2018年肉鸡行业画像分析报告

肉鸡行业画像分析报告2018年12月

目 录一、行业基本情况 41、 白羽肉鸡 42、 黄羽肉鸡 5二、行业上下游情况分析 7三、行业驱动力分析 81、 国家产业政策的优先支持 82、 城镇居民人均年食品消费与可支配收入水平的整体提高 93、 国内鸡肉消费市场前景广阔 94、 饮食理念的转变 105、 物流及电商行业的飞速发展激发黄羽肉鸡行业市场活力 10四、市场供求分析 111、 世界鸡肉生产与消费情况 112、 我国鸡肉生产与消费情况 12五、行业发展趋势 131、 行业内大企业资源整合加速 132、 一体化经营导致业务竞争领域扩大 143、 业内龙头调整经营方向，推进转型升级 154、 企业生产模式由“公司+农户（或家庭农场）”向“公司+基地+农户（或家庭农场）”等方向转变的趋势 16六、行业竞争分析 161、竞争格局 162、行业内主要企业 17（1）广东温氏食品集团股份有限公司 17（2）江苏立华牧业股份有限公司 173、行业进入壁垒 18（1） 饲养环境及地域壁垒 18（2） 技术与人才壁垒 18（3） 资金投入壁垒 19（4） 经营资质壁垒 19（5） 销售渠道壁垒 19七、行业发展制约因素 201、 疫情的爆发 202、 食品安全问题 203、 市场波动风险 20附件1：行业技术情况 211、 育种技术 212、 肉种鸡养殖技术 213、 商品代肉鸡养殖技术 214、 屠宰加工技术 225、 疫病防治与食品安全控制技术 226、 饲料配方技术 23附件2：行业经营模式 231、 散养模式 232、 “公司+农户（或家庭农场）”模式 233、 “公司+基地+农户（或家庭农场）”模式 24

肉鸡行业画像分析报告我国家禽饲养行业在全国畜牧业大格局中具有重要地位。禽业是一个涉及3,700多万养殖场户的民生行业。经过上世纪90年代以来的迅速发展，我国家禽饲养业中的肉鸡产业逐步形成了品种优良化、饲料全价化和饲养规模化、产业化的格局，成为全国畜牧业中产业化最迅速、最典型、市场化程度最高的行业。一、行业基本情况肉鸡产业是一个由若干密切相关的以纵向血缘关系为纽带的多元的代际畜禽产业，从曾祖代肉种鸡、祖代肉种鸡、父母代肉种鸡、商品代肉鸡到鸡肉产品是一个完整、系统的代次繁育流程。肉鸡代次繁育流程具体情况如下：在我国，肉鸡主要包括两大类：黄羽肉鸡和白羽肉鸡。黄羽肉鸡是含有地方鸡种血统的本土品种，通常有比较强的地域特征，价格较白羽肉鸡偏高。黄羽肉鸡养殖企业主要面临区域性竞争。而白羽肉鸡则全部为进口品种，价格较低，养殖企业面临国际市场的竞争。白羽肉鸡作为进口品种，白羽肉鸡属于快大型肉鸡，毛色多为白色。与黄羽肉鸡相比，其特点是生长速度快、料肉比较低、产肉量多，适合工业规模化生产，但是口感欠佳。我国引种的白羽肉鸡主要品种包括艾拔益加（AA+）、罗斯鸡、科宝艾维茵以及哈伯德等。根据《中国禽业发展报告（2017年度）》统计，2017年，AA+引进了21.13万套，占全部引进量的30.75%；罗斯鸡引进了12.48万套，占全部引进量的18.16%；科宝艾维茵引进了11.22万套，占全部引进量的16.33%；哈伯德引进了23.88万套，占全部引进量的34.76%。白羽肉鸡是我国肉鸡产品重要组成部分，也是肉鸡屠宰加工企业的主要原料。我国白羽肉鸡祖代种鸡养殖企业主要从国外引进祖代肉种鸡苗，繁育父母代肉种鸡苗出售给父母代肉种鸡养殖企业，父母代肉种鸡产蛋孵化出商品代雏鸡销售给代养户，商品代肉鸡经屠宰加工后成为鸡肉产品。白羽肉鸡的目标客户主要是肯德基、麦当劳等快餐消费及分割产品出口。根据中国畜牧业协会《中国禽业发展报告（2017年度）》，2017年，全国祖代白羽肉种鸡年平均存栏量为119.58万套；父母代白羽肉种鸡存栏量约为4,184.26万套；出栏商品代白羽肉鸡42.0亿只；年产白羽肉鸡产品产量约为（按全净膛率75%折算）781万吨。2017年，商品代肉雏鸡的平均价格为1.50元/羽（成本价2.22元/羽）。2017年，白羽肉鸡行业效益低迷，种鸡环节亏损，商品肉鸡饲养环节效益不佳，屠宰场有所盈利。黄羽肉鸡黄羽肉鸡是由我国优良的地方品种杂交培育而成的优质肉鸡品类，国产率近100%。黄羽肉鸡主要包含了黄羽、麻羽和其他有色羽的肉鸡。广东和广西地区黄羽肉鸡发展比较早，在行业内具有鲜明的地域代表性。黄羽肉鸡与白羽肉鸡相比，具有体重较小、生长周期长、抗病能力强、肉质鲜美等特点，体型外貌符合我国消费者的喜好及消费习惯，比较适合活鸡销售，特别适用于中式烹饪。由于黄羽肉鸡的自身特点，不适合向肯德基、麦当劳等快餐连锁企业销售。黄羽肉鸡的主要市场集中在我国南方和港澳地区，目标客户主要是家庭消费、企事业单位食堂和酒店。虽然我国黄羽肉鸡的生产和消费具有明显的区域性特点，但随着电商、物流行业的快速发展，目前其市场向北延伸和扩展的势头已显现。按照生长速度快慢，黄羽肉鸡的分类如下：相对于中速型和慢速型，快速型黄羽肉鸡的生长速度较快，肉质的感官性状（主要指色泽、风味、口感等方面）强于白羽肉鸡，因此近年来在我国发展速度较快；中速型黄羽肉鸡的生长速度和肉质感官性状介于快速型和慢速型黄羽肉鸡之间，由于其胸腿肌较好、脚胫粗细适中、皮肤光亮，经过屠宰加工后胴体美观、肉质较好、冰鲜后风味口感下降程度较轻，一定程度上兼顾了生产性能与鸡肉品质，因此近年来成为冰鲜鸡市场的最佳选择；慢速型黄羽肉鸡生长速度相对较慢，生产模式以放养为主，肉质最优，价格也高于其它类型的肉鸡，其主要市场为中高档餐厅，或以礼盒、活鸡等形式进入家庭消费。随着人们生活水平的提高，广大消费者对于鸡肉产品的肉质、口感、安全、健康等方面的要求越来越高，因此业内对慢速型黄羽肉鸡的市场前景普遍看好。以地域划分，广东广西地区以慢速型和中速型黄羽肉鸡为主，云贵川以中速型黄羽肉鸡为主，华东地区以快速型黄羽肉鸡为主。根据中国畜牧业协会《中国禽业发展报告（2017年度）》，2017年全国祖代黄羽肉种鸡年平均存栏为120.98万套。2017年全国商品代黄羽肉鸡出栏量约为36.90亿羽，按照其平均出栏体重为1.5公斤/羽测算，全净膛重的产品重量为381万吨，半净膛重的黄羽肉鸡产品重量约为443万吨。二、行业上下游情况分析1、上游行业情况及其对本行业的影响上游行业是作为饲料原料的玉米、大豆等农产品种植行业、祖代肉种鸡养殖行业和疫苗药品生产行业等。本行业的发展将带动上游行业的发展，本行业的规模化程度快速提升也将推动农产品种植行业、祖代肉种鸡养殖行业和疫苗药品生产行业向规模化和市场化转型。同时，上游行业的发展也会影响本行业的发展。2、下游行业情况及其对本行业的影响下游行业主要为屠宰行业、食品加工行业、禽肉批发市场及超市等。近年来，由于下游企业发展迅速，使得其与畜禽养殖行业规模化程度较低的矛盾日益加剧。下游龙头企业需要大量、稳定、质量安全的畜禽肉类供应，但目前可以满足其需求的畜禽养殖行业企业数量较少，某种程度上阻碍了下游企业发展。同时，下游行业的需求将会推进畜禽养殖行业规模化程度和集中度的提高。下游行业对食品安全的重视，对肉类产品质量的要求也日益提高，有利于对全产业链控制企业快速发展。只有全面全程控制才能真正对消费者负责，一体化经营模式将成为黄羽肉鸡行业发展的主流。三、行业驱动力分析国家产业政策的优先支持为了缓解鸡肉生产的周期性波动，稳定肉鸡养殖行业的发展，保证居民的食物供应，改善居民的饮食结构，提高居民生活水平，国家在区域发展、养殖模式、用地支持、税收优惠、资金扶持等方面出台了诸多政策，鼓励鸡肉生产企业向专业化、产业化、标准化、集约化的方向发展。例如，《国务院关于支持农业产业化龙头企业发展的意见》中提出：农业产业化是我国农业经营体制机制的创新，是现代农业发展的方向。农业产业化龙头企业集成利用资本、技术、人才等生产要素带动农户发展专业化、标准化、集约化生产，是构建现代农业产业体系的重要主体，是推进农业产业化经营的关键，支持龙头企业的发展，对于提高农业组织化程度、加快转变农业发展的方式、促进现代农业建设和农民就业增收具有十分重要的作用。同时，《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》等行业政策鼓励并引导我国畜牧业从散户养殖为主的格局中逐步向适度规模化的高效经营模式发展。另外，《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提出了促进养殖业转型发展。调整优化养殖业区域布局，推进标准化规模养殖，鼓励农牧结合养殖模式。做大特色畜禽，培育一批特色畜禽经济县，建成全国优质畜禽生产核心区。通过以上等一系列国家发展规划，对行业发展有积极的促进和引导作用。城镇居民人均年食品消费与可支配收入水平的整体提高按照国际发展规律看，人均GDP达到4,000美元，居民消费水平将从生存型向发展型和消费型转变。当前是我国消费结构升级的重要时期。根据国家统计局数据显示，2017年，中国国内生产总值约827,122亿元，中国城镇居民人均年可支配收入36,396元，2017年城镇居民人均食品消费性支出为7,001元，约占中国城镇居民人均可支配收入的20%。随着居民收入稳步增长，将促进国内居民肉类消费的同步增长。鸡肉作为国内主要的肉类消费品之一，其消费量也会随着人们的消费水平的提高而增大，且在较长时期内将继续保持稳定的增长态势。图：城镇居民人均年食品支出与人均年可支配收入数据来源：Wind资讯国内鸡肉消费市场前景广阔我国鸡肉消费总量排名世界第三，但人均消费量相比其它鸡肉消费大国仍有较大差距，中国人均鸡肉消费量每年仅为10公斤左右，而与大陆居民饮食结构最接近的台湾地区的人均鸡肉消费量已达28公斤左右，美国、巴西人均鸡肉消费量超过每年40公斤，预计我国未来鸡肉市场有较大增长空间。图：世界鸡肉产销大国人均鸡肉消费量对比图数据来源：Wind资讯饮食理念的转变国内居民收入水平的日益提升在改善居民生活质量、提高居民生活水平的同时，也逐步影响着包括饮食理念在内的居民生活理念。在满足基本能量摄取的同时，美味、健康成为居民对食物的更高需求。尤其是健康因素，日益成为居民在选择食物时考虑的重点因素。而鸡肉历来是我国居民公认的滋补、美味肉类，相对于猪肉、牛肉等红肉食品，具有高蛋白、低脂肪、低胆固醇、低热量的特点。黄羽肉鸡相比白羽肉鸡肉质更加鲜美，味道香醇。随着居民健康饮食理念的深化，黄羽肉鸡市场份额将进一步提升。饮食理念的转变有利于行业的可持续发展。物流及电商行业的飞速发展激发黄羽肉鸡行业市场活力在过去，黄羽肉鸡的消费市场主要在我国南方地区。随着近两年电商及物流快递行业的快速发展，黄羽肉鸡的消费市场已从南方向北方各地逐步发展。行业内一些黄羽肉鸡企业借力电商及物流推动传统产业转型升级，实现跨越式发展。四、市场供求分析人类对鸡肉制品的生产与消费有着悠久的历史。由于具有高蛋白、低胆固醇、低脂肪和低热量等特点，鸡肉已成为世界各地消费者普遍接受的优质动物蛋白质来源。与猪、牛相比，肉鸡具有饲养周期短、料肉比低、饲养及加工自动化程度高等优点，也是最经济的动物蛋白质来源。世界鸡肉生产与消费情况近年来，鸡肉产量、销量呈快速上升趋势。根据美国农业部统计数据，世界鸡肉生产量保持稳定增长，从2006年的6,555万吨，增长到2017年的9,018万吨，年均复合增长率为3.24%。世界鸡肉消费量从2006年的7,195万吨，增长到2017年的9,921万吨，年均复合增长率达3.27%。图：世界鸡肉产量及消费量走势图数据来源：Wind资讯从地区分布上看，世界前三大鸡肉生产和消费国家为美国、巴西和中国。美国为世界鸡肉第一大生产国。根据美国农业部数据统计，2017年，美国鸡肉生产量达1,859.60万吨，占全球鸡肉生产量的20.62%；巴西鸡肉生产量达1,325.00万吨，占全球鸡肉生产量的14.69%；中国鸡肉生产量达1,160.00万吨，占全球鸡肉生产量的12.86%。巴西自2016年鸡肉产量已超过中国，成为第二大鸡肉生产国。2017年，美国、中国和巴西的鸡肉消费量分别为1,866.70万吨、1,205.00万吨和1,325.20万吨，占全球鸡肉总消费量的18.81%、12.15%、13.36%。图：2017年世界主要鸡肉生产国/消费国鸡肉产量/消费占比数据来源：Wind资讯尽管世界鸡肉产量及消费量整体呈上升趋势，但是鸡肉产量及消费量增速最近几年显著下降。2009年至2012年鸡肉产量及消费量年均增长约4%，但2013年以来全球鸡肉产量及消费量增速降至2%以下。疫病仍然是抑制鸡肉产量及消费量增长的重要因素。我国鸡肉生产与消费情况2004年至2012年，我国鸡肉年产量及消费量持续增长，2013年以来受疫情等因素的影响，鸡肉年产销量略有下降，2017年鸡肉产量为1,160万吨。根据中国畜牧业协会发布的《中国禽业发展报告（2017年度）》，2017年全国商品代黄羽肉鸡出栏量约为36.90亿羽，按照其平均出栏体重为1.5公斤/羽测算，可产黄羽鸡肉约443万吨（按半净膛率80%折算）。图：我国鸡肉产量及消费量走势图数据来源：Wind资讯市场变动原因：养殖行业由于参与者多且分散，禽类价格随供求关系的变化呈现明显的周期性波动：由于饲养时间较短、价格上涨带来补栏情绪的高涨，随后散户快速进入并实施非理性补栏，出栏量不受控制导致供给过剩，禽类价格下跌，部分散户亏损退出行业，后续补栏情绪受到影响，供给减少，从而形成禽类价格波动周期。五、行业发展趋势近十年来，我国肉鸡行业经历了多轮价格周期，价格波动性特征明显，行业竞争格局趋于以下几个方面发展：行业内大企业资源整合加速近年来由于规模化养殖、集约用地等政策及产业发展要求，肉鸡养殖环节集中度呈逐步提升趋势。从整个产业链来讲，肉鸡养殖产业越往上游行业集中度越高，即祖代肉种鸡养殖集中度大于父母代肉种鸡，父母代肉种鸡养殖集中度大于商品代肉鸡。具体到白羽肉鸡行业，祖代肉种鸡养殖企业经过十多年激烈的市场竞争，已从1994年的40家整合至2017年的10家。根据《中国禽业发展报告（2017年度）》统计，2017年，我国有10家企业从国外引进了祖代白羽肉雏鸡，其中引种或更新数量最多的3家企业市场占有率为66.15%。父母代肉种鸡养殖行业在经历H7N9疫情、原料涨价、限载和国家宏观经济调控后处于整合阶段，在规模上由小企业向大中型企业转移，逐步实现规模化、集约化的生产。商品代肉鸡养殖规模化比例不断上升，从2003年的67%上升至2014年的90%以上（根据中国畜牧业年鉴数据，规模化定义是年出栏2,000羽以上），但市场集中程度低，前十大企业产量占比不足25%。对于黄羽肉鸡行业而言，随着国家对食品加工行业的产品质量和安全监管逐渐加强，对动物疫病防疫、产品质量卫生的要求日益严格，黄羽肉鸡由活禽销售转向屠宰加工，亦趋向规范化和集中化。随着盈利波动过程中大量中小型企业或者小养殖户被迫退出行业竞争，以及大企业利用“公司+农户（或家庭农场）”或者“公司+基地+农户（或家庭农场）”等模式扩张、延伸产业链以及加强大企业间的强强联合，行业集中度提高的趋势明显，区域龙头企业市场份额越来越大。目前行业处于资源整合阶段，这个阶段企业的竞争关键点体现在产能扩张速度、成本控制能力以及食品安全控制能力，而其中扩张速度将是未来抢占市场的先决基础。一体化经营导致业务竞争领域扩大随着市场前景持续向好与行业快速发展，国内实力较强的父母代黄羽肉种鸡、商品代黄羽肉鸡养殖企业逐渐向下游延伸至屠宰加工业务，大型肉鸡屠宰加工企业也开始向上游延伸，部分企业也开始涉足肉鸡养殖业务。相对一体化经营而言，经营业务集中于黄羽肉种鸡养殖或商品代黄羽肉鸡养殖或屠宰加工的单一业务环节，容易受原材料价格、疫情、市场情况、消费者心理等因素的影响，出现周期性或突发性的波动。特别是在面对类似H7N9疫情等突发事件时，一体化经营的大企业凭借着雄厚的资金实力与全面的疫病预防机制，可以有效地化解风险，实现长期稳定的发展；而散养户往往因亏损严重后选择退出，或加入“公司+农户（或家庭农场）”模式，进一步促进了行业规模化水平的提升。一体化经营在扩大企业规模的同时，有效整合、消除了产业链内部的风险，避免了企业业绩波动，增强了企业经营的稳定性与安全性。该等扩张模式导致大型黄羽肉鸡养殖及屠宰加工企业面对的竞争从单一环节竞争向一体化经营竞争转变。业内龙头调整经营方向，推进转型升级黄羽肉鸡行业是我国家禽养殖中的特色产业，近年来已成为我国畜牧业发展中增长最快的产业之一。但是我国黄羽肉鸡产品加工比例较低，根据《中国禽业发展报告（2014年度）》统计，活鸡产品始终占主导地位，占比达85%左右，冰鲜鸡产品只占5%左右，其余10%为冻鸡、礼盒及深加工类产品。由于肉鸡养殖企业的经营业绩容易受到宏观经济形势、行业周期性供需变化、动物疫病、产业政策等因素的影响而呈现较大波动，特别是2013年4月至2014年初，以及2017年上半年受H7N9疫情等的影响，活鸡销售为主的黄羽肉鸡行业陷入深度困境，行业经过大幅缩减产量后黄羽肉鸡价格才有所回升。至此，业内较多企业已经认识到企业需要随着国家大力推行冰鲜上市的发展趋势以及人们消费观念的逐渐转变而顺势转型。因此，部分规模化企业借助电商快速发展的趋势，大力发展冰鲜产品，不断提高品质，努力打造业内冰鲜品牌，扩大影响力和知名度，希望通过发展冰鲜产品增加新的盈利增长点和增强抗风险能力。根据《中国禽业发展报告（2017年度）》，当前国家及地方层面纷纷积极推进“规模养殖、集中屠宰、冷链配送、冷鲜上市”16字方针，依赖活禽交易的黄羽肉鸡产业开始转型，但截至目前产业转型速度缓慢。虽然如此，黄羽肉鸡产业在发生更多积极变化，一方面企业对于冰鲜鸡产品的开发力度加大，另一方面消费者对于冰鲜鸡的接受程度明显提高。未来一方面是通过商超、电商、批发、专卖店等多种方式拓展冰鲜鸡的营销，另一方面加大对深加工产品的开发，进一步提高黄羽肉鸡产品附加值，充分发挥产品价值。企业生产模式由“公司+农户（或家庭农场）”向“公司+基地+农户（或家庭农场）”等方向转变的趋势在我国黄羽肉鸡养殖企业里，生产模式多数是“公司+农户（或家庭农场）”模式。农户在该模式下养鸡，只需要搭建鸡舍和缴纳部分押金即可。企业凭借自身资金和技术优势，为农户提供雏鸡、饲料、防疫、兽药及技术支持。肉鸡出栏后由企业以统一价格进行回收。该模式的特点是充分发挥了合作双方优势，因此过去十几年里发展速度较快。然而近年来，该模式也暴露出一些问题，在市场行情出现较大波动时，容易出现合作一方不遵守合同的现象，造成企业或农户损失，从而产生纠纷；同时，在食品安全日益受到重视的情况下，企业对农户养鸡的过程控制也存在一定的隐患。随着黄羽肉鸡产业进入转型期，一些企业已经认识到其中的问题，并逐渐调整生产模式。未来行业整体生产模式将呈现由“公司+农户（或家庭农场）”向“公司+基地+农户（或家庭农场）”等方向转变的趋势。六、行业竞争分析1、竞争格局中国肉鸡行业的市场化程度高、竞争充分，行业集中程度相对较低，大量散养户存在“价高进入，价贱退出”的现象，影响市场供给量的长期稳定性，导致行业供需匹配呈现出较大的周期性波动，从而造成产品价格的较大波动。2、行业内主要企业目前，我国肉鸡养殖行业集中度不高，单个企业商品肉鸡销售量占我国市场总量比例较低，且一般专一养殖白羽肉鸡或黄羽肉鸡，很少同时涵盖两者。其中，我国的白羽肉鸡生产加工代表企业有圣农发展、大成食品（亚洲）有限公司等。黄羽肉鸡生产加工代表企业主要集中在南方，代表企业有温氏股份、湘佳牧业、江苏立华等。根据温氏股份公告的2017年年报计算，2017年温氏股份黄羽肉鸡出栏量7.76亿羽，约占全国黄羽商品肉鸡出栏量的21.03%。根据江苏立华官方网站披露的信息，2017年江苏立华黄羽肉鸡出栏量2.55亿羽，约占全国黄羽商品肉鸡出栏量的6.91%。（1）广东温氏食品集团股份有限公司广东温氏食品集团股份有限公司（股票代码：300498），创立于1983年，现已发展成一家以畜禽养殖为主业、配套相关业务的跨地区现代农牧企业集团。温氏股份的主要业务为肉鸡、肉猪的养殖和销售；其他养殖和销售业务为奶牛、肉鸭、蛋鸡、肉鸽等；配套业务为食品加工、现代农牧装备制造、兽药生产、生鲜食品流通连锁经营。截至2017年12月31日，温氏股份已在全国20多个省（市、自治区）拥有262家控股公司、5.54万户合作家庭农场（其中养鸡户3.27万户、养猪户2.10万户）、5万多名员工。2017年温氏股份上市肉猪1,904.17万头、肉鸡7.76亿只、肉鸭3,098万只，总销售收入556.57亿元。（2）江苏立华牧业股份有限公司江苏立华牧业股份有限公司成立于1997年6月，是一家集科研、生产、贸易于一身、以优质草鸡养殖为主导产业的一体化农业企业，是江苏省农业产业化经营重点龙头企业、江苏省农业科技型企业、国家级农业标准化示范区。江苏立华总注册资本36,260万元，总资产近42亿元。下设全资或控股子公司22家，分别位于江苏、安徽、浙江、山东、广东、河南、四川、湖南等地。现有员工4,000多人。江苏立华实行“公司+合作社+农户”的合作养殖模式，2017年上市优质肉鸡2.55亿只，猪38.5万头，鹅144万只，销售收入59亿元，为合作农户创收约6亿元。3、行业进入壁垒饲养环境及地域壁垒对于大规模畜禽养殖企业而言，对饲养环境要求较高。黄羽肉鸡饲养场地一般要选择在地势高燥、隔离条件好、周边人员活动少、其他禽类饲养数量少、污染源少的区域。规模化畜禽养殖由于饲养密度大，疫病风险较集中，必须选择有利于物理隔离、疫病控制的养殖环境。另外，大规模养殖存在地域壁垒，养殖企业当地的自然生态环境也非常重要，例如养殖区域山峦叠嶂，是疫情隔离的天然屏障。技术与人才壁垒黄羽肉鸡养殖需要长期技术积累和摸索，其他企业很难短期直接涉足该领域。由于黄羽肉鸡规模化养殖涉及饲料营养技术、孵化、养殖管理、疫病防治等方面，特别是防疫设备完善和防疫技术领先的企业在疫情爆发时能够避免致命打击而留存市场。同时，随着人们对食品安全问题的日益重视，只有在防疫、药物残留控制、质量控制、肉类先进屠宰加工技术等方面达到或超过相关的技术标准，才具有市场竞争力。另外，标准化、规模化的养殖及屠宰加工企业需要拥有从事饲料生产、雏禽孵化、畜禽养殖、疾病防控、屠宰加工等诸多领域的专业技术人员、管理人员和产业工人。只有各类人才的有机协作才能保障各业务环节的整体高效运行。而人才的培养、经验的积累以及高效的协作都需要较长时间，行业存在一定的人才壁垒。资金投入壁垒大规模畜禽生产需要大量资金用于经营场所建设、生产设备和原辅材料购置及日常维护与防疫体系建立。为保持生产的持续、稳定和规模化的种禽及商品肉禽存栏需要投入大量的设施和资金，同时需要占用大量的土地和禽舍设备，对养殖企业的资金实力提出较高要求。另外，大规模的全产业链企业经过多年的资金投入和经验积累，在区域内具有一定的定价权优势。因此资金实力弱、养殖成本高的中小企业竞争力较弱，行业存在资金投入壁垒。经营资质壁垒畜禽养殖行业是国家重点监管的行业之一，养殖企业均需取得国家特许经营许可证照方可经营，并须接受监督检查。肉鸡养殖企业根据其产业链覆盖程度，在肉鸡养殖、饲料生产、屠宰加工业务环节均需取得相应的生产经营资质许可。对于行业新进企业，行业具有一定的资质壁垒。销售渠道壁垒2006年11月20日，国务院办公厅下发《关于整顿和规范活禽经营市场秩序加强高致病性禽流感防控工作的意见》，要求“率先在大城市逐步取消活禽的市场销售和宰杀，推行‘禽类定点屠宰、白条禽上市’制度”。随着社会的发展，冰鲜产品和熟食产品的消费将逐渐代替活禽消费市场。传统企业的销售渠道主要依靠活禽市场，销售渠道单一，一旦出现疫情，销售渠道受到限制和堵塞。因此行业内规模化企业已通过各种方式与不同客户长期合作而建立多渠道销售途径，从而提高市场占有率并应对突发疫情。七、行业发展制约因素疫情的爆发疫情的爆发将造成鸡只减产、扑杀防疫费用增加、销售受阻、生产计划紊乱等不利影响，给养殖企业的生产经营带来直接损失。同时，市场需求也会受到疫情影响而萎缩，从而造成行业整体性损失。食品安全问题受利益驱动，部分农户可能会采用不恰当的方法生产出不符合食品安全要求的畜禽产品。药物残留过量、微生物污染、滥用食品添加剂等均可能危害到鸡肉消费者，造成食品安全事件。一旦发生重大食品安全事件，行业内企业都将受到重大影响。相对于单一业务环节的肉鸡养殖企业或肉鸡屠宰加工企业而言，全产业链经营的肉鸡养殖屠宰加工企业对食品安全、质量的控制能力更强，能够更有效的保障产品质量及卫生标准。市场波动风险肉鸡产业链各环节的变化过程是从鸡肉价格的变动向上游肉鸡养殖户及饲料行业传导，肉鸡价格的高低影响养殖户的积极性。在肉鸡养殖行业普遍存在不理性的从众养殖现象：在肉鸡价格上升时扎堆养殖，造成肉鸡供大于求的局面，随后肉鸡价格下跌伤害养殖户的经济利益。很多传统型中小养殖户很难抵御肉鸡行业的市场价格波动周期，特别是市场低迷、疫情爆发会给养殖户带来重大损失。附件1：行业技术情况育种技术随着消费者对鸡肉品质的要求日益提升，行业需要培育新品种以兼顾生产效率和鸡肉品质。随着新的生物学技术的不断发展，加快了选育种的效率，传统品种的改良以及优良新品种的推出正在不断拓展整个肉鸡行业的市场空间。培育优质、高产、低耗料、抗病能力强的肉鸡品种，符合生产者和消费者需要。肉种鸡养殖技术国内肉种鸡养殖方式有地面垫料平养、棚架式饲养和笼养。地面垫料平养与棚架式饲养占地面积大，生产成本高，新技术难以应用，生产水平和产品质量提高受到限制。笼养是将鸡只置于叠层式或阶梯式鸡笼里饲养，鸡只从出壳至出售均在笼中饲养，随着日龄和体重增大，可采用转层、转笼饲养。该饲养方式可以提高饲料利用率、节约垫料、提高成活率和均匀度、为人工受精提供了必要条件、提高种蛋入孵率和孵化率。经过多年的探索，肉种鸡笼养方式达到了高产、优质、高效、低耗的目的。商品代肉鸡养殖技术我国商品代肉鸡养殖方式有地面垫料平养、网上饲养和笼养。地面垫料平养是我国传统肉鸡养殖中最主要的饲养方式。地面垫料平养有利于鸡只腿部发育；设备简单、节省劳力、投资较少、便于管理。然而其也存在室内空间利用率低、肉鸡与排泄物直接接触易感染大肠杆菌和球虫病等疾病、免疫接