2020年行业应用软件开发企业发展策略及经营计划

行业应用软件开发企业发展策略及经营计划2020年4月

目 录一、行业发展态势 31、软件行业整体发展趋势 3（1）我国软件业在应用软件领域竞争能力较强 3（2）软件企业规模化趋势进一步显现 3（3）自主创新和安全可控已成为未来信息化进程中愈发重要的趋势 42、保险行业信息化市场发展趋势 5（1）保险深度和保险密度的提高对信息化服务的需求将持续保持增长 5（2）利用“保险科技”提高保险产品及服务水平已成为保险行业共识 5（3）“金融云”发展带动金融行业信息化建设进一步升级 6（4）市场参与主体类型愈发多样带来差异化信息需求 63、政务信息化市场发展趋势 7（1）市场需求持续增长 7（2）政务信息化行业具备良好的政策环境 7（3）软件及服务需求快速增长 84、其他信息化领域 8（1）医疗卫生信息化市场 8（2）教育信息化市场 9二、未来发展策略 9三、2020年经营计划 101、销售及客户拓展计划 102、研发及技术创新 113、管理体系建设 114、人才队伍建设 12

行业应用软件开发企业发展策略及经营计划一、行业发展态势1、软件行业整体发展趋势软件行业产业链自身可按其产品层级分为系统软件领域、支撑软件领域以及应用软件领域。软件行业为典型的技术与知识密集型产业，经过多年的发展业已形成成熟、完整的产业链，我国软件行业竞争结构主要体现为以下方面：（1）我国软件业在应用软件领域竞争能力较强应用软件领域产品一般直接面对实际客户的应用场景，具有多样性的特征。对于差异化的产品，国内软件企业从用户渠道获取、需求理解、服务能力等方面与国外厂商相比均有一定的优势。国内软件企业是以应用类软件开发应用为主，在解决用户需求方面具备更强的竞争能力。国内行业应用软件企业熟悉本土客户的行业特点和应用需求，并拥有良好的渠道资源，能够更为有效地满足本土客户多样、灵活的信息化应用需求。国内行业应用软件企业在国内市场的需求基础上进行软件研发与技术服务，形成的软件产品与国外行业应用软件相比具有定制化能力强、灵活性强等天然优势。此外，受益于国内行业应用软件行业的迅猛发展，我国行业应用软件企业通过技术升级与经验积累不断促进产品质量与服务水准的快速提升。（2）软件企业规模化趋势进一步显现经过行业多年的发展，一批具有技术实力和产品特色的企业实力不断增强，规模不断扩大，逐渐取得了行业领先地位。根据工业和信息化部公布的“2019年（第18届）中国软件业务收入前百家企业”数据，前百家企业的软件业务总收入达到8,212亿元，占我国软件行业总收入比例达13.02%。其中，软件业务收入过100亿元的企业达14家，比上届增加1家；软件业务收入过30亿元的企业已近半，达59家，比上届增加2家。较五年前软件百家企业的业务收入翻了一番，过百亿企业数增加了12家。按照政策规划“十三五”期间，我国软件和信息技术服务业将以加快构建具有国际竞争优势的产业生态体系为主要任务，预计到2020年，软件和信息技术服务业业务收入突破8万亿元，软件和信息技术服务收入百亿级企业达20家以上，产生5到8家收入千亿级企业，软件出口超过680亿元，可以看出培育大型软件企业和鼓励参与国际竞争是政策主要导向。（3）自主创新和安全可控已成为未来信息化进程中愈发重要的趋势随着互联网、大数据、物联网、云计算的蓬勃发展，信息沟通日益迅捷的同时，世界范围内网络信息安全事件屡屡发生，网络安全已成为事关国家安全与经济发展的重大问题。《国家安全法》明确指出“实现网络和信息核心技术、关键基础设施和重要领域信息系统及数据的安全可控”；2017年起正式实施的《网络安全法》提出“推广安全可信的网络产品和服务，保护网络技术知识产权，支持企业、研究机构和高等学校等参与国家网络安全技术创新项目”；2018年4月召开的全国网络安全和信息化工作会议指出维护网络安全，推动信息领域核心技术突破，自主创新推进网络强国建设对国家安全意义重大。《信息安全产业“十三五”发展规划》、《大数据产业发展规划》等文件陆续颁布实施或出台，为我国的信息安全产业持续发展奠定了政策基础。2、保险行业信息化市场发展趋势（1）保险深度和保险密度的提高对信息化服务的需求将持续保持增长近年来，中国保险市场规模增长迅速，但与发达国家市场相比仍处于发展初级阶段，保险深度和保险密度还处于较低水平。随着中国保险市场规模的增长，保险深度、保险密度水平的进一步提高，保险行业客户对于IT信息化的需求及投入将持续增长。根据IDC统计，从2008到2017年，保险行业IT服务的投入一直保持着快速增长，复合年均增长率达到10%。受到大型保险公司基础建设、数据集中、核心业务系统升级、新增保险公司IT建设等因素的持续拉动，我国保险行业信息化建设投入规模逐年递增。根据IDC预计，2021年中国保险行业IT解决方案（包括软件和服务）的整体市场规模将达到146.52亿元，2017–2021年的年均复合增长率为22.35%。（2）利用“保险科技”提高保险产品及服务水平已成为保险行业共识移动互联网等新兴技术的发展及其对大众社会生活及消费习惯的改善，使得保险公司开始愈发注重利用新技术挖掘新生态应用场景下的保障需求。保险行业开始由传统的资本驱动模式向技术驱动模式转变。“保险科技”的发展一方面使得保险线上销售渠道市场成为保险公司业绩的主要增长点；另一方面“保险科技”能够从产品设计、定价、销售、理赔等环节切入，利用数字化技术进一步提升服务质量、改善服务效率、降低服务成本，并从根本上改善用户体验；更为重要的是“保险科技”使得保险作为产品嵌入应用场景，从而不断发掘新客户的保障需求。基于此，“保险科技”已成为保险行业众多公司的重要发展方向，由此导致保险行业未来在信息化方面的投入将持续增长。（3）“金融云”发展带动金融行业信息化建设进一步升级保险等金融行业IT投入特别是硬件相关投入相对较大，而云计算技术的出现有利于金融企业进一步提高IT投入效率，因此近年来越来越多的大型金融机构开始采用云计算完善自身信息化建设，“金融云”市场逐渐发展壮大。根据IDC数据，保险行业是银行、保险、证券三个传统金融细分行业中对云技术的接受度最高的行业，成立时间较短的寿险公司、互联网保险公司等对云的接受度较高，有不少财险、寿险、车险、再保险等公司的主要业务系统已经使用了云解决方案。未来随着“金融云”技术的进一步成熟与发展，金融行业信息化建设投入将进一步增长。（4）市场参与主体类型愈发多样带来差异化信息需求近年来，随着保险业迈向高质量发展，保险市场的参与主体与竞争主体范围得以扩大，外资险企持股比例放开限制、互联网企业等跨界入局，外资保险、民营保险、保险经纪、互联网保险等主体构成保险业竞争主体。保险市场参与主体类型愈发多样也为保险信息化带来差异化需求。3、政务信息化市场发展趋势（1）市场需求持续增长随着工业化与信息化体系的不断互动与融合，政府各级部门在管理、科研、决策等环节愈发需要信息技术提供的有力支持，电子政务的广泛应用从本质上显著提升了政府部门的行政效率、管理水平与创新能力。我国政务信息化建设在支持政策不断出台、政府投资持续加大的背景下，行业已进入发展快车道。我国国内经济社会对先进政务系统的需求将持续增长。（2）政务信息化行业具备良好的政策环境政务信息化是我国深化行政管理体制改革、建设服务型政府的重要措施，国家各部委以及各地政府陆续出台电子政务的规划、政策等文件，为政务信息化行业的健康发展提供了良好的政策环境。国务院印发的《“十三五”国家信息化规划》提出要打破信息壁垒和“孤岛”，构建统一高效、互联互通、安全可靠的国家数据资源体系，打通各部门信息系统，推动信息跨部门跨层级共享共用。实施“互联网+政务服务”等信息惠民工程，加快推进公共数据资源向社会开放等有关电子政务方面的具体措施和目标。国家发改委专门出台《“十三五”国家政务信息化工程建设规划》推进政务信息化可持续发展，政务信息化工程建设总体实现“基本形成满足国家治理体系与治理能力现代化要求的政务信息化体系”，“构建形成大平台共享、大数据慧治、大系统共治的顶层架构”的目标。可见，电子政务市场处于政策红利期，预计未来政务信息化整体市场规模将进一步扩大。（3）软件及服务需求快速增长我国电子政务的应用主体涉及包括多个政府部门，涵盖包括行政办公、共享灾备、应急指挥、平安工程、数字城市等多个建设领域，市场规模庞大。根据智研咨询数据，预计到2020年我国电子政务市场投资规模将达到3,521亿元。电子政务市场主要由硬件、网络设备、软件和服务构成。其中硬件产品市场份额最大，但其在整体市场占比逐年降低，随着政务信息化建设的深入，软件与服务的市场规模占比将进一步增长。4、其他信息化领域（1）医疗卫生信息化市场随着我国医疗卫生行业改革稳步推进，中国医疗卫生行业信息化市场保持了高速发展。信息技术已成为医疗卫生体制改革的重要手段与实现方式，医疗信息化在推动医疗资源共享和重大疾病防治方面所发挥的作用逐渐加大，区域卫生和公共卫生平台将会保持稳定的增长，大型医院的信息系统持续升级，新兴信息技术逐渐扩大应用范围。2020年新冠疫情的防控经历使得未来公共卫生安全、疾病防治管理有望上升至国家战略的高度，各种配套的法规、防控方案、安全规划和工程推广将成为公共卫生及疾控体系重要的组成部分，对我国公共卫生及疾控系统信息化建设提出更高要求，信息化建设将覆盖“发现与预警”、“控制与治疗”、“防治管理与医药研究”等公共卫生安全的各个环节；政策对基层防控能力建设的重视，将使得公共卫生及疾控信息化建设由省、市级机构进一步“下沉”至基层；未来以相关法律法规为基础，国家层面会在疾控系统内进行横向协同、共同处置建设，加强医卫协同，联防联控，医保协同，在云计算、大数据、互联网等信息技术手段的促进下，我国卫生医疗领域的信息化建设有望迎来爆发期。（2）教育信息化市场教育信息化发展具备较好的政策环境，发展态势较好。《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）（征求意见稿）》中提出各级政府在教育经费中按不低于8%的比例列支教育信息化经费，保障教育信息化拥有持续、稳定的政府财政投入。2016年《教育信息化“十三五”规划》中，要求在“十三五”期间要完成“三通工程”建设、实现公共服务平台协同发展、扩大优质教育资源覆盖面等。在《2019年教育信息化和网络安全工作要点》中，教育部提出数字校园建设与应用加快推进，全面改善学校网络接入和带宽条件。根据中国产业信息网相关数据，2018年，教育信息化财政投入资金规模达3,132亿元，同比增长14.68%，多年保持持续稳定增长。二、未来发展策略随着国家金融开放步伐加快和金融监管的新变化，金融行业对IT软件与服务的需求有望持续扩张。公司将继续以行业应用软件作为市场综合服务的核心竞争力，并大力发展产品软件、系统集成、运营服务、IT咨询等综合性信息服务，坚持公司各项发展战略，克服新冠病毒疫情等不利影响，顺应金融科技AI时代大趋势，加大大数据、人工智能、区块链等创新技术的投入，实现业绩的快速增长。三、2020年经营计划1、销售及客户拓展计划按照中国科学院面向国家战略需求、面向世界科学前沿、面向国民经济主战场“三个面向”方针，在多个重要行业应用领域内推动行业的发展。在行业应用软件和集成技术上，创建新的参考模型和知识库体系，成为大型的行业客户信赖的服务伙伴，并使公司的行业应用软件和集成服务逐步进入国际市场。把握“互联网+”下的转型机会，丰富完善公司“保险+”战略体系，借助行业的纵横关系，由内而外的辐射核心行业外围。紧跟“产业互联网”的2B浪潮，不断扩展已有成果，逐步进入新的细分市场，加强和完善端到端的核心业务系统，并借“外端”集成，形成新的业务合作，增加销售议价能力，成为各互联网企业的重要合作伙伴。继续实施全产品策略，打造涵盖通用化软件产品、定制化项目开发、云服务等产品及服务的全方位业务体系，覆盖更多行业信息化市场。不断提升用户服务体验，注重用户沟通，不断提高对客户问题快速响应、及时解决的能力，为客户提供优质、高效服务，通过对用户需求的深入研究与挖掘，持续不断开发客户新业务需求。在服务过程中强调新一代行业应用软件核心技术的提升，形成公司独特的优势来提高核心竞争力，打造公司竞争壁垒。加强销售队伍的建设，强调协同作战，形成横向机制。在公司层面，协调售前技术力量和大项目投标力量，逐步加强独立分支机构和管理职能机构，协调各控股公司在市场销售方面的共同发展