支付行业：RCEP区域跨境支付工具调研报告

广东粤贸广东粤贸全球科技有限公司2022年12月CONTENTS0301RCEP贸易数据02跨境支付行业业态04RCEP贸易数据包括东盟10国(印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡、文莱、老挝、柬埔寨、缅甸、越南)和中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰包括东盟10国(印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡、文莱、老挝、柬埔寨、缅甸、越南)和中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰共15个成员国。2020年11月15日正式签署，2022年1月1日正式实施。RCEP协定由序言、20个章节及4个部分的承诺表共56个附件组成，共计超过1.4万页。协定包括货物贸易、服务贸易、投资准入及自然人临时移动等，涵盖电子商务、电信、知识产权、竞争政策、政府采购、中小企RCEP协定概述Partnership)《区域全面经济伙伴关系协定》是东亚RCEP(RegionalPartnership)《区域全面经济伙伴关系协定》是东亚经济一体化建设近20年来最重要的成果主主要内容20个章节20个章节RCEP协定概述序言初始条款和一般定义、货物贸易、原产地规则、海关程序和贸易便利化、卫生自序言一般条款和例外、机构条款、争端解决、最终条款章节4个市场准入承诺表附件具体承诺表、投资保留及不符措施承人临时流动具体承诺表4个市场准入承诺表附件“渐进式”零关税政策将“渐进式”零关税政策将最终实现零关税，主要产品立即降税到零或10年内降税到零。规划国家层面排制定企业层面的享惠指南原产地累积规则海关程序检验检疫货物贸易便利化简化贸易流程提升协作效率技术标准RCEP协定内容RCEP是一个全面、现代、高质量、互惠的自贸协定，也是全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自贸协定。中国承诺的最终零关税税目比例东盟90.50%澳大利亚90%新西兰90%86%国86%•有利于我国进一步扩大出口•有利于促进中间产品贸易•有利于稳定和强化区域供应链•显著降低区域内贸易成本•提升本地区的产品竞争力•给企业带来更多商机•给消费者带来更多选择和实惠RCEP对跨境电商发展影响RCEP助力区域经贸合作提速升级根据海关统计，今年1-11月，我国与RCEP其他成员进出口总额11.8万亿元(人民币，下同)，同比增长7.9%，占我国外贸进出口总额的30.7%。其中，RCEP员出口额达6.0万亿元，同比增长17.7%，超过全国出口总体增速5.8个百分点。随着协定的深入实施，其对区域内贸易投资的促进作用RCEP产成本，提高贸易效率，加强区域内产业链供应链合作。马来西亚国家石油公司中国数据来源：海关总署、商务部RCEP成员国降税优惠•《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)于2022年1月1日实施，在外部国际环境面临重大不确定性的大背景下，RCEP生效实施对于区域贸易的拉动和协同发展作用正在逐步显现，外贸商家通过RCEP享受到了实实在在的关税优惠。积极进行RCEP成员国的市场布局，逐渐成为商户推动自身业务稳定健康发展的有效途径。RCEP成员国对中国降税比例数据来源：海关总署、商务部、粤贸研究院分析整理仍为最大贸易伙伴统计局公布数据来看，2021年东盟仍然保持我国最大贸易伙伴地位，其进出口规模保持均衡。欧盟和美国依然是我国主要出口地区，特别是美国依然是我国第一大出口国。数据来源：海关总署、商务部、外管局、统计局出口数据增长海关统计数据显示，2022年上半年，我国外贸进出口总额为30791.2亿美元，同比增长10.3%。其中，出口为17322.8亿美元，同比增长14.2%。从进出口地区结构来看，2022年上半年，前五大贸易伙伴依次为东盟、欧盟、美日本。进口增长47%伴进出口分别增长17.8%和5.6%数据来源：海关总署、商务部业态C端支付跨境支付机构账户侧支付机构付机构同时为直连商户提供收单服务…主要侧重个人用户海外线上、线下账户侧支付服务收单侧支付机构收单外包机构小B类型客户收款与经营数字化等全链条服务…跨境支付机构侧重大B类型客户支付体系、账户体系搭建等一系列服务；以及小B类型客户收单与经营数字化等全链条服务……C端支付跨境支付机构账户侧支付机构付机构同时为直连商户提供收单服务…主要侧重个人用户海外线上、线下账户侧支付服务收单侧支付机构收单外包机构小B类型客户收款与经营数字化等全链条服务…跨境支付机构侧重大B类型客户支付体系、账户体系搭建等一系列服务；以及小B类型客户收单与经营数字化等全链条服务……监监管机构跨境支相关…BB端支付大小低高资源务实者缺者高低先者者大小低高资源务实者缺者高低先者者中国人民银行逐步收紧对第三方跨境支付牌照的发放，行业面临严监管。当前市场主体有三类：一是以Alipay、财付通、连连数字旗下的连连国际为代表的本土第三方持牌跨境支付厂商，二是以万里汇为代表的国际跨境支付机构，还有就是以Xtransfer、寻汇SUNRATE为代表的的非竞争实力矩阵厂商创新能力数据来源：公开资料，粤贸研究院分析整理一定行业壁垒。全面性都具有比较优请重点区域牌照，为当地跨境电商企业提供收款服额与人民币外汇储备规模稳定走高200040.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%200040.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%46.938000600040002000033.34%9142.2524.35%6856.395797.854662.67%3452.4323.02%35.05%%2016年-2021年中国跨境支付市场交易规模及同比增速2016年2017年2018年2019年2020年2021年交易规模(亿元人民币)同比增速(%)主要场景2021年，疫情影响下，跨境电商利好政策频出。跨境电商凭借其线上交易、非接触式交货、交易链条短等优势逆势上扬，为外贸企业应对疫情冲击发挥了积。987654321030.00%25.00%20.00%987654321030.00%25.00%20.00%15.00%10.00%8.1524.05%6.575.764.984.37%.06%.96%%2017年2018年2019年市场规模(万亿元人民币)55.00%0.00%2020年2021年同比增速(%)数据来源：中国人民银行、商务部、国家外汇管理局、国际货币基金组织、中国人民大学国际货币研究所币支付等产业流量产业 流量产业 红利赋能，助力企业降本增效。开放海外收款系统的能力，助力中小商业跨境挑战机遇跨境挑战机遇资、多币 异业数字 人民管下的第三方市场转型加速，布局数字化需求，实 异业数字 人民管下的第三方市场转型加速，布局数字化需求，实现产业链价值延伸的同时，行业无法规避的出现“内卷”。拓展币渗透。发力B端，助力中小企业数字化。出及相关部委，密集发布关于鼓励加强人民币跨境支付体系，优化跨境支付结算流程，提升跨境支付便利化水平的政策文件，支持银行数据来源：国务院、商务部，粤贸研究院分析整理与银行合作50.0%44.6%家支付户境内账户41.336.231.028.425.2%20.018.6%%428.4%%%%跨境企业支付公司海外银行备付金账户17.6商户境外/香港账户平台/独立站24,371.5 业链条进行衍生服务拓展3金融服务物流服务开店运营服务综合税务解决方案7,355.3.2469.3其他业务版201620172018201920202021e与银行合作50.0%44.6%家支付户境内账户41.336.231.028.425.2%20.018.6%%428.4%%%%跨境企业支付公司海外银行备付金账户17.6商户境外/香港账户平台/独立站24,371.5 业链条进行衍生服务拓展3金融服务物流服务开店运营服务综合税务解决方案7,355.3.2469.3其他业务版201620172018201920202021e2022e2023e2024e2025e中国跨境出口B2C电商交易规模(亿元)金融科技技术输出收单服务业务分类业务分类B产品及服务体系BCBC规模换换汇香港合作银行分发合作第三方跨境支付机构海外结汇/境内账户账.0全球全球跨境电商收款服务境B2B收款业务流程境支付机构难以独立完成全部的业务流程。在这样的背景下，不同的跨境支付机构开数据来源：公开资料，粤贸研究院分析整理海关税务等增值服务一起，为跨境商户提供一站式的跨境经营服务。数据来源：公开资料、粤贸研究院分析整理供多样化产品服务生数据来源：公开资料、罗兰贝格、粤贸研究院分析整理的问题调研数据显示，跨境出口B2C卖家仍然对汇率和换汇问题最敏感。此外，扩大服务范围，减少提现时间也是第三方收款工具最需要解决问题。数据来源：亿邦智库、粤贸研究院分析整理结果与解读第一梯队队的跨境支付领军厂商拥有较为完善的跨境支付牌照及交易真实性核验能力，内控机制相对年的行业与场景深耕、创新性的整套数字化解决方案提供能力与强大的生态闭环跨境支付工具-连连支付跨境支付工具-连连支付连连支付等第三方支付厂商基于商业数字化和持续不断提升核心技术能力以及数字化赋能能力，打造面向政府、行业客户、中小微商户等多业态、多场景的数字化整体解决方案，深度参与中国实体经济的数字化转型。跨境支付工具-PingPong作为全球最大的跨境贸易数字化服务商之一，PingPong以遍布全球的运营服务网络、主流国家地区支付牌照和合规资质为依托，围绕跨境电商、外贸B2B及大型跨国企业的全球展业需求，建立了涵盖跨境收款、外贸B2B收付款、全球收单、全球分发、供应链融资、海外汇率避险、VAT税务服务、出口退税、VCC、SaaS企业服务等多元化的产品矩阵，可为不同类型的客户提供合规、安全、便捷的一站式数字化服务。盈面对香港地区商户推出PayoneerCheckout收单解决方案。并且加大对外贸商家的助力，在原有的8大本地账户的基础上又新推出了阿联酋AED本地收款账户，助力中国商家与“一带一路”沿线国家开展贸易。趋势多发五”规划、人民银行印发《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》重磅文件的相继落地，跨境支付相关的顶层设计正逐渐完善。与此同时，数字人民币作为一项重要的基础性金融创新备受地方重视，各省市纷纷将数字人民币试点纳2022年6月，人民银行印发《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》 (以下简称《通知》)，支持银行和支付机构更好服务外贸新业态发展。将支付机构跨境业务办理范围由货物贸易、服务贸易拓宽至全部经常项下。十多个省市发布的十多个省市发布的“十四五”规划中表明，典型如《河南省“十四五”数字经济和信息化发展规划》、《重庆市金融改革发展“十四五”规划(2021-2025年)》、《深圳市金融业高质量发展“十四五”规划》，将努力申请成为数字人民币试点区域。此外，第三批数字人民币试点城市也将在今年落地。数据来源：公开资料、粤贸研究院分析整理币下的跨境支付跨境支付、商业银行、平台类机构的交易支付服务及数据，央行均可以追溯监管，确保支付合规进行。数字货币下的跨境支付或可以大幅降低交易成本，适当提高交易速度和规模。数字货币普及应用币下的跨境支付跨境支付、商业银行、平台类机构的交易支付服务及数据，央行均可以追溯监管，确保支付合规进行。数字货币下的跨境支付或可以大幅降低交易成本，适当提高交易速度和规模。阶段，在普及条件成熟时，央行数字货币将给跨境支付领域带来深远变革。交易支付试点企业及其境外交易对手签署业务协议，约定以人民币计价和结算。银行审核客户提交的付款申请材料扣划客户人民币资金后，将汇款指令发送至大额支付银行通过港银行通过港澳清算行在中国人民银行开立的账户进行人民币资金的跨境清算。港澳清算行收到汇款指令后指示境外参加银最后，最后，银行根据有关规定办理国际收支统计申报，并通过人民币跨境收付信息管理系统数据来源：公开资料、粤贸研究院分析整理各国央行对数字货币态度开放各国对数字货币态度积极，同时2021年2月人民银行宣布香港金融管理局、泰国中央银行、阿联酋中央银行及中国人民银行数字货币研究所联合发起多边央次应用尝试。数据来源：移动支付网、公开资料、粤贸研究院分析整理理办法》等相关政策在未来的持续出台，我国将拥有更加健全完善的跨境支付监管机制，不合规机构的生存空间将会越来越小，劣币驱逐良币的恶性竞争未来有望进一步得到改善。不同企业之间的竞争将更理办法》等相关政策在未来的持续出台，我国将拥有更加健全完善的跨境支付监管机制，不合规机构的生存空间将会越来越小，劣币驱逐良币的恶性竞争未来有望进一步得到改善。不同企业之间的竞争将更未来，国家仍将深化全面对外开放，推出更多支持性政展提供良好的市场潜在空间；支付工具形态方面，央行明确进行数字人民币在跨境支付领域的试点应用，未来未来仍将持续释放从监管的角度看，相关部门将继续通过提高合规门槛等手段来为跨境支付行业的发展提供更加健康的竞争环境；此外，也会通过一系列的支持性政策继续推动我国跨境贸易和跨境支付行业的良性发展。数据来源：公开资料、粤贸研究院分析整理服务精细化与业务多元化发展成为趋势术出海依靠经国内激烈竞争环境和庞大市市场拓展，预期技术出海市场将在一定条件下迎来新化竞争为避免陷入价格战的同质化竞争，很多跨境支付机构开始构建自身差异化的竞争力。如推出选品工具，帮数据来源：公开资料、粤贸研究院分析整理展业业模式的输出之外，部分有能力的境内跨境支付公司也在尝试通过申请境外支付牌照等方式来直接参与海外的收单和账户运营等业务，进一步拓展和丰富自己的业务范围和展业能力核心化解牌照隐患；在行业合规不断提升的大背景下，持牌跨境支付机构在交易真实性核验能力上仍需提高关于粤贸全球公司简介Aboutus东粤贸全球科技有限公司是一家以电商业务为核心，立足于广东的贸易服务平台。从2021服务平台。公司现有境内外线上店铺、自有网站、媒体矩阵、仓储物流服务、直播基地及跨境产业园等带领粤货触达