中国医疗市场需求分析与短期预测

中国医疗市场需求分析与短期预测

改革开放以来，中国的医疗市场发生了深刻的变化，正在由传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变。卫生医疗事业是政府实行一定福利政策的社会公益事业，在计划经济体制下，医院作为福利的载体，享受政府的财政补助，实行低收费政策，向社会提供低于成本的医疗服务。随着市场经济体制的逐步确立，中国医疗服务市场格局和医院经营方式也随之发生变化，医院开始作为市场经济的主体，在激烈的市场竞争中重新定位，通过发挥各自的优势，寻求自身的生存与发展之路。2000年《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》出台，为中国医疗市场的发展提供了重要契机和广阔的发展空间。一中国卫生总需求基本概况（一）卫生总需求快速增长随着经济体制改革的不断深入，中国的医疗服务市场作为社会经济系统的重要组成部分，正处于两种经济体制相互交替过程中，并在市场经济活动中逐步走向成熟和完善。这段时期，伴随中国经济的持续快速增长，居民收入的大幅度增加，全社会卫生总需求呈持续上升趋势，所占市场份额不断扩大。根据卫生总费用测算结果：全国卫生总消费额由1978年的110.21亿元增长为2002年的5684.63亿元，增长额超过50.6倍。1978～2002年，国民经济年平均增长速度达9.4%，卫生总消费平均年增长速度为12%，卫生消费增长快于国民经济增长，在国内生产总值中所占份额由3.04%上升为5.42%，增长了2.38个百分点，平均每10年增长1个百分点，1年增长1个千分点（见图1）。同期，人均卫生消费额也由11.45元增长为442.55元，增长了将近38倍。图1卫生消费总额占GDP的比重（二）卫生总需求的格局变化与特征卫生服务消费额反映了中国城乡居民有实际支付能力的卫生服务需求。根据中国卫生服务特点，卫生服务消费可以大体划分为三部分，即医疗消费、公共卫生服务消费和其他卫生消费。随着市场经济体制的逐步确立，市场格局和消费结构也随之发生变化，个人医疗消费逐渐成为市场消费的主体，在社会卫生总消费额中，所占份额越来越大。1978～2002年，居民个人现金支付的医疗卫生费由22.52亿元增长为3316.52亿元，占全国卫生消费总额比重由20.43%上升为58.34%。由于居民支付的医疗卫生费主要流向医院，用于医疗卫生服务，政府为国家公务员和事业单位职工支付的医疗保险费，企业为雇员购买的健康保险主要用于医疗服务，因此，中国医疗消费在卫生总需求中占据主导地位，2002年医疗消费占卫生总消费的比重已经接近90%。二中国医疗市场需求现状及特征（一）全国医疗消费总体水平医疗总消费是指城乡居民到各级各类医疗机构接受医疗服务时，由个人和保险机构支付给医疗机构的费用，它反映居民有支付能力的医疗需求。根据卫生部家庭卫生服务调查结果，利用卫生部卫生统计年报和财务决算资料，测算1992年、1997年和2002年全国医疗消费总额（见表1）。1992年全国医疗消费总额为955.4亿元，1997年和2002年分别为2588亿元和5225亿元。1992年医疗总消费占卫生消费总额比重不到80%，2002年上升为88.97%。1992年医疗消费总额在国民经济中所占份额为3.59%，2002年达到4.98%。人均医疗消费水平由1992年的81.5元一路攀升为2002年的406.6元。表1全国医疗消费总额（二）城乡居民医疗消费水平差距扩大在医疗市场的孕育和发展过程中，由于受多种因素的影响和制约，城乡之间、地区之间医疗消费发展不平衡（见表2）。1992年城市和农村居民医疗消费总额分别为382.63亿元和540.08亿元，10年之后，城市居民医疗总消费上升为2826.62亿元，农村居民医疗消费额只有1937.86亿元。2002年，仅为5亿城镇人口的医疗总消费额超过7.8亿多农村人口的医疗消费总额。当年，城镇人口的人均医疗消费563.32元，农村居民人均医疗费用247.86元，与1992年和1997年相比，城市和农村居民人均医疗消费水平之间的差距，由1992年的1.82倍和1997年的1.84倍，上升为2002年的2.27倍。城乡之间医疗消费水平差距在扩大（见表2）。表2中国城乡医疗费用比较（三）城乡居民疾病类别医疗消费水平及特点随着中国经济发展，工业化、城镇化进程的逐步加快，流动人口增加，人口老龄化加剧，社会经济结构和人们生活行为方式改变，疾病模式转变，城乡居民医疗消费结构也发生了显著变化，直接反映在不同疾病的医疗消费水平上。按疾病类别测算城乡居民医疗消费水平及其构成，需要利用卫生部家庭卫生服务调查结果提供的城乡居民疾病类别两周患病率和两周患病者平均费用，城乡疾病类别住院率和疾病类别住院次平均费用等原始资料。由于目前暂无法获取2003年第三次国家卫生服务调查结果中，有关2002年各类疾病的患病率、住院率，以及相关费用数据（正在汇总之中），故以1997年测算结果，对中国医疗市场的疾病费用分布进行回顾性分析，反映城乡居民对不同疾病类别的社会需求（见表3）。表31997年城乡居民按疾病分类人均医疗消费水平1997年全国人口疾病类别人均医疗消费水平以循环系统疾病为最高，人均39.33元。按人均医疗费用水平由高向低排序，前五位疾病依次为循环系统、呼吸系统、消化系统、损伤和中毒、泌尿系统。与1992年相比，大部分疾病类别的人均消费水平均有不同程度上升，而且，前五位排序也发生变化。1992年呼吸系统疾病人均费用位居榜首，其次是循环系统，恶性肿瘤位于第5位，1997年退居为第7位。中国城市居民疾病类别人均医疗消费水平以循环系统疾病为最高，人均80.08元，而且前三位与全国水平相同，第4位和第5位分别为恶性肿瘤、损伤和中毒。农村居民疾病类别人均医疗消费水平以呼吸系统疾病为最高，人均31.05元。前5位依次为呼吸系统、消化系统、循环系统、损伤和中毒、泌尿系统。表41997年城乡居民按疾病分类医疗需求构成从城乡居民医疗需求构成看，1997年全国人口疾病类别医疗需求的前5种疾病费用之和占医疗总需求的69.37%（见表4）。在城市和农村，前5种疾病占医疗总需求比重分别为70.72%和68.20%。在中国的工业化进程中，由于生活节奏加快，工作压力增大，空气污染和环境的进一步恶化，城乡居民的循环系统、呼吸系统和消化系统疾病发病率上升，其医疗需求也在扩大。损伤和中毒在全国医疗总需求中占7.73%，说明急救医疗有一定的市场空间。随着中国经济快速发展，环境污染和生态平衡的破坏，以及社会竞争带来的精神压力和生活方式的变化，导致了癌症和其他慢性病的发病率升高。2002年中国城市地区前五位死因为恶性肿瘤、脑血管病、呼吸系统疾病、心脏病、损伤和中毒，占全部死亡的80.04%。特别值得注意的是，2002年恶性肿瘤和脑血管病已成为农村地区的第一、二位死因，占总死因的38%，恶性肿瘤、脑血管病、呼吸系统疾病、心脏病、损伤和中毒，占全部死亡的78.1%。自此农村地区前五位死亡原因顺位与城市地区已经完全相同。此外，寄生虫病防治工作任重道远，精神卫生工作需要加强，因有毒有害化学品泄漏造成的职业中毒事件和重大食物中毒等突发公共卫生事件屡有发生，由于地震、火灾、水灾等自然灾害引发的公共卫生事件也增加了疫情发生的风险。中国政府已经对这些疾病造成的严重后果和危害程度引起高度重视，并采取相应措施进行预防和综合治理。（四）城乡居民年龄组医疗消费水平及特点中国城市人口年龄组人均医疗消费需求以15～24岁年龄组为最低，但随年龄增长而增长，55岁以上的居民人均医疗消费需求急剧增加。在15～24岁之间，城市和农村居民的年龄组人均医疗需求差距最小，45岁以后，城乡之间年龄组人均医疗消费需求差距越来越大。然而，无论是城市还是农村，乃至全国，老龄人口的人均医疗消费需求均大大高于其他人群，城市尤为突出。因此，随着中国老龄人口的增加，人口老龄化社会的到来，这部分人群的医疗消费需求应该得到社会各方面的高度重视，并给予极大关注。图21997年年龄组城乡医疗消费水平从全国居民年龄组医疗消费构成看，65岁以上的老龄人口医疗消费总额所占比例较大，占医疗消费总额的20.86%，其次是25～34岁年龄组人群。但是，农村的65岁以上老龄人口医疗消费比例几乎与25～34岁年龄组的医疗消费水平相同，反映农村老龄人口的医疗需求受到一定抑制（表5）。随着中国新型农村合作医疗、医疗救助等医疗保障制度的逐步建立和完善，农民收入的增长，农村居民被压抑的医疗需求会得到进一步释放，农村医疗市场将迅速膨胀。表51997年中国城乡居民年龄组医疗消费绝对值及构成三中国医疗市场总需求短期预测根据1992～2002年中国医疗消费总额平均增长速度，对2004～2005年城乡居民医疗总需求进行短期预测。预测方法如下：1.以2002年的价格指数为1，根据1992年GDP平减指数0.6202，将1992年城乡居民医疗总消费额的名义值，换算成医疗消费额的实际值；2.据1992年城乡居民医疗消费总额的实际值和2002年城乡居民医疗总消费估计值，测算出1992～2002年的平均增长速度；3.假设2002～2005年期间，中国城乡居民医疗市场需求的平均增长速度保持不变，在物价水平基本稳定的情况下，估算2004～2005年中国城乡医疗消费市场的规模。估算结果见表6。表6中国城乡医疗需求短期预测2005年，全国以及城市和农村的医疗消费市场规模分别为6949.3亿元、4482.28亿元和2467.03亿元。城市医疗消费总量几乎是农村的2倍。这些数据暂不包括居民到零售药店自购药品费用。如果将居民自购药品部分计算在内，预计2005年全国医疗消费市场将突破7500亿元。未来两年，如果GDP按8%的平均速度增长，到2005年将达到13.2万亿元，则全国医疗消费市场总额占GDP的比例将接近6%。而且，全国门诊和住院消费市场规模将非常接近，两者相差不超过200亿元。其中，城市居民的住院需求增长最快，与2002年相比，整整相差1000亿元。而农村的门诊和住院医疗市场还远逊色于城市，差不多只有城市的一半。诺贝尔经济学奖金获得者罗伯特·福格尔曾预测：中国的医疗市场可能出现与20世纪70年代美国类似的爆发式增长，到2005年中国医疗消费市场总值将达到6400亿元。在笔者看来，这个估计尚显保守。第一，中国宏观经济将持续稳定快速增长，经济的高速增长是医疗市场快速增长的前提和保障。据中国社会调查事务所（2002年）对京、沪、穗、渝四个地区的调查显示，随着家庭消费恩格尔系数的不断下降，医疗消费已经进入家庭消费的前五位。而且在跨入小康社会之后，居民增量消费也开始更多地向医疗保健方面倾斜。第二，人口的增长也带动了医疗市场的增长，特别是老龄人口的增加，老龄人口的高医疗消费将刺激医疗市场的发展。第三，大量外资和民间资本的注入，势必会加剧医疗服务主体的竞争，各级各类医疗机构将努力提高医疗服务质量，适当降低医疗服务价格，刺激医疗服务需求的增长。正如大量投资对国民经济的刺激一样，资金也会对医疗市场的增长起到一定的贡献。第四，中国的工业化、城市化步伐加快，不仅给社会带来一系列新的健康问题，而且使原有的健康威胁更加猖獗，如乙肝、结核病、艾滋病等传染病的复发，自然环境的破坏，生活节奏加快，工作压力增大，导致疾病谱的变化，循环系统、消化系统、呼吸系统疾病以及恶性肿瘤等发病率上升，消耗了更多的医疗资源。第五，社会医疗保障体系的建立和完善将进一步推动医疗市场的增长。城镇职工基本医疗保险的覆盖率越来越高，农村新型合作医疗制度和医疗救助制度的逐步建立，商业健康保险的快速发展，无一不刺激中国医疗市场的增长。国际经验表明，健康保障体系越健全，对医疗需求的抑制越少。随着中国医疗保障体系的逐步完善，中国医疗市场也将出现一个大的突破。第六，居民生活质量逐步提高，医疗保健意识增强。在接受SARS的洗礼后，中国城乡居民更加注重自身的健康，从“