中国锂电铜箔行业市场现状及竞争格局分析

中国锂电铜箔行业市场现状及竞争格局分析一、铜箔的分类及应用根据加工方法差异，铜箔可分为电解铜箔和压延铜箔。电解铜箔是指以铜料为主要原料，采用电解法生产的金属铜箔。将铜料经溶解制成硫酸铜溶液，然后在专用电解设备中将硫酸铜液通过直流电电沉积制成原箔，再对其进行粗化、固化、耐热层、耐腐蚀层、防氧化层等表面处理，锂电铜箔主要进行表面有机防氧化处理，最后经分切、检测后制成成品。二、锂电铜箔行业市场现状分析受益于下游需求旺盛，近年来全球锂电铜箔出货量不断增长，据统计，2019年全球锂电铜箔出货量为17万吨，同比增长16.44%，预计2020年全球锂电铜箔出货量将达到23.6万吨。国内市场方面，据统计，2019年我国锂电铜箔出货量为9.3万吨，同比增长8.14%，预计2020年我国锂电铜箔出货量为9.9万吨。进出口方面，2015-2020年我国铜箔进口金额整体呈增长趋势，2020年我国铜箔进口金额为30.91亿美元，同比增长6.99%，出口金额为9.41亿美元，同比增长10.58%；截至2021年1-4月我国铜箔进口金额为12.54亿美元，同比增长36.36%，出口金额为4.1亿美元，同比增长25.13%。三、锂电铜箔行业竞争格局分析截至2020年底，中国大陆、韩国、日本、中国香港/中国台湾锂电铜箔产能占比分别达76%、12%、8%和4%，中国大陆和韩国是锂电铜箔主要产区；截至2020年全球锂电铜箔产能合计43.5万吨，其中诺德股份产能为3.9万吨，位居全球第一；产能排第二的是灵宝华鑫，产能为3.5万吨，其次是九江德福，产能为2.6万吨。产能排名前三企业均为国内企业。全球6μm及以下新增产能同样集中在中国大陆，据统计，截至2020年底，中国大陆和全球6μm及以下锂电铜箔产能为12.1、19.9万吨。目前国内仅嘉元、诺德等极少数企业有能力实现4.5μm铜箔的真正规模化供应。国外铜箔极薄化技术较为先进，如日本早在2005年前实现3um于5um电解铜箔的生产，近年来部分日韩企业已实现1.5um铜箔的生产，但受限于海外电池厂在应用端的进展较慢，极薄铜箔主要运用于PCB领域或特殊电池。国内厂家也在积极推进4.5μm的极薄铜箔，但绝大部分铜箔企业都仍处于研发或者小试中试的阶段，小批量供货主要以送样测试为主，真正实现规模化量产的供应的仅嘉元科技和诺德股份等极少数企业。四、锂电铜箔结构改变对铜箔市场的影响我国近年来在铜箔产品的结构方面发生了较大的改变，这种改变将对我国整一个铜箔行业在技术、生产体制、经营方式，甚至国际地位等多个方面造成较大影响，并且此种影响可能会持续多年。1、对产业结构的影响在以往的几年中，我国铜箔行业对锂电箔的重视程度较低，单纯地将其看做市场的一个分支，目前它的销量已经超过总销量的30%。在生产的规模上也发生了较大改变，从以往的几千吨产能，到上万吨产能，并且国内已经有6、7家锂电箔厂家能够达到这一数额，这将使以往以标箔为主的产业结构发生了改变，在生产体制上出现了新的格局。很多大中型企业已经开始以生产锂电箔为主，有些甚至成为专门生产锂电箔的企业，这种产业结构将导致锂电箔在技术、配备、生产等方面更加的先进，因此铜箔市场的竞争也将更加激烈。2、对产业经营的影响。随着新能源汽车政策的推进，锂离子电池的使用量不断增加，而铜箔属于锂离子电池中的重要构件，因此市场需求量也随之增加，为铜箔行业带来了从地狱到天堂的改变。在产业经营方面的影响主要体现在：一是铜箔企业从多年的亏损开始逐渐盈利；二是有效解决铜箔上下游供应资金期长的问题，使企业的资金得以顺利流通；三是企业拥有充足的资金用于技术更新与优化，使产能的利用效率得到进