中国啤酒市场趋势

乘上高速的列车－－啤酒市场走势及青岛啤酒的发展方向青岛啤酒股份有限公司副总裁青岛啤酒华南投资有限公司总经理严旭1一、世界啤酒市场走势

二、中国啤酒，谁主沉浮？三、华南六省的竞争格局：1、华南的经济环境2、华南各省啤酒市场情况四、青啤华南投资公司动态：1、青啤华南的基本情况2、与众不同的青啤华南3、打造国际化的管理平台4、引入供应链管理五、哪一趟是高速列车？1、市场发展的一般规律2、青啤和青啤华南的战略思想

目录

22002年世界啤酒十强的主要经营指标世界啤酒市场走势返回32002年世界十强的产量对比1234567891011朝日朝日南非SAB英特布鲁世界啤酒市场走势4A-B的銷量和利润变化销量利润世界啤酒市场走势5SAB的銷量和利润变化销量利润世界啤酒市场走势6Heineken銷量和利润变化销量利润世界啤酒市场走势7Interbrew銷量和利润变化销量利润世界啤酒市场走势8Carlsberg銷量和利润变化销量利润世界啤酒市场走势9Asahi銷量和和利润润变化化销量利润世界啤啤酒市市场走走势10启示示1999-2002年世世界啤啤酒十十强的的产量量增长长速度度是非常快快的，，平均均每年年增长长14%，，若按按此速速度继继续增长长，那那么到到2010年，，世界界前五五强的的产量量都应在1500万万吨以以上。。世界啤啤酒市市场走走势11一、世世界啤啤酒市市场走走势二、中中国啤啤酒，，谁主主沉浮浮？三、华华南六六省的的竞争争格局局：1、华华南的的经济济环境境2、华华南各各省啤啤酒市市场情情况四、青青啤华华南投投资公公司动动态：：1、青青啤华华南的的基本本情况况2、、与众众不同同的青青啤华华南3、打打造国国际化化的管管理平平台4、引引入供供应链链管理理五、哪哪一趟趟是高高速列列车？？1、市市场发发展的的一般般规律律2、青青啤和和青啤啤华南南的战战略思思想目录录12中国啤啤酒需需求量量产量增长率率中国啤啤酒，，谁主主沉浮浮？13中国啤啤酒六六强的的市场份份额中国啤啤酒，，谁主主沉浮浮？青岛华润燕京珠江14产量利润2002年年中国国六强强产量量、利利润对对比中国啤啤酒，，谁主主沉浮浮？152002主要酿酿酒商商销售售78%100%92%100%95%85%302230208100918575中国啤啤酒，，谁主主沉浮浮？16青岛啤啤酒的的銷量和和利润润变化化利润产量中国啤啤酒，，谁主主沉浮浮？17燕京啤啤酒的的銷量和和利润润变化化中国啤啤酒，，谁主主沉浮浮？产量利润18哈尔滨滨啤酒酒的銷量和和利润润变化化中国啤啤酒，，谁主主沉浮浮？产量利润19华润啤啤酒的的銷量和和利润润变化化中国啤啤酒，，谁主主沉浮浮？产量利润20重庆啤啤酒的的銷量和和利润润变化化中国啤啤酒，，谁主主沉浮浮？产量利润21珠江啤啤酒的的銷量和和利润润变化化中国啤啤酒，，谁主主沉浮浮？产量利润22中国六六强的的区域域竞争争势位位东北华北西北广东广西东南湖南西南安徽山东华东浙江江西湖北23中国啤啤酒与与国际际啤酒酒巨头头合作作情况况南非SAB英特布布鲁中国啤啤酒，，谁主主沉浮浮？24对中外外啤酒酒合作作的说说明青啤与与A-B是是排她她性的的战略略联盟盟SAB与华华润、、哈啤啤多方方合作作英特布布鲁与与珠江江、浙浙江KK多多方合合作中国啤啤酒，，谁主主沉浮浮？25今后并并购的的三大大趋势势：外资并并购的的步伐伐在加加快收购的价价格在提提高且开开始考虑虑管理者者的利益益并购的战战略布局局是形成成区域竞竞争优势势26《中国经经营报》》对中国国上市公公司进行行竞争力力监测：：青岛啤酒酒：1.3555列列酿酒酒食品行行业第三三.燕京啤酒酒:0.5914列列酿酒酒食品行行业第八八重庆啤酒酒:0.0586列列酿酒酒食品行行业第十十三拉萨啤酒酒:-0.1419列列酿酒酒食品行行业第二二十二黄河啤酒酒:-1.2830列列酿酒酒食品行行业第三三十八中国啤酒酒，谁主主沉浮？？27中国六强强的巨阵阵青岛华润燕京哈尔滨珠江重庆产量增长长100%利润增长长100%平均增37%平均增37%正确的方方向还是？可能的方方向可能的方方向中国啤酒酒，谁主主沉浮？？028一、世界界啤酒市市场走势势二、中国国啤酒，，谁主沉沉浮？三、华南南六省的的竞争格格局：1、华南南的经济济环境2、华南南各省啤啤酒市场场情况四、青啤啤华南投投资公司司动态：：1、青青啤华南南的基本本情况2、与与众不同同的青啤啤华南3、打造造国际化化的管理理平台4、引入入供应链链管理五、哪一一趟是高高速列车车？1、市市场发展展的一般般规律2、青啤啤和青啤啤华南的的战略思思想目录录29华南各省省GDP情况华南覆盖盖两湖、、两广、、江西、、海南，，总人口口约3亿亿，占全全国总人人口的23%；；2002年GDP为为26501.46亿亿，占全全国的25.88%。。区内经经济增长长高于全全国平均均水平。。

2001年2001年增长率2002年2002年增长率全国959337.3%1023988.0%广东105569.5%1167410.8%广西22318.2%243710.3%湖南39839.0%43419.0%湖北46629.1%49769.1%江西8.8%245010.5%海南6239.2%华南的经经济环境境GDP单单位：亿亿元30华润40万吨金龙泉60万吨燕京70万吨珠江100万吨重庆10万吨青岛100万吨湖北江西湖南广西广东海南金威40万吨31广东市场场份额占占比三大品牌牌占总市市场的75.65%，，市场的的走向取取决于此此三方力力量的对对抗结果果。华南各省省啤酒市市场情况况用4年时时间用20年年时间用15年年时间32华南各省省啤酒市市场情况况33一、世界界啤酒市市场走势势二、中国国啤酒，，谁主沉沉浮？三、华南南六省的的竞争格格局：1、华南南的经济济环境2、华南南各省啤啤酒市场场情况四、青啤啤华南投投资公司司动态：：1、青青啤华南南的基本本情况2、与与众不同同的青啤啤华南3、打造造国际化化的管理理平台4、引入入供应链链管理五、哪一一趟是高高速列车车？1、市市场发展展的一般般规律2、青啤啤和青啤啤华南的的战略思思想目录录34352003年的青青岛啤酒酒青岛啤酒酒品牌价价值104亿(全国列列第10位)青岛啤酒酒产量320万万吨销售收入入75.22亿亿占全国啤啤酒出口口量的80%36青岛啤酒酒华南投投资有限限公司总资产28亿啤酒产能能100万吨，，麦芽产产能3万万吨辖下10间啤酒酒工厂(其中1间为新新收购,还将新新建一间间)，1家销售售公司2002年华南南6省区区内销量量排名第第二，赢赢利排名名第三青啤华南南的基本本情况37华南投资资有限公公司2000年2001年2002年1999年2002年顺利利完成62万吨吨目标在过去四四年内每年以100%的速度度增长38深圳市青青岛啤酒酒销售有限限公司深圳市青青岛朝日日啤酒有限限公司青岛啤酒酒(珠海海)有限公司司青岛啤酒酒(三水水)有限公司司青岛啤酒酒(郴州州)有限公司司青岛啤酒酒湖北联合合公司南宁万泰泰啤酒有限公司司湖南华狮狮啤酒有限公司司青岛啤酒酒华南投投资有限限公司青岛啤酒酒(黄石石)有限限公司青岛啤酒酒(天门门)有限限公司青岛啤酒酒(随州州)有限限公司青岛啤酒酒(应城城)有限限公司青啤华南南的基本本情况长沙宁乡乡新厂39青啤华南南的基本本情况华南近年年主要经经济指标标项目2000年2001年2002年2003年

1-8月销量(万吨)20326244.8利润(亿元)

1.342.0171.52市场占有率%5.68.414.514青啤华南南的基本本情况回返40青啤华南南的主要要优势无可比拟拟的品牌牌优势初步完成成区内产产能布局局，抢占占先机实现信息息化管理理经销网络络完善，，新鮮度度管理营销团队队战斗力力强，营营销的理理念和模模式先进进极强上下下游资源源整合能能力与众不同同的青啤啤华南41青岛啤酒酒有什么么不同？？青岛啤酒酒，真材材实料，，精心酿酿造与众不同同的青啤啤华南42乐华的死死因是什什么?43经销商的的商业风风险问题题成为中国国商界的的一大话话题,对商业风风险的关关注也是前所所未有的的.经销商的的风险44乐华失败败的直接接原因就就是产品品失败简装产品品模式追求低价价格牺牲产品品质量-------低劣原原材料删减产品品功能超低价冲冲击市场场----吸钱钱游戏(经销商商超前打打款)玩一把就就走的机机会主义义经销商的的风险45制造企业业倒了经销商买买单经销商的的风险46华南实行行产销分分离的营营销模式式各工厂通过产能能合理配配置，充充分整合合内部和和外部资资源，实实现工厂厂在所在在地区的的区域垄垄断。深销售实行大区区域、大大品牌、、大客户户和精细细化的营营销策略略，提升升品牌，，提高效效率，实实现青啤啤在华南南的绝对对优势。。与众不同同的青啤啤华南47一、世界界啤酒市市场走势势二、中国国啤酒，，谁主沉沉浮？三、华南南六省的的竞争格格局：1、华南南的经济济环境2、华南南各省啤啤酒市场场情况四、青啤啤华南投投资公司司动态：：1、青青啤华南南的基本本情况2、与与众不同同的青啤啤华南3、打造造国际化化的管理理平台4、引入入供应链链管理五、哪一一趟是高高速列车车？1、市市场发展展的一般般规律2、青啤啤和青啤啤华南的的战略思思想目录录48市场的三三四规则则市场发展展的一般般规律能于市场场的领导导者结盟其好好处是不言而喻喻的49市场的三三五七法法则100%70%50%30%市场份额额竞争势位位相对优势势绝对优势势垄断优势势但不能超超过70%，鲶鱼效应应市场发展展的一般般规律5098年-02年年中国啤酒酒产量平平均年增增长5.5%，，利润年年增长8%中国的销销量增加加量占世世界的1/3，，利润的的增加占占3%中、美的的利润年年增长均均为8%，但美美国的销销量增长长只有1%02年中中国六强强占全国国销量44%，，占总利利润的65%02年A-B占占全美销销量的49%，，占总利利润的64%市场发展展的一般般规律51两个典型型的啤酒酒市场模模式德国：高高度分散散地域域型利利润疲滞滞美国：高高度集中中全国国性利利润显著著增长中国会向向哪一个个方向发发展呢？？市场发展展的一般般规律52中国与美美国40-50年代的的情形极极为相似似：场内消费费占主导导小份额的的一次性性包装为为主市场分散散，大量量区域小小厂低水平，，低投入入的广告告费用市场发展展的一般般规律53美国啤酒酒市场份份额历史史54啤酒企企业数数目锐锐减收购战战略：：控制制/防防御御市场场，加加强强新市市场内内的分分销199219972002E啤酒企业数量

(*)825600450每个企业的产量(千桶)100270446前10位的销量(百万桶)1230103前10位市场份额14%19%51%(*)减减少少企业业数量量，但但设设施几几乎没没有合合理化化整合合中国市市场演演变55中国市市场演演变前3大大酒厂厂在过过去5年间间市场场份额额增加加22个百百分点点，达达到32%前3大大品牌牌在过过去5年间间市场场份额额增加加4个个百分分点，，达到到12%市场上上没有有价格格领导导行业内内部不不回收收包装装已增增加了了8%减少了了375家家啤啤酒企企业德国特色美国特色中国特色注释56德国中国美国市场尺寸(桶)85201209人均消费（PCC）1221885前三大企业的市场份额24%32%79%前三大品牌的市场份额13%12%40%2002年经营利润$百万元2613824,616每桶经营性利润$3$2$22中国会会不会会象德德国或或美国国那样样发展展？德国已已保持持高度度分散散化。。酒厂厂和品品牌仍仍属““地域域型””，利利润疲疲滞。。美国市市场已已经整整合开开发了了全国国性品品牌已已经开开发，，利润润显著著增长长。??中国市市场演演变57中国啤啤酒与与国际际接轨轨国际啤啤酒巨巨头大大举进进入中中国啤酒行行业整整合速速度非非常快快中国逐逐步成成为三三大集集团角角力的的大舞舞台中国市市场演演变58美国A-B对青青啤的的前景景预测测在中国国啤酒酒行业业领先先进入世世界十十强2010年年成为为跨国国公司司2005年年净利利润5000万万美元元青啤和和华南南的战战略思思想59青啤的的战略略发展展目标标未来十十年，，将以以国际际化公公司为为目标标，做做强做做大，，最终终占有有中国国啤酒酒市场场1/3的的份额额，进进入世世界啤啤酒业业十强强前列列。保持并并巩固固在中中国啤啤酒行行业的的龙头头地位位和领领先优优势。。放眼国国际市市场，，以全全球化化的视视角看看待市市场竞竞争，，参与与世界界啤酒酒行业业内的的竞争争，以以全球球的竞竞争者者作为为竞争争对象象。青啤和和华南南的战战略思思想60青岛啤啤酒的的经营营目标标2005年年500万万吨2010年年800万吨吨青啤和和华南南的战战略思思想61华南3-5年的经营营目标2004年年100万万吨2005年年135万万吨2006年年150万万吨2007年年180万万吨2008年年200万万吨青啤和华南南的战略思思想62以“专业化化”和“国国际化”准准则建设华华南隐性知识平平台共有知识专有知识从外部引入入先进经验验，从内部部挖掘青岛岛啤酒的资资源优势，，是提高目目前竞争力力，打造未未来华南核核心优势的的手段；青青岛啤酒必必须发挥自自身的专有有知识，提提高与竞争争对手的差差异化能力力，这样才才能扩大自自身的优势势。青啤和华南南的战略思思想63以提升品牌牌为核心，，强化差异异化能力文化品牌产品经营境界华南的起点点就是从经经营品牌开开始。要完完成华南的的战略目标标，必须借借助青岛啤啤酒这个品品牌起飞青啤和华南南的战略思思想64我们的追求求国际化标准化透明化实现共赢65我们的承诺诺1、规范市市场，专业业营销，构构建良好的的市场环境境；2、质量第第一，确保保风味一致致性；3、服务至至上，以顾顾客为中心心，以消费费者为上帝帝；4、打造青青啤品牌，，引导消费费潮流；5、加强沟沟通、共建建网络，实实现多赢。。66识事务者为为俊杰市场是无情情的中国的啤酒酒将是强者者的天下一步跟不上上，步步跟跟不上愿朋友们乘乘上高速的的列车67谢谢大大家！68谢谢1月月-2315:23:3315:2315:231月月-231月月-2315:2315:2315:23:401月-231月-2315:23:402023/1/515:23:409、静夜四无无邻，荒居居旧业贫。。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、雨中中黄叶叶树，，灯下下白头头人。。。15:23:5115:23:5215:231/5/20233:23:52PM11、以我独独沈久，，愧君相相见频。。。1月-2315:23:5215:23Jan-2305-Jan-2312、故人江江海别，，几度隔隔山川。。。15:23:5215:23:5215:23Thursday,January5,202313、乍见翻疑疑梦，相悲悲各问年。。。1月-231月-2315:23:5515:23:55January5,202314、他乡生生白发，，旧国见见青山。。。05一一月20233:23:56下午午15:23:561月-2315、比不了得就就不比，得不不到的就不要要。。。一月233:23下下午1月-2315:23January5,202316、行动出出成果，，工作出出财富。。。2023/1/515:23:5615:23:5605January202317、做前，能够够环视四周；；做时，你只只能或者最好好沿着以脚为为起点的射线线向前。。3:23:56下午3:23下下午15:23:561月-239、没有失败败，只有暂暂时停止成成功！。1月-231月-23Thursday,January5,202310、很多事事情努力力了未必必有结果果，但是是不努力力却什么么改变也也没有。。。15:23:5715:23:5715:231/5/20233:23:57PM11、成功就是是日复一日日那一点点点小小努力力的积累。。。1月-2315:23:5715:23Jan-2305-Jan-2312、世间间成事事，不不求其其绝对对圆满满，留留一份份不足足，可可得无无限完完美。。。15:23:5715:23:5715:23Thursday,January5,202313、不知香香积寺，，数里入入云峰。。。1月-231月-2315:23:5815:23:58January5,202314、意志坚强的的人能把世界界放在手中像像泥块一样任任意揉捏。05一月20233:23:58下午15:23:581月-2315、楚楚塞塞三三湘湘接接，，荆荆门门九九派派通通。。。。。一月月233:23下下午午1月月-2315:23January5,202316、少少年年