中国在哈尔滨市场提出食品建议书

温比尔登食品中国有限公司

进入哈尔滨市场建议书

英凡公司:您事业的伙伴

二零零四年八月目录我们对国内乳品行业的浅析我们对温比尔登需求的理解我们的工作方法项目支持预期的交付成果项目计划、管理项目费用和承诺英凡公司简介郑重声明北京英凡咨询有限责任公司的文本文件仅限于本企业和受托客户所持有，在没有对方同意下，不得以任何方式给第三方。2我们对国内乳品行业的浅析我们对温比尔登需求的理解我们的工作方法项目支持预期的交付成果项目计划、管理项目费用和承诺项目资源英凡公司简介3我们对国内乳制品行业的浅析来源：食品行业协会中国乳制品行业市场大小CAGR=27%资源争夺激烈。优质草场稀缺性，已经成为众多企业成长的主要瓶颈。北方的内蒙古和黑龙江奶源基地已经挤满了国内外著名乳业企业。产品结构，液态奶增长率远远高于奶粉的增长率，但在婴幼儿和老年人依是奶粉的追随者；二是近几年超高温灭菌奶的增长率高于巴氏杀菌奶的增长率。地域分布：中心城市和沿海城市依然是销售主要市场。外资进入中国，已由早期的技术型投入向文化型理财上转变。国内游资已开始涉足乳业市场。国家监管部门和消费者，更加关注产品质量和有效期，中国乳业将会进入品牌生存期阶段。盈利差异化更加明显，全面整合商机即将来临。受文化、收入和饮食习惯等因素的影响，在局部地区乳业将进入低速增长期。高速增长过程的战略关注点单位：亿人民币第4页4第5页行业走势保鲜奶、UHT奶、酸奶等为主的液态奶消费近3年来保持了年均50%以上的增幅；奶费销售进入增长停滞期。乳品生产企业有1500多家。只有光明、伊利和蒙牛、三元、三鹿和完达山六家达到规模经营状态。并购、参股、合资、合作、外包等方式已经成为企业成长和进入区域市场的主要方式。在产业价值链上，形成上控制奶源，下控制销售渠道，通过完善物流降低成本，通过营销手段拉动市场的局面。产品结构企业数量成长方式战略体系我们对国内乳制品行业的浅析5国内主要乳制品企业光明乳业股份有限公司是由六家知名企业出资成立的中外合资股份制企业，是目前中国规模最大的生产和销售乳制品企业之一，被美国《财富》杂志评为“2002年中国最受赞赏的外资企业”和“2002年中国社会责任感最强的企业”。公司拥有世界一流的乳业研发中心和乳品加工设备，以及先进的乳品加工工艺。主要从事乳和乳品的开发、生产和销售，奶牛和公牛的饲养、培育、物流配送、营养保健食品的开发、生产和销售。2002年8月，经中国证监会核准，光明乳业正式向社会公开发行1.5亿A股2001年，光明乳业在国内乳业中产销量、销售收入、利税总额、鲜奶收购量、液态奶、酸奶产量和全国市场占有率等综合指标排名第一。1995年制定走向全国的战略1998年制定新发展战略1999年推行ERP项目6国内主要乳制品企业内蒙古伊利实业集团股份有限公司是全国乳品行业龙头企业之一，总部坐落在内蒙古呼和浩特金川开发区，下设四大事业部，所属企业三十多个，是国家520家重点工业企业和国家八部委首批确定的全国151家农业产业化龙头企业之一。2003年前三季度，伊利集团公司资产总额达到41.07亿元，比2002年末增长41.68%；实现主营业务收入48.54亿元，同比增长54.46%，居国内同行业第一；完成利润总额2.56亿元，同比增长61.23%；实现净利润1.65亿元，同比增长45.56%；2002年8月，伊利股份作为中国证监会批准的七家增发股票的公司之一，增发了不超过5000万股A股，成功募集到资金8亿元，为伊利扩大生产规模、扩展产品结构，建立起全国性物流配送体系和现代化的营销体系提供了有力的资金保障。7国内主要乳制品企业三鹿集团在全国建立了300多家地、市级代理商，1000多个县级分销商，形成了覆盖全国31个省、市、自治区的强大市场网络。自1993年起，以品牌为旗帜，以产权为纽带，实行资产重组，先后对唐山、承德、石家庄、张家口、天津、酒泉、汕头等地的10个公司控股，与5家企业联合，盘活资产3亿元，使6000多名下岗职工再就业。集团对联合企业严格按“八统一”（标准、配方、工艺、原料、检测、包装、广告、销售）进行管理，产、供、销环环紧扣，经营规模不断扩大。控股、联合后的企业家家盈利并都成为当地的龙头企业，2001年集团实现利税超亿元的企业家1家，2000万元的企业3家，超1000万元的企业5家。8黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司位于黑龙江北纬43oC—53oC这一世界公认的奶牛带，绿色草原为“龙丹”产品提供了丰富的乳资源。公司作为国内同行业中唯一通过国家科技部和中科院认证的国家高新技术企业。公司拥有国内一流的技术装备，内部管理是国内唯一全面实行CIMS企业信息集成自动化的企业。公司正积极进行现代企业制度改革，充分利用资本市场各种融资方式扩大企业经营规模和市场占有份额。到2005年，本公司将实现销售收入16亿元利税总额2．4亿元的发展目标，成为国内最具国际竞争实力的现代化高新科技乳品企业。国内主要乳制品企业9国内内主主要要乳乳制制品品企企业业万家家宝宝鲜鲜牛牛奶奶（（投投资资））有有限限公公司司始始建建于于1998年，，在在不不足足六六年年的的时时间间里里，，已已经经形形成成集集科科研研、、生生产产、、销销售售、、配配送送、、服服务务于于一一体体的的现现代代化化股股份份制制企企业业。。东北农业大学学雄厚的技术术力量支持训练有素的专专业服务和配配送队伍新鲜上门2002年在青岛已经经建立了分公公司10第11页外商进入必须须考虑问题股权合资兼并独资合作技术文化资金政策管理收益人才资金产品认可优势问题11我们对国内乳乳品行业的浅浅析我们对温比尔尔登需求的理理解我们的工作方方法项目支持预期的交付成成果项目计划、管管理项目费用和承承诺英凡公司简介介12我们对温比尔尔登需求的理理解对公司理解----强悍销售型企企业，不断寻寻找商机，拓拓展市场。俄罗斯温比尔尔登食品股份份有限公司是是俄罗斯最大大的乳制品和和果汁生产商商。自1992年成立后公司司成为俄罗斯斯果汁和乳制制品市场最主主要的供应者者。公司在俄俄罗斯和独联联体的20个地区有生产产基地24个，员工近18000人。公司在俄俄罗斯和独联联体拥有健全全的销售网络络和渠道，在在26座大城市设有有分公司，在在40多个城市有自自己的经销商商。公司概况2003年实现销售额额九千三八百百五十万美元元。2003年公司实现产产品销售总量量148.45万吨，其中销销售果汁47.37万吨，乳制品品100.59万吨。销售情况在俄罗斯乳制制品市场上占占主导地位，，在俄罗斯9大城市乳制品品市场上的份份额达到38.4%，其中在莫斯斯科乳制品市市场上的份额额占70%强。公司通过自己己的经销网络络和独立的经经销商把产品品出口到美国国、加拿大、、英国、荷兰兰、以色列、、德国、爱沙沙尼亚、拉脱脱维亚、立陶陶宛、蒙古。。外销地区2002年2月8日公司股票在在纽约证券交交易所正式挂挂牌上市。融资渠道竞争环境俄国这种潜力力巨大的奶品品市场已经引引起了各著名名奶制品生产产商的注意，，开始不断的的投资俄国，，相信在今后后的一段时间间内，俄国的的奶制品市场场也会出现激激烈的竞争场场面。13我们对温温比尔登登需求的的理解近日，来自俄罗斯的灭菌酸奶和果汁饮料将登陆中国市场。据荷兰温比尔登有限公司在北京代表处的相关人员介绍，俄罗斯灭菌酸奶和果汁饮料在其他国家的销售状况不错，而随着目前中国奶制品市场和饮料市场的不断成熟和完善，该公司看到了中国市场的无限前景。目前该公司正在和全国主要城市的大经销商进行实质性的接触，在中国的市场运做速度步伐也将加快。对北京办办事处业业务理解解-----不断落实实进入中中国战略略14我们对温温比尔登登需求的的理解对进入哈哈尔滨市市场的理理解进入哈尔尔滨市场场-----万里长征征的第一一步战略：启启动中国国战略布布局；为总公司司提供奶奶源；遏制中国国企业进进入俄罗罗斯；股东：股股东利益益最大化化；经营：实实现营销销组合，，降低风风险。近期目标标长期目标标15我们对温温比尔登登需求的的理解对进入哈哈尔滨市市场的理理解-----持续过程程环境分析自我剖析寻找机会建立对话目标分析合作分析提供方案选择方案商务谈判方案实施16我们对温温比尔登登需求的的理解项目核心心问题是否有机机会进入入？是否有必必要进入入？以何种方方式进入入？风险在那那里？如何规避避风险？？预期收益益？目标能实实现？17我们对温温比尔登登需求的的理解英凡可以以提供的的服务进入前市场调研研报告进入中进入后价值项目阶段段主要内容容发现商机机搭建公共共关系目标企业业分析提供进入入方案抓住商机机过渡期管管理战略规划划支撑体系系预警体系系落实商机机18我们对国国内乳品品行业的的浅析我们对温温比尔登登需求的的理解我们的工工作方法法项目支持持预期的交交付成果果项目计划划、管理理项目费用用和承诺诺英凡公司司简介19第20页我们的工工作方法法：市场场调研的的重点和和目标为了满足足温比尔尔登公司司业务需需求，我我们认为为，有必必要针对对哈尔滨滨市场的的主要生生产商和和市场格格局进行行市场调调研，来来帮助温温比尔登登公司了了解进入入哈尔滨滨市场的的机遇与与挑战。。本次市场调研研活动的几点点建议：对哈尔滨整体体业态进行详详细的调研，，该调研包括括当地厂商的的供应链，以以了解其核心心竞争能力。。对产品市场的的调研，重点点将关注产品品结构、市场场细分和消费费习性。对外资进入当当地乳品行业业市场的状态态、策略和相相关的政策。。通过定量和定定性相结合的的方法。通过本次调研研，拟达到以以下目标：企业基本概况况供应链上位置置长期发展战略略（概要）市场容量竞争格局销售策略投资环境20我们的工作方方法：市场调调研方法论明确目标确定范围调研设计问卷内容发放问卷收集方法统计技术发放对象统计原则问卷跟踪问卷回收数据统计撰写报告访谈报告专项数据市场调研报告告21我们的工作方方法：销售渠渠道的调查（（示例）第22页销售公司专卖店零售商消费者区域代理理商个体配送送集团报销销电话定购购企业在实实际中，，会根据据购买习习惯、利利润需求求、销售售策略和和产品特特性搭建建不同的的销售通通路组合合。22进入前期期准备第23页环境分析自我剖析寻找机会建立对话目标分析合作分析提供方案选择方案主要流程程23进入前期期准备环境分析析企业产产品客户渠渠道业绩市场容量量满满足程程度消费习惯惯购购买能能力满意度进入门槛槛退出障碍碍贸易壁垒垒供给需求壁垒行业专家家参与24进入前期期准备自我剖析析起点里程碑终点优势劣势预算计划目标评估案例战略目标标自我评价价战略实施施以往经验验访谈温比比尔登公公司北京京高管和和理解提提供材料料25进入前期期准备寻找机会会应对方案案期望目标标开发空间间供应商市场容量量潜在目标标贸易壁垒垒26进入前期期准备建立对话话谁联系联系谁沟通方式式WhoWhat目标方法沟通桥梁梁介绍自己己商务支持持27进入前期准备备目标分析企业文化管理团队研发能力生产能力信息化获利能力营销能力战略目标企业战略支撑体系发展阶段里程碑价值链构成位置28进入前期准备备合作分析获利空间资源互补合作方式战略目标一致性文化包包容性性合作29进入前前期准准备提供方方案资本结结构利益分分配拟定战战略管理团团队变革管管理主要步步骤风险控控制可行性性分析析合作方方式支撑体体系获利能能力30选择方方案方案实施备选进入前前期准准备31实施进进入战战略商务谈谈判购买价价格管理方方式利润分分配发展目目标历史包包袱32实施进进入战战略方案实实施过渡期期管理理战略目目标支撑体体系预警体体系使命战略目目标使命层层目标层层业务层层应用层层目标分分解目标分分解管营营财财生生研研信信理销销务务产产发发息息OACRMERPSCMPDMBI33我们对对国内内乳品品行业业的浅浅析我们对对温比比尔登登需求求的理理解我们的的工作作方法法项目支支持预期的的交付付成果果项目计计划、、管理理项目费费用和和承诺诺英凡咨咨询简简介34项目支支持调研阶段行业专家、行业协会方案阶段主管部门、企业代表实施阶段金融机构市场调研报告投资可行性报告过度战略方案扶持阶段专业培训系统优化方案35项目支支持我们将将充分分利用用与哈哈尔滨滨政府府良好好的关关系，，搭建建温比比尔登登公司司在哈哈尔滨滨市的的公共共关系系平台台，促促成项项目有有序进进展。。座谈会伙伴拜访参与者内容主管政府部门门行业协会专家家潜在合作伙伴伴奶源提供商加工生产商渠道分销商介绍温布尔登登相互了解和认认可合作可行性探探讨了解企业情况况加强交流深度度36项目支持专家团队骆诚祥东东北农农业大学教教授中中国食品协协会副会长中国奶业协会会会长张兰威东东北农农业大学教教授食食品系李茂胜黑黑龙江食食品研究中心心研研究员主主任任遏志强黑黑龙江食食品研究中心心研研究员王丹黑黑龙江食品研研究中心研研究究员37我们对国内乳乳品行业的浅浅析我们对温比尔尔登需求的理理解我们的工作方方法项目支持预期的交付成成果项目计划、管管理项目费用和承承诺英凡咨询简介介38预期的交付成成果产品结构分析析市场竞争分析析标杆企业分析析产业价值链分分析行业集中度分分析投资环境分析析市场容量分析析消费习惯分析析进入可行性分分析风险/利益评评估产品结构股权构成资产状况销售策略发展战略管理水平盈利能力或有负债企业文化市场分析报告告潜在伙伴评估估可行性分析报报告战略实施管理理过渡期管理战略规划变革管理支撑体系预警系统文档形式：纸纸介和光盘个个一份。39我们对国内乳乳品行业的浅浅析我们对温比尔尔登需求的理理解我们的工作方方法项目支持预期的交付成成果项目计划、管管理项目费用用和承诺诺英凡咨询询简介40项目计划划与管理理项目启动动8月2004商务谈判判阶段主要内容周123456789

123456第一阶段项目启动和项目计划

第二阶段市场调研

第三阶段潜在伙伴评估

第四阶段可行性分析报告

第五阶段商务谈判

第六阶段实施战略

不确定41项目计划划与管理理项目启动动（关键键点）组建项目目小组启动项目目方案组建专家家团队近期工作作计划项目目标标42项目计划划与管理理市场调研研（关键键点）撰写调研研报告信息收集集整理调查方案案设计行业专家家访谈寻找商机机43项目计划划与管理理潜在伙伴伴评估（（关键点点）撰写评估估报告收集目标标信息落实政府府访谈目标企业业交流发现商机机44项目计划划与管理理可行性分分析（关关键点））风险评估估企业文化化战略目标标收益预期期评估商机机45项目计划划与管理理商务谈判判（关键键点）管理方式式利润分配配投入资源源战略目标标获得商机46项目计划划与管理理实施战略略（关键键点）战略规划划预警系统统过渡管理理支撑体系系利用商机47项目计划划与管理理项目管理理第48页u项目领导导小组由由温比尔尔登的业业务发展展总监和和英凡咨咨询的刘刘闯经理理组成，，对整个项项目进行行决策指指导，批准最终终报告，，并监控控项目进进程uuu项目管理理团队由由温比尔尔登的高高层管理理人员和和英凡咨咨询的项项目经理理组成，，负责和协协调项目目的日常常工作，，实现对对人员和和资源的的优化调调配，完完成最终报告告。行业专家家提供项目目方向指指导，参参与重要要研讨会会的讨论论，并带带来国内内经营发发展战略略的最佳佳实践和和案例分分析。项目小组组成员按照相应应的功能能制定工工作计划划，按时时保质完完成分工工，并记记录项目目工作中中的重要要发现，，向项目目经理反反映。项目管理理项目成员员项目领导导小组北京首代代刘闯经理理项目成员员行业专家家项目成员员项目成员员组织框架架详细说明明48我们对国国内乳品品行业的的浅析我们对温温比尔登登需求的的理解我们的工工作方法法项目支持持预期的交交付成果果项目计划划、管理理项目费用用和承诺诺英凡咨询询简介49项目费用用与承诺诺

主要阶段费用（人民币）项目一期项目启动和项目计划45万元市场调研潜在伙伴评估可行性分析报告项目二期战略实施支持40万元支付方式式：合同签订订支付总总额的50%，，项目中中期支付付总额的的30%，最终终报告递递交后支支付总额额的20%50承诺：保证在项项目进行行过程中中，项目目团队稳稳定，如如发生人人员流失失时，要要安排同同等能力力的顾问问参与，，并保证证项目按按计划执执行；项目所需需要的数数据都是是通过合合法的渠渠道获得得；项目过程程产生的的数据和和最终报报告，是是温比尔尔登公司司的资产产，英凡凡咨询在在没有对对手授权权的情况况下，不不得以任任何形式式，将项项目内容容泄漏给给第三方方。在项目结结束的一一个月内内，免费费以电话话或邮件件方式，，支持温温比尔登登公司实实施该项项目；在项目结结束后，，超过一一个月但但不超过过3个月的情情况下，，适当收收取一定定的劳务务费。联系人：：刘闯服务电话话：电子信箱箱：项目费用用与承诺诺51我们对国国内乳品品行业的的浅析我们对温温比尔登登需求的的理解我们的工工作方法法项目支持持预期的交交付成果果项目计划划、管理理项目费用用和承诺诺英凡公司司简介52英凡公司司简介英凡咨询询：创办办于2004年，由在在联想高高层工作作多年的的刘闯先先生发起起，多位位业界同同仁参与与，共同同组建的的合伙制制管理咨咨询公司司。业务方向向：以企企业战略略为核心心，以企企业战略略制定、、人力战战略规划划、信息息化咨询询、预警警系统、、供应链链能力提提升展开开业务，，向客户户提供从从战略目目标确定定、战略略实施以以及反馈馈体系的的一体化化解决方方案。人员选择择：注重重经验和和理论的的结合。。用经验、智智慧、激激情服务务于客户户，实现现双赢53发起人刘闯男男38岁MBA沈阳理工工大学（（计算机机及应用用）北北京对外外经贸大大学（企企业管理理）擅长：企企业战略略制定、、信息化化建设、、供应链链优化、、预警体体系建立立主要项目目经历：：信息化方方面贵州铝厂厂MIS+OA长吉加油油设备有有限公司司MRPII济南将军军集团ERP+OA北京市服服装进出出口公司司MIS+OA+EDI管理咨询询方面（（联想））运作系统统战略项项目运运作系统统评价体体系项目目供应链总总成本项项目SCM项目CTO项目VMI项目供应系统统流程梳梳理渠渠道道能力提提升项目目掌上事业业部业务务诊断笔笔记记本事业业部业务务诊断QDI事业部业业务诊断断商商用PC业务诊断断联想与DELL竞争力项项目运运作系统统信息化化规划质量：东东华集团团（系统统集成商商）质量量体系项项目54主要合伙伙人宫朝岩男30岁南南开大大学金融融硕士擅长企业业战略营营销策略略和企业业商业运运营模式式研究。。专业特长长：擅长长发展战战略规划划、投资资分析、、管理流流程设计计及企业业商业运运营模式式研究咨询简历历：鲁鲁能集集团企业业信息化化战略规规划鲁能集团团营销体体系设计计及流程程重组某电力局局的PLC电信运营营模式研研究石化润滑滑油项目目品牌及及营销管管理项目目天津万科科兼并收收购项目目某投资公公司的IT进入发展展战略研研究某国外快快速消费费品厂商商的战略略与营销销项目某外资集集团公司司文化教教育项目目的发展展战略设设计55合伙人张庆文男男36岁清清华大大学MBA现供职于于：国内内某著名名IT企业人人力资资源总监监贾洪亮男男40岁北北大大光华客客座教授授现供职于于：国内内某著名名信息化化公司CIO王峥嵘女女36岁中中国国人民大大学硕士士现供职于于：国内内某著名名企业集集团高高级经经济师、、战略规规划总监监王争光男男30岁南南开大大学MBA现供职于于：国内内某著名名传媒公公司市市场总监监56英凡公司司战略合合作伙伴伴擅长：IT规划、实实施和运运营支持持擅长：企企业IT系统集成成、应用用软件擅长：企企业管理理能力提提升培训训擅长：人人力资源源规划和和测评57英凡部分分客户联想集团团首信集团团将军集团团贵州铝厂厂北京服装装进出口口公司北京长吉吉加油设设备公司司北京东华华合创数数码科技技公司589、静夜四无邻邻，荒居旧业业贫。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、雨中中黄叶叶树，，灯下下白头头人。。。15:26:1415:26:1515:261/5/20233:26:15PM11、以以我我独独沈沈久久，，愧愧君君相相见见频频。。。。1月月-2315:26:1615:26Jan-2305-Jan-2312、故故人人江江海海别别，，几几度度隔隔山山川川。。。。15:26:1615:26:1615:26Thursday,January5,202313、乍见翻疑梦梦，相悲各问问年。。1月-231月-2315:26:1715:26:20January5,202314、他乡生生白发，，旧国见见青山。。。05一一月20233:26:21下午午15:26:211月-2315、比比不不了了得得就就不不比比，，得得不不到到的的就就不不要要。。。。。一月月233:26下下午午1月月-2315:26January5,202316、行动出出成果，，工作出出财富。。。2023/1/515:26:2415:26:2605January202317、做做前前，，能能够够环环视视四四周周；；做做时时，，你你只只能能或或者者最最好好沿沿着着以以脚脚为为起起点点的的射射线线向向前前。。。。3:26:26下下午午3:26下下午午15:26:261月月-239、没没有有失失败败，，只只有有暂暂时时停停止止成成功功！！。。1月月-231月月-23Thursday,January5,202310、很多事情情努力了未未必有结果果，但是不不努力却什什么改变也也没有。。。15:26:2815:26:2815:261/5/20233:26:28PM11、成功就就是日复复一日那那一点点点小小努努力的积积累。。。1月-2315:26:2915:26Jan-2305-Jan-2312、世间成事事，不求其其绝对圆满满，留一份份不足，可可得无限完完美。。15:26:2915:26:2915:26Thursday,