某乘用车市场调研报告

乌克兰乘用车市场调研报告乌克兰市场部2011年7月2第一部分目标市场分析及目标设计Contents目录第二部分市场运营策略3Contents目录.一、宏观环境分析二、目标市场分析三、运营能力评估四、目标设计第一部分目标市场分析及目标设计第二部分市场运营策略1、基本信息一、宏观环境分析一）、国家概况国土面积

60.37万平方公里

地理特征位于欧洲中部，南临亚速海和黑海，与波兰、斯洛伐克、匈牙利、俄罗斯等国家接壤。全境地形高低起伏，沃伦波尔多高地、第聂伯丘陵、顿涅茨岭等低矮高地与波列西耶沼泽、黑海低地等平坦低地相间分布气候大部分地区为温带大陆性气候，克里米亚半岛南部为亚热带气候。1月平均气温-7.4℃,７月平均气温19.6℃。年降水量东南部为300毫米，西北部为600-700毫米，多集中在6、7月份人口截至2009年，乌克兰人口共计4500万人，独立18年来人口减少600万。共有110多个民族，乌克兰族占72.2％，俄罗斯族占22％，其它民族占5.8%

自然资源拥有世界四分之一的黑土地带和70余种矿产资源，其中铁矿煤炭储量居世界前列，储量世界第八。人均GDP

2008年为3925.79美元，2009年2542.11美元，同比下降35.2%

失业率2009年底为8.6%汇率2010年11月26日实时汇率为1美元=7.9387格里夫纳，2009年初为1美元=7.7格里夫纳。其他2010年贷款利率为28%（格里夫纳）和16%（美元）而2008年贷款利率为10%-12%（美元）和19%（格里夫纳）汽油价格：8.5格里夫纳/升（95#）柴油价格7格里夫纳/升45乌克兰在行政上划分24个州、一个自治共和国、两个直辖市，共２７个行政区划。中西部经济区加工业、轻工业和食品工业顿涅茨克－第聂伯经济区采矿、冶金、化工和重工业等大型企业南方经济区造船、港务运输和休闲旅游业乌克兰GDP总量走势整体GDP

(单位：十亿美元)人均GDP

(单位：美元)2008年人均GDP：3925.79美元2009年人均GDP：2542.11美元2008年秋爆发的全球金融海啸，给过度依赖外来贷款和对外出口的乌克兰经济造成严重影响；08年乌克兰GDP：1803.35亿美元；09年全年GDP为1161.9亿美元，同比下降35.6%乌克兰人均GDP走势62、经济环境2.1GDP增长情况2.2通货膨胀率乌克兰2007年和2008年乌克兰通货膨胀率分别达到16.6%和22.3%，2009年平均通货膨胀率为15.9%，2010年通胀率预计为：9.2%，2015年，平均通货膨胀率预计将为4.85%。72.3汇率走势2008年末受金融危机影响，乌克兰货币格里夫纳大幅贬值，目前美元兑格里夫纳的汇率保持在1美元=7.9格里夫纳的水平，2010年11月26日汇率水平为1美元＝7.9387格里夫纳82.4乌克兰政府收支平衡政府支出大约占乌克兰GDP的1/3左右。乌克兰政府负债率在金融危机前不到GDP的10%，金融危机造成政府支持大幅增加，收入减少，到2009年底累积政府债务已达GDP的35%左右，明显恶化。乌克兰政府债务状况乌克兰整体外债在2010初达到1037亿美元，其中银行系统占了1/3左右，政府占1/6左右，政府债务几乎全部为长期债务。乌克兰中央银行的债务在危机中也大幅增加70%至80亿美元左右，绝大部分来自IMF（国际货币基金组织）。9政府担保债券政府债务政府债务占GDP的比例2.5主要产产业构构成乌克兰兰主要要产业业为重重工业业，轻轻工业业基础础薄弱弱。1011贷款利利率失业率率外汇储储备2010年9月乌克克兰外外汇储储备为为346.8亿美元元(2009年底，，乌克克兰外外汇储储备为为265.1亿美元元);2010年贷款款利率率为28%（格里里夫纳纳）和和16%（美元元）;2008年贷款款利率率为10%-12%（美元元）和和19%（格里里夫纳纳）;2010年8月乌克克兰官官方统统计的的失业业率为为1.4%；2010年9月乌官官方统统计的的失业业率为为1.5%，9月1日在国国家就就业局局注册册的失失业人人数为为39.6万人2010年10月1日在国国家就就业局局注册册的失失业人人数为为40.8万人；；2.6其他经经济指指标2.7其他关关联环环境情情况◆矿产资资源环环境◆道路资资源环环境◆城市化化进程程城市化率乌克兰兰自02年起步步入经经济快快速发发展通通道，，城市市化进进程较较快，，目前前城市市人口口为68.6%，农村村人口口为31.4%。道路建设相对落后乌克兰兰铁路路比较较发达达，电电气化化水平平较高高；公公路建建设比比较落落后，，虽然然全国国有17.3万公里里的公公里，，但没没一条条高速速公路路，快快速路路也只只有一一条，，不到到50公里（（在基基辅）），所所有公公路多多坑洼洼路段段。矿产资源相对丰富有70余种矿矿产资资源，，主要要有煤煤、铁铁、锰锰、钛钛、汞汞、石石墨、、耐火火土、、石材材等;其中煤煤和铁铁的储储量居居世界界前列列。121、乌克克兰汽汽车产产业概概况：：1.1乌克兰兰汽车车产业业发展展历程程二）、、产业业政策策131）该国国的汽汽车工工业历历史较较为悠悠久，，还在在前苏苏联时时期，，世界界上的的许多多消费费者都都知晓晓扎波波罗热热汽车车厂(现属于于乌汽汽总)、卢茨茨克汽汽车厂厂(现属BOGDAN公司)、克列列缅丘丘格汽汽车厂厂(现属AIS公司)以及利利沃夫夫客车车厂(现属AVTO公司)。在上上世纪纪80年代末末期，，扎波波罗热热汽车车厂的的年产产量就就超过过了15万辆；；2）由于于苏联联解体体，以以及由由此导导致的的经济济联系系减少少，扎扎波罗罗热汽汽车厂厂丧失失了以以往前前苏联联的广广阔汽汽车市市场，，同时时其他他乌克克兰的的汽车车生产产厂家家同样样也出出现产产量大大幅下下滑；；3）.从2000年到2008年是乌乌克兰兰的汽汽车市市场发发展较较快，，汽车车产销销量保保持了了增长长态势势，后后由于于受金金融危危机的的影响响，生生产量量下滑滑很大大；4）目前前乌克克兰的的工厂厂基本本组装装国外外品牌牌汽车车，自自主品品牌只只有KRAZ，且生生产辆辆极少少，2009年只生生产了了100多辆车车。1.2、汽车车产业业政策策141）政府府鼓励励外国国汽车车品牌牌到乌乌克兰兰投资资建厂厂，外外资在在乌克克兰的的企业业，可可以参参加政政府采采购的的投标标，享享受和和当地地企业业一样样的待待遇；；2）政府府采购购方面面，当当地组组装的的商用用车有有加分分的优优惠待待遇。。1.2.1乌克兰兰汽车车产业业政策策1.2.2汽车进进出口口政策策整车进进口乌克兰兰允许许车辆辆以整整车形形式进进口，，但出出于产产业发发展、、就业业等目目的，，政府府鼓励励KD进口组组装，，整车车进口口的关关税为为10%，比KD进口要要高得得多。。KD进口进口方方式：：乌克兰兰政府府鼓励励车辆辆以KD方式进进口，，但并并没有有规定定KD进口的的方式式，SKD和CKD进口一一视同同仁，，关税税都为为0.5%-1%。国产化化率：：乌克兰兰对国国产化化率没没有要要求。。15汽车出出口由于乌乌克兰兰的汽汽车工工业不不发达达，所所以乌乌克兰兰政府府在汽汽车出出口方方面并并没有有特别别的鼓鼓励汽汽车出出口政政策，，汽车车出口口跟其其它商商品出出口并并没有有差别别，只只是给给予出出口退退税政政策。。二手车车政策策同时乌乌克兰兰政府府对于于二手手车的的进口口也没没有限限制，，二手手车进进口在在关税税、认认证方方面跟跟新车车进口口并没没有区区别。。16◆本土组组装企企业序号公司名称（中英文）品牌主要产品股权关系产能1扎波罗热汽车厂TATA,江淮，奇瑞卡车、乘用车100%股权属乌汽总公司15万辆2卢茨克汽车厂BOGDAN,东风卡车、乘用车100%股权属BOGDAN公司1万辆3克列缅丘格汽车厂吉利，双龙，解放卡车、乘用车100%股权属AIS公司4万辆4CRAZ重卡厂CRAZ重型卡车100%股权属CRAZ重卡股份公司4.5万辆5切尔卡瑟汽车厂拉达，起亚，现代乘用车100%股权属乌克兰投资公司14万辆1.3主要汽汽车生生产和和销售售资源源17◆主要汽汽车经经销商商和制制造商商18191.4乌克兰兰零部部件资资源现现状◆零部件件资源源总体体概况况◆分系统统零部部件资资源环环境零件资源相对较少□动力力系统统：乘乘用车车和商商用车车的动动力系系统均均由组组装厂厂整体体进口口□车架架：组组装厂厂进口口□前后后悬:轮胎实实现了了国产产化□车身身：各各组装装厂进进口已已焊接接涂装装好的的车身身□内饰饰件：：全部部进口口□电器器系统统：有有三家家生产产厂□上装装部分分:除货箱箱外，，其他他没有有国产产化资资源零部件资源总体状况目前乌乌克兰兰的汽汽车零零部件件生产产厂家家已很很少，，总数数不超超过10家，主主要生生产轮轮胎、、电瓶瓶和电电子产产品。。19配套厂厂家的的情况况类别公司位置电子设备Khartron-Eltika扎波罗热Uglepribor卢甘斯克Sokil赫尔松州汽车电瓶ISTA公司第聂伯罗波得罗夫斯克“GARDEN”赫尔松州“VIVAT”顿涅茨克轮胎Dniproshina第聂伯罗波得罗夫斯克Valsa、RosavaBilaTserkva20乌克兰兰零部部件生生产厂厂分布布情况况21SokilGARDENVIVATKhartron-EltikaUglepriborISTADniproshinaValsaRosava222.1贸易关关系：：乌克兰兰是WTO成员国国，除除此外外，与与其他他各国国家的的贸易易协定定较少少；目前乌乌克兰兰正积积极与与欧盟盟洽谈谈自由由贸易易协议议。2、贸易关系系和进出口口贸易情况况2.2进出口贸易易情况：主要出口产产品为黑色色金属及其其制品、无无机化学材材料、化肥肥、木材、、纺织品、、铝制品、、机车等；；主要进口产产品有天然然气、石油油、地面交交通设备、、纸张、塑塑料制品、、药品、粮粮食和车床床等。3、关税政政策23车型关税新车消费税（按排量分）增值税CBUKDCBUKDSUV10%0实际进口关税约为0.5%-1.5%0.5-0.7%020%MPV0VAN皮卡10%+2800欧元在关税方面面，SKD和CKD无任何差别别；由于进口车车增值税为为汽车完税税价格、关关税、海关关手续费总总和的20%，所以实际际整车进口口税收总和和与本地组组装相比远远高于10%。4、其他法规规要求24序号项目内容备注1车辆认证整车认证项目只有11项，除内部噪音是乌本国标准外，其余10项都依据ECE法规3项须在制造商所在地做(发动机,噪音,排放)2认证证书有效期1年期、3年期、5年期除一年期证书以外，其余两种必须进行制造商工厂审查3排放标准欧II原计划从2009年7月15日开始实施欧Ⅲ,金融危机影响，使得政府决定无限期延长该计划4报废制度无强制报废制度每年实行年检5车辆召回制度自愿召回4车辆召回制度6方向盘左舵5二、目标市市场分析一）、总体体目标市场场分析1、国家汽车车产品分类类25汽车类别定义福田对应业务乘用车轿车--

SUV--

MPV--

商用车轻卡GVW≤8T

中卡8T＜GVW≤16T

重卡GVW＞16T

大VANGVW≤3.5T

中VAN2.1≤GVW≤3.4T风景、MPX小VANGVW＜2t迷迪皮卡GVW≤2TP2012、乌克兰汽汽车市场总总体销量趋趋势2010年乌克兰汽汽车市场逐逐渐恢复，，但恢复较较缓慢，基基本与2009年保持在同同一水平26

2008年2009年2010年乘用车619143161295161651商用车676682066814766总量686811181963176417增长率15%-74%-3%3、乌克兰销销量结构27乌克兰市场2009年市场占比2010年市场占比商用车小Van32973%50523%轻卡53923%34162%皮卡9951%9441%重卡29472%19481%中卡6420%18511%中VAN18021%15551%乘用车MPV45212%75004%轿车12772370%11603566%SUV2905116%3811622%1、小VAN业务目标市市场分析二）分业务务市场分析析28市场分类II类市场（发展中国家）产品档次中高档中低档市场细分长头短头长头短头代表系别欧系日系中系中系代表品牌雪铁龙、大众、雷诺大发、铃木、三菱福田长安、五菱、马鲁蒂对应福田产品//MIDIW1市场容量（2010年）5052产品特征车身形式：长头前置前驱乘员数量：5-7人车身尺寸：1700－1800mm前后盘式制动为主配置较高车身形式：短头前置前驱/中置后驱乘员数量：5-7人车身宽度：1450－1650mm前后盘式制动为主配置较高车身形式：长头前置前驱乘员数量：5-7人车身宽度：1725mm前盘后鼓制动配置一般车身形式：短头前置前驱乘员数量：5-7人车身宽度：1395－1620mm配置一般乌克兰小VAN目标市场划划分1.1小VAN总量和趋势势2009年销量：3297台，2010年销量：5052台29301.2品牌结构主要以欧系系品牌为主主，其中大大众、菲亚亚特为两大大主销品牌牌，占小VAN市场的半壁壁江山33%22%21%11%4%3%3%1%1%0%2009年销量：3297辆2010年销量：5052辆2009年2010年1.3产品结构燃油结构排量燃油结构排量乌克兰小VAN以汽油为主主，1.4L，1.6L为主销车型型排量2008年2009年1.3产品结构用途结构座椅用途结构座椅小VAN用途多为客客货兼用型型，座椅数数主要为5座和7座1.4价格分布小VAN主要为菲亚亚特Doblo和大众Caddy两款车型，，Doblo价格区间为为1.4-1.8万美元，车车型的Caddy价格主要分分布1.8-2.4万美元之间间。价格品牌菲亚特—大众$1.4万$1.8万$2.4万大众—菲亚特1.3L1.4-1.52万美元之间间1.4L价位在1.4万-1.8万美元之间间1.9L价位在2.48万美元左右右1.6L价位在1.89万美元左右右331.4L价位在1.83万美元左右右1.5小VAN竞争力分析析消费者分类座椅选择驱动燃油配置要求偏好7座5座2座4X44X2柴油汽油高配中等配置低配后排座椅可折叠+安全带家庭代步√

√

√

√

√

√

个体商户√

√√

√

√√√

单位客货兼用√√√√√√其他√√√√√√1.6消费者需求求分析小VAN消费群体主主要为个体体商户、单单位客货兼兼用和家庭庭代步三大大类2009年乌克兰小小VAN消费结构2010年乌克兰小小VAN消费结构1.6消费者需求求分析（续续）小结372010年小VAN类车型总计计销售5052台，较2009年同比上涨涨%。主要以欧系系品牌为主主，其中菲菲亚特、欧欧宝、大众众为主销品品牌，占66%的市场份额额。用户群体：：小VAN的用户群体体主要为出出租、维修修及小型物物流之用，，市场容量量约为5-6千台。市场分类II类市场（发展中国家）产品档次中高档中低档市场细分平头短头平头短头代表系别日系韩系中系、印系中系代表品牌丰田HIACE现代H1金杯、福田瑞风、阁瑞斯、风行福田对应产品K1--风景蒙派克市场容量（2010年）1555产品特征以宽车身为主，车身宽度达1880mm产品可靠性好载容积达7.1-10.1m3中置后驱制造工艺水平较高以宽车身为主，车身宽度达1920mm；产品可靠性好载容积达5.2m3前置后驱制造工艺水平较高以窄车身为主产品可靠性一般载容积较小制造工艺较差，零部件质量一般以窄车身为主产品可靠性较好载容积较小制造工艺较高，零部件质量一般二、分业务务目标市场场分析2、中VAN目标市场分分析2.1乌克兰中Van目标市场划划分38注：本次中中VAN分类不含欧欧版中VAN2.2中VAN历年销量情情况2010年乌克兰中中VAN销量较2009年下滑了14%39客运版和货货运版中VAN销量比例客运和货运运版中VAN平均各占一一半的市场场份额40产品线2008年2009年2010年销量比例销量比例销量比例客运版中VAN125545%101456%79151%货运版中VAN151055%78844%76449%合计2765

1802

1555

2009年销量：1802辆2010年销量：1555辆2.2品牌结构从上表可以以看出，乌乌克兰中VAN主要俄系和和欧系为主主。2.3产品结构乌克兰中VAN以柴汽油比比例相当、、手动为主主变速箱结构变速箱结构燃油结构燃油结构2009年2010年座椅2.3产品结构（（续）座椅数多为为2座和11座座椅2009年2010年消费者分类座椅选择驱动燃油配置要求偏好2-5座7座11座4X44X2柴油汽油高配中等配置低配座椅可折叠+安全带个体商户

√√√

√

√

√

单位

√√

√

√

√√

其他√√√√√√√2.6消费者需求求分析中VAN消费群体主主要为单位位用户和个个体商户2.7中VAN竞争分析452008年乌克兰中中VAN消费结构2009年乌克兰中中VAN消费结构2.8消费者需求求分析（续续）市场情况：：10年中VAN销售总量为为1555台，中VAN市场容量较较小，前景景有限；俄系、欧系系产品占市市场绝对主主导地位，，主销品牌牌为GAZ和大众，市市场占有率率超过了70%，其他品牌牌份额很小小。用户群体：：中VAN的用户群体体主要为一一些轻抛货货物的物流流运输企业业，有些商商店或小型型公司也会会使用，客客货两用的的较多。小结47市场分类II类市场（发展中国家）产品档次高档中低档市场细分中高端中低端代表系别日系、美系中系、日系老皮卡代表品牌丰田HILUX、五十铃DMAX、福特RANGER长城风骏、尼桑对应产品P201萨普征服者II市场容量（2009年)995产品特征承载能力1T平台车身宽度1800mm越野、商务两个平台动力系统：高性能发动机、部分AT配置较高承载能力1T车身宽度1690－1750mm商务平台动力系统：老一代发动机、MT配置一般二、分业务务目标市场场分析3、皮卡目目标市场场分析3.1乌克兰皮皮卡目标标市场划划分3.2皮卡历年年销量情情况49乌克兰市市场皮卡卡市场容容量约为为4千台，2010年乌克兰兰皮卡销销量较2009年下滑了了5%2009年销量：：995辆3.3品牌结构构乌克兰皮皮卡市场场主销品品牌为日日系皮卡卡，其中中主要为为三菱和和尼桑，，占将近近80%的市场份份额2010年销量：：944辆3.4产品结构构乌克兰皮皮卡以柴柴油、手手动、四四驱、双双排为主主变速箱结构变速箱结构燃油结构燃油结构2010年2009年车身结构变速箱结构驱动结构燃油结构2010年2009年3.5产品结构构（续））3.6价格分布布皮卡主销销车型为为三菱L200，占皮卡卡整体市市场近70%的市场份份额，L200价格区间间在2.5-3万美元之之间。价格品牌$2.5万$3.0万—三菱532.5L双排柴油标配配手动档档价格为2.59万美元2.5L双排柴油高配配手动档档价格为2.95万美元2.5L双排柴油自动动档价格为3万美元尼桑2.5L双排柴油油手动档档基础型型价格为为2.52万美元2.5L双排柴油油手动档档豪华型型价格为为2.91万美元2.5L双排柴油油手动档档舒适型型价格为为2.76万美元1.6.2主销品牌牌配置及及价格对对比55Contents目录第二部分分市场场运营策策略561、目标市市场乘用用车综合合评价乌克兰乘乘用车市市场中，，轿车容容量最大大，其次次是SUV。福田对应应业务市市场分析析：皮卡：乌克兰市市场皮卡卡保有量量较小，，主要受受当地消消费习惯惯影响。。有轻抛抛货运需需求时消消费者一一般选择择使用轻轻卡，而而购买皮皮卡是为为了显示示身份和和地位，，因此消消费者会会选择购购买高端端皮卡，，同时受受价格因因素限制制，皮卡卡需求量量较小；；小VAN：小VAN在经济危危机之前前达到9千台的容容量，经经济危机机后，销销量下滑滑严重，，销量在在3千多台左左右；中VAN：中VAN市场份额额较小，，可以考考虑在发发展中VAN专用车，，如救护护车，邮邮政车项项目。结论：迷迪在乌乌克兰市市场有一一定市场场机会，，但客户户普遍反反映迷迪迪价格高高；风景不作作为重点点在乌克克兰开展展的业务务，仅作作为机会会型业务务开展，，面向专专用车市市场；皮卡由于于市场容容量、关关税等因因素，建建议暂不不进入乌乌克兰市市场。2、当前存存在问题题序号存在问题项目存在问题具体内容1产品福田产品目前迷迪在乌克兰有一定市场机会：产品单一（迷迪产品适合，但价格竞争力很弱）；2渠道福田汽车在乌克兰的目标市场容量有限，单一业务无法支持经销商运营，致使渠道开发难度大；3市场缺乏对乘用车市场的研究；对标杆企业的调研不够充分，需要进一步研究标杆，以借鉴其运营模式；4KD业务产品单一、KD投资成本大，开展KD业务投入大，产出小，福田和经销商均面临无盈利，甚至亏本经营；5配件服务产品没有实现销售，配件服务目前没有开展573、乌克兰兰市场渠渠道策略略渠道模式式设计：：2S店店面业务务服务店卖场2S店服务店卖场客户风景、迷迷迪进入业务务分销模式式经销商分销商1分销商2分销商3销售店销售店销售店乌克兰乘乘用车市市场2011年下半年年重点工工作是渠渠道开发发，推进进与现有有潜在渠渠道的合合作谈判判进程，，争取使使其成为为福田经经销商；；同时计划划开发1家具有乘乘用车经经销经验验的汽车车公司，，作为渠渠道备选选资源。。59Theend请领导指指正！59成功的的轨迹迹作为为一种种策略略路线线，从从一开开始就就应该该走上上正轨轨。你犯了了中国国人都都容易易犯的的错误误就是是太狂狂了。。。管理的第一一目标是使使较高工资资与较低的的劳动成本本结合起来来。坚持下去，，成功就在在下一个街街角处等着着你。做一个，给给人希望的的人而不是是命令者；；给人帮助助的人而不不是统治者者；具有同同情心的人人而不是批批评者；这这样的管理理者。伟人之所以伟伟大，是因为为他与别人共共处逆境时，，别人失去了了信心，他却却下决心实现现自己的目标标。1月-231月-2321:0921:0921:09:30如果有一个项项目，首先要要考虑有没有有人来做。如如果没有人做做，就要放弃弃，这是一个个必要条件。。不创新，就灭灭亡。破产是一种暂暂时的困境，，贫困是一种种思想的状态态。可持续竞争的的惟一优势来来自于超过竞竞争对手的创创新能力。20世纪是生产率率的世纪，21世纪是质量的的世纪。在漫长的人生生旅途中，有有时要苦苦撑撑持暗无天日日的境遇；有有时却风光绝绝顶，无人能能比。05-1月-231月-2321:0921:09:30企业的执行力力靠的就是纪纪律。管理层次越少少越好。绝不会再来的的机会。管理理即即决决策策。。1月月-231月月-231月月-23教孩孩子子学学走走路路，，学学说说话话的的方方法法，，是是人人世世间间教教育育孩孩子子的的最最好好方方法法。。把我我们们顶顶尖尖的的20个人人才才挖挖走走，，那那么么我我告告诉诉你你，，微微软软会会变变成成一一家家无无足足轻轻重重的的公公司司。。不善善于于倾倾听听不不同同的的声声音音，，是是管管理理者者最最大大的的疏疏忽忽。。如果果你你希希望望成成功功，，以以恒恒心心为为良良友友，，以以经经验验为为参参谋谋，，以以小小心心为为兄兄弟弟，，以以希希望望为为哨哨兵兵。。21:0921:0921:09:3021:09:30管理理者者的的最最基基本本能能力力：：有有效效沟沟通通。。企业业即即人人。。绝不不可可追追随随产产业业界界的的时时尚尚，，要要做做其其他他公公司司不不肯肯做做的的事事。。同同时时，，不不要要做做其其他他公公司司已已经经在在做做或或将将来来可可能能要要做做的的事事。。造人人先先于于造造物物。。企业最最大的的资产产是人人。1月-2321:0921:09:30人才是利润润最高的商商品，能够够经营好人人才的企业业才是最终终的大赢家家。多挣钱的方方法只有两两个:不是多卖，，就是降低低管理费。。只有家族服服务于企业业，企业与与家族才能能同时生存存发展;假如企业的的运营是以以服务于家家族为原则则，则企业业与家族必必两败俱伤伤。走得最慢的的人，只要要他不丧失失目标，也也比漫无目目的地徘徊徊的人走得得快。日日行，不不怕千万里里;常常做，不不怕千万事事。爱你的员工工吧，他会会百倍地爱爱你的企业业。21:0921:09:301月-23扩充门面，，而不改善善编制，好好景是维持持不了多久久的。我们在我我们的劳劳动过程程中学习习思考，，劳动的的结果，，我们认认识了世世界的奥奥妙，于于是我们们就真正正来改变变生活了了。一月23创新是做做大公司司的惟一一之路。。2023/1/521:09制定正确确的战略略固然重重要，但但更重要要的是战战略的执执行。多想一下下竞争对对手。2023/1/521:09:30企业管理理过去是是沟通，，现在是是沟通，，未来还还是沟通通。信任固然然好，监监控更重重要。懒惰:它是一种对待待劳动态度的的特殊作风。。它以难以卷卷入工作而易易于离开工作作为其特点。。05一月20239:09下下午世界上上每100家破产产倒闭闭的大大企业业中，，85%是因为为企业业管理理者的的决策策不慎慎造成成的。。1月-232023/1/521:09:301月-23谢谢各各位！！9、静夜四无邻邻，荒居旧业业贫。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、雨中黄叶树树，灯下白头头人。。21:09:3021:09:3021:091/5/20239:09:30PM11、以我独沈沈久，愧君君相见频。。。1月-2321:09:3021:09Jan-2305-Jan-2312、故人江江海别，，几度隔隔山川。。。21:09:3021:09:3021:09Thursday,January5,202313、乍见见翻疑疑梦，，相悲悲各问问年。。。1月-231月-2321:09:3021:09:30January5,202314、他他乡乡生生白白发发，，旧旧国国见见青青山山。。。。05一一月月20239:09:30下下午午21:09:301月月-2315、比不了了得就不不比，得得不到的的就不要要。。。一月239:09下午午1月-2321:09January5,202316、行动动出成成果，，工作作出财财富。。。2023/1/521:09:3021:09:3005January202317、做前前，能能够环环视四四周；；做时时，你你只能能或者者最好好沿着着以脚脚为起起点的的射线线向前前。。。9:09:30下下午9:09下下午午21:09:301月-239、没有失败，，只有暂时停停止成功！。。1月-231月-23Thursday,January5,2023