均水平医药行业发展概述2003医药行业发展状况分析行业政策分析中国医药十大企业

Part1二.重点子行业生产与销售

(二)

中药行业3.

技术研发情况中药新产品开发加快,但从整体状况看,目前我国中药行业装备水平和工艺水平还不高,缺乏行业技术质量标准,产品质量的穏定性较难保证.符合国际标准的品种不多4.

供给能力增长与预测由于受到国内’非典’的影响,2003年产量与产能分别较上年增长18%和15%.医药行业发展概述2003医药行业发展状况分析行业政策分析中国医药十大企业

Part1二.重点子行业生产与销售

(三)

生物生化制药业1.

生产规模及增长速度2003年,生物生化制药业的总资产逹到413.59亿元,共实现工业总产值327.72亿元,完成增加值82.76亿元,销售产值229.07亿元.生物生化制药业是我国医药业的‘后起之秀’,近年发展非常快速1.

效益情况在市场过热的情况下,出现了一定盲目生产,盲目扩产现象,影响了资金运营绩效.但总体看,2003年生物生化制药行业效益增长呈快速增长之势.医药行业发展概述2003医药行业发展状况分析行业政策分析中国医药十大企业

Part1二.重点子行业生产与销售

(三)

生物生化制药业2.

技术研发情况我国在医药生物领域具有较完备的体系,相当的技术储备,资源和临床优势,虽然起步晚,但进展很快3.

供给能力增长与预测我国生物制药类产品发展迅速,消费者普遍加强了防疫意识,加大了需求医药行业发展概述2003医药行业发展状况分析行业政策分析中国医药十大企业

Part1二.重点子行业生产与销售

(四)

医疗器械制造业1.

生产规模及增长速度2003年,我国医疗器械制造业完成工业增加值67.25亿元,完成医疗器械价值量73.88亿元,比上年增长25.17%,完成销售产值193.83亿元.

2.

效益情况虽然总体情况好于上年,但仍出现了产成品占用资金增幅过高,影响了行业资金运营绩效.总体上2003年,医疗器械效益增长较好,实现效益创历史新高1.

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Part1二.重点子行业生产与销售

(四)

医疗器械制造业2.

技术研发情况有部分高精尖产品接近国际先进水平,但产业整体技术水平不够理想,大多数医疗器械产品主要占据的是普通类型产品市场3.

供给能力增长与预测常规性医疗器械已经基本供大于求,供给能力明显增长已无余地,未来一段时期内将基本延续目前势态.医药行业发展概述2003医药行业发展状况分析行业政策分析中国医药十大企业

Part1二.重点子行业生产与销售

二.重点子行业生产与销售

二.重点子行业生产与销售

三.需求情況(一)

医市场规模及增长1.

市场规模市场发展较为平稳,规模不断扩大.市场表观消费量达2972亿元,比上年增长20.8%.

近5年医药市场增长速度

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Part1(二)

需求结构及特征

1.需求的产品结构2.需求的区域结构

三.需求情況3.消费者结构主要以城填居民消费为主,农村地区医药消费尚处于较低水平

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Part1(三)

药品价格总水平变动趋势从总趋势看,药品价格呈持续下降趋势(四)

医药商品的销售模式以委托医药立商业贸易公司和企业自销为主,从生产者从商业贸易公司进货数额各占一半.随流通体制的推进,销售模式将重新回到主要由商业贸易企业销售(五)

医药市场需求预测医药产品消费的宏观背景人口增加,人老龄化,宏观经济环境发展良好,使医疗需求增加.预计2010中国将成为世界第5大医药市场三.需求情況医药行业发展概述2003医药行业发展状况分析行业政策分析中国医药十大企业

Part1一.产业政策

积极采用高新技术和先进适用技术，加快对传统产业的改造，以生物技术和中药现代化为切入点，促进高新技术产业化，实现医药制造业结构的优化升级，提高医药行业的整体素质和国际竞争力（一）重点发展领域：1.

发展优势原料药业2.

促进中药现代化3.发展现代生物技术医药行业发展概述2003医药行业发展状况分析行业政策分析中国医药十大企业

Part1（二）结构调整方向1.大力推进技术进步，实现医药制造业结构优化升级2.调整医药企业组织结构，积极培育发展具有国际竞争力的大公司，大集团3.

积极拓展国际市场（坚持“新产品，新技术，外向型”的原則）4.可持续发展战略（三）外商投资指导政策

一.产业政策医药行业发展概述2003医药行业发展状况分析行业政策分析中国医药十大企业

Part11998年以来，国家提高了医药产业的进入壁垒，对各子行业指定了不同的市場准入条件，其中适用于所有药品生产企业市场准入的必要条件为GMP认证和具有生产新药品的条件。（一）药品生长企业

（二）医药材料及医疗用品制造业

（三）生物制药企业

（四）医疗器械制造业（五）中药生产

（六）仿制药品市場

（七）进口药品市場

二.市场进入条件医药行业发展概述2003医药行业发展状况分析行业政策分析中国医药十大企业

Part1三.行业与市场管理体制(一)行政管理体制医药是特殊的商品，医药制造业的行业管制，行政监督力度较强。国家食品药品监督管理局(2003年3月组建，为我国的药品监督管理行政执法部门，履行药政，药检和药品生产流通监督管理的职能)；国家发展和改革委员会；商务部；劳动和社会保障部，下设医疗保险司，是综合管理医疗保险的职能部门；卫生部；国家中医药管理局；国家人口和计划生育委员会；国家科技技术部；国家质量技术监督局；行业协会（若干）

(二)市场监督体制国家食品药品监督管理局；国家发展和改革委员会；商务部；国家工商管理局；国务院“纠正行业不正之风”办公室医药行业发展概述2003医药行业发展状况分析行业政策分析中国医药十大企业

Part1四.相关政策环境医药行业发展概述2003医药行业发展状况分析行业政策分析中国医药十大企业

Part1（一）基本医疗保险制度2000年6月规定基本医疗保险的基本原则是“低水平，广覆盖”，用药范围主要确定于疗效确切，价格低廉的基本治疗用药。（二）处方药与非处方药分类管理制度1999年颁布试行的分类管理办法，2002年底正式公布非处方药物（OTC）的目录。2002年OTC的销售额达到370亿元。（三）医疗机构改革制度医疗机构实行医，药分开核算，分別管理的制度，医疗机构的收入将更多地从以药品收入为主转为以医疗服务为主。（四）GMP认证制度（五）药品降价和集中招标采购制度

五.加入WTO后医药工业保护的改变(一)降低进口关税

从2000~2003年1月1日，医药品的进口关税由9.6%降低到4.2%，其中，大宗进口药品的关税由14%降低到6%；医疗器械的进口关税由9.6%降低到4.7%。(二)取消非关税措施加入WTO之後，取消医疗器械的进口配额，包括取消进口大型医疗器械的特定产品招标管理，并在4年內取消对非政府购买的资格要求。並且取消对医疗器械进口的地方保护。医药行业发展概述2003医药行业发展状况分析行业政策分析中国医药十大企业

Part1五.加入WTO后医药工业保护的改变(三)开放服务贸易和投资领域加入WTO之后，三年內开放医药品、医疗器械的外贸权和分销权；除了超过2万平方米的药品配送机构和超过30家以上的连锁企业不允许外资控股外，其他的不再加以限制。开放医疗服务和牙医服务。对医疗器械的直接投资和产品进口，取消出口要求。(四)知识产权保护

对医药品的知识产权保护，进入WTO之后立即执行乌拉圭回合达成的《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS）。医药行业发展概述2003医药行业发展状况分析行业政策分析中国医药十大企业

Part1五.加入WTO后医药工业保护的改变(一)化学制药工业面临的挑战1.化学原料药对高档原料药市场的冲击将主要来自发达国家，尤其是西欧国家；对廉价或低档原料药市场的冲击则主要来自印度。这主要表现在发达国家将某些污染严重的原料药生产基地往发展中国家的转移以及对我国原料药工业的直接投资的进一步扩大两方面。但同时也有利于我国原料药出口的扩大。（其实化学原料药一直是国内医药产品的出口支柱）医药行业发展概述2003医药行业发展状况分析行业政策分析中国医药十大企业

Part1(一)化学制药工业面临的挑战2.化学药品制剂这一产品市场与国际水平的差距较大，但开放推进较快，已经在某种程度上形成了“抗体”。20世纪90年代以来，国产化学制剂已经面对如下的竞争格局：①进口药和合成药在国内市场中已占有很大份额；②非正常渠道进口药的比重较高；③外商投资企业占很大比重，很多在中国落户的世界著名医药巨子，如琼森、史克、施贵宝、杨森等，已经为中国的老百姓所熟知。

五.加入WTO后医药工业保护的改变医药行业发展概述2003医药行业发展状况分析行业政策分析中国医药十大企业

Part1(二)中药制药工业面临的挑战我国中药的国际竞争力一直在下降，比较优势正在不断丧失，而传统的中成药则已经面临着“洋中成药”的直接威胁。我国一些传统的中药户口市场，正在被日本和韩国的同类产品所取代。而我国中药出口一直以中药材为主（占65%左右），加工程度低、附加值低，中成药中能够具有三效（速效、长效、高效）、三小（毒性小、副作用小、用量小）和三便（储存方便、携带方便、服用方便）、符合国际标准的品种很少，在国际竞争中处于不利地位。同时，加入WTO后，知识产权保护的加强将有利于我国中成药发挥老字号和传统配方的比较优势。五.加入WTO后医药工业保护的改变医药行业发展概述2003医药行业发展状况分析行业政策分析中国医药十大企业

Part1(三)生物制药工业面临的挑战

该子行业在我国的制药工业中的比重比较低，但这些年的发展以及销售增长速度有所增加，高于全医药行业的平均增长速度。加入WTO之后，外资企业在生物制药领域的生产比重和销售比重会进一步上升。对于国外大型生物制药公司投资控股或独资的外资企业来说，其生物药品的新产品和新品种可以在符合知识产权保护协议的某种形式下继续生产和销售，并部分替代同类生物药品的进口，但这也会对内资企业尤其是国有企业产生较大的影响。五.加入WTO后医药工业保护的改变医药行业发展概述2003医药行业发展状况分析行业政策分析中国医药十大企业

Part1(四)医疗器械工业面临的挑战总地来说，加入WTO对我国医疗器械工业的影响主要是质量冲击。我国的卫生材料和中低档医疗器械已经具有较强的价格竞争力，多边开放有利于我国的这些产品发挥比较优势，进一步扩大出口。入世加速该子行业提高出口产品的技术含量、质量和档次，较大幅度地口大出口量并提高创汇水平，是挑战，也是机遇。五.加入WTO后医药工业保护的改变医药行业发展概述2003医药行业发展状况分析行业政策分析中国医药十大企业

Part1一.哈药集团有限公司

二.华北制药集团有限公司

三.扬子江药业集团有限公司

四.石家庄制药集团有限公司

五.天津金耀集团有限公司

六.山東新华医药集团有限公司

七.西安杨森制药有限公司

八.天津中新药业集团股份公司

九.升華集團控股有限公司

十.天津天力士集团有限公司医药行业发展概述2003医药行业发展状况分析行业政策分析中国医药十大企业

Part1Part1小结Part1中国制药工业的发展的突出特点1.总量规模扩张迅速。2.中药生产与开发的现代化步伐加快，促进了中国制药工业的发展。3.医疗器械工业从无到有，成为制药工业体系的重要组成部分。4.生物化学制药成为我国制药工业发展的生力军。5.制药工业的国际化程度不断提高。6.从经济效益指标看，医药工业位居工业行业前列Part1中国制药工业的差距科研开发投入比重低，限制了技术创新，具有自主知识产权的新药缺乏，发展后劲不足。2.技术装备水平低，高素质人才短缺。3.管理水平落后，经济绩效呈现下滑趋势。4.国际化水平低，在世界制药工业竞争格局中位于下游水平。5.企业数量多但规模小，难以实现规模经济。Part1中国制药工业落后的主要原因1.中国制药工业的七点低、基础差、底子薄。2.体制制约。3.地方保护与重复建设严重。4.仿制为主的发展道路。Part1跨国药企进入方式跨国医药公司在中国投资的动机，最主要的是在中国经济快速增长的诱惑下，看中了中国这个潜在的大市场。跨国医药公司是从战略角度未对待现实规模并不大的中国医药市场，不仅考虑到中国医药市场的现实价值，更考虑它在未来全球竞争格局中的价值。根据公司的战略计划和环境的要求，绝大多数跨国医药公司采用直接投资进入中国市场，新建控股的合资企业，并向独资发展。在本土化战略方面，跨国医药公司更注重主动一体化投资，在华设立企业集团或控股公司甚至地区总部进行当地投资管理，并建设中西结合的独特的企业文化。

Part2药企投资近几年转变趋势跨国医药公司在华投资历程具有阶段性，已从以港澳台资金为主和以劳动密集型出口加工企业为主的“前战略式”的过渡性安排的第一阶段，进入规模较大、技术含量较高的大型跨国医药公司为主并进行系统化战略投资的阶段。最早进入中国市场的几家真正的跨国医药公司目前经营都比较成功，现阶段跨国医药公司在华投资都有明确的目标和步骤，投资范围已从医药原料、中药材和普通制剂等行业扩大到咨询服务、生物技术甚至是新药研发等。

Part2跨国药企进入方式的转变“前战略式”第一阶段（90年代中期以前）系统化战略投资阶段（90年代中期以后）阶段特点：以港澳台资金为主和以劳动密集型出口加工企业为主投资范围：医药原料中药材普通制剂等行业阶段特点：以规模较大、技术含量较高的大型跨国医药公司为主投资范围：在原来的基础上扩展到咨询服务、生物技术甚至是新药研发等跨国药企宏观情况投资方向

政府政策影响跨药企未来发展趋势

Part2跨国药企宏观情况投资方向

政府政策影响跨药企未来发展趋势

Part2政府政策影响跨国药企宏观情况投资方向

政府政策影响跨药企未来发展趋势

Part2据《医药行业“十五”规划》，我国医药制造业的产业政策是：以发展为主题，以结构调整为主线，以市场为导向，以企业为主体，以技术进步为支撑，以特色发展为原则，以保护和增进人民健康，提高生活质量为目的，加快医药行业的发展。积极采用高新技术和先进适用技术，加快对传统医药产业的改造，以生物技术和中药现代化为切入点，促进高新技术产业化，实现医药制造业结构的优化升级，提高医药行业的整体素质和国际竞争力。按照“有所为有所不为”的原则，将分别采取支持，鼓励，限制等措施，有重点，有步骤的发展我国医药制造业（一）支持鼓励性政策跨国药企宏观情况投资方向

政府政策影响跨药企未来发展趋势

Part2当前医药行业政策总的原则是，在行业内进行结构调整，鼓励创新、强化监管，淘汰落后小规模企业，遏制低水平重复建设引致的恶性竞争，提高行业整体盈利能力。这些行业政策的出台总体看是有利于制药行业良性发展的，而跨国医药公司则在其中扮演重要的角色，尤其是大量的院外游说活动，一方面为了创造利于自身发展的条件，另一方面刺激了医药行业法律制度的完善。一些措施：放宽对外商投资的限制，鼓励外商到西部地区投资扩大服务贸易领域的对外开放放宽外资参与国企改革的条件假如WTO后，对中国医药行业进一步放宽跨国药企宏观情况投资方向

政府政策影响跨药企未来发展趋势

Part21，降低进口关税从2000~2003年1月1日，医药品的进口关税由9.6%降低到4.2%，其中，大宗进口药品的关税由14%降低到6%；医疗器械的进口关税由9.6%降低到4.7%。2，取消非关税措施加入WTO之后，取消医疗器械的进口配额，包括取消进口大型医疗器械的特定产品招标管理，并在4年内取消对非政府购买的资格要求。并且取消对医疗器械进口的地方保护。3，开放服务贸易和投资领域加入WTO之后，三年内开放医药品、医疗器械的外贸权和分销权；除了超过2万平方米的药品配送机构和超过30家以上的连锁企业不允许外资控股外，其他的不再加以限制。开放医疗服务和牙医服务。对医疗器械的直接投资和产品进口，取消出口要求。4，知识产权保护对医药品的知识产权保护，进入WTO之后立即执行乌拉圭回合达成的《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS）。（一）支持鼓励性政策（二）管制性政策跨国药企宏观情况投资方向

政府政策影响跨药企未来发展趋势

Part2在中国，政府为保证一些领域具有独立性，如药品分销和医疗服务等领域，限制外资企业进入这些特殊的行业和领域。地方贸易保护主义是一种具有政治特色的经济现象，尤其体现在医疗报销制度下的地方基本药物目录上，一些跨国医药公司为此抱怨“具有歧视性”，讽刺地方政府在解释国家指令方面“极具创造性”。例如广东限制药品销售增长不得超过１５％，进口和合资企业药品销售只能占总量的３０％。案例分析：跨国药企遭遇入华以来最大震动

跨国药企宏观情况投资方向

政府政策影响跨药企未来发展趋势

Part2委屈，让他们不吐不快。“对我们来说，这个规定是个很惨的事情。”某跨国医药公司市场部一位负责人满腹委屈，“大家都认为这是一个惩罚性的限制——感觉现在跨国医药公司成了‘靶子’。”他的矛头指向去年出台的《上海市医疗机构药品集中招标采购实施办法》中的第22条：三级医疗机构所选的中、低价位的药品金额在所选药品中不得低于70%(即高价药品不得高于30%)；二级医疗机构不得低于80%(高价药不得高于20%)；一级医疗机构不得低于95%(高价药不得高于5%)。

这个规定很快就让跨国制药企业在上海的销售额下降。它依照国家精神降低药费，这正击中了他们的要害，高价药大都出自他们之手。在上海一家二级医院，原来不少单个药品种类里进口药能占到一半以上的，现在“统统都降到了20%以下”。更可怕的是，上海可能成为全国的榜样——卫生部有官员表示，如果顺利，会铺向全国。他们再也忍不住。4月28日，上海市卫生局等很多上海政府部门都收到了来自“外商制药企业协会”(简称RDPAC，设在北京，又称“研制开发制药企业协会”)的一纸