中国生活垃圾焚烧发电行业市场XXXX

中国生活垃圾市场及从业企业调查

2013年9月24日一、中国垃圾焚烧发电的市场空间中国生活垃圾处理现状序号

地区

“十一五”末处理设施规模

（吨/日）

所占比例

（%）

填埋

焚烧

其他

填埋

焚烧

其他

全国

352038896251525477203¤1988年，中国深圳清水河建成第一座垃圾焚烧发电厂，到2010年底，全国建成垃圾焚烧发电厂共119座（其中设市城市104座，县城15座），处理能力为89265吨/日，到2012年11月，我国已建成投产160多座垃圾焚烧发电厂；¤截至2011年底，全国设市城市和县城生活垃圾年清运量2.21亿吨。生活垃圾无害化处理率63.5%，其中设市城市77.9%，县城27.4%。“十二五”规划主要目标¤到2015年，直辖市、省会城市和计划单列市生活垃圾全部实现无害化处理，设市城市生活垃圾无害化处理率达到90%以上，处理能为65.3万吨/日（新增39.8万吨/日）；县县具备垃圾无害化处理能力，县城生活垃圾无害化处理率达到70%以上，处理能为21.8万吨/日（新增18.2万吨/日）；全国城镇生活垃圾无害化处理设施能力达到87.1万吨/日（新增58万吨/日）；¤到2015年，全国城镇生活垃圾焚烧处理设施能力达到无害化处理总能力的35%以上，其中东部地区达到48%以上。¤到2015年，全面推进生活垃圾分类试点，在50%的设区城市初步实现餐厨垃圾分类收运处理（处理能力3万吨/日），各省（区、市）建成一个以上生活垃圾分类示范城市¤到2015年，建立完善的城镇生活垃圾处理监管体系。¤“十二五”期间，全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约2636亿元。其中：无害化处理设施投资1730亿元（含“十一五”续建投资345亿元），占65.6%；收运转运体系建设投资351亿元，占13.3%；存量整治工程投资211亿元，占8.0%；餐厨垃圾专项工程投资109亿元，占4.1%；垃圾分类示范工程投资210亿元，占8.0%；监管体系建设投资25亿元，占1.0%。¤广东、福建等省已发布相关省份生活垃圾无害化处理建设“十二五”规划，规划新增容量高于国务院印发的“十二五”规划中涉及省份的规划容量，而江苏、浙江、安徽、湖南、海南等多个省份现有规划及建设规模均已显著高于国家规划中设定的目标，全国范围内垃圾焚烧发电领域潜在市场容量可能显著超过目前市场预期。序号地区2015年处理设施规模

（吨/日）所占比例

（%）填埋焚烧其他填埋焚烧其他全国51374830715550588593561北京87461290072503045252天津7500690015004743103河北18729864039206028124山西1123970301305573675内蒙古1483544001247722266辽宁32106634043417515107吉林139616340500673128黑龙江2250732002190811189上海940019475452028581410江苏265983124210004553211浙江22614370857553861112安徽19286565007723013福建122631649514004155414江西120804000350362201815山东382833128055525142716河南3869070005608415117湖北18898720011306927418湖南2586279008707523319广东330434149304456020广西994472705005641321海南1014182503664022重庆89011100004555023四川27041524013008016424贵州19430001000025云南165216450440560241626西藏796001000027陕西18916720016406826628甘肃66491800120069191229青海2079001000030宁夏302580007921031新疆1056010000919032新疆生产建设兵团22320010000“十二五”全国城镇生活垃圾处理设施规模二、中国垃圾焚烧发电法规与政策中国垃圾焚烧发电重要法规与政策¤2001年12月1日，财政部、国家税务总局印发《关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》：利用城市生活垃圾生产的电力实行增值税即征即退¤2005年2月28日，人大常委会第十四次会议通过《中华人民共和国可再生能源法》◆电网企业应当与依法取得行政许可或者报送备案的可再生能源发电企业签订并网协议，全额收购其电网覆盖范围内可再生能源并网发电项目的上网电量，并为可再生能源发电提供上网服务◆利用生物质资源生产的燃气和热力，符合城市燃气管网、热力管网的入网技术标准的，经营燃气管网、热力管网的企业应当接收其入网。◆对列入国家可再生能源产业发展指导目录、符合信贷条件的可再生能源开发利用项目，金融机构可以提供有财政贴息的优惠贷款¤2006年1月4日，国家发改委《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》：◆生物质发电项目上网电价标准由各省2005年脱硫标杆价加补贴电价组成。补贴电价标准为每千瓦时0.25元。发电项目自投产之日起，15年内享受补贴电价；运行满15年后，取消补贴电价。自2010年起，每年新批准和核准建设的发电项目的补贴电价比上一年新批准和核准建设项目的补贴电价递减2%。◆发电消耗热量中常规能源超过20%的混燃发电项目，视同常规能源发电项目，不享受补贴电价。¤2006年1月5日，国家发改委《可再生能源发电有关管理规定》：小型可再生能源发电项目，其接入系统原则上由电网企业投资建设。发电企业（个人）经与电网企业协商，也可以投资建设。中国垃圾焚烧发电重要法规与政策¤2007年4月28日，建设部印发《城市生活垃圾管理办法》◆从事城市生活垃圾经营性处置的企业，应当向所在地直辖市、市、县人民政府建设（环境卫生）主管部门取得城市生活垃圾经营性处置服务许可证。◆直辖市、市、县建设（环境卫生）主管部门应当与中标人签订城市生活垃圾处置经营协议，明确约定经营期限、服务标准等内容，并作为城市生活垃圾经营性处置服务许可证的附件◆焚烧厂的注册资本不少于人民币1亿元◆按照要求定期进行水、气、土壤等环境影响监测，对生活垃圾处理设施的性能和环保指标进行检测、评价，向所在地建设（环境卫生）主管部门报告检测、评价结果中国垃圾焚烧发电重要法规与政策¤2007年6月3日，国家发改改委发布了《中国应对气候候变化国家方方案》，其中明确指指出:鼓励“在经济发达、、土地资源稀稀缺地区建设设垃圾焚烧发发电厂”；“大力研究开发发和推广利用用先进的垃圾圾焚烧技术，，提高国产化水水平，有效降低成成本，促进垃垃圾焚烧技术术产业化发展展。”¤2007年7月25日，电监会印印发《电网企业全额额收购可再生生能源电量监监管办法》：电力调度机机构进行日计计划方式安排排和实时调度度，除因不可可抗力或者有有危及电网安安全稳定的情情形外，不得限制可再再生能源发电电出力。电网企业应应当全额收购其电网覆盖范范围内可再生生能源并网发发电项目的上上网电量。中国垃圾焚烧烧发电重要法法规与政策¤2007年9月，国家发改改委印发《可再生能源中中长期发展规规划》◆可再生能源发发展总体目标标：：提高可可再生能源在在能源消费中中的比重，解解决偏远地区区无电人口用用电问题和农农村生活燃料料短缺问题，，推行有机废废弃物的能源源化利用，推推进可再生能能源技术的产产业化发展。。◆在经济较发达达、土地资源源稀缺地区建建设垃圾焚烧烧发电厂，重重点地区为直直辖市、省级级城市、沿海海城市、旅游游风景名胜城城市、主要江江河和湖泊附附近城市。到2010年，垃圾发电电总装机容量量达到50万千瓦，到2020年达到300万千瓦。◆各级政府要明明确发展目标标，将可再生生能源开发利利用作为建设设资源节约型型、环境友好好型社会的考考核指标。中国垃圾焚烧烧发电重要法法规与政策¤2008年9月4日，环保部、、国家发改委委、能源局印印发《关于进一步加加强生物质发发电项目环境境影响评价管管理工作的通通知》◆采用流化床焚焚烧炉处理生活垃圾圾作为生物质质发电项目申申报的，其掺烧常规燃料料质量应控制制在入炉总质质量的20%以下◆以下区域一般般不得新建生生活垃圾焚烧烧发电类项目目：城市建成区；；环境质量不不能达到要求求且无有效削削减措施的区区域；可能造造成敏感区环环境保护目标标不能达到相相应标准要求求的区域◆积极鼓励焚烧烧飞灰的综合合利用，但所用技术应应确保二噁英英的完全破坏坏和重金属的的有效固定、、在产品的生生产过程和使使用过程中不不会造成二次次污染◆新改扩建项目目环境防护距距离：不得小于300米（以源强点点为中心）中国垃圾焚烧烧发电重要法法规与政策¤2008年12月9日，财政部、、国家税务总总局《关于资源综合合利用及其他他产品增值税税政策的通知知》：以垃圾为燃燃料生产的电电力或者热力力实行增值税即征即即退。◆垃圾用量占发发电燃料的比重不低于80%。◆垃圾是指城市生活垃圾圾、农作物秸秸杆、树皮废废渣、污泥、、医疗垃圾。。¤2010年4月22日，建设部、、国家发改委委、环保部印印发《生活垃圾处理理技术指南》：◆生活垃圾焚烧烧厂年工作日日应为365日，每条生产线的的年运行时间间应在8000小时以上。◆生活垃圾焚烧烧系统设计服务期限不应应低于20年◆生活垃圾池有效容积宜按按5-7天额定生活垃圾焚烧烧量确定◆二次燃燃烧室室内的的烟气气在不低于于850℃的条件件下滞滞留时时间不不小于于2秒，焚焚烧炉炉渣热热灼减减率应应控制制在5%以内中国垃垃圾焚焚烧发发电重重要法法规与与政策策¤2011年3月23日，温温家宝宝主持持召开开国务务院常常务会会议，，研究究部署署进一一步加加强城城市生生活垃垃圾处处理工工作，，必须须充分分认识识加强强城市市生活活垃圾圾处理理的重重要性性和紧紧迫性性，按按照全民动动员、、科学学引导导，综综合利利用、、变废废为宝宝，统统筹规规划、、合理理布局局，政政府主主导、、社会会参与与的原原则，综合合运用用法律律、行行政、、经济济和技技术等等手段段，加加强全全过程程控制制和管管理，，突出出重点点工作作环节节，不不断提提高城城市生生活垃垃圾处处理水水平，，创造造良好好的人人居环环境。。通过过努力力，到２００１５５年，，全国国城市市生活活垃圾圾无害害化处处理率率达到到８００％以以上，，５００％的的设区区城市市初步步实现现餐厨厨垃圾圾分类类收运运处理理。中国垃垃圾焚焚烧发发电重重要法法规与与政策策¤2011年4月19日，国国务院院批转转住房房城乡乡建设设部等等16部委《关于进进一步步加强强城市市生活活垃圾圾处理理工作作意见见的通通知》：◆城市生生活垃垃圾处处理要要与经经济社社会发发展水水平相相协调调，注注重城城乡统统筹、、区域域规划划、设设施共共享，，集中中处理理与分分散处处理相相结合合，提提高设设施利利用效效率，，扩大大服务务覆盖盖面。。◆到2015年，全全国城城市生生活垃垃圾无无害化化处理理率达达到80%以上，，直辖辖市、、省会会城市市和计计划单单列市市生活活垃圾圾全部部实现现无害害化处处理。50%的设区区城市市初步步实现现餐厨厨垃圾圾分类类收运运处理理。◆土地资资源紧紧缺、、人口口密度度高的的城市市要优先采采用焚焚烧处处理技技术◆政府要要把生生活垃垃圾处处理设设施作作为基基础设设施建建设的的重点点，切切实加加大组组织协协调力力度，，确保保有关关设施施建设设顺利利进行行。要要简化程程序，，加快快生活活垃圾圾处理理设施施立项项、建建设用用地、、环境境影响响评价价、可可行性性研究究、初初步设设计等等环节节的审审批速速度。。◆加强市市场准准入管管理：：严格设设定企企业资资金、、技术术、人人员、、业绩绩等准准入条条件中国垃垃圾焚焚烧发发电重重要法法规与与政策策¤2012年3月14日，国国家能能源局局印发发《可再生生能源源电价价附加加资金金补助助项目目审核核确认认管理理暂行行办法法》◆申请补补助的的项目目应获获得核核准或或备案案文件件，并并附有有并网网意见见等支支持性性文件件◆申请补补助的的项目目在投投运前前，应应提出出电价价附加加补助助资金金项目目审核核确认认申请请，上上报国国家能能源局局统一一审核核确认认◆2012年以后后未纳纳入补补助范范围的的项目目按季季申报报，于于每季季度前前20日提出出审核核确认认申请请◆不符合合经国国家能能源局局批复复的省省级发发展规规划，，或者者必要要性支支持文文件（（如核核准等等）不不完整整的项项目，，国家家能源源局不不予以以确认认中国垃垃圾焚焚烧发发电重重要法法规与与政策策¤2012年3月14日，财政部部、国家发发展改改革委委、国家能能源局局印发《可再生生能源源电价价附加加补助助资金金管理理暂行行办法法》◆可再生生能源源发电电项目目上网网电量量的补补助标标准，，根据据可再再生能能源上上网电电价、、脱硫硫燃煤煤机组组标杆杆电价价等因因素确确定。。◆专为可可再生生能源源发电电项目目接入电电网系系统的的补助助标准准为：50公里以以内每每千瓦瓦时1分钱，，50-100公里每每千瓦瓦时2分钱，，100公里及及以上上每千千瓦时时3分钱◆省级电电网企企业、、地方方独立立电网网企业业应根根据可可再生生能源源上网网电价价和实实际收收购的的可再再生能能源发发电上上网电电量，，按月与与可再再生能能源发发电企企业结结算电电费◆年度终了后后1个月内，省省级电网企企业应编制制上年度可可再生能源源电价附加加补助资金金清算申请请表，报省省级财政、、价格、能能源主管部部门初审，，并提交全全年电费结结算单或电电量结算单单等相关证证明材料。。财政部会同同有关部门门审核地方方上报材料料，并对补补助资金进进行清算。中国垃圾焚焚烧发电重重要法规与与政策¤2012年3月28日，国家发发改委《关于完善垃垃圾焚烧发发电价格政政策的通知知》：◆以生活垃圾圾为原料的的垃圾焚烧烧发电项目目，均先按按其入厂垃圾处处理量折算成上网网电量进行行结算◆每吨生活垃垃圾折算上上网电量暂暂定为280千瓦时，并并执行全国国统一垃圾圾发电标杆杆电价每千千瓦时0.65元◆其余上网电电量执行当地同同类燃煤发发电机组上上网电价◆上网电价高高出当地脱脱硫标杆价价的部分实行两级分分摊。其中，当地省级电电网负担每每千瓦时0.1元，其余部分分纳入全国国征收的可可再生能源源电价附加加解决。◆省级价格主主管部门依据垃圾发发电项目核准文件、垃圾处理合合同，以及当地有关部部门支付垃垃圾处理费费的银行转账单单等，定期对垃垃圾处理量量进行核实。电网企业依据省级价价格主管部部门核定的的垃圾发电电上网电量量和常规能能源发电上上网电量支付电费中国垃圾焚焚烧发电重重要法规与与政策¤2012年4月19日，国家发发展改革委委、住房城城乡建设部部、环境保保护部组织织编制了《“十二五”全全国城镇生生活垃圾无无害化处理理设施建设设规划》：针对目前处处理能力缺缺口较大的的问题，重重点加强能能力建设，，鼓励采用焚焚烧等资源源化处理技技术，确定了加加快处理设设施建设、、完善收运运体系、加加大存量治治理力度、、推进餐厨厨垃圾分类类处理、推推行生活垃垃圾分类、、加强监管管能力建设设等六方面面主要任务务。中国垃圾焚焚烧发电重重要法规与与政策全国生活垃垃圾处理费费征收情况况2007年以来有关关垃圾处理理方面的重重大事件十二五规划划目标实施施保障措施施1构建城乡一一体化的垃垃圾运输/转运体系；以焚烧设设施为基础础，构建区区域性垃圾圾处理突发发事件应急急机制；2完善法规标标准：完善生活垃垃圾处理标标准体系，，制定和完完善生活垃垃圾分类、、回收利用用、设施建建设工程验验收、污染染防治和评评价等相关关标准；3健全政府政政策支持体体系：垃圾收费及及补贴、配配套设施建建设及供地地方式、税税收优惠等等政策出台台；4提高技术能能力：积极推动垃垃圾分类收收集、二英控制、飞飞灰无害化化处置和利利用，鼓励励采用资源源化利用技技术处理生生活垃圾。。围绕提高高生活垃圾圾处理设施施建设及运运营管理水水平的需要要，加强专专业技术人人才、管理理人才建设设和培养5强化监督管管理和宣传传引导:严格生活垃垃圾处理市市场准入管管理，建立立和完善市市场退出机机制……进一步规范范生活垃圾圾处理特许许经营权招招标投标管管理。加强强对已建成成运营的生生活垃圾处处理设施运运营状况和和处理效果果的监管，，接受社会监监督。三、生活垃垃圾焚烧发发电工艺生活垃圾处处理技术垃圾烟气炉渣干燥炉排燃烧炉排燃烬炉排推料装置垃圾焚烧处处理工艺比比较焚烧处理工艺炉排炉循环流化床水泥窑协同处理技术类型国外引进，消化吸收后国产化自主研发，拥有知识产权，全国产化消化吸收国外技术后全国产化应用业绩多，成熟多，成熟少，示范辅助燃料垃圾热值低时需用油或天然气助燃掺烧20%热量比煤炭作为水泥替代燃料，掺烧比低于10%热灼减率好（≤5）更好（≤3）最好（≤1）资源化程度综合利用率约18-19%综合利用率约21-22%替代燃料10-15%左右连续运行时间长，可达5000h以上短，每隔一、二个月需停炉检修受水泥市场影响，存在水泥减产甚至停产风险焚烧厂综合造价较高(国产炉排与流化床相当)较低必须结合水泥厂建设，垃圾运输成本高二恶英排放产生量较多，处理成本高，污染物转移量大，达标排放产生量较少，处理成本相对低，污染物转移量小，达标排放产生量较少，处理成本相对低，污染物转移量小，达标排放飞灰处置按危险废物处置可综合利用作为水泥掺和料四、生活垃垃圾发电项项目运作模模式中国垃圾焚焚烧发电项项目经营模模式6BT企业投资建设，政府在限期限内回购新建项目企业建设，政府营运或委托营运生活垃圾焚焚烧发电项项目的收益益¤售电收入：：对可再生能能源发电并并网的建设设项目必须须允许上网并并收购全部部上网电量量。上网电价价全国统一执行0.65元/千瓦时（280千瓦时/吨，超过部部分执行标标杆电价））。¤垃圾补贴费费收入：目前国内内采用炉排炉技术术的垃圾处理理费补贴为为60-240元/吨，采用循环流化床床技术的垃圾处理理费补贴为为20-124元/吨。具体情况来来看，各地地差异较大大（广东省物价局于2010年8月明确生活活垃圾焚烧烧处置中准准价格执行行标准：珠珠江三角洲洲地区中准准价为110元/吨；粤东西西北地区中中准价90元/吨）¤税收优惠：发电和供供热的增值税即征征即退，所得税三免免两减半¤供热收入：：工业负荷和和采暖负荷荷收入¤项目投资回回报率：BOO模式为8-10%，BOT模式为10-12%，BT模式为10%左右；垃圾焚烧发发电项目运运作流程垃圾发电项项目主要审审批部门及及文件省级发改、、经信：核核准准或备案（（新建和技技改）省级环保部部门：环环评及批复复市或县规划划部门：选选址址、工程规规划和用地地规划许可可市或县建设设部门：建建设设许可公安消防部部门：消消防设计审审查省级电网公公司：并并网许可、、接入系统统设计和建建设省级国土资资源部门：：地质灾灾害、压覆覆矿、土地地预审、用用地批准等省或市级水水利部门：：水资源源审批、水水土保持方方案审批、、防洪审批、水权转转换审批（（内蒙和宁宁夏）省级安全监监督部门：：安全评评价、职业业病危害预预评价及备备案省级节能部部门：节节能评价和和备案垃圾发电电项目选选址要求求◎选址必须须符合城城市的总总体规划划、土地地利用规规划及环环境卫生生专项规规划；还还应符合合《城市环境境卫生设设施规划划规范（（GB50337-2003）》、《生活垃圾圾焚烧处处理工程程技术规规范（CJJ90-2002）》对选址的的要求◎国家及地地方法规规、标准准、政策策禁止污污染类项项目选址址的区域域、城市市建成区区、无环环境容量量的区域域、项目目与周围围居民区区、学校校、医院院等敏感感点距离离小于300米的，一一般不得得新建生生活垃圾圾焚烧发发电类项项目◎厂址选择择原则应应综合考考虑垃圾圾焚烧厂厂的服务务区域及及垃圾转转运能力力、运输输距离、、预留发发展空间间等因素素◎厂址附近近有地表表水水源源、有变变电所以以及污水水排放管管线◎厂址5公里半径径内如有有蒸汽用用户，将将增加垃垃圾焚烧烧厂收入入并减少少垃圾处处置费土地审批批根据《土地法》规定：◎预审审和征地地审批★征收基本本农田、、其他耕耕地超过过35公顷，由由国务院院批准★征收上述述规定以以外的土土地的，，由省级级人民政政府批准准，并报报国务院院备案◎办理理农用地地转用、、土地征征用审批批手续后后（已收收储土地地），以以出让、、划拨等等方式向向具体建建设项目目提供国国有土地地使用权权的审批批权限为为：★2公顷以下下的建设设用地，，由县级级人民政政府批准准，报市市级和省省级土地地行政主主管部门门备案★2公顷以上上、4公顷以下下的建设设用地，，由市级级人民政政府批准准，报省省土地行行政主管管部门备备案★超过以上上限额的的建设用用地由省省人民政政府批准准垃圾焚烧烧发电项项目施工工进度网网络计划划1234567891011121314151617181准备工作1.1可行性研究1.2环境评估1.3工程招标1.4设备洽谈定货1.5勘探2工程建设2.1施工图设计2.2定货及施工