A6表单操作指南

A6表单操作指南表单主要应用在实现操作:选择菜单第一级，进入“表单应用〞，表单应用包括：表单首页、表单查询、表单统计、表单制作。表单制作中包括表单流程绑定、表单枚举设置、置等，表单查询分为流程数据查询和表单数据查询。一、表单使用根本步骤表单管理员可以进行枚举设置、根底枚举设置、表单模板设置，表单流程绑定，表单统计查询模板的设置；而普通人员进行表单流程调用，进行表单的查询和表单统计结果的查看第七步：统计查询：由经授权的用户进行统计、查询调用，查看统计和查询结果，并可以存为我的查询。第八步：表单首页：待办的及跟踪表单可以在表单首页中查看，并且可以在此查看配置相关的统计查询项及表单模板。设置表单管理员新建表单管理员第一步：在协同系统的系统管理员页面，选择一级菜单“应用设置〞，点击“表单应用管理〞，进入管理界面，点击“表单管理员管理〞，系统列出所有管理人列表；点击人员名，可以查看此人员所管理的表单列表.第二步：点击“新建表单权限管理〞，选择表单管理员，即可以使用表单制作的功能，可以表单管理员可以授权给部门和个人，点击“确认〞新建完毕。2、变更系统管理员权限第一步：在协同系统德系统管理员页面，选择一级菜单“应用设置〞，点击“表单应用管理〞，系统列出所有管理人列表，点击“表单所属管理〞，系统列出所有表单第二步：选择要变更权限的表单，系统在屏幕下方显示表单样式，点击“修改所属人〞，弹出选人界面，选择要变更为的人员名字，进行“确认〞。图修改表单所属人三、表单根底设置主要功能：对于表单单据中要填写枚举数据设置。表单管理员点击一级菜单“表单应用—表单制作〞，选择“表单枚举设置〞，进入新建的操作界面.图表单枚举设置四、设计表单1、功能键【系统提供两种方式制作表单单据，一种是在系统中制作表单样式，另一种方式是从系统外导入已经画好的单据〔可以用word〕3、系统内制作表单3.4、系统外部表单导入导出的报表5、利用word快速建立表6、表单流程绑定表单制作--表单与流程绑定五、使用表单流程模板六、表单查询/统计设置表单制作表单查询统计设置表单查询统计设置分“新建查询〞和“新建统计〞两项设置功能表单查询设置操作步骤第五步：设置数据域第六步：查询表预览，完成2、表单统计设置操作步骤3、表单查询、统计3.1、流程数据查询第二步：选中一个表单，再点击，查看到本月的流程表单数据第三步、选择，将查询结果做查询字段、查询条件、排序的设置第四步、可将当前的查询条件、排序字段设置保存为我的查询保存为我的查询〔树形结构展示〕：第五步、选择，将当前页的查询结果转Excel下载第六步、选择，将当前页的查询结果转发协同第七步、选择，打印当前页的查询结果第八步、勾选显示合计，可对统计当前页的数字类型字段值的和第九步、勾选数字千分位，可对数字型字段用千分位方法表示第十步、选择发起日期可查询任意时期的流程数据3.2、表单数据查询操作步骤：表单查询――表单数据查询――选择授权使用的表单查询3.2.6、可选择排序字段，可以根据选择的排序字段进行查询，并可以将排序字段保存到我的查询中4、表单统计5、表单签章5.1、在设计表单的时候插入签章区域：5.2、表单流程绑定时，赋予签章人对该单元格的编辑权限5.3、在签章节点，通过右键选择“签名盖章〞，即可完成签章功能6、表单首页为了方便业务管理使用，客户可以点击“表单应用〞—“表单首页〞进行表单首页模块进行相关的表单首页管理如图。在这里可以查看“待办表单〞、“跟踪表单〞、“我的统计〞、“我的查询〞及发布到首页的表单模板。用户可以直接从个人首页进行操作.在个人首页“我的模板〞频道，点击“配置模板〞，选择自己可以使用的模板，点击“推送到首页〞即可发布使用，系统缺省将表单流程调用发送到首页。

如果想将表单模板发布到首页，用户可以直接从个人首页进行操作.在个人首页“我的模板〞频道，点击“配置模板〞，选择自己可以使用的模板，点击“推送到首页〞即可发布使用，系统缺省将表单流程调用发送到首页。7、表单业务为了方便业务管理使用，客户可以点击“表单应用〞—“表单业务〞进行表单业务模块进行相关的表单业务管理如图。在这里可以查看“待办表单〞、“跟踪表单〞、“我的统计〞、“我的查询〞及发布到首页的表单模板。用户可以直接从个人首页进行操作.在个人首页“我的模板〞频道，点击“配置模板〞，选择自己可以使用的模板，点击“推送到首页〞即可发布使用，系统缺省将表单流程调用发送到首页。

如果想将表单模板发布到首页，用户可以直接从个人首页进行操作.在个人首页“我的模板〞频道，点击“配置模板〞，选择自己可以使用的模板，点击“推送到首页〞即可发布使用，系统缺省将表单流程调用发送到首页。8、业务栏目主要功能：集中展示管理与表单业务相关的信息，并将这些信息组合成为一个整体呈现。“表单业务栏目〞是将“功能〞展现变为“业务〞应用的一种特征表现。不仅提升了表单功能的整体展现，更能使客户直观的感觉到表单这一核心功能的业务应用，将电子表单应用与手工应用场景紧密匹配，深入应用，加强产品核心价值传递。8.1、业务栏目配置用户通过表单应用—业务栏目可配置多个表单专栏，将这些自定义专栏共享给他人，作为菜单挂接，并将专栏发布在首页栏目集中展现等。操作步骤：第一步：新增业务栏目：普通用户通过左侧菜单“表单应用〞，进入“业务栏目〞页面，点击“新增栏目〞，出现栏目配置信息框。第二步：栏目配置：用户自定义栏目名称，从左边栏目要素选择框中选择相应的栏目要素。栏目要素是在首页栏目中显示的不同的信息项，如流程-待办协同那么在首页栏目中会显示和该业务相关的待办事项。点击[选择模板],弹出表单模板选择框，表单模板分为授权给我和所有模板两类。授权给我为被授权，用户有权限调用的模板；所有模板为系统中所有的模板。一个栏目可选择一个或多个业务相关的表单模板。第三步：将栏目共享给他人：在栏目配置下可选择共享人员范围，共享人员在表单业务栏目处会显示他人共享的栏目，不能对共享的栏目进行配置修改，但可将栏目发布到首页或挂接菜单。假设共享人员要修改共享栏目的配置，那么可通过“另存为〞功能，将共享的栏目另存为自己的表单栏目信息。点击【另存为】按钮，弹出栏目名称，修改名字后确定即可，这样用户就可以设置栏目的配置信息了。第四步：菜单配置：栏目配置好后，点击【保存】按钮，页面会自动出现菜单配置页面。从左边菜单条目选择菜单功能，对选择的菜单功能可自定义菜单显示名称，调整菜单显示顺序。第五步：发布到首页和菜单挂接：将配置好的栏目信息发布到首页栏目集中统一展现各信息。将配置好的菜单信息挂接到系统左侧菜单栏，提供快捷功能菜单入口。发布到首页上的栏目信息和栏目设置中选择的栏目要素一致。挂接菜单后各功能菜单和菜单配置中的功能显示一致。已经发布到首页并挂接了菜单的页面如下。8.2、发布到首页操作：在栏目配置页面，点击[发布到首页]功能图片或者点击[发布]按钮。弹出首页配置框，可选择左上、左下、右上、右下四个区域添加栏目，添加到区域后还可将栏目通过向上向下设置栏目显示顺序。已经发布到首页的栏目再次点击[发布到首页]功能图片或者点击[发布]按钮，那么表示取消发布。挂接菜单操作：在菜单配置页面，点击[挂接菜单]功能图片或者[挂接菜单]按钮。弹出左菜单设置框，栏目默认显示在菜单的第一位，用户可通过上移、下移对菜单位置进行修改。已经挂接菜单的栏目再次点击[挂接菜单]功能图片或者[挂接菜单]按钮，那么表示取消挂接。8.4、业务栏目集中展现的操作说明配置好的栏目并发布到首页，业务信息得到集中统一的展现，并且不同角色的用户可配置不同的栏目信息，集中展现自己关注的信息。在首页栏目中点击【更多】进入栏目的更多页面。模板：显示该表单栏目所属的表单模板信息，可点击模板标题进入新建页面，点击所属表单查看表单信息，点击创立者可给该用户发送系统消息。取消挂接：将已经挂接的菜单在左侧菜单中取消挂接。修改配置：进行栏目配置和菜单配置信息的修改。流程：分类显示待办、已办、已发、跟踪、超期督办的信息，可点击进行查看。查询统计：查询统计和表单栏目相关表单模板的相关信息。具体操作可见