国内汽车车灯市场竞争格局及主要厂商分析

国内汽车车灯市场竞争格局及主要厂商分析

国内的汽车灯具行业呈现“一超多强”的竞争格局。“一超”指上海小糸，由于在国内市场起步早、起点高、中方股东为上汽集团控制的上海华域汽车系统股份有限公司，其主要为上海大众、上海通用、一汽丰田等大型整车制造企业配套，市场份额领先于其他企业，显现出一定的竞争优势。“多强”指广州斯坦雷、长春海拉、法雷奥市光等外资企业和以星宇股份为代表的规模较大的内资企业。目前“小糸”系（上海小糸+广州小糸）的市占率达到33%，其中上海小糸份额超过20%为国内行业龙头。国内车灯市场竞争格局资料来源：立鼎产业研究中心国内领先企业星宇股份公司目前市占率仅次于“小糸”系，和其他合资厂商旗鼓相当，属于同一梯队；在内资品牌中，星宇股份公司市场份额排名第一。客户方面，由于一些外资或合资整车厂在车灯配套体系中都有比较稳定的系统内供应商，如日系车供应商有小糸、斯坦雷等，欧系车供应商有海拉、玛涅蒂玛瑞利集团等，韩系车供应商有三立、摩比斯等，所以在中高端乘用车领域，基本被这些外资和合资企业所垄断；本土大部分车灯企业由于受技术和配套环境的影响，其客户主要集中在商用车和低端乘用车领域。区别于一般内资品牌，星宇股份公司深度配套一汽大众、上海大众等中高端客户，对合资厂商形成有力挑战。国内汽车车灯主要竞争厂商公司股权结构成立时间配套客户上海小糸车灯有限公司中外合资，中方股东为华域汽车系统股份有限公司，外方股东为株式会社小糸制作所和丰田通商株式会社，投资比例为50：45：51989年上海通用、上海大众、上汽集团、一汽丰田、一汽大众、东风日产、东风乘用车、长安福特、长安铃木、奇瑞汽车、北京吉普广州小糸车灯有限公司外商独资，由株式会社小糸制作所投资设立2005年广州本田、广州丰田、东风日产马瑞利汽车零部件(芜湖)有限公司外商独资2003年产品包括车灯马瑞利汽车照明系统(佛山)有限公司外商独资2012年长安标致雪铁龙、菲亚特、福特、日产湖北华中马瑞利汽车照明有限公司中外合资，股东为中国南方工业集团和马瑞利汽车照明公司2013年长安福特、东风神龙、东风本田长春马瑞利汽车照明系统有限公司中外合资，股东为长春富迪装备技术开发有限公司与马瑞利汽车照明公司2015年一汽大众、宝马等（LED灯）法雷奥市光（中国）车灯有限公司外商合资，股东为法雷奥和市光工业株式会社1995年北京奔驰、华晨宝马、一汽奥迪、上海大众、上海通用、一汽大众、一汽丰田、东风日产、广州丰田、广州日产、长安福特、神龙标致、吉利、江淮广州斯坦雷电气有限公司中外合资，股东为广州汽车集团零部件有限公司、日本斯坦雷电气株式会社、本田技研工业（中国）有限公司2002年广汽本田、东风本田长春海拉车灯有限公司外商独资，股东为海拉集团1995年一汽大众北方海拉车灯有限公司外商独资2002年北京奔驰、北汽福田长春一汽富维海拉车灯有限公司中外合资，股东为长春一汽富维汽车零部件股份有限公司与上海海拉公司2012年一汽大众资料来源：立鼎产业研究中心总体而言，汽车灯具行业内竞争者众多，且近年来有竞争逐渐加剧的趋势：首先，随着政策的逐渐放开，国外车灯制造企业纷纷在中国设立合资或独资企业，加剧了内、外资企业（立鼎产业研究中心，）以及外资企业之间的竞争；其次，内资企业具有成本优势，部分企业采取低价战略争夺市场，一定程度上加剧了市场竞争；再次，整车制造企业逐步改变了系统内部采购的模式，在某种程度上增加了市场竞争程