企业信息化项目业务流程整理培训

企业信息化项目----业务流程整理培训XX有限公司2023/1/231业务流程整理概述20分钟业务流程图绘制方法30分钟业务流程整理注意事项10分钟业务流程整理练习25分钟问题交流10分钟提 纲2023/1/232提 纲业务流程整理概述

培训目标业务流程整理目标业务流程概述业务流程整理成果规范业务流程图绘制方法与业务流程整理注意事项业务流程整理练习问题交流2023/1/233

参与业务流程的设计和绘制培训目标

学会绘制流程图的方法明确流程整理的原理2023/1/234

参与业务流程的设计和绘制培训目标

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参与业务流程的设计和绘制培训目标

学会绘制流程图的方法明确流程整理的原理参与业务调研计划制定完成调研工作底稿参与业务流程设计与绘制对自身工作影响成功也有我一份2023/1/237业务流程概念

业务流程是指在组织内部“流转”的一系列相关的活动业务流程不仅仅限于一个单一的功能或者单一的部门业务流程能够贯穿始终地反映经营情况什么是业务流程2023/1/238业务流程概念

行为

责任

输入

在流程中的关键行为

流程中的关键责任

每一行为的主要输入来源输出

顾客（服务对象）

时间和成本每一行为的关键交付成果

每一行为输出的接受者与每一行为相关的努力/时

（内部和外部）

间/成本

业务流程构成要素2023/1/239业务流流程成成果规规范业务流流程图图流程描描述岗位职职责按具体体业务务绘制制业务务流程程图业务流流程图图节点点的描描述相关人人员的的岗位位及职职责内部制制度核算方方法关键点点与该业业务相相关的的主要要与与该业业务相相关的的该业务务的关关键控控制节节点财务内内部控控制制制度会会计计核算算分录录业务流程成成果报告主主要内容2023/1/710提 纲业务流程整整理概述业务流程图图绘制方法法与流程图基本本知识讲解解流程图的绘绘制流程图交付付要求业务流程整整理注意事事项业务流程整整理练习问题交流2023/1/711流程图是一种种工具，可用用来了解、分分析和归档公公司的流程和和活动，帮助助确定改善机机会。一张流程图显显示了将特定定输入转化为为所要求的输输出的一系列列的步骤。什么是流程图图？2023/1/712流程图绘制制流程图绘制制主要包括括以下三项项内容：理解流程编制流程图图完善流程图图2023/1/713流程图图绘制制流程图图绘制制基础础有明确确定义义的开开端和和结束束有输入入必有有输出出在整个个企业业组织织中““流动动”不局限限于单单一的的功能能和部部门流程输入输出2023/1/714流程图绘绘制流程/子子流程概述企业业活动流程图直直接阐明明组织的的主要业业务/功功能单位位（部门门级）的的关键目目标流程步骤骤描述中级级组织单单位（部部门级））的任何何活动在一个流流程中能能得到主主要的输输入、输输出信息息任务描述个人人能完成成的活动动所有个人人应完成成的工作作组成他他/她的的岗位职职责2023/1/715文件/表表格：该标识文文件，包包括表格格，字母母和报告告。它既既可表示示输入，，又可表表示输出出。可在在该标识识上写下下标题用用以代表表特定的的文件。。系统/数数据库：该标识用用于表明明信息从从现有的的计算机机系统中中流入或或流出。。该计算算机系统统表现为为输入，，处理或或输出。。可在标标识中写写明特定定的系统统名称。。流程图绘绘制标识识一套标准准的符号号能帮助助我们快快速并一一致地沟沟通流程程图。2023/1/716流程操作：该标识用于于指示一项项需要人工工处理的活活动，例如如手工处理理一个文件件（如手写写的采购单单），或人人工检查一一个文件。。流程参见:该标识用于于指示从一一个流程转转向下一个个流程。流程图绘制制标识数据信息:该标识用于于指示输入入流程的数数据和信息息。2023/1/717决定批复：该菱形框代代表一个决决定或批复复。它给人人以强烈的的视觉提示示，即此处处需要作出出决定或批批复。该标标识经常用用在流程栏栏中。其右右方联接““否”的情情况，下方方联接“是是”的情况况。方向标记：流向箭头代代表任务执执行时的次次序，它们们引导着流流程。它们们可以在所所有三栏中中使用。流流向从左到到右代表输输入被接收收并被处理理；流向从从上到下代代表任务被被完成。流程图绘制制标识2023/1/718存档:该框代表表一个文文档在此此处需要要被存档档。开始/结结束:该框用以以表示一一个流程程的开始始和结束束。流程图绘绘制标识识2023/1/719流程图图连接接标识识：该标识识用于于流程程图中中页和和页的的连续续或者者用于于从一一个决决定框框转到到另一一页或或另一一个流流程。。当画画到页页底时时，可可以在在图中中最后后一项项内容容后使使用连连接标标识。。连接接标识识的画画法：：在标标识内内以A开始，，然后后写上上后续续流程程所在在的页页码。。例如如，A/2是指在在第2页上上寻找找A节点。。然后后在合合适的的地方方画上上对应应的流流程连连接标标识。。在该该标识识上写写下相相同的的字母母以及及被连连接的的页码码。流程图图绘制制标识识A继续““是””情况况下的的流程程是否状况表表是否否被被批准准?A对状况况表作作修修改2023/1/720在决定定框之之前使使用手手工操操作标标识：：如果流流程分分叉为为是/否，，则有有人作作出决决定。。用决决定框框来表表示。。由于于所作作的决决定和和批复复很少少无效效，因因此在在决定定框之之前通通常有有人工工活动动标识识。是否有效否否？流程图图绘制制标识识验证统统计数数据据的有有效性性2023/1/721流程图绘制供应商数据库库存档框应该尽尽可能描述系系统、数据库库、和其它信信息的存储数据/信息框框应当描述行行动框中生成成的数据和信信息表对错新供应商详细情况供应商价格清清单X新供应商详细情况供应商价格清单选择供应商选择物料供应应商选择物料供应应商选择供应商2023/1/722流程图绘制主要特征起始点、终止止点和客户应应该清楚和一一致输入和输出应应当尽可能量量化为每一个任务务框标明负责责的人员和部部门为每一个任务务框标明人员员的职务/负负责的范围做到对流程不不熟悉的人，，不需要任何何解释就能轻轻而易举的读读懂流程图详细程度应达达到足以识别别无效率的活活动2023/1/723询问一个流程程活动的问题题包括：流程图绘制流程/任务生生成什么？职员怎样执行行它？为什么要这样样做？何时、由谁对对它进行复核核？流程活动需要要多少时间？？流程活动何时时需要？错误/问题的的种类，频率率和发生原因因是什么？怎样处理错误误/问题/例例外？输出什么？输输出多少？输出至哪里？流程范围控制目标主要控制点涉及部门及表表格流程流转时间间特定政策2023/1/724建议步骤:从一个高层层次的流程程开始,如如有必要,到下一层层次的流程程(比如,子系统)确定每个子子系统的开开始和结束束(保持重重点)确定关键输输入和输出出按步骤进行行每个关键键业务子流流程节约时间:如果陷陷入困境,休息一下下或跳到另另一方面采用标准的的流程图符符号在过程中或或在每一子子流程的结结束确认流流程和技术术改进机会会认定流程的的准确性流程图绘制制的技巧2023/1/725流程图的格式式宋体标题采用14号字体、加加粗、中间对对齐部门采用10号字体、加加粗、下划线线、中间对齐齐框内采用6－－8号字体、、普通不加粗粗、中间对齐齐连线采用与框框内同样字体体、中间对齐齐尽量避免相交交线业务流程图交交付要求2023/1/726业务流程成果果规范标准业务流程程图样本2023/1/727业务流程交付付要求业务流程编号：

业务名称：费用报销编制：XXX

日期：

审核：XXX

日期：序号处理说明责任单位责任人1

2

3

4

5

6

标准业务流程程图描述样本本2023/1/728业务流程交付付要求公司编号：

公司名称：

部门编号：

部门名称：编制：XXX

日期：

审核：XXX

日期：编号岗位名称岗位描述岗位职责不相容职责

岗位职责2023/1/729业务流程交交付要求流程编号：

流程名称：制度编号：

制度名称：编制：XXX

日期：

审核：XXX

日期：编号

内部控制制度描述解释部门

内部控制制制度样本2023/1/730业务流程交交付要求流程编号：

流程名称：核算方法编号：

核算方法名称：编制：XXX

日期：

审核：XXX

日期：编号业务描述会计分录

2023/1/731起始点、终终止点和对对象必须清清晰输入和输出出应当明确确应当在合适适的地方标标出估计时时间（流程程时间）为每一个任任务框标明明人员的职职务/负责责的范围做到对流程程不熟悉的的人，不需需要任何解解释就能轻轻而易举的的读懂流程程图详细程度应应达到足以以识别无效效率的活动动业务流程图图交付要求求2023/1/732提 纲业务流程整整理概述业务流程图图绘制方法法与业务流程整整理注意事事项注意事项流程改进业务流程整整理练习问题交流2023/1/733需要按实际情况况绘制流程程需要在整个组织织内思考流流程需要与流程牵涉涉的人员交交流需要在开始前确确认流程的的起点和结结束需要高层次的流流程图需要提问不能按照你自己己的想当然然绘制流程程不能把流程图局局限在你自自己的部门门不能在真空中工工作不能在确认起点点和结束点点前试图绘绘制流程不能陷入太多的的细节不能单独努力流程绘制应应注意的要要点2023/1/734流程问题技术和信息息系统问题题短期可解决决的问题或或当务之急急在流程绘制制过程中,我们应不不仅理解现现有的流程程,而是更更要确认改改进的方面面,比如:流