新能源行业研究报告-清洁能源解决方案-清洁能源发电、智能电网和新能源汽车-20090612

北京 2009年6月清洁能源解决方案－清洁能源发电、智能电网和新能源汽车清洁能源的快速发展智能电网的发展潜力新能源汽车的发展潜力目录清洁能源以所有的可再生能源为主，并包括能源消费、生产过程中对环境无污染的能源，内涵非常广泛

清洁能源的定义资料来源：国际能源组织；罗兰•贝格分析

1)洁净煤就是将煤通过化学反应转变成煤气或“煤”油，通过高新技术严密控制的燃烧转变成电力是指高效、清洁、系统化能源利用的技术体系清洁能源不但强调清洁性同时也强调经济性清洁能源的清洁性指的是符合一定的排放标准，特别是二氧化碳及氮基和硫基污染物的排放量较低自然界中可以不断再生、永续利用、取之不尽、用之不竭的资源，它对环境无害或危害极小，而且资源分布广泛，适宜就地开发利用广义清洁能源可再生能源定义主要能源类别太阳能生物质能水能风能地热能潮汐能氢能核电洁净煤1)太阳能生物质能水能风能地热能潮汐能氢能在全球核电平稳增长的趋势下，中国核电将以8％的复合增长率快速增长********************************************0,65全球增长=1.39%中国增长=8.14%全球核能发电,2006-2030,(万亿千瓦时）支持－核能发电资料来源：美国能源信息署(IEA)，罗兰•贝格研究综合考虑我国核能技术现状、装备制造能力和原料供应能力等多方面因素，能源局将2020年4000万千瓦装机容量的目标上调至7500万千瓦****CAGR=19.2%7.500核能发电装机容量(2008－2020E)[万千瓦=10兆瓦]调整前调整后由于核电不造成对大气的污染排放，对于满足经济和社会发展不断增长的能源需求，保障能源供应与安全都具有重要的意义由于风能和水电在发展一定阶段后会受资源限制，成本必然会增加，核能的成本在长期成下降趋势经过多年实践，我国已经培养锻炼了一支业务素质强、管理水平高、能够适应核电建设和运营的人才队伍核电技术水平和装备制造能力有了很大的提高和突破，已经具备加快发展核电的条件和环境东南部地区煤炭、水能匮乏，沿海地区有利于核电站建造，核能是解决该地区电力需求缺口的最佳能源评论资料来源：国家发改委；罗兰·贝格分析

支持－核能发电全球的风电投资迅速增长，而中国则以超过全球平均增速两倍的速度保持风电的高速发展年度新增风电装机容量全球和中国,2000-2008,(兆瓦)来源：罗兰•贝格分析*%*%*%*%**%**%**%**%**%**%**%**%5%25%0%15%10%0%**全球中国中国在全球占比全球增速=28.0%中国增速=73.5%支持－风力发电太阳能光伏发电在各国政府的激励政策推动下发展迅速太阳能光伏发电发展情况来源：EPIA；罗兰•贝格分析新增装机容量[兆瓦]光伏新增装机容量[2001-2012E]太阳能研究与应用始于上世纪70年代，90年代开始大规模应用，主要靠政府推动的一系列发展计划德国：1990年德国提出1000屋顶发电计划98年进一步提出10万屋顶计划日本：1974年开始执行“阳光计划”，投资5亿美元1994年启动了“新阳光计划”，计划到2000年推广16.2万套太阳能光伏屋顶1997年又宣布了7万光伏屋顶计划美国：1973年首先制定了政府光伏发电发展计划

1997年制定了百万太阳能屋顶计划，光伏先锋计划其他国家如英国、法国、意大利、西班牙、瑞士、芬兰、中国也纷纷制定了光伏计划，预计到2012年全球光伏累计装机容量可达44000兆瓦政府激励政策****乐观估计增量保守估计+37%+27-37%支持－太阳能光伏发电7.282全球光伏市场在00-08年间来增长迅速，累计安装容量年增长超过30%，中国光伏市场在全球中占比很低，增速低于全球平均********2008ECAGR=38%CAGR=29%全球及中国光伏累计安装容量1)

[MW(兆瓦)]资料来源：中国光伏产业发展报告2008；SolarPlaza分析进入21世纪，对新能源需求日益增加，推动各国加大推广光伏应用由于光伏发电成本过高，欧美日等发达国家纷纷采取补贴或税收优惠政策，大大推动了这些地区的光伏市场发展中国光伏应用的政府补贴力度较低，目前光伏应用还主要限于偏远地区供电系统，应用市场还有待开发19,0401)2008年数据尚未公布权威机构官方统计，只是目前根据多方数据分析估算的一个估计值全球中国中国在全球占比支持－太阳能光伏发电但同时中国光伏制造产业却实现了飞速发展，在全球光伏产业占比迅速提升全球及中国光伏电池及组件产量[MW(兆瓦)]资料来源：中国光伏产业发展报告2008全球及中国光伏电池产量[MW(兆瓦)]全球及中国光伏组件产量[MW(兆瓦)]**************************CAGR=126%CAGR=47%*全球中国中国在全球占比*****CAGR=47%**********************CAGR=140%**支持－太阳能光伏发电中国经济持续保持快速增长…中国强劲的经济增长中国GDP增长率中国GDP总值[亿元人民币]来源：国家统计局宏观经济增长GDP(亿元)*****************GDP增长率135,000中国面临的一大挑战是：与领先国家相比，中国能源利用效率仍然很低各国的能源利用效率对比[2007年][每一美元GDP所消耗的BTU](BTU=英制热量单位)资料来源：福布斯“能源利用高效国家评比”20081)每一美元GDP所消耗的BTU是国际上普遍接受的衡量能源利用效率的标准美国中国法国德国意大利以色列英国瑞士丹麦日本政府支持力度增加3中国面临的另一大挑战是污染排放；中国已经是世界上最大的污染排放国之一各国在2006年二氧化碳排放占全球总量的比例[%]加拿大墨西哥拉丁美洲欧盟27国俄罗斯非洲澳大利亚印度尼西亚中东印度中国韩国日本乌克兰20.72.11.43.414.86.32.91.31.44.54.219.71.64.41.4美国资料来源："NachwievorweltweitsteigendeCO2-Emissionen"2007政府支持力度增加3清洁能源的快速发展智能电网的发展潜力什么是智能电网智能电网发展影响因素案例研究新能源汽车的发展潜力目录PAR-9000-018-XXX智能电网即可以单纯理解为电网技术的应用也可以是一个范围广阔的概念智能电网概念的沿革智能电网技术早已存在于发电和输电设备中近几年来，越来越多的设备开始应用智能计量技术：7000个试点项目正在开展，Enel在意大利安装了2600万个智能仪表,...尽管智能测量与智能电网两个概念之间显著的协同效应表明在分析时应该将他们相互联系，但配电专家还是将这两个概念概念清晰区分开来发电站配电设备智能测量智能电网?用户输电遥控RTU/IED1)传统“智能”技术新式“智能”技术智能电网优点的应用范围增值嵌入式通讯技术的复杂性优点的广泛应用智能电网和分布式发电应用纯粹电网应用分布式发电储能智能家用电器电动汽车生态效率服务宽带连接设备(能量盒)双向仪表自动化遥控仪表读取FACTS1)变压器传感器配电控制板A智能电网定义智能测量智能电网线路传感器耗电量特征描述/预测系统1)FACTS:灵活交流输电技术（FlexibleAlternativeCurrentTransmissionSystem）关于

“智能电网概念”仍须有有清晰和统一的定义狭义广义资料来源:CEATI,(技术创新促进能源进步中心)IDC观察,

白皮书,美国2007年能源和独立法案，罗兰•贝格分析智能电网是控制器和传感器在输电网和终端用户之间的调度，从而为配电网设备（传感器、线路、电力自动装置）提供控制和测量工具智能电网具有以下特征:整合发电与分配资源融入生态效率服务实时化、自动化和交互式的技术，能够优化网络和用户设备的实际操作先进的储电和高峰节电技术（包括电动汽车,…）为用户提供及时的信息和控制选择使用信息流优化电力流配电专家定义

vs.政治角度定义A至今全世界已成立了40多家工业集团从事智能电网相关业务，但他们之间尚未就智能电网的概念问题达成共识智能电网定义

–备用

技术和IT架构详细分解图WAN=广域网;HAN=家庭局域网集中器集中器LocalControl(sensors,

control,…)

配电变压器智能仪表智能仪表智能仪表智能仪表用户界面交送点本地设备

(仪表、传感器、

致动器

…)HAN本地互动远程互动SCADA/配电管理系统供应商,TSO,…服务导向的架构

(SOA)仪表和电力数据管理WAN中央信息系统数据/服务提供BPLGPRSInternet用户/发电站资料来源：罗兰•贝格分析智能电网要素RadioA备用

–智能电网定义总体上说，智能测量设备的工作是基于变压器层面上的集中器。在某些情况下(GPRS/远程用户无线电接收器...)会开发替代解决方案智能电网可以把传统SCADA系统与通过设备(变压器、线路...)直接传入的新信息相连接评论智能电网和智能测量的优点1设备管理:更加便于修理vs.直接替换更加精确的评估维护需求:实际使用vs.大致使用寿命延长至终身的设备评估操作效率:更加合适的电缆型号预防性故障/风险检测，如因变压器超负荷引起的火灾等提升工作队的效率:更快的现场干预:停电、故障等减少无效干预:选择更加适用的零部件带到现场以及配置类型、技能更合适的人员控制电压质量:分散发电使得更加协调由劳动力大龄化所带来的人力资源优势:保证对设备的了解”富有吸引力的”移动管理技术2对网络流程更加精确的了解可以加速许可过程通过将不同区域的发电容量加总而有可能调度“虚拟发电厂”3操作效率:减少FTE(仪表读取和较小的干预)减少窃电现象的发生如果读取频率足够快，可以带来更快的现场干预更加合适的电缆型号连接性和关闭检验，方便用户的开关过程更高质量的负荷描述和影响研究4为总体负荷管理提供更多便利和监控通过遥控切断欠电用户的供电来提高恢复率更加精确的预测用户负荷减少帐单的错误和索赔5提升的市场创造力:开发新的服务:能量诊断、具体设备、过低/超负荷用电警报等建立新的价目表(使用次数等)推广需求方管理计划A智能电网定义Applicationwithall-encompassingbenefitsIntelligentgridanddistributedgenerationapplicationsPuregridapplications12345Applicationwithall-encompassingbenefitsIntelligentgridanddistributedgenerationapplicationsPuregridapplications12345多种高科技即将逐步成为推动智能电网发展的动力资料来源：罗兰•贝格分析智能电网解决方案创新5未来的智能电网技术电线通信(PLC)通过电线作为通信带宽的载体通过电线插座上网智能读表可获取准确的耗电量安装自动读表器并自动获取信息电线通信分散的控制系统(DCS)控制终端遍布电网系统针对电网故障可提供灵活的和优化的反映

需要先进的算法需求与监控和数据获取（SCADA）系统接口先进的传感器和测量设备获得详细数据和实现更好的网络自动化的必要条件需要多种测量能力电能储存需要平衡从配网来的非预期的电流可能包括：不同形式的电池超级电容可转换的能量燃料电池和液流储能电池超导能源系统（SMES）和高温传导

(HTSC)飞轮热能储存压缩空气储存自动的电力调动可根据配网的重要性，自动的电力调动电力驱动的网络管理设备（客户端设备），与配网源的接口和电能管理电源和电能流动管理新一代的FACDS自动电力交换需求和供给自动匹配智能电网未来三个方面的发展趋势将会对智能电网产生显著影响，即基础设施老化、分布式发电和电动汽车对智能电网可能的影响发展趋势基础设施替被换后智能电网实施的追加成本较低监控老化基础设施的价值增加配电设施老化电网内更多新增发电接入需要对配电影响进行更多研究对配系统更多的扰动因素可再生能源和分散化发电的发展电动车充电会导致新的更不易预测的负荷通过停泊的电动车队获得大型储电容量电动汽车的发展潜在变化为更加高级复杂的配电设施管理提供了机会建议从单向配电网络向平衡网络发展B外部推动因素123替换配电设施为智能电网的实施开辟了道路设施老化趋势和智能电网B对智能电网的启示在长期不管是否实施智能电网，都需要替换和更新大部分的配电网络。另外，当进行了设施替换后实施智能电网的新增成本将增加有限在监控老化设施以便在维修和替换之间实现最优平衡的过程中存在较大的潜在价值主要趋势对配电网络的布局在20世纪中期开始并且至今只经历了有限的替换

(逐步增量更新)欧盟委员会估计欧盟国家未来30年需要在网络基础设施上投资超过3900亿欧元，其中3000亿欧元将用于配电网络在当前经济危机的背景下，一些国家公布了大规模快速翻修计划

(如法国与EDF配电子公司一起未来将投资3亿欧元)通过优化设备管理提升智能电网的商业应用外部推动因素1电动汽车的出现会带来扩大储电容量电动汽车问题和案例分析B资料来源：罗兰•贝格分析案例:将电动汽车与智能电网向融合–丹麦的尝试1) Bornholm是微电网、岛上网络和高比例风电电网管理的案例研究2)专家尚未对实时监控的必要性给出积极结论

(下文分析)对智能电网的启示由于需要实时配电网络管理以应对由电动汽车所带来的大量不断变化的充电负荷的不可预测性问题，智能电网可能会成为发展电动汽车的必要条件2）智能电网通过估测高峰时段的闲置储电能力而可能为电动汽车带来更多附加价值2)丹麦Bornholm岛28.000个用户3000kms60kV/10kV电网30MW风电和60MWCHP+

石油峰化电路1)EDISON工程

(在一个即分散又整合的市场上，使用可再生能源和开放式网络的电动汽车)新的智能电网技术与间歇式风电相配合为车辆提供插入式充电主要合作伙伴：IBM,DongEnergy,Siemens在Bornholm进行试点，由丹麦政府提供部分资金电动汽车的发展以及与电网的联系AalborgArhusBornholm电动汽车在未来几年将飞速发展

(2020年市场占有率将达25%):对汽车制造商二氧化碳排放的严格限制

(欧洲:严格的汽车制造商二氧化碳整体排放目标，美国:零排放汽车是市场进入的条件之一，中国:交通污染问题严重n)锂电池技术已经适于大规模化石燃料成本将快速攀升电动汽车的发展将对电网的负荷容量提出较高要求同时可预测性较低并且，电池的储电能力可以通过灵活的充电和临时将电力送回电网来平滑用电负荷Copenhagen智能电网能否既为电动汽车的发展提供便利，又从电动汽车的发展中收益?外部推动因素3PAR-9000-018-XXX分布式发电和储电的实际影响仍须进一步明确，欧洲正提供补贴以支持对这一问题的研究B外部推动因素欧洲关于分散发电对智能电网影响的研究项目项目名称:带有高比例可再生能源的分布式发电要点

首批多合作者和大预算综合项目之一.研究范围广泛：从单纯的技术，如电力电子或电力信息技术、通讯技术发展与应用、模拟和电力生产预测、社会经济调查到应用了大部分研究结果且显示了其正常运行功能的试点装机.定期公布主要研究进展需要解决的问题:测试方法和预先标准化进一步研发的需求安全和保护电网操作监控发电、负荷和储电管理接口、协议和数据结构项目内容举例:DISPOWER对可再生能源和分布式发电整合的研究超过100位合作者

–3400万欧元–欧盟提供1900万欧元SUSTELMENT10partners1.7mioEURDGnet38partners2.4mioEURINVESTIRE35partners0.8mioEURDISPOWER38partners16.8mioEURMICROGRIDS15partners4.4mioEURCRISP10partners3.0mioEURDGFACTS12partners3.6mioEUR清洁能源的快速发展智能电网的发展潜力什么是智能电网智能电网发展影响因素案例研究新能源汽车的发展潜力目录智能电网项目经常与智能测量项目结合在一起，已经在全世界范围内得到实施部分正在进行的智能电网项目和参与公司D资料来源：”智能电网介绍“，美国能源部，行业网站，罗兰•贝格分析BeachCities,CA,USA

Isolateandreconnectseamlessly50MWmicrogridfromtherestofthedistributiongridFortCollins,CO,USATransformdistributionsystemtoaccommodatehighpenetrationofdistributedandrenewablegeneration[3-5MW]ErgonEnergy,Autralia

TemporaryintelligentsensortodiagnosedistributionnetworkproblemsTEPCO,JapanDeplymentofpilotsmartgridprojectEnemalta,Malta

SmartmeteringcombinedwithsensorsalongtheinfrastructureAlleghenyEnergy,WV,USA

SmartmeteringandfaultdetectionandhealingthroughWi-FicommunicationAustinEnergy,TX,USA

FullsmartmeterandsmartgriddeploymentBaltimoreGas&Electric,MD,USA

PartialdeploymentoffullsmartgridandsmartmetertechnologiesAmeren,MO,USA

IntelligentsensorsonalltransformersBornholm,Denmark

SmartgridtosupportcombinationofhighwindpowerpenetrationwithelectriccarvariabledemandDongEnergy,Denmark

Remotemonitoringandcontrolofdistributionnetwork2341智能电网项目智能电网和智能仪表项目案例研究N.B.单纯智能测量项目此处未显示政府和企业等机构从不同层次探索了智能电网的实施Distributionnetwork移动式传感器永久式传感器DistributionnetworkDistributionnetwork智能电网项目举例目标结果对设施替换和维护进行最优诊断改进设施管理视具体情况而定的更加廉价的替换政策平均40%的替换无必要首年通过未对那些应被替换但仍正常运行的变压器进行替换节省了$800k成本开展智能电网试点应用的技术用于问题网络的临时电路传感器停止废旧的供给器导致电力质量问题建立传感器监控实现精确诊断带有关键设备的永久传感器

(变压器)在所有95,000变压器上安装传感器按照标准周期精确诊断合适替换变压器遍布配电网络的永久变压器智能仪表，IT整合，一个通讯网络，一个设备控制和监控系统电网每隔2-3英里设置一个传感器传感器程序成本:$270million结果和下一步计划提升了对设备的了解，提高了运营效率

缓解了分散发电的整合过程更精确的诊断为设备替换节省了成本传感器表明负荷不平衡且发电故障并非由供给器线路所致替换所有设备总共节省成本$200,000资料来源：能源研究，罗兰•贝格分析ErgonEnergy，澳大利亚昆士兰政府所有销售额$1.8bn，用户650,000150,000km配电网络巴尔的摩天然气电力公司，马里兰州，美国马里兰中部投资者所有销售额$2.1bn，用户120万(电力业务)36,000km配电网络Ameren,密苏里州，美国圣路易斯投资者所有销售额$7.7bn，用户240万124,000km配电网络D123案例研究Austin能源将智能仪表和智能电网相结合以全面实现技术升级的效果智能电网项目:Austin能源–销售额达12亿美元的美国公司，拥有

400,000用户D目标资料来源：罗兰•贝格分析提升收入和客户满意度:减少损失的收入远程服务开关过程(立即与支付帐单对接)减少窃电现象为客户提供更好的服务:更多使用信息和价格方案选择避免对人工读表的侵害帐单更加精确能够优化耗电/反应需求灵活的价格策略通过更好的设备管理和维护降低成本提升质量减少劳动力的使用改进停电管理:快速决定电力是否切断降低采购成本改进配电负荷管理和计划减少迟出的帐单更多的历史数据和使用数据降低SAIDI1)

和SAIFI2)融合绿色和智能系统目标30%可再生能源发电目标15%需求反应应用的技术结果和下一步应用智能仪表:对每个客户配备自动测量接口(智能仪表)仪表数据管理系统帐单系统升级用户网络使用显示实施智能仪表:设备传感器配电/子电站自动化和配电管理系统与设备管理系统相结合的地理信息系统SCADA和计划工具升级

对于两者:安装通讯系统(BPL网络)对客户的新服务互联网和VoIP基于使用次数的价目表基于能源管理的新服务项目支持需求响应改进的客户管理帐单精确性y远程开关为客户提供更多信息改进的设备管理远程设备诊断GIS移动工作组管理加强的网络安全更加精确的预测改进的网络管理自动控制实时远程停电信息对新能源间歇性发电更好的管理案例研究41) SAIFI:系统平均干扰频率指数

2)SAIDI:系统平均干扰时长指数Austin能源:新的综合应用远程停电监测取消人工读取提供新的电力管理服务需求反应远程负荷切断远程负荷资源TOU率远程停电通知合并帐单问题帐户管理提供新的用户忠诚度研究远程设备管理跟踪移动地图可信度提高和/停电恢复配电优化计划自动控制远程设施保护国土安全互联网和VOIP视频监控和增值服务停电状态电力电路状态子电站发电质量停电状态停机循环读取窃电监测限制状态数据流冷却重要高峰定价仪表间隔读取负荷特征描述需求使用发电质量AMI保存客户关注配电/子电站自动化安全和增值服务应用数据程序影响:提高和附加D案例研究Austin能源:目前安装的设施现场工程师负荷控制AMI操作电路混合充电帐户联系智能恒温器其它智能仪器电力服务点家庭显示电度表网络模块程序管理网络使用显示帐单和客户服务停电管理系统配电操作数据中心用户进入基地网络防火墙D案例研究CaseAustin:项目年表2003200520062007200820092004213452004年开始.目前正在进行减少企业架构2007年10月.完成将单向

AMR网络升级为双向2008年9月收购，10月开始建设建设仪表数据管理系统

(MDM)2008年9月收购，2009年11月将开始建设建设配电管理系统(DMS)安装智能仪表.2003完成了首批

130k.2008年4月开始

270k.预计2009年6月完成安装智能仪表。已经完成130kAMR.270kAMI62009年11月升级

SCADA/EMS7尚处于购买过程中.项目与2009年1月开始升级帐单系统8目前70k恒温项目。技术评估阶段整合DSM/DR设备:70k恒温9小规模试点项目正在进行.为

10k,100k和

500k单位影响建立模型

整合PHEVsD案例研究清洁能源的快速发展智能电网的发展潜力新能源汽车的发展潜力环保和节能的挑战

新能源汽车发展趋势产业化的关键问题目录资料来源：罗兰·贝格分析欧盟二氧化碳排放量指标(g/km)日本与欧盟CO2排放比较

(g/km)近年来，汽车行业整体日趋受制于排放量和燃料消费的控制，多个国家陆续出台了相关的政策法规

欧盟计划降低二氧化碳排放量，2012年是130g/km，2020年是95g/km独立OEM的指标制定将会基于汽车的重量水平,若未达成指标的罚款将续缴付15-90EUR/g的罚款计划出台面向消费者的二氧化碳排放税,约2-7欧元/克/年

(超过某一特定排放量)日本设定了120类燃油的消耗指标，因此与欧盟的标准不完全一样；假设未来车平均重量与当前一致，则到2015年日本的乘用车二氧化碳排放要求为

138g/km东京大都会政府出台新法规，致力把2020年交通运输业二氧化碳排放量相对2000年减少44%资料来源：罗兰·贝格分析此外，这些国家和地区对氮氧化物、微粒物的排放限制也将不断增强，形成逐步统一的趋势

欧盟、美国和日本对二氧化碳的排放限制越来越严格：欧盟将设定更加严格的二氧化碳排放量的指标，并要求OEM制造商在近期实现；日本政府要求到2015年

CO2的总排放量从现在的170g/km减少至138g/km；美国将会大幅度削减燃油消耗量，并且在加州要求零排放车辆

(ZEV)达到一定比例乘用车的排放标准（以柴油车为例）资料来源：罗兰·贝格分析当今中国的汽车行业也面临严重问题：中国汽车的原油消耗占比逐渐提升，已逐渐成为原油消费的主力，对国家的能源安全形成了新的挑战

中国的原油消费

[tonsm]资料来源：罗兰·贝格分析如何应对日益加强的环保和节能趋势是当前中国汽车产业应当迫切解决的问题

轿车排量标准在新兴的实施时间表分析中国政府也意识了这个问题，为了降低汽车产业的能耗水平，在近些年相继推出了多个废气排放国家标准，以加快高能源利用率汽车的发展但根据欧洲标准进行制定，因此出台的标准有明显的滞后性预计未来几年，国家标准与欧洲标准的“差距”将继续缩小清洁能源的快速发展智能电网的发展潜力新能源汽车的发展潜力环保和节能的挑战

新能源汽车发展趋势产业化的关键问题目录资料来源：罗兰·贝格分析为了应对这种挑战，新能源汽车的发展被提上了议事日程，并且得到了政府政策的支持

类型技术能量/燃料来源新能源汽车新型燃油汽车清洁柴油车石油新配方汽油(RFG)石油燃气汽车石油液化气(LPG)石油液化天然气(LNG)天然气压缩天然气(CNG)天然气生物燃料生物乙醇粮食/非粮食农作物生物柴油动植物油脂煤制醇醚燃料煤制甲醇煤炭煤制二甲醚煤炭电动汽车混合电动车(HEV)石油/电力纯电动车(EV)电力燃料电池车(FCEV)氢/电力太阳能电池车太阳能当前已经进入研发领域的新能源汽车技术类型根据汽车产业振兴规划内容，2009-2011年的三年内，国内新能源汽车产能要达到50万辆资料来源：罗兰·贝格分析综合能源利用效率、废气排放情况、以及经济性，罗兰∙贝格认为电动汽车将在新能源汽车中脱颖而出，在未来得到长足的发展（1/3）

各项新能源汽车二氧化碳排放对比资料来源：罗兰·贝格分析综合能源利用效率、废气排放情况、以及经济性，罗兰∙贝格认为电动汽车将在新能源汽车中脱颖而出，在未来得到长足的发展（2/3）

各项新能源汽车氮氧化物排放对比资料来源：罗兰·贝格分析综合能源利用效率、废气排放情况、以及经济性，罗兰∙贝格认为电动汽车将在新能源汽车中脱颖而出，在未来得到长足的发展（3/3）

各项新能源汽车颗粒物排放对比资料来源：罗兰·贝格分析因此，就具体的电动汽车而言，现有OEM厂商需要把重点放在优化内燃机和增程电力推进上，以尽快将新能源汽车投放到市场上

电动汽车技术的重点和优先事项资料来源：罗兰·贝格分析根据罗兰∙贝格对中国主要OEM厂商的调查研究，发现已有多家厂商相继发布了他们的新能源汽车计划

中国大型OEM的新能源车型上市计划

(仅乘用车)资料来源：罗兰·贝格分析在这些计划中，大部分OEM厂商都将混合动力车作为其最先投放市场的新能源车型，其后才是纯电动汽车

中国的替代动力总成市场潜力评估罗兰∙贝格预计，10年内，混合动力车将在中国普及，插电式混合动力和纯电汽车长期也会发展起来资料来源：罗兰·贝格分析在这些生产新能源汽车的厂商中，主要有四种类型

新能源汽车厂商类型大型国有企业中型国有&私人企业合资企业新竞争者背景受到政府最多支持资源丰富从外国合作伙伴获取了一些技术规模小于大型国有企业，但是研发并不落后很多拥有自主知识产权，更熟悉技术外包，如比亚迪技术优势大，但不同OEM的技术路线不同比如：欧美OEM相对于日系企业在混合动力研究方面比较落后汽车行业新进入者无整车组装优势侧重技术与零部件供应HEV领域各类型的投资持续发展至2009-2010年产业化微、轻、中混的HEV技术作为近期产业化的重点HEV还只是一种体现品牌环保意识的市场工具仅能提供有限的混合动力技术，生产对应的总成投资有限EV领域更重视科技积累，但缺乏产业化目标对未来的投资仍然具有不确定性更重视科技积累，但缺乏产业化目标由于利用现有的电池领先技术，已经存在突破性发展的可能性，如比亚迪短期内，受电池技术的制约，合资企业在国内不会对EV进行大规模投入仅在特种车投资，如农用车形同供应商清洁能源的快速发展智能电网的发展潜力新能源汽车的发展潜力环保和节能的挑战

新能源汽车发展趋势产业化的关键问题目录资料来源：罗兰·贝格分析在明确汽车产业的发展方向后，在具体实现新能源汽车的产业化时，还需要考虑几个关键问题

新能源汽车产业化的关键问题政府政策的支持是否持续？关键技术是否/如何掌握？零部件采购策略如何制定？配套公共设施是否跟上？新能源汽车的总使用成本是否可以有效降低？12345资料来源：罗兰·贝格分析2001年起，政府出台多部节能、环保和能源安全相关的法规和政策，并针对新能源汽车产业推出多项优先政策，旨在加快汽车产业结构化调整

1政策政策的持续支持新能源汽车相关政策推出时间表资料来源：罗兰·贝格分析其中，汽车产业振兴规划的细则也将在2009年出台，其中大部分内容涉及到新能源汽车的产业建设和消费刺激等

1政策政策的持续支持《汽车产业振兴规划》细则出台时间表政策内容更加具体、更加具备操作性。从长期规划，到中期规划，再到短期计划，政策措施越来越清晰。尤其在2009年，具体的消费刺激政策、税收政策和信贷政策都将陆续出台。重视发展和掌握新能源汽车的关键技术。通过863项目支持了一些汽车企业在新能源汽车上的先期投入，积累了一些关键技术，初步形成了新能源汽车的产业链，为新能源汽车量产打下了基础。通过补贴政策拉动新能源汽车消费，从而带动整个新能源汽车产业的发展。据了解，政府将根据汽车燃油节油率的不同，给予不同水平的补贴。因此那些具备较高节油性能/技术的汽车厂商将获得更大的政策支持政府政策趋势罗兰∙贝格认为，政府在推动新能源汽车的产业化上是不遗余力的，并将未来不断地推出更多的促进新能源汽车发展的政策，而政策的重点则放在如何促进新能源汽车的消费资料来源：罗兰·贝格分析总体而言，相比于传统内燃机汽车，中国本土企业在混合动力/电动汽车上已经掌握了部分关键技术，在全球范围内具备一定的竞争能力

2关键技术的掌握轻混HEV和插电式EV的技术发展更为快速，将率先出现在市场上，出现这种情况的原因是轻混HEV和插电式EV汽车的技术相对成熟，中国企业具备量产此种汽车的能力：轻混HEV的现有技术较为成熟，且附加成本小，较容易接受插电式EV对发动机性能需求少，且更可能被政府支持，部分具有核心电池技术的企业（如比亚迪）加入该产业，更容易实现突破性发展分析中国主要OEM未来几年的HEV上市计划资料来源：罗兰·贝格分析就轻混HEV来说，中国企业已经掌握了关键技术

2关键技术的掌握轻