2021年化工新材料企业发展战略及经营计划

化工新材料企业发展战略及经营计划作者：上善若水2021年6月

目 录一、行业发展态势 31、改性塑料板块 3（1）下游产业升级和高端应用促进改性塑料产业升级 3（2）改性技术迎来升级换代 3（3）市场竞争加剧，产业整合不可避免 42、新材料板块 43、绿色石化板块 54、医疗健康板块 6二、未来发展战略 71、强化中间：继续做大做强高分子材料业务 72、拓展两头：大力拓展高分子材料产业链的上下两端 73、技术引领：以技术为中心引领企业发展 8三、2021年经营计划 81、改性塑料板块 82、新材料板块 93、绿色石化板块 104、医疗健康板块 10四、面临的主要风险 111、宏观经济风险 112、原料价格及供应风险 113、安全生产风险 114、产品研发和应用风险 12

化工新材料企业发展战略及经营计划一、行业发展态势1、改性塑料板块近年来，消费者对低碳、环保、健康的重视和关注，使改性塑料的技术应用和产业格局发展呈现以下趋势：（1）下游产业升级和高端应用促进改性塑料产业升级随着汽车轻量化、5G通讯兴起和共享经济推行，对材料的强度、耐温、耐候、低介电性能等性能要求提升，改性塑料行业创新发展力度将会持续增加，高标准要求的塑料材料应用需求快速增长。目前国内对高标准要求的材料对外依存度仍然比较高，高端改性材料国产化势在必行。（2）改性技术迎来升级换代通用塑料工程化：未来高性能通用塑料将逐步抢占部分传统工程塑料树脂的应用市场。工程塑料高性能化：通过改性技术的提升，改性工程塑料能达到甚至超过金属的部分性能。因此，伴随着我国近年来汽车、电子电气、通讯和机械工业的蓬勃发展，能适应苛刻工作环境的具有超高强度、超高耐热性等性能的高性能改性工程塑料将得到良好的应用。改性技术多元化：随着应用需求的推动，除了传统的增强、阻燃等技术的持续发展，复合改性技术、特殊功能化技术、金属协同应用技术也将增加，总体将呈现出多元化发展趋势。随着人们环保意识的持续提升和环保监管力度的持续加大，低碳环保的需求将越来越受到重视，环保型产品在市场的接受程度正在迅速提高。未来环保高性能改性塑料将会迎来大发展，特别是低气味、低VOC、免喷涂等技术要求可能会覆盖整个改性塑料的上下游产业。（3）市场竞争加剧，产业整合不可避免目前我国改性塑料生产企业数量众多，产业竞争激烈，与美欧日等发达国家相比，整体技术能力仍然存在一定的差距。“十三五”期间，因为中美贸易战等诸多宏观原因，下游企业需通过实现原材料国产化来应对可能存在的供应风险。在“十三五”完成时，我国改性塑料产业再上新台阶，出现更多可以和国际大型企业匹敌的优秀企业。同时由于行业技术的同质化越来越严重，市场竞争将会愈加激烈，缺乏核心技术、产品品质低劣的企业将面临被市场淘汰的局面，产业的深度整合将不可避免。2、新材料板块（1）完全生物降解塑料以往欧洲是完全生物降解塑料产品的主要消费区，占全球市场的最主要份额。美澳均有稳定的市场需求，全球市场规模稳中有升。2020年初中国发布新版“限塑令”——《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，各省市也纷纷出台具体意见和行动方案，预计中国未来3年将逐步形成全球最大的生物降解塑料市场。随着完全生物降解塑料技术的不断进步，其使用范围已向多个新兴应用领域拓展，如农用地膜、3D打印、医学植入、药物传输系统等。降解塑料的市场容量陡然扩大，消费者对降解塑料认识时间短，认识不充分，导致一些以“机械性分解”的塑料，如淀粉填充、光降解、氧化降解等“伪降解”塑料流入市场，其崩解后会形成大量的塑料微粒，环境污染十分严重且难以治理。（2）特种工程塑料受全球新冠肺炎疫情影响，居家办公等为代表的“宅经济”兴起使得电脑等家用办公设备的需求大幅度增长，对电子连接器的需求也大幅度增加；防疫产品的产能迅速扩张，生产设备零部件的金属取代进程加快；中美贸易摩擦加剧，特种工程塑料国产化替代已经有了明确的时间表，进入实质性替代阶段；此外，5G基站建设、新能源汽车充电桩和城际高速铁路等新基建给国内特种工程塑料的发展也带来了新机遇。以上因素使得国内特种工程塑料在消费电子、汽车零部件和5G通信等领域的需求量大幅增长。（3）高性能碳纤维及复合材料随着我国高端产业的发展、经济结构的调整，以及国家对节能环保和可持续发展的日益重视，复合材料的需求量必然会越来越大。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国复合材料市场竞争力分析及投资战略预测研发报告》统计数据显示：2023年我国复合材料制品产量将达到556万吨，2019-2023年年均复合增长率约为4.18%，我国复合材料行业规模以上企业实现利润总额将达到92.5亿元。3、绿色石化板块随着中国经济进入高质量发展阶段，以及国内消费需求个性化、高端化的转变，对绿色、安全、高性价比的高端石化化工产品需求增加，我国石化和化学工业进入转型升级阶段，聚丙烯等丙烯下游产品需求量增加，推动丙烯需求稳步增长。中国是丙烯最大的生产国和消费国，其中丙烷脱氢制丙烯技术路线发展迅猛，未来丙烯行业竞争加大，配备下游，形成产业链的企业将凸现优势。丙烯市场端，消费量稳步增长，近两年增长率约10%。鉴于国际原油价格、投资成本、加工成本等原因，丙烷脱氢工艺仍具有良好的盈利能力。我国氢能上游产业具备一定优势，制氢规模已居世界首位，加氢站数量排名世界第四。氢能的产业化和商业化面临的困难主要是：①氢能利用体系发展不完整，制约终端应用扩展速度；②氢气的制备、运输、储存成本较高，氢燃料电池等应用设备成本同样较高。针对这两点，国家开始陆续出台扶持政策，以推动氢能的产业化和商业化发展，未来氢能源的新型应用如氢能电池汽车必将大放异彩。4、医疗健康板块2019年全球口罩市场规模达到了140亿元。2020年疫情促使呼吸防护用品全球需求急剧增加；2020年3月至2020年年底，我国主要疫情防控物资出口价值约4385亿元，其中口罩出口2242亿只，价值将近3400亿元。2019年全球一次性手套需求超过5000亿只，主要以PE、PVC、天然胶乳和丁腈材质的手套为主；其中天然胶乳手套产能受制于原材料供应，主要集中在马来西亚；丁腈胶乳手套主要产能在马来西亚和中国。根据马来西亚手套行业协会数据，2019年度全球医疗级手套市场规模达到3060亿只，非医疗级手套市场规模达到1890亿只，全球手套行业整体保持8-10%的稳定增长。2020年新冠疫情的爆发提升了各行业医疗卫生与防护意识，预计疫情受控后，口罩和手套等医疗健康产品的需求相较疫情前仍将继续增长。二、未来发展战略1、强化中间：继续做大做强高分子材料业务做强改性塑料板块业务，在保持改性塑料业务稳健增长的同时，以高质量发展为抓手，通过技术三轮驱动，营销三位一体的策略，瞄准“碳达峰、碳中和”、新基建、战略新兴产业等新机会，大力开发新产品、改善产品结构、增强产品竞争力。做大新材料板块业务，在保持新材料业务技术领先的同时，结合市场情况，以扩产能、拓应用、降成本为抓手，将完全生物降解塑料产能进一步提升，将特种工程塑料拓展在新基建、新能源、LED照明、5G通信等新兴产业中的应用，将碳纤维及复合材料的成本进一步降低以扩大其工业应用，从而做大新材料板块业务规模，为我国高质量的可持续发展提供高端材料支撑。2、拓展两头：大力拓展高分子材料产业链的上下两端向上游拓展，公司将通过绿色石化板块业务实现从高分子材料到石油化工的一体化拓展，为打通“丙烷-丙烯-聚丙烯-改性聚丙烯”的全产业链奠定坚实的基础。向下游拓展，公司通过医疗健康板块业务实现从高分子材料到材料制品的一体化拓展，公司依托多年的高分子材料技术积累，拓展了熔喷布、口罩、手套等医疗健康相关产品，并在其他医疗高分子耗材方面积极研发推进。3、技术引领：以技术为中心引领企业发展产品技术方面，公司围绕通用塑料工程化，工程塑料高性能化，改性技术多元化的技术发展趋势，加大在新基建、卫生防疫、新能源汽车、5G通信等行业所需的化工新材料研发投入，并加快在高性能再生环保材料的“低碳”相关技术的布局，如加快“碳排放”核算方法、标准的建立等，推动高分子材料的可持续发展。工艺技术方面，公司不断加大对完全生物降解共聚酯合成生产线、高温尼龙合成生产线、丙烷脱氢生产线等石化装置的工艺研究、提升产能，确保生产线全年稳定高效运行。同时进一步加强自动化及人工智能在生产设施中的应用，聚焦数字化工厂、自动在线监测、自动化包装等领域，实现对生产过程更精准的控制，产品质量更稳定，以保持公司的技术优势。产品应用方面，生物降解塑料在完成共聚酯及其改性产品成熟方案的基础上，针对国内外市场客户应用端差异化要求，开发了满足特定性能要求的完全生物降解场景专用料；特种工程塑料在保持PA10T、LCP、聚芳醚砜等产品的技术优势同时，大力拓展其在新兴产业、新兴场景的应用；碳纤维及复合材料通过低成本化研究以进一步推广其工业化应用。三、2021年经营计划1、改性塑料板块公司将进一步完善区域、行业、大客户矩阵式市场营销模式，提升全球大客户的占有率。优化技术研究-行业研究-产品研究协同创新的组织模式，加强行业研究和技术研究，聚焦新产品和新领域，如低速出行、智能穿戴、智慧家居、现代农业、云办公等，优化产品结构，提升公司盈利水平。整合供应商资源，发挥公司规模优势，对关键原材料进行开源、保供、节流、降本，成立保供专项小组，保障公司关键原材料的供应，最终提升公司产品的竞争力。在环保高性能再生塑料方面，公司将紧抓住市场需求大幅增长的机遇，实现市场份额、盈利能力的大幅提升。公司加大可持续发展研究所在“低碳”相关技术的研发力度，加快“碳排放”核算方法、标准的建立。公司计划与数家国内外领先的回收企业达成深度合作，在xx州建设共xx万吨的前处理加工产能，积极深入参与塑料垃圾回收与再利用。公司还将加快外部优秀人才的引进，形成同时具备“回收”、“前处理”、“改性”的领先能力。2、新材料板块（1）完全生物降解塑料方面公司将加快推动新增xx万吨PBAT装置的产能建设工作（xx万吨/套），其中第一套xx万吨PBAT装置已经在2021年一季度顺利投产，且装置各项运行指标达到设计要求。此外，公司将紧密结合国内政策变化的趋势以及市场的需求情况，适时推进后续xx万吨PBAT装置的建设和投产工作。（2）特种工程塑料方面公司将持续进行技术和产品创新，2021年实现新增xx吨高温尼龙材料产能以及xx吨PPSU材料产能。公司继续加强产品应用推广，在LED照明和显示、电子连接器、燃油车零部件等传统应用领域做深做强，稳步扩大市场份额；在5G通信领域，加快年产xx万平方米LCP薄膜产业化设备调试并及时达产；在新能源汽车领域，加速推动耐高温聚酰胺材料在电池包、电驱电控和充电桩等部件上的应用，实现批量使用。（3）碳纤维及复合材料方面公司将加强复合材料部件制造平台和制造能力的建设，进一步提升制程效率和产品质量稳定性，加强产品应用研究和应用拓展，尤其是复合材料及部件在5G基站和智能终端、新能源汽车、无人机、智能机器人及冷链物流等方面的应用研究。加快新产品迭代速度，提升产品竞争力。3、绿色石化板块公司继续提高经营管理水平，采用择机集中生产，备货待价销售的经营策略，加强与优质客户的合作，增加经营效益。同时开拓原料采购渠道，降低采购成本。充分利用富氢资源，继续开拓氢气市场，提高产品附加值。“xx万吨/年聚丙烯热塑性弹性体（PTPE）及改性新材料一体化项目”具有深远的战略意义，是打通全产业链的重要举措，公司将全力推动项目一阶段的建设工作。4、医疗健康板块口罩方面，完成灭菌口罩、工业防护口罩等产品认证，同时完成生物降解口罩的研发和认证。手套方面，公司将全力推动手套项目建设，力争年底完成xx条生产线的建设，实现