换热器行业贸易摩擦影响分析

换热器行业贸易摩擦影响分析换热器行业贸易摩擦影响2018年以来，贸易政策变动、局部经济环境恶化以及地缘局势紧张的情况在全球主要经济体频繁出现。美国在国际贸易战略、进出口政策和市场开发措施等方面有向保护主义、本国优先主义方向发展的趋势，其全球贸易政策呈现出较强的不确定性。若行业内主要出口国家或地区的贸易政策等发生较大变化，或我国与这些国家或地区之间发生重大贸易摩擦等情况，可能对行业的产品出口造成不利影响。下游市场近年来随着手机行业、通信技术行业、汽车行业发展较快，对散热器市场需求体量也日益增加。目前主要应用在电脑（包括笔记本）、汽车领域，两者加起来占散热器行业市场比重的70%左右，其余电力电源、LED、ICT等领域约占30%左右。预计随着国家对行业下游输配电、新能源发电、轨道交通、新能源汽车行业进行大力扶持，对应电力元器件的散热器配套需求仍将保持增长态势。（一）汽车汽车是最重要的现代化交通工具，也是数量最多、最普及﹑活动范围最广泛、运输量最大的交通工具。数据显示，2021年我国汽车保有量为3．02亿辆，同比增长7．5%；汽车产量为2608．2万辆，同比增长3．4%；汽车销量为2627．5万辆，同比增长3．8%。进入2022年，由于疫情多点散发等因素影响，汽车产销均有所下降。2022年1-5月，汽车产销分别完成961．8万辆和955．5万辆，同比分别下降9．6%和12．2%。进入2022年6月，得益于国家及地方政府对汽车消费的优惠政策，我国汽车市场重回增长势头。数据显示，2022年6月，国内狭义乘用车市场销量达194．4万辆，同比增长22．7%，环比增长43．5%。（二）新能源汽车新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源，综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。近几年得益于国家不断推出政策支持，汽车企业在新能源方面投入逐步增大，我国新能源汽车技术水平不断进步、产品性能明显提升，产销规模连续六年位居世界首位。数据显示，2021年中国新能源汽车产量为354．5万辆，销量为352．1万辆。2022年1-5月，新能源汽车产销分别完成207．1万辆和200．3万辆，同比均增长1．1倍，已经双双超过200万辆。（三）笔记本电脑笔记本电脑简称笔记本，又称便携式电脑，手提电脑、掌上电脑或膝上型电脑，比台式机携带方便，是一种小型、便于携带的个人电脑。目前我国笔记本电脑市场已经进入比较成熟的阶段。近年来，随着经济的逐步复苏，我国笔记本电脑市场开始重回增长通道，国家战略的实施成为市场销售增长的动力之一；同时3G商用、芯片与操作系统新品推出、电脑下乡、以旧换新等事件与政策也推动市场强劲增长。数据显示，2022年一季度，笔记本电脑（包括移动工作站）出货量依旧保持增长，同比增长6%，达到770万台，约占整体市场66%。（四）平板电脑近年来我国经济的快速发展、人均消费能力的不断提升、以及行业内平板专利技术持续更新，作为一种小型、便捷的微型电脑，平板电脑受到越来越多的人追捧，引发了市场对平板电脑爆发性的需求增长。尤其是新冠疫情期间，在线教育迅速普及，人们对于将平板电脑作为教育工具的接受度逐渐提高，一定程度上带动了中国对平板电脑需求的增长。数据显示，2021年我国平板电脑出货量达2846万台，同比增长21．8%。（五）LEDLED一般指发光二极管，是一种常用的发光器件，通过电子与空穴复合释放能量发光，在现代社会具有广泛的用途，如照明、平板显示、医疗器件等。近年随着相关技术的不断进步，目前发光二极管已被广泛地应用于显示器和照明。2017年以来我国LED行业市场规模总体呈现逐年增长态势。数据显示，2020年我国LED行业市场规模由2017年6358亿元增至8627亿元，年均复合增长率为10．7%。估计2021年我国LED行业市场规模将在9428亿元左右。发展到目前，我国大陆LED面板厂商开始主导全球产能。有相关数据显示，2021年我国大陆LED面板产能占全球产能达67%，面板出货量有望达到1．44亿平方米。预计到2025年我国大陆LED产能占比将达到79%。下游市场需求广，拉动行业进一步增长近年来我国手机行业、通信技术行业、汽车行业发展较快，对散热器市场需求体量也日益增加。从下游应用市场来看，散热器行业主要应用在电脑（包括笔记本）、汽车领域，两者加起来占本报告所研究的散热器行业市场比重的70%左右，其余电力电源、LED、ICT等领域约占30%左右。根据国家十三五规划，十三五期间，散热器细分产品领域如CPU散热器、汽车散热器（尤其是新能源汽车领域）以及ICT、电力能源等领域的应用范围仍将继续扩大，预计将拉动行业进一步增长。散热器行业市场需求及市场规模随着一般办公、电子竞技、视频处理、音频处理、大型编程、图像处理和直播等应用软件的不断推出和流行，电脑对电脑硬件性能的需求不断提升。同时，电脑用户越来越追求个性化，DIY电脑硬件需求稳步增长，行业日趋成熟，品牌马太效应影响显著，中小竞争者正逐步被市场淘汰，知名企业的品牌效应、规模效应逐步显现。受到智能手机和平板电脑的冲击，笔记本电脑整体市场需求遭遇了一定程度的下滑。为抵御智能手机和平板电脑的替代性冲击，笔记本电脑厂商较以往更加重视其便携办公属性或大型游戏承载度，笔记本电脑朝着性能更强、更加轻薄的方向发展。在此背景下，超薄笔记本电脑展现出了较高成长性。笔记本电脑朝着轻薄化、便携化的趋势发展，其散热需求及难度均显著上升。目前全球散热器主要生产地位于中国大陆与中国台湾地区。这与全球产业分工有着密切的关系，散热器下游需求行业多是技术密集型的，这部分企业往往将公司资源与能力集中于科技与研发领域，而将产品部件生产及组装环节配置在国外，这类公司的核心竞争力也多体现在技术上。电脑行业虽然已经进入成熟期，但其下游应用与电子信息产业紧密相关，国家出台一系列重要政策鼓励支持信息技术产业发展，将支撑电脑行业的稳定。如今，笔记本电脑朝着轻薄化、便携化的趋势发展，超薄笔记本电脑展现出了较高成长性。其散热需求及难度均显著上升。电脑散热器的种类非常多，CPU、显卡、主板芯片组、硬盘、机箱、电源甚至光驱和内存都会需要散热器，这些不同的散热器是不能混用的，而其中最常接触的就是CPU的散热器。除了电脑散热器外，主要电子产品如平板电脑、手机、服务器、LED照明、工业控制、电力电子和新能源汽车等行业均需要使用到散热产品。云计算的兴起，带动服务器行业快速发展，国内服务器散热市场快速发展;电力电子的散热市场则是高准入壁垒的稳定市场，以海外散热器厂家为主，国内厂商散热产品进口替代的空间很大。新应用的增加给本行业企业带来新的发展机遇。散热器行业产业链结构散热器行业的上游是铜和铝合金、导热基板、散热片、热管、其他散热材质（石墨）等原材料制造行业；散热器的下游是汽车、通信技术、电力电源、3C产品、ICT等行业；中游是不同散热器种类制造企业。散热器作为电力电子元器件不可或缺的重要组成部分，其市场需求一直较为稳定。根据产业研究院《2018-2023年中国散热器行业市场需求与投资规划分析报告》数据显示，2011年以来我国散热器行业市场规模一直处于稳定增长中，从2011年的900亿元增长至2017年的1386亿元，年均复合增长率达到7．46%。当前，国家对行业下游输配电、新能源发电、轨道交通、新能源汽车行业进行大力扶持，前瞻预测随着行业下游保持较高增长，其对应电力元器件的散热器配套需求也将持续快速增长，2018年，行业市场规模获奖达到1400亿元以上。散热器行业概况分析电子行业分析表示，散热器行业的上游是铜和铝合金、导热基板、散热片、热管、其他散热材质（石墨）等原材料制造行业;散热器的下游是汽车、通信技术、电力电源、3C产品、ICT等行业;中游是不同散热器种类制造企业。散热器作为电力电子元器件不可或缺的重要组成部分，其市场需求一直较为稳定。当前，国家对行业下游输配电、新能源发电、轨道交通、新能源汽车行业进行大力扶持，随着行业下游保持较高增长，其对应电力元器件的散热器配套需求也将持续快速增长。近年来我国手机行业、通信技术行业、汽车行业发展较快，对散热器市场需求体量也日益增加。从下游应用市场来看，散热器行业主要应用在电脑（包括笔记本）、汽车领域，两者加起来占本报告所研究的散热器行业市场比重的70%左右，其余电力电源、LED、ICT等领域约占30%左右。散热器技术被国外垄断。美国、日本、中国台湾的公司靠技术垄断就掌握一个技术的核心发展方向，而国内企业只能通过产品生产来赚取微不足道的利润。目前国内散热器生产企业众多，国内外的技术差距正逐步缩小，不过配套领域多以外资品牌为主，民营企业多供应于售后或出口，在国外的市场倒发展不错，但国内企业固有的供应链体系很难打破。近年来，资本市场收益前置化和提高资本参与性的专业市场运作模式开始在散热器行业兴起，有可能成为主导模式。资本的侵入，有助于提高散热器行业集中度，产生市场龙头企业。不仅如此，资本侵入后还将引发散热器行业从产品到品牌的变革。经过多年的发展，散热器行业已开始进入品牌竞争阶段，品牌重新分化与排序将是行业内的重大变革之一。我国散热器行业发展趋势分析目前，散热器是我国家庭必配采暖设备，在市场上占有绝大部分份额，在我国的传统采暖区域更是独领风骚。但是，为数众多的电子散热器厂商现正面临逆境，受制于生产成本和售价双双上涨的困境，生存及发展势头受到严峻挑战。业内人士指出，未来散热器厂商需集中火力打响突围战，方能在困境中求得生存和良性发展。现在散热器行业出现两极分化：大企业、大品牌借助其影响力大、客户忠诚度高、盈利能力强及各方面资源积累雄厚，不断地蚕食全国市场，进行品牌扩张;中小型厂商只能利用规模小、成本低的特点，大打价格战，在薄利多销中获得一线生机。但这些散热器往往面临质量问题，在工商部门的纠察下度日如年。还有一分部分介于以上两者之间的第三者，这部分企业游走在大品牌和小企业之间，既没有品牌影响力，又做不到小企业的低成本、走低价格的路线，因而在市场中难有立锥之地，时刻面临着被淘汰的命运。据散热器行业调查报告调查显示了解，散热器厂家的成本主要包括厂房（土地）租金、工人工资和原材料，经销商的成本压力多半来自商场租金、销售人员工资和运营等费用。这些环节中只要有一个成本增加，就会造成散热器整个运营成本的提高。而且目前的市场状况是，成本以叠加值方式计算，所以散热器价格就会不断上涨，有时候上涨幅度巨大。很明显，价格的上涨并不是消费者愿意看到和接受的，另一方面也削弱了散热器厂商的利润空间。上游市场（一）铜铜是人类最早使用的金属之一，铜的使用对早期人类文明的进步影响深远。我国是全球最大的精炼铜产量国及销量国。近年来我国精炼铜产量呈现稳定增长态势。数据显示，2021年我国精炼铜产量由2016年的844万吨增长至1049万吨。（二）铝合金铝合金是以铝为基添加一定量其他合金化元素的合金，是轻金属材料之一。铝合金除具有铝的一般特性外，由于添加合金化元素的种类和数量的不同又具有一些合金的具体特性，有较高的强度，比强度接近高合金钢，比刚度超过钢，有良好的铸造性能和塑性加工性能，良好的导电、导热性能，良好的耐蚀性和可焊性，可作结构材料使用。由于铝合金耐高温、可循环利用、低成本等优点，近年来日益受到各个领域的广泛应用，再加上汽车轻量化的不断推进，铝合金的需求量也随之不断增加，其产量也随之逐年递增。数据显示，2021年中国铝合金产量为1068万吨，同比增长10．8%。（三）散热片散热片是一种给电器中的易发热电子元件散热的装置，多由铝合金，黄铜或青铜做成板状，片状，多片状