家用康复医疗器械需求分析及发展前景分析

家用康复医疗器械需求分析及发展前景分析家用康复医疗器械需求分析及发展前景（一）诸多因素拉动家用康复医疗器械需求1、康复医疗器械行业发展起步阶段，优质康复医院资源仍显匮乏国内康复医院发展起步较晚，专业设备投入大、康复人才资源稀缺，导致长期以来康复服务的供给始终滞后于需求的增长。在重治疗轻康复的传统观念下，康复医疗的概念长期缺失，导致了国内康复产业发展相对迟缓，尽管2014年-2015年随着民营资本的流入，康复医疗行业发展转入快车道，但由于基数小，截至2020年全国公立及民营康复专科医院数量总和仅739家，其中约40%的医院成立于2015年后。就康复行业而言，市场新进入者在短时间内难以具备较强的技术水平及临床操作能力，难以充分掌握治疗技术，亦难以在短时间内培养成熟的高水平医疗团队。公立医院康复科室为加速病床周转，对康复医疗资源倾斜相对较弱，主要由民办康复医疗机构进行承接，目前康复医疗资源在全国范围内供不应求，康复医疗服务存在较大缺口，截至2020年底，床位总供给仅30万张，以专科医院单个机构每年接收700个病人测算，同期具有治疗意愿且具备经济条件的患者人数在五十万以上，运营三年以上的康复科床位利用率基本达到80%-90%，如不考虑流动床位，基本处于满负荷运转状态，优势康复医院资源供需的严重错配为家用医疗器械的发展提供了极大的动力。2、康复医疗器械对于便捷性及时性持续性的主观要求在全国范围内康复医疗资源分布及其不均衡，根据《卫生统计年鉴2020》提供的2019年各省康复医学科床位数据可以观察到，各地区之间床位供给差距明显。除人口数量及密度的因素，康复医疗资源多集中在经济发展较快地区，而中西部地区分布较少，若从市、县层级观察，这种不均衡会更加严重，加之医疗资源相较更为稀缺，因此极大地影响了康复医疗的便利性。据相关机构统计，至少4%-6%的老年人生活自理困难，并且需要医疗护理救助，而目前康复医疗机构仅能满足20%的市场需求，同时有75%的慢性病患者因便利性希望选择家庭康复。居家康复可以在患者熟悉的环境下充分调动患者参与治疗的积极性，有效减轻患者术后的疼痛，并改善患者肢体功能及神经心理症状；相对药物治疗等，在家用医疗器械的帮助下患者更容易进行有效简便的居家康复治疗，促进自身功能的恢复。其次，部分患者对于止痛、缓解疲劳等有及时性需求，相较于康复医院就诊，家用医疗器械是更优解，随着康复医疗技术逐渐向家用器械转化，患者在家中即可快速得到电疗、水疗、蜡疗等多种自助治疗，极大程度满足对及时性的需求。再者，随着健康问题的年轻化、人口老龄化加剧以及自我预防和保健的需要，大量具备康复需求的患者倾向于省时、有效的居家康复通过具有交互功能的医疗诊断互联网平台、智能化数据分析系统，患者可以选择更加契合自身需求的家用医疗康复器械进行线上治疗。因此对于专业性要求相对较低、实用性强且具有一定便携性的家用医疗器械产生了极大的需求。康复医院与眼科、牙科民营医院不同，后者客单价较低，医院收入与就诊人数成正相关关系，而康复医院普遍设立门诊较少，其收入主要来源于患者住院费用。根据三星医疗公开披露数据测算，杭州明州康复医院、南京明州康复医院、南昌明州康复医院2020年单床收入分别为52．27万元、53．78万元、45．83万元，尽管单床收入受到医院所在地区经济发展水平、当地居民消费习惯的影响，其总体水平均相对较高。根据国家统计局同期数据，2020年全国居民人均可支配收入仅3．22万元，考虑到具有康复医疗服务需求的群体中有较大比例的老年人、残疾人以及因手术、慢性病而误工的人员，其平均收入水平可能更低，高昂的医疗费用使得该群体中相当比例人员无法获取专业的康复服务，进而转向家用医疗器械。家用医疗器械根据功能、性能及品牌附加值的不同，从几十元到数千元不等，其价格基本处在普通患者可消费区间内，能够有效缓解医疗资源稀缺同医疗需求高速增长的矛盾，在长期来看，是一条可行且效果显著的解决方案。（二）家用康复医疗器械发展前景广阔家用医疗器械指主要适于家庭使用的医疗器械，区别于医院使用的医疗器械，操作简单、体积小巧、携带方便是其主要特征。家用医疗器械市场需求逐年稳步提升，尤其在检测、康复及保健领域，各类智能化医疗器械成为家庭必备产品。从市场发展空间看，在人口老龄化加速、国人消费能力提升、健康意识加强、行业政策大力支持以及自主研发技术水平提高等多因素的驱动下，我国家用医疗器械渗透率不断提高，市场规模持续高速增长。根据数据统计，我国家用医疗设备增速超过整体医疗设备，且占比逐年增高，市场规模从2015年的480亿元，发展至2019年的1，189亿元，年均复合增长率为25．45%。2025年我国家用医疗器械市场规模将超过3，800亿元。家用医疗器械主要包括检测型器械和康复型器械，伴随着科学技术发展以及医疗健康意识增强，人们对于血压、血糖等具有普遍性的病症关注显著提高。家用检测器械的普及带动了家用医疗器械的第一阶段的蓬勃发展，市场规模超千亿并孕育了多家企业。诊断设备仅具有监测和跟踪健康状况的作用，随着对于自我保健、自我治疗需求的提高及疫情影响下远程诊疗服务的渗透对于居家康复习惯的培养，家用医疗器械的另一重要组成部分，家用康复医疗器械将成为家用医疗器械发展新的推动力。而鉴于康复医疗器械涉及的种类更为繁多，技术含量更高，其产品单价和附加值相较于检测器械有更大的空间。产业链分析康复医疗器械行业产业链上游为原材料环节，主要包括电子元器件类、结构件类、机械设备类等材料；中游为康复医疗器械的研发、制造、销售及相关服务环节；下游为医疗卫生领域，包括各类医院、体检中心、社区医疗中心、个人消费者等。需求端：人口老龄化加深，潜在需求空间大第七次人口普查，我国人口中60岁以上人口约2．6亿人，约占全部人口的18．70%。从康复需求人群来看，老年人是主要群体，部分老年疾病无法通过手术等有效方法根治，康复成为缓解的主要方式，治疗理念也可能会向早发现、早治疗、早康复转变。而且老年人群逐渐成为非常庞大的群体，老年的人生活质量也将会成为社会议题的重要组成部分，更多的活力相对充沛的老年群体，他们对生活质量的要求也会更高。2019年我国康复需求总人数达到4．6亿人，其中肌肉骨骼疾病患者数量最多，2019年达到3．2亿人，其次为感觉障碍和神经系统疾病，患者人群分别达到1．4亿人和0．6亿人，其中老年人群体超过50%。（一）疾病康复：临床康复一体化，提高早期康复介入率临床康复一体化：疾病康复的需求其实很大，但当前临床治疗与康复治疗分离，科室之间衔接不紧密，患者从临床治疗导流到康复治疗过程不通畅。从早期康复介入率看，骨科、神经内科早期（术后24-48小时内）康复介入率均在10%左右，重症医学科病房在15％左右，而且当前公立医院康复科也主要收治神经康复和骨关节康复的患者，对于其他心脏康复、肿瘤康复的患者收治比例还较少。未来临床康复一体化趋势加强，有望通过临床团队或康复团队主导，患者在疾病恢复的同时，功能也得到恢复。（二）老年康复：促进功能保存与恢复，提升晚年生活幸福指数老年康复以老年人为主体，包括失能、半失能以及活力老年群体，是康复与老年人的复合学科，涉及的康复项目包括老年人常见疾病康复、心理康复、生活能力康复等。高龄老人本身就面临身体机能的下降，基础病多，行动不便，社会地位相对弱势，尤其是无法自理的老年人，这同时也会衍生老年人的心理疾病、抑郁、睡眠障碍，个人尊严感缺失等一系列精神类疾病。（三）慢病康复：居家和社区康复为主，互联网+属性强慢病康复：以高发病率的高血压、糖尿病、关节炎、心脑血管病和呼吸系统疾病为康复治疗的主要病种。慢病康复涉及的病种通常病程长，稳定期后转为居家康复，康复技师提供上门服务难度大，依赖病人及家属自主管理、自主训练，部分基层医院、卫生中心也设有特色的慢病康复中心。2019年中国的高血压、心脏病等慢性循环系统疾病患者为3．4亿人，慢性呼吸系统疾病人数为1．4亿人，慢性肾病人数为1．3亿人，糖尿病人数为1．2亿人，乙肝丙肝人数高达1．1亿人，整个慢病患者群体数量较庞大，互联网+的慢病管理平台层出不穷。（四）康复机器人：康复设备前沿方向，智能康复迎来新风口前沿领域：传统的人工或简单的医疗设备已经不能满足患者的康复需求，康复机器人可以减少人员陪护，而且更有成效地帮助病患实现康复。根据Frost&Sullivan，中国康复机器人市场自2017年起步，2018年市场规模达到2．1亿元，预计未来几年将以57．5%的年复合增长率增长，2023年约达20．4亿元。中国康复医疗器械市场规模我国康复医疗器械市场规模2021年预计出厂价口径统计约450亿元，医疗端市场规模超过53%，残疾人康复机构及养老院市场约占29%。截至2021年12月，根据众成医械数据，医用康复器械有效产品数量超5000种，其中90%以上是国产品牌产品。整体上，我国康复器械国产化率高，但在高端设备上仍依赖进口品牌。行业集中度低，行业中上市公司体量较大的为翔宇医疗，收入规模在5亿元左右。康复器械产品分类康复医学与预防医学、临床医学和保健医学一并被世界卫生组织称为四大医学，康复医学以病人为主体，以恢复功能为主。康复器械是单独或组合使用能改善患者功能障碍的器具、设备、仪器、技术或软件。按照应用领域的不同，可分为康复医疗器械、康复教育设备和康复辅具等，康复医疗器械分为康复评定设备、康复训练设备、康复理疗设备，是康复器械的主要组成部分，也是各级康复医疗机构开展诊疗活动的必备条件。（一）康复器械应用广泛，伴随人整个生命周期从治疗领域看，康复技术从传统的三瘫一截（小儿脑瘫、中风偏瘫、脊髓截瘫及截肢）扩充至疼痛康复、神经康复、骨科康复、中医康复、产后康复、老年康复、慢性病康复、儿童康复、脑卒中康复、脊髓损伤康复、运动损伤康复等领域。（二）康复治疗具有显著的医学价值、经济价值和社会价值医学价值：有效改善预后。比如完全性脊髓损伤患者，康复医疗采用矫形器使患者改善或恢复步行能力，采用轮椅训练使患者行进较长的距离和适应较复杂的地形，采用作业治疗使患者恢复生活。经济价值：早康复，有效降低经济负担。从国家或区域卫生资源利用的角度，康复医学科的设备投入明显低于多数临床科室，康复医学科占用的后勤和管理资源相对较少，医疗赔偿和事故纠纷少，居民也能够提早恢复工作创造价值、降低疾病复发及其它医疗费用。医疗康复市场需求医疗康复最早的需求人群主要来自于残疾人群，后随着医疗康复理念不断渗透，疾病损伤患者、老年人、慢病患者等也逐渐成为国家重点关注的人群。而到目前，随着健康素养提升，康复医疗的需求人群扩展至运动、产后女性等群体。目前我国是康复需求最大的国家，共计4．6亿人次，高于印度（4．11亿）、美国（1．49亿）、印度尼西亚（7，600万）和巴西（7，000万）等国家。其中老年人群体和残疾人群体是我国主要康复服务对象，在2019年二者合计占康复群体总量的比重达到71．5%。（一）老年人群体市场近年来我国老龄化逐渐加深，老年人口规模庞大。到目前我国已经进入严重老龄化阶段。而人口老龄化将推高老年康复服务需求，带动康复医疗器械市场蓬勃发展，并将成为国内康复行业的主要驱动力之一。这主要是因为随着医疗不断发展，人均寿命延长，老龄化将继续加深，导致生活自理能力缺失的失能老人群体持续扩大，日常专业康复的需求量不断扩大，对康复治疗的要求也越来越高。根据国家统计局公布，2021年末全国人口为14．13亿人，比2020年末增加48万人。2021年末，60岁及以上人口为2．67亿人，占18．9%。其中65岁及以上人口为2．01亿人，占14．2%。（二）残疾人群体近年来，我国得到基本康复服务的持证残疾人数呈现上升趋势。根据相关数据显示，2020年我国有1，077．7万的持证残疾人及残疾儿童得到基本康复服务。其中得到康复服务的持证残疾人中有视力残疾人114．6万、听力残疾人81．6万、言语残疾人5．1万、肢体残疾人542．8万、智力残疾人86．4万、精神残疾人178．4万、多重残疾人54．7万。而虽然我国基本康复服务的持证残疾人数实现不但增长。但整体来看，仍有有大部分人的康复需求未得到满足。根据中国第二次全国残疾人样本调查显示，全国残疾人总人数约8，502万，其中肢体残疾2，472万人、多重残疾人1，386万人。由此推算，目前我国得到基本康复服务的残疾人数量占比不到13%，还有超过7，000万残疾人的康复服务需求未得到满足。而从康复辅助器具来看，2020年共为242．6万残疾人提供各类辅助器具，对比8，500多万残疾人的数量而言，我国残疾人中康复器械的渗透率还有较大的提升空间。（三）慢性病患者群体慢性病又可以称为慢性非传染性疾病，是指长期的、不能自愈的、也几乎不能被治愈的疾病，依据临床表现可分为心脑血管疾病、代谢性疾病、恶性病质慢性病，以及精神类疾病等其他慢性病。等方面不断变化，我国慢性病群体数量逐渐增加；同时随着临床医学水平的提高，在疾病期导致死亡的数量减少，慢性病、交通、工伤事故等原因导致的暂时性功能障碍群体数量巨大。根据《健康管理蓝皮书：中国健康管理与健康产业发展报告（2018）》，我国慢性病发病人数在3亿左右，其中65岁以下人群慢性病负担占50%。但目前我国医院的康复资源覆盖范围较小，未能满足市场的康复需求，尤其是对因患有各种慢性病而导致暂时性功能障碍人群的康复需求不够重视，造成近八成需要康复的人群得不到康复治疗。因此加强慢性病康复治疗迫在眉睫。（四）产后康复市场随着社会经济文化和健康审美观念的转变，现代女性对产后康复愈发重视，对产后康复的需求不断提升。这主要是因为我国女性的很多疾病是因产后恢复不良引起各种亚健康障碍，如乳腺炎、生殖系统疾病、妇科病、子宫肌瘤等，对一生的健康具有较大的影响。近年来随着人们生活水平、孕育要求的提升，人们对于产后恢复愈发重视，推动月子中心行业发展。根据数据显示，我国月子中心市场规模逐步增长，尽管市场规模在2020年受到新冠疫情影响有所降低，但2021年后的预测依旧会回到正常的发展状态。根据数据显示，2020年我国月子中心市场规模为167．6亿元。预计2021年我国月子中心市场规模将在204．2亿元，到2023年这一规模将达到243．3亿元。月子中心市场规模保持快速增长，将带动产后康复相关医疗器械的市场容量增加，也反映出产后康复市场需求的刚性。而随着我国三孩政策落地并实施，将进一步推动产后康复市场的发展。康复医疗是以疗愈功能障碍为中心，通过改善、代偿，使患者提高功能质量、回归社会的现代医学。我国康复医疗行业发展至今已四十余载，初步建立了以三级综合医院康复学科为引领、二级康复专科医院为核心、社区卫生服务机构为基础的三级康复医疗体系，但目前仍存在认知不足、人才短缺、转诊与支付尚未达到平衡等痛点问题。目前我国康复医疗行业产业链上游康复医疗器械处于快速成长期，然而整体产品的同质化比较严重；中游服务端民营机构日渐壮大但各类资源的供给仍存在较大缺口；下游支付端近年来医保覆盖的范围有所扩大且正在探索更具有个性化的支付方式。从需求端来看，随着患者康复意识的觉醒，整体康复需求正在从传统型向消费型逐渐转变，产后康复、运动康复、精神及心理康复将受到更广泛的关注。2021年我国康复医疗服务行业市场规模约1011亿元，未来在后疫情时代下，随着人口老龄化的加速、国民康复意识的觉醒以及国家政策的强力推动，康复医疗服务行业市场规模将持续增长，预计2025年中国康复医疗服务市场规模达2686亿元，2022年至2025年CAGR约为38．5%，整体市场未来成长空间广阔。体系方面，未来在新兴技术的发展与支撑之下，远程康复将持续推动康复上门、康复进家进社区，还将发展出康复互联网医院等多种形式，引领康复医疗的新发展；服务方面，民营康复机构将借力资本投融及并购实现飞跃式的发展且逐步走向连锁化；支付方面，社会医