保险公司如何制作月度报告及绩效系

如何制作月度分析报告及绩效分析系统介绍万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究目录制作分析报告的目的和意义1基础数据的收集准备2分析方法的选择3分析逻辑框架和分析指标4绩效分析系统介绍5制作分析报告的目的与意义了解现有营销队伍状况，对现有队伍有清晰认识整合和沉淀分散数据，为以后数据分析提供比较依据提供给管理层决策依据，使决策得到数据支撑目的与意义通过数据分析发现队伍规律和趋势，提高管理水平体现营销员管理岗位管理价值的平台，展现工作成果万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究如何制作一份好的月度分析报告影响因素分析方法的选择制作时间的充裕程度制作者的思考深度分析数据的完整性和有效性分析报告逻辑性和指标丰富程度分析报告的美观目录制作分析报告的原因和目的1基础数据的收集准备2分析方法的选择3分析逻辑框架和分析指标4绩效分析系统介绍5基础数据的收集准备报表中心各个报表：如244人力进度报表数据个险绩效分析系统收支考核预警系统AMIS外围系统各分公司独立报表和系统信息技术部取数平时保存和储备的历史数据分析报告所需的各方面数据日常数据的收集原则及时性有效性完整性一致性养成每月月底保存数据的习惯，建立自备数据库，供以后数据比较和备查。对数据要保持高度敏感，由于分析报告是供决策使用，错误数据会导致决策失误。基础数据要保持高度完整性，才能保证数据分析的全面性。无论从哪个数据源获取数据，务必确保数据统计口径的一致性，保证分析数据的逻辑一致性。万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究目录制作分析报告的原因和目的1基础数据的收集准备2分析方法的选择3分析逻辑框架和分析指标4绩效分析系统介绍5万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究分析方法的选择比较法SWOT法DOME法头脑风暴法通过数据的对比来发现变化趋势，比较法的关键在于把握参照标准，确保除比较条件外，其它条件一致。用于比较分析优势Strengths劣势Weaknesses机会Opportunities威胁Threats用于行业分析通过思维碰撞，开拓分析范围和条件，通过整理思路，得出分析结论。主要用于开拓性分析报告诊断Diagnosis目标Objects方法Method评估Evaluate用于专题报告万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究A通过分析客观数据，发现问题B突出亮点，鼓励优秀，树立典型D体现非报表直接看出的深层结论C归纳观点，给出具有针对性的指导意见管理层最想看到什么？从管理者角度思考制作分析报告分析时需要把握的几个关键点目录录制作分析报告的原因和目的1基础数据的收集准备2分析方法的选择3分析逻辑框架和分析指标4绩效分析系统介绍5目前前基基本本分分析析逻逻辑辑框框架架坚持持客客观观、、灵灵活活、、全全面面和和逻逻辑辑性性强强的的原原则则下月月工工作作提提醒醒和和安安排排队伍伍绩绩效效分分析析队伍伍考考核核分分析析持证证人人力力现现状状分分析析持证证人人力力现现状状分分析析分析析要要素素队伍伍变变化化及及发发展展趋趋势势分分析析1、队队伍伍规规模模，，总总结结发发展展趋趋势势2、本本月月新新增增、、脱脱落落和和净净增增变变化化3、本本年年累累计计新新增增、、脱脱落落和和净净增增变变化化4、历历史史同同期期对对比比分分析析整体体市市场场人人力力份份额额分分析析1、同同业业人人力力规规模模比比较较2、同同业业人人力力发发展展趋趋势势比比较较3、同同业业人人均均绩绩效效比比较较新人人专专项项分分析析1、新新人人绩绩效效分分析析2、新新人人现现状状占占比比3、新新人人留留存存分分析析离司司人人群群原原因因分分析析1、分分析析离离司司人人群群构构成成（（性性别别、、学学历历等等））2、分分析析离离司司人人员员绩绩效效分分析析3、提提出出提提高高留留存存的的针针对对性性措措施施队伍伍结结构构分分析析1、年年龄龄、、年年资资2、户户籍籍、、学学历历3、性性别别、、职职级级有效效人人力力占占比比及及达达成成情情况况1、有有效效人人力力目目标标达达成成情情况况2、有有效效人人力力占占比比3、城城区区农农村村有有效效人人力力分分析析4、对对各各职职级级达达Q追踪踪分分析析队伍伍考考核核分分析析考核核分分析析晋升升分分析析维持持分分析析考降降分分析析考核核分分析析要要点点1晋升升率率、、维维持持率率和和考考降降率率的的变变化化趋趋势势分分析析、、同同比比分分析析，，展展现现考考核核前前和和考考核核后后的的各各职职级级人人数数变变化化2每月月重重点点关关注注所所辖辖考考降降业业务务员员和和业业务务员员两两大大职职级级的的晋晋升升转转化化情情况况，，季季度度考考核核月月，，重重点点分分析析关关注注这这二二大大职职级级的的考考核核情情况况3对有培育平级级的主管进行行架构分析，，开展晋升追追踪；对考核核维持出现危危险的主管，，开展维持追追踪队伍绩效分析析绩效分析重点分析新人收入构成成和”五三二二“绩效人群群分布各职级人均收收入各职级人均保保费各职级人均FYC主险举绩率破零率人均主险件数数重点分析主管管各项收入指指标下月工作安排排提醒每月都有不同同的工作重心心，公布工作作重心的具体体时间安排围绕三大体系系（新人育成成、常态增员员和鹰计划））提醒常规工工作突出工作重心心提醒常规工作作追踪体系是贯贯彻始终的，，但每月重点点追踪的内容容有所不同每季第一月追追踪新增人力力、做架构分分析、追破零零每季第二月新新人育成、过过半Q追踪、业务员员系列晋升追追踪每季第三月考考核追踪，有有效人力冲刺刺部署追踪工作作目录制作分析报告的原因和目的1基础数据的收集准备2分析方法的选择3分析逻辑框架和分析指标4绩效分析系统介绍5万一网制作收收集整理，未未经授权请勿勿转载转发，，违者必究面向销售单位位管理者的系系统平台服务内容服务对象销售单位管理理者绩效分析报表表系统应用系统KPI指标绩效分析决策支持各类报表绩效系统开发发背景与目的的背景：目前绩效分析析缺乏一套完完整的系统数据采集投入入精力太多指标分析缺乏乏标准目的：为各级管理人人员提供及时时可靠的分析析数据为经营决策提提供参考依据据个险绩效分析析系统的功能能模块人力状况队伍绩效队伍考核经营成本培训情况违规情况人员基本信息息团队日常报表表业绩发展九大功能模块块操作界面介绍绍（一）登陆地址：用户名和密码码：与AMIS工号密码相同同需添加信任站站点：系统画面介绍绍（二）系统画面介绍绍（三）系统画面介绍绍（四）系统界面介绍绍（五）系统界面介绍绍（六）系统界面介绍绍（六）系统界面介绍绍（七）系统界面介绍绍（八）系统界面介绍绍（八）系统界面介绍绍（九）9、静夜四无无邻，荒居居旧业贫。。。1月-231月-23Saturday,January7,202310、雨中黄黄叶树，，灯下白白头人。。。23:41:3523:41:3523:411/7/202311:41:35PM11、以我独独沈久，，愧君相相见频。。。1月-2323:41:3523:41Jan-2307-Jan-2312、故人人江海海别，，几度度隔山山川。。。23:41:3523:41:3523:41Saturday,January7,202313、乍乍见见翻翻疑疑梦梦，，相相悲悲各各问问年年。。。。1月月-231月月-2323:41:3523:41:35January7,202314、他乡乡生白白发，，旧国国见青青山。。。07一一月月202311:41:35下下午午23:41:351月-2315、比不了得就就不比，得不不到的就不要要。。。一月2311:41下下午1月-2323:41January7,202316、行动动出成成果，，工作作出财财富。。。2023/1/723:41:3523:41:3507January202317、做做前前，，能能够够环环视视四四周周；；做做时时，，你你只只能能或或者者最最好好沿沿着着以以脚脚为为起起点点的的射射线线向向前前。。。。11:41:35下下午午11:41下下午午23:41:351月月-239、没有失失败，只只有暂时时停止成成功！。。1月-231月-23Saturday,January7,202310、很多事事情努力力了未必必有结果果，但是是不努力力却什么么改变也也没有。。。23:41:3523:41:3523:411/7/202311:41:35PM11、成功功就是是日复复一日日那一一点点点小小小努力力的积积累。。。1月-2323:41:3523:41Jan-2307-Jan-2312、世间成成事，不不求其绝绝对圆满满，留一一份不足足，可得得无限完完美。。。23:41:3523:41:3523:41Saturday,January7,202313、不不知知香香积积寺寺，，数数里里入入云云峰峰。。。。1月月-231月月-2323:41:3523:41:35January7,202314、意志坚强强的人能把把世界放在在手中像泥泥块一样任任意揉捏。。07一月月202311:41:35下下午23:41:351月-2315、楚楚塞塞三三湘湘接接，，荆荆门门九九派派通通。。。。。一月月2311:41下下午午1月月-2323:41January7,202316、少年年十五五二十十时，，步行行夺得得胡马马骑。。。2023/1/723:41:3523:41:3507January202317、空山新新雨后，，天气晚晚来秋。。。11:41:35下下午11:41下下午23:41:351月-239、杨杨柳柳散散和和风风，，青青山山澹澹吾吾虑虑。。。。1月月-231月月-23Saturday,January7,202310、阅读读一切切好书书如同同和过过去最最杰出出的人人谈话话。23:41:3523:41:3523:411/7/202311:41:35PM11、越是是没有有本领领的就就越加加自命命不凡凡。1月-2323:41:3523:41Jan-2307-Jan-2312、越是无无能的人人，越喜喜欢挑剔剔别人的的错儿。。23:41:3523:41:3523:41Saturday,January7,202313、知知人