新版掌中保操作守则

掌中保使用指南湖南泛华常德分公司培训部认识掌中保页面的几个主要功能键回车键：用于返回上一步骤回位键：用于回到主叶面信号键：用于选择信号点击掌中保，进入财险系统第一步：进入系统先输入工号再输入密码，密码一般是您身份证的后6位数第二步：进入个人业务操作系统此处点击一下，见蓝色箭头，以后就不用输密码了点击车险投保第三步：进入投保体系此键可以查看历史报价。比如：今天操作录入了资料，但客户明天再办手续，可以直接点击此键。OkComputer特别提示：1、如果车辆为单位车辆，请按照行驶证上面，正确填写单位名称。2、对于湘A牌照车辆，可以用湘P代替，如：湘A27568，可以用湘P27568代替，承保时后台人员会自动进行变更。如果是没有上牌新车，请点击未上牌第四步：初录信息请输入完整车牌号码请输入正确客户姓名请点击拍照免录入第五步第五步：选择录入方式行驶证正面和身份证正面合并拍一张第六步—1：拍照拍照小技巧：1、拍照时手不要抖动，将设备端平。2、尽可能选择较为明亮的地方拍照。3、拍照时轻轻点击屏幕中间，将会进行自动对焦，拍出的照片会清晰些。行驶证副本和身份证反面拍一张行驶证年检日期，必须是最后一次，如果不是最后一次请加拍一张。第六步—2：拍照如何加拍照片在拍完第一张照片后，点击“确定”。就会出现后面一张画面。第六步—3：拍照你会发现，屏幕左边有个小人形标志，点击小人形键。第六步—4：拍照点击一下“一致”前面，把两个“一致”变成“不一致”就可以加拍了。第六步—5：拍照如果不投保，请点击蓝色三角形箭头第七步—1：选择险种如果不投保玻璃险，请一定选择不投保在此处选择是否投保车损险第七步—2：选择险种特别注意：此处要一项项选择，如果不选择，会按照默认值计算，导致报价严重偏差。很多报价太高，均是由于没有选择险种而造成。特别提示：如果购买电销，一定在备注栏写明“电销”二字，否则报价为直销价。第七步—3：选择险种在此处选择客户需要的保险公司，选择成功时，会出现蓝色√第八步：选择公司因系统默认设置为民安财险，请点击一下，消除指示。选择好公司后，被选择公司前面会变成黄色，并出现“√”确认后提交报价。第九步：提交报价注意：显示该页面时，不要马上关闭信号，资料上传需要一定的时间，否则会造成资料传递中断第十步：等待报价结果报价成功后，如客户认同，点击开始投保.如果客户对险种不满意，需要增加或减少险种，点击修改保险配置.仅此处可改。第十一步：确认投保特别提示：初次报价80%是准确的，但也有部分不会很精准，这些与车辆上年度是否出险或市场价格调整有关。注意：要点击湖南泛华常德出单点，如不点击，将不会进行核保，永远在等待中。第十一步：确认投保网点点击确定第十一步—2：确认投保网点第十二步—1：确认投保信息一定要点击确定第十二步—2：确认投保信息此处一定要输入保险生效日时间，如果输入错误，系统会自动调整，不用担心，但不填写，是无法进入下一步操作。第十二步—3：确认投保信息特别注意：有一种特殊情况，交强险与商业险的日期不一样，请点击“不一致”。第十三步—1：保单核保第十三步—2：保单核保成功第十四步：再次确认保单信息此价格为最终标准价格第十五步—1：保费支付点击支付方式第十五步—2：保费支付先点击“移动快刷”再点击“确认”第十六步：选择配送方式再注明代理商姓名和电话号码。先点击此处，会出现右边的页面。点击“自取”公司派物流送达车站第十七步：提交投保此业面请下滑、拖动到底部，见到右边的画面。先点击“同意”再点击“提交投保”第十七步—3：提交投保第十八步—1：支付保费分清银行卡性质，选择好银行卡类型：信用卡（也就是透支卡）储蓄卡（也就是存钱卡）一定要选择。注意：暂不支持农村信用社的卡点击支付后会有两种情况：1、正常使用按照下一步流程走。快刷刷卡密码输入电子签名初始化使用时，三代刷头与普通pos一样需要先开机，开机键位于设备顶端，按开机键后，系统蓝灯亮，待系统显示欢迎界面。开机登陆亲：POS需要充电的喔，但充一次可以用很久。1/31/2023快刷刷卡将3型刷头开机后插上音频线连上手机音频口，快刷APP上会显示刷卡按钮点刷卡按钮后快刷3型刷头上会显示“请刷卡”（要等待刷头准备好之后再刷卡，刷头准备好读卡后背光灯会亮）将卡片放在刷卡槽中，磁条向前，匀速刷过去快刷刷卡成功后会显示缩略卡号，然后按“确认”键完成刷卡开机登陆密码输入电子签名密码输入快刷刷卡电子签名在3代刷头键盘中输入密码开机登陆刷卡技巧：左手拿POS机，右手持卡，均匀快速刷过37开机登陆快刷刷卡密码输入电子签名第十九步—电子签名恭喜你，操作完成。亲：初次使用者，先激活，使用一次后不用再激活了。第一次使用者会出现以下页面，详细操作按以下流程所示！先点击“确认”表示刷头已经激活，但不能马上刷卡，要进行刷头支付方式变更再点击此键，回到主页面第十八步—2：支付保费回到主页面后，请点击“快刷”选择刷头类型-