北京体育用品市场

北京体育用品市场

一北京体育用品市场发展现状（一）全国体育用品市场发展现状在体育用品市场经历了将近三年的不景气之后，随着政策力度不断加大，各种赛事频频兴起，国民健康意识逐渐加强，同时，国家大力发展“互联网+”，使得全民健身的热度不断提升，“互联网+体育”逐渐被推向更高的热潮，体育产业得到了大幅度的提升，而作为体育产业发展基础分支的体育用品业也由此实现快速发展。如今，中国已经成为世界上最大的体育用品基地，我国体育用品业在世界市场上的份额不断增大，逐渐进入了一个稳定增长的成熟期。截至2015年年底，我国体育产业的增加值占GDP比重从2014年的0.38%上升至2015年的近0.7%，增长约84%；同时，截至2014年年底，全国经常参加体育锻炼的人数比例达到33.9%，较7年前提高了5.7个百分点，其中，16岁以上（不含在校学生）的城市居民参加体育锻炼的人数较多，达到19.8%，16岁以上的农村居民参加体育锻炼的人数占比为9.5%，分别比7年前提高了6.7个百分点和5.4个百分点，超过了《全民健身计划（2011～2015年）》中参加体育锻炼人数达到32%的预定目标[1]。由表1中可以看出，从2010～2014年，体育产业与其分支下的体育用品业增加值保持同步增长，二者增加值的年均增长率相差不大，均在13%左右。但是，体育产业增加值增长率呈现出逐年递减的趋势，与此同时，体育用品业增加值增长率波动也较大，2014年体育用品增加值增长率相对于2010年来说，下降幅度较为明显，体育用品业发展速度变缓；另外，体育用品业增加值的占比从2011年开始也逐渐下降，直至2014年才稍微有所回升。由此可以说明，虽然我国体育用品业在近几年得到了持续的发展，但是从2011年开始，由于成本快速上涨、库存规模扩大等问题，增长速度逐渐变缓，产值增速连续3年处于个位数水平，体育用品业在体育产业中所占的比重也越来越小，形势不容乐观，但值得庆幸的是，无论是体育产业还是细分的体育用品业，其增加值的增长率都在2014年得到了回升，形势逐渐转好。表12010～2014年我国体育产业与体育用品业的增加值变化情况项目20102011201220132014均值体育产业增加值（亿元）207223803136356340413038体育产业增加值增长率（%）14.015.414.410.213.413.6体育用品业增加值（亿元）169217601936208724181979体育用品业增加值增长率（%）25.334.0210.097.8015.8912.61体育用品业增加值占GDP的比重（%）42.1437.2037.2736.6938.0038.26资料来源：《2015年中国体育用品产业发展白皮书》。表12010～2014年我国体育产业与体育用品业的增加值变化情况虽然国内各大体育运动品牌在之前的几年处于低销售、高库存的危机中，但经过近几年的深度调整，各主要品牌的运动鞋服销售收入都得到了明显提升。若说2014年是体育用品业的希望之年，2015年则是愿望成真之年，从2015年上半年开始，国内各大运动品牌便显现出良好的发展态势，业绩增长迅速。截至2015年年底，李宁的营业额达到了70.89亿元，同比增长5.38%；安踏体育营业额首次超过100亿元，达到111.26亿元，较2014年增长24.69%；匹克体育营业额达到31.07亿元，同比增长9.36%；361度营业额达到44.59亿元，增长率达到14.14%。[2]总的来说，当前中国体育用品业的发展趋势主要呈现出以下三个特点：一是行业整体正处于强势复苏阶段，体育用品业重新走上快速增长的路线；二是利好政策频频出台，一个全新的发展平台期逐渐形成；三是中国经济新常态下的拐点已经出现，我国体育用品业呈现逆势成长。（二）北京市体育用品市场发展现状2015年7月9日，为认真贯彻落实《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发〔2014〕46号）（以下简称46号文件）精神，着力深化改革，促进体育产业健康发展，更好地满足人民群众多样化的体育健身需求，充分发挥体育消费在推动首都科学发展中的积极作用，北京市政府结合本市实际，出台了《北京市人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》（以下简称《实施意见》），提出到2025年，体育产业的规模将超过3000亿元；体育服务业增加值占体育产业增加值的比重达到70%以上；将组建一批集团化、连锁化的大型体育服务企业，培育3～5家国内一流、国际知名的上市体育企业，不断丰富体育产品和服务供给。截至2015年6月按常住地分，北京市城镇居民人均消费支出已经达到1.8万元/人，同比增长7.4%，农村居民人均消费支出达到7748元/人，同比增长12.2%，居民消费价格总指数为101.5%；至2015年9月，北京市就业人员达到1010.7731万人，比上年同期增长2.5%。由此可见，北京市的人均消费额得到了一定程度的上升，就业人数增加了将近25万人，形势较好。在体育产业生态圈方面，体育产业获得了业内外资本市场一致的好评，越来越多的体育产业上市公司选择加入新三板的行列，从而达到吸引更多资金的目的，进而挤进价值5万亿元的市场之中。据统计，截至2015年12月底，成功挂牌新三板的体育类上市企业总共有13家，其中，北京市体育企业有6家，比重达到46.2%[3]，分别是北京新赛点体育投资股份有限公司（834425）、中智华体（北京）科技股份有限公司（830808）、北京新奥科技股份有限公司（430574）、北京约顿气膜建筑技术股份有限公司（831527）、奥美之路（北京）健康科技股份有限公司（833578）、绿茵天地体育产业股份有限公司（833910），其主营业务囊括了体育场馆工艺及智能化系统建设，体育产业高科技产品研发，运动地面材料研发、审批和销售，体育运动项目经营，体育服务，体育赛事培训和运营，以及健康医疗等[4]。由此可见，随着国务院46号文件的出台，体育产业得到了飞速的发展，2015年也因此被称为“体育产业元年”。运动鞋服行业在整个体育用品业中占比较高，尤其是在我国大力发展体育产业、促进体育消费、努力提高国民体质的情况下，运动的热潮被再一次掀起。北京市作为首都，其民众更是积极响应国家的号召，积极参与健身运动，热衷体育赛事，改变了以往对于体育相关事物的轻视态度，为达到增强体质、强健体魄的目的而不断努力着。北京市是开展马拉松比赛最多的城市之一，这一赛事的进行能够很大程度地拉动运动鞋服的销售，同时，大部分厂商都会通过赞助方的身份来宣传自己的产品，从而促进消费。2015年北京马拉松的跑鞋经过《跑者世界》的统计得出了新的排行榜，其中男子鞋款品牌主要为ASICS、Adidas、NIKE，其中NIKE所占比重最高；女子鞋款品牌主要为NewBalance、ASICS、Adidas、NIKE，Adidas的鞋所占比重最高，具体情况见图1、图2。图1男子鞋款品牌在排行榜中所占比重图2女子鞋款品牌在排行榜中所占比重图32010～2015年李宁企业的净利润李宁（中国）体育用品有限公司作为北京市唯一一家以体育用品业为主营业务的上市公司，从2010年开始，李宁企业的净利润便呈现出持续下降的态势（见图3），至2013年，李宁企业从盈利转为亏损，亏损金额为1.84亿元，2014年6月，李宁企业的亏损额已高达5.86亿元，企业整体形势不容乐观。在经历了如此漫长的业绩下滑后，经过一系列的调整及改变，李宁企业的业绩逐渐回升，至2015年6月，企业的亏损额仅有2941万元，业绩较2014年6月增长了近95%。截至2015年12月，李宁营业收入达到70.89亿元，从2014年全年亏损7.81亿元到2015年净利1400万元，李宁终于实现扭亏为盈，发展态势良好，前景较为乐观。整体上看，北京市体育用品业的发展趋势较好，走出了过去几年的瓶颈期，行业复苏势头强劲，体现出良好的发展前景。除此之外在中国体育产业飞速发展的今天，北京市体育用品业也将在其拉动下走向快速发展的道路。二北京体育用品市场规模与特点（一）北京体育用品市场规模1.北京体育用品市场整体规模2015年在国家政策及北京市政府的支持下，北京体育用品产业自2014年回暖以来又进一步取得良好发展。截至2015年年底，北京市体育用品产业无论是在产值还是在销售上较2014年都有所增长。同时，无论是体育用品市场的企业规模，还是出口规模都保持了良好的发展态势。其中，企业规模较2014年进一步扩大，企业数量增加至259家，出口规模较2014年虽有所下降，但仍然保持在数量为10623.08万件、出口额为4330.96万美元的较高水平之上。总的来说，2015年北京市体育用品市场整体上表现出良好的发展态势。2.北京体育用品市场企业规模体育用品企业作为体育用品产业的基础单位，其发展状况是体育用品产业能否良好发展的基础。企业数量以及从业人员数量是衡量企业规模的两个基础性指标，因此，对体育用品企业数量及从业人员数量进行分析是衡量北京市体育用品市场企业规模，进而评价北京体育用品市场规模的重要一环。（1）企业数量规模2015年，在政策红利的刺激下，各项体育赛事竞相开展，体育用品业由于“互联网+”的大背景以及全民健身意识的日益觉醒而进入稳步增长的态势，其中，最突出的表现是体育用品企业数量的增长。根据中国体育用品网统计，2015年全国体育用品企业数量为2616家，较2014年增加了31家，增速为1.2%。这说明全国体育用品市场依然保持了良好的发展态势，体育用品业仍是投资的优选产业；与全国发展形势相一致，2015年北京市体育用品企业数量也从2014年的256家增加至259家，增加了3家，占全国体育用品企业总数的9.9%（见图4），增速为1.17%，与全国增速基本持平，较2014年5.35%的增速下降较大。综上所述，2015年北京市体育用品企业数量与全国体育用品企业数量变化形势相一致，增加不明显，且增速较2014年大幅下降，说明北京市体育用品业的发展总体趋于稳定，市场环境良好，具有市场投资价值。图42015年全国各省市体育用品企业数量规模（2）从业人员规模体育用品业作为制造业的一种，从业人员规模是制约其发展的重要因素之一，同时，从业人员规模也在一定程度上反映了体育用品业的发展状况。“十二五”期间，北京市体育产业规模进一步扩大，从业人员达到13.2万人，年均增幅5.6%。对于体育用品业来说，到2013年北京市体育用品业从业人员就达到了5.3万人，约占当年体育产业从业人员的42.4%。其中，从事体育用品、服装鞋帽以及相关体育产品制造的人员达到0.8万人，同时销售人员达到4.5万人。由此可见，北京市体育用品业从业人员规模较大，但是在结构上呈现出向体育用品销售严重倾斜的状况。3.北京体育用品市场出口规模在良好的国际贸易环境下，2014～2015年我国体育用品出口规模持续发展。根据中华人民共和国海关总署数据分析，我国体育用品及设备出口额2015年达到105.93亿美元[5]。在这种良好的贸易环境下，北京市体育用品出口状况又如何呢？以下通过对北京市体育用品出口数量规模和出口额数据进行分析，进而了解北京体育用品市场出口规模。（1）出口数量规模2015年北京市体育用品出口数量较2014年有所减少。根据北京海关统计数据分析，2015年北京市体育用品及设备的出口数量为10623.08万件，较2014年的14816.75万件，减少了4193.67万件，增速为-28.30%（见图5）。虽然，北京市2015年体育用品及设备的出口数量少于2014年，并出现较大的负增长，但业内人士均认为这是2014年体育产业回暖、体育用品出口激增导致的。2015年北京市体育用品及设备的出口数量总体上保持在较高水平，说明当前北京市体育用品出口状况良好，出口规模较大，体育用品市场发展态势好。图5北京市体育用品及设备出口规模（2）出口额图6北京市体育用品及设备出口额出口额是对出口数量的反映，随着北京体育用品出口数量的下降，北京体育用品出口额也必然呈现出减少态势。根据北京市海关统计数据分析可知，2010～2015年，北京市体育用品及设备的出口额在2012年达到最小值3656.48万美元（见图6），从2013年开始持续增长，2014年达到4407.73万美元，但2015年北京市体育用品及设备出口额较2014年略有下降，2015年达到4330.96万美元，较2014年减少了76.77万美元，增速为-1.74%。北京市体育用品业的出口额与其近年来的产业发展态势相同，北京体育用品业跟随全国体育用品业的发展步调，从2011年开始步入衰退期，2012年步入低谷，从2013年开始复苏，反映在出口额上亦是如此。综上所述，随着全国体育用品业及北京市体育用品业的复苏，北京市体育用品及设备的出口规模也将进入稳步发展阶段。（二）北京体育用品市场特点1.产品专项化、系列化近几年，北京体育用品市场发展呈现出的一个重要特点就是体育用品的专项化、系列化。许多公司都是按照相同的成长路径发展起来的，即从生产某一专项体育用品开始，成功之后，再向其他的体育用品扩张。目前，北京体育用品公司大多专门从事户外、高尔夫、马术、游泳、武术等各种体育项目用品的生产与销售，可以看出，这种专项化、系列化的生产经营模式已经成为北京体育用品市场发展的一大趋势。2.产品多样化、休闲化目前，北京体育用品市场上真正用于专业运动的商品仅占一小部分，而在生产销售中占据重要份额的是那些休闲化、大众化的商品，尤其是体育服装这一体育用品的重要组成部分，更是日益休闲化。另外，随着人们体育需求的日益增长，体育用品在产品的种类上也呈现出多样化特征，越来越多新的产品品种不断被增加进来。3.产品消费对象多元化北京体育用品市场发展的另一重要特点表现为产品消费对象的多元化。过去，体育用品一般是以年轻人为消费对象，目标受众的年龄为20～40岁，而随着体育用品市场的发展，企业不断扩大目标受众群，目前，儿童和老年人体育用品市场也在北京体育用品市场中占据了重要地位。此外，一些以特殊群体，如残疾人为消费对象的体育用品市场也成为北京体育用品市场的重要组成部分。在日益发展的同时，北京体育用品市场发展所面临的问题也相当突出，主要表现在以下几个方面。（1）产业基础薄弱在北京体育用品制造业的投资来源中外商占有较大份额，其次是民营企业，外商集聚容易形成孤岛效应，而民营企业目前难以形成规模效应。能源环境为北京体育用品制造业带来的挑战越来越严峻，过去牺牲环境换来的利润空间越来越狭小，企业环境成本在逐渐提高。由此可知，北京体育用品制造业的基础十分薄弱，在未来的发展中这将成为制约其发展的重要因素。（2）产业核心未形成北京体育用品企业在过去几十年的发展中已经积累了一些技术和管理经验，但与福建晋江等体育用品基地相比仍然相差比较大；在技术创新方面，北京体育用品企业研发投入低，自主品牌少，产品种类单一，市场开拓被动；北京体育用品制造业产业集中度低，未形成具有影响力的产业集群，同时，中小企业众多，进入门槛较低，导致恶性竞争激烈，企业难以做大做强，在技术、资金、市场等方面与发达国家仍然有较大差距。（3）产业环境复杂我国目前宏观经济环境发展良好，经济增长率和国内生产总值都保持在世界的前列，这种良好的宏观环境有利于北京体育用品业的发展，但是北京市消费者价格指数高，通胀压力大，社会信用体系不健全，这可能会在一定程度上抑制体育用品业的发展。同时，在全国市场中，北京体育用品业还将面临其他东部沿海城市的巨大冲击。并且还应当看到，虽然北京体育用品出口持续增长，但国外体育品牌仍占领较大的高端市场份额。可以说北京体育用品市场的发展面临着复杂的产业环境。三北京体育用品市场发展环境分析（一）2015年北京宏观经济环境1.北京GDP总量及增长情况2012年北京市的GDP总量为17801亿元，在2013年时达到了19501亿元，而到了2014年则增至21331亿元，我们可以看到，北京市的GDP总量在这连续的三年中保持了强劲的增长势头，增长率始终保持在7%以上。2015年，北京市的GDP总量为22968.6亿元，相较于2014年同期，增长势头有所放缓，增长率为7.7%。整体上看，北京市GDP总量虽然受到宏观经济环境的影响，发展速度较前几年有所减缓，但依然保持了一直以来整体的发展势头。2014年，北京市第一产业增加值为159亿元，增长-0.1%；第二产业增加值为4545.5亿元，增长6.9%；第三产业增加值为16626.3亿元，增长7.5%。全市人均地区生产总值达到99995元（按年平均汇率折合16278美元）。三次产业结构由上年的0.8∶21.7∶77.5变为0.7∶21.4∶77.9。三次产业的整体结构保持稳定。2015年与2014年相比，整体产业在继续保持平稳发展的同时，结构得到进一步优化。第一产业实现增加值140.2亿元，增长-9.6%；第二产业实现增加值4526.4亿元，增长3.3%；第三产业实现增加值18302.0亿元，增长8.1%。按常住人口计算，全市人均地区生产总值达到106284元（按年平均汇率折合17064美元）。[6]在我国进一步深化改革、经济结构优化升级的大背景下，机遇与挑战并存，北京市GDP的增长速度虽有所放缓，但依然保持了较好的发展趋势，经济结构得到优化，特别是第三产业增加值实现了8%以上的高增长，良好的第三产业发展环境有助于北京市体育产业的发展，进而促进体育用品业的进一步发展。2.北京市城乡居民收入与消费情况2015年，北京全市居民人均可支配收入达到48458元，比上年增长8.9%；扣除价格因素后，实际增长7.0%。城镇居民人均可支配收入52859元；农村居民人均可支配收入20569元，增长1.7%。（见表2）2014年，北京市城镇居民人均消费支出达到28009元，比上年增长了6.6%；农村居民人均消费支出14529元，比上年增长7.2%。（见表3）2015年，北京市城镇居民人均消费支出36642元，同比增长8.7%，恩格尔系数为22.1%；农村居民人均消费支出为15811元，同比增长8.8%，恩格尔系数为27.7%。表22008～2015年北京市城乡居民收入情况统计单位：元年份城镇居民人均可支配收入农村居民人均可支配收入2008247251074720092673811986201029073132622011329031473620123646916476201340321183372014439102022620155285920569资料来源：北京市统计局。表22008～2015年北京市城乡居民收入情况统计2015年，北京市实现市场消费总额18646亿元，比上年增长8.7%。其中，实现服务性消费额8308亿元，增长10.5%；限额以上批发和零售企业实现网上零售额2016.9亿元，增长40.2%。[7]表32008～2015年北京市城乡居民人均消费支出统计单位：元年份城镇居民人均消费支出农村居民人均消费支出20081646076562009178939141201019934101092011219841107820122404611879201326275135532014280091452920153664215811资料来源：北京市统计局。表32008～2015年北京市城乡居民人均消费支出统计我们可以看到，2015年北京市城乡居民收入继续保持了一直以来的增长趋势，城镇居民和农村居民的收入实际增长率都维持在7%左右。在收入持续增长的情况下，居民的消费支出较前一年也有了较大的增长，城镇居民和农村居民消费支出的增幅都达到了8.7%以上。北京市城镇和农村居民的恩格尔系数均达到了30%以下，根据联合国对于恩格尔系数级别的划分，系数在20%至30%之间属于富足。因此，随着人民生活水平的不断提高，消费支出持续增长，人们对于体育健身和体育娱乐方面的消费需求也会不断增加，同时随着电子商务的迅猛发展，销售渠道不断拓展，促进体育用品消费市场活跃与繁荣，这对于体育用品业的发展会产生积极影响。3.北京市对外贸易发展形势2014年，北京地区进出口总值4156.5亿美元，比上年增长-3.3%。其中出口623.5亿美元，增长-1.2%；进口3533.1亿美元，增长-3.7%（见表4）。表42008～2015年北京地区进出口总值及增长率年份进出口总值（亿美元）增长率（%）20082716.940.7720092147.9-20.9420103016.640.4420113895.829.1520124079.24.7120134299.45.420144156.5-3.320153195.9-23.1资料来源：国家统计局。表42008～2015年北京地区进出口总值及增长率2015年，北京地区进出口总值3195.9亿美元，同比增长-23.1%，连续两年出现了负增长情况，且降幅较大。其中，出口总值546.7亿美元，增长-12.3%；进口总值2649.2亿美元，增长-25.0%。进出口额均出现大幅度的下滑。从表4中我们可以看出，近几年北京市在进出口方面的表现是极不稳定的，在经历了2012年和2013年的低速增长后，北京市的进出口总值在2014年和2015年出现了连续的负增长，特别是2015年出现了大幅度的滑坡。受到我国进一步深化改革、国际市场波动及汇率变化等国内外因素的影响，目前北京市的进出口贸易发展严重受阻，进口和出口两方面增长都出现困难的大背景对我们国家体育用品的出口以及海外拓展是极为不利的。（二）北京体育用品市场的社会环境分析北京市体育产业的发展与人口规模、地理分布、文化传统、科技发展等社会环境因素息息相关，这些因素不仅关系到体育产业发展的方向、体育项目的推广、体育产品的研发等，还关系到体育类企业的重大经营决策。1.人口环境北京市体育产业处于快速上升期，无论是体育产品研发、体育项目开展，还是体育赛事的举办和观赏都有了一个质的飞越，一个城市人口数量的多少、人口素质的高低、人口结构的迁移和变化都会对该市产业布局和发展产生影响，北京作为全国第一大人口城市，其消费能力也是其他城市不可比拟的，截至2015年年末，北京市常住人口达2170.5万人，其中城镇人口1877.7万人，乡村人口292.8万人，城镇居民人均可支配收入为48458元，同比增长10.4%，人均消费支出为33803元，同比增长8.7%[8]，有如此庞大的人口支撑和高额的人均收入，体育产业相关消费等就会有强劲的后方支撑；北京市不仅人口基数大，体育从业人口也较其他城市多，截至2014年年底，全市共有优秀体育运动员1074人，共获得国际性比赛奖牌38枚，其中金牌18枚，银牌12枚，获得全国性比赛奖牌132枚，其中金牌45枚，银牌48枚[8]，由此而来的明星效应和全民健身热情有效地带动了北京市健身相关产业的发展；截至2015年年底，北京市经常参加体育锻炼的人口增幅显著，目前已占北京总人口的49.8%[9]，如此庞大的锻炼人群所带来体育运动相关产品的消费前景是惊人的。2.资源生态环境广阔平坦的土地条件不仅是建设大型体育场馆和举办大型体育赛事的重要条件，也是影响体育项目发展方向和体育产品种类的因素之一，北京市地处华北平原北部，地势平坦，共有土地16410.54平方公里[10]，是4个直辖市中面积最大的城市，广阔而平坦的土地不仅是建设大型体育场馆和大型体育赛事的重要条件，也是决定体育项目发展和体育产品种类选择的因素之一，第六次全国体育场地普查数据资料显示，截至2014年年底，全市共有20075个体育场地[10]，体育场地是全民健身和大型体育赛事申办的基础，北京广阔的土地和气候资源条件，使得北京市的大型体育场，如鸟巢、水立方等更有能力承办不同类型的赛事和活动，促进体育产业更快发展。除具备了丰富的土地资源和水资源外，北京市体育产业要想得到好的发展、给体育消费人群更好的运动体验，还需具备高质量的空气，但众所周知，北京市冬季的雾霾污染较为严重，在政府的不断努力下，截至2015年年底，北京市细颗粒物和可吸入颗粒物的年均浓度值分别为80.6微克/立方米和101.5微克/立方米，均同比下降6.2%[11]，相信未来北京市的环境状况会越来越好，可以给喜爱健身的体育消费者带来更好的健身体验。北京市的资源生态环境不仅为体育产业的发展提供了场所和资源，也是体育项目、体育产业运行和发展最重要的基础和前提，总体来说北京市良好的资源生态环境对推动北京市体育产业的发展具有重要作用。3.教育科技环境教育为科技输送人才，北京市是我国拥有高校数量最多的城市，截至2015年年末，北京市共有普通高校84所，其中985高校8所，211高校24所，其他高校52所，此外北京还有80所培养高层次研究生的科研机构[12]，这些高校和科研机构包括北京大学、清华大学、中国人民大学、北京师范大学、中国科学院等，以上这些高校和科研机构为体育产业发展输送了大量的管理人才和技术研发人才。北京市不仅是全国拥有高校数量最多的城市，同时还拥有被称为中国“硅谷”的高科技中心中关村，截至2015年年末，北京市全年研究与试验发展经费支出1367.5亿元，同比增长7.8%，全市R&D活动人员达35.5万人，同比增长3.4%[12]，具体如图7所示。图72011～2015年研究与试验发展经费支出及增长速度虽然北京市已经拥有全国大部分城市不可比拟的人才和科技优势，但体育产业相关的经营管理人才，体育产业所涉及的高新技术人才仍相对紧缺，未来如何培养和吸引更多高水平的经营者和技术人才是北京市体育产业获得快速稳定发展亟待解决的问题。4.文化卫生环境北京市的文化卫生环境状况是影响北京市体育产业发展的重要因素。文化传媒对体育观念和健康理念的传播有着极大的影响力，截至2015年年末，北京市共有公共图书馆25个，藏书总量达5452.9万册，有18个档案馆以及171个博物馆[13]。一个城市媒体所宣传的体育内容、体育文化和体育消费观念等决定这个城市居民对体育的认识程度和热爱程度，北京电视台体育频道旗下设有体育相关栏目《天天体育》《快乐健身一箩筐》《体育议起来》等，获得了北京市民的广泛关注，不仅激发了人们的锻炼热情，同时也能更好地指导人们进行体育锻炼。卫生环境是反映一个城市综合发展水平的重要指标，截至2015年年末，北京市共有卫生机构10423个，比去年增加158个，卫生技术人员达25.5万人[14]，良好的卫生条件为居民健身和大型体育赛事举办解决后顾之忧，同样也是体育工作者聚集北京的重要因素之一。（三）北京市体育用品市场竞争环境1.宏观环境分析2015年中国经济总体平稳，继续在合理区间内运行，基本实现政策目标，全年GDP为676708亿元，增长率为6.9%。从主要宏观调控指标看，中国经济体现为“四个稳”。一是经济增速比较平稳，2014年全年GDP增长6.9%，符合年初制定的经济增速在7%左右的目标。在全球经济体当中，中国的经济增速还是位居前列的，而且根据国际货币基金组织公布的数据，中国经济对全球经济增长的贡献率超过25%，仍然是全球经济增长的重要动力。二是就业保持稳定，2015年城镇新增就业1312万人。三是居民收入稳步增长，全国居民人均可支配收入实际增长7.4%，快于经济增长0.5个百分点。城镇居民、农村居民人均可支配收入都有所增加，2014年城镇居民可支配收入达到31195元，农村居民人均可支配收入11422元，收入的倍差已经缩小到2.73。四是物价涨幅平稳，CPI全年仅上涨1.4%，属于温和上涨[15]。同时，中国经济转型升级步伐加快，结构优化取得积极成效。“四大结构”进一步优化。一是需求结构继续改善，消费的贡献率超过投资。社会消费品零售总额增长10.7%，消费对经济增长的贡献率达到66.4%，比2014年提高了15.4%。旅游、信息、文化、健康等服务消费持续升温。固定资产投资比2014年增长了10%，民间投资占比达到64.2%。二是产业结构调整扎实推进，第三产业的比重超过第二产业。服务业占GDP比重达到50.5%，首次超过50%，由工业主导向服务业主导转型的趋势更加明显。高新技术产业增加值比2014年增长10.2%，大大快于传统工业的增长。三是区域结构更趋协同、协调和平衡。四是城乡结构不断优化，2015年中国常住人口城镇化率达到56.1%，也就是说有7.7亿人在城市生活，比2014年提高了1.33个百分点。农村居民实际收入增长速度比城镇居民高0.9个百分点。另外，我国经济也存在如下一些问题：①经济增长虽然实现了预期的目标，但面临很大的下行压力；②物价涨幅低位徘徊，出现轻微通货紧缩；③就业形势较为稳定，但面临结构性问题，重点群体就业形势依然严峻；④企业经营困难，PPI持续负增长提高了企业融资实际利率，企业整体负债率偏高；⑤受制造业产能过剩、需求不足影响，民间投资意愿减弱，固定资产投资增长乏力[16]。2.体育用品产业链上下游行业情况体育用品业的上游产业主要为体育用品的原材料制造业和纺织行业。体育用品业的下游为经销商、零售运营商和消费者市场。整体来看，受产品科技含量较低、内需增长缓慢、产能过剩及原材料价格波动、劳动力与燃料动力等生产要素价格进一步上涨等多重不利因素的影响，随着生产成本的增加及平均销售价格的下降，体育用品业发展依然面临较大压力。（1）上游产业环境分析北京市纺织行业整体面临巨大的困境，业绩出现连续下跌，并且和2014年相比跌幅巨大。截至2015年12月底，北京市规模以上纺织企业增加值较2014年减少了39.9%，出现了大幅度的下滑。北京市规模以上纺织企业2015年实现营业收入304318万元，较2014年减少了19.7%，实现利润-2730万元，同比出现了巨额亏损，亏损企业的亏损总额为11852万元，较2014年增长了240.3%。同纺织行业一样，北京市橡胶和塑料制品行业也同样面临着严峻的形势，各项数据同2014年相比继续出现大幅度下跌。2015年北京市规模以上橡胶和塑料制品业增加值较2014年减少了13.5%。北京市规模以上橡胶和塑料制品企业2015年实现营业收入1225381万元，较2014年同比减少了11.4%，实现利润31095万元，同比减少了49.8%，亏损企业的亏损总额为22976万元，较2014年减少了8.7%。我们可以看到，整体上北京市的纺织行业、橡胶和塑料制品行业的发展都面临极为严峻的形势，尤其是纺织行业整体出现了巨额的亏损，而橡胶和塑料制品行业虽整体实现了3亿多元的利润，但利润总额出现了高达五成的下滑。纺织行业在增加值和营业收入都减少的情况下，出现了巨大亏损，利润额为负值，表明企业平均的销售价格低于其成本水平，这对于体育用品企业的材料采购是一个有利条件，便于企业获得更低的价格。而上游的橡胶和塑料制品行业也同样面临发展困境，虽整体仍然实现了盈利，但利润出现大幅度下滑，这表明橡胶的销售价格与其成本越发接近，而这则有利于体育用品企业把控成本风险。（2）下游产业环境分析对于下游产业环境首先从政府政策的层面来分析，北京市政府层面十分重视体育事业，特别是将很多精力放在群众体育方面，通过资金和政策的引导来鼓励更多的群众参与到体育活动中来，而这巨大的体育参与人群数量也蕴含着巨大的体育用品需求。根据统计，北京市共有体育生活化社区813个，社区体育健身俱乐部95个，市民体质监测站14个，同时还评选出体育特色村53个。另外，仅海淀一个区的全民健身路径工程数量就多达899个。其次，从社会环境方面看，北京市整体的经济发展水平较高，人们生活水平高，因此人们也普遍拥有较高的健康意识，能够主动参与到体育赛事活动中。另外，北京成功申办2022年冬季奥运会，也在城市当中掀起了一番冬季运动的参与热潮，这也促进了整个城市体育活动参与度的提高。最后，北京拥有良好的软硬件基础，拥有众多的专业体育场地以及健身俱乐部，保证了各类体育参与人群的需求都能得到满足。无论是专业的体育指导还是一般性的体育健身活动，这些年都始终处于快速发展的状态，这种发展蕴藏的是巨大的潜在需求，潜在消费者的数量不断增多对体育用品行业来说是一个好消息。3.体育用品市场结构性分析（1）规模结构2014年，全国规模以上体育用品企业的数量为947家。2013年我国体育用品业主营业务收入1106.29亿元，同比增长8.1%，而到了2014年，主营业务收入则达到1284.31亿元，同比增长16.1%。2010～2014年，我国体育用品业主营业务收入整体上升，主营业务收入增长稳定。2014年体育用品业利润总额69.94亿元，同比增长23.6%。2011～2014年利润总额持续增长。2014年体育用品业毛利率15.66%。2010～2014年我国体育用品业毛利率增长较平稳，波动较小[17]。2015年北京区域重点文化、体育用品及器材批发企业为102家，较2014年减少了1家，实现营业收入9354472万元，同2014年相比减少了11.2%；营业成本为8487614万元，同2014年相比下降了13.3%；实现营业利润235002万元，同比增长2779.9%；利润总额为256078万元，同比增长690.5%[18]。2015年北京区域重点文化、体育用品及器材零售企业为68家，较2014年减少了41家，实现营业收入2413317万元，同2014年相比下降了16.8%；营业成本为2036816万元，同2014年相比下降了19.9%；实现营业利润32303万元，同比下降了23.9%；利润总额为44563万元，同比下降了21.7%。我们可以看到，2015年北京市区域内体育用品企业的发展出现了截然不同的情况，批发企业实现了巨大的发展，利润额有了大幅度的提升，整体情况乐观，而零售企业则各项数据全面下滑，遭遇了极大的困境。同时，这两类企业的营业收入与去年相比都有较大幅度的下降，这表明市场需求量增长受挫，同时销售价格面临较大下行压力，特别是零售企业间的竞争进一步加剧，淘汰率提高，利润空间被严重压缩，北京市体育用品零售企业的经营面临巨大挑战，情况艰难。（2）产品结构从整体上看，由于企业在数量和结构方面，特别是重点企业在业务类型上变化不大，因此北京市2015年体育用品种类结构与之前几年相比没有发生太大变化。从北京市体育用品重点企业来看，李宁（中国）体育用品有限公司近些年发展虽遇到一定阻力，但依然是我国体育用品行业的领军品牌，其主要产品类型为运动服装、鞋帽及相关配件。随着近几年人们越来越渴望亲近自然，城市中也逐渐形成了一股户外运动热潮，户外运动的热潮也促进了一大批国内户外运动品牌的兴起，而其中北京康尔健野旅游用品有限公司和北京三夫户外用品股份有限公司就是该行业中的佼佼者，受到越来越多人的认可。同时，北京市在体育器材装备方面拥有一大批响当当的公司品牌，从专业的训练装备到家用的健身器材，从大型的室外健身器材到精巧的室内装备应有尽有，其中北京市体科健体育科技有限公司产品类型以体育健身器材为主，而北京奥康达体育用品有限公司则是以户外健身器材闻名业内。北京市还在某一特定运动项目的装备方面拥有知名的品牌公司，星伟体育用品公司在台球装备领域是当之无愧的领军人物，而斯帝卡（北京）体育用品有限公司则在乒乓球装备方面占据了一席之地。由此，我们可以看出北京市体育用品制造业的产品类型丰富，涵盖的领域广泛，同时在多个领域拥有知名品牌，特别是在体育器材装备和户外用品方面拥有较大优势。而从北京销售市场上的产品结构看，北京汇聚了几乎各个品类的体育产品，无论是服装鞋帽还是专业器材装备都应有尽有，同时产品供应既包括知名国产品牌，也包括著名国际品牌，由于产品种类的丰富以及品牌类型的丰富，各个品牌公司在北京市场上展开了激烈的竞争。（四）北京市体育用品市场技术环境技术环境是指行业所处的国家和地区的技术水平、技术政策、新产品开发能力以及技术发展动向等，是行业持续发展的重要基础之一。科学技术是第一生产力，行业乃至国家的发展都无法离开科学技术的进步。企业想要成为行业领导者，有所突破，必须密切关注与行业生产有关的新技术、新工艺、新材料的出现和发展趋势以及应用前景。整个行业研发经费总额、技术研发焦点、企业研发支出状况、知识产权与专利的保护等指标都是衡量技术环境发展的重要因素。随着科学技术进步和新工艺设备的应用，加之我国人口红利的逐渐消失，提高技术密集度已成为各企业谋发展的重要手段之一，无论是何种类型的企业，要想保持行业优势、提高产品附加值，就必须重视高新技术的发展，走自主品牌的道路。北京市体育用品业技术环境的整体研发政策利好，受“互联网+”思维的影响，体育用品企业的技术应用、营销手段都发生了很大的变化，智能可穿戴设备行业发展迅猛。但还应看到很多北京市体育用品中小企业并没有认清当前高新技术发展战略的重要性，依旧停留在模仿阶段，整体市场表现依旧不理想。1.技术研发政策利好，但缺乏监管，体育用品业整体市场表现不理想技术研发始终是创建新增值点的重要手段。研发是企业储备知识、提高技术效率和生产率的主要途径。无论是国家层面，还是省市级乃至行业层面都十分重视推动创新技术的发展，先后推出了各项技术研发鼓励政策来激励企业增大技术研发投入，如《科技型中小企业技术创新基金条例》《高新技术企业认定管理办法》《关于建设中关村国家自主创新示范区的若干意见》《北京技术创新行动计划（2014～2017年）》等。我国很多体育用品企业都是这些政策的受益者。例如，企业取得高新技术企业资格后，可依照规定到主管税务机关办理减税、免税手续。北京市体育用品业龙头企业李宁（中国）体育用品有限公司、探路者控股集团股份有限公司都是高新技术企业政策的获益者。体育产业正处于蓬勃发展时期，2015年北京市政府发布的《北京市人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》提到，加快体育产品和服务创新，支持高等院校、科研院所和体育类企业加大协同创新力度，研究开发更多拥有自主知识产权和科技含量的体育用品。加快推动一批现有新技术、新产品向体育领域转化，提升体育行业技术与装备水平。鼓励体育服务类和科技类企业加强合作，开展商业模式和服务模式创新。鼓励可穿戴式运动设备、运动健身技术装备、运动营养保健食品药品等研发制造。创办中国（北京）冬季国际体育用品博览会。以龙潭湖体育产业园区和奥林匹克公园中心区为重点，推动体育服务类和科技类重点企业集聚发展。健全人才培养政策，借鉴中关村科技创新创业人才扶持政策，研究建立符合体育产业发展、有利于培养和引进国际水准的体育创新型、复合型人才工作机制。尽管政策利好，但体育用品市场中还是有很多不尽如人意的事件出现，体育用品质量问题层出不穷。2014年5月30日，质检总局发布儿童轮滑鞋质量安全风险警示称，部分不合格轮滑鞋容易出现刹车装置松动或脱落，导致儿童在使用时受伤。2015年第二季度，质检总局共抽查了北京、浙江、广东等3个省份43家企业生产的43个批次轮滑鞋产品。质检总局发布了2015年第二季度轮滑鞋产品质量国家监督抽查结果，制动器项目成为主要不合格项目之一。北京市的体育用品企业应该认识到政策的助推作用，形成良好的市场秩序。2.体育用品业龙头企业创新研发意识逐渐增强，但仍显不足我国体育用品业企业很多都是依靠给国际品牌代工起家，以模仿吸收国外先进技术为主，大多不重视自主研发，缺乏创新的动力。近几年，中国人口红利逐渐消失，各企业逐渐开始产生品牌意识，走上通过科技研发提升自我品牌价值的道路，技术研发投入在逐年增加。在研发创新方面，探路者算得上是北京市体育用品业的佼佼者。依靠专利起家的探路者，在产品研发和技术投入上从不手软。公司已拥有多项专利，包括实用新型专利、外观设计专利。此外，探路者还参与了多项国家标准和行业标准的制定。在运用数字技术创新方面，探路者公司与美国G-wearables实验室联合成立“户外运动研究模型”，采用户外专业人士workshop、实际体验监测、定量调研等方式，收集运动者一线反馈，进行数据回归软硬件产品开发，致力于解决目前智能硬件开发与使用者脱节的核心问题。但是，我国体育用品业中小企业普遍存在R&D投入支出比不高、专利稀缺、研发意识不足等问题。R&D投入支出比是指企业投入研究及产品开发的支出与收入的比例。通过查找北京市体育用品业重点企业李宁、探路者两家上市公司的年报数据，发现李宁公司2010～2015年R&D投入支出比分别为2.6%、2.6%、2.8%、3.0%、2.6%；而探路者上市公司2010～2015年R&D投入支出比为3.34%、3.43%、3.96%、3.77%、4.09%。国际企业界普遍认为：一个研发经费占企业销售额比例不足1%的企业难以生存，不足2%的企业仅能处于维持水平，5%以上的企业才有一定竞争力。由上述论断可见，即使是北京市的龙头企业，R&D投入支出比也不能跻身于国际上具有一定竞争力的企业行列。所以，加大R&D投入支出比，是目前企业应该着重考虑的问题。3.“互联网+”带来的变革从2015年3月，李克强总理首次提出“互联网+”行动计划以来，“互联网+”成为各领域的热门话题。互联网时代的来临为我国许多传统行业带来了很大的冲击，也带来了很多新机遇。各行业都竞相寻求本行业与互联网的结合点。说到体育产业与互联网的结合，由于电子商务的发展，体育用品业是最早受到互联网影响的体育产业。信息技术的飞速发展为体育用品业带来了广阔的前景，与互联网的紧密结合无疑是未来的发展导向。全民健身的火热、各大赛事如火如荼的举行体现出高新技术运动设备的巨大市场需求。以马拉松赛事为例，庞大的跑步人群让马拉松赛事在中国各个城市“高热不退”。据统计，2015年我国共举办了超过130场次的马拉松及相关赛事，全年累计参赛人数达130万人。运动参与人数的增加，提高了运动装备的需求，同时发烧友们对专业化的追求，使得高科技运动装备的需求也在日益增长。技术的创新是亟须的，关于这一点，看看有多少人为了计步而购买各种高新技术产品就一目了然了。ZephyrBioModule健身服、各类运动手环、智能跑鞋的上市，表现出企业涉足智能可穿戴设备的热情。华为创新中心总监蔡绪鹏表示，智能可穿戴设备将是未来体育用品业发展的必然趋势，将可穿戴设备应用到体育中，有助于培养更加健康的生活方式，无论是专业运动员还是普通人，都可以通过它进行科学锻炼以及获得更加便捷的医疗护理。除了作为普通运动爱好者的运动管理工具，在专业体育竞技中，可穿戴设备的出现频率也越来越高。虽然各种智能可穿戴设备如雨后春笋般研制出来，但是市场没有表现出人们预期的活力。对智能可穿戴设备的功能还不太了解、价格超出预期是消费者选择不购买智能可穿戴设备的主要原因，消费者对智能可穿戴设备的关注不够，市场也不够火热。面对这样的局面，生产厂商们还应对症下药，找准问题所在，寻求破冰的途径。想让智能可穿戴设备流行起来，首先要了解客户的需求，充分了解参与运动的人群需要的功能，除心率、步数、距离等常规记录外，还应开发检测功能外的其他功能，如每天锻炼的建议等。其次，价格是很多消费者关心的主要因素之一，也是消费者是否购买的重要决定因素之一，目前市场上的智能设备价格偏高，使得百姓消费不起，导致市场低迷。所以，企业还应积极利用科学技术，改进生产方法，降低生产成本，让百姓不再因为价格对智能运动设备望而却步。四北京体育用品市场的发展趋势（一）北京体育用品市场的优势与劣势国家体育产业基地是引领一个地区体育产业发展的根基，北京龙潭湖国家体育产业基地对促进北京体育用品产业的发展起到积极的促进作用。北京龙潭湖区域内集聚了体育行政总部中心、运动项目管理中心和体育人才中心、体育传媒和科研中心、体育训练中心、体育产品销售中心等。龙潭湖国家体育产业基地定位为集总部、研发、赛事组织、信息交流于一身的国际化高端体育产业集聚区，发展体育总部经济、体育用品销售和体育国际商业服务[19]。龙潭湖国家体育产业基地是体育用品销售和体育国际商务中心，将继续推动北京市体育用品市场的发展。北京市体育用品消费需求旺盛，将成为北京市体育用品产业发展的优势。2013年北京市居民人均消费水平达到33337元[20]，而2013年和2014年全国居民人均消费水平分别为16190元和17806元[21]。消费需求是体育用品市场繁荣发展的决定因素，北京市居民消费水平的提高将间接地提高北京市体育用品需求。体育用品的科技含量已经成为体育用品获得市场竞争优势的主导因素，而北京拥有众多体育产品研发、企业管理科研服务机构。能够为北京市体育用品产业发展提供科研服务的机构包括北京体育大学、北京服装学院、北京大学体育产业研究中心、国家体育总局体育科学研究所等。在未来北京市体育用品产业的发展过程中，国家体育产业基地、体育消费需求以及体育科研服务都将成为北京市体育用品产业发展的优势。北京市体育用品产业的发展在存在优势的同时，也存在薄弱地方。随着北京申办2022年冬奥会的成功，北京冬奥会提出目标：在国内开展和普及冬季群众体育活动，带动3亿人上冰雪。这一美好愿景的实现，意味着冰雪体育用品市场前景广阔，但北京作为带动3亿人参与冰雪运动的主要核心区域，在冰雪体育用品产业领域较为薄弱。目前我国冰雪体育用品主要为进口品牌产品，国内的产品研发薄弱，且未形成冰雪体育用品品牌。因此，北京市作为发展冰雪体育用品产业的先行区，冰雪体育用品研发及品牌的形成迫在眉睫。（二）北京体育用品市场面临的机遇与挑战2015年7月30日北京2022年冬季奥运会的申办成功，为北京市体育用品产业带来了发展机遇，同时也带来了严峻挑战。北京冬奥会的申办愿景是带动3亿人上冰雪，这一美好愿景的实现，离不开冰雪运动装备，因此，未来冰雪运动的发展将为北京体育用品产业的发展带来新的机遇。但在机遇面前的是我国冰雪运动产业略显混乱的状态，由于冰雪运动起步较晚，又有深耕于国内市场的国外成熟冰雪体育用品品牌，国内销售的产品大多是代理国外品牌[22]。北京市作为2022年冬季奥运会的主办地，同时也是带动3亿人上冰雪的主要区域，薄弱的冰雪体育用品产业的发展将是北京体育用品产业发展的最大挑战。为推动冰雪体育用品产业发展，北京市应该加大专业产品的研发，创立冰雪体育用品品牌，走专业化发展道路；通过冬奥会做好冰雪体育产品营销，利用大型赛事的传播效应，积极宣传本土冰雪体育用品。（三）北京体育用品市场未来发展趋势1.政策驱动力逐渐加强产业政策对产业的发展起到积极的引导作用，北京作为我国体育用品产业发展的优势区域，产业政策的引导对北京体育用品产业发展的驱动力不断增强。2014年10月2日《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》提出要鼓励大型体育用品制造企业加大研发投入、充分挖掘品牌价值。北京拥有当前众人熟知的体育用品品牌，包括李宁体育、中国动向、探路者等，体育用品产业政策对体育用品企业的引导，以及对体育用品市场的规范，将对北京市体育用品产业的发展起到积极的促进作用。2013年4月23日颁布的《北京市人民政府关于加快发展体育产业的实施意见》明确提出，要加大体育用品制造业和销售业的扶持力度，并落实税收优惠政策、土地保障政策、投融资促进政策。2015年5月22日颁布的《北京市体育服务业发展规划（2015～2020年）》提出的重点任务包括加快发展体育健身休闲服务业、重点发展体育竞赛表演业、大力发展体育场馆服务业。这些目标的实现均需要庞大的体育用品需求。因此，北京市体育用品产业未来将在产业政策的驱动下不断发展。2.冰雪体育用品生产与销售成为新增长点北京联合张家口申办2022年冬奥会的成功，将进一步完善京津冀地区冰雪体育运动场馆设施，使得冰雪运动成为冬季休闲健身的主流，吸引更多人参与冰雪运动，进而带来冰雪运动装备产品需求的增加。而北京作为2022年冬奥会的举办地，要带动3亿人上冰雪，3亿人参加冰雪运动将形成巨大的冰雪体育用品市场需求。因此，冰雪体育用品的生产与销售将成为北京市体育用品产业新的增长点。3.北京体育用品产业将基地化、集群化2015年5月北京市体育局颁布《北京市体育产业基地管理办法》和《北京市体育产业示范项目管理办法》，北京市体育产业基地是指经北京市体育局按一定程序认定命名的，在体育产业发展方面具备相当基础、规模和特色的体育产业园区，且《北京市体育产业示范项目管理办法》明确规定体育用品制造和销售经营单位都可申报北京市体育产业示范项目。体育用品产业是体育产业发展的基础，北京市着重发展的体育健身休闲业、体育竞赛表演业、体育场馆服务业都离不开体育用品产业的发展，体育用品产业基地及体育用品示范项目的设立，能够促进北京市体育用品科技化发展，提高体育用品科技含量，使体育用品更加专业化，满